换肤

主营介绍

  • 主营业务:

    精密传动装置研发、设计、生产和销售。

  • 产品类型:

    减速器产品、机电一体化执行器产品、精密零部件产品

  • 产品名称:

    LCS(G)-I 、 LCS(G)-II 、 LHD-I 、 LHS(G)-I 、 LHS(G)-II 、 LHS(G)-(CL)-III 、 LHS(G)-IV 、 LCD 、 N系列 、 Y系列 、 KAH 系列旋转执行器 、 KAS 系列旋转执行器 、 KGM 系列减速模 、 不锈钢机加工零部件 、 铝制机加工零部件 、 铁制机加工零部件 、 铜制机加工零部件 、 Cyclone旋风系列旋转执行器 、 KAT系列旋转执行器 、 KCR系列数控机床谐波转台 、 KDE系列总线型伺服驱动器 、 KMF系列无框力矩电机 、 KMC系列紧凑型伺服电机 、 喷嘴挡板式电液伺服阀

  • 经营范围:

    谐波传动设备研发、设计及技术开发;传感器的研发;生产、加工、销售:精密谐波减速机、机械设备、传感器;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

运营业务数据

最新公告日期:2022-04-23 
业务名称 2021-12-31 2020-12-31
机电一体化产品库存量(套) 2615.00 759.00
谐波减速器库存量(台) 1.72万 6957.00
金属部件库存量(件) 33.66万 28.15万

