一、经营情况讨论与分析　　2023年，面对复杂的国内外经济形势和需求不足的市场环境，公司以市场和客户需求为导向，抓住下游市场结构性增长机遇，加快优化产品升级和结构调整，持续提升产品质量和竞争力，主要产品产销量实现较好增长。2023年公司实现营业收入13.52亿元，同比增长81.56%，实现归属于上市公司股东的净利润10,929.11万元，同比增长363.23%。报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：　　（一）全力提产保供，完成订单交付　　2023年，重卡市场需求复苏，客户订单增加，公司各部门通力协作，迅速扩能提产，保质保量的完成了客户的产品交付任务，全面保障了客户的订单需求。尤其在202... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，面对复杂的国内外经济形势和需求不足的市场环境，公司以市场和客户需求为导向，抓住下游市场结构性增长机遇，加快优化产品升级和结构调整，持续提升产品质量和竞争力，主要产品产销量实现较好增长。2023年公司实现营业收入13.52亿元，同比增长81.56%，实现归属于上市公司股东的净利润10,929.11万元，同比增长363.23%。报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：
　　（一）全力提产保供，完成订单交付
　　2023年，重卡市场需求复苏，客户订单增加，公司各部门通力协作，迅速扩能提产，保质保量的完成了客户的产品交付任务，全面保障了客户的订单需求。尤其在2023年下半年，客户天然气发动机市场爆发，公司快速进行产品结构调整，通过对生产线内部工序调整、设备/刀具优化、加工节拍提升等措施，攻克产能提升难题，将“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”生产效率提升40%，并持续优化。
　　（二）技术工艺创新，推动产品升级
　　核心零部件业务，在现有产品系列的基础上，根据客户要求，持续开展新产品工艺研究，2023年新增44个型号。
　　发动机业务，结合市场需求，对工程类、发电类、农机类柴油发动机进行设计优化；完成工程类、农机类、固定动力类非道路国四柴油发动机的整车标定，非道路国四柴油发动机全面批量投放市场，市场反馈良好。同时，开发了新型中小功率发电、船用气体机，并交付国内外客户。
　　智能化机组业务，完成10-1000kW静音机组系列化设计及结构优化，并交付国内外客户。
　　（三）专注客户需求，加强市场开拓
　　公司专注细分市场和重点客户需求，积极开展市场调研分析，加强市场开拓。零部件板块，与客户保持深度合作，份额保持稳定；发动机板块，抓住海外农机细分市场需求，持续优化产品配置，提升产品质量，满足客户个性化需求；机组板块，公司借助在海外通信基站备用电源深耕多年的产品和质量优势，成功开发菲律宾、刚果移动通信客户，为市场进一步拓展打下了良好的基础。
　　（四）加强质量管理，提升企业品牌形象
　　公司通过推行产品审核、过程审核、专项质量改进、定期质量分析、质量指标及成本控制等一系列质量管理和能力提升项目，进一步完善质量管理体系，全面优化质量管理体系流程，提升系统分析解决质量问题的能力，有效杜绝内部质量问题的重复发生。
　　（五）加强精益管理，提升经营效益。
　　公司持续推进开源节流的工作，加强成本管理。从产品研发、工艺技术、采购、生产、销售服务等多方面持续推进精细化降本工作，提升公司的经营效益。
　　公司持续健全完善内控制度，加强内部管理。通过各项公司内控制度的优化和贯彻实施，持续提升公司经营管理水平，为提升公司经济效益、竞争力提供组织保障。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　公司以市场和战略客户需求为导向，专注于发动机核心零部件、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所从事行业属于“通用设备制造业”（行业代码：C34）。从终端应用看，公司发动机核心零部件主要用于重卡领域，属于汽车零部件产业的一部分。
　　报告期内，公司主要产品及其终端应用行业情况：
　　1、重卡市场
　　受益于国内经济持续恢复向好及海外市场需求提升，2023年国内重卡行业需求复苏及海外出口业务增长较快。根据中汽协及公开数据，2023年我国重卡累计销售91.11万辆，同比增长36%。
　　2023年燃气价格呈现一路下探的趋势，这一变化使得“油气”价差增大，从而使得燃气重卡的运营成本相较于燃油重卡具有明显的优势。根据终端上牌数据，2023年燃气重卡累计销售15.2万辆，同比增长307%，销量创历史新高。
　　2、柴油发动机市场
　　根据中国内燃机工业协会数据显示，2023年全年柴油内燃机销量511.65万台（其中乘用车用17.87万台，商用车用204.85万台，工程机械用89.32万台，农机用155.63万台，船用5.65万台，发电用35.17万台，通用2.30万台），同比增长10.54%。
　　3、备用电源及数据中心市场
　　随着工业互联网、人工智能、云计算、大数据、5G等新技术和新应用的快速发展以及数字经济发展对数据资源的存储、计算和应用需求大幅提升，数据中心需求激增。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国数据中心建设市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国数据中心市场规模约为2,407亿元，同比增长26.68%。
　　电力是数据中心正常运转的必备条件。为确保正常工作和避免数据信息丢失，必须配备备用电源。目前大多数备用电源系统都采用传统备用电源（柴油发电机、铅酸蓄电池或锂电池）。作为长延时的（诸如24小时）备用电源，柴油发电机以其高可靠性一直是数据中心的首选产品。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）主要产品及其用途
　　公司以市场和战略客户需求为导向，专注于核心零部件（包含机械零部件和电子零部件两部分）、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。
　　机械零部件主要包括气缸体、气缸盖、曲轴箱，其终端应用主要包括重卡、轻卡、工程机械和客车等领域，以重卡应用为主，主要配套高端柴油、天然气发动机。产品系列涵盖9L-15L，配套客户天然气发动机主要是13L和15L机型。
　　电子零部件主要包括传感器类产品，其终端可应用于发动机、商用车等领域。
　　柴油发动机专注于非道路领域，主要研发、生产与销售中小功率多缸柴油机，功率覆盖10kW-176kW，产品广泛应用于工程机械、农业机械、船舶、发电设备和固定动力等领域。
　　智能化发电机组主要包括静音发电机组、开架式发电机组和智能化混合能源发电机组（混合能源发电机组系集太阳能、风能发电、市电、柴油发电和储能电池供电于一体的复合能源系统），常规机型功率覆盖5kW-2000kW，功能及应用可根据客户需求个性化定制。公司智能化发电机组主要应用于数据中心、移动通信等领域；在数据中心领域，除向客户提供大功率发电机组外，还提供工程安装、机房消声降噪、供油系统等一体化解决方案。
