位于紫藤路128弄11号302室及其配套车位

上海城地香江数据科技股份有限公司拟出售位于紫藤路128弄11号302室及其配套车位（以下简称“紫藤路128弄”），拟以1,385万元价格出让给自然人刘茜女士、周龙飞先生，本次交易对价主要参考上述产权市场评估价格。

香江科技股份有限公司100%股权

　　本次交易总体方案包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）募集配套资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金发行成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。 　　（一）发行股份及支付现金购买资产上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买沙正勇、谢晓东等15名交易对方合计持有的标的公司100%股份。 　　截至本预案签署日，标的资产的评估工作尚未完成，标的公司100.00%股份的预估价值为233,300.00万元。经上市公司与交易对方友好协商，初步确定本次标的公司100%股份的交易价格为233,300.00万元，其中股份对价为1,950,818,059元，现金对价为382,181,941元。 　　本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第二届董事会17次会议决议公告日。经各方协商，本次发行股份购买资产发行价格为24.35元/股，不低于经除权除息调整后的发行股份购买资产定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。最终发行价格须经上市公司股东大会批准。 　　在发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间，如上市公司有现金分红、资本公积转增股本、送股等除权、除息事项，或发生股份回购注销，本次发行价格将做相应调整；如发行价格调整，在本次交易总价不变的情况下，发行数量也作相应调整。 　　（二）募集配套资金本次交易拟以询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关交易费用。本次募集配套资金总额不超过44,000.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100%（其中不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）。同时，本次募集配套资金发行股数总额不超过上市公司本次交易前总股本的20%，即20,600,000股（含20,600,000股）。最终发行数量将在中国证监会核准的范围内，由上市公司董事会在股东大会授权范围内根据发行时的实际情况确定。 　　本次募集配套资金的发行价格不低于募集配套资金非公开发行股份发行期首日前20个交易日上市公司股票均价的90%。最终发行价格将在中国证监会核准本次交易后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。 　　在募集配套资金定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、资本公积转增股本、送股等除权、除息事项，或发生股份回购注销，上市公司将按照中国证监会和上交所的相关规定对本次发行股份募集配套资金的发行价格作相应的调整。

2022年度,公司预计与关联方江苏量子电子科技有限公司,扬中香江置业有限公司发生购买原材料的日常关联交易，预计关联交易金额1480万元。 20230421:2022年实际发生金额为1,309.41万元。

2023年度,公司预计与关联方扬中香江置业有限公司发生销售设备的日常关联交易，预计关联交易金额1500.0000万元。

2021年度,公司预计与关联方上海德农材料科技有限公司发生购买原材料的日常关联交易，预计关联交易金额3500.0000万元。 20211108：预计新增与江苏量子电子科技有限公司,扬中香江置业有限公司关联交易金额11600万元。 20220430：2021年实际发生金额14916.99万元

上海城地建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟非公开发行股份募集不超过4.4亿元人民币。上海西上海投资发展有限公司及余思漫女士于2019年10月16日向公司发出《申购报价单》,拟认购本次非公开发行股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述认购对象或其一致行动人在本次非公开发行前12个月内曾持有公司之股份5%以上,因此其认购行为构成关联交易,其亦为本次交易之关联方。 20191029：截至本公告披露日,公司已与上述关联方签署了认购合同。 20191111：本次发行新增股份已于2019年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行对象所认购的股份锁定期为12个月。锁定期结束后,按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。

　　本次交易总体方案包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）募集配套资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金发行成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。 　　（一）发行股份及支付现金购买资产上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买沙正勇、谢晓东等15名交易对方合计持有的标的公司100%股份。 　　截至本预案签署日，标的资产的评估工作尚未完成，标的公司100.00%股份的预估价值为233,300.00万元。经上市公司与交易对方友好协商，初步确定本次标的公司100%股份的交易价格为233,300.00万元，其中股份对价为1,950,818,059元，现金对价为382,181,941元。 　　本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第二届董事会17次会议决议公告日。经各方协商，本次发行股份购买资产发行价格为24.35元/股，不低于经除权除息调整后的发行股份购买资产定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。最终发行价格须经上市公司股东大会批准。 　　在发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间，如上市公司有现金分红、资本公积转增股本、送股等除权、除息事项，或发生股份回购注销，本次发行价格将做相应调整；如发行价格调整，在本次交易总价不变的情况下，发行数量也作相应调整。 　　（二）募集配套资金本次交易拟以询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关交易费用。本次募集配套资金总额不超过44,000.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100%（其中不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）。同时，本次募集配套资金发行股数总额不超过上市公司本次交易前总股本的20%，即20,600,000股（含20,600,000股）。最终发行数量将在中国证监会核准的范围内，由上市公司董事会在股东大会授权范围内根据发行时的实际情况确定。 　　本次募集配套资金的发行价格不低于募集配套资金非公开发行股份发行期首日前20个交易日上市公司股票均价的90%。最终发行价格将在中国证监会核准本次交易后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。 　　在募集配套资金定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、资本公积转增股本、送股等除权、除息事项，或发生股份回购注销，上市公司将按照中国证监会和上交所的相关规定对本次发行股份募集配套资金的发行价格作相应的调整。