江西永冠科技发展有限公司部分股权,江西连冠新材料科技有限公司部分股权

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）对全资子公司江西连冠及江西永冠进行减资。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司8%股权

2023年11月8日,谢秉政先生与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人吕新民先生和郭雪燕女士签署了《股份转让协议》,吕新民先生和郭雪燕女士拟将所持公司15,290,000股无限售条件的流通股股份及其相关的股东权益,占上市公司总股本的8.00%,转让给谢秉政先生。本次转让价格为13.64元/股,转让价款合计人民币贰亿零捌佰伍拾伍万伍仟陆佰元整(人民币208,555,600元)。本次协议转让股份完成后,谢秉政先生将持有公司15,290,000股,占公司总股本的8.00%,成为公司持股5%以上股东。吕新民先生将持有公司股份59,860,820股,占公司总股本的31.32%,仍为公司控股股东、实际控制人;郭雪燕女士持有公司股份12,136,600股,占公司总股本的6.35%。

江西永冠科技发展有限公司部分股权,江西连冠新材料科技有限公司部分股权

　　为推进上述募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体进行增资，用于实施上述募投项目。本次拟使用募集资金向江西永冠增资18,000万元，其中1,800万元计入新增注册资本，剩余16,200万元计入资本公积，增资完成后江西永冠注册资本由21,200万元增加至23,000万元；向江西连冠增资32,000万元，其中6,400万元计入新增注册资本，剩余25,600万元计入资本公积，增资完成后江西连冠注册资本由10,000万元增加至16,400万元。

永冠新材料科技(山东)有限公司部分股权

称:永冠新材料科技(山东)有限公司(以下简称“山东永冠”)增资金额:本次拟使用自有资金向山东永冠增资18,000万元,其中3,000万元计入新增注册资本,剩余15,000万元计入资本公积,增资完成后山东永冠注册资本由10,000万元增加至13,000万元。

嘉善永冠恩舍医疗产业创业投资合伙企业(有限合伙)62.4971%出资比例

　　拟投资标的名称：嘉善永冠恩舍医疗产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）,拟投资金额：本次投资基金规模暂定为人民币2,180.10万元，其中上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人认缴出资1,362.50万元。

越南ADHES包装科技有限公司部分股权

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）拟使用自有资金向越南永冠增资500万美元。增资完成后，越南永冠注册资本由800万美元增加至1,300万美元。

双向拉伸聚丙烯薄膜生产线设备

2020年5月27日,江西永冠科技发展有限公司(以下简称“江西永冠”)购买德国布鲁克纳机械有限公司双向拉伸聚丙烯薄膜生产线设备,金额不超过15,000,000.00欧元(不含交易税费)。2020年7月,江西永冠拟购买德国布鲁克纳机械有限公司双向拉伸聚丙烯薄膜生产线设备,金额不超过15,000,000.00欧元(不含交易税费)。以上两次生产线设备购买金额累计不超过30,000,000.00欧元(不含交易税费)。

为支持全资子公司江西永冠的业务发展,根据其经营业务实际需要,江西永冠向中国进出口银行江西分行支行申请人民币25,000万元流动资金借款(出口卖方信贷)。公司为其流动资金借款提供连带责任保证担保。同时,公司实际控制人吕新民先生为江西永冠此次申请流动资金借款提供连带责任保证担保,其配偶郭雪燕女士同意以与吕新民先生的夫妻共同财产承担保证合同项下的担保责任,该担保不收取公司及江西永冠任何担保费用,也不需要提供反担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,本担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。