一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）行业发展情况　　报告期内，钢铁行业面临着“强预期，弱现实”的外部环境，行业总体盈利水平下滑，中钢协重点会员钢企利润总额下降68.8%，亏损面达到44.6%，经营形势依然严峻。原料端，中钢协重点统计企业上半年主要原燃料采购成本显示，炼焦煤、冶金焦、进口铁矿石等品种均价分别回落18.0%、25.2%、11.70%，焦煤价格有所回落，但铁矿石价格仍处于相对高位，企业效益持续承压；需求端，受宏观经济增速放缓影响，传统用钢大户房地产及相关行业投资持续低迷，带动用钢需求和钢材价格重心双双下滑，据中钢协数据显示，上半年粗钢表观消费量同比下降1.9%，中... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）行业发展情况
　　报告期内，钢铁行业面临着“强预期，弱现实”的外部环境，行业总体盈利水平下滑，中钢协重点会员钢企利润总额下降68.8%，亏损面达到44.6%，经营形势依然严峻。原料端，中钢协重点统计企业上半年主要原燃料采购成本显示，炼焦煤、冶金焦、进口铁矿石等品种均价分别回落18.0%、25.2%、11.70%，焦煤价格有所回落，但铁矿石价格仍处于相对高位，企业效益持续承压；需求端，受宏观经济增速放缓影响，传统用钢大户房地产及相关行业投资持续低迷，带动用钢需求和钢材价格重心双双下滑，据中钢协数据显示，上半年粗钢表观消费量同比下降1.9%，中国钢材价格指数（CSPI）平均值同比下降15.4%，对钢铁企业形成明显的减利影响，国内钢材价格下行刺激企业加大产品出口力度，上半年我国钢材出口4358万吨，同比增长31.3%，一定程度缓解了国内供需压力。
　　短期来看，有效需求不足仍是制约我国经济增长的主要矛盾，经济运行依旧会呈现“冷热不均”的复苏特征，结构性问题、周期性矛盾交织叠加，钢铁行业处于复杂、曲折的探底过程，市场需求很难快速回暖。另一方面，钢材消费结构也在发生变化，传统低端产品销量下行，而船舶、汽车、风电、光伏等新兴产业用钢需求则持续增长，钢材品种需求的分化倒逼行业加强研发投入力度，加快向中高端化的转型升级步伐。同时，环保监管日趋收紧，对钢铁行业的绿色低碳生产提出了更高的要求。未来行业的竞争格局将更多的体现为多元化的高附加值品种结构、低成本的高质量产品和绿色低碳生产能力的竞争。
　　（二）公司市场地位、主要业务、产品及其用途
　　公司为中国500强企业、全球50大钢企柳钢集团的核心子公司，是我国特大型钢铁联合企业。在2023年《财富》中国500强上市公司中位列第170位，其中钢铁类上市公司中位列第11位（共25家）。
　　公司具备炼铁产能1625万吨，炼钢产能1880万吨，轧钢产能1819万吨。产品覆盖冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中型材等共8个大类、180多个钢牌号，在立足西南、华南，辐射华东、华中市场的同时，还远销至东南亚、美欧非等10多个国家和地区，广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、船舶、桥梁、建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
　　（三）经营模式
　　公司秉承“大协同、大沟通、大物流、大平衡、大成本、大效益、大稳定”的“七大”经营观念，坚持市场导向、效益优先，以客户为中心，构筑“研、采、产、销”一体化经营模式。坚持生产的稳定高效、绿色环保；质量的持续改进、追求卓越；销售的服务第一、合作共赢。全领域、各流程高效协同，通过科学研判、精准采购、合理配用、精细管理、精益操作等极限降本；通过强化品种研发、灵活排产、快进快出紧贴市场全力创效。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　报告期内，围绕公司生产实际和“五精”治企之道，“六为”发展思路，“七大”经营观念，以“提质增效年”活动为抓手，积极推进八大重点任务落地，重实效、强实干、抓落实，保持了公司经营有序开展、机构改革平稳过渡、现金流安全稳健、职工队伍整体稳定。2023年1—6月，公司铁、钢、材产量分别完成787万吨、918万吨、591万吨，同比变动分别为4.68%、1.67%、-13.09%，主要工作如下：
　　一、优化生产组织，各道工序紧密协同
　　坚持市场导向、效益优先原则，以销定产，按时按质交货。重点做好以高炉稳定顺行为中心的“铁焦、铁烧”平衡，持续优化生产组织模式，合理调整生产节奏，统筹抓好大型设备检修进度，高炉、转炉、轧钢技术各项经济技术指标逐步向好。
　　二、加强市场研判，购销两端集中发力
　　（一）采购端大力压降成本。报告期内，通过优化创新采购模式，加大国统煤矿直签力度，推行直采、现货、透明化、市场化采购，通过对标找差，焦煤、铁矿石、废钢等的采购价格较去年均大幅降低。通过采购、物流、生产组织的大系统协同，有效控制库存处于低位，较好地盘活了库存资源。
　　（二）销售端积极拓市增效。积极从“坐商”向“行商”转变，重点对工业线材、汽车用钢、船板等品种钢终端市场进行拓展。提高各品种直供比例。进一步优化产品销售的区域流向配置，实现高价区域增效。进一步开拓中东、印尼、越南等地的市场,上半年出口同比增长362.68%，创五年来同期最好水平。
　　三、深化机构改革，机构职能精简高效
　　对企业组织结构和管理体制进行系统性、整体性重构，高质量完成机构改革工作，使机构设置更加精简顺畅高效。同时实施竞聘与选聘相结合的干部选用模式，高效完成中层干部全员竞争上岗工作。增强工资激励导向作用，强化薪资收入与业绩挂钩联动机制。