主营构成分析

{"2022-06-30":{"YYSR":{"2":[["\u8c10\u6ce2\u51cf\u901f\u5668\u53ca\u91d1\u5c5e\u90e8\u4ef6","23078.53"],["\u673a\u7535\u4e00\u4f53\u5316\u4ea7\u54c1","1131.49"],["\u5176\u4ed6","121.45"],["\u667a\u80fd\u5316\u81ea\u52a8\u63a7\u5236\u7cfb\u7edf","9.10"]],"3":[["\u5883\u5185","21408.25"],["\u5883\u5916","2932.31"]]},"YYCB":{"2":[["\u8c10\u6ce2\u51cf\u901f\u5668\u53ca\u91d1\u5c5e\u90e8\u4ef6",""],["\u673a\u7535\u4e00\u4f53\u5316\u4ea7\u54c1",""],["\u5176\u4ed6","14.24"],["\u667a\u80fd\u5316\u81ea\u52a8\u63a7\u5236\u7cfb\u7edf",""]],"3":[["\u5883\u5185",""],["\u5883\u5916",""]]},"LRBL":{"2":[["\u8c10\u6ce2\u51cf\u901f\u5668\u53ca\u91d1\u5c5e\u90e8\u4ef6",""],["\u673a\u7535\u4e00\u4f53\u5316\u4ea7\u54c1",""],["\u5176\u4ed6","100.00"],["\u667a\u80fd\u5316\u81ea\u52a8\u63a7\u5236\u7cfb\u7edf",""]],"3":[["\u5883\u5185",""],["\u5883\u5916",""]]}},"2021-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u5de5\u4e1a\u53ca\u670d\u52a1\u673a\u5668\u4eba\u96f6\u90e8\u4ef6","35928.05"],["\u673a\u68b0\u88c5\u5907\u53ca\u5176\u96f6\u90e8\u4ef6","4497.91"],["\u6570\u63a7\u673a\u5e8a\u96f6\u90e8\u4ef6","2360.78"],["\u533b\u7597\u5668\u68b0\u96f6\u90e8\u4ef6","1427.32"],["\u5176\u4ed6","121.09"]],"2":[["\u8c10\u6ce2\u51cf\u901f\u5668\u53ca\u91d1\u5c5e\u4ef6","41622.10"],["\u673a\u7535\u4e00\u4f53\u5316\u4ea7\u54c1","2248.47"],["\u5176\u4ed6","424.09"],["\u667a\u80fd\u81ea\u52a8\u5316\u88c5\u5907","40.48"]],"3":[["\u5185\u9500","36647.36"],["\u51fa\u53e3","7687.78"]]},"YYCB":{"1":[["\u5de5\u4e1a\u53ca\u670d\u52a1\u673a\u5668\u4eba\u96f6\u90e8\u4ef6","16918.31"],["\u673a\u68b0\u88c5\u5907\u53ca\u5176\u96f6\u90e8\u4ef6","2589.05"],["\u6570\u63a7\u673a\u5e8a\u96f6\u90e8\u4ef6","1055.71"],["\u533b\u7597\u5668\u68b0\u96f6\u90e8\u4ef6","437.54"],["\u5176\u4ed6","50.07"]],"2":[["\u8c10\u6ce2\u51cf\u901f\u5668\u53ca\u91d1\u5c5e\u4ef6","19487.77"],["\u673a\u7535\u4e00\u4f53\u5316\u4ea7\u54c1","1404.98"],["\u5176\u4ed6","123.65"],["\u667a\u80fd\u81ea\u52a8\u5316\u88c5\u5907","34.26"]],"3":[["\u5185\u9500","17197.10"],["\u51fa\u53e3","3853.57"]]},"LRBL":{"1":[["\u5de5\u4e1a\u53ca\u670d\u52a1\u673a\u5668\u4eba\u96f6\u90e8\u4ef6","81.64"],["\u673a\u68b0\u88c5\u5907\u53ca\u5176\u96f6\u90e8\u4ef6","8.20"],["\u6570\u63a7\u673a\u5e8a\u96f6\u90e8\u4ef6","5.60"],["\u533b\u7597\u5668\u68b0\u96f6\u90e8\u4ef6","4.25"],["\u5176\u4ed6","0.31"]],"2":[["\u8c10\u6ce2\u51cf\u901f\u5668\u53ca\u91d1\u5c5e\u4ef6","95.06"],["\u673a\u7535\u4e00\u4f53\u5316\u4ea7\u54c1","3.62"],["\u5176\u4ed6","1.29"],["\u667a\u80fd\u81ea\u52a8\u5316\u88c5\u5907","0.03"]],"3":[["\u5185\u9500","83.53"],["\u51fa\u53e3","16.47"]]}},"2021-06-30":{"YYSR":{"2":[["\u8c10\u6ce2\u51cf\u901f\u5668\u53ca\u91d1\u5c5e\u90e8\u4ef6","17387.29"],["\u673a\u7535\u4e00\u4f53\u5316\u4ea7\u54c1","791.17"],["\u5176\u4ed6","222.10"]],"3":[["\u5883\u5185","15097.59"],["\u5883\u5916","3302.97"]]},"YYCB":{"2":[["\u8c10\u6ce2\u51cf\u901f\u5668\u53ca\u91d1\u5c5e\u90e8\u4ef6",""],["\u673a\u7535\u4e00\u4f53\u5316\u4ea7\u54c1",""],["\u5176\u4ed6","91.34"]],"3":[["\u5883\u5185",""],["\u5883\u5916",""]]},"LRBL":{"2":[["\u8c10\u6ce2\u51cf\u901f\u5668\u53ca\u91d1\u5c5e\u90e8\u4ef6",""],["\u673a\u7535\u4e00\u4f53\u5316\u4ea7\u54c1",""],["\u5176\u4ed6","100.00"]],"3":[["\u5883\u5185",""],["\u5883\u5916",""]]}}}
{"YYSR":{"chartWrap2":[{"name":"\u8c10\u6ce2\u51cf\u901f\u5668\u53ca\u91d1\u5c5e\u90e8\u4ef6","timeData":["2022-06-30","2021-06-30"],"lineData":[23078.53,17387.29],"columnData":[94.82,94.49],"unit":["2.31\u4ebf","1.74\u4ebf"]},{"name":"\u673a\u7535\u4e00\u4f53\u5316\u4ea7\u54c1","timeData":["2022-06-30","2021-12-31","2021-06-30"],"lineData":[1131.49,2248.47,791.17],"columnData":[4.65,5.07,4.3],"unit":["1131.49\u4e07","2248.47\u4e07","791.17\u4e07"]},{"name":"\u5176\u4ed6","timeData":["2022-06-30","2021-12-31","2021-06-30"],"lineData":[121.45,424.09,222.1],"columnData":[0.5,0.96,1.21],"unit":["121.45\u4e07","424.09\u4e07","222.10\u4e07"]},{"name":"\u667a\u80fd\u5316\u81ea\u52a8\u63a7\u5236\u7cfb\u7edf","timeData":["2022-06-30"],"lineData":[9.1],"columnData":[0.04],"unit":["9.10\u4e07"]},{"name":"\u8c10\u6ce2\u51cf\u901f\u5668\u53ca\u91d1\u5c5e\u4ef6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[41622.1],"columnData":[93.88],"unit":["4.16\u4ebf"]},{"name":"\u667a\u80fd\u81ea\u52a8\u5316\u88c5\u5907","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[40.48],"columnData":[0.09],"unit":["40.48\u4e07"]}],"chartWrap3":[{"name":"\u5883\u5185","timeData":["2022-06-30","2021-06-30"],"lineData":[21408.25,15097.59],"columnData":[87.95,82.05],"unit":["2.14\u4ebf","1.51\u4ebf"]},{"name":"\u5883\u5916","timeData":["2022-06-30","2021-06-30"],"lineData":[2932.31,3302.97],"columnData":[12.05,17.95],"unit":["2932.31\u4e07","3302.97\u4e07"]},{"name":"\u5185\u9500","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[36647.36],"columnData":[82.66],"unit":["3.66\u4ebf"]},{"name":"\u51fa\u53e3","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[7687.78],"columnData":[17.34],"unit":["7687.78\u4e07"]}],"chartWrap1":[{"name":"\u5de5\u4e1a\u53ca\u670d\u52a1\u673a\u5668\u4eba\u96f6\u90e8\u4ef6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[35928.05],"columnData":[81.04],"unit":["3.59\u4ebf"]},{"name":"\u673a\u68b0\u88c5\u5907\u53ca\u5176\u96f6\u90e8\u4ef6