江苏光科精密设备有限公司20%股权

根据江苏光科精密设备有限公司（原名称为“江阴市光科光电精密设备有限公司”，以下简称“光科精密”）提供的财务数据，光科精密在2021年、2022年和2023年累计完成业绩距离承诺业绩差异较大，预计无法达成《盈利补偿协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）约定的业绩承诺。为妥善解决股权回购问题，尽快实现资金回笼，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”或“恒润股份”）拟与瞿建强、瞿一涛、陆耀娟、黄斐、江阴市光科启明企业管理中心合伙企业（有限合伙）（以下合称“业绩承诺方”）签署《盈利补偿协议之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”），并由业绩承诺方回购光科精密20%股权（以下简称“本次回购”）。 2023年11月24日，公司与瞿建强、瞿一涛、陆耀娟、黄斐、江阴市光科启明企业管理中心合伙企业（有限合伙）等各业绩承诺方分别签署了《股权转让协议》，《股权转让协议》的主要内容如下：甲方（出让方）：江阴市恒润重工股份有限公司乙方1（受让方）：瞿建强乙方2（受让方）：瞿一涛乙方3（受让方）：陆耀娟乙方4（受让方）：黄斐乙方5（受让方）：江阴市光科启明企业管理中心合伙企业（有限合伙）（乙方1、乙方2、乙方3、乙方4、乙方5合称“乙方”）目标公司：江苏光科精密设备有限公司（一）股权转让标的和转让价格1、股权转让标的和转让价格 （1）双方同意，甲方将其所持光科精密12%的股权（对应光科精密注册资本480万元）以人民币57,162,065.35元的价格转让给乙方1。 　　（2）双方同意，甲方将其所持光科精密4%的股权（对应光科精密注册资本160万元）以人民币19,054,021.78元的价格转让给乙方2。 　　（3）双方同意，甲方将其所持光科精密1.685%的股权（对应光科精密注册资本67.4万元）以人民币8,026,506.68元的价格转让给乙方3。 　　（4）双方同意，甲方将其所持光科精密1.25%的股权（对应光科精密注册资本50万元）以人民币5,954,381.81元的价格转让给乙方4。 　　（5）双方同意，甲方将其所持光科精密1.065%的股权（对应光科精密注册资本42.6万元）以人民币5,073,133.30元的价格转让给乙方5。

江阴市恒润重工股份有限公司5.66%股权

本次权益变动为江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)股东承立新先生与浙江易凡资产管理有限公司(代表其管理的“易凡7号私募证券投资基金”,以下简称“受让方”)签署《关于江阴市恒润重工股份有限公司股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股24,952,563股股份(占公司总股本的5.66%)以19.35元/股的价格转让给受让方,转让价款为人民币482,832,094.05元。

芜湖六尺智算科技有限公司100%股权

　　本次关联交易是江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）拟收购上海六尺科技集团有限公司（以下简称“上海六尺”）持有的芜湖六尺智算科技有限公司（以下简称“芜湖六尺”）100%股权，交易对价为1元。芜湖六尺注册资本为10,000万元。因芜湖六尺设立时间较短，上海六尺尚未向芜湖六尺实缴出资，本次交易完成后，上海润六尺将根据芜湖六尺的章程约定，履行对芜湖六尺的出资义务。 　　交易完成后，上海润六尺将持有芜湖六尺100%股权。

江阴启泰产业投资基金合伙企业(有限合伙)部分份额

　　公司拟以0元人民币受让临港创投持有的江阴启泰产业投资基金合伙企业（有限合伙）3,000万元财产份额（对应认缴出资3,000万元，实缴出资0元），该转让的财产份额尚未实缴出资。

北京岚润科技开发有限公司部分股权

　　北京岚润为公司全资子公司，为统筹全国销售业务的营销中心和上市公司公共关系协调中心的综合性子公司。根据公司的经营发展需要，公司拟以现金方式对北京岚润增资39,000万元。增资完成后，北京岚润仍为公司全资子公司，其注册资本将由11,000万人民币变更为50,000万元人民币。

银牛微电子(无锡)有限责任公司43.6996%股权

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别向上海创践投资中心（有限合伙）(以下简称“上海创践”)、深圳信合鸿泰投资咨询合伙企业（有限合伙）(以下简称“信合鸿泰”)、诸暨众合优创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）(以下简称“众合优创”)转让公司持有的参股公司银牛微电子（无锡）有限责任公司（以下简称“银牛微电子”）43.6996%股权，交易对价分别为25,000.00万元、19,280.00万元、3,320.00万元，合计47,600.00万元。本次交易完成后，公司不再持有银牛微电子股权。