　　四、深挖内部潜能，极致降本精打细算
　　坚持“经济炉料”方针，报告期内，配煤配矿降成本成效显著，焦炭质量、块矿比等指标稳步提升，柳州本部、广钢铁水成本同比大幅下降。充分发挥双基地间“大物流”效能，做好双基地资源统筹和产品外运外发等工作，进一步提升物流质量和降低物流成本。同时，有效降低三项费用、外协费用、设备维修采购支出等。
　　五、优化产品产线，发展短板逐步补齐
　　（一）聚焦产品定位顶层设计。进一步梳理明晰广钢集团和柳州本部的产品定位，以不同档次品规划分两基地产线的功能定位。按照“做精、做实”的标准，完善产品创新顶层设计，提出“增品种、提品质、创品牌”三品工程规划。
　　（二）产品开发效率显著提升。上半年，成功开发17个新产品，品种钢比例同比提高15.3个百分点。根据下游用户需求，与汽车行业下游用户联合成功研发冷轧低合金高强钢、冷轧汽车用高强双相钢等新产品；与柳工、徐工机械、中联重科等工程机械终端用户联合研发工程机械用低温高强钢等新产品；与贵绳联合研发75#硬线等。
　　六、强化科技创新，品牌效应固强铸优
　　（一）加力提升创新创效能力。上半年，获授权专利71件，其中发明专利18件，推广应用新工艺新技术5项。实施产业链创新链融合发展工程，攻坚关键核心技术，与重点用户开展联合研发超8项。由柳钢主导完成的“搪瓷用高品质冷轧带钢制备技术及应用”获广西科学技术发明奖二等，“高质量长材绿色制造关键技术研发与应用”获广西科学技术进步奖二等奖。
　　（二）加力质量品牌建设。持续加大产品质量攻关力度，推行“质量一贯制”管控模式，产品质量总体稳定，钢坯合格率为99.91%,钢材合格率为99.81%,钢材改判协议率同比下降0.30%，处于较好水平。柳钢科技中心被认定为国家企业技术中心、柳钢检测中心获中实国金“能力验证质量奖”。主要产品通过多国多地检验合格，获得注册证书，为扩大出口业务打下坚实基础。
　　（三）加力智能制造及信息化建设。聚焦“智慧钢铁”，大力推动信息化和工业化深度融合发展，炼铁厂巡检机器人，焦化厂火车编号识别、广钢炼钢厂无人天车等一批人工智能、机器视觉助力实现无人化、智能化生产。广西首台薄板全自动激光切割制样系统、首台全自动合金筛分取制样系统顺利投用，有效加快智能工厂建设步伐。ERP系统功能持续得到优化与完善。
　　七、加快绿色发展，低碳升级稳步推进
　　（一）深化环境治理。上半年，公司环境污染事故为零，各项污染物指标均完成策划目标。其中，柳州本部工业废水达标率99.85%，工业废气达标率99.97%，工业水循环利用率98.82%；广钢危险废物处置率100%、工业水循环利用率98.93%。先后完成焦化焦炉机侧超低排放除尘改造（二期）、VOCs治理项目二期、烧结厂240万吨球团环境除尘器等超低排放改造项目。
　　（二）聚焦“双碳”目标。积极推进极致能效工程，实施重点工序能效提升行动，能源绩效全面提升。上半年，柳州本部和广钢集团能耗总量同比减少9.23万吨标准煤。

　　三、风险因素
　　1、经营风险
　　钢铁行业仍存在供需失衡，原燃料价格波动较大等多重压力，挤压企业的利润空间。
　　对策：持续落实提质增效，全力扭转被动局面。抓好各工序系统的协同，强化各环节极致降本，以客户为中心，提升产品质量，持续提高研发投入和研发产出率，提高产品附加值。不断规范公司治理，推进深化改革，提升企业管理效率，推进对标工作，提升技术经济指标，全方位提升公司的竞争力。
　　2、安全生产风险
　　钢铁行业为安全事故易发行业，在长流程炼钢的各环节中均存在生产安全风险。
　　对策：加强各类应急演练和教育培训，提升应急管控能力。按照“宁可备而不用，不可用时无备”要求，加强应急物资配备。认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”“三管三必须”及“全员安全责任制”相关要求，压实全员安全生产责任，时刻绷紧安全生产这根弦。统筹开展好各项安全专项整治行动，按照“四不放过”原则，将安全防范措施落实到位，确保公司安全生产形势持续稳定向好。
　　3、环保风险
　　在“双碳”目标及背景下，环保要求不断提高，环保压力凸显。
　　对策：持续加大资金投入，积极有序推进钢铁行业全流程超低排放改造。通过实施烟气脱硫脱硝、除尘优化改造、清洁运输方式调整等项目，全力完成超低排放改造目标，不断提高环保绩效水平。紧跟国家政策法规，重点关注高炉煤气精脱硫技术、煤焦油及除尘灰的综合利用技术、废水深度处理零排放新工艺，择机推动实施。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1.产品优势
　　公司产品品种丰富、覆盖面广，涉及冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中型材等8个大类、180多个钢牌号。广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、船舶、桥梁、建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等行业。其中，控股子公司广钢集团具有世界一流的装备和工艺技术，拳头产品冷轧板带和镀锌钢卷定位为高档汽车板和高档家电板，具有薄、宽、强度高的特点，抗拉强度最大达到980MPa。同时，公司不断提升产品质量及品牌影响力，拥有8国船级社工厂认可，欧盟、新加坡、香港标准认证，多个产品获评“金杯优质产品”“全国市场质量信用AA等级”等。
　　2.区位优势
