一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　公司是一家致力于提供通信网络规划设计服务、无线通信产品及网络信息化应用的高新技术企业。　　1、通信网络规划设计服务：聚焦在通信网络建设的工程设计环节，为通信网络的建设提供咨询、规划和设计等技术服务，目前公司在全国各地设有多个项目部。公司主要通过参加各通信运营商直属通信规划设计院的通信技术服务项目招标，进入通信运营商直属通信规划设计院的合作单位名录，从而获取相关的规划设计合作订单。公司在取得订单以后，科学组织管理项目经理、工程师、施工人员，为客户提供符合要求的通信网络规划设计技术服务，获取相应的服务收入。最终完成的交付物包括可行性报告、规划... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　公司是一家致力于提供通信网络规划设计服务、无线通信产品及网络信息化应用的高新技术企业。
　　1、通信网络规划设计服务：聚焦在通信网络建设的工程设计环节，为通信网络的建设提供咨询、规划和设计等技术服务，目前公司在全国各地设有多个项目部。公司主要通过参加各通信运营商直属通信规划设计院的通信技术服务项目招标，进入通信运营商直属通信规划设计院的合作单位名录，从而获取相关的规划设计合作订单。公司在取得订单以后，科学组织管理项目经理、工程师、施工人员，为客户提供符合要求的通信网络规划设计技术服务，获取相应的服务收入。最终完成的交付物包括可行性报告、规划设计方案、施工图纸、分析报告等技术服务产品。
　　2、无线通信产品：聚焦在射频信号覆盖技术的研究上，为信号覆盖的优化提供测试解决方案及相关产品，目前主要产品有：为天线供应链提供的测试仪表和生产装备，以及多种频段信号覆盖用的各类无源通信器件。公司主要通过招投标方式或者直接销售方式，进入供应商名录，从而获取无线通信产品订单。公司在取得订单以后，要展开产品开发、验证、生产交付、质量管理、成本控制等活动，提供符合要求的产品，获取相应的收入。
　　3、网络信息化应用：聚焦在行业的智慧化改造，将5G+AI技术应用于各行各业，并为智慧检测提供软硬件解决方案，主要产品是LIMS信息管理系统，是各级计量质检机构信息化的重要供应商。
　　(二)行业情况
　　1、基础性
　　我公司所处行业属于信息基础服务，全球信息基础设施加速迈进“全、高、广、智”时代，各国不断深化对信息通信基础设施重要性的认识，出台基础设施建设支持政策，加快空间网络探索和布局，推动网络设施不断向新一代信息基础设施演进。这一特点使公司未来的发展具备相当大的空间。
　　2、周期性
　　本行业的发展受通信业影响较大，通信网络的规模、结构以及固定资产投资都将对本行业的市场规模、增长速度造成影响。随着宏观经济环境变化、国家产业政策调整、通信技术的更新换代以及通信运营商建设策略的调整，均会导致通信业出现周期性变化，通信技术服务行业也会随之发生相应波动。
　　3、区域性
　　本行业的市场规模主要受不同地区的经济发展水平、国家对当地通信网络建设的政策及扶持力度等因素影响。例如我国东南部沿海地区的经济发展水平较高，通信网络规模较大，本行业的市场规模也相对较大；西北地区的经济发展水平较低，通信基础设施不完善，本行业的市场规模也较小。但随着国家对西部地区的政策扶持力度不断加大，西部地区电信业将进入快速发展时期，因此本行业在西部地区的市场规模将迅速增长，东部地区的市场规模将趋于平缓增长阶段。未来本行业在区域市场上的差异将呈逐步缩小的趋势。海外大部分国家地区通信基础设施相较国内有非常大的差距，国内产业升级，向高端制造业、高端信息技术方向发展，契合海外国家对于通信行业新型基础设施建设的需求。
　　4、我公司所处的行业地位
　　公司经过多年的通信技术研究、专业人才培养以及从业经验积累和市场的开发拓展，目前已发展成为服务能力强、技术水平高、业务链条完整的专业化通信技术服务商。公司已在包括华北、华东、华南、西南、西北、华中、等地区开展通信网络技术服务业务，通过多元化的客户结构和多地区的营销策略提升自身的市场份额。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　行业的周期性风险
