自然降解植物纤维模塑产品、设备、模具的研发、生产、销售。
堂食聚餐系列餐饮具、外卖打包系列餐具、精品工业包装
堂食聚餐系列餐饮具 、 外卖打包系列餐具 、 精品工业包装
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生态环境材料制造;生态环境材料销售;纸制品制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;生物基材料制造;生物基材料销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造;草及相关制品制造;草及相关制品销售;制浆和造纸专用设备制造;制浆和造纸专用设备销售;模具制造;模具销售;竹制品制造;竹制品销售;木竹材加工机械制造;食品用塑料包装容器工具制品销售;生物基材料技术研发;新材料技术研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;资源再生利用技术研发;碳纤维再生利用技术研发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;餐饮器具集中消毒服务;废弃碳纤维复合材料处理装备销售;技术进出口;货物进出口;再生资源加工;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生物质能技术服务;供应链管理服务;生物有机肥料研发;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品用纸包装、容器制品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生态环境材料制造;生态环境材料销售;纸制品制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;生物基材料制造;生物基材料销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造;草及相关制品制造;草及相关制品销售;制浆和造纸专用设备制造;制浆和造纸专用设备销售;模具制造;模具销售;竹制品制造;竹制品销售;木竹材加工机械制造;食品用塑料包装容器工具制品销售;生物基材料技术研发;新材料技术研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;资源再生利用技术研发;碳纤维再生利用技术研发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;餐饮器具集中消毒服务;废弃碳纤维复合材料处理装备销售;技术进出口;货物进出口;再生资源加工;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生物质能技术服务;供应链管理服务;生物有机肥料研发;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品用纸包装、容器制品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
业务名称 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|
产能(吨) | 10.57万 | 9.32万 | 6.12万 |
产量(吨) | 8.47万 | 7.78万 | 5.84万 |
产能利用率(%) | 80.15 | 83.45 | 95.36 |
销量(吨) | 7.72万 | 7.81万 | 5.67万 |
销售均价(元/吨) | 1.69万 | 1.66万 | 1.57万 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
AmerCareRoyal,LLC |
1.32亿 | 18.66% |
Huhtamaki Oyj |
7437.60万 | 10.51% |
Clark Associates |
2656.20万 | 3.75% |
Conglom Inc. |
2508.72万 | 3.55% |
Sabert Corporation |
2255.44万 | 3.19% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
AmerCareRoyal,LLC |
2.23亿 | 16.85% |
Huhtamaki Oyj |
1.44亿 | 10.87% |
Bunzl PLC |
5463.21万 | 4.12% |
Eco-products,Inc. |
5120.16万 | 3.86% |
Conglom Inc. |
4777.69万 | 3.60% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
广西来宾东糖纸业有限公司 |
1.15亿 | 19.95% |
广西联拓贸易有限公司 |
5492.20万 | 9.55% |
广西兴桂纸业有限公司 |
4569.72万 | 7.94% |
山东聊威纸业有限公司 |
3223.72万 | 5.60% |
广东良仕工业材料有限公司 |
2900.08万 | 5.04% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
AmerCareRoyal,LLC |
2.30亿 | 17.48% |
Clark Associates |
8243.98万 | 6.27% |
Eco-products,Inc. |
7723.97万 | 5.87% |
Huhtamaki Oyj |
6561.71万 | 4.99% |
World Centric |
6226.34万 | 4.73% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
广西来宾东糖纸业有限公司 |
1.34亿 | 23.05% |
广西联拓贸易有限公司 |
8395.28万 | 14.39% |
龙州南华纸业有限公司 |
3124.46万 | 5.36% |
山东聊威纸业有限公司 |
2996.53万 | 5.14% |
来宾市兴宾区华清木材加工厂 |
2588.44万 | 4.44% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
AmerCareRoyal,LLC |
2.08亿 | 22.85% |
Huhtamaki Oyj |
7514.73万 | 8.26% |
Sabert Corporation |
6955.05万 | 7.64% |
Eco-products,Inc. |
5983.77万 | 6.57% |
World Centric |
4763.80万 | 5.23% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
南宁全耀化工有限公司 |
7268.00万 | 19.34% |
广西联拓贸易有限公司 |
4685.97万 | 12.47% |
广西来宾东糖纸业有限公司 |
3404.16万 | 9.06% |
浙江万邦浆纸集团有限公司 |
2381.55万 | 6.34% |
杭州安杉新材料科技有限公司 |
1925.84万 | 5.12% |
(一)营业收入构成分析
报告期内,公司营业收入分别为91,032.23万元、131,579.38万元和132,606.24万元,其中,主营业务收入占各年度营业收入的比例分别为97.87%、98.59%和98.32%。公司主营业务收入占比高且保持稳定,是公司收入和利润的主要来源。其他业务收入占比较低,主要是向客户收取的模具费、废铝处置等业务收入。
1、主营业务收入构成
(1)按产品类别划分
报告期内,公司主营业务收入分别为89,090.34万元、129,724.49万元和130,381.91万元,主要来源于餐饮具,该类产品销售收入占主营业务收入的比例分别为99.50%、99....