江阴市光科光电精密设备有限公司31%股权

　　因业绩承诺期内光科光电业绩承诺未达标，为维护上市公司利益及全体股东利益，经各方协商，并经公司于2021年3月12日召开的第四届董事会第九次会议、3月29日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司31%股权的议案》。3月12日，公司与原股权出让方签署了《盈利补偿协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。根据《补充协议》约定，光科光电31%的股权对应的业绩补偿依《盈利补偿协议》约定执行，原股权出让方于《补充协议》生效后6个月内，回购公司持有的光科光电31%的股权。具体内容详见公司于2021年3月13日披露的《关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司31%股权的公告》（公告编号：2021-033）。

江阴市恒润重工股份有限公司部7%股权

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司控股股东、实际控制人承立新先生的通知，其正在筹划股份转让事宜，拟向济宁城投控股集团有限公司（以下简称“济宁城投”）协议转让部分公司股份，并涉及表决权委托相关安排，同时筹划向济宁城投非公开发行股份事宜（以下简称“本次交易”）。本次交易尚需济宁市人民政府国有资产监督管理委员会等有权部门的事前审批。若上述事宜最终达成，将会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

银牛微电子(无锡)有限责任公司1.333%股权

　　银牛微电子系公司参股公司。银牛微电子之股东江苏中普拟将持有的银牛微电子1.333%股权转让给上海科润，股权转让价格为江苏中普拟转让的银牛微电子1.333%股权对应的实缴出资额1,000万元。公司并无增加银牛微电子持股比例的需求，公司董事会同意公司放弃上述拟转让股权的优先受让权，并同意授权公司管理层签署相关协议。

银牛微电子(无锡)有限责任公司6.667%股权

　　银牛微电子之股东江阴宝方集成电路合伙企业(有限合伙)（以下简称“宝方集成”）拟将持有的银牛微电子6.667%股权转让给江阴滨江澄源投资集团有限公司（以下简称“滨江澄源”），股权转让价格为宝方集成拟转让的6.667%股权对应的实缴出资额即5,000万元。公司并无增加银牛微电子持股比例的需求，公司董事会同意公司放弃上述拟转让股权的优先受让权。

Inuitive Ltd.56.42%股权

　　鉴于银牛微电子与以色列InuitiveLtd.签订了《SERIESEPREFERREDSHAREPURCHASEAGREEMENT》认购InuitiveLtd.拟发行的优先股，并InuitiveLtd. 　　部分股东签署了《SECONDARYSHAREPURCHASEAGREEMENT》认购该等股东持有的InuitiveLtd.优先股，合计交易金额为1.01亿美元，付款时间为2020年11月25日前，资金来源为银牛微电子各方股东的认缴出资额。

银牛微电子(无锡)有限公司45.334%股权

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟受让江苏中普金融外包服务有限公司(以下简称“江苏中普”)持有的银牛微电子45.334%的股权(以下简称“本次交易”),因江苏中普尚未实际出资,江苏中普尚未缴纳的34,000万元认缴出资由公司履行出资义务,本次交易无需支付股权转让价款,后续认缴出资的资金来源为公司自有资金。

江阴市光科光电精密设备有限公司51%股权

　　江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过现金支付方式收购江阴市光科光电精密设备有限公司(以下简称“标的公司”或“光科设备”)51%股权,收购价格为人民币179,673,000元(以下简称“本次交易”或“本次收购”)。收购完成后，公司持有光科设备51%股权，光科设备成为公司控股子公司。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)持有上海润六尺科技有限公司(以下简称“上海润六尺”)51%股权,上海六尺科技集团有限公司(以下简称“上海六尺”)持有上海润六尺49%股权(以下简称“目标股权”)。公司拟与上海六尺签署《合资经营合同之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),双方拟就上海润六尺达成一定业绩目标的前提下,上海六尺同意公司收购全部或部分目标股权相关事宜作出补充约定。