　　通信运营商对网络建设的投资规模直接决定了通信技术服务行业的业务规模总量。新的通信技术在研发、试用、推广到大规模应用的过程中,通信运营商相应的网络建设投资规模会存在明显的周期性,从而导致对通信技术服务需求的周期性。如果通信运营商的网络建设投资规模受技术应用周期的影响向下波动,通信技术服务业务的总体规模也将随之下降,行业内企业的业务扩张及盈利水平将受到一定程度的影响。公司顺应通信技术发展方向，加大技术研发投入，为5G建设完成后的大规模ICT应用进行技术储备。
　　客户集中度较高风险
　　目前国内通信运营商数量较少,通信技术服务企业的主要客户均为中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商及其相关的通信规划设计院。因此,通信技术服务企业对通信运营商和设计院有较强的依附性,客户集中度较高,议价能力较弱。若通信运营商或其相关设计院选择更换通信技术服务企业,或者改变合作内容和方式,都会对通信技术服务企业产生一定的影响,进而造成其盈利能力的不确定性。公司目前在提供通信服务的基础上还能提供通信产品，以扩大客户群体。
　　市场竞争风险
　　通信运营商主要通过公开招投标方式选择通信技术服务企业。随着通信行业的快速发展和招投标管理的日益规范,通信运营商对技术服务企业的综合实力要求越来越高,越来越看重服务商的资质、规模以及综合实力,这加速了整个行业的洗牌和整合。通信技术服务行业市场化程度正不断提高,竞争日益激烈,这将使一大批实力较弱的通信技术服务企业面临被兼并或被淘汰的风险。公司将继续强化质量意识，以高品质的服务来提升客户的满意度，保持市场竞争力。
　　核心技术人员流失风险
　　通信技术服务行业为技术密集型产业,对从业人员的专业性要求较高,核心技术的掌握及实务经验的积累需要较长时间。因此,成熟的专业技术人员相对稀缺,也是业内公司的主要资产和核心竞争力所在。公司通过长期积累和不断投入,培养了一支具备丰富实务经验的通信技术服务队伍。这些专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失,将对公司相应业务领域的技术服务水平造成影响,甚至导致现有客户的流失。公司启动员工持股计划,增强公司凝聚力,有助于减小此风险。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要 （一）商业模式与经营计划 公司是一家致力于提供通信网络规划设计服务、无线通信产品及网络信息化应用的高新技术企业。 1、通信网络规划设计服务：聚焦在通信网络建设的工程设计环节，为通信网络的建设提供咨询、规划和设计等技术服务，目前公司在全国各地设有多个项目部。公司主要通过参加各通信运营商直属通信规划设计院的通信技术服务项目招标，进入通信运营商直属通信规划设计院的合作单位名录，从而获取相关的规划设计合作订单。公司在取得订单以后，科学组织管理项目经理、工程师、施工人员，为客户提供符合要求的通信网络规划设计技术服务，获取相应的服务收入。最终完成的交付物包括可行性报告、... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划
公司是一家致力于提供通信网络规划设计服务、无线通信产品及网络信息化应用的高新技术企业。
1、通信网络规划设计服务：聚焦在通信网络建设的工程设计环节，为通信网络的建设提供咨询、规划和设计等技术服务，目前公司在全国各地设有多个项目部。公司主要通过参加各通信运营商直属通信规划设计院的通信技术服务项目招标，进入通信运营商直属通信规划设计院的合作单位名录，从而获取相关的规划设计合作订单。公司在取得订单以后，科学组织管理项目经理、工程师、施工人员，为客户提供符合要求的通信网络规划设计技术服务，获取相应的服务收入。最终完成的交付物包括可行性报告、规划设计方案、施工图纸、分析报告等技术服务产品。
2、无线通信产品：聚焦在射频信号覆盖技术的研究上，为信号覆盖的优化提供测试解决方案及相关产品，目前主要产品有：为天线供应链提供的测试仪表和生产装备，以及多种频段信号覆盖用的各类无源通信器件。公司主要通过招投标方式或者直接销售方式，进入供应商名录，从而获取无线通信产品订单。公司在取得订单以后，要展开产品开发、验证、生产交付、质量管理、成本控制等活动，提供符合要求的产品，获取相应的收入。
3、网络信息化应用：聚焦在行业的智慧化改造，将5G+AI技术应用于各行各业，并为智慧检测提供软硬件解决方案，主要产品是LIMS信息管理系统，是各级计量质检机构信息化的重要供应商。
