一、经营情况讨论与分析　　2023年，汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，产销量创历史新高。但是，从2023年全年库存情况来看，汽车行业竞争加剧，公司作为汽车整车行业的上游企业，也受到了一定的挑战。公司2023年营业收入113,748.96万元，比上年同期下降7.61%。报告期内经过公司管理团队与全体员工的共同努力，严格控制成本、优化工艺、提升运营效率，公司重点推进了以下几方面工作：　　1.重点推进降本增效工作。根据2023年国内经济形势以及汽车行业发展状况，公司的生产经营面临一定的挑战，降本增效仍是一... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，产销量创历史新高。但是，从2023年全年库存情况来看，汽车行业竞争加剧，公司作为汽车整车行业的上游企业，也受到了一定的挑战。公司2023年营业收入113,748.96万元，比上年同期下降7.61%。报告期内经过公司管理团队与全体员工的共同努力，严格控制成本、优化工艺、提升运营效率，公司重点推进了以下几方面工作：
　　1.重点推进降本增效工作。根据2023年国内经济形势以及汽车行业发展状况，公司的生产经营面临一定的挑战，降本增效仍是一项长期性、系统性的工作。2023年公司通过采购控制、精益管理、工艺优化、优化资源配置等方式，推动降本增效工作的有效落实。
　　2.车身业务板块推动新工艺新产品的研发工作。随着新能源车的市场占有率越来越高，公司主机厂客户也不断有新能源车型投放市场，公司不断加强对新工艺新产品的研发，例如车身铝材的链接技术，新能源电池壳相关产品等方面，推动公司车身零部件生产的工艺水平提升和产品的拓展升级。目前公司已承接到客户新能源汽车的水冷板产品订单。
　　3.物流业务板块新技术新系统的应用开发研究。公司重视信息化、电子化的大趋势下物流供应链相关业务的发展要求，积极探索物联网相关技术发展态势和应用，升级开发自身物流系统，为未来物流行业在信息化、电子化大趋势下的发展做好准备。2023年，公司已启动物流信息系统的升级研发工作。
　　4.物流业务板块的整合发力。2023年，公司物流业务持续深入整合，通过高效地资源配置，发挥公司细分市场的核心竞争力，加大市场开发的力度。在原有业务的基础上，继续拓展新客户，致力于成为具有一定行业影响力的供应链服务提供商。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　1.公司汽车零部件业务所处行业情况
　　公司汽车车身零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业。公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有重要影响。
　　根据中国汽车工业协会发布的数据，2023年我国汽车产销量分别达3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。
　　对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，2023年我国乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，延续了良好的增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用。
　　2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，汽车行业在党中央和国务院领导下，全行业企业齐心协力，创造出良好的业绩，成为拉动工业经济增长的重要动力，为我国经济稳定增长作出了重要贡献。2024年，我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。宏观经济持续回升向好，有助于汽车行业稳定增长。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，将进一步激发市场活力和消费潜能，我国汽车市场有望继续保持稳中向好发展态势。
　　2.公司供应链综合服务业务所处行业情况
　　公司供应链综合服务业务属于物流行业。2023年，我国物流运行环境持续改善，行业整体恢复向好。中国物流与采购联合会发布的《2023年物流运行情况分析》显示，2023年全国社会物流总额为352.4万亿元，同比增长1.4%，按可比价格计算，同比增长5.2%，增速比2022年全年提高1.8个百分点。其中，对于公司目前物流业务相关性较大的工业品物流，2023年总额312.6万亿元，较2022年增加了3.4万亿元，同比增长1.1%，按可比价格计算，同比增长4.6%，增速比上年提高1.0个百分点。
　　目前，我国物流需求总体稳定，最终消费持续复苏，带动生产、进口需求稳步回升，市场温和增长将成为常态。总体来看，当前我国超大规模市场优势依然明显，物流市场潜力较大。随着政策逐步落地见效，微观主体投资意愿稳中趋增，对市场预期基本向好，未来物流运行有望延续企稳向好的发展态势。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）公司主营业务
　　报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍包括两部分业务，分别为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务。
　　汽车车身零部件业务：公司车身零部件业务主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成、侧围总成和中通道总成等。公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商，产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌，上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌、奥迪品牌等诸多车型。公司现有产品可适用于传统燃油汽车以及新能源汽车，同时公司也不断进行新能源汽车专有产品的开发，目前已承接到客户新能源汽车的水冷板产品订单。