　　公司位处我国泛珠三角、大西南、北部湾与东盟经济圈黄金区位，构建了以柳州本部生产基地为中心，防城港钢铁基地协同发展的版图。防城港基地贴近区域大市场显著的运输及价格优势，能更好满足广西、广东、海南、上海、浙江、福建等沿海地区以及周边国家建筑、机械、造船、能源等行业对不同档次钢材产品的需求。
　　3.可持续发展优势
　　近年来，公司大力推进绿色钢企建设，通过自主创新和升级改造，涌现了许多全国首创的环保工艺。在废水治理上，公司不断开展节水技术改造，建成90多套大型水处理设施，主要工序均配套水循环处理系统。建设了4座废水集中处理站，废水集中处理站每年再生水量超5100万吨，工业循环水利用率达到98.3%以上，新水耗常居同类企业较先进水平。在废气治理上，超低排放改造工程有序推进，所使用的氨法脱硫脱销技术也是全国领先，环境绩效不断改善。在固废处理上，公司实施水渣超细粉、钢渣热焖等先进的节能环保项目，水渣、钢渣得到有效处理的同时，也产生了很大的经济效益。
　　作为广西工业企业的脊梁，公司坚持用绿色化提高企业活力和市场竞争力，积极践行绿色发展理念，争做绿色发展推动者和排头兵，以全新的环保理念，走绿色发展道路，力求把环保工作做到精致。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，公司坚持“实业为基、效益为上、低碳为标、开放为先、创新为要、进取为荣”的发展思路，上下一心、团结拼搏，以全面深入开展改革攻坚行动为抓手，积极应对前所未有的困难和挑战，全力抓好稳生产、减亏损、促发展各项工作，推动减亏扭亏工作取得良好成效。报告期内，铁、钢、材产量分别为1503万吨、1757万吨、1183万吨，同比分别变动-11.78%、-8.89%、-4.16%。主要开展工作如下：
　　1.强化工序协同，整体联动稳顺运行
　　以高炉顺行为中心，强化铁前系统生产大协同，主动科学调控生产节奏，抓住市场空隙，对有隐患的高炉进行节能降耗改造，确保双基地高炉连续... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，公司坚持“实业为基、效益为上、低碳为标、开放为先、创新为要、进取为荣”的发展思路，上下一心、团结拼搏，以全面深入开展改革攻坚行动为抓手，积极应对前所未有的困难和挑战，全力抓好稳生产、减亏损、促发展各项工作，推动减亏扭亏工作取得良好成效。报告期内，铁、钢、材产量分别为1503万吨、1757万吨、1183万吨，同比分别变动-11.78%、-8.89%、-4.16%。主要开展工作如下：
　　1.强化工序协同，整体联动稳顺运行
　　以高炉顺行为中心，强化铁前系统生产大协同，主动科学调控生产节奏，抓住市场空隙，对有隐患的高炉进行节能降耗改造，确保双基地高炉连续稳定运行，促进铁水综合成本不断下降，四季度部分高炉指标创历史最好水平；以效益优先为原则组织生产，持续提升品种钢生产交付能力，达到“库存最小化、交期准时化”的综合平衡；抓能耗平衡、推行错峰用电、优化物流系统各环节管理，持续降本增效。
　　2.加强市场研判，聚焦重点优化调整
　　优化采购模式，大力拓展采购渠道，进一步推进电商直采，合理控制库存，年末焦煤喷吹煤采购均价与同行平均水平差距大幅缩小，废钢采购价格排名国内同行前列，原燃料库存较年初下降60%以上。优化售前、售中及售后服务，改变营销模式，深化与本地重点企业的交流及合作，区内汽车用钢、集装箱板等品种年销量同比大幅增长。同时，加快推进欧洲、澳洲、东南亚部分国家标准产品认证，提升出口能力。
　　3.深挖内部潜力，改革攻坚持续发力
　　全面建立分类分层对标体系，全域全流程对标对表，落实关键指标对标跟踪和通报制度，多项关键指标报告期内明显改善；搭建开放式研发平台，与上汽通用五菱、广东乐居等区内外重点用户推进联合研发，加大品种钢创效考核权重，成功开发无取向硅钢等高附加值新产品24个，品种钢率持续提升；实施设备修旧利废、人力资源优化、三项费用压降等一系列控产减亏降本增效“组合拳”，成本费用率较年初大幅下降。
　　4.优化发展布局，科学规划谋定而动
　　全面梳理近年来投资项目，进一步压降无效投资，盘活存量资产扩大有效投资。重新研究制定了产品定位及规划，明确了进一步优化板材比例，加快开发生产高强汽车和工程机械用钢、新能源用钢、耐候耐酸、工业线材等市场前景较好、附加值高品种钢的方向定位。深入实施“一产线、一品牌”战略，打造双基地间的差异化产线品牌。
　　5.加快绿色发展，低碳升级稳步推进
　　报告期内，双基地能耗总量及碳排放总量有所降低。全面完成了焦化厂四套焦炉烟气脱硫脱硝改造工程，转炉厂厂房三次除尘改造，大大减少了污染物的排放，烧结烟气、焦炉烟气脱硫脱硝等已列入超低排放改造项目有序推进，固废循环利用能力持续增强，环境治理技术和装备水平得到进一步提升。
　　6.推进信息化建设，智能制造稳步升级
　　推动新一代信息技术在各生产场景融合应用，全国首例5G+无人化自动铁水罐加盖系统、广西首辆无人驾驶移动云仓、5G+智能无人行车等项目先后投用。积极落实机械化换人、自动化减人、智能化无人的生产理念，加快智能工厂建设步伐。
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　2022年，国内钢铁行业运行的关键词是“供需两弱”，根据我的钢铁网披露的数据，全年炼焦煤综合价格指数上涨13.80%，铁矿石综合指数上涨2.53%，而普钢综合价格指数下跌13.54%，俄乌冲突造成全球性的大宗商品供应紧张，价格持续上涨。上游铁矿石、原燃料价格坚挺，而下游需求不足，尤其是传统用钢行业房地产的投资增速大幅下滑，对钢材市场形成了较大冲击，国家统计局的数据显示，2022年黑色金属冶炼和延压加工业利润总额同比下降达91.30%，降幅在工业企业中较为突出。同时，区域分布失衡、产品同质化竞争、供需结构错配等内生问题也是中国钢铁业面临的严峻挑战。