（二）行业情况
1、基础性
我公司所处行业属于信息基础服务，全球信息基础设施加速迈进“全、高、广、智”时代，各国不断深化对信息通信基础设施重要性的认识，出台基础设施建设支持政策，加快空间网络探索和布局，推动网络设施不断向新一代信息基础设施演进。这一特点使公司未来的发展具备相当大的空间。
2、周期性
本行业的发展受通信业影响较大，通信网络的规模、结构以及固定资产投资都将对本行业的市场规模、增长速度造成影响。随着宏观经济环境变化、国家产业政策调整、通信技术的更新换代以及通信运营商建设策略的调整，均会导致通信业出现周期性变化，通信技术服务行业也会随之发生相应波动。
3、区域性
本行业的市场规模主要受不同地区的经济发展水平、国家对当地通信网络建设的政策及扶持力度等因素影响。例如我国东南部沿海地区的经济发展水平较高，通信网络规模较大，本行业的市场规模也相对较大；西北地区的经济发展水平较低，通信基础设施不完善，本行业的市场规模也较小。但随着国家对西部地区的政策扶持力度不断加大，西部地区电信业将进入快速发展时期，因此本行业在西部地区的市场规模将迅速增长，东部地区的市场规模将趋于平缓增长阶段。未来本行业在区域市场上的差异将呈逐步缩小的趋势。海外大部分国家地区通信基础设施相较国内有非常大的差距，国内产业升级，向高端制造业、高端信息技术方向发展，契合海外国家对于通信行业新型基础设施建设的需求。
4、我公司所处的行业地位
公司经过多年的通信技术研究、专业人才培养以及从业经验积累和市场的开发拓展，目前已发展成为服务能力强、技术水平高、业务链条完整的专业化通信技术服务商。公司已在包括华北、华东、华南、西南、华中等地区开展通信网络技术服务业务，通过多元化的客户结构和多地区的营销策略提升自身的市场份额。

　　二、公司面临的重大风险分析
行业的周期性风险
通信运营商对网络建设的投资规模直接决定了通信技术服务行业的业务规模总量。新的通信技术在研发、试用、推广到大规模应用的过程中,通信运营商相应的网络建设投资规模会存在明显的周期性,从而导致对通信技术服务需求的周期性。如果通信运营商的网络建设投资规模受技术应用周期的影响向下波动,通信技术服务业务的总体规模也将随之下降,行业内企业的业务扩张及盈利水平将受到一定程度的影响。公司顺应通信技术发展方向，加大技术研发投入，为5G建设完成后的大规模ICT应用进行技术储备。
客户集中度较高风险
目前国内通信运营商数量较少,通信技术服务企业的主要客户均为中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商及其相关的通信规划设计院。因此,通信技术服务企业对通信运营商和设计院有较强的依附性,客户集中度较高,议价能力较弱。若通信运营商或其相关设计院选择更换通信技术服务企业,或者改变合作内容和方式,都会对通信技术服务企业产生一定的影响,进而造成其盈利能力的不确定性。公司目前在提供通信服务的基础上还能提供通信产品，以扩大客户群体。
市场竞争风险
通信运营商主要通过公开招投标方式选择通信技术服务企业。随着通信行业的快速发展和招投标管理的日益规范,通信运营商对技术服务企业的综合实力要求越来越高,越来越看重服务商的资质、规模以及综合实力,这加速了整个行业的洗牌和整合。通信技术服务行业市场化程度正不断提高,竞争日益激烈,这将使一大批实力较弱的通信技术服务企业面临被兼并或被淘汰的风险。公司将继续强化质量意识，以高品质的服务来提升客户的满意度，保持市场竞争力。
核心技术人员流失风险
通信技术服务行业为技术密集型产业,对从业人员的专业性要求较高,核心技术的掌握及实务经验的积累需要较长时间。因此,成熟的专业技术人员相对稀缺,也是业内公司的主要资产和核心竞争力所在。公司通过长期积累和不断投入,培养了一支具备丰富实务经验的通信技术服务队伍。这些专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失,将对公司相应业务领域的技术服务水平造成影响,甚至导致现有客户的流失。公司启动员工持股计划,增强公司凝聚力,有助于减小此风险。 收起▲

