汽车被动安全部件的研发、生产、销售。
被动安全系统部件
安全气囊布 、 安全气囊袋
工程和技术研究和试验发展;汽车零部件及配件制造;化纤织造加工;其他非家用纺织制成品制造;运动防护用具制造;非医用日用防护口罩生产;医用防护口罩生产;其他未列明医疗设备及器械制造。(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目)
业务名称 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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OPW业务销售收入(元) | 2.11亿 | - | - | - | - |
安全带销售收入(元) | 3900.00万 | - | - | - | - |
安全带销售收入同比增长率(%) | 15.05 | - | - | - | - |
安全气囊布销售收入(元) | 2.20亿 | - | - | - | - |
安全气囊布销售收入同比增长率(%) | 32.05 | - | - | - | - |
安全气囊袋业务销售收入(元) | 6.50亿 | - | - | - | - |
安全气囊袋业务销售收入同比增长率(%) | 2.23 | - | - | - | - |
平织气袋销售收入(元) | 4.39亿 | - | - | - | - |
越南子公司净利润(元) | 1908.07万 | - | - | - | - |
越南子公司净利润同比增长率(%) | 958.16 | - | - | - | - |
越南子公司销售收入(元) | 1.21亿 | - | - | - | - |
越南子公司销售收入同比增长率(%) | 42.45 | - | - | - | - |
产量:安全带(米) | 2312.38万 | - | 2008.49万 | 4334.41万 | - |
产量:安全气囊布(米) | 1791.60万 | - | 1393.56万 | 3044.33万 | - |
产量:安全气囊袋(个) | 1550.05万 | - | 1626.54万 | 2778.61万 | - |
产量:被动安全系统部件(米) | - | 3876.59万 | - | - | - |
销量:被动安全系统部件(米) | - | 3812.04万 | - | - | - |
产量:实际产量:安全带(米) | - | 5001.33万 | - | - | - |
产量:实际产量:安全气囊布(米) | - | 3876.59万 | - | - | - |
产量:实际产量:安全气囊袋(个) | - | 3361.08万 | - | - | - |
产量:计划产量:安全带(米) | - | 3500.00万 | - | - | - |
产量:计划产量:安全气囊布(米) | - | 3500.00万 | - | - | - |
产量:计划产量:安全气囊袋(个) | - | 3900.00万 | - | - | - |
销量:安全带(米) | - | - | 1993.42万 | - | - |
销量:安全气囊袋(个) | - | - | 1585.00万 | - | - |
销量:安全气囊布(米) | - | - | 571.71万 | - | - |
被动安全系统部件产量(米) | - | - | - | 3044.33万 | - |
被动安全系统部件销量(米) | - | - | - | 3000.07万 | - |
安全带产量(米) | - | - | - | - | 1796.03万 |
安全带销售(米) | - | - | - | - | 1677.26万 |
安全气囊布产量(米) | - | - | - | - | 1215.50万 |
安全气囊布销售(米) | - | - | - | - | 448.27万 |
安全气囊袋产量(个) | - | - | - | - | 1077.05万 |
安全气囊袋销量(个) | - | - | - | - | 1114.00万 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
1.56亿 | 29.67% |
第二名 |
1.48亿 | 28.24% |
第三名 |
5411.76万 | 10.30% |
第四名 |
3496.36万 | 6.66% |
第五名 |
1641.46万 | 3.12% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