　　供应链综合服务业务：公司供应链综合服务业务主要为供应链管理服务、包装器具业务和冷链物流业务，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送、汽车零部件包装等第三方供应链综合服务。目前具体业务主要包括循环物流器具管理业务、VMI（VendorManagedInventory，供应商管理库存）、入场物流业务、包装器具业务、冷链业务等，主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、北京福田戴姆勒汽车有限公司、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司、联合汽车电子有限公司、舍弗勒（中国）有限公司、华域视觉科技（上海）有限公司等。
　　（二）公司经营模式
　　报告期内，公司主要业务为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务，经营模式分别如下：
　　1.公司车身零部件业务的经营模式主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公司首先需要通过整车商的认证和评审，成为其合格供应商，之后参与整车商新车型项目的招标，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及销售服务。在研发环节，公司主要是将承接的新产品进行开发，通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最后实现产品的批量量产。在采购环节，公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司主要是根据产品开发确定的工艺，按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造，保证客户产品的供应。
　　2.公司供应链综合服务业务的经营模式：公司主要通过业务方案的编制与相对应的商务报价参与目标客户的项目招标，项目中标之后，公司即根据商务方案为客户提供对应的产品和服务，并根据合同约定收取费用。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力主要包括：
　　公司汽车车身零部件的核心竞争优势：
　　1.技术研发优势
　　公司拥有一支出色的技术研发团队，产品开发经验丰富；拥有优秀的产品开发能力，具备CAE分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具备自动化应用开发能力，焊接、冲压均实现自动化应用。
　　2.产品质量与试验检测能力优势
　　公司严格执行IATF16949:2016质量管理体系，产品质量稳定可靠，同时公司建立有实验室，保证了产品质量和新产品试制水平。
　　3.客户资源与区位优势
　　公司主要客户为上汽通用、上汽大众，其均为行业内领先企业，具有良好信用、先进的技术和管理水平，有利于公司业务的稳定、健康、持续发展。同时公司的生产基地均靠近或位于客户的主机厂园区，产业集群优势明显，具有良好区位优势，具备快速响应能力。
　　4.生产工艺优势及经验优势
　　公司经过多年发展和研发积累，掌握了冲压与焊接的核心生产工艺，工艺经验、生产经验丰富，生产效率及产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于先进水平。
　　报告期内，公司供应链综合服务业务的核心竞争力主要体现在以下几方面：
　　1.先进的循环物流器具管理模式
　　循环物流器具管理是国际上汽车整车制造商供应链管理过程中采用的一种较为先进的物流器具管理模式，是对物流器具进行的精益化管理。公司下属子公司晨通物流是国内最早从事循环物流器具供应链管理业务的企业，目前晨通物流已掌握循环物流器具管理的核心管理模式。
　　2.包装器具的业务优势
　　公司下属子公司联明包装是国内较早专门从事汽车零部件包装器具相关业务的企业，积累了丰富的包装器具规划、设计、制造经验，是国内少数具有整车包装器具规划设计能力的服务提供商之一。联明包装具备丰富的包装器具规划、设计经验和测试数据，建立形成了完整的包装规划设计管理体系和项目数据库，拥有其他包装器具供应商无法在短期内快速形成的竞争壁垒。
　　3.团队优势
　　公司供应链综合服务业务发展过程中，培养出了一支优秀的管理团队，熟悉精益理念和精益管理模式，供应链管理经验丰富。
　　4.行业整合优势
　　经过资产整合，公司已具有提供覆盖物流产业上下游的供应链综合服务能力。目前，公司供应链综合服务业务主要客户集中在汽车行业，公司制造与物流的协同发展提升了公司作为汽车整车制造商配套企业的综合服务能力。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　公司2023年汽车零部件业务实现主营业务收入67,687.16万元，较上期下降2.70%；供应链综合服务业务实现主营业务收入45,619.81万元，较上期下降13.81%。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1.公司汽车零部件业务所处行业格局和发展趋势
　　2023年，是实现“十四五”规划目标的关键之年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业凝心聚力，交出一份亮眼答卷，全年产销创历史新高，产销总量连续15年位居全球第一。从发展趋势来看，我国将继续稳中求进总基调，实施扩大内需战略。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，将进一步激发市场活力和消费潜能，2024年我国汽车市场有望继续保持稳中向好发展态势。