　　一、业务概要　　商业模式　　公司是一家致力于提供通信网络规划设计服务、无线通信产品及网络信息化应用的高新技术企业。　　1、通信网络规划设计服务：聚焦在通信网络建设的工程设计环节，为通信网络的建设提供咨询、规划和设计等技术服务，目前公司在全国各地设有多个项目部。公司主要通过参加各通信运营商直属通信规划设计院的通信技术服务项目招标，进入通信运营商直属通信规划设计院的合作单位名录，从而获取相关的规划设计合作订单。公司在取得订单以后，科学组织管理项目经理、工程师、施工人员，为客户提供符合要求的通信网络规划设计技术服务，获取相应的服务收入。最终完成的交付物包括可行性报告、规划设计方案、施工图纸、分析... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　商业模式
　　公司是一家致力于提供通信网络规划设计服务、无线通信产品及网络信息化应用的高新技术企业。
　　1、通信网络规划设计服务：聚焦在通信网络建设的工程设计环节，为通信网络的建设提供咨询、规划和设计等技术服务，目前公司在全国各地设有多个项目部。公司主要通过参加各通信运营商直属通信规划设计院的通信技术服务项目招标，进入通信运营商直属通信规划设计院的合作单位名录，从而获取相关的规划设计合作订单。公司在取得订单以后，科学组织管理项目经理、工程师、施工人员，为客户提供符合要求的通信网络规划设计技术服务，获取相应的服务收入。最终完成的交付物包括可行性报告、规划设计方案、施工图纸、分析报告等技术服务产品。
　　2、无线通信产品：聚焦在射频信号覆盖技术的研究上，为信号覆盖的优化提供测试解决方案及相关产品，目前主要产品有：为天线供应链提供的测试仪表和生产装备，以及多种频段信号覆盖用的各类无源通信器件。公司主要通过招投标方式或者直接销售方式，进入供应商名录，从而获取无线通信产品订单。公司在取得订单以后，要展开产品开发、验证、生产交付、质量管理、成本控制等活动，提供符合要求的产品，获取相应的收入。
　　3、网络信息化应用：聚焦在行业的智慧化改造，将5G+AI技术应用于各行各业，并为智慧检测提供软硬件解决方案，主要产品是LIMS信息管理系统，是各级计量质检机构信息化的重要供应商。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　报告期末，公司资产总额为268,154,438.01元，较期初增加15.67%；负债总额为94,191,947.21元，较本期初增加52.49%；净资产总额为173,962,490.80元，较本期初增加2.30%。报告期内，营业收入247,150,975.34元，较上年同期增长11.32%；营业成本204,346,232.23元，较上年同期增长19.04%；归属于挂牌公司股东的净利润为12,773,118.33元，较上年同期减少43.16%。营业收入的增长，主要是在报告期内，公司设计业务的扩张；在业务扩张的同时，部分地区设计费率下降；又由于移动对设计院进行招标，公司中标区域变化较大，新市场区域对资源需要熟悉摸排，降低了人员工作效率，增加投入成本；原有区域工作交接增加了成本，从而引起净利润较上年减少明显。
　　(二)行业情况
　　1、基础性
　　我公司所处行业属于信息基础服务，全球信息基础设施加速迈进“全、高、广、智”时代，各国不断深化对信息通信基础设施重要性的认识，出台基础设施建设支持政策，加快空间网络探索和布局，推动网络设施不断向新一代信息基础设施演进。这一特点使公司未来的发展具备相当大的空间。
　　2、周期性
　　本行业的发展受通信业影响较大，通信网络的规模、结构以及固定资产投资都将对本行业的市场规模、增长速度造成影响。随着宏观经济环境变化、国家产业政策调整、通信技术的更新换代以及通
　　信运营商建设策略的调整，均会导致通信业出现周期性变化，通信技术服务行业也会随之发生相应波动。
　　3、区域性
　　本行业的市场规模主要受不同地区的经济发展水平、国家对当地通信网络建设的政策及扶持力度等因素影响。例如我国东南部沿海地区的经济发展水平较高，通信网络规模较大，本行业的市场规模也相对较大；西北地区的经济发展水平较低，通信基础设施不完善，本行业的市场规模也较小。但随着国家对西部地区的政策扶持力度不断加大，西部地区电信业将进入快速发展时期，因此本行业在西部地区的市场规模将迅速增长，东部地区的市场规模将趋于平缓增长阶段。未来本行业在区域市场上的差异将呈逐步缩小的趋势。海外大部分国家地区通信基础设施相较国内有非常大的差距，国内产业升级，向高端制造业、高端信息技术方向发展，契合海外国家对于通信行业新型基础设施建设的需求。
　　4、我公司所处的行业地位