1.56亿 | 58.10% |
第二名 |
2040.10万 | 7.61% |
第三名 |
1453.39万 | 5.42% |
第四名 |
1032.97万 | 3.85% |
第五名 |
1003.30万 | 3.74% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司 |
3203.12万 | 28.99% |
上海奥托立夫汽车安全系统有限公司 |
1575.88万 | 14.26% |
吉丝特汽车安全部件(常数)有限公司 |
1558.21万 | 14.10% |
长春奥托立夫汽车安全系统有限公司 |
884.99万 | 8.01% |
锦州锦恒汽车安全系统有限公司 |
705.15万 | 6.38% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 |
4227.68万 | 67.09% |
蓝星有机硅(上海)有限公司 |
461.84万 | 7.33% |
英威达特种纤维(上海)有限公司 |
360.06万 | 5.71% |
德国PHP |
158.51万 | 2.52% |
亚曼贸易(上海)有限公司 |
120.93万 | 1.92% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司 |
9493.67万 | 23.95% |
吉丝特汽车安全部件(常数)有限公司 |
6050.44万 | 15.26% |
上海惠太汽车安全气袋制造有限公司 |
5246.94万 | 13.24% |
上海奥托立夫汽车安全系统有限公司 |
3930.46万 | 9.92% |
锦州锦恒汽车安全系统有限公司 |
3130.86万 | 7.90% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 |
1.33亿 | 63.11% |
英威达特种纤维(上海)有限公司 |
2260.93万 | 10.71% |
蓝星有机硅(上海)有限公司 |
1134.88万 | 5.38% |
杭州华春化纤染织有限公司 |
839.53万 | 3.98% |
德国PHP |
658.92万 | 3.12% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司 |
6213.76万 | 20.94% |
吉丝特汽车安全部件(常数)有限公司 |
5520.45万 | 18.59% |
上海惠太汽车安全气袋制造有限公司 |
3589.35万 | 12.09% |
锦州锦恒汽车安全系统有限公司 |
3376.82万 | 11.37% |
上海奥托立夫汽车安全系统有限公司 |
2076.73万 | 6.99% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 |
8646.43万 | 54.08% |
英威达特种纤维(上海)有限公司 |
2598.56万 | 16.25% |
西安维铭纺织品有限责任公司 |
955.31万 | 5.98% |
德国PHP |
923.73万 | 5.78% |
蓝星有机硅(上海)有限公司 |
868.77万 | 5.43% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司 |
6452.90万 | 23.46% |
吉丝特汽车安全部件(常数)有限公司 |
5168.80万 | 18.80% |
锦州锦恒汽车安全系统有限公司 |
3752.85万 | 13.65% |
上海惠太汽车安全气袋制造有限公司 |
2429.10万 | 8.83% |
上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 |
1761.96万 | 6.41% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 |
7987.14万 | 45.20% |
英威达特种纤维(上海)有限公司 |
3393.76万 | 19.21% |
德国PHP |
2910.92万 | 16.47% |
蓝星有机硅(上海)有限公司 |
774.43万 | 4.38% |
成都海蓉特种纺织品有限公司 |
560.12万 | 3.17% |