　　通信基站设备和设施的综合运维服务主要是在印度为运营商及铁塔公司提供通信基站设备和设施的安装调试及综合运营维护服务。报告期内，综合考虑缅甸市场情况，公司将缅甸运维业务逐步转移至运维客户，截至2023年底缅甸公司已不再从事运维服务业务。
　　（二）经营模式
　　1、制造类业务经营模式
　　公司制造类业务经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。
　　（1）研发模式
　　公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，进行新产品开发与验证，同时也根据客户及市场的需求对原有产品进行升级，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。公司设有产品开发部、技术中心，专门从事核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组的研发工作。
　　（2）采购模式
　　公司建立了规范的采购管理制度，针对采购计划制定与执行、供应商管理及价款核算等方面做了详细规范。公司采购计划依据月销售计划、生产计划及库存情况制定。同时为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定各种主要原材料的最低库存量。经过多年发展，公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关系，确保了定制采购的质量和交货期。
　　（3）生产模式
　　公司采取以销定产的生产模式，根据客户的需求信息编制月度销售计划，制造系统依据销售计划并结合产成品的库存情况，制定生产计划并安排组织生产。在生产过程中根据客户需求进行及时调整。
　　（4）销售模式
　　核心零部件业务主要为配套直销模式；柴油发动机业务主要采用直销、经销相结合的销售模式；发电机组业务主要采用直销的销售模式。
　　2、服务类业务经营模式
　　公司通过商业谈判等方式直接与印度海外市场通信运营商、铁塔公司签订合同，按照服务协议及时提供运维服务。
　　在印度，主要通过服务商开展运维服务业务。公司根据资金实力、服务水平、服务承诺等因素甄选合格服务商，并进行统一的培训、管理，后续进行定期考核评估，以满足移动运营商、铁塔公司的基站发电机组等设备的运维服务需求。公司以站点为单位采购服务商提供的服务，按月结算。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）客户资源优势
　　公司长期专注于核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组、通信基站运维服务行业，积累了良好的声誉和优质的客户资源，有助于公司新兴业务的开拓和发展。公司始终重视客户利益，聚焦行业优质客户，通过积累的品质信赖，与知名企业建立了良好的合作伙伴关系并不断深化业务合作。公司客户涵盖潍柴动力、一汽解放、联通数科、潍柴雷沃、中集车辆、印度信实集团（Reiance）等。
　　（2）技术研发优势
　　公司高度重视技术创新，公司拥有一支经验丰富的专业技术团队，紧跟市场和客户创新需求，大力推进产品研发和技术升级。公司设立了产品开发部、技术中心，专门从事零部件新产品的研发及工艺提升、柴油发动机及智能化发电机组产品开发与升级。
　　（三）智能制造优势
　　公司坚持精工制造和智能制造，拥有柔性的零部件智能生产线和先进的柴油机及智能化发电机组装配线。其中，核心零部件生产线主要引进日本、韩国立式/卧式加工中心、桁架机械手等高端装备，采用以柔性为主的工艺布局，自动化程度高，易于实现产品换型及混线生产，满足了核心零部件加工质量和生产节拍要求，能够适应多品种、多型号和大批量发动机零部件的制造需求。
　　（四）质量管理优势
　　公司持续有效地运行ISO9001、IATF16949质量管理体系、GB/T24001/ISO14001环境管理体系、GB/T45001/ISO45001职业健康安全管理体系，完善的质量管理体系为公司各类产品的开发提供了保障。公司推行全面、全员、全过程的质量管理，制定了完善的质量管理制度，形成了全面的质量管理体系，有效的保证了公司的产品质量。
　　（五）业务协同与创新优势
　　公司深化与核心客户的合作，紧跟市场和客户需求，延伸产品线，提高竞争能力。同时，公司不断进行新产品的研发，具有协同客户同步开发、同步设计、同步布局新产品的能力，确保与客户保持协同发展。
　　与此同时，公司积极探索新能源、储能领域的发展机遇，充分利用自身的资源优势，加强沟通交流，做好可行性分析，积极推动转型升级步伐，探索新市场，培育新增长。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入135,220.06万元，较去年同期增长81.56%；实现归属于上市公司股东的净利润10,929.11万元，较去年同期增长363.23%。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1、重卡市场
　　公司产品以发动机缸体、缸盖、曲轴箱为主，终端应用以重卡为主。公司发展与重卡市场紧密相关。随着国内经济的回暖，叠加出口有效支撑、国家促进消费政策带动等有利因素影响，预2024年重卡市场将会保持温和增长态势。重卡市场格局发展趋势如下：
　　（1）重卡整车与发动机市场高度集中，龙头企业市占率持续提升
　　（2）大马力、轻量化、高端化趋势明显：2022年以来，400马力以下重卡牵引销量占比不断减少。尤其是天然气重卡发动机中，11L以上排量发动机占到总销量的96%以上。2023年，头部厂家纷纷推出了600马力以上，排量14L以上的国六高端重卡，并受到市场认可。根据Mckinsey预测，2030年定位在中高端市场的重卡销量占比有望达到30%左右。
　　（3）天然气重卡渗透率不断提升
　　随着天然气价格大幅下降，天然气重卡相比柴油重卡的经济性优势逐渐凸显。天然气重卡目前正处在一个气价低、需求明显改善的市场环境，为天然气重卡市场创造了继续增长的条件。重卡行业运力供给充足，竞争加剧导致运价下降，天然气重卡的运价优势凸显。而天然气重卡渗透率提升，会进一步拉低运价，从而加快替代柴油重卡。随着技术水平不断提高，应用场景不断扩大，天然气重卡市场前景持续向好。另外天然气重卡更符合当前环保低排放低污染的政策理念。
　　（4）新能源重卡销量快速增长
　　在“双碳”政策与市场的双重驱动下，新能源重卡市场持续快速增长，预计未来几年新能源重卡将保持高速发展势头，应用场景不断丰富、应用区域不断扩大、市场渗透率持续提升。部分整车厂虽已陆续推出纯电、换电、氢燃料等新能源重卡，但是目前占比较小，鉴于目前动力电池的动力与续航能力的局限性，以柴油、天然气等传统燃料为动力的重卡在相当长时间内仍然会是市场的主力，具有难以替代的地位，特别是在货运、非移动道路机械以及船舶运输中，更是发挥举足轻重的作用。
　　2、柴油发动机市场
