Innovare KTI-Fired Heaters Co.,Ltd.100%股权

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”、“卓然股份”)拟采用现金方式向公司共同实际控制人张新宇收购其所持有的Innovare KTI-Fired Heaters Co.,Ltd.(以下简称“INNOVARE KTI”、“标的公司”)100%的股权(以下简称“本次交易”)。

卓然(靖江)设备制造有限公司部分股权

鉴于公司募投项目“石化专用设备生产项目”、“研发运营支持中心及信息化建设项目”的实施主体为全资子公司卓然靖江，公司拟使用募集资金22,000.00万元向卓然靖江增资用于实施上述募投项目，其中16,200.00万元用于“石化专用设备生产项目”，5800.00万元用于“研发运营支持中心及信息化建设项目”。本次增资事项,300.00万元作为注册资本，其余21,700.00万元计入资本公积。本次增资完成后，卓然靖江的注册资本由13,500.00万元增加至13,800.00万元，公司仍持有卓然靖江100%股权，卓然靖江仍为公司全资子公司。

卓然(靖江)设备制造有限公司部分股权

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卓然股份”）于2023年11月30日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“石化专用设备生产项目”的实施主体为全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司（以下简称“卓然靖江”），公司拟使用募集资金8,000.00万元向卓然靖江增资用于实施上述募投项目，其中500.00万元作为注册资本，其余7,500.00万元计入资本公积。本次增资完成后，卓然靖江的注册资本由13,000.00万元增加至13,500.00万元，公司仍持有卓然靖江100%股权。

上海卓然数智能源有限公司部分股权

　　上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卓然股份”）于2022年11月18日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》，公司新项目“卓然股份上海创新研发中心项目”的实施主体为公司全资子公司上海卓然数智能源有限公司（以下简称“卓然数智”），公司拟使用募集资金15,527.92万元向卓然数智增资用于实施上述项目，其中1,500万元作为注册资本，其余14,027.92万元计入资本公积。本次增资完成后，卓然数智的注册资本由10,000万元增加至11,500万元，公司仍持有卓然数智100%股权。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）拟以自有资金支付人民币10,900.00万元（以2024年5月30日汇率计算等值约1,532.81万美元，最终交易价格以实际成交日汇率为准）收购InnovareKTI-FiredHeatersCo.,Ltd.（以下简称“INNOVAREKTI”、“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，INNOVAREKTI将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

2023年度,公司预计与关联方苏州圣汇装备有限公司,江苏卓质诚工程管理有限公司发生购买原材料、接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额10,000.00万元。 20230627：股东大会通过 20240420：2023年实际发生金额为590.43万元。

2024年度,公司预计与关联方苏州圣汇装备有限公司,江苏卓质诚工程管理有限公司发生购买原材料、接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额6000.0000万元。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”、“卓然股份”)拟采用现金方式向公司共同实际控制人张新宇收购其所持有的Innovare KTI-Fired Heaters Co.,Ltd.(以下简称“INNOVARE KTI”、“标的公司”)100%的股权(以下简称“本次交易”)。

本次交易标的为公司拟通过向特定对象发行股票的方式向张锦红、张新宇发行普通股(A股)股票,张锦红、张新宇拟认购金额不超过41,252.80万元。本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日,即2022年11月8日。本次发行股票的价格为13.57元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格,计算公式为:本次发行的股票数量=本次发行募集资金总额/每股发行价格(计算得出的数字取整,即小数点后位数忽略不计)。在上述情况下本次预计发行的股票数量不超过30,400,000股(含本数),且未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行股票的最终数量将在本次发行经公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证监会予以注册的批复后,由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。在定价基准日至发行日期间,如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,导致本次发行股票的发行价格调整的,发行股票的数量上限将进行相应调整。 20221124：股东大会通过 20230325：于2023年03月24日收到上海证券交易所出具的《关于上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)〔2023〕62号),上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。 20231226：根据发行对象认购情况,本次向特定对象发行股票的数量为30,947,336股,认购资金总额为412,527,988.88元。其中张锦红认购数量为15,473,668股,认购金额为206,263,994.44元;张新宇认购数量为15,473,668股,认购金额为206,263,994.44元。

2022年度,公司预计与关联方苏州圣汇装备有限公司,江苏卓质诚工程管理有限公司发生购买原材料的日常关联交易，预计关联交易金额6200.0000万元。 20220621：股东大会通过 20230422：2022年度实际发生金额4,308.21万元