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 华懋科技作为一家新材料科技企业,目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业,产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件,因此公司的业务与我国汽车行业的发展息息相关。 (一)2024年上半年我国汽车行业的基本情况 1、汽车产销总体呈现稳步增长,延续稳中向好态势 2024年上半年中国汽车在低基数下的产销较好,市场整体保持了稳健的增长态势。2024年1-6月,我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%。2024年2月汽车产销总体较1月有所回落,3月汽车产销呈现较快增长,4月我国汽... 查看全部▼
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
华懋科技作为一家新材料科技企业,目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业,产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件,因此公司的业务与我国汽车行业的发展息息相关。
(一)2024年上半年我国汽车行业的基本情况
1、汽车产销总体呈现稳步增长,延续稳中向好态势
2024年上半年中国汽车在低基数下的产销较好,市场整体保持了稳健的增长态势。2024年1-6月,我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%。2024年2月汽车产销总体较1月有所回落,3月汽车产销呈现较快增长,4月我国汽车产销环比下降、同比呈现较快增长,5月、6月汽车销量实现小幅增长,二季度后整体增速较一季度有所放缓。根据中国汽车工业协会的数据,2024年6月,我国汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆,环比分别增长5.7%和5.6%,同比分别下降2.1%和2.7%。
2、优惠政策齐发力,中国品牌乘用车市场份额明显增长
2024年4月商务部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》,明确汽车报废更新补贴标准和要求,统筹新能源车和燃油车发展。前期出台的《关于调整汽车贷款有关政策的通知》优化汽车贷款最高发放比例,加大汽车以旧换新场景金融支持,将有助于进一步降低汽车消费门槛,激发汽车市场消费潜能。
2024年上半年,中国品牌车企竞相发力,不断推出新车型,紧抓新能源、智能网联和产品结构优化,得到广大消费者青睐。中国品牌乘用车销量741.9万辆,同比增长23.9%,市场份额达到61.9%,相比上年同期提升8.8个百分点,实现向上突破。
3、新能源汽车渗透率稳步提升,汽车出口快速增长
随着以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策的落地实施,2024年上半年新能源汽车产销保持较快增长,市场渗透率稳步提升。作为车市亮点的新能源汽车,2024年上半年我国新能源车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%。
2024年上半年,我国汽车出口279.3万辆,同比增长30.5%,对拉动市场整体增长贡献显著。其中乘用车出口233.9万辆,同比增长31.5%;商用车出口45.4万辆,同比增长25.7%;传统燃料汽车出口218.8万辆,同比增长36.2%;新能源汽车出口60.5万辆,同比增长13.2%。
(二)汽车被动安全行业情况
公司主要从事汽车被动安全部件的研发、生产、销售,公司作为二级汽车零部件的供应商,是国内较早进入安全气囊布行业的公司之一;作为国内安全气囊布和安全气袋的主要供应商,国内市场占有率位居前列。公司在国内主要竞争对手包括可隆(南京)特种纺织品有限公司、日岩帝人汽车安全用布(南通)有限公司、吉丝特汽车安全部件(常熟)有限公司、东洋纺汽车饰件(常熟)有限公司、丸井织物(南通)有限公司、江阴杜奥尔汽车用纺织品有限公司、常州昌瑞汽车部品制造有限公司等中外合资企业或海外企业在中国的子公司,其主要客户为海外品牌在中国的整车厂。