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(一)营业收入构成分析
报告期内,公司营业收入分别为91,032.23万元、131,579.38万元和132,606.24万元,其中,主营业务收入占各年度营业收入的比例分别为97.87%、98.59%和98.32%。公司主营业务收入占比高且保持稳定,是公司收入和利润的主要来源。其他业务收入占比较低,主要是向客户收取的模具费、废铝处置等业务收入。
1、主营业务收入构成
(1)按产品类别划分
报告期内,公司主营业务收入分别为89,090.34万元、129,724.49万元和130,381.91万元,主要来源于餐饮具,该类产品销售收入占主营业务收入的比例分别为99.50%、99.52%和99.60%。其他环保产品销售收入金额及占比较小,主要包括医用类、果托类等植物纤维模塑环保包装产品以及可降解塑料袋等。
采用连环替代法分析单价和销量变动对收入的影响:
2022年度,公司餐饮具销售收入变动主要系销量变动所致;2023年度,公司餐饮具销售收入较上年度基本持平,销售单价、销量与上年度相近。
2022年度,公司餐饮具销售收入与上年度相比快速增长。从外部因素来看,欧美等发达国家禁塑、限塑政策进一步推广落实,能够自然降解的植物纤维餐饮具市场需求快速增长。从内部因素来看,众鑫股份、广西华宝新建产线投产,带动公司产能大幅提高,进而促使公司餐饮具销量迅速增长。在内外部积极因素的影响下,公司餐饮具销售收入增长明显。
①从客户角度分析
2022年度公司餐饮具销量较上年度增加2.15万吨,增长主要来源于ClarkAssociates、DartContainer、AllOneSource、寧波天麒日用品有限公司、Eco-Products、鹏博盛、EUROPACKAGINGUKLIMITED、WorldCentric、AmerCareRoyal、Gallimore与Conglom等长期合作的老客户订单量增加以及BRENTAS.R.L.等新增客户订单量增加。上述客户的销量增加合计1.37万吨,贡献度为63.69%。
A、ClarkAssociates、ALLOneSource
ClarkAssociates是美国知名的餐饮具品牌商,拥有自营线上销售平台与线下实体门店。AllOneSource是美国知名的餐饮具品牌商,主要活跃于亚马逊平台,其自有品牌“Stackman”在亚马逊平台中销量领先。随着禁塑政策以及环保意识的普及,餐饮业、终端消费者对纸浆模塑餐饮具的需求量快速扩大,带动ClarkAssociates、AllOneSource的销量快速增加,进而使得公司对其的销量快速增加。
B、DartContainer
DartContainer是美国达美航空公司纸质托盘的供应商。2020、2021年度,航空产业受外部环境负面影响较大,美国达美航空公司纸质托盘需求量较小。2022年度,航空产业复苏,美国达美航空公司纸质托盘需求量快速增加,带动公司对DartContainer的销量快速增加。
C、寧波天麒日用品有限公司
凭借良好的产品质量、优质的销售服务和快速的响应速度,公司与寧波天麒日用品有限公司的合作不断深化,带动公司对其的销量增加。
D、Eco-Products
长期合作中,公司良好的产品质量、优质的销售服务和快速的响应速度深受客户认可,Eco-Products根据其下游客户需求与公司合作开发新的产品系列,带动公司对其销量增加。
E、海南鹏博盛贸易有限公司
在海南省禁塑政策的推动下,纸浆模塑餐饮具在海南地区的市场需求快速增长,凭借优质的产品和良好的行业口碑,公司产品在海南市场受认可度较高,需求量日益增加,带动公司对海南鹏博盛贸易有限公司的销量增加。
F、EUROPACKAGINGUKLIMITED、BRENTAS.R.L.