　　根据公安部统计数据，2023年全国汽车保有量达到3.36亿辆，千人保有量达到238辆左右，全国94个城市汽车保有量超过100万辆，中国超大规模汽车市场的优势越来越明显。同时，相比于其他发达国家的千人保有量五百多辆及美国的千人八百多辆，我国汽车市场仍有着广阔的发展空间。“十四五”期间，我国经济将保持向好趋势，随着国家促销费、稳增长政策的持续推进，将进一步激发市场活力和消费潜能，我国汽车零部件行业发展前景广阔。
　　作为汽车整车行业的上游行业，汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分。公司车身零部件业务竞争较为充分，市场化程度较高，汽车行业的高速发展，即是机遇也是挑战。公司将不断加强对新工艺新产品的研发，推动公司车身零部件生产的工艺水平提升和产业的拓展升级，提升公司产品的核心竞争力。
　　2.公司供应链综合服务业务所处行业格局和发展趋势
　　2023年，我国经济实现恢复发展，物流需求稳步复苏，我国仍是全球需求规模最大的物流市场。近年来，现代物流在国民经济中的产业地位持续提升，发展模式稳步转换，正在进入新的阶段。党中央、国务院高度重视现代物流发展。中央经济工作会议提出，有效降低全社会物流成本，这对现代物流发展模式转换提出了更高要求。目前来看，我国物流发展仍存在物流产业与产业链供应链融合不够，仓储和管理运行成本较高等问题。我国交通运输部表示，有效降低全社会物流成本，对于构建高效顺畅的流通体系、畅通国民经济循环、更好支撑现代化产业体系建设具有重要意义。下一步，将促进物流供应链上下游企业协同联动发展，健全多式联运制度规则体系。
　　公司供应链综合服务主要客户集中在汽车行业。多年来，公司充分利用资本市场平台，整合上下游产业链。报告期内，公司持续进行汽车零部件生产制造、零部件供应链物流服务、汽车零部件包装器具业务的有机整合，探索建立符合公司情况的物流业制造业融合发展模式，以发挥汽车零部件制造和供应链物流服务之间的协同效应，通过更高效地配置资源，发挥公司细分市场的核心竞争力，将公司打造成行业领先的汽车零部件制造商和物流服务供应商。
　　(二)公司发展战略
　　鉴于公司目前的汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务状况，综合考虑公司面临的内外部环境，结合行业发展现状和趋势，公司发展战略未发生变化：以制造与物流为重要业务发展方向，稳定发展现有业务的基础上，充分利用资本市场平台，整合上下游产业链，向智能制造和智慧物流方向进行外延式发展，将公司打造成具有行业影响力的产品和服务供应商。
　　(三)经营计划
　　2024年，根据国内经济形势以及汽车行业总体发展预测，公司经营管理仍面临一定的挑战，公司将采取积极的应对措施，稳定现有业务，以降本增效为内部管理抓手的同时，积极开拓新业务，并充分利用资本市场平台寻找产业整合机会，推动公司高质量发展，具体重点的经营措施如下：
　　1.降本增效是重点工作。对于公司来说，降本增效是一项长期性、系统性的工作，尤其是公司的零部件制造业务，在竞争激烈的市场环境中，有效的成本控制是保持竞争力的关键。2024年度公司将继续通过采购控制、精益管理、优化生产流程和资源配置等方式降低成本，提高产品的性价比，推动降本增效工作的有效落实。
　　2.加大市场开发力度。2024年国内汽车市场竞争激烈程度不减，但总体趋势向好，公司将紧跟行业发展步伐，密切关注行业动态，发挥公司汽车零部件业务和供应链综合服务业务之间的协同效应，加大市场开发力度，拓展新客户。
　　3.推动新工艺新产品的研发工作以及新技术新系统的应用开发研究。汽车零部件业务方面，跟随我国汽车产业高质量发展的战略要求，公司将持续加大研发投入，特别是在新工艺新产品方面的研究，推动车身零部件生产的工艺水平提升和产品的拓展升级。供应链综合服务业务方面，公司重视信息化、电子化的大趋势下物流供应链相关业务发展要求，升级开发物流系统，从而提升企业运营效率和客户体验，推进物流智慧化改造。
　　4.利用资本市场平台寻找产业整合的机会。在稳定发展现有业务的基础上，公司将持续关注与现有业务存在业务联动性的优质项目，发挥资本市场平台作用，寻找产业整合的机会，充实优化产业结构，快速获得新技术、新产品和市场份额，增强公司核心竞争力，加速企业的成长和发展。
　　(四)可能面对的风险
　　1、汽车产业政策发生不利变动的风险
　　汽车产业是国民经济的主要支柱性产业，也是驱动我国国民经济发展的重要力量之一。为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国家发展改革委、国务院相继发布了一系列政策性文件。但随着汽车销售数量及汽车保有量的快速增长，城市交通拥堵、能源、环境危机等一系列问题也越来越引起人们的关注，为抑制私家车的过快增长，部分城市出台了限制性措施并大力提倡公共交通。如未来汽车产业政策发生变化，公司的经营及盈利能力将会受到一定的不利影响。
　　2、客户集中度风险
　　综合考虑到整车制造商客户的实力、信誉，与其合作的可持续性及物流成本等因素，本公司在发展初期重点开发客户较为单一，目前主要客户为上汽通用、上汽大众，重点客户开发导向也使得本公司的客户集中度相对较高，如重要客户订单转移或经营状况、相关产品竞争力发生重大不利变化，将直接影响到本公司的生产经营，从而给公司的经营和盈利能力造成不利影响。
　　3、主要原材料价格波动的风险
　　公司车身零部件产品的主要原材料为车用板材，主要原材料占公司生产成本的比重较大，且公司对于车用板材等原材料的议价能力较弱。因此，原材料价格的波动将对公司毛利水平带来影响。若未来车用板材等原材料价格波动幅度较大或持续上升，将对公司车身零部件业务经营造成压力，从而影响公司的盈利水平。
　　4、市场竞争及业务替代风险
