一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　公司的主营业务为显示面板及微机电系统（MEMS）传感器生产设备、太阳能光伏电池生产设备等电子工业专用设备的研发、设计、制造、销售及服务。公司研发制造的设备，主要包括超声波干式清洗设备、微机电系统（MEMS）传感器封装、测试设备及其他专用设备，广泛应用于显示面板、微机电系统（MEMS）传感器、新能源、电声元器件、医疗耗材等领域。　　公司主要通过公开招投标或商务谈判等方式获取订单，为客户提供定制化专用设备及技术服务，以获得收入、利润和现金流。公司生产主要采用“以销定产”的生产模式，根据订单情况制定生产计划，以及时满足客户的需求。公司的采购模式... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　公司的主营业务为显示面板及微机电系统（MEMS）传感器生产设备、太阳能光伏电池生产设备等电子工业专用设备的研发、设计、制造、销售及服务。公司研发制造的设备，主要包括超声波干式清洗设备、微机电系统（MEMS）传感器封装、测试设备及其他专用设备，广泛应用于显示面板、微机电系统（MEMS）传感器、新能源、电声元器件、医疗耗材等领域。
　　公司主要通过公开招投标或商务谈判等方式获取订单，为客户提供定制化专用设备及技术服务，以获得收入、利润和现金流。公司生产主要采用“以销定产”的生产模式，根据订单情况制定生产计划，以及时满足客户的需求。公司的采购模式是根据生产订购进行采购，依据客户需求拟定计划进行采购，不断优化原材料和半成品采购的质量与效率。公司坚持自主研发为主的策略，重视研发投入和技术团队建设，不断探索和突破行业内高精尖技术，不断根据市场需求研发设计新产品，同时对现有产品进行改进优化，加快产品升级换代。
　　报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。
　　2023年以来，公司进行科学管理，以市场为导向，以效益为目标，加强内部管理和成本控制。公司积极开拓市场，优化资源配置，重视技术创新，严抓安全环保，完善风险防控，积极应对挑战，保证日常生产经营活动的有序运作。
　　报告期内，公司实现营业收入43,050,815.07元，较上年同期69,382,226.01元，减少26,331,410.94元，减幅37.95%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-25,864,830.69元，较上年同期-22,179,721.98元，减幅16.61%；同时，资产总计176,404,539.21元，比期初减少25.70%，归属于挂牌公司股东的净资产138,834,470.67元，比期初减少15.70%。
　　按照《北京市优质中小企业梯度培育管理实施细则》关于专精特新中小企业有效期为三年，到期后由企业申请复核的相关规定，公司的“专精特新”中小企业资质于报告期内申请复核，经复核评审，2024年1月，公司重新被评定为北京市“专精特新”中小企业。
　　报告期内，公司新获得授权专利21项，其中发明专利9项；截至报告期末，公司持有的有效专利合计107项，其中发明专利16项，另有软件著作权82项。
　　(二)行业情况
　　一、显示面板行业
　　显示面板是一种让人能够查看画面的电子显示器的重要组件，是显示器技术中不可或缺的重要组件。显示面板广泛应用于TV、IT、手机、商用、安防、车载显示屏等场景。目前主流显示屏主要为LCD和OLED，主流技术包含TFT-LCD和AMOLED显示技术。2023年8月10日，工业和信息化部、财政部发布《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，提出“面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域，推动AMOLED、Micro-LED、3D显示、激光显示等扩大应用，支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用”。
