棚膜、地膜等农用塑料薄膜的研发、生产及销售。
农用大棚膜、农用地膜、木塑板材、成套门、受托加工、销售材料、废品
农用大棚膜 、 农用地膜 、 木塑板材 、 成套门 、 受托加工 、 销售材料 、 废品
功能塑料薄膜、棚膜、地膜生产、销售;功能塑料薄膜、农业用塑料薄膜的研发、技术咨询与服务;生物塑料降解薄膜、塑料包装材料销售;企业管理咨询服务;经营本企业产品和技术的进出口业务。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
DOORSET MARKETING LT |
1771.85万 | 6.37% |
河南中牟县姚家供销社庄稼医院 |
1369.37万 | 4.92% |
广东炬业成新材料有限公司 |
1036.26万 | 3.72% |
DOLEV DESIGN LTD |
1016.45万 | 3.65% |
阿鲁科尔沁旗敏刚农牧专业合作社 |
991.12万 | 3.56% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
淄博高启化工销售有限公司 |
703.75万 | 2.96% |
邯郸市丹凝电子商务有限公司 |
573.55万 | 2.41% |
邯郸市延硕塑料制品销售有限公司 |
559.08万 | 2.35% |
山东优拓新材料有限公司 |
547.33万 | 2.30% |
淄博鸿发顺化工贸易有限公司 |
487.11万 | 2.05% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
DOORSET MARKETING LT |
1607.12万 | 6.35% |
山西-太谷县鑫锐保温棉被加工厂 |
1033.92万 | 4.08% |
河北-曲周县玉希塑料制品销售部 |
949.52万 | 3.75% |
故城县成林塑料制品经销处 |
930.77万 | 3.68% |
长治市兆福农业科技开发有限公司 |
848.74万 | 3.35% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
淄博奥瑞萱化工有限公司 |
960.72万 | 3.79% |
青岛同安塑料包装有限公司 |
558.86万 | 2.21% |
青岛天塑石化有限公司 |
544.54万 | 2.15% |
北京京威益民商贸有限公司 |
535.94万 | 2.12% |
邯郸市丹凝电子商务有限公司 |
535.17万 | 2.11% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
西昌市礼州顺霞百货店 |
1321.51万 | 5.09% |
河南中牟县姚家供销社庄稼医院 |
1043.37万 | 4.02% |
曲周县玉希塑料制品销售部 |
1036.60万 | 3.99% |
太谷县鑫锐保温棉被加工厂 |
1017.92万 | 3.92% |
DORSET MARKETING LTD |
1008.65万 | 3.88% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
孙静静 |
1338.99万 | 5.15% |
温洪卫 |
1244.78万 | 4.79% |
淄博奥瑞萱化工有限公司 |
941.35万 | 3.62% |
徐琨翔 |
899.89万 | 3.46% |
浙江民基新材料科技有限公司 |
585.54万 | 2.25% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
曲周县玉玺塑料制品销售部 |
1022.15万 | 4.69% |
西昌市礼州顺霞百货店 |
899.97万 | 4.13% |
佛山市炬业科技有限公司 |
720.23万 | 3.30% |
长治市兆福农业科技开发有限公司 |
671.40万 | 3.08% |
AMIR VERED |
661.11万 | 3.03% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
温洪卫 |
2917.98万 | 13.38% |
焦亮亮 |
1032.07万 | 4.73% |
谭杰 |
906.19万 | 4.15% |
淄博高启化工销售有限公司 |
802.10万 | 3.68% |
徐琨翔 |
683.18万 | 3.13% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
上海塑米信息科技有限公司 |
3652.63万 | 3.65% |
上海敦颐贸易有限公司 |
2747.92万 | 2.75% |
福建百塑通化工有限公司 |
2540.31万 | 2.54% |
任丘市长江邮电器材有限公司 |
2004.82万 | 2.00% |