　　目前公司主要客户的车身零部件一级供应商除本公司外，还有其他公司，公司与这些公司存在直接的竞争关系，一方面这种竞争可能降低产品价格，导致产品毛利率缓慢下降的风险，另一方面如公司产品及服务发生严重质量问题及重大风险，将会削弱公司的市场竞争力并可能会对公司未来新订单的投标竞价造成不利影响，公司业务存在被其它车身零部件一级供应商替代的风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）公司主营业务　　报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍包括两部分业务，分别为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务。　　汽车车身零部件业务：公司车身零部件业务主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成、侧围总成和中通道总成等。公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众、华人运通等整车制造商及部分零部件供应商，产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌，上汽大众的大众品牌... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）公司主营业务
　　报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍包括两部分业务，分别为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务。
　　汽车车身零部件业务：公司车身零部件业务主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成、侧围总成和中通道总成等。公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众、华人运通等整车制造商及部分零部件供应商，产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌，上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌、奥迪品牌，华人运通的高合品牌等诸多车型。公司现有产品可适用于传统燃油汽车以及新能源汽车，同时公司也不断进行新能源汽车专有产品的开发，目前已承接到客户新能源汽车的水冷板产品订单。
　　供应链综合服务业务：公司供应链综合服务业务主要为供应链管理服务、包装器具业务和冷链物流业务，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送、汽车零部件包装等第三方供应链综合服务，目前具体业务主要包括循环物流器具管理业务、VMI（Vendor Managed Inventory，供应商管理库存）、入场物流业务、包装器具业务、冷链业务等，主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、北京福田戴姆勒汽车有限公司、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司、联合汽车电子有限公司、舍弗勒（中国）有限公司、华域视觉科技（上海）有限公司等。
　　（二）公司经营模式
　　报告期内，公司主要业务为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务，经营模式分别如下：
　　1.公司车身零部件业务的经营模式主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公司首先需要通过整车商的认证和评审，成为其合格供应商，之后参与整车商新车型项目的招标，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及销售服务。在研发环节，公司主要是将承接的新产品进行开发，通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最后实现产品的批量量产。在采购环节，公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司主要是根据产品开发确定的工艺，按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造，保证客户产品的供应。
　　2.公司供应链综合服务业务的经营模式：公司主要通过业务方案的编制与相对应的商务报价参与目标客户的项目招标，项目中标之后，公司即根据商务方案为客户提供对应的产品和服务，并根据合同约定收取费用。
　　（三）行业情况
　　1.公司汽车零部件业务所处行业情况
　　公司汽车车身零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有重要影响。
　　根据中国汽车工业协会统计，2023年上半年我国汽车产销量分别为1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增加9.3%和9.8%。
　　对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，2023年上半年我国乘用车产销量分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%。
　　2023年上半年，在我国经济长期向好趋势依然稳固的背景下，汽车行业保持稳健发展，叠加中央和地方促消费政策的推动，我国汽车市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力有望进一步释放。
　　2.公司供应链综合服务业务所处行业情况
　　公司供应链综合服务业务基于物流行业，2023年上半年，随着社会经济全面恢复常态化运行，物流需求整体呈现趋稳向好的发展状态，物流需求升级动力明显。根据中国物流与采购联合会发布的数据，2023年上半年，全国社会物流总额160.6万亿元，按可比价格计算，同比增长4.8%，比1-5月提高0.3个百分点，物流运行延续恢复势头。