　　内燃机在未来相当长一段时期仍将作为陆上交通、船舶运输和工程机械的主流动力，是目前和今后实现节能减排最具潜力的产品和主力军。在宏观经济发展向好，有序推动新一轮大规模设备更新和以旧换新等各项政策的驱动下，国家加快构建新发展格局，推动高质量发展。工程机械、农业机械等终端市场将会迎来新的发展机遇。
　　从行业发展看，随着发动机排放标准与油耗法规的不断升级，推动企业加快向智能化、高端化、清洁化、低碳化转型。
　　3、备用电源及数据中心市场
　　（1）备用电源整体趋势
　　与其他电源设备相比，在未来很长一段时期内，柴油发电机组仍将是备用电源、移动电源、自备电源以及替代电源最主要的选择，具有难以替代的地位。随着社会经济发展水平不断发展，对电力供应的需求不断增加，对供电保障的要求也会越来越高，因而对柴油发电机组的需求总体上将持续增加。
　　随着社会不断发展，科技技术水平逐渐提高，用电量持续增长，对于柴油发电机组市场需求量与日剧增，柴油发电机行业未来发展向智能化、绿色化与高端化发展，市场前景广阔。
　　（2）数据中心市场
　　随着AI、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展，作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大，对计算效率的要求也越来越高。与此同时，政策利好也在持续加码数据中心投资建设。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国数据中心建设市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国数据中心市场规模约为2,407亿元，同比增长26.68%。预测2024年中国数据中心市场规模将达3,048亿元。根据有关数据统计，我国数据中心基础建设中，成本占比前三的分别为柴油发电机组、电力用户站及UPS，占比分别为23%、20%及18%。伴随着越来越多高标准、高电力需求的数据中心项目的建设，作为备用电源的柴油发电机组需求越来越大。
　　4、通信基站运维市场
　　随着国内外新型基础设施建设的持续投入和信息技术水平的不断提高，通信设施、数据中心等建设逐步扩大，运维服务市场规模与运营商、铁塔公司、数据提供商等基础设施规模的存量密切相关，呈现稳步上升的趋势，运维服务量随之增长。
　　通信和数据中心领域所需备用电源需求分散、时限严格、服务要求高，能够一体化提供设备、安装调试、运维服务的项目承包商、能源服务公司（ESCO）是行业企业今后发展的主要方向，运维服务将由专业的社会化第三方提供已成为趋势。
　　(二)公司发展战略
　　公司将坚持科技创新为引领，推动公司业务高质量发展和转型升级。
　　第一，持续推动产品多元化和客户多元化战略。一方面，深耕主业，深耕战略核心客户潜能，加快产品创新及开发，提升与客户协同开发能力；另一方面，依托行业高端平台优势，持续开拓行业头部客户。
　　第二，积极把握行业发展趋势，持续推动业务转型升级。着眼未来产业发展新趋势和新兴市场应用需求，关注前沿的新能源电池技术，探索新能源领域、储能领域发展机遇，打造新的业务增长点。
　　(三)经营计划
　　2024年，公司将继续坚持稳中求进的发展思路，夯实主业，开拓创新，提升公司长期盈利能力和可持续发展能力。重点做好以下工作：
　　1、优化提升产能
　　根据市场需求和产品升级需要，对已结项的募投项目“发动机核心零部件智能制造项目”实施技术改造，提升生产线利用率，将该项目产品向大马力柴油和天然气机型转移，改造完成后，该生产线可兼容9L-15L系列产品生产需求，重点以大马力机型为主。
　　持续开展工艺优化，将“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”生产效率再提升8%。
　　华丰（江苏）机械建设的“轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目”2024年投产运行，实现批量供货新客户。
　　2、积极开拓市场
　　抢抓市场机遇，在产品设计和研发上保持与客户协同创新，并高质量完成零部件核心客户的订单交付。
　　专注柴油机细分市场需求，重点开拓70马力以下农机出口市场；推动柴油发动机4L系列新产品完成客户配套验证，具备小批供货能力。
　　深挖国内外备用电源市场需求，专注数据中心和通信基站等细分市场，优化营销方式，加强宣传力度，加大市场开拓。
　　3、加强成本管控
　　深入推动精益化管理，持续开源节流、降本增效。从研发设计、技术工艺、生产、采购、管理等多个维度降低成本、提升效率；同时，进一步强化工艺创新，优化工艺流程，持续深入开展标准化生产和标准化作业，提高产品生产效率和降低产品成本。
　　(四)可能面对的风险
　　1、国内宏观经济环境风险
　　公司主要产品所处的行业与国家宏观经济紧密相关，宏观经济及下游行业周期性波动仍可能对公司未来的业绩产生不确定性影响。
　　应对措施：公司将积极做好国内外市场开拓，推动产品多元化和客户多元化，同时积极开拓新业务，提升公司经营业绩，增强公司的抗风险能力。
　　2、主要客户集中风险
　　报告期内，公司来自于核心客户的销售额占主营业务收入的比例较高，公司存在客户相对集中的风险，如未来公司上述核心客户终止合同、下游行业或经营状况发生重大不利变化、实施重大资产债务重组、发展战略或经营计划发生调整而导致减少或取消对公司产品服务的采购，会直接影响到公司的生产经营，从而给公司持续盈利能力造成不利影响，若发生上述情形，公司存在业绩下滑甚至亏损的风险。
　　应对措施：公司将持续推动客户多元化战略，将在巩固现有客户的基础上，积极开拓新的客户，尤其是行业头部客户。
　　3、对大客户依赖的风险
　　报告期内公司零部件业务来源于单一大客户的比重较高，存在依赖的风险。
　　应对措施：一方面，公司正积极开拓其他行业头部客户，已取得相应进展。另一方面，公司不断深化现有客户合作，拓展零部件业务，丰富零部件产品系列。
　　4、公司核心零部件产品价格及毛利存在年降的风险
　　公司发动机零部件产品所处行业存在价格年度调整惯例，通常在新产品批量生产后，随着客户采购量的增加，价格会有一定比例的年度降幅。如果公司未能及时提升工艺水平、生产高附加值新产品、实施降本增效措施及扩大产能规模等措施抵消年降因素的影响，将会对公司盈利带来不利影响。
　　应对措施：公司通过提升工艺水平、生产高附加值新产品、实施降本增效及扩大产能规模等措施来抵消年降因素的影响。
　　5、新能源产业发展对内燃机行业的替代风险
　　如果出现新能源电池技术取得重大突破、国家政策进一步向新能源汽车倾斜等情形，公司传统内燃机业务订单会受到一定影响。
　　应对措施：公司正密切关注包括新能源市场和储能行业的发展，正积极开展相应的研究与对外交流，力争在新能源、储能领域有所拓展。
　　6、境外市场风险
　　目前公司通信基站运维业务主要为印度的通信运营商、铁塔公司提供发电机组及通信基站运维服务。若印度市场的政治、经济、社会和贸易环境，以及外交和产业政策等发生重大变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。同时，公司与境外客户签订合同时，一般约定以印度卢比、美元等外币定价，汇率的波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。