　　目前市场中，面板厂商正积极推广大尺寸面板生产战略，预期未来市场份额将进一步提升。主要是因为通过生产更大尺寸（如55寸、65寸、85寸）的面板，可以在市场规模有限的前提下提高产线使用效率，降低单位面积成本。TrendForce集邦咨询研报预估，2024年LCD面板出货约落在2.42亿片，年成长率约3.4%，出货面积则因产品尺寸放大，预估将有机会年增8.6%。出货面积增长主要由两个因素驱动：首先，中国大陆的面板制造商正在推动大尺寸电视的生产；其次，品牌商也倾向于推广大尺寸电视，尤其在大城市市场中。大尺寸产品有助于大陆品牌去争夺市场份额，同时在与OLED的竞争中具有价格和品质的优势。
　　得益于柔性显示和视觉效果上的优势以及生产技术不断成熟，OLED广泛应用于下游各类产品。2023年，AMOLED智能手机面板需求明显增长。CINNOResearch统计数据显示，2023年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约6.9亿片，同比增长16.1%。其中，第四季度出货量同比增长30.9%，环比增长35.1%。随着OLED性能优势带来的需求增长逐渐扩散至全尺寸领域，叠加供给侧国内本土产能布局逐渐完善，OLED有望进一步提升其在各个尺寸应用场景下的渗透率，包括智能手机、智能穿戴等小尺寸屏幕产品，平板/笔记本电脑、显示器、车载屏幕等中尺寸屏幕产品，电视等大尺寸屏幕产品。其中，平板电脑和笔记本电脑OLED显示面板市场显示出较大潜力。
　　MiniLED应用于直接显示和背光领域，未来有望实现快速发展。根据中商产业研究院数据，2023年中国MiniLED行业市场规模接近200亿元，MiniLED产品出货量近2000万台，预计2026年出货量有望达到4900万台。MiniLED背光商业化进程加速，消费端应用不断涌现，供应链降本及显示行业需求复苏下，MiniLED有望持续渗透。在电视市场中，MiniLED显示出较大潜力，群智咨询（Sigmainte）统计数据显示，2023年MiniLED电视出货量为320万台，同比增长11%，预计2024年全球MiniLED电视的出货量有望达到450万台，同比大幅增长41%。
　　二、MEMS传感器行业
　　传感器为感知层核心器件，是连接现实世界和电路信号的桥梁。MEMS传感器作为智能设备的关键硬件，已被广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制、航空航天、人形机器人等多个领域。近年来，在多个因素的推动下，MEMS产业持续呈现出良好的发展态势。
　　首先，在终端市场大趋势的推动下，MEMS器件的吸引力会越来越大。根据Yoe数据预测，全球MEMS器件市场规模有望从2022年的145亿美元增长至2028年的200亿美元，其中MEMS射频器件、IMUs（惯性测量单元）、MEMS压力传感器、加速度计、MEMS麦克风等是MEMS行业主要产品。2022-2028年全球MEMS终端市场将以5%的年复合增长率增长。其中，消费电子是MEMS最大的应用市场，2022年约占全球MEMS收入的60%，预计到2028年全球消费电子领域MEMS器件需求有望增长至94亿美元。其次是汽车市场，2022-2028年全球汽车市场对MEMS器件的需求有望从27亿美元增长至41亿美元。其他MEMS器件细分应用市场分别有工业领域、国防与航空航天、医疗、电信等。预计2027年全球高端工业领域中MEMS产品的市场规模将达33.40亿美元，2021-2027年复合增长率为7.00%。得益于5G网络的普及，2022-2028年通信领域MEMS器件市场规模CAGR有望达到28%，为各领域最高，国防与航空航天和汽车分别以8%和7%的CAGR排名第二和第三增长快速的MEMS赛道。
　　其次，政策因素也加速了MEMS等传感器的发展。2023年12月底国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2024年本）》，鼓励传感器封装（MEMS）等先进封装与测试。近几年，河北、广东、山东和福建等多地也出台了地方政策，提出加紧扶持MEMS传感器产业，促进MEMS传感器产业的发展。例如，2020年河北省发布的《河北省数字经济发展规划（2020-2025年）》提到：培育壮大半导体器件产业，推进高端传感器、光机电集成微系统（MEMS）、光通信器件等产品研发及产业化。2021年福建省发布的《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》中提到：发挥重点企业作用，加快发展高端芯片，突破28纳米以下先进制程工艺，推动MEMS传感器生产线建成投产。
　　三、显示面板生产设备行业