　　其中，对于公司目前物流业务相关性较大的工业品物流，2023年上半年总体呈回升态势，工业物流总额同比增长3.8%，较1-5月份和一季度分别加快0.2和0.8个百分点，工业品物流整体回稳的态势较为稳固。从构成来看，智能制造、汽车制造、航空领域、半导体等增速较快，工业领域物流需求的增速保持稳定增长。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年上半年，我国汽车产销双双超过千万辆，分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。从上半年市场情况来看，在相关政策的推动下，汽车市场需求逐步恢复，产销量实现了一定的增长，整体来看上半年汽车行业保持稳健发展。公司2023年上半年营业收入49,398.85万元，比上年同期上升4.62%。报告期内经过公司管理团队与全体员工的共同努力，严格控制成本、优化工艺、提升运营效率，公司重点推进了以下几方面工作：
　　1.重点推进降本增效工作。根据2023年国内经济形势以及汽车行业发展状况的预测，公司的生产经营将会面临一定的挑战，降本增效仍是一项长期性、系统性的工作。2023年上半年公司通过采购控制、精益管理、工艺优化、优化资源配置等方式，推动降本增效工作的有效落实。
　　2.车身业务板块推动新工艺新产品的研发工作。随着新能源车的市场占有率越来越高，公司主机厂客户也不断有新能源车型投放市场，公司不断加强对新工艺新产品的研发，例如车身铝材的链接技术，新能源电池壳相关产品等方面，推动公司车身零部件生产的工艺水平提升和产品的拓展升级，目前公司已承接到客户新能源汽车的水冷板产品订单。
　　3.物流业务板块新技术新系统的应用开发研究，公司重视信息化、电子化的大趋势下物流供应链相关业务的发展要求，积极探索物联网相关技术发展态势和应用，升级开发自身物流系统，为未来物流行业在信息化、电子化大趋势下的发展做好准备。2023年上半年，公司已启动物流信息系统的升级研发工作。
　　4.物流业务板块的整合发力。2023年上半年，公司物流业务持续深入整合，通过高效地资源配置，发挥公司细分市场的核心竞争力，加大市场开发的力度，在原有业务的基础上，继续拓展新客户，致力于成为具有一定行业影响力的供应链服务提供商。

　　三、风险因素
　　1、汽车产业政策发生不利变动的风险
　　汽车产业是国民经济的主要支柱性产业，也是驱动我国国民经济发展的重要力量之一。为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国家发展改革委、国务院相继发布了一系列政策性文件。但随着汽车销售数量及汽车保有量的快速增长，城市交通拥堵、能源、环境危机等一系列问题也越来越引起人们的关注，为抑制私家车的过快增长，部分城市出台了限制性措施并大力提倡公共交通。如未来汽车产业政策发生变化，公司的经营及盈利能力将会受到一定的不利影响。
　　2、客户集中度风险
　　综合考虑到整车制造商客户的实力、信誉，与其合作的可持续性及物流成本等因素，本公司在发展初期重点开发客户较为单一，目前主要客户为上汽通用、上汽大众，重点客户开发导向也使得本公司的客户集中度相对较高，如重要客户订单转移或经营状况、相关产品竞争力发生重大不利变化，将直接影响到本公司的生产经营，从而给公司的经营和盈利能力造成不利影响。
　　3、主要原材料价格波动的风险
　　公司车身零部件产品的主要原材料为车用板材，主要原材料占公司生产成本的比重较大，且公司对于车用板材等原材料的议价能力较弱。因此，原材料价格的波动将对公司毛利水平带来影响。若未来车用板材等原材料价格波动幅度较大或持续上升，将对公司车身零部件业务经营造成压力，从而影响公司的盈利水平。
　　4、市场竞争及业务替代风险
　　目前公司主要客户的车身零部件一级供应商除本公司外，还有其他公司，公司与这些公司存在直接的竞争关系，一方面这种竞争可能降低产品价格，导致产品毛利率缓慢下降的风险，另一方面如公司产品及服务发生严重质量问题及重大风险，将会削弱公司的市场竞争力并可能会对公司未来新订单的投标竞价造成不利影响，公司业务存在被其它车身零部件一级供应商替代的风险。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力主要包括：
　　公司汽车车身零部件的核心竞争优势：
　　1.技术研发优势
　　公司拥有一支出色的技术研发团队，产品开发经验丰富；拥有优秀的产品开发能力，具备CAE分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具备自动化应用开发能力，焊接、冲压均实现自动化应用。
　　2.产品质量与试验检测能力优势
　　公司严格执行IATF16949质量管理体系，产品质量稳定可靠，同时公司建立有实验室，保证了产品质量和新产品试制水平。
　　3.客户资源与区位优势
　　公司主要客户为上汽通用、上汽大众，其均为行业内领先企业，具有良好信用、先进的技术和管理水平，有利于公司业务的稳定、健康、持续发展。同时公司的生产基地均靠近或位于客户的主机厂园区，产业集群优势明显，具有良好区位优势，具备快速响应能力。
　　4.生产工艺优势及经验优势
　　公司经过多年发展和研发积累，掌握了冲压与焊接的核心生产工艺，工艺经验、生产经验丰富，生产效率及产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于先进水平。
　　报告期内，公司供应链综合服务业务的核心竞争力主要体现在以下几方面：
　　1.先进的循环物流器具管理模式
　　循环物流器具管理是国际上汽车整车制造商供应链管理过程中采用的一种较为先进的物流器具管理模式，是对物流器具进行的精益化管理，公司下属子公司晨通物流是国内最早从事循环物流器具供应链管理业务的企业，目前晨通物流已掌握循环物流器具管理的核心管理模式。
　　2.包装器具的业务优势
　　公司下属子公司联明包装是国内较早专门从事汽车零部件包装器具相关业务的企业，积累了丰富的包装器具规划、设计、制造经验，是国内少数具有整车包装器具规划设计能力的服务提供商之一。联明包装具备丰富的包装器具规划、设计经验和测试数据，建立形成了完整的包装规划设计管理体系和项目数据库，拥有其他包装器具供应商无法在短期内快速形成的竞争壁垒。
　　3.团队优势