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）公司市场地位、主要业务、产品及其用途
　　公司为全球50大钢企、中国500强企业柳钢集团的核心子公司，是我国特大型钢铁联合企业。2022年《财富》中国500强上市公司中位列第151位，其中钢铁类上市公司中位列第11位（共23家）。
　　公司产品涵盖冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中型材等，共8个大类、180多个钢牌号。产品在满足华南，辐射华东、华中、西南市场的同时，还远销至东南亚、美欧非等10多个国家和地区，广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等行业。
　　1.公司业务流程
　　2.主要产品介绍
　　（二）公司产能情况
　　炼铁产能：公司拥有2650立方米高炉1座、2000立方米高炉2座、1500立方米高炉2座、1250立方米高炉1座，合计炼铁许可产能1017万吨，实际产能1017万吨，无在建产能。
　　炼钢产能：公司拥有150吨转炉5座、120吨转炉3座，合计炼钢许可产能1250万吨，实际产能1250万吨，无在建产能。
　　轧钢产能：公司拥有中厚板轧机1套、中型型钢轧机1套、棒材轧机6套、高速线材轧机2套，合计轧钢产能900万吨，无在建产能。
　　炼铁产能：3800立方米高炉2座（已建成），合计炼铁许可产能850万吨，实际产能608万吨。炼钢产能：210吨转炉4座（已建成3座，在建1座），合计炼钢许可产能920万吨，实际产能630万吨，在建产能210万吨。
　　轧钢产能：棒材轧机4套、高速线材轧机3套，热连轧轧机1套，冷连轧轧机1套，合计轧钢产能919万吨，无在建产能。
　　（三）经营模式
　　推进“研、产、销”一体化模式，生产厂按照效益优先原则灵活组织排产，钢材销售紧贴市场行情，积极优化政策，确保营销工作稳定、有序。采购部门根据生产厂和销售部门的计划和需求，研判市场走势，实施低库存、择机采购等策略。对子公司的采购通过统一谈判，分别签约的方式进行管理，构建“大采购”“大协同”系统服务模式，实现资源的科学保供与高效配置。销售方面，强化市场研判，科学调整价格策略，合理控制库存。加大市场维护力度，引导客户转变营销模式，不断加大直送工程比例。合理优化区域资源配置，根据各区域市场效益情况，及时调整资源区域流向，积极融入新发展格局，确保产品实现效益最大化。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1.产品优势
　　公司产品品种丰富、覆盖面广，冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中型材等，共8个大类、180多个钢牌号。广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等行业。其中，控股子公司广西钢铁主要产品为带肋钢筋，热轧商品卷，厚度规格0.4-2.5mm、宽度规格1000-1850mm的冷轧卷和热镀锌卷，产品定位为高档汽车板和高档家电板，具有产品薄、宽、强度高的特点，抗拉强度最大达到980MPa，具有当前世界一流的生产工艺和最新技术。
　　同时，公司不断提升产品质量及品牌影响力：柳钢股份船用钢板持续保持CCS（中国）、DNV-GL（挪威-德国）、BV（法国）、LR（英国）、NK（日本）、ABS（美国）、KR（韩国）等8国船级社的工厂认可；结构钢欧盟CE扩项认证及新加坡FPC认证获得新证书签发，规格由原来最大厚度60mm扩增至80mm；港标钢筋认证完成φ6～φ50mm认证取证，φ50mm规格认证为首次开发成功产品；高强钢筋通过冶金产品“MC”认证；热轧带肋钢筋HRB400E等2产品获评“金杯优质产品”；船体结构用钢、集装箱用热轧钢板产品获评“全国市场质量信用AA等级”用户满意产品（产品类评价最高等级）；船舶及海洋工程用结构钢、集装箱用热轧钢板等3个产品荣获全区市场质量信用等级评价AAA级用户满意产品。热轧钢筋成功开发HPB300（Φ16mm）和HRB600并顺利获得产品生产许可证。广西钢铁热轧钢筋成功开发HPB300（Φ16mm）获得产品生产许可证；港标钢筋φ6～φ40mm获得香港认证注册证书签发。
　　2.区位优势
　　公司位处我国泛珠三角、大西南、北部湾与东盟经济圈黄金区位，构建了以柳州本部生产基地为中心，防城港钢铁基地协同发展的版图。防城港基地贴近区域大市场显著的运输及价格优势，能更好满足广西、广东、海南、上海、浙江、福建等沿海地区以及周边国家建筑、机械、造船、能源等行业对不同档次钢材产品的需求。
　　3.可持续发展优势
　　近年来，公司大力推进绿色钢企建设，通过自主创新和升级改造，涌现了许多全国首创的环保工艺。在废水治理上，公司不断开展节水技术改造，建成90多套大型水处理设施，主要工序均配套水循环处理系统。建设了4座废水集中处理站，废水集中处理站每年再生水量超5100万吨，工业循环水利用率达到98.3%以上。2022年柳钢本部吨钢新水耗为1.34m3/t、广西钢铁吨钢新水耗2.21立方米/t，居同类企业较先进水平。在废气治理上，2022年完成了一五焦焦炉机侧超低排放除尘改造、2#烧结机尾成品除尘器改造、A2煤场棚化等项目，其他超低排放改造工程有序推进，环境绩效不断改善。同时，氨法脱硫脱销技术也是全国领先，并在防钢基地项目投入使用。在固废处理上，公司实施水渣超细粉、钢渣热焖等先进的节能环保项目，水渣、钢渣得到有效处理的同时，也产生了很大的经济效益。