目前我国安全气囊市场较为成熟,汽车产量、单车配置率对汽车安全气囊的市场容量增长起到主导作用。近年来,自主品牌乘用车发展迅速,国内自主品牌乘用车市场份额不断扩大,同时新能源汽车行业快速崛起,已成为国内乘用车主要的增量市场,为汽车零部件供应商提供了广阔的发展空间。公司未来将持续受益于自主品牌市场占有率和新能源汽车市场份额的提升。但随着我国汽车行业的快速发展,国内汽车零部件生产企业众多,加上来自上游原材料供应商及终端主机厂的双重压力,汽车零部件行业在产品价格、技术创新、服务质量等方面的竞争也日益激烈。公司作为汽车安全气囊行业中的先行者,利用已在安全气囊领域积累的技术优势、一体化优势和客户服务优势,进一步提高自主研发能力和创新能力,快速响应客户的需求,把握增量市场带来的业务机会。
全球汽车产业链格局正在经历重大变革,呈现出多元化的发展趋势。通过布局海外市场,国内汽车零部件企业可以获得更广阔的市场机会和潜在客户,可以降低对单一市场的依赖,分散经营风险,规避贸易壁垒,实现业务的多元化发展,提高企业的国际竞争力。公司于2018年在越南海防市投资设厂,并于2023年开始在越南建设新生产基地,开拓海外市场。
(三)公司主营业务
华懋科技是一家新材料科技企业,目前是汽车被动安全领域的龙头企业,产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋(DAB\SAB\PAB\KAB\CAB等)以及安全带等被动安全系统部件,也包括防弹布、夹网布等。
二、经营情况的讨论与分析
2024年上半年我国汽车工业及消费整体延续稳中向好的增长态势,并且新能源车、国产品牌的市场占有率逐步提升,促使公司的汽车被动安全业务实现持续增长。公司稳步推进各项业务,保证产品质量,提升研发响应及服务质量,巩固市场份额。
报告期内,公司实现营业收入9.69亿元,同比增长8.62%;归属于上市公司股东的净利润1.32亿元,同比增长71.87%;报告期末,公司总资产达49.90亿元,比上年年末下降1.85%;归属于上市公司股东的净资产36.07亿元,比上年年末下降1.73%;基本每股收益0.41元,同比上升70.83%。
1、报告期内公司的产品产销情况
报告期内,公司安全气囊袋业务实现销售收入6.50亿元,同比增长2.23%,其中平织气袋实现销售收入4.39亿元,OPW业务实现销售收入2.11亿元;安全气囊布实现销售收入2.20亿元,收入同比增长32.05%;安全带实现销售收入为0.39亿元,收入同比增长15.05%。
公司产品战略定位于高端化、国产化和新能源化三个方向,报告期内公司量产的项目情况:安全气囊袋368个,新定点的项目有安全气囊袋66个(含OPW)。
公司始终以高质量服务为导向,坚持产品高质量、零缺陷以及客户服务高速响应,获得了客户的持续认可和长期合作。
2、报告期内国际业务经营情况
报告期内,公司越南子公司的经营稳健增长,已通过认证量产的项目39个,已获PPAP批准待量产的项目1个,报告期内实现销售收入约1.21亿元人民币,同比增长42.45%,实现净利润折合人民币约1,908.07万元,同比增长958.16%。公司从2023年开始在越南自建新生产基地,目前已经完成主体厂房建设封顶与厂房交付,并逐步开启设备的安装、调试及定点项目的PPAP与试生产,逐步实现正式投产。
三、风险因素
1、公司主要产品出现质量问题的风险
公司的收入主要来源于安全气囊布和安全气囊袋产品,其主要用于生产汽车用安全气囊,是汽车最重要的安全部件之一。汽车行业拥有严苛的质量管理体系和产品认证体系,整车厂商对汽车零部件产品的质量安全要求极高。一旦公司在未来生产经营中出现重大产品质量问题,可能会导致下游整车厂商大规模召回的情况发生,并给公司造成巨大损失。同时,产品质量问题还会给下游整车厂商对其产品的认证带来较大的负面影响,进而阻碍公司主要产品的销售,从而直接导致公司整体经营情况恶化。
2、公司毛利率下滑的风险
由于整车厂商在汽车产业链占据着强势地位,有能力将因市场竞争导致的整车降价的压力转嫁给上游,一般而言整车厂商每年都会要求上游零部件厂商调低原有产品的价格。受整车厂商降价压力的影响,公司下游客户安全气囊系统及安全气囊袋生产商每年也会要求公司调低原有产品价格,由于公司产品是根据车型定制生产的,本公司单款产品毛利率最高的时候一般是相应车型上市的第一年,如果未来下游汽车厂商放缓新车型上市的节奏,本公司原有产品价格将持续下降,公司将面临毛利率持续下滑的风险。
3、下游主要客户集中的风险
公司作为国内汽车被动安全领域的领先企业,主要产品包括安全气囊布、安全气囊袋等,下游客户主要为安全气囊总成企业,市场份额主要被国内外少数汽车被动安全部件一级供应商占据,如奥托立夫、采埃孚、均胜、延锋和锦恒等。公司产品通过上述客户最终销售给整车厂商,为保持汽车性能和质量的稳定性,产业链内的上下游企业已形成长期稳定的合作关系,但如果公司主要客户的生产经营出现重大波动或对公司产品的需求发生重大不利变化,可能会对公司的生产经营产生不利影响。