祺跃(上海)实业有限公司 |
1874.93万 | 1.87% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
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中国石油天然气股份有限公司 |
2.99亿 | 31.33% |
沙伯基础(上海)商贸有限公司 |
1.97亿 | 20.59% |
中国石化化工销售有限公司 |
1.79亿 | 18.79% |
燕塔圣大(北京)科技有限公司 |
2150.57万 | 2.25% |
上海朗跃国际贸易有限公司 |
957.97万 | 1.00% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 科伦塑业集团股份有限公司是一家以塑料改性研发为先导、以功能塑料产品智能制造为中心,涵盖高档功能性农膜产品、生态木塑产品及进出口贸易在内的综合化一体运营商。 公司拥有具有国内领先水平的五层共挤或三层共挤棚膜设备9台(套),三层或双层共挤、智能化切割换卷(全生物降解)地膜设备20台,以及多套木塑门基材和智能化精品门生产线,均实现了自动化供料等智能工艺,可高效服务于公司的生产经营。公司主要产品是高端功能性棚膜、全生物降解地膜系列产品和生态木塑门系列产品,包括POD膜、蓄能膜、抗风沙膜、耐农药棚膜、葡萄专用膜、转光PO膜、高透明PO膜、漫散射P... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
科伦塑业集团股份有限公司是一家以塑料改性研发为先导、以功能塑料产品智能制造为中心,涵盖高档功能性农膜产品、生态木塑产品及进出口贸易在内的综合化一体运营商。
公司拥有具有国内领先水平的五层共挤或三层共挤棚膜设备9台(套),三层或双层共挤、智能化切割换卷(全生物降解)地膜设备20台,以及多套木塑门基材和智能化精品门生产线,均实现了自动化供料等智能工艺,可高效服务于公司的生产经营。公司主要产品是高端功能性棚膜、全生物降解地膜系列产品和生态木塑门系列产品,包括POD膜、蓄能膜、抗风沙膜、耐农药棚膜、葡萄专用膜、转光PO膜、高透明PO膜、漫散射PO膜、漫散射膜、消雾膜、长寿流滴膜,以及生物降解地膜、银灰双面除虫抗菌地膜、黑白双面或相间地膜、物理除草地膜、消雾流滴地膜等,力争三年内实现高端功能性农膜产品占农膜总产品达70%以上,并完成生产设备供料、包装、收卷系统的智能化改造。
公司拥有高素质的销售团队,通过传统市场营销、网络营销、社交平台营销、自媒体营销、各大视频平台营销等多种渠道拓展市场,现已经建立了自己完善的销售网络,经销商分布在全国30个省、市、自治区和直辖市。为广大种植业、养殖业客户以及企事业单位、家装市场提供高质量的农膜产品、生态木塑门系列产品、相关技术支持和咨询等服务。公司的收入来源为产品销售。
报告期内和报告期后公司商业模式未发生变化。
1、报告期内公司总体经营和主要项目进展情况
(1)报告期内,在公司董事会的领导下,从管理层到基层员工,认真贯彻落实公司股东大会各项决议,忠实、勤勉履行职责,积极推进公司整体运营,努力实现经济效益稳中求增求好。报告期内公司实现营业收入278,305,935.98元,同比增长9.93%;营业利润47,774,820.79元,同比增长25.58%;公司总资产402,625,932.01元,较上年末增长12.23%;归属于挂牌公司股东的所有者权益236,432,482.52元,较上年末增长18.78%。
进入2023年以来,随着全国经济的逐步恢复,公司努力促进收入规模和经济效益双增长。公司对地膜生产设备进行了全面升级改造,增加产品品种,使产品结构更趋合理,从而使得公司综合效益持续提高。报告期内,农用地膜产品销售增长21.16%,木塑产品销售增长25.37%,其中木塑产品出口额增长21.45%,国际市场拓展成效显著,为今后的继续发展奠定了基础。
(2)报告期内,润尔新材充分发挥涂装产品生产线效能,完善免漆门生产线配套,新增了UPVC室内门项目。涂装产品和免漆产品产能进一步提高,扩大了产品的产量、提高了产品的品质,推动了木塑板材和木塑门市场的开发和拓展。报告期内,润尔新材实现销售收入8,213.94万元,较上年增长31.04%。
2、主要业务的经营成果
(1)在经营过程中,持续优化产品结构是提高经营效益的主要路径。报告期内,在持续提高高端农膜产品比重基础上,公司充分发挥涂装产品生产线的优势,努力扩大免漆木塑门的产量,涂覆、免漆成套门销售收入,较上年有较大提高;在营业收入中的比重有大的提升,从而推动企业的整体效益得以提高。
(2)报告期内,公司木塑产品由以转印产品为主成功转为以涂装产品与免漆产品相结合为主,并且新上了UPVC室内门产品,为进一步拓宽市场,满足不同的市场需求开辟了新的渠道。