　　作为广西工业企业的脊梁，公司坚持用绿色化提高企业活力和市场竞争力，积极践行绿色发展理念，争做绿色发展推动者和排头兵，以全新的环保理念，走绿色发展道路，力求把环保工作做到精致。

　　五、报告期内主要经营情况
　　2022年，公司铁、钢、材产量分别为1503万吨、1757万吨、1183万吨，同比分别变动-11.78%、-8.89%、-4.16%；实现营业总收入807.25亿元，归属于上市公司股东净利润-23.42亿元，上缴税费8.83亿元；本报告期末，合并报表资产总额714.12亿元，同比变动-1.55%，负债总额488.50亿元，同比变动6.22%，股东权益225.62亿元，同比变动-15%；报告期末资产负债率68.41%，同比变动5个百分点。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　公司对未来行业竞争格局有以下几点判断：
　　1.形势更难。从宏观看，我国经济依旧面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，人口老龄化加速，劳动力、土地等传统优势弱化，资源环境约束趋紧，科技创新能力不够强，全要素生产率提高受到制约，亟待从供需两端发力，塑造新的竞争优势。从行业看，普遍共识是钢企面临的大环境与过去已大不相同。钢铁上游，原燃料价格依然坚挺，煤、焦的成本依旧明显高于铁资源成本，铁矿石供应价格重心仍处于较高水平。钢铁下游，全球市场衰退，加之国内随着后工业化时代来临与中国人口增长趋势减缓，我国经济对钢材消费强度下降，社会钢材需求总量进一步降低，钢材需求将达到峰值区。
　　2.竞争更强。整个钢铁行业存在结构性不均、区域分布失衡、供需结构错配、价格拼杀等诸多问题，且行业同质化越来越严重，低端产能过剩愈演愈烈，优质产能过剩的局面即将到来。
　　3.要求更高。绿色低碳发展已经成为钢铁行业转型发展的核心命题，加快推进低碳转型是钢铁行业转型升级、高质量发展的内在要求和必由之路。钢铁行业超低排放达标的时间越来越紧，为确保国家“双碳”目标如期实现，政策面的约束将进一步加强。
　　4.稳步向好。今年的形势虽然不容乐观，但“稳字当头、稳中求进”的总基调没有变，国内宏观经济环境发生了明显的改变，国家提振经济的信心强烈，中央政治局和中央经济工作会议释放出强烈的稳增长信号，明确指出着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置，我国经济也具备较好趋稳回升基础，随着稳经济大盘政策和接续政策的进一步实施，新发展格局的稳步建立，以及各地采取的积极措施不断取得实效，对钢材市场将起到一定支撑作用。
　　(二)公司发展战略
　　坚持“实业为基、效益为上、低碳为标、开放为先、创新为要、进取为荣”的发展思路，遵循“理念精进化、组织精健化、管理精细化、经营精益化、运营精良化”的治企之道，扎实推进全面深化改革，把“提质增效”作为贯穿全年工作的主线抓落实，全力以赴抓好开放发展、规范治理、瘦身健体、简政放权、极致降本、创新驱动、争先创优、协同发展等各方面具体工作，努力构建柳钢高质量转型发展新格局。
　　(三)经营计划
　　1.经营目标
　　较大以上生产安全事故、火灾事故、环境污染事故，重大以上交通事故、设备（动力）事故，因违法经营引发的重大法律纠纷均为“零”。
　　-铁产量：1890万吨-钢产量：2270万吨-钢材产量：1781万吨（含冷轧基板）以上计划为年初生产计划，后期根据市场及公司生产经营实际情况进行调整。
　　2.主要工作部署
　　2023年将紧扣“提质增效”这条工作主线，实干苦干巧干加力干，加快推动“调结构、补短板、强弱项、增效益、创优势”，全力构建柳钢高质量转型发展新格局。具体措施如下：
　　（1）分析症结，有重点的“干”
　　注重坚持问题导向，特别是重点聚焦2022年制约公司发展的突出矛盾问题，强化原因分析、摸清找准症结、总结经验教训，把问题的整改作为2023年工作的着力点去突破提升。一是加力对标找差。坚持目标导向，继续深化对标找差改进提升工作，紧盯行业先进水平和建设一流企业目标，建立好分类分层的指标对标体系，科学设定目标责任制，层层分解指标，逐级传导压力，同时充分发挥经济责任制杠杆和导向作用，进一步强化内部考核，激发全员降本提质增效的活力；二是加力降本增效。采购端瞄准原燃料采购这个“成本大头”，想方设法降成本、去库存。进一步优化采购模式，进一步压降采购成本、控制合理库存。大力拓展西南资源渠道，提高资源保供稳定性。同时，持续关注进口煤炭的政策变化，做好进口采购的准备。销售端坚持以效益为中心，以市场为导向，不断创新营销模式，主动对接战略客户，拓展汽车、新能源、海洋等用钢市场，扩大钢材出口，全面提升企业盈利能力；三是加力内部挖潜精细管理。全面提升精细化管理水平，强化过程管理。科学优化生产组织，抓好铁烧、铁焦、铁钢、钢轧平衡，抓好配煤配矿攻关，推动工艺技术创新和工序协同降本；全面提升成本效益意识，强化全面预算管理，全面压降物流成本、设备维保等各环节成本费用，减少不必要开支；四是加力改革创新。全面解放思想，以新思路、新理念、新模式、新方法来寻求新突破、新进展、新成效。
　　（2）找准路子，有方法的“干”