　　显示面板生产设备对显示面板行业的影响至关重要。华经产业研究院数据显示，OLED面板的成本结构主要由设备、有机材料、人工、PCB、玻璃基板和驱动IC等构成。其中，设备和有机材料在所有OLED面板成本中占比最高，分别为35%和23%。例如从面板厂商的角度来看，第8代OLED产线建设在设备上的投资动辄数百亿元，在设备上所投入的成本较高。
　　近年来，随着显示面板行业的发展，对其有重要影响的显示面板生产设备行业也越来越受重视，市场份额也有望进一步扩大。根据omdia数据显示，随着领先OLED面板制造商正式确认建立基于第8.6代精细金属掩模板（FMM）的OLED工厂，平板显示（FPD）设备市场份额预计将在2024年反弹
　　154%，达到77亿美元，并在2025年和2026年保持稳定。预计到2025年，OLED制造设备的营收将远远大于LCD制造设备，且在2026年，OLED设备市场规模有望接近90亿美金。在政策层面，2023年8月，《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》提出研制Micro-LED显示等关键技术标准，以及新一代显示材料、专用设备、工艺器件等关键产品标准，以此来充分发挥标准的行业指导作用，引领专用设备等行业标准化发展，推动新产业高质量发展。
　　显示面板下游的需求加速了显示器件性能的迭代更新，一定程度上将引导上游设备的发展趋势。例如近几年，随着搭载OLED显示屏的消费电子市场需求增长，相关OLED上游设备市场迎来新的发展机遇。对此，上游设备企业保持敏感性和积极性，牢牢把握发展机遇，紧贴市场需求进行设备的研发与生产。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　1.人力资源风险
　　公司的主营业务领域，产品定制化的特点对技术人员具有专业性要求，需要对客户需求、研发工艺等具有深刻精准的见解，具备充足的电气、机械等专业知识储备，能够快速高效的将客户需求转化为具体的研发生产方案并投入生产，最终使生产出设备的技术指标能够达到客户的需求，对公司员工招聘形成了一定的门槛，对员工的综合素质培养提出了更高的要求。在行业内技术水平达标人员的争夺与培养也将日趋激烈。因此，人力资源关系到公司产品的竞争力，公司存在人才流失的风险。针对以上风险，公司应对措施如下：一方面坚持做到人岗匹配，持续优化完善薪酬制度，关注员工基础生活与工作，使工作与生活相平衡，注重员工成长，为员工增加学习与培训机会，以此保证现有员工的黏性及对公司的归属感；另一方面寻找适应公司的高匹配度人才，通过校园招聘、社会招聘不断搜寻适应公司发展的人才，从而保障公司不断创新发展的需要。
　　2.新技术新产品开发风险
　　公司需要有足够的研发及技术升级的前瞻性来应对下游客户行业的技术更新、产品迭代，从而保持公司持续稳定发展。如若公司错误预判了市场发展前景或者研发速度无法匹配上客户行业的技术更新速度，从而可能导致公司产品竞争力削弱、竞争地位动摇、新产品市场投入失败、发展阻滞等不利影响。针对以上风险，公司应对措施如下：公司积极参加相关行业展会，了解行业前沿信息与客户生产研发状况，保障公司拥有充足的生产研发前瞻性；公司将不断关注时政新闻，分析市场导向，判断未来发展前景，及时跟进主营业务的行业发展趋势变化，减小公司开发新技术新产品的风险。
　　3.客户集中度较高的风险
　　报告期内，公司客户集中度较高，公司来源于前五名客户的销售收入占当期营业收入比例为92.77%，存在客户集中度较高的风险。针对以上风险，公司应对措施如下：公司在维持现有客户的基础上，正尝试通过不同渠道，加大对潜在新客户开发的力度，以期降低客户过度集中带来的风险。
　　4.部分供应商为国外企业风险
　　公司生产的设备产品所选用的部分配件的供应商为境外企业，其技术指标及运行稳定性较高，拥有较高的技术门槛，如受宏观贸易政策调整等因素的影响而导致公司的需求不能得到及时响应，将对公司产品的交付进度以及公司形象造成不利影响，从而对公司的竞争优势造成不利影响。针对以上风险，公司应对措施如下：完善公司供应商管理体系，提前做好风险防范措施方案，完善核心零部件供应商替代名单，关注贸易政策变化，对可能致使供应商无法供货或按期交付的给予足够关注，保障能够提前做好相应准备措施，从而降低因部分国外供应商延迟供货或无法供货可能造成的风险。
　　5.下游投资放缓风险