　　应对措施：公司已在印度开展本地化运营模式，公司将继续加强国际贸易、所在国产业政策、汇率政策的研究，加强与境外客户的沟通合作，降低境外市场风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）公司主要业务　　公司以市场和战略客户需求为导向，专注于核心零部件、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。　　机械零部件主要包括气缸体、气缸盖、曲轴箱，下游客户为发动机主机厂商，其终端应用主要包括重卡、轻卡、工程机械和客车等领域；以重卡应用为主，轻卡应用为辅；主要配套高端柴油、天然气发动机。　　电子零部件主要包括传感器、控制器等汽车电子类部件，其终端主要应用于发动机、商用车、新能源汽车热管理系统等领域。　　柴油发动机专注于非道路领域，主要研发、生产与销售中小功率多缸柴油机，功率覆盖10kW-17... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）公司主要业务
　　公司以市场和战略客户需求为导向，专注于核心零部件、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。
　　机械零部件主要包括气缸体、气缸盖、曲轴箱，下游客户为发动机主机厂商，其终端应用主要包括重卡、轻卡、工程机械和客车等领域；以重卡应用为主，轻卡应用为辅；主要配套高端柴油、天然气发动机。
　　电子零部件主要包括传感器、控制器等汽车电子类部件，其终端主要应用于发动机、商用车、新能源汽车热管理系统等领域。
　　柴油发动机专注于非道路领域，主要研发、生产与销售中小功率多缸柴油机，功率覆盖10kW-176kW，产品广泛应用于工程机械、农业机械、船舶、发电设备和固定动力等领域。
　　智能化发电机组主要包括静音发电机组、开架式发电机组和智能化混合能源发电机组（混合能源发电机组系集太阳能、风能发电、市电、柴油发电和储能电池供电于一体的复合能源系统），专注于移动通信、数据中心领域，常规机型功率覆盖10kW-2400kW，功能及应用可根据客户需求个性化定制。公司智能化发电机组主要应用于数据中心、移动通信等领域；在数据中心领域，除向客户提供大功率发电机组外，还提供工程安装、机房消声降噪、供油系统等一体化解决方案。
　　通信基站设备和设施的综合运维服务主要是在印度、缅甸等国家为运营商及铁塔公司提供通信基站设备和设施的安装调试及综合运营维护服务。
　　2、经营模式
　　A、制造类业务经营模式
　　公司制造类业务经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。
　　（1）研发模式
　　公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，进行新产品开发与验证，同时也根据客户及市场的需求对原有产品进行升级，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。公司设有产品开发部、技术中心，专门从事核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组的研发工作。
　　（2）采购模式
　　公司建立了规范的采购管理制度，针对采购计划制定与执行、供应商管理及价款核算等方面做了详细规范。公司采购计划依据月销售计划、生产计划及库存情况制定。同时为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定各种主要原材料的最低库存量。经过多年发展，公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关系，确保了定制采购的质量和交货期。
　　（3）生产模式
　　公司采取以销定产的生产模式，根据客户的需求信息编制月度销售计划，制造系统依据销售计划并结合产成品的库存情况，制定生产计划并安排组织生产。在生产过程中根据客户需求进行及时调整。
　　（4）销售模式
　　核心零部件业务主要为配套直销模式；柴油发动机业务主要采用直销、经销相结合的销售模式；发电机组业务主要采用直销的销售模式。
　　B、服务类业务经营模式
　　公司通过商业谈判等方式直接与印度等海外市场通信运营商、铁塔公司签订合同，按照服务协议及时提供运维服务。
　　（二）报告期内所属行业情况
　　公司以市场和战略客户需求为导向，专注于核心零部件、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所从事行业属于“通用设备制造业”（行业代码：C34）。从终端应用看，公司核心零部件主要用于重卡商用车、汽车电子等领域，属于汽车零部件产业的一部分。
　　1、重卡商用车市场
　　重卡市场属于跟宏观经济、固定资产投资、制造业以及法规政策密切相关的市场。受益于国内经济向好及出口市场需求旺盛，2023年上半年国内重卡行业需求回暖。今年1-6月，重卡市场累计销售48.85万辆，比上年同期的38.01万辆增长29%。其中，根据方得网报道，2023年1-5月，中国重卡海外市场销量11.3万辆，同比增速高达78%，海外市场迎来黄金发展期。其中，3、4、5月出口销量连续超过2万辆规模，出口需求较为稳定。6月重卡出口约为2万辆，上半年重卡海外销量达到13万辆，延续前两年增长态势。
　　2、柴油发动机市场
　　在国家多政策助力下内燃机市场有所回暖，行业上下游市场也有所好转，销量处于缓慢恢复阶段。今年1-6月柴油机销量267.87万台（其中乘用车用8.98万台，商用车用100.55万台，工程机械用47.69万台，农机用86.21万台，船用3.35万台，发电用19.07万台，通用1.57万台），同比增长17%。
　　3、数据中心电源市场
　　根据相关数据显示，中国移动2022年对外可用IDC机架达到46.7万架，净增6万架；中国联通2022年IDC机架规模达到36.3万架；中国电信目前拥有700多个数据中心和3000多个边缘DC，IDC机架达到51.3万架。截至2022年底，我国算力总规模达180EFLOPS，在用标准机架超过650万架。随着“东数西算”节点的数据中心集群内增节点、补规模，以及新一轮AI革命的飞速发展带来的流量爆发，将大大促进算力基础设施尤其是高端算力基础设施的需求提升。
　　数据中心产业发展为柴油发动机的应用提供了巨大的机会，国产品牌有望持续提升应用规模。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年上半年，国际形势依旧复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显，国内需求仍显不足。但我国经济呈现恢复向好态势，国内经济运行总体平稳。
　　在董事会的领导下，公司经营管理层齐心协力，围绕年度经营计划积极开展各项工作。一方面，夯实发展现有主业，推动公司经营业绩恢复向好；另一方面，积极开展新业务调研，持续推动公司业务转型工作。
　　（一）夯实发展现有主业，推动业绩恢复向好