　　一是在强化瘦身健体上善做“减法”要按照“理念精进化、组织精健化、管理精细化、经营精益化、运营精良化”的治企之道，建立一整套科学规范高效的现代企业运行体系，按照“扁平化”的管理要求进一步压缩组织层级，减少管理环节；逐步探索推行大部制、大厂制、大车间制改革，有效整合资源；精简审批环节和流程，提升办事效率和质量；优化各层级管理、技术人员比例，下大力气压减外协项目和外委用工，进一步压降人工成本，提升全员劳动生产率；二是在实施创新驱动发展上充分发挥创新的“发展倍增器”作用，倡导全员创新，勇于突破旧的思路束缚，变革传统发展模式。加大科技创新投入，持续推进技术创新、产品创新，持续推动管理创新、发展模式创新，加大对外合作引才引智力度，与战略直供用户、科研院所分别建立联合实验室、研究中心等，将科技创新这个“关键变量”转化为高质量发展的“最大增量”；紧跟数字化时代发展步伐，聚焦“智慧钢铁”，加大与互联网头部企业合作，积极培育数字产业化平台，打造数字化产业生态，形成全流程、全产线的数字化工厂，以数字化、智能化赋能企业发展：三是在防控风险保安全上着力增强风险意识、底线意识，做到未雨绸缪、灵活应变，重点是防范好企业生产安全风险，确保生产节奏的连续高效稳定以及职工的生命健康安全；防范好资金安全风险，不断拓宽融资渠道，调整融资品种结构，提升企业经营绩效增强融资能力，确保企业资金链不断；防范好各种贸易风险，全力压降“两金”占比，努力降低资产负债率，维护企业发展稳定大局；防范好廉洁从业和职工队伍稳定风险，持续推进清廉柳钢建设，强化干部职工规矩意识、红线意识，自觉遵纪守法，主动规范言行纪律，同时强化职工思想稳定和风险隐患排查整治力度。
　　（3）讲究效果，有质量的“干”
　　着眼于提升企业的核心竞争力，干出效果、干出质量，全面推动企业转型升级高质量发展。一是全面深化企业改革，促进公司治理更加规范有效。进一步优化完善机构职能、干部人才管理、分配制度，推动建立干部能上能下、员工能进能出，收入能增能减的“三能”机制常态化运行；二是全面促进有效投资。抓好系统谋划，加强项目谋划的前瞻性、针对性，抢抓政策窗口期。抓好填平补齐，进一步优化各基地功能定位和结构布局，重点加快提档升级、优化结构、填平补齐领域项目建设，提高规模效益。抓好科学统筹，强化项目前期科学论证，优中选优，杜绝无效投资，完善规划设计，确保投资省、见效快、效果好，不断提升投资创效水平；三是全面打造企业绿色发展品牌。坚决贯彻落实好新发展理念，落实国家碳达峰、碳中和的重大决策部署，不断增强践行“绿水青山就是金山银山”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。认真做好柳钢低碳发展的总体规划，布局高质量绿色发展体系，深入推进节能减排，发展循环经济，加大清洁生产力度，让绿色成为柳钢高质量发展的新名片。 收起▲

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）行业发展情况
　　报告期内，俄乌战争的影响持续向全球外溢，原有的国际经济秩序受到严重冲击，全球范围内基础能源及粮食价格大幅上涨，通胀压力突显，而随着主要经济体货币政策收紧步伐加快，由此引发了全球金融市场的持续动荡，经济衰退风险加剧。同时，新冠疫情在国内多地频繁爆发，防控压力不减，大部分产业供应链受到强烈冲击，据国家统计局数据，上半年我国GDP增速为2.5%，经济下行压力增大。钢铁行业也面临着自2015年以来最严峻的市场形势，房地产投资由正转负，工程机械产量同比下降六成，汽车产销明显下降，三大造船指标两降一增，家电订单大幅缩减，钢铁市场... 查看全部▼

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）行业发展情况
　　报告期内，俄乌战争的影响持续向全球外溢，原有的国际经济秩序受到严重冲击，全球范围内基础能源及粮食价格大幅上涨，通胀压力突显，而随着主要经济体货币政策收紧步伐加快，由此引发了全球金融市场的持续动荡，经济衰退风险加剧。同时，新冠疫情在国内多地频繁爆发，防控压力不减，大部分产业供应链受到强烈冲击，据国家统计局数据，上半年我国GDP增速为2.5%，经济下行压力增大。钢铁行业也面临着自2015年以来最严峻的市场形势，房地产投资由正转负，工程机械产量同比下降六成，汽车产销明显下降，三大造船指标两降一增，家电订单大幅缩减，钢铁市场下游需求疲软，传统金三银四旺季落空，钢材库存持续累积，尤其进入二季度，钢材价格加速下跌，钢企普遍亏损，停产检修企业增多，市场悲观情绪蔓延。预计下半年随着国家稳经济政策的持续升温，6方面33条经济一揽子政策措施加快落地，以及钢铁企业主动压产减亏，钢材供需格局有望逐步修复，但市场的整体复苏依旧面临着诸多不确定性。
　　（二）公司市场地位、主要业务、产品及其用途
　　公司为中国500强企业与全球50大钢企柳钢集团的核心子公司，是我国特大型钢铁联合企业。2022年《财富》中国500强上市公司中位列第151位，其中钢铁类上市公司中位列第11位（共23家）。
　　公司产品涵盖中厚板材、小型材、中型材、热轧板、冷轧板、钢坯等，生产的产品主要为高强钢板、带肋钢筋、优质线材等，已形成60多个系列、500多个品种。产品在满足华南，辐射华东、华中、西南市场的同时，还远销至东南亚、美欧非等10多个国家和地区，广泛应用于机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、家电、汽车、金属制品、核电、拉绳等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
　　1.公司业务流程
　　2.主要产品介绍
　　（二）公司产能情况
　　截至本报告披露日，公司及控股子公司产能情况如下：
　　柳钢股份：
　　炼铁产能：公司拥有2650m3高炉1座、2000m3高炉2座、1500m3高炉2座、1250m3高炉1座，合计炼铁许可产能1017万吨，实际产能1017万吨，无在建产能。
　　炼钢产能：公司拥有150吨转炉5座、120吨转炉3座，合计炼钢许可产能1250万吨，实际产能1250万吨，无在建产能。
　　轧钢产能：公司拥有中厚板轧机1套、中型型钢轧机1套、棒材轧机6套、高速线材轧机2套，合计轧钢产能900万吨，无在建产能。