　　公司经过多年的通信技术研究、专业人才培养以及从业经验积累和市场的开发拓展，目前已发展成为服务能力强、技术水平高、业务链条完整的专业化通信技术服务商。公司已在包括华北、华东、华南、西南、华中等地区开展通信网络技术服务业务，通过多元化的客户结构和多地区的营销策略提升自身的市场份额。

　　三、持续经营评价
　　1、经营方面
　　2022年度公司克服疫情的困难，继续开展和华信、中讯、京移等设计院的合作，积极投入到5G网络建设中，为三大运营商和铁塔公司提供勘察设计服务，同时通过并购，使公司在继续提升通信技术服务能力的同时，也具备了通信技术产品的研发和制造能力。与2021年相比，公司营业收入由22202万元增长到24715万元，增长率为11.32%，公司净利润由2247万元减少到1277万元，增长率为-43.16%，净利润下降主要原因是部分地区设计费率下降；移动对设计院进行招标，公司中标区域变化较大，新市场区域对资源需要熟悉摸排，降低了人员工作效率，增加投入成本；原有区域工作交接增加了成本。经营情况稳定。公司整体的技术创新能力和抗市场风险能力有实质性增强。
　　2、研发方面
　　公司经过整合，进一步明确了后续研发的方向：（1）继续推进勘察设计的智能化和云端化，提高后端数据处理对现场设计的支撑能力；（2）启动ICT方向的技术研究，重点关注检验检测行业的智能化信息化建设和相关软硬件产品的研发；（3）继续钻研射频测试技术；（4）全面开发面向5G信号覆盖的无源产品，为进入5G信号优化市场作准备；
　　3、生产管理方面
　　公司全面落实ISO9000质量管理体系的各项要求，公司各项工作都在体系的要求下有序开展，并对员工持续开展质量教育，有力地保证了公司的服务能力和服务质量。

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1、行业的周期性风险
　　通信运营商对网络建设的投资规模直接决定了通信技术服务行业的业务规模总量。新的通信技术在研发、试用、推广到大规模应用的过程中，通信运营商相应的网络建设投资规模会存在明显的周期性，从而导致对通信技术服务需求的周期性。如果通信运营商的网络建设投资规模受技术应用周期的影响向下波动，通信技术服务业务的总体规模也将随之下降，行业内企业的业务扩张及盈利水平将受到一定程度的影响。公司顺应通信技术发展方向，加大技术研发投入，为5G建设完成后的大规模ICT应用进行技术储备。
　　2、客户集中度较高
　　目前国内通信运营商数量较少，通信技术服务企业的主要客户均为中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商及其相关的通信规划设计院。因此，通信技术服务企业对通信运营商和设计院有较强
　　的依附性，客户集中度较高，议价能力较弱。若通信运营商或其相关设计院选择更换通信技术服务企业，或者改变合作内容和方式，都会对通信技术服务企业产生一定的影响，进而造成其盈利能力的不确定性。在本报告期内，公司收购了紫光网络，在提供通信服务的基础上还能提供通信产品，以扩大客户群体。
　　3、市场竞争风险
　　通信运营商主要通过公开招投标方式选择通信技术服务企业。随着通信行业的快速发展和招投标管理的日益规范，通信运营商对技术服务企业的综合实力要求越来越高，越来越看重服务商的资质、规模以及综合实力，这加速了整个行业的洗牌和整合。通信技术服务行业市场化程度正不断提高，竞争日益激烈，这将使一大批实力较弱的通信技术服务企业面临被兼并或被淘汰的风险。公司将继续强化质量意识，以高品质的服务来提升客户的满意度，保持市场竞争力。
　　4、核心技术人员流失风险
　　通信技术服务行业为技术密集型产业，对从业人员的专业性要求较高，核心技术的掌握及实务经验的积累需要较长时间。因此，成熟的专业技术人员是业内公司的主要资产和核心竞争力所在。公司通过长期积累和不断投入，培养了一支具备丰富实务经验的通信技术服务队伍。这些专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失，将对公司相应业务领域的技术服务水平造成影响，甚至导致现有客户的流失。公司一方面制定和完善考核激励制度留住现有的核心员工，另一方面要持续培训和发现新的核心员工。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　无。 收起▲