　　本次关联交易是江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）拟收购上海六尺科技集团有限公司（以下简称“上海六尺”）持有的芜湖六尺智算科技有限公司（以下简称“芜湖六尺”）100%股权，交易对价为1元。芜湖六尺注册资本为10,000万元。因芜湖六尺设立时间较短，上海六尺尚未向芜湖六尺实缴出资，本次交易完成后，上海润六尺将根据芜湖六尺的章程约定，履行对芜湖六尺的出资义务。 　　交易完成后，上海润六尺将持有芜湖六尺100%股权。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资3,000万元投资广东冠润股权投资合伙企业(有限合伙)。 20200103：2019年12月2日,冠润投资基金完成工商变更登记手续,取得了佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》。近日,冠润投资基金已根据相关法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。 20230620：近日,公司收到冠润投资基金的通知,冠润投资基金的管理人名称发生了变更,同时,冠润投资基金变更了认缴出资总额,相关工商变更登记手续已办理完毕,变更事项亦已在中国证券投资基金业协会重新备案。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”或“恒润股份”)为参股公司光科光电提供担保金额不超过7,300.00万元。 20211109：股东大会通过

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“恒润股份”或“公司”)拟非公开发行股票数量为61,152,000股(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”),不超过发行前上市公司总股本的30%。募集资金总额为1,604,628,480元,济宁城投控股集团有限公司(以下简称“济宁城投”)拟以现金认购上述股份。 20210205：2021年1月26日、2021年2月4日,公司与济宁城投分别签署了《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充协议》。 20210428：2021年4月27日,公司分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》《关于本次募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项(修订稿)的议案》等议案。据当前实际情况,对本次募资金投资项目的效益、主要风险、财务数据等内容进行了更新。 20210510：江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:211064)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票的申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20210518：江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211064号)(以下简称“通知书”)。中国证监会依法对公司提交的《江阴市恒润重工股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20210529：2021年5月28日,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)与济宁城投控股集团有限公司(以下简称“济宁城投”)签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议(二)》,济宁城投拟以现金方式认购公司向特定对象非公开发行的60,770,902股股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”),最终认购数量将根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准的发行方案确定。 20210601：公司及相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江阴市恒润重工股份有限公司与天风证券股份有限公司关于2021年非公开发行股票申请文件之反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。 20210611：根据中国证监会的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对《反馈意见》回复等相关材料进行了补充和修订。现根据相关要求对《反馈意见》回复修订进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江阴市恒润重工股份有限公司与天风证券股份有限公司关于2021年非公开发行股票申请文件之反馈意见的回复(修订稿)》。 20210624：鉴于江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度利润分配方案已实施完毕,根据公司2021年度非公开A股股票的发行方案,本次非公开发行的发行价格由26.24元/股调整为19.88元/股,发行数量由60,770,902股调整为79,002,172股,募集资金总额由1,594,628,468.48元调整为1,570,563,179.36元。 20210715:签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议(三)》。(1)原协议中约定的本次非公开发行的募集金额调减86,500,225.84元,即募集金额由“1,570,563,179.36元”调减为“1,484,062,953.52元”。(2)原协议中约定的非公开发行的发行数量由“79,002,172股”调减为“74,651,054股”。 20210727：根据公司与济宁城投签署的《附条件生效的股份认购合同之补充协议(三)》、《附条件生效的股份认购合同之补充协议(四)》,本次非公开发行的募集资金金额和发行数量进行了调减修改。本次非公开发行股票的定价基准日仍为公司第四届董事会第七次会议决议公告日(即1月27日)。 20210810：2021年8月9日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 20210827：江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2739号) 20211022：本次非公开发行新增股份已于2021年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

银牛微电子(无锡)有限责任公司(以下简称“银牛微电子”或“标的公司”)系江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司。银牛微电子之股东江苏中普金融外包服务有限公司(以下简称“江苏中普”)拟将持有的银牛微电子1.333%股权转让给上海科润企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海科润”),股权转让价格为江苏中普拟转让的银牛微电子1.333%股权对应的实缴出资额1,000万元。公司拟放弃对上述股权的优先受让权。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)拟向包括控股股东、实际控制人承立新先生在内的不超过35名特定对象非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)。本次非公开发行股票数量不超过6,115.20万股(含本数),其中控股股东、实际控制人承立新先生拟认购不低于人民币6,000万元(含本数)。公司与控股股东、实际控制人承立新先生已签署《附生效条件的股份认购合同》。 20200918：股东大会通过 20201111:公司充分考虑当前市场与政策环境、结合自身实际情况及发展规划等诸多因素,并与相关各方充分的沟通及审慎论证,认为当下开展募投项目的主客观条件尚不成熟,需进一步夯实项目基础,因此,出于维护公司全体股东,特别是中小股东利益的考虑,决定终止本次非公开发行A股股票事项。