　　公司供应链综合服务业务发展过程中，培养出了一支优秀的管理团队，熟悉精益理念和精益管理模式，供应链管理经验丰富。
　　4.行业整合优势
　　经过资产整合，公司已具有提供覆盖物流产业上下游的供应链综合服务能力。目前，公司供应链综合服务业务主要客户集中在汽车行业，公司制造与物流的协同发展提升了公司作为汽车整车制造商配套企业的综合服务能力。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2022年，受芯片结构性短缺、原材料价格持续高位运行等不利因素的影响，我国汽车市场承受了一定压力，但在国家政策支持引导下，在全行业企业共同努力下，我国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。公司2022年营业收入123,116.52万元，比上年同期上升0.95%。报告期内经过公司管理团队与全体员工的共同努力，严格控制成本、优化工艺、提升运营效率，公司重点推进了以下几方面工作：　　1.加强质量管控工作，强化运营管理，保障现有业务稳定。公司一直重视产品质量检控工作，从原材料采购、生产管理、质量检测等各环节对产品质量实施严格的把控，并且重视客户反... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，受芯片结构性短缺、原材料价格持续高位运行等不利因素的影响，我国汽车市场承受了一定压力，但在国家政策支持引导下，在全行业企业共同努力下，我国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。公司2022年营业收入123,116.52万元，比上年同期上升0.95%。报告期内经过公司管理团队与全体员工的共同努力，严格控制成本、优化工艺、提升运营效率，公司重点推进了以下几方面工作：
　　1.加强质量管控工作，强化运营管理，保障现有业务稳定。公司一直重视产品质量检控工作，从原材料采购、生产管理、质量检测等各环节对产品质量实施严格的把控，并且重视客户反馈情况，制定了相关的考核规定。2022年公司持续紧抓质量管控，优化质量把控流程，强化运营管理，保障企业平稳发展。
　　2.公司汽车零部件业务重点推进降本增效工作。面对原材料价格处于高位带来的成本压力，降本增效成为经营工作重点内容。公司对于得料率提升、工艺优化、定额管理等降本增效措施方面进行了重点分析和讨论，并将核心降本指标分解到各生产基地，由公司管理部进行监督管理，每月评审，切实保证各项降本增效工作得到有效落实。
　　3.整合公司现有业务，发挥业务之间的协同效应。2021年公司收购了联明包装100%股权，2022年公司通过业务整合、统一客户服务渠道、统筹客户管理策略等方式，更高效地配置公司资源。
　　4.加大供应链综合服务业务的市场开拓力度。2022年公司继续加大市场开拓力度，在原有业务的基础上继续拓展新客户，努力提升公司供应链上下游服务业务的规模和行业地位、市场竞争力。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　1.公司汽车零部件业务所处行业情况
　　公司汽车车身零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有重要影响。
　　根据中国汽车工业协会发布的数据，2022年我国汽车产销量分别达2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。
　　对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，2022年我国乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增幅均高于行业超过7个百分点。
　　2022年，面对复杂国际环境和国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重超预期因素带来的影响，我国及时出台稳经济一揽子政策。在购置税减半等一系列政策的拉动下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，我国汽车产销总量已连续14年稳居全球第一。随着扩大内需战略及相关配套政策措施的实施，将进一步激发市场主体和消费活力，我国汽车市场有望继续呈现稳中向好的发展态势。
　　2.公司供应链综合服务业务所处行业情况
　　公司供应链综合服务业务属于物流行业，2022年，我国物流运行保持恢复态势，社会物流总额实现稳定增长，中国物流与采购联合会发布的《2022年物流运行情况通报》显示，2022年全国社会物流总额347.6万亿元，较2021年增加了12.4万亿元，同比增长3.7%，按可比价格计算，同比增长3.4%。其中，对于公司目前物流业务相关性较大的工业品物流，2022年总额309.2万亿元，较2021年增加了9.6万亿元，同比增长3.2%，按可比价格计算，同比增长3.6%。
　　2023年，作为“十四五”规划承上启下的关键一年，随着消费需求的回升，以及国家扩大内需战略的推进，国民经济有望整体好转，我国物流行业有望迎来良好的发展机遇。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）公司主营业务
　　报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍包括两部分业务，分别为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务。
　　汽车车身零部件业务：公司车身零部件业务主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成、侧围总成和中通道总成等。公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商，产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌，上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌等诸多车型。公司也积极开拓新能源汽车客户，目前已成为华人运通（江苏）技术有限公司供应商，并已承接到新车型订单。