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[4497.91],"columnData":[10.15],"unit":["4497.91\u4e07"]},{"name":"\u6570\u63a7\u673a\u5e8a\u96f6\u90e8\u4ef6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[2360.78],"columnData":[5.32],"unit":["2360.78\u4e07"]},{"name":"\u533b\u7597\u5668\u68b0\u96f6\u90e8\u4ef6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[1427.32],"columnData":[3.22],"unit":["1427.32\u4e07"]},{"name":"\u5176\u4ed6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[121.09],"columnData":[0.27],"unit":["121.09\u4e07"]}]},"YYCB":{"chartWrap2":[{"name":"\u8c10\u6ce2\u51cf\u901f\u5668\u53ca\u91d1\u5c5e\u90e8\u4ef6","timeData":["2022-06-30","2021-06-30"],"lineData":[0,0],"columnData":[0,0],"unit":["0.00","0.00"]},{"name":"\u673a\u7535\u4e00\u4f53\u5316\u4ea7\u54c1","timeData":["2022-06-30","2021-12-31","2021-06-30"],"lineData":[0,1404.98,0],"columnData":[0,6.67,0],"unit":["0.00","1404.98\u4e07","0.00"]},{"name":"\u5176\u4ed6","timeData":["2022-06-30","2021-12-31","2021-06-30"],"lineData":[14.24,123.65,91.34],"columnData":[100,0.59,100],"unit":["14.24\u4e07","123.65\u4e07","91.34\u4e07"]},{"name":"\u667a\u80fd\u5316\u81ea\u52a8\u63a7\u5236\u7cfb\u7edf","timeData":["2022-06-30"],"lineData":[0],"columnData":[0],"unit":["0.00"]},{"name":"\u8c10\u6ce2\u51cf\u901f\u5668\u53ca\u91d1\u5c5e\u4ef6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[19487.77],"columnData":[92.58],"unit":["1.95\u4ebf"]},{"name":"\u667a\u80fd\u81ea\u52a8\u5316\u88c5\u5907","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[34.26],"columnData":[0.16],"unit":["34.26\u4e07"]}],"chartWrap3":[{"name":"\u5883\u5185","timeData":["2022-06-30","2021-06-30"],"lineData":[0,0],"columnData":[0,0],"unit":["0.00","0.00"]},{"name":"\u5883\u5916","timeData":["2022-06-30","2021-06-30"],"lineData":[0,0],"columnData":[0,0],"unit":["0.00","0.00"]},{"name":"\u5185\u9500","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[17197.1],"columnData":[81.69],"unit":["1.72\u4ebf"]},{"name":"\u51fa\u53e3","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[3853.57],"columnData":[18.31],"unit":["3853.57\u4e07"]}],"chartWrap1":[{"name":"\u5de5\u4e1a\u53ca\u670d\u52a1\u673a\u5668\u4eba\u96f6\u90e8\u4ef6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[16918.31],"columnData":[80.37],"unit":["1.69\u4ebf"]},{"name":"\u673a\u68b0\u88c5\u5907\u53ca\u5176\u96f6\u90e8\u4ef6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[2589.05],"columnData":[12.3],"unit":["2589.05\u4e07"]},{"name":"\u6570\u63a7\u673a\u5e8a\u96f6\u90e8\u4ef6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[1055.71],"columnData":[5.02],"unit":["1055.71\u4e07"]},{"name":"\u533b\u7597\u5668\u68b0\u96f6\u90e8\u4ef6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[437.54],"columnData":[2.08],"unit":["437.54\u4e07"]},{"name":"\u5176\u4ed6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[50.07],"columnData":[0.24],"unit":["50.07\u4e07"]}]},"LRBL":{"chartWrap2":[{"name":"\u8c10\u6ce2\u51cf\u901f\u5668\u53ca\u91d1\u5c5e\u90e8\u4ef6","timeData":["2022-06-30","2021-06-30"],"lineData":[0,0],"columnData":[0,0],"unit":["0.00","0.00"]},{"name":"\u673a\u7535\u4e00\u4f53\u5316\u4ea7\u54c1","timeData":["2022-06-30","2021-12-31","2021-06-30"],"lineData":[0,3.62,0],"columnData":[0,3.62,0],"unit":["0.00","3.62\u4e07","0.00"]},{"name":"\u5176\u4ed6","timeData":["2022-06-30","2021-12-31","2021-06-30"],"lineData":[100,1.29,100],"columnData":[100,1.29,100],"unit":["100.00\u4e07","1.29\u4e07","100.00\u4e07"]},{"name":"\u667a\u80fd\u5316\u81ea\u52a8\u63a7\u5236\u7cfb\u7edf","timeData":["2022-06-30"],"lineData":[0],"columnData":[0],"unit":["0.00"]},{"name":"\u8c10\u6ce2\u51cf\u901f\u5668\u53ca\u91d1\u5c5e\u4ef6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[95.06],"columnData":[95.06],"unit":["95.06\u4e07"]},{"name":"\u667a\u80fd\u81ea\u52a8\u5316\u88c5\u5907","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[0.03],"columnData":[0.03],"unit":["300.00"]}],"chartWrap3":[{"name":"\u5883\u5185","timeData":["2022-06-30","2021-06-30"],"lineData":[0,0],"columnData":[0,0],"unit":["0.00","0.00"]},{"name":"\u5883\u5916","timeData":["2022-06-30","2021-06-30"],"lineData":[0,0],"columnData":[0,0],"unit":["0.00","0.00"]},{"name":"\u5185\u9500","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[83.53],"columnData":[83.53],"unit":["83.53\u4e07"]},{"name":"\u51fa\u53e3","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[16.47],"columnData":[16.47],"unit":["16.47\u4e07"]}],"chartWrap1":[{"name":"\u5de5\u4e1a\u53ca\u670d\u52a1\u673a\u5668\u4eba\u96f6\u90e8\u4ef6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[81.64],"columnData":[81.64],"unit":["81.64\u4e07"]},{"name":"\u673a\u68b0\u88c5\u5907\u53ca\u5176\u96f6\u90e8\u4ef6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[8.2],"columnData":[8.2],"unit":["8.20\u4e07"]},{"name":"\u6570\u63a7\u673a\u5e8a\u96f6\u90e8\u4ef6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[5.6],"columnData":[5.6],"unit":["5.60\u4e07"]},{"name":"\u533b\u7597\u5668\u68b0\u96f6\u90e8\u4ef6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[4.25],"columnData":[4.25],"unit":["4.25\u4e07"]},{"name":"\u5176\u4ed6","timeData":["2021-12-31"],"lineData":[0.31],"columnData":[0.31],"unit":["3100.00"]}]}}