公司与EUROPACKAGINGUKLIMITED、BRENTAS.R.L.在2021年度开始接洽合作。2022年度,随着公司的产品、服务得到客户的认可,客户向公司正式下达批量化采购订单,带动公司对其销量快速增加。
G、WorldCentric、AmerCareRoyal、Conglom
AmerCareRoyal是一家美国知名的食品包装品牌公司,主要客户为连锁餐饮品牌以及美国大型商超。WorldCentric是美国知名的植物基可降解餐具产品品牌商,其下游客户以百货商店、零售商为主。
随着禁塑政策以及环保意识的普及,餐饮业、终端消费者对纸浆模塑餐饮具的需求量快速扩大,WorldCentric、AmeCareRoyal、Conglom下游餐饮品牌、连锁商超客户对纸浆模塑餐饮具的需求量增长较快,带动公司对其销量有所增加。
H、Gallimore
2022年度,通过共同的合作努力,公司助力Gallimore获得了TimHorton的批量采购订单,带动公司对Gallimore的销量快速增加。
②从产能、产量角度分析
2022年度,随着公司扩产项目逐步投产,公司产能、产量快速提升,较上年度分别增加52.39%、33.24%。2022年度,公司餐饮具销量较上年度增加38.03%,与产量的增幅相近。综上,公司2022年餐饮具销售收入快速增长符合公司产能、产量变动情况。
③从同行业上市公司角度分析
2022年度,受益于欧美等发达国家禁塑限塑政策进一步推广落实,同行业上市公司同类或相近产品销售收入亦有明显的增长。2022年度。
受益于行业快速发展,2022年度同行业上市公司中裕同科技、家联科技、金晟环保同类或相近产品销售收入均有明显的增长。公司2022年餐饮具销售收入增长较快符合行业整体情况。
(2)主营业务收入按市场区域分析
1)
报告期内,公司主营业务收入主要来源于北美洲、欧洲等境外市场,来源于北美洲、欧洲市场的销售收入合计占当年度主营业务收入的比例分别为84.12%、78.84%和77.63%。一方面,限塑令、禁塑令起源于欧美发达国家,公司主要客户多处于美国、英国、荷兰、加拿大、德国等欧美国家,因而在北美洲、欧洲市场的销售收入占比较高;另一方面,其他地区国家陆续推行限塑令和禁塑令,公司在大洋洲、亚洲(除中国大陆以外)等其他区域以及国内市场的销售收入增长较快,使得公司在北美洲、欧洲市场的销售收入占比有所下降。
2)境外销售收入与税务数据的匹配情况
报告期内,公司出口退税申报收入与当期外销收入的差异分别为-4,701.03万元、6,793.53万元和1,692.77万元,占当期外销收入比例分别为-5.78%、5.97%和1.50%,整体差异较小,差异原因主要系公司申报出口退税时点与收入确认时点的差异导致的时间差。其他差异,主要系申报退税时点与申报海关收入时点差异产生的汇兑差异、CIF交易模式下的海运费以及部分外销收入未申报出口退税所致。
综上,报告期内,发行人出口退税额随境外销售规模增加而增加,整体规模匹配。
3)境外销售收入与海关报关数据的匹配情况
报告期内,发行人境外销售收入与海关报关数据差异较小,主要系发行人报关在前,使得实际出口数据与报关数据之间存在差异,差异原因真实合理,境外销售收入与海关报关数据整体匹配。
(3)主营业务收入按季度分析
1)公司主营业务收入季度间变动情况
报告期内,公司各季度主营业务收入占各期主营业务收入的比例基本保持稳定,一季度由于生产经营受春节假期影响开工率较低导致产销量较低,进而导致一季度主营业务收入占比低于其他季度。
2022年度,公司各季度主营业务收入整体呈快速上升趋势。由于公司主营业务收入主要来源于餐饮具销售收入,因此,公司主营业务收入季度间变动主要系餐饮具销售收入变动所致。2022年第四季度以来,随着国际海运恢复正常,部分客户调整备货规模并缩短交货周期,影响了向公司下单的进度,致使公司2022年第四季度收入同比增速放缓,2023年前三季度收入同比有所下降。2023年第四季度,随着下游客户存货出清,客户订单需求逐渐扩大,带动第四季度收入同比有所增长。
报告期内,公司主营业务收入季度间变动主要系公司餐饮具销量变动所致。
在全球环保意识不断普及、各国环保政策推动、外卖市场爆发等有利因素影响之下,植物纤维模塑餐饮包装产品在全球市场的需求快速增加,境内外订单量增加促使公司新建生产线扩大产能以应对不断增长的客户需求,产能、产量的提升带动公司餐饮具销量的提升。
综上,2022年度,公司各季度主营业务收入变动依托于公司产能、产量上升;2023年度前三季度,公司产量、销量同比有所下降,主要系随着国际海运恢复正常,部分客户调整备货规模并缩短交货周期,影响了向公司下单的进度,随着客户存货出清,逐步恢复订单量,公司2023年第四季度产量、销量有所增长。
2)与同行业上市公司对比分析
①主营业务收入季度结构与同行业上市公司对比分析
公司主营业务收入季度结构与同行业上市公司不存在明显差异。
②主营业务收入季度间同比变动趋势与同行业对比分析
A、与金晟环保对比分析
报告期内,公司各季度收入同比增长率均高于金晟环保,主要系报告期内公司扩产项目逐步完工投产带动产能快速上升,销售收入也随之快速增长。而金晟环保由于新增投产的项目较少,产能增长相对较缓慢。
综上,由于公司产能提升速度高于金晟环保的产能提升,相应收入增长幅度也高于金晟环保。
B、与其他同行业上市公司对比分析
报告期内同行业上市公司由于各自产品类型不同,裕同科技产品主要为彩盒(含精品盒)、说明书、纸箱、不干胶贴纸等全系列高端纸质包装印刷产品,家联科技产品主要为塑料制品及生物全降解制品,南王科技产品主要为环保纸袋及食品包装等纸制品,富岭股份产品主要为塑料餐饮具及生物降解材料餐饮具,受各细分产品市场需求的变动不同以及各期间产销量波动的影响,上述公司报告期内各季度收入同比变化趋势也各不相同。
2、其他业务收入分析
公司其他业务收入主要来源于向客户收取的模具费、废铝处置等业务。
报告期内,公司其他业务收入分别为1,941.89万元、1,854.89万元和2,224.33万元,占营业收入的比例分别为2.13%、1.41%和1.68%,占比较小。
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