　　零部件业务：上半年国内重卡行业需求回暖，公司紧抓市场机遇，抢抓客户订单，零部件产销量较去年同期相比实现较大增长。同时，公司在建的“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”一期工程生产线通过工艺优化，产能逐步提升，目前生产线已具备日产200台套的生产能力；全资子公司华丰机械在建的“轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目”正陆续开展设备安装调试和相关工序样件试切工作。
　　发动机业务：非道路国四柴油发动机全面批量投放市场，市场反馈良好；采用多点燃气喷射系统的四、六缸船用天然气发动机已批量交付客户；4L、5L新平台产品已完成样机可靠性验证，正推进客户整机试配工作，7L新平台产品已完成初步开发设计，新平台产品可满足非道路国五、国六排放需求及出口道路用柴油机市场。
　　智能化发电机组业务：完成20KVA-50KVA多款定制超静音智能化机组设计开发，并批量交付缅甸等海外通信客户；进一步加大海外市场开拓，新开发刚果、菲律宾等海外通信备用电源市场，并与客户签署合作协议。
　　运维业务：印度作为公司海外运维的主要国家，报告期内，运维业务整体保持稳定，正积极拓展美国铁塔公司在印度综合运维业务。
　　（二）积极开展新业务调研，持续推动公司业务转型
　　报告期内，公司持续开展储能、高端零部件领域的新业务调查研究，通过实地走访、与行业人士座谈交流等多渠道开展可行性研究，为打造公司第二增长点持续努力。

　　三、风险因素
　　1、国内宏观经济环境风险
　　公司主要产品所处的行业与国家宏观经济紧密相关，宏观经济及下游行业周期性波动仍可能对公司未来的业绩产生不确定性影响。
　　应对措施：公司将积极做好国内外市场开拓，推动产品多元化和客户多元化，同时积极开拓新业务，提升公司经营业绩，增强公司的抗风险能力。
　　2、主要客户集中风险
　　报告期内，公司来自于核心客户的销售额占主营业务收入的比例较高，公司存在客户相对集中的风险，如未来公司上述核心客户终止合同、下游行业或经营状况发生重大不利变化、实施重大资产债务重组、发展战略或经营计划发生调整而导致减少或取消对公司产品服务的采购，会直接影响到公司的生产经营，从而给公司持续盈利能力造成不利影响，若发生上述情形，公司存在业绩下滑甚至亏损的风险。
　　应对措施：公司将持续推动客户多元化战略，将在巩固现有客户的基础上，积极开拓新的客户，尤其是行业头部客户。
　　3、对大客户依赖的风险
　　报告期内公司零部件业务来源于单一大客户的比重较高，存在依赖的风险。
　　应对措施：一方面，公司正积极开拓其他行业头部客户，已取得相应进展。另一方面，公司不断深化现有客户合作，拓展零部件业务，丰富零部件产品系列。
　　4、公司核心零部件产品价格及毛利存在年降的风险
　　公司发动机零部件产品所处行业存在价格年度调整惯例，通常在新产品批量生产后，随着客户采购量的增加，价格会有一定比例的年度降幅。如果公司未能及时提升工艺水平、生产高附加值新产品、实施降本增效措施及扩大产能规模等措施抵消年降因素的影响，将会对公司盈利带来不利影响。
　　应对措施：公司通过提升工艺水平、生产高附加值新产品、实施降本增效及扩大产能规模等措施来抵消年降因素的影响。
　　5、新能源产业发展对内燃机行业的替代风险
　　如果出现新能源电池技术取得重大突破、国家政策进一步向新能源汽车倾斜等情形，公司传统内燃机业务订单会受到一定影响。
　　应对措施：公司正密切关注包括新能源市场和储能行业的发展，正积极开展相应的研究与对外交流，力争在新能源、储能领域有所拓展。
　　6、境外市场风险
　　目前公司通信基站运维业务主要为印度、缅甸的通信运营商、铁塔公司提供发电机组及通信基站运维服务。若印度、缅甸的政治、经济、社会和贸易环境，以及外交和产业政策等发生重大变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。同时，公司与境外客户签订合同时，一般约定以印度卢比、缅甸元、美元等外币定价，汇率的波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。报告期内，缅甸市场政局不稳，汇率波动较大。
　　应对措施：公司将继续加强国际贸易、所在国产业政策、汇率政策的研究，加强与境外客户的沟通合作，降低境外市场风险。若缅甸市场政局动荡、汇率波动较大的局面未明显改善，公司将适时采取相应的应对措施。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）长期的战略客户资源
　　公司长期专注于核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组、通信基站运维服务行业，积累了良好的声誉和优质的客户资源，有助于公司新兴业务的开拓和发展。公司始终重视客户利益，聚焦行业优质客户，通过积累的品质信赖，与知名企业建立了良好的合作伙伴关系并不断深化业务合作。公司客户涵盖潍柴动力、联通数科、雷沃重工、中集车辆、印度信实集团（Reliance）等。
　　（二）持续的技术及研发能力
　　公司高度重视技术创新，拥有较强的技术研发团队，紧跟市场和客户创新需求，大力推进产品研发和技术升级。公司设立了产品开发部、技术中心，专门从事零部件新产品的研发及工艺提升、柴油发动机及智能化发电机组产品开发与升级。
　　（三）智能制造和质量优势
　　公司坚持精工制造和智能制造，生产线加工设备以柔性加工设备为主，自动化程度高，易于实现产品换型及混线生产，满足了核心零部件加工质量和生产节拍要求，能够适应多品种、多型号和大批量发动机零部件的制造需求。
　　公司持续有效地运行ISO9001、IATF16949质量管理体系、GB/T24001/ISO14001环境管理体系、GB/T45001/ISO45001职业健康安全管理体系，完善的质量管理体系为公司各类产品的开发提供了保障。公司推行全面、全员、全过程的质量管理，制定了完善的质量管理制度，形成了全面的质量管理体系，有效的保证了公司的产品质量。
　　（四）业务协同与创新优势
　　公司深化与核心客户的合作，紧跟市场和客户需求，延伸产品线，提高竞争能力。同时，公司不断进行新产品的研发，具有协同客户同步开发、同步设计、同步布局新产品的能力，确保与客户保持协同发展。
　　与此同时，公司积极探索新能源、储能领域的发展机遇，充分利用自身的资源优势，加强沟通交流，做好可行性分析，积极推动转型升级步伐，探索新市场，培育新增长。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2022年是不平凡的一年，国际环境复杂多变，全球经济拉响衰退警报；国内经济面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，全年处于低位运行。受此影响，公司主导产品的终端市场，如商用车、工程机械等市场出现较大幅度下滑。2022年公司实现营业收入74,478.16万元，与上期同期相比下降45.01%；归属于上市公司股东的净利润2,359.35万元，与上期同期相比下降85.60%。　　面对当前经济和行业发展形势，公司以市场和战略客户需求为导向，在公司发展战略的指导下，坚持开拓创新，稳健发展现有业务，同时积极把握行业发展趋势，推动业务转型升级，努力打造新的业务增长点。报告期内，... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年是不平凡的一年，国际环境复杂多变，全球经济拉响衰退警报；国内经济面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，全年处于低位运行。受此影响，公司主导产品的终端市场，如商用车、工程机械等市场出现较大幅度下滑。2022年公司实现营业收入74,478.16万元，与上期同期相比下降45.01%；归属于上市公司股东的净利润2,359.35万元，与上期同期相比下降85.60%。