营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按产品 谐波减速器及金属部件 2.31亿 94.82% - - - -
机电一体化产品 1131.49万 4.65% - - - -
其他 121.45万 0.50% 14.24万 100.00% 100.00% 88.28%
智能化自动控制系统 9.10万 0.04% - - - -
按地区 境内 2.14亿 87.95% - - - -
境外 2932.31万 12.05% - - - -

主要客户及供应商

您对此栏目的评价: 有用 没用 提建议
前5大客户:共销售了1.86亿元,占营业收入的42.06%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
6177.85万 13.93%
客户二
4089.92万 9.23%
客户三
2984.68万 6.73%
客户四
2886.34万 6.51%
客户五
2510.98万 5.66%
前5大供应商:共采购了2802.76万元,占总采购额的44.00%
">
  • 供应商A
  • 供应商B
  • 供应商C
  • 供应商D
  • 供应商E
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
供应商A
661.19万 10.38%
供应商B
609.66万 9.57%
供应商C
585.88万 9.20%
供应商D
498.29万 7.82%
供应商E
447.75万 7.03%
前5大客户:共销售了9202.67万元,占营业收入的42.50%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
3590.61万 16.58%
客户二
1608.67万 7.43%
客户三
1570.08万 7.25%
客户四
1332.99万 6.16%
客户五
1100.31万 5.08%
前5大供应商:共采购了1178.57万元,占总采购额的28.53%
">
  • 供应商A
  • 供应商B
  • 供应商C
  • 供应商D
  • 供应商E
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
供应商A
297.23万 7.20%
供应商B
267.67万 6.48%
供应商C
226.24万 5.48%
供应商D
218.04万 5.28%
供应商E
169.40万 4.10%
前5大客户:共销售了8217.31万元,占营业收入的44.67%
">
  • Universal Robots
  • 苏州工业园区东茂工业设备有限公司
  • ABB Group
  • General Electric Com
  • 厦门品行机电设备有限公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
Universal Robots
2890.71万 15.72%
苏州工业园区东茂工业设备有限公司
2380.72万 12.94%
ABB Group
1032.27万 5.61%
General Electric Com
958.43万 5.21%
厦门品行机电设备有限公司
955.18万 5.19%
前5大供应商:共采购了1870.42万元,占总采购额的37.69%
">
  • 苏州科美斯特贸易有限公司
  • 昆山市源丰铝业有限公司
  • 依摩泰国际贸易(深圳)有限公司
  • 苏州市良信物资贸易有限公司
  • 苏州协辉铜铝材料有限公司
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
苏州科美斯特贸易有限公司
915.96万 18.46%
昆山市源丰铝业有限公司
340.97万 6.87%
依摩泰国际贸易(深圳)有限公司
267.41万 5.39%
苏州市良信物资贸易有限公司
176.53万 3.56%
苏州协辉铜铝材料有限公司
169.54万 3.42%
前5大客户:共销售了1.04亿元,占营业收入的47.80%
">
  • 苏州工业园区东茂工业设备有限公司
  • 厦门品行机电设备有限公司
  • ABB Group
  • 遨博(北京)智能科技有限公司
  • 埃夫特智能装备股份有限公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
苏州工业园区东茂工业设备有限公司
5014.21万 23.02%
厦门品行机电设备有限公司
1612.53万 7.40%
ABB Group
1346.33万 6.18%
遨博(北京)智能科技有限公司
1297.68万 5.96%
埃夫特智能装备股份有限公司
1139.77万 5.23%
前5大供应商:共采购了4137.44万元,占总采购额的55.71%
">
  • 苏州科美斯特贸易有限公司
  • 江阴起点金属制品有限公司
  • 上海宏钛金属制品有限公司
  • 昆山市源丰铝业有限公司
  • 恩福贸易(上海)有限公司
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
苏州科美斯特贸易有限公司
2531.89万 34.09%
江阴起点金属制品有限公司
880.10万 11.85%
上海宏钛金属制品有限公司
261.87万 3.53%
昆山市源丰铝业有限公司
244.32万 3.29%
恩福贸易(上海)有限公司
219.26万 2.95%
前5大客户:共销售了9700.99万元,占营业收入的55.77%
">
  • 苏州工业园区东茂工业设备有限公司
  • General Electric Com
  • ABB Group
  • 昆山冠品优精密机械有限公司
  • 厦门品行机电设备有限公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
苏州工业园区东茂工业设备有限公司
4960.37万 28.52%
General Electric Com
1458.67万 8.39%
ABB Group
1388.61万 7.98%
昆山冠品优精密机械有限公司
1025.56万 5.90%
厦门品行机电设备有限公司
867.77万 4.99%
前5大供应商:共采购了2122.76万元,占总采购额的40.42%
">
  • 苏州科美斯特贸易有限公司
  • 江阴起点金属制品有限公司
  • 昆山市源丰铝业有限公司
  • 苏州协辉铜铝材料有限公司
  • 上海宏钛金属制品有限公司
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
苏州科美斯特贸易有限公司
599.18万 11.41%
江阴起点金属制品有限公司
498.67万 9.50%
昆山市源丰铝业有限公司
395.03万 7.52%
苏州协辉铜铝材料有限公司
329.68万 6.28%
上海宏钛金属制品有限公司
300.21万 5.72%

董事会经营评述

  一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
  1.主要业务情况
  公司是一家专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业,产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。公司产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。
  经过多年持续研发投入,公司在国内率先实现了谐波减速器的工业化生产和规模化应用,打破了国际品牌在国内机器人谐波减速器领域的垄断。公司多年以来深耕精密传动领域,凭借先进的技术水平、持续的研发投入、高精密的制造能力、严格的质量管控以及完善的产品体系,在行业内建立较强的品牌知名度,成为国内领军企业。
 ... 查看全部▼