　　广西钢铁：
　　炼铁产能：3800m3高炉2座（已建成），合计炼铁许可产能850万吨，实际产能608万吨。
　　炼钢产能：210吨转炉4座（已建成3座，在建1座），合计炼钢许可产能920万吨，实际产能630万吨，在建产能210万吨。
　　轧钢产能：棒材轧机4套、高速线材轧机3套，热连轧轧机1套，冷连轧轧机1套，合计轧钢产能919万吨，无在建产能。
　　（三）经营模式
　　采购部门根据生产厂和销售部门的计划和需求，研判市场走势，实施低库存、择机采购等策略，保障煤、矿、废钢、生铁、熔剂、合金以及辅料供应，高效完成全年保供任务。对子公司的采购通过统一谈判，分别签约的方式进行管理，构建“大采购”“大协同”系统服务模式，实现资源的科学保供与高效配置。
　　生产厂按照效益优先原则灵活组织排产，钢材销售紧贴市场行情，积极优化政策，确保营销工作稳定、有序。强化市场研判，科学调整价格策略，合理控制库存，规避价格波动带来的风险。加大市场维护力度，引导客户转变营销模式，不断加大直送工程比例。推进“研、产、销”一体化，以高附加值品种抵御市场风险。加大市场维护力度，合理优化区域资源配置，根据各区域市场效益情况，及时调整资源区域流向。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2022上半年，钢铁行业进入新一轮的下行周期，公司遭遇了成立以来最严重的艰难困境，面对极端的困难和形势，公司牢牢把握“稳中求进攻坚年”的总基调，认真贯彻落实自治区党委、政府和国资委的部署要求，结合公司实际及市场情况，全力以赴、挖潜降耗，横向比优、纵向比进，尽最大努力实现减亏向好发展。报告期内，公司铁、钢、材产量分别完成752万吨、903万吨、680万吨，同比变动分别为-8.57%、-5.38%、9.31%，公司主要工作如下：
　　（一）应对下行压力，全系统协同战危机
　　积极应对“强预期”“弱现实”的复杂市场形势，强化形势宣传，深化全员危机意识。具体做好各基地间各类重要信息及时互通有、物料高效运转、生产组织平衡，树立降低公司整体成本的理念。
　　（二）回溯盘点缺漏，固强补弱追赶标杆
　　彻底清理核实资产，如实展现和解决历史遗留与当前存在的矛盾和问题，真实、完整地反映资产状况和财务状况，做到心中有数、行为有力、落实有效。针对采购管理、生产工序、销售管理等关键环节存在的短板和问题，认真分析问题关键因子，总结反思，积极采取有力措施。特别是针对不理想的经济技术指标，全面找准差距、补齐短板。
　　（三）强抓降本增效，深挖细抠层层联动
　　持续抓好各道工序降本工作。采购方面，研判市场形势，择机抓好采购，加强各基地资源统筹，实现稳定供应的同时盘活采购资金。工艺方面，持续优化高炉炉料结构，动态控制铁水综合成本，加大废钢的使用；依托5G+工业互联网等信息化、智能化技术，提高板坯热装率，降低煤气消耗，减少料损成本。销售方面，以“效益优先、兼顾市场”为原则，科学制定和调整好钢材销售策略，做好各个销售区域的合理布局，抓好产品区域流向，提高钢材产销率。
　　（四）加强科技创新，品牌效应不断增强
　　1.抓好创新创效工作。上半年加大投入研发费用力度，成功开发最高等级热轧钢筋、无取向硅钢、耐候桥梁钢等10个新产品。新推进开展新工艺新技术5项,主要技术经济指标完成率95%。ERP系统功能持续得到优化与完善，人工智能、机器视觉、机械手臂等逐步助力实现无人化、智能化生产。
　　2.抓好质量品牌建设。持续加大产品质量攻关力度，加强工艺标准化、操作规范化操作，加强产成品的过程进行跟踪控制，实现产品质量稳步提升。最高等级热轧钢筋顺利取得生产许可证，满足市场对高强建筑绿色环保、用钢轻量化质量需求。冷轧产品三大系列六个牌号汽车用钢质量通过上汽通用五菱汽车材料牌号认证，顺利进入上汽通用汽车材料采购平台，具备在上通五车型上的使用资质；热轧大梁板完成柳汽试模及装车路试。广西钢铁冷轧钢带8批次产品获欧盟ROHS和SVHC认证检测通过。
　　（五）抓实节能降碳，生态建设和谐发展
　　1.加强环境治理。上半年，柳钢股份及广西钢铁环境污染事故为零。柳州本部工业废水达标率99.03%、工业废气达标率99.97%、工业水循环利用率98.34%。
　　2.加强能源管理。上半年，柳钢股份及广西钢铁能耗总量和二氧化碳排放总量，各指标控制在年度目标内，吨钢耗新水、煤气综合放散率等指标均比去年同期显著进步。2022年度长协电力交易成交价均低于广西平均水平。广西钢铁成为绿电交易的试点单位，实现了公司绿色电力零的突破。
　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　报告期内，控股子公司广西钢铁防城港钢铁基地1号高炉系统进行了节能环保安全补充完善改造,并于7月26日恢复生产。本次改造完善预计影响广西钢铁生铁产约120万吨，占公司2021年度合并口径生铁产量的比例约为7%。

　　三、可能面对的风险
　　下半年，公司将面临全球经济政治不稳定，国内经济下行压力，上游大宗原燃料价格高企，下游需求减弱，尤其是房地产市场的低迷，疫情反复导致物流运输不畅，钢铁行业整体低迷带来的融资困难等方面的风险。公司拟采取的应对措施及重点工作如下：
　　一、深入对标找差，推动降本提质增效。
　　全公司深入开展“对标找差克时艰、固强补弱闯难关、开放创新求突破、进取超越谋发展”改革攻坚行动，切实将此项活动作为求生存、谋发展的重要事项抓紧落实。围绕全员面向市场、全域对标降本、全局高效协同“三个重点”，打好打赢思想解放攻坚战、对标对表攻坚战、高效协同攻坚战“三场战役”，实现跑赢自己、跑赢行业、跑赢市场“三个跑赢”战略目标。通过“三全三战三跑赢”具体举措，推动降本提质增效。