　　面对当前经济和行业发展形势，公司以市场和战略客户需求为导向，在公司发展战略的指导下，坚持开拓创新，稳健发展现有业务，同时积极把握行业发展趋势，推动业务转型升级，努力打造新的业务增长点。报告期内，公司主要开展以下几方面的工作：
　　1、现有业务创新开拓
　　零部件业务：新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目一期工程生产线贯通运行，通过工艺优化，实现了13L/14L/15L三大系列新型蠕铁材质缸体、缸盖产品的兼容生产，并在此基础上，持续开展工艺创新，不断提升产能。针对新客户高端新系列产品需求，与新客户达成合作，公司投资4.2亿元新建轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目，项目产品围绕“双碳”主题全新开发，具有更高热效率，将为用户提供更经济、更环保、更绿色的动力选择，目前正在加紧建设中。
　　柴油发动机业务：完成多个系族的非道路国四产品认证，并与主要客户就国四新产品技术完成对接，主要客户已开始切换国四并批量装机。4L、5L新产品已完成样机试制，正在积极推进产品认证、客户验证工作，7L新产品正在加紧设计中，新产品起步即满足非道路国四排放要求，并兼顾非道路国五、国六排放需求及出口道路用柴油机市场。
　　智能化发电机组业务：完成中国联通呼和浩特项目和廊坊二期项目2000KW高压机组的交付与验收；完成中国联通供应商资质审核，为下一步数据中心发电机组集采招标工作打下良好基础；积极开拓了国内其他备用电源客户和LNG船机客户，并已开始批量供货。
　　通信基站运维业务：印度市场作为公司通信基站运维业务最重要的市场，印度子公司在维护好现有通信站点的同时，凭借着专业、优质的运维服务模式，正在从ReianceJio、BhartiAirte、ATC等多个通信运营商客户处获得5G小型蜂窝站点、基础设施工程等运维订单，并积极拓展与其他各种电信运营商合作的机会。
　　2、积极谋划新业务布局
　　报告期内公司积极尝试拓展新能源、储能业务，其中：与中国科学院上海硅酸盐研究所（以下简称“上硅所”）签署了《新型储能电池联合研发中心共建协议》和《技术开发合同》，双方将共建“新型储能电池联合研发中心”，在新型电池材料及储能电池等重点领域开展合作研发，合作推动新型储能电池的产业化落地实施。本技术开发项目是以上硅所李驰麟研究员团队拥有的新型储能电池技术为研究开发方向，推动新型储能电池的研究开发、材料中试及后续的产业化生产等，产业化研发主要路线是锂金属固态电池，目标打造长续航动力电池和长寿命储能电池两大系列产品。本项目属于前沿研发项目，对公司报告期内业绩不构成影响。
　　3、持续推进开源节流和成本优化
　　公司持续推进开源节流工作，推进成本优化管理。采购环节通过供应商价格谈判、引进新供方、优化付款方式等多种形式对主要原辅材料开展降本工作；生产环节，通过优化工艺、优化刀具、设备改造、生产系统信息化建设等多举措提升制造管理水平，降低制造成本；管理环节，严控费用，减少非必要开支，持续优化管理流程，提升运营效率。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　公司以市场和战略客户需求为导向，专注于核心零部件、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所从事行业属于“通用设备制造业”（行业代码：C34）。从终端应用看，公司核心零部件主要用于重卡商用车、汽车电子等领域，属于汽车零部件产业的一部分。
　　报告期内，公司主要产品及其终端应用行业情况：
　　1、商用车市场
　　（1）商用车市场概况
　　重卡商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，伴随着经济下行、基建降温、货运萧条等多重因素影响，2022年重卡销量严重下滑。根据中国汽车工业协会数据显示，2022年，商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%；重卡车型完成销售67.19万辆，相比去年同期139.5万辆，下降51.84%。
　　（2）动力高端化趋势
　　随着排放标准升级、环保趋严以及中国物流行业的转型和需求升级，重卡企业纷纷推出新产品，高端车型更是其中主力，各大主机厂商更是不断推动内燃机在低油耗、低排放、高热效率、大马力、高可靠性方面的提升，加码高端动力市场。
　　（3）新能源应用趋势
　　目前，部分整车厂已陆续推出换电、充电、氢燃料等新能源重卡，虽然占比较小，但新能源重卡市场呈现出不断向好的发展趋势，在双碳战略的驱动下，新能源商用车使用场景将会迅速丰富起来，如矿山、港口、钢厂、煤炭基地、城市物流等领域。终端上牌数据显示，2022年新能源重卡累计销售25152辆，同比增长140.7%。
　　2、柴油发动机市场
　　报告期内，受经济增长放缓等因素影响，柴油发动机市场销量同比下滑。根据中国内燃机工业协会数据显示，2022年全年柴油机销量428.66万台（其中乘用车用18.87万台，商用车用167.01万台，工程机械用83.72万台，农机用122.23万台，船用3.97万台，发电用31.17万台，通用1.69万台），同比减少29.88%。
　　公司柴油发动机在工程机械的应用占比最高。根据中国工程机械工业协会数据显示，2022年工程机械行业主要产品销量相比2021年明显下降。其中，挖掘机销售26.13万台，同比下降23.8%；装载机销售12.34万台，同比下降12.2%。
　　3、数据中心市场
　　受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进的驱动，我国数据中心业务收入持续高速增长。2021年，我国数据中心行业市场收入达到1500亿元左右，近三年年均复合增长率达到30.69%，随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入将保持持续增长态势。我国数据中心机架规模持续稳步增长，大型以上数据中心规模增长迅速。2022年，全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模近五年年均增速超过了25%。