  一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
  1.主要业务情况
  公司是一家专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业,产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。公司产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。
  经过多年持续研发投入,公司在国内率先实现了谐波减速器的工业化生产和规模化应用,打破了国际品牌在国内机器人谐波减速器领域的垄断。公司多年以来深耕精密传动领域,凭借先进的技术水平、持续的研发投入、高精密的制造能力、严格的质量管控以及完善的产品体系,在行业内建立较强的品牌知名度,成为国内领军企业。
  2.公司主要产品
  公司产品包括谐波减速器及金属部件、机电一体化产品及液压产品。
  2.1其中,减速器产品按其结构和技术特点可分为以下系列:
  注:含“G”型号为高扭矩型,产品结构设计无重大变化的前提下,扭矩承载能力有所提升;含“CL”型号通过结构和材料的优化,在保持原系列主要性能参数不变的前提下,大幅降低了产品自重。
  2.2公司机电一体化执行器产品是将伺服系统、谐波减速器、传感器集成模块,为客户提供更为标准化的解决方案。机电一体化执行器及部件主要包括以下系列:
  2.3公司金属部件产品按其结构和技术特点可分为以下系列:
  2.4公司液压产品可分为以下系列:
  (一)主要经营模式
  1、采购模式
  公司主要采购的原材料包括钢材、刀具、检具、铝材、电子元器件及轴承等。公司谐波减速器用轴承以自产为主,报告期内对外采购的轴承主要为特定型号减速器所用的深沟球轴承。公司设有采购部,专门负责相关原材料的采购,通过综合考虑订单情况、生产计划、安全库存等制定采购计划,同时参考市场交易价格、询价结果、原材料质量、交货期限等因素,确定原材料供应商及签订采购订单。
  公司对原材料供应商的选择和确定实行评审小组制,按照《供方管理办法》对供应商进行评价,符合公司标准的纳入《合格供方名录》。对于有特殊要求的重要原材料,公司在选择供应商时,对供应商的技术能力、生产设备、质检能力、过程管理能力等情况进行现场评价,并对相关原材料进行小批量试用,综合考量合格后才可进行采购。此外,采购部每年会组织品质部和技术部门人员共同对供应商进行定期考评,结合原材料质量、价格、交期、服务、配合度等因素,对优质供应商提高采购份额,不合格的供应商进行淘汰。
  2、生产模式
  公司的生产模式为“以销定产加安全库存”,以自主生产模式为主,部分零部件及配件的常规加工工序采用外协加工模式。
  (1)自主生产模式
  公司各类产品的核心工序均由公司自主完成。谐波减速器生产中,公司根据产品不同的性能指标、设计要求、规格型号等,按照产品设计和生产工艺流程要求,采购原辅材料。公司计划部门根据销售部的客户订单组织排产,制造部门根据计划部的排产计划进行生产,具体流程包括:订单需求→生产指令→物资需求计划→采购计划→生产计划→生产制造→产品入库→成品出货。公司主要通过MES(制造执行系统)对生产环节信息流进行控制,实现生产指令、工序安排、生产进度等实时数据的传递和共享。
  精密零部件产品存在非标准化、多品种、高精度要求的特点,具有明显的定制化特征,其生产以客户订单需求为导向,通常由客户提供具体技术标准及设计方案,根据客户需求组织生产。
  (2)外协加工模式
  公司部分零部件及配件的常规加工工序采用外协加工模式,主要外协加工工序包括粗加工、材料处理等环节。通过外协加工的方式组织生产,公司可以更加及时地响应客户需求、减少成本投入、提高供货速度,将有限的资源与精力集中在谐波减速器等产品的核心工序。公司外协采购模式为包工不包料模式,由公司提供原材料并说明加工需要,由外协供应商负责进行加工后,公司将加工后的半成品取回并支付加工费。
  3、销售模式
  公司产品销售分为境内销售与境外销售,具体销售模式包括直销模式与经销模式。
  (1)境内销售
  公司境内销售产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件,其中,谐波减速器、机电一体化执行器采用直销与经销相结合的销售模式,精密零部件采用直销模式。
  一般而言,公司对长期合作、有直销需求客户及公司所在地周边区域客户采取直销模式,直接向客户销售产品,并由销售部负责客户的订单跟踪以及售后服务,以更好地满足客户的需求,提升客户满意度。对于部分客户,公司采取经销模式进行销售,由经公司考核认证的经销商进行销售并提供服务,该模式能够有效利用经销商的渠道资源,降低公司运营成本,扩大产品销售及市场覆盖范围。
  在经销模式下,公司与经销客户签订销售合同,经销客户向公司买断产品后进行销售。公司制定了严格的经销商选择标准,主要考虑经销客户的资金实力、渠道控制力、人力资源配置、仓储和物流配送能力、产品了解及推广能力、资源整合能力及市场拓展能力等。公司按照《经销商管理制度》对经销商进行管理,包括销售流程对接、产品配送、日常管理等。
  (2)境外销售
  公司境外销售产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件,其中,谐波减速器和机电一体化执行器采用直销与经销相结合的模式,精密零部件采用直销模式。公司境外销售主要采取FOB国际贸易方式结算。公司境外经销产品主要通过进口国当地的经销商进行销售。
  (二)所处行业情况
  1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
  我国精密减速器行业发展较晚,谐波传动技术于20世纪60年代初引入我国,后来逐渐广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、医疗器械和核电等行业。大部分市场份额由外资品牌占据,且产品售价较高、交货周期较长,成为制约我国工业机器人产业发展的重要瓶颈之一,国产替代的需求也日益强烈。