　　供应链综合服务业务：公司供应链综合服务业务主要为供应链管理服务、包装器具业务和冷链物流业务，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送、汽车零部件包装等第三方供应链综合服务，目前具体业务主要包括循环物流器具管理业务、VMI（VendorManagedInventory，供应商管理库存）、入场物流业务、包装器具业务、冷链业务等，主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、北京福田戴姆勒汽车有限公司、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司、联合汽车电子有限公司、舍弗勒（中国）有限公司等。
　　（二）公司经营模式
　　报告期内，公司主要业务为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务，经营模式分别如下：1.公司车身零部件业务的经营模式主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公司首先需要通过整车商的认证和评审，成为其合格供应商，之后参与整车商新车型项目的招标，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及销售服务。在研发环节，公司主要是将承接的新产品进行开发，通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最后实现产品的批量量产。在采购环节，公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司主要是根据产品开发确定的工艺，按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造，保证客户产品的供应。
　　2.公司供应链综合服务业务的经营模式：公司主要通过业务方案的编制与相对应的商务报价参与目标客户的项目招标，项目中标之后，公司即根据商务方案为客户提供对应的产品和服务，并根据合同约定收取费用。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力主要包括：
　　公司汽车车身零部件的核心竞争优势：
　　1.技术研发优势
　　公司拥有一支出色的技术研发团队，产品开发经验丰富；拥有优秀的产品开发能力，具备CAE分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具备自动化应用开发能力，焊接、冲压均实现自动化应用。
　　2.产品质量与试验检测能力优势
　　公司严格执行ISO/TS16949质量管理体系，产品质量稳定可靠，同时公司建立有实验室，保证了产品质量和新产品试制水平。
　　3.客户资源与区位优势
　　公司主要客户为上汽通用、上汽大众，其均为行业内领先企业，具有良好信用、先进的技术和管理水平，有利于公司业务的稳定、健康、持续发展。同时公司的生产基地均靠近或位于客户的主机厂园区，产业集群优势明显，具有良好区位优势，具备快速响应能力。
　　4.生产工艺优势及经验优势
　　公司经过多年发展和研发积累，掌握了冲压与焊接的核心生产工艺，工艺经验、生产经验丰富，生产效率及产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于先进水平。
　　报告期内，公司供应链综合服务业务的核心竞争力主要体现在以下几方面：
　　1.先进的循环物流器具管理模式
　　循环物流器具管理是国际上汽车整车制造商供应链管理过程中采用的一种较为先进的物流器具管理模式，是对物流器具进行的精益化管理，公司下属子公司晨通物流是国内最早从事循环物流器具供应链管理业务的企业，目前晨通物流已掌握循环物流器具管理的核心管理模式。
　　2.包装器具的业务优势
　　公司下属子公司联明包装是国内较早专门从事汽车零部件包装器具相关业务的企业，积累了丰富的包装器具规划、设计、制造经验，是国内少数具有整车包装器具规划设计能力的服务提供商之一。联明包装具备丰富的包装器具规划、设计经验和测试数据，建立形成了完整的包装规划设计管理体系和项目数据库，拥有其他包装器具供应商无法在短期内快速形成的竞争壁垒。
　　3.团队优势
　　公司供应链综合服务业务发展过程中，培养出了一支优秀的管理团队，熟悉精益理念和精益管理模式，供应链管理经验丰富。
　　4.行业整合优势
　　经过资产整合，公司已具有提供覆盖物流产业上下游的供应链综合服务能力。目前，公司供应链综合服务业务主要客户集中在汽车行业，公司制造与物流的协同发展提升了公司作为汽车整车制造商配套企业的综合服务能力。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　公司2022年汽车零部件业务实现主营业务收入69,567.44万元，较上期下降3.44%；供应链综合服务业务实现主营业务收入52,929.39万元，较上期上升8.39%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1.公司汽车零部件业务所处行业格局和发展趋势
　　2022年，面对需求紧缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在政府领导下，在国家政策支持下，克服了诸多不利因素冲击，展现出强大的发展韧性，汽车产销总量连续14年稳居全球第一。从发展趋势来看，我国将继续稳中求进总基调，实施扩大内需战略。相关支持政策的实施，将进一步激发市场主体和消费活力，2023年我国汽车市场将持续稳中向好发展态势。