　　目前大多数备用电源系统都采用传统备用电源（柴油发电机、铅酸蓄电池或锂电池）。作为长延时的（诸如24小时）备用电源，柴油发电机以其高可靠性一直是数据中心的首选产品。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　1、主要产品及其用途
　　公司以市场和战略客户需求为导向，专注于核心零部件（包含机械零部件和电子零部件两部分）、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。
　　机械零部件主要包括气缸体、气缸盖、曲轴箱，其终端应用主要包括重卡、轻卡、工程机械和客车等领域，以重卡应用为主，轻卡应用为辅，主要配套高端动力市场。
　　电子零部件主要包括传感器、控制器等汽车电子类部件，其终端主要应用于发动机、商用车、新能源汽车热管理系统等领域。
　　柴油发动机专注于非道路领域，主要研发、生产与销售中小功率多缸柴油机，功率覆盖10kW-176kW，产品广泛应用于工程机械、农业机械、船舶、发电设备和固定动力等领域。
　　智能化发电机组主要包括静音发电机组、开架式发电机组和智能化混合能源发电机组（混合能源发电机组系集太阳能、风能发电、市电、柴油发电和储能电池供电于一体的复合能源系统），专注于移动通信、数据中心领域，常规机型功率覆盖5kW-2000kW，功能及应用可根据客户需求个性化定制。公司智能化发电机组主要应用于数据中心、移动通信等领域；在数据中心领域，除向客户提供大功率发电机组外，还提供工程安装、机房消声降噪、供油系统等一体化解决方案。
　　通信基站设备和设施的综合运维服务主要是在印度、缅甸等国家为运营商及铁塔公司提供通信基站设备和设施的安装调试及综合运营维护服务。
　　2、经营模式
　　A、制造类业务经营模式
　　公司制造类业务经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。
　　（1）研发模式
　　公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，进行新产品开发与验证，同时也根据客户及市场的需求对原有产品进行升级，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。公司设有产品开发部、技术中心，专门从事核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组的研发工作。
　　（2）采购模式
　　公司建立了规范的采购管理制度，针对采购计划制定与执行、供应商管理及价款核算等方面做了详细规范。公司采购计划依据月销售计划、生产计划及库存情况制定。同时为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定各种主要原材料的最低库存量。经过多年发展，公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关系，确保了定制采购的质量和交货期。
　　（3）生产模式
　　公司采取以销定产的生产模式，根据客户的需求信息编制月度销售计划，制造系统依据销售计划并结合产成品的库存情况，制定生产计划并安排组织生产。在生产过程中根据客户需求进行及时调整。
　　（4）销售模式
　　核心零部件业务主要为配套直销模式；柴油发动机业务主要采用直销、经销相结合的销售模式；发电机组业务主要采用直销的销售模式。
　　B、服务类业务经营模式
　　公司通过商业谈判等方式直接与印度、缅甸等海外市场通信运营商、铁塔公司签订合同，按照服务协议及时提供运维服务。
　　在印度，主要通过服务商开展运维服务业务。公司根据资金实力、服务水平、服务承诺等因素甄选合格服务商，并进行统一的培训、管理，后续进行定期考核评估，以满足移动运营商、铁塔公司的基站发电机组等设备的运维服务需求。公司以站点为单位采购服务商提供的服务，按月结算。
　　在缅甸，主要通过自行建设运维服务团队，开展运维服务业务。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）长期的战略客户资源
　　公司长期专注于核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组、通信基站运维服务行业，积累了良好的声誉和优质的客户资源，有助于公司新兴业务的开拓和发展。公司始终重视客户利益，聚焦行业优质客户，通过积累的品质信赖，与知名企业建立了良好的合作伙伴关系并不断深化业务合作。公司客户涵盖潍柴动力、联通数科、雷沃重工、中集车辆、印度信实集团（Reiance）、缅甸IGT（铁塔公司）等。
　　（二）持续的技术及研发能力
　　公司高度重视技术创新，拥有较强的技术研发团队，紧跟市场和客户创新需求，大力推进产品研发和技术升级。公司设立了产品开发部、技术中心，专门从事零部件新产品的研发及工艺提升、柴油发动机及智能化发电机组产品开发与升级。
　　（三）智能制造和质量优势
　　公司坚持精工制造和智能制造，生产线加工设备以柔性加工设备为主，自动化程度高，易于实现产品换型及混线生产，满足了核心零部件加工质量和生产节拍要求，能够适应多品种、多型号和大批量发动机零部件的制造需求。
　　公司持续有效地运行ISO9001、IATF16949质量管理体系、GB/T24001/ISO14001环境管理体系、GB/T45001/ISO45001职业健康安全管理体系，完善的质量管理体系为公司各类产品的开发提供了保障。公司推行全面、全员、全过程的质量管理，制定了完善的质量管理制度，形成了全面的质量管理体系，有效的保证了公司的产品质量。
　　（四）业务协同与创新优势
　　公司深化与核心客户的合作，紧跟市场和客户需求，延伸产品线，提高竞争能力。同时，公司不断进行新产品的研发，具有协同客户同步开发、同步设计、同步布局新产品的能力，确保与客户保持协同发展。
　　与此同时，公司积极探索新能源、储能领域的发展机遇，充分利用自身的资源优势，加强沟通交流，做好可行性分析，积极推动转型升级步伐，探索新市场，培育新增长。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入74,478.16万元，较去年同期减少45.01%；实现归属于上市公司股东的净利润2,359.35万元，比上年同期减少85.60%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1、重卡商用车市场
　　公司产品以商用车发动机核心零部件为主，公司发展与商用车市场尤其是重卡市场紧密相关。总体来看，国家将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，伴随着宏观经济将逐步回升，重卡作为生产资料，重卡市场需求有望迎来恢复性增长。随着商用车领域治超治限政策持续，国家将进一步治理行业乱象，规范行业发展，释放超载运力，带动增购需求。同时，我国重卡保有量基数较大，存量运力替换将贡献销量增长。此外，国内重卡产品尤其是工程车在海外市场竞争力持续提升，出口更具成长性。
　　2、柴油发动机市场