4、市场竞争加剧导致公司盈利能力下降的风险
公司目前的主要竞争对手均为跨国企业在华投资设立的实体,这些竞争对手均依托母公司的客户资源、资金实力和技术实力发展,尽管本公司目前已经建立起较高的竞争壁垒,但近年来中国汽车市场的持续增长,导致上述竞争对手纷纷扩大产能,加大投入,市场竞争的加剧可能导致公司产品销量下滑,产品价格下降,将会使公司面临盈利能力下降的风险。
5、产业拓展风险
公司在国内汽车被动安全领域已处于市场领先地位,为进一步拓展战略新兴业务,打造公司的“第二增长曲线”,近年来公司提出了“加快推进智能化改造、深化在新材料研发领域的布局、积极拓展国际业务”的三大战略目标,在夯实汽车被动安全业务的同时延伸产业链条,逐步布局更具成长性以及技术壁垒的新材料细分行业。为拓展战略新兴业务,公司优选具有潜在市场规模、产业前景、技术壁垒的企业进行投资、合作,但相关行业及企业仍处于快速发展期,产品尚处于研发验证或市场拓展期,其产品及市场前景仍存在较大的不确定性,公司面临产业拓展风险。
针对以上风险,公司将严格按照有关法律法规的要求,规范公司行为,及时、准确、全面、公正地披露重要信息,加强与投资者的沟通。同时公司将采取积极措施,尽可能地降低投资风险,确保利润稳定增长,为股东创造丰厚的回报。
四、报告期内核心竞争力分析
公司在汽车被动安全系统部件研发、生产上具备领先优势,具体如下:
1)领先的生产和技术装备
公司的主要生产设备均来自日本、德国、瑞士、法国等先进机械制造国家,拥有在OPW一次成型气囊产品和切割生产工序的先进设备;在人力集中的缝纫工序逐步增加自动花样机的智能设备替代人工;硬件方面在国内同行业处于先进水平,为提高生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。
2)公司具备完善的质量管理体系
作为汽车关键零部件的供应商,公司在质量控制体系的建立健全投入大量的资源,建立质量管理体系ISO9001/IATF16949并通过权威机构以及汽车零部件总成厂商或整车厂商的双重认证。公司制定各个单位详细的作业规范,针对员工的作业方式进行标准化设计,并配备先进的检测仪器,减少人为错误,对造成重大的产品质量问题,建立层层向上追责的奖惩制度,保障产品质量的稳定性和一致性,确保产品的安全、可靠。
3)持续不断的研发投入,支持开发和创新
公司拥有通过ISO/IEC17025国家认可的研发实验室。专利方面,截至报告期末公司已取得国家知识产权局授权专利主要有83项,其中11项发明专利。
4)建立完善的信息安全管理体系
公司2024年7月通过TISAX管理体系认证,建立了完善的信息安全管理体系,提高公司的信息安全管理水平,有效的减少信息安全风险。
5)拥有长期稳定合作的优质客户群体
公司核心价值观是与事业伙伴共同分享成果,不断提高客户满意度,成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。在公司发展过程中,建立了一批长期合作的知名的优秀客户群体。这些企业,大多是国际上知名的汽车零部件总成商,行业的龙头企业,通过与这些优秀客户的长期合作,不但为公司带来经济上的效益,更为公司在生产管理、质量、工艺、品牌上取得长足的进步,同时随着客户的发展,也为公司的经营发展提供良好的保障。
6)健康向上的企业文化支持和管理团队的高度凝聚力
公司的核心价值观是与事业伙伴共同分享成果,勇于承担社会责任,以真情回馈社会。
公司致力于以安全气囊面料为主的产业用布的研发、生产及其应用领域的拓展,以“让每辆乘用车都装上气囊”为目标。为汽车安全事业、为保护人身安全贡献力量。秉承“热情、智慧、创新、勤奋”的经营理念,与时俱进,求生存、促发展;提升产品的先进性、顾客的信赖度,力争成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。
公司加强人才队伍建设,优化业务骨干和后备干部的选拔、培养、激励和考核体系,搭建并完善“以专业职称为发展导向、以工匠精神为信仰”的人才成长通道,选择和培养志同道合的人才参与公司的经营管理。
公司员工秉承“挽救人的生命安全”为己任,积极进取,团结一致,以一颗红亮的心为安全事业奉献着。
公司培养出了一支饱含激情、团结友爱、积极进取、特别能吃苦、特别能战斗、特别能承受委屈和挫折的管理团队,他们以高度的凝聚力为公司的事业奋斗着。
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