深圳业际光电股份有限公司100%股权

合力泰发行股份及支付现金购买深圳业际光电股份有限公司全体股东持有的深圳业际光电股份有限公司100%股权以及其他第三方持有的其他公司股权,同时募集不超过本次交易总额25%的配套资金。深圳业际光电股份有限公司全体股东与合力泰签订《非公开发行股份及支付现金购买资产框架协议》,根据该协议,深圳业际光电股份有限公司100%股权的交易价格不超过人民币9.6亿元,以最终经双方同意的资产评估公司的评估结果为基础,由双方协商确定,其中合力泰以发行股份的方式支付其中75%的对价,以现金方式支付其中25%的对价。本次发行的发行价格为9.64元/股。待资产评估公司出具正式的评估报告,深圳业际光电股份有限公司全体股东将与合力泰签订《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》,进一步确定交易价格,最终的交易价格以中国证监会核准的数额为准。深圳业际光电股份有限公司全体股东与合力泰签订《盈利预测补偿协议》,根据该协议,深圳业际光电股份有限公司全体股东承诺,2015年度、2016年度和2017年度扣除非经常性损益后净利润的预测值分别不低于人民币6,700万元、人民币9,000万元及人民币11,600万元,若在补偿期间内的任一会计年度实际利润数小于相应年度的预测利润数,则由深圳业际光电股份有限公司全体股东以股份或现金方式向合力泰进行补偿。