  目前我国正处在转型升级和新旧动能转换的关键阶段,新技术、新产业、新业态、新模式、新产品、新动能加快孕育,智能制造、数字化生产成为近年来推动经济结构优化、动力转换和质量提升的重要力量,对经济运行稳定性、协调性和可持续性的支持作用不断增强。近年来,国内谐波减速器产业也在国家政策支持下不断发展。谐波减速器行业受益于政策和主要下游行业的驱动,迎来快速发展时期,国内从事谐波减速器的研发和生产的厂商有所增加,技术水平有所提高,产品系列逐渐丰富,并已成功突破了国际品牌在国内市场的垄断。国产自主品牌通过与国内机器人生产商达成合作,其在国内市场已经占据了一定的市场份额。目前国内已有公司以及中技克美等谐波减速器厂商实现量产。
  综合来看,我国谐波减速器行业处于成长期阶段,市场成长迅速,虽然我国已成为全球最大的工业机器人市场,但以精密谐波减速器产品为代表的核心零部件总体供给量存在较大缺口,下游装备制造厂商需求尚未得到满足。随着行业内企业规模化生产的实现与下游工业机器人等产业的快速发展,未来行业规模将持续扩大。
  谐波减速器行业属于技术密集型产业,产品研发和技术创新均要求企业具备较强的技术实力以及研发资源。随着工业机器人以及各行业的飞速发展,谐波减速器呈现快速迭代的特点,这需要行业内的企业进行持续的技术创新并准确把握技术的发展趋势。
  此外,不同行业,不同用户对谐波减速器的技术需求也是不同的,只有充分理解客户需求的基础上,才能研发出更适合用户真实需求的产品。新进企业若不能在短时间内有重大技术突破,实现技术跨越发展,在市场竞争中将处于劣势地位。因此,谐波减速器行业存在较高的技术壁垒。谐波减速器的加工不同于传统机加工行业,属于超精密加工,同时需要保证产品的可靠性、一致性等要求。对企业的加工能力提出了更高的要求。
  2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
  全球减速器市场中谐波减速器行业龙头为哈默纳科,RV减速器的行业龙头为纳博特斯克,目前在精密机器人减速器市场中,上述两家公司凭借悠久的历史、雄厚的资本实力和长期的技术积累,占据了全球工业机器人减速器市场70%左右的份额,其与以ABB、发那科、库卡及安川为代表的国际四大机器人厂商的合作历史悠久,在全球工业机器人减速器市场中占有先发优势。
  在国内企业中,公司较早地完成了工业机器人谐波减速器技术研发并实现规模化生产,在工业机器人谐波减速器领域率先实现了对进口产品的替代,在行业内确立了一定的竞争优势,并极大地降低了国产机器人企业的采购成本及采购周期。经过多年发展,公司已积累了一大批工业机器人、数控机床等高端装备行业的优质客户,并成功跻身国际主流市场。公司凭借产品和技术优势在业内建立起了较高的品牌知名度,已成长为行业领军企业,在国内工业机器人谐波减速器细分领域竞争优势明显。
  3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
  谐波减速器是机器人、数控机床、医疗器械、自动化生产线等高端装备的核心基础零部件,具有较高的技术门槛,涉及材料、机械设计、生产工艺、精密制造等多学科知识,是高端装备产业重点发展的内容之一。作为装备制造业的高端环节,高端装备制造业具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点,是衡量国家制造业发展水平和整体经济综合竞争实力的重要标志之一。加快装备制造业的高端化、智能化是推动工业现代化的关键,也是实现由“制造大国”向“制造强国”战略转变的重要途径,国家一直在政策上保持对本行业较大的扶持力度,国家制定的《“十四五”机器人产业发展规划》、《中国制造2025》等重要发展政策都将谐波减速器列为重要发展的对象,国家产业政策的大力支持,有利促进了谐波减速器行业持续、健康、快速的发展。
  a.随着技术的日益成熟,目前谐波减速器技术向高精度高刚度方向发展,更多非机器人应用领域的复杂环境对谐波减速器的刚度提出了更高的要求,过去谐波减速器由于其自身原理是通过柔性变形传递运动,使得其刚度面临了一些限制,新一代谐波技术通过底层数理模型的更新,轴承设计及加工工艺的优化,使得其刚度指标突破了原有技术方案的极限,提升了一倍。刚度的提升为谐波减速器打开了大量新的应用场景,其应用领域将从工业机器人领域更多拓展到数控机床、医疗器械、新能源等多个领域,并且进一步推动其应用技术的提升。
  b.以协作机器人为代表,随着机器人应用小型化、轻量化的演进,其他行业逐渐接受机器人可以提供的效率和灵活性,机器人的应用从过去的汽车行业、消费电子逐渐向各行业渗透,从大批量的生产模式向一般工业柔性作业的模式切换,机器人变得更加灵巧、更安全,协作对于提高制造灵活性以适应高混合、小批量生产至关重要,更多的基于人机协同工作的轻负载机器人在工业场景得到应用。机器人小型化的趋势将在未来更多行业中得以体现。
  随着机器人行业多年的快速发展,机器人产业规模的提升,机器人产品的成熟与供需逐渐趋向平衡,下游客户对谐波减速器企业的技术服务能力提出了更高的要求。一方面,机器人厂商在为下游客户提供系统解决方案时,越来越需要上游核心零部件厂商的技术支持,需要谐波减速器企业发挥技术、产品等整体优势,加快响应速度,提升将行业空间转化为订单的能力;另一方面,随着机器人的应用场景越来越多,不同场景的模块化、标准化需求也随之增加。机器人技术的平台、模块化、标准化也将是未来发展的必经之路。
  二、核心技术与研发进展
  1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
  国家科学技术奖项获奖情况
  国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
  2.报告期内获得的研发成果
  截至报告期末,公司已拥有境外专利3项,国内专利123项(其中发明专利15项,实用新型专利108项),外观设计专利3项,软件著作权2项并将相应专利技术和核心技术应用至谐波减速器和机电一体化执行器等产品中。
  报告期内获得的知识产权列表
  3.研发投入情况表
  研发投入总额较上年发生重大变化的原因
  本期研发费用较去年同期增长46.22%,主要系研发新产品,研发投入增加所致。
  研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
  4.在研项目情况
  5.研发人员情况
  6.其他说明