　　根据公安部统计数据，2022年全国汽车保有量达到3.19亿辆，千人保有量达到226辆左右，中国超大规模汽车市场的优势越来越明显。同时，相比于其他发达国家的千人保有量五百多辆及美国的千人八百多辆，我国汽车市场仍有着广阔的发展空间。“十四五”期间，我国经济将保持向好趋势，消费需求将不断提升，未来我国汽车产销量仍有较大增长潜力，我国汽车零部件行业发展前景广阔。
　　作为汽车整车行业的上游行业，汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分。公司车身零部件业务竞争较为充分，市场化程度较高，汽车行业的高速发展，即是机遇也是挑战。公司将不断加强对新工艺新产品的研发，推动公司车身零部件生产的工艺水平提升和产业的拓展升级，提升公司产品的核心竞争力。
　　2.公司供应链综合服务业务所处行业格局和发展趋势
　　近年来，我国现代物流发展取得积极成效，服务质量效益明显提升，对国民经济发展的支撑保障作用显著增强，现代物流日益成为支撑国民经济发展的先导性、基础性、战略性产业。目前，我国物流业发展已进入专业化、智慧化的新阶段。特别是现代物流组织模式和现代技术的密切融合，推动了物流功能的不断创新和升级。未来，我国物流业将以数字化、网络化、智慧化为牵引，深化现代物流与制造、贸易、信息等融合创新发展。
　　物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业；制造业则是国民经济的主体。近几年，国家曾多次推出促进物流业与制造业“两业”协同发展的政策理念。2022年，国务院印发《“十四五”现代物流发展规划》，要求促进物流业与制造业深度融合，支持物流企业与制造企业创新供应链协同运营模式，将物流服务深度嵌入制造供应链体系，提供供应链一体化物流解决方案，增强制造企业柔性制造、敏捷制造能力。鼓励具备条件的制造企业整合对接分散的物流服务能力和资源，实现规模化组织、专业化服务、社会化协同。
　　2021年度，公司通过收购联明包装100%股权的方式，将联明包装的汽车零部件包装器具业务纳入公司体系，与公司现有的汽车零部件生产制造、零部件供应链物流服务进行有机整合，以发挥汽车零部件制造和供应链物流服务之间的协同效应，增强公司经营的核心竞争力。报告期内，公司物流业务整合初步完成，公司将高效地配置资源，在物流供应链综合管理领域，发挥公司细分市场的核心竞争力，加大市场开发的力度，致力于成为具有一定行业影响力的供应链服务提供商。
　　(二)公司发展战略
　　鉴于公司目前的汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务状况，综合考虑公司面临的内外部环境，结合行业发展现状和趋势，公司发展战略未发生变化：以制造与物流为重要业务发展方向，稳定发展现有业务的基础上，充分利用资本市场平台，整合上下游产业链，向智能制造和智慧物流方向进行外延式发展，将公司打造成具有行业影响力的产品和服务供应商。
　　(三)经营计划
　　2023年，根据国内经济形势以及汽车行业总体发展预测，公司经营管理仍面临一定的挑战，公司将采取积极的应对措施，稳定现有业务，以降本增效为内部管理抓手的同时，积极开拓新业务，努力完成公司的各项经营指标，具体重点的经营措施如下：
　　1.降本增效是重点工作。根据2023年国内经济形势以及汽车行业发展状况的预测，公司的生产经营将仍会面临一定的挑战，降本增效仍是一项长期性、系统性的工作，公司将继续通过采购控制、精益管理、工艺优化、优化资源配置等方式，推动降本增效工作的有效落实。
　　2.车身业务板块推动新工艺新产品的研发工作。随着新能源车的市场占有率越来越高，公司主机厂客户也不断有新能源车型投放市场，公司将不断加强对新工艺新产品的研发，例如车身铝材的链接技术，新能源电池壳相关产品等方面，推动公司车身零部件生产的工艺水平提升和产品的拓展升级。
　　3.物流业务板块新技术新系统的应用开发研究，公司重视信息化、电子化的大趋势下物流供应链相关业务的发展要求，积极探索物联网相关技术发展态势和应用，升级开发自身物流系统，为未来物流行业在信息化、电子化大趋势下的发展做好准备。
　　4.物流业务板块的整合发力。在完成联明包装收购之后，公司物流业务整合初步完成，公司将高效地配置资源，在物流供应链综合管理领域，发挥公司细分市场的核心竞争力，加大市场开发的力度，致力于成为具有一定行业影响力的供应链服务提供商。
　　(四)可能面对的风险
　　1、汽车产业政策发生不利变动的风险
　　汽车产业是国民经济的主要支柱性产业，也是驱动我国国民经济发展的重要力量之一。为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国家发展改革委、国务院相继发布了一系列政策性文件。但随着汽车销售数量及汽车保有量的快速增长，城市交通拥堵、能源、环境危机等一系列问题也越来越引起人们的关注，为抑制私家车的过快增长，部分城市出台了限制性措施并大力提倡公共交通。如未来汽车产业政策发生变化，公司的经营及盈利能力将会受到一定的不利影响。
　　2、客户集中度风险
　　综合考虑到整车制造商客户的实力、信誉，与其合作的可持续性及物流成本等因素，本公司在发展初期重点开发客户较为单一，目前主要客户为上汽通用、上汽大众，重点客户开发导向也使得本公司的客户集中度相对较高，如重要客户订单转移或经营状况、相关产品竞争力发生重大不利变化，将直接影响到本公司的生产经营，从而给公司的经营和盈利能力造成不利影响。
　　3、主要原材料价格波动的风险
　　公司车身零部件产品的主要原材料为车用板材，主要原材料占公司生产成本的比重较大，且公司对于车用板材等原材料的议价能力较弱。因此，原材料价格的波动将对公司毛利水平带来影响。截至目前，原材料价格持续处于高位，对公司车身零部件业务经营造成了很大压力，若主要原材料价格不回落，考虑原材料涨价的滞后影响因素，将会对公司的盈利能力造成不利影响。
　　4、市场竞争及业务替代风险
　　目前公司主要客户的车身零部件一级供应商除本公司外，还有其他公司，公司与这些公司存在直接的竞争关系，一方面这种竞争可能降低产品价格，导致产品毛利率缓慢下降的风险，另一方面如公司产品及服务发生严重质量问题及重大风险，将会削弱公司的市场竞争力并可能会对公司未来新订单的投标竞价造成不利影响，公司业务存在被其它车身零部件一级供应商替代的风险。 收起▲