　　二、全局联动，推动大协同发展。
　　1.强化“大账合算”意识，推动“购、产、销、存、运”一体化。
　　以高炉稳定顺行为中心，深度协同好“铁焦、铁烧、铁钢、钢轧”四大平衡，加强工序间、单位间、基地间的联动，各业务版块良性互动，强化资源共享、数据信息共享，特别是注重“购、产、销、存、运”关键环节，重点抓好增产降本、经济炉料降本、节能减碳降本等方面，实现生产边际效益最大化。加强双基地资源统筹和产品外运外发，做好物料和产品最优流向，做到精准调度、高效物流，减少物料转运损耗，进一步提升物流质量和降低物流成本。
　　2.紧贴市场转变观念，抢抓购销“两头”效益。加强市场研判，创新采购模式，合理控制库存，按需择机采购，防范高价采购风险，降低资金占用成本。规范供应商管理，营造公平公正的环境，不断推进“寻源拓点”工作，拓宽采购渠道，多形式提升供应链抗风险能力。深度推行“坐商”向“行商”转变的营销模式，时刻以“乙方”销售心态，全力巩固好现有市场、开拓好新市场，提高钢材出口量。
　　3.稳推项目建设进度，按期高效完成任务。重新统筹梳理立项和在建项目，创效立竿见影的项目要加快推进，经济效益差的项目暂缓实施，锦上添花的项目坚决不开工，部分项目根据实际分期分部实施。
　　三、管理务“实”，优化提升运营效率激发内生活力。
　　完善制度建设体系，堵塞内部管理漏洞；深化三项制度改革，高效抓好用工管理；科学统筹财务管理，保障资金链安全可靠。针对客户反馈的问题加以改进，规范并优化双基地检化验工作。全面深化合作共赢，增强“产学研”互动。
　　四、品质创“效”，以客户为中心携手共创共赢。
　　全面抓好科技创新工作，发挥双基地多产线优势，统筹各产线品规分布，坚定不移地抓好适销对路的品种钢开发，提高品种钢命中率，提升产品档次和附加值。全面加强质量管控力度。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1.产品优势
　　公司产品品种丰富、覆盖面广，已形成60多个系列、500多个品种。广泛应用于机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、家电、汽车、金属制品、核电、拉绳等行业。涵盖中厚板材、小型材、中型材、热轧板、冷轧板、钢坯等，主要产品为高强钢板、带肋钢筋、优质线材等。其中，控股子公司广西钢铁主要产品为带肋钢筋，热轧商品卷，厚度规格0.4-2.5mm、宽度规格1000-1850mm的冷轧卷和热镀锌卷，产品定位为高档汽车板和高档家电板，具有产品薄、宽、强度高的特点，抗拉强度最大达到980MPa，具有当前世界一流的生产工艺和最新技术
　　同时，公司不断提升产品质量及品牌影响力：柳钢股份船用钢板持续保持CCS（中国）、DNV-GL（挪威-德国）、BV（法国）、LR（英国）、NK（日本）、ABS（美国）、KR（韩国）等8国船级社的工厂认可；结构用钢板继续获欧盟“CE”和新加坡“FPC”认证，高强钢筋通过冶金产品“MC”认证；管桩钢筋用热轧盘条30MnSi、低合金结构钢板、热轧带肋钢筋等3产品获评“金杯优质产品”。船体结构用钢产品获评“全国市场质量信用AA等级”用户满意产品（产品类评价最高等级）；钢筋混凝土用热轧带肋钢筋等2个产品荣获全区市场质量信用等级评价AAA级用户满意产品；低合金结构钢板等4产品入选“广西名优工业产品推荐目录”。热轧带肋钢筋成功开发HRB600并顺利获得产品生产许可证。
　　2.区位优势
　　公司已构建形成两广（广西、广东）及沿海市场（海南、上海、浙江、福建）为主，西南、海外市场为辅的市场布局，能够根据各区域市场效益情况，及时调整资源区域流向。公司产品销售主要集中在两广地区，在该地区拥有成熟的销售体系及稳定的市场占有率。控股广西钢铁后，能通过防城港这一西南重要枢纽港使生产协同能力得到极大的强化，防城港基地贴近区域大市场显著的运输及价格优势，能更好满足广西、广东、海南、上海、浙江、福建等沿海地区以及周边国家建筑、机械、造船、能源等行业对不同档次钢材产品的需求。
　　3.可持续发展优势
　　近年来，公司大力推进绿色钢企建设，通过自主创新和升级改造，涌现了许多全国首创的环保工艺。在废水治理上，公司不断开展节水技术改造，建成90多套大型水处理设施，主要工序均配套水循环处理系统。建设4座废水集中处理站，废水集中处理站每年再生水量超5100万吨，工业循环水利用率达到98.3%以上。2022年上半年柳钢本部吨钢新水耗为1.01m3/t、广西钢铁吨钢新水耗2.42立方米/t，居同类企业较先进水平。在废气治理上，2022年上半年完成了焦炉煤气脱硫废液提盐工程、265平米烧结烟气脱硫尾气消白净化工程，其他超低排放改造工程有序推进，环境绩效不断改善。同时，氨法脱硫脱销技术也是全国领先，并在防钢基地项目投入使用。在固废处理上，公司实施水渣超细粉、钢渣热焖等先进的节能环保项目，水渣、钢渣得到有效处理的同时，也产生了很大的经济效益。
　　作为广西工业企业的脊梁，公司坚持用绿色化提高企业活力和市场竞争力，积极践行绿色发展理念，争做绿色发展推动者和排头兵，以全新的环保理念，走绿色发展道路，力求把环保工作做到精致。
　　4.管理优势
　　公司法人治理结构完善，运作规范，较好地建立了现代企业制度，经营上坚持“研、学、产、销、用”一体化协同，强化市场信息的及时反馈，充分发挥MES系统平台作用，保证技术、生产、采购、销售部门的快速联动，以效益优先原则，及时调整产品结构适应市场变化。公司重视人才培养，建立了灵活高效的人才招聘和培养体系，有效提高了公司各级管理人员的素质和管理水平。同时，公司积极推进产学研合作，搭建科技创新平台，完善研发管理制度，确保科研成果快速落地转化。 收起▲