(3)在国际地缘政治局势动荡不安,全球经济发展疲软等错综复杂形势下,科伦润邦积极开拓市场,在报告期内实现对外出口收入4,888.12万元,较上年增长21.45%。
(二)行业情况
1、农膜行业现状
(1)农用薄膜产业进入高质量发展阶段
中国是世界最大的农膜消费国家,中国农膜消费量约占全球总产量的60%。
我国农膜生产企业集中度目前相对偏低,约1,000家,其中约60%的农膜产量集中在前130家大中型企业手中,其余均为小微型企业,市场份额不足40%,农膜行业的集中度偏低,与国外先进水平相比还有较大差距。但随着农业科学技术的迅速发展、改革的深入、激烈的市场竞争以及淘汰落后产能步伐的加快,我国农膜行业集中度、技术研发、装备水平将进一步提高。
(2)市场集中度持续提升,布局更加合理
从行业情况来看,年产万吨以上的企业从2015年的45家发展到2020年的63家,五年来产业集中度有所提高。近年来随着中西部大开发战略的实施,中西部内陆省份得到了快速发展。到2020年底中西部内陆省份农膜产量占全国产量的比例达到了62.70%,特别是西北各省的农膜生产和应用,在全国处于举足轻重的地位,我国农膜产业布局更加合理。
(3)产品结构持续优化
随着农业生产需求的不断细化,对农膜产品的质量、功能、适用性等提出了更高的要求。在此背景下,我国农膜产品结构持续优化,高、中、低端产品所占比例从2010年的2%、38%、60%,提升到2020年的15%、50%、35%,并预计于2025年提升到20%、50%、30%,届时中高端棚膜的比重将超过70%。农膜企业在巩固提高第四代棚膜产品的同时,第五代产品已经研制成功并投入生产,农膜行业产品结构和产品品质得到进一步优化。
2、木塑行业概况
近年来,我国木塑市场正在快速增长,总产销量的年均增长率超过20%。木塑复合材料在上世纪90年代进入我国,中国木塑产业经过20余年的高速发展,从1998年不到1万吨的体量,到2012年一举超越美国。截至2020年全球木塑市场容量约为500万吨,而中国产销量约为300万吨,是全球第一大木塑生产和出口大国。
我国现阶段塑料制品大量消费带来的降解、回收难题成为了社会亟需解决的环保问题之一。而开发应用木塑复合材料是解决废旧塑料回收再利用、减少木材使用量的一个有效途径,是资源循环利用及可持续发展的典型代表。木塑解决了塑料、木材行业废弃资源的再生利用问题,同时可在庭院建设、建筑装饰、市政园林、旅游设施等众多领域替代实木、塑料和铝合金等使用,属于符合循环经济的新型绿色建材。
近年来,国家大力提倡“循环经济理念”,引导企业进入“城市矿产”领域,促进再生资源的循环利用。如今生态文明和美丽中国建设已经上升为国家战略,再生资源和循环经济已经成为社会共识,健康环保理念深入人心,另外从科技发展角度,各种材料的混配复合也是新材料发展的必然进程。随着经济的发展、民众健康环保意识的不断加强以及众多利好政策的推动,为国内木塑复合材料产业的长期发展创造了巨大的机会。
二、公司面临的重大风险分析
股权相对分散的风险
报告期末股东为208名,股权结构相对分散,其中公司前五大股东的持股比例分别为17.75%、7.78%、5.22%、5.19%、4.83%,不存在单一股东持有公司30%以上股权。公司六位股东已签署《一致行动协议》,穆建章、吕金堂、张俊花、董民强、冯建国、袁青作为公司第一大股东、实际控制人袁志奇的一致行动人,就公司股东大会或董事会审议事项表决时,必须保持一致。股权分散有可能会引发上市公司经营上的不连续风险,如果出现恶意收购,那么科伦股份的经营策略必然会出现调整,可能给公司经营和其他少数权益股东带来一定的风险。
公司治理风险
2014年7月股份公司成立后,建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展,经营规模和集团化程度不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求。因此,可能存在公司治理及相关内控制度执行不规范的风险。
行业竞争加剧的风险
由于进入农膜行业资金门槛较低,尽管国家在近年相继出台了《农用薄膜行业准入条件》、《农用薄膜管理办法》等法规,行业内大型企业也在技术上构筑了一定的技术壁垒,但行业仍存在较多的潜在竞争者。因此,随着市场容量进一步扩大,该行业或有新的竞争者涌入,加剧行业竞争程度。如果公司不能及时有效地应对市场竞争,将会面临增长放缓、市场份额下降、盈利能力下降的风险。
原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料包括线性低密度聚乙烯、低密度聚乙烯等化工产品。报告期内,上述原材料成本约占母公司生产成本的60%以上,且其价格波动较为频繁。采购成本的变动可能会带来毛利率波动风险。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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