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业绩预测

截至2024-11-13,6个月以内共有 9 家机构对航天电子的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 0.21 元,较去年同比增长 18.64%, 预测2024年净利润 6.97 亿元,较去年同比增长 32.87%

[["2017","0.20","5.25","SJ"],["2018","0.17","4.57","SJ"],["2019","0.17","4.58","SJ"],["2020","0.18","4.78","SJ"],["2021","0.20","5.49","SJ"],["2022","0.23","6.13","SJ"],["2023","0.18","5.25","SJ"],["2024","0.21","6.97","YC"],["2025","0.25","8.03","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 9 0.19 0.21 0.24 2.10
2025 9 0.21 0.25 0.28 2.71
2026 9 0.24 0.29 0.35 3.37
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 9 6.15 6.97 7.99 14.37
2025 9 6.79 8.03 9.16 18.02
2026 9 8.00 9.65 11.45 22.15

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
申万宏源 韩强 0.19 0.23 0.28 6.15亿 7.51亿 9.30亿 2024-11-11
长江证券 王贺嘉 0.23 0.27 0.34 7.47亿 8.84亿 11.12亿 2024-11-05
华泰证券 李聪 0.21 0.27 0.32 6.98亿 8.84亿 10.51亿 2024-11-04
民生证券 尹会伟 0.24 0.22 0.27 7.99亿 7.26亿 8.96亿 2024-11-01
中信证券 付宸硕 0.19 0.21 0.24 6.41亿 6.79亿 8.00亿 2024-11-01
东吴证券 苏立赞 0.23 0.27 0.31 7.66亿 8.82亿 10.27亿 2024-10-30
华西证券 陆洲 0.23 0.28 0.35 7.55亿 9.16亿 11.45亿 2024-06-06
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 159.89亿 174.76亿 187.27亿
158.24亿
180.95亿
209.19亿
营业收入增长率 14.14% 9.30% 7.16%
-15.51%
14.52%
15.90%
利润总额(元) 6.40亿 6.80亿 5.98亿
8.07亿
9.38亿
11.48亿
净利润(元) 5.49亿 6.13亿 5.25亿
6.97亿
8.03亿
9.65亿
净利润增长率 14.79% 11.17% -14.35%
36.65%
14.33%
21.61%
每股现金流(元) 0.09 -0.51 -0.31
1.27
-0.74
1.10
每股净资产(元) 4.88 5.75 6.14
6.34
6.58
6.86
净资产收益率 4.24% 4.48% 2.98%
3.53%
3.85%
4.48%
市盈率(动态) 54.46 48.89 62.15
51.07
44.53
37.07

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 申万宏源:星耀强国之卫星系列报告八:航天电子领域旗舰平台,航天及无人系统双驱助力长期成长 2024-11-11
摘要:首次覆盖并给予“买入”评级。公司作为国内少数具有承担各类航天及型号产品配套生产任务资格和能力的企业,核心受益于航天电子信息产业下游需求释放。公司深耕航天电子主业,相关行业领域内始终保持国内领先水平,同时积极拓展无人系统装备,多领域纵深发展。我们预计公司2024-2026E年归母净利润分别为6.2、7.5、9.3亿元,对应当前股价2024-2026E年PE分别为56/46/37倍。选取海格通信(卫星通信、卫星导航)、芯动联科(惯性导航)、天奥电子(卫星导航)、国博电子(卫星通信)等以导航、通信产品为主业的代表性公司进行对比,可比公司2024-2026E年的PE均值分别为70/51/39倍,2024年公司PE估值低于行业均值。考虑到航天军用产品需求稳步提升叠加第二增长曲线快速成长,公司未来业绩有望保持快速增长,因此首次覆盖,给予“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华泰证券:聚焦航天军工主业,长期发展向好 2024-11-04
摘要:我们预测公司24-26年归母净利润为6.98/8.84/10.51亿元(前值7.31/9.15/10.93亿元),调整原因为公司传统武器配套业务需求较弱,对应EPS为0.21、0.27、0.32元。可比公司25年iFind一致预期为54倍,给予公司25年54倍PE估值,对应目标价为14.58元(前值为11.88元,对应24年54倍PE)。 查看全文>>
买      入 民生证券:2024年三季报点评:资产瘦身盈利能力提升,受益卫星&低空经济发展 2024-11-01
摘要:投资建议:公司航天电子业务需求景气,行业龙头地位稳固。同时受益于无人系统装备业务与卫星产业发展,叠加资产改革瘦身健体,公司未来有望实现较好发展。考虑到公司子公司航天电工部分股权剥离,带来的投资收益和后续不再并表的影响,我们调整公司2024~2026年归母净利润为7.99亿、7.26亿、8.96亿元,当前股价对应2024~2026年PE为36x/40x/33x,维持“推荐”评级。 查看全文>>
买      入 东吴证券:2024年三季报点评:积极布局商业航天,有望深度受益 2024-10-30
摘要:盈利预测与投资评级:公司业绩符合预期,考虑到公司在航天电子的优势地位以及军贸市场的快速拓展,我们调整先前的预测,预计公司2024-2026年归母净利润预测分别为7.66/8.82/10.27亿元,前值7.37/9.24/11.04亿元,对应PE分别39/34/29倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 东吴证券:2024年中报点评:航天主业领先优势明显,积极拓展航天配套市场和新兴领域 2024-09-02
摘要:盈利预测与投资评级:公司业绩符合预期,考虑到公司在航天电子的优势地位以及军贸市场的快速拓展,我们维持先前的预测,预计公司2024-2026年归母净利润预测分别为7.37/9.24/11.04亿元,对应PE分别33/26/22倍,维持“买入”评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。