  二、经营情况的讨论与分析
  在上半年华东地区疫情的持续影响下,根据国家统计局数据表示全国工业机器人1-6月出货量为202,436台,较去年同期减少了11.2%,公司在整个工业机器人行业增速放缓的大环境下,公司以优质的产品质量及细心的服务仍然保持了良好的发展速度。公司2022年上半年度营业收入为243,405,653.84元,较上年同期增长32.28%。在疫情缓解后,行业需求回暖后,公司2022年第二季度营业收入较第一季度环比增长59.35%。
  2021年公司在上市后发布了第一期股权激励计划,当期公司确认的股份支付费用为4,279,887.11元。同时公司上半年实现归属上市公司股东的净利润为91,640,501.15元,较上年同期增长9.87%。归属于上市公司股东的扣除经常性损益的净利润为77,554,889.13元,较上年去同期增长了20.86%。
  随着下游行业的发展,市场不断催生出新的需求,谐波减速器产品逐渐向着机电一体化、模块化方向发展,对产品的传动精度、传动比、承载能力、传动效率、使用寿命、体积、重量等方面产生了更为多元的需求。在与众多优质客户的合作过程中,公司持续进行技术创新和产品升级,具备了产品个性化开发和生产能力,通过在参与客户工业机器人产品的前端设计环节,充分了解客户的设计和生产需求,凭借自身研发技术和经验积累,能够针对客户产品的特性创新开发和设计更加合理的谐波减速器整机方案。报告期内,公司研发了全新的产品谐波数控转台(第五轴)等等,新产品的推出将有利于公司持续保持竞争优势。
  在不断研发创新的同时,公司将紧抓生产和质量管理,提升质量管理体系,降低成本,提高企业的综合竞争能力。
  公司在上半年因疫情反复导致设备供应周期延长,物流运输困难等不利因素下,公司仍通过合理高效的工作有序推进募投项目的建设工作,扩大公司产能。随着公司产能的逐步释放,公司的产量规模和市场地位将进一步提升。
  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  三、可能面对的风险
  1、产品研发风险
  谐波减速器的研发投入大、技术门槛高、工艺流程复杂,同时公司不仅需要面对新进竞争对手的追赶压力,还需面对国际领先科技企业的竞争,只有持续保持产品技术先进性才能够不断提升盈利能力。为此,公司每年需要投入大量经费从事产品研发。如果公司不能获取充足经费支撑技术研发,或大量的研发投入不能取得先进的技术成果,将缩减公司盈利空间,对公司持续盈利能力将产生重大影响。
  2、技术泄密风险
  精密谐波减速器行业是技术密集型行业。公司自成立以来就对核心技术的保密工作给予高度重视,将其作为公司内部控制和管理的重要一环。未来如果公司相关核心技术内控制度不能得到有效执行,或者出现重大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致公司核心技术泄露,将对公司的核心竞争力产生负面影响。
  3、核心技术人员不足或流失的风险
  公司是国内较早进行谐波减速器研发和生产的企业,培养、积累了一批经验丰富的技术人员,让公司拥有了较强的技术优势。公司历来重视人才储备与培养工作,建立了完善的薪酬考核激励制度,为公司专业技术人员提供了良好的职业发展空间。然而,随着公司经营规模的快速扩张,对技术人才的需求进一步增加,公司仍有可能面临核心技术人才不足的风险。此外,随着竞争对手的研发投入不断加大,行业内公司对优秀技术人才的需求也日益增加,对优秀技术人才的争夺趋于激烈,公司存在核心技术人员流失的可能性。
  4、毛利率波动风险
  公司上半年及近两年的综合毛利率分别为50.96%、52.52%、47.18%,处于较高水平。未来,公司可能由于市场环境变化、产品销售价格下降、原辅材料价格波动、用工成本上升、较高毛利业务的收入金额或占比下降等不利因素而导致综合毛利率水平下降,从而可能对公司盈利能力产生较大影响。
  5、产品结构相对单一风险
  公司产品包括谐波减速器、机电一体化执行器与精密零部件,2022年上半年谐波减速器及金属部件销售收入占营业收入比例为96.25%,占比较高。尽管谐波减速器可以应用于工业机器人、数控机床、医疗器械、新能源设备等高端装备制造领域,且该产品长期来看有拓展应用市场的良好前景,但如果在短期内出现各应用领域需求下降、市场拓展减缓等情况,将会对本公司的营业收入和盈利能力带来重大不利影响。
  6、市场竞争加剧的风险
  鉴于高端装备行业的重要战略地位,工业机器人及其核心部件具备良好的市场前景,世界各主要工业国家都投入了大量精力和资源进行相关产品的开发,我国目前也存在一批企业正在从事精密减速器的研发和生产。国际行业巨头凭借自身的底蕴积累具有较强的品牌知名度和市场影响力,在谐波减速器领域长期处于垄断地位,可能针对追赶者采取更激进的竞争策略。随着公司业务规模的扩大以及知名度的提高,国际行业巨头可能会对公司采取更具针对性的竞争措施,公司可能会面临国际行业巨头更大的竞争压力。
  此外,虽然本行业的进入门槛较高,公司已拥有业内领先优势,但若不能保持技术优势、持续研发优势、大规模生产能力优势、品牌影响力,部分竞争对手的进入仍将对公司的行业地位造成潜在威胁。因此,未来公司可能会面临更加激烈的市场竞争。
  7、下游行业发展不及预期带来的风险
  公司核心产品是精密谐波减速器,其最大的下游应用领域为工业机器人。我国制造业对自动化、智能化生产模式的需求依然旺盛。同时随着我国《“十四五”机器人产业发展规划》等政策的出台,将进一步促进工业机器人行业的持续发展。但是2022年上半年受疫情持续影响,根据国家统计局数据,1-6月国内工业机器人产量202,436台/套,同比年下降了11.2%。
  8、宏观风险
  公司未来经营业绩受到宏观经济、产业政策、下游行业投资周期、市场竞争、技术研发、市场拓展等多个方面的影响。虽然公司报告期营业收入增长迅速,如果未来汽车和3C电子等工业机器人下游行业需求再度低迷或增速停滞、工业机器人应用领域不能持续扩大,则作为其核心零部件的谐波减速器需求量降低,将导致公司业务量出现下滑,公司将面临下游行业发展不及预期带来的经营风险。