　　内燃机在未来相当长一段时期仍将作为陆上交通、船舶运输和工程机械的主流动力，是目前和今后实现节能减排最具潜力的产品和主力军。柴油机行业的发展对工业、农业、交通运输和国防建设以及人民生活都有十分重大的影响。随着国家积极扩大有效投资、提升新型城镇化质量等举措，国内柴油机市场将继续保持平稳增长，但节能减排是柴油机行业未来发展的趋势。从价值增长的角度来看，柴油机以符合更严格的排放标准将为全球柴油机市场带来良好的前景。
　　公司柴油发动机下游主要以工程机械应用为主。基建拉动、非道路四阶段法规实施将为工程机械行业带来良好的发展机遇。
　　3、智能化发电机组市场
　　作为算力的核心基础设施，数据中心已成为数字经济建设的底座，而在“双碳”目标纳入我国经济社会发展全局的背景下，国内的数据中心产业迎来新一轮的发展热潮和转型契机。布局方面，2022年2月16日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。全国一体化大数据中心、新型数据中心等政策文件的出台及“东数西算”工程的实施，推动全国数据中心产业布局不断优化。市场方面，多样化的算力需求不断涌现，为数据中心发展提供了有效的市场牵引。随着GPT4、文心一言和微软Copilot的发布，算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长，驱动新一轮生产力革命，进一步推动数据中心市场规模持续增长。
　　目前大多数备用电源系统都采用传统备用电源（柴油发电机、铅酸蓄电池或锂电池）。作为长延时的（诸如24小时）备用电源，柴油发电机以其高可靠性一直是数据中心的首选产品。数据中心建设的增加，将带动备用电源的需求增长。
　　4、通信基站运维市场
　　随着国内外新型基础设施建设的持续投入和信息技术水平的不断提高，通信设施、数据中心等建设逐步扩大，运维服务市场规模与运营商、铁塔公司、数据提供商等基础设施规模的存量密切相关，呈现稳步上升的趋势，运维服务量随之增长。
　　通信和数据中心领域所需备用电源需求分散、时限严格、服务要求高，能够一体化提供设备、安装调试、运维服务的项目承包商、能源服务公司（ESCO）是行业企业今后发展的主要方向，运维服务将由专业的社会化第三方提供已成为趋势。
　　(二)公司发展战略
　　公司将坚持科技创新为引领，推动公司业务高质量发展和转型升级。
　　第一，持续推动产品多元化和客户多元化战略。一方面，深耕主业，深耕战略核心客户潜能，加快产品创新及开发，提升与客户协同开发能力；另一方面，依托行业高端平台优势，持续开拓行业头部客户。
　　第二，积极把握行业发展趋势，持续推动业务转型升级。着眼未来产业发展新趋势和新兴市场应用需求，关注前沿的新能源电池技术，探索新能源领域、储能领域发展机遇，打造新的业务增长点。
　　(三)经营计划
　　2023年是公司大力推进发展战略的攻坚之年。在认真分析经济和行业形势的基础上，公司管理层将“抢抓市场机遇夯实主业、加速新业务布局促转型”作为今年的重点工作，2023年度着重做好与业务发展相关的下面几个方面工作：
　　1、抢抓市场机遇夯实主业
　　零部件业务：重点做好抢订单、保交付、提质量等方面的工作，抓住市场和客户高产期，提升现有客户满意度；加快推进“轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目”建设工作，力争生产线年底贯通运行；加强工艺队伍建设，提升工艺水平。
　　柴油发动机业务：抢抓市场机遇，做好细分市场营销，加强销售团队建设和考核；推动新产品4K、5K、7K系列的试验认证和量产工作；发挥制造优势，围绕双碳战略，推动零排放氨氢发动机研发；夯实国四电控系统、DOC/DPF/SCR后处理等售后服务能力。
　　智能化发电机组：巩固中国联通市场，并进一步开拓中国移动、中国电信、BAT等国内数据中心市场；针对海外电信市场，加大海外备用电源市场开发。
　　通信基站运维业务：拓宽现有运维客户的业务范围，积极开拓其他电信运营商的站点运维业务和机组销售；探索新能源在印度通信站点的市场运用。
　　2、加速新业务布局落地
　　公司前期已对新能源、储能市场开展了相应的沟通交流，并将新能源、储能市场作为公司新业务布局的重点。
　　一方面，积极协同中国科学院上海硅酸盐研究所李驰麟研究员团队做好新型储能电池的研发；另一方面，积极开展市场调研、项目调研，找准公司新业务具体方向，推动新业务落地。
　　(四)可能面对的风险
　　1、国内宏观经济环境风险
　　公司主要产品所处的行业与国家宏观经济紧密相关，宏观经济及下游行业周期性波动仍可能对公司未来的业绩产生不确定性影响。
　　应对措施：公司将积极做好国内外市场开拓，推动产品多元化和客户多元化，同时积极开拓新业务，提升公司经营业绩，增强公司的抗风险能力。
　　2、主要客户集中风险
　　报告期内，公司来自于核心客户的销售额占主营业务收入的比例较高，公司存在客户相对集中的风险，如未来公司上述核心客户终止合同、下游行业或经营状况发生重大不利变化、实施重大资产债务重组、发展战略或经营计划发生调整而导致减少或取消对公司产品服务的采购，会直接影响到公司的生产经营，从而给公司持续盈利能力造成不利影响，若发生上述情形，公司存在业绩下滑甚至亏损的风险。
　　应对措施：公司将持续推动客户多元化战略，将在巩固现有客户的基础上，积极开拓新的客户，尤其是行业头部客户。
　　3、对大客户依赖的风险
　　报告期内公司零部件业务来源于单一大客户的比重较高，存在依赖的风险。
　　应对措施：一方面，公司正积极开拓其他行业头部客户，已取得相应进展。另一方面，公司不断深化现有客户合作，拓展零部件业务，丰富零部件产品系列。
　　4、公司核心零部件产品价格及毛利存在年降的风险
　　公司发动机零部件产品所处行业存在价格年度调整惯例，通常在新产品批量生产后，随着客户采购量的增加，价格会有一定比例的年度降幅。如果公司未能及时提升工艺水平、生产高附加值新产品、实施降本增效措施及扩大产能规模等措施抵消年降因素的影响，将会对公司盈利带来不利影响。
　　应对措施：公司通过提升工艺水平、生产高附加值新产品、实施降本增效及扩大产能规模等措施来抵消年降因素的影响。
　　5、新能源产业发展对内燃机行业的替代风险
　　如果出现新能源电池技术取得重大突破、国家政策进一步向新能源汽车倾斜等情形，公司传统内燃机业务订单会受到一定影响。
　　应对措施：公司正密切关注包括新能源市场和储能行业的发展，正积极开展相应的研究与对外交流，力争在新能源、储能领域有所拓展。
　　6、境外市场风险
　　目前公司通信基站运维业务主要为印度、缅甸等国家的通信运营商、铁塔公司提供发电机组及通信基站运维服务。若印度、缅甸等境外市场的政治、经济、社会和贸易环境，以及外交和产业政策等发生重大变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。同时，公司与境外客户签订合同时，一般约定以缅甸元、印度卢比、美元等外币定价，汇率的波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。报告期内，缅甸市场政局不稳、汇率波动较大。
　　应对措施：公司已在印度、缅甸开展本地化运营模式，公司将继续加强国际贸易、所在国产业政策、汇率政策的研究，加强与境外客户的沟通合作，降低境外市场风险。若缅甸市场政局动荡、汇率波动较大的局面未明显改善，公司将适时采取相应的应对措施。 收起▲