  四、报告期内核心竞争力分析
  (一)核心竞争力分析
  1、技术研发及创新优势
  从技术水平看,公司是国家高新技术企业,通过自主研发、自主创新逐渐掌握了多项核心技术,关键技术具有自主知识产权。公司在谐波减速器结构设计、齿形研究、啮合原理、传动精度、疲劳寿命、振动噪声抑制、精密加工等方面持续进行研发投入,在抗磨新材料、润滑新技术、轴承优化、齿廓修形、独特材料处理等领域拥有核心技术。截至报告期末公司已拥有境外专利3项,国内专利123项(其中发明专利15项,实用新型专利108项),外观设计专利3项,软件著作权2项,并将相应专利技术和核心技术应用至谐波减速器和机电一体化执行器等产品中。
  从研发能力来看,公司一直以来注重技术和产品开发人才的投入,拥有近百名研发与技术人员,形成生产一批、开发一批和储存一批的梯次发展格局,并对产品的前沿领域进行探索和评估,为未来发展提供空间。目前,公司已成立江苏省谐波减速器工程研究中心、江苏省工业企业技术中心,江苏省精密谐波减速器工程技术研究中心,并先后与浙江大学苏州工业技术研究院合作设立了浙大绿的谐波传动实验室、与东南大学合作设立了机器人驱动技术联合工程研发中心,还设有江苏省博士后创新实践基地等研发机构。公司建立了完善的研发管理体系,承担了多项国家级、省级重大科研项目。
  公司是国内少数可以自主研发并实现规模化生产的谐波减速器的厂商。经过多年生产经验和技术积累,公司谐波减速器的产品寿命、传动误差、传动效率、噪声等关键性能指标已经达到了行业前列。公司凭借过硬的研发技术实力、积累的行业知识经验成为了谐波减速器领域相关国家标准主要起草单位。
  2、品牌及产品优势
  经过多年发展,公司产品凭借先进的制造工艺和优异而稳定的产品质量获得了国内主流机器人制造商的认可。公司“Leaderdrive”商标连续多年被评为江苏省著名商标,获得了“第二十二届中国国际工业博览会CIIF机器人奖”、“第二十一届中国国际工业博览会大奖”(首届大奖)并连续多年获得恰佩克(TheCapekPrize)“年度最佳销售奖”、高工机器人“零部件类金球奖”、Offweek“最佳机器人核心零部件类金手指奖”、“中国机器人核心零部件十大竞争力品牌”等荣誉,公司作为主要完成单位之一的“协作型工业机器人与柔性工件精准作业技术”获得2019年度上海市科技进步奖一等奖,在行业内形成了良好的品牌美誉度。
  随着下游行业的发展,市场不断催生出新的需求,谐波减速器产品逐渐向着机电一体化、模块化方向发展,对产品的传动精度、传动比、承载能力、传动效率、使用寿命、体积、重量等方面产生了更为多元的需求。在与众多优质客户的合作过程中,公司持续进行技术创新和产品升级,具备了产品个性化开发和生产能力,通过在参与客户工业机器人产品的前端设计环节,充分了解客户的设计和生产需求,凭借自身研发技术和经验积累,能够针对客户产品的特性创新开发和设计更加合理的谐波减速器整机方案。目前,公司已研发设计出机电一体化减速模组产品,新产品的推出将有利于公司持续保持竞争优势。
  良好的品牌声誉、模块化产品设计能力为公司强化与现有客户的合作和新客户的开拓奠定了良好基础,也为公司避免与业内同质化竞争、赢得客户信任创造了竞争优势。
  3、精密制造工艺与质量控制优势
  经过多年经营积累,公司现已拥有一系列精密制造和检测设备,掌握了精密测量、精密切削、小模齿轮加工、薄壁金属零部件制造等关键生产工艺,建立起了完备的谐波减速器生产制造体系。公司通过精益管理,对生产流程中的各个工序进行监测和管理,根据实际生产过程中遇到的问题进行工序改进,对于机械加工过程中的工装夹具、刀具、工位器具等进行严格管控,不断精益求精,优化生产过程中的各道工序。此外,公司还致力于进行生产和装配流程的自动化改造,增加机械手臂的投入用以替代人工操作,实现一定程度的自动化机械加工,降低人为因素而造成的生产效率和产品质量的波动,在提升生产效率的同时改善了产品的稳定性。
  在质量控制方面,公司通过了ISO9001和ISO14001国际质量体系认证,拥有国内先进的检测设备,并建立了从原材料入库、生产环节、零部件装配、成品检测至产品出库全过程质量控制体系。公司为生产和装配的关键环节提供高标准检测环境,生产过程中的每个零部件都有严格的质量检查程序,以确保产品质量的稳定性;品质控制涵盖了新产品开发、供应商管理、原材料检验、装配检验、成品检验、客户反馈、数据分析等。
  4、产业链覆盖优势
  公司是国内少数集自主研发、设计、生产及销售为一体并实现谐波减速器规模化生产的公司,与国际先进企业的长期合作,使公司在精密加工领域积累了丰富的经验,精密加工能力较强。从基础原材料的研究和选择、零部件粗加工、精密加工到谐波减速器整机的装配,公司均可自主完成,成为行业中少数能够实现减速器产品全产业链覆盖的生产商,不仅可以充分的管控产品性能和质量,更是大大降低了生产成本,在确保质量不输进口同类产品的前提下,具备了更优的性价比、更强上下游协同开发能力、更快服务响应速度和更短的订单交期。
  随着国家对智能制造产业的支持和下游市场的需求,公司持续进行产业链横向拓展,通过积极研发机电一体化减速模组、伺服传动系统、机器人关节等本体所需的主要精密部件,使得公司能够在全产业的价值链内更好地配置生产资源,提高营运效率和灵活性,增强竞争力和抗风险能力。
  5、贴近客户定制化服务
  随着机器人行业多年的快速发展,机器人产品的成熟与供需逐渐趋向平衡,下游客户对精密减速器企业的技术服务能力和响应速度提出了更高的要求。一方面,机器人厂商在为下游客户提供系统解决方案时,越来越需要上游核心零部件厂商的技术支持,需要精密减速器企业发挥技术、产品、服务等整体优势,加快响应速度,提升将行业空间转化为订单的能力;另一方面,随着机器人的应用场景越来越多,不同场景的个性化、定制化需求随之增加,如何通过及时的技术服务能力取得客户信任,并随后通过快速的产品设计、制造、供货满足客户需求,是精密减速器企业核心竞争力的重要体现。 收起▲