　　公司主要下游客户的最终产品是智能手机、电脑、电视等消费类电子产品。近年来，这些产品发展迅速，但受到多种因素的影响，导致需求波动不规律，进而影响公司客户的计划产量水平，进一步影响客户投资规划，对公司研制的设备需求量产生波动，对公司的业绩造成不利影响。针对以上风险，公司应对措施如下：一方面，公司将巩固和提升自身在显示面板领域的优势，并与重要客户保持长期友好合作关系，推动市场发展，提高主营业务收入和市场占有率。另一方面，公司将根据政策导向积极开展新业务，在行业细分领域开拓新客户，进一步提高公司的盈利能力和综合竞争力。公司有专员负责每日检索和汇总新发布的招投标信息，加大对招投标工作的关注，不断争取新订单并拓展新客户，以保障股东的长期利益。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
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　　一、业务概要 （一）商业模式与经营计划 公司是一家专业从事显示面板及微机电系统（MEMS）传感器、太阳能光伏电池生产设备等电子工业专用设备研发、设计、制造、销售和技术服务的国家高新技术企业。公司主要产品与服务为广泛应用于显示面板、微机电系统（MEMS）传感器、新能源、电声元器件、医疗耗材等领域， 公司核心产品为广泛应用于OLED、TFT-LCD等新型显示面板生产线中的超声波干式清洗设备，相较于来自于日本、韩国和中国台湾等竞争品牌产品，在技术参数、性能、稳定性及客户响应等方面已达到国际同等水平，具备一定的竞争优势，在国内细分市场领域份额排名领先。同时，公司在微机电系统（ME... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划
公司是一家专业从事显示面板及微机电系统（MEMS）传感器、太阳能光伏电池生产设备等电子工业专用设备研发、设计、制造、销售和技术服务的国家高新技术企业。公司主要产品与服务为广泛应用于显示面板、微机电系统（MEMS）传感器、新能源、电声元器件、医疗耗材等领域，
公司核心产品为广泛应用于OLED、TFT-LCD等新型显示面板生产线中的超声波干式清洗设备，相较于来自于日本、韩国和中国台湾等竞争品牌产品，在技术参数、性能、稳定性及客户响应等方面已达到国际同等水平，具备一定的竞争优势，在国内细分市场领域份额排名领先。同时，公司在微机电系统（MEMS）传感器领域的设备研发及销售已见成效，目前已在该领域获得3项发明专利，开发并销售十余种设备，主要应用于压力传感器、红外传感器、加速度传感器封装、测试环节。
公司通过进行公开招投标以及商务谈判等方式获得订单，通过向客户提供定制化专用设备及技术服务来获取收入、利润及现金流。
报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。
自2023年以来，面对复杂多变的经济形势和残酷的市场竞争，公司积极开拓市场，优化资源配置，重视技术创新，严抓安全环保，完善风险防控，积极应对挑战，保证日常生产经营活动的有序运作，整体情况良好。
报告期内，公司实现营业收入18,646,780.94元，较上年同期37,308,430.08元，减少18,661,649.14元，减幅50.02%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-11,567,953.91元，较上年同期-8,105,088.97元，减幅42.72%；同时，资产总计194,824,692.18元，比期初减少17.94%，归属于挂牌公司股东的净资产153,133,924.19元，比期初减少7.02%。
根据中关村科技园区管理委员会印发的《中关村高新技术企业库管理办法（试行）》（中科园发〔2018〕55号）的规定，公司的中关村高新技术企业资质有效期于报告期内期满，经重新申请，2023年5月，公司再次被评定为中关村高新技术企业。
截至本报告披露日，公司本年度新获得授权专利15项，其中发明专利4项；持有的有效专利合计102项，其中发明专利11项，另有软件著作权82项。
（二）行业情况
一、显示面板产业
作为资本和技术门槛最高的制造业之一，显示面板不仅是电子信息产业的支柱，更属于战略性基础产业。2022年，全球经济低迷、消费信心不足等因素对面板显示产业下游的消费电子产业形成了较大抑制，全球显示面板行业量价齐跌。显示面板市场在2023年出现了好转的迹象，这一现象可以归结于几个原因，包括新冠疫情逐渐平息、全球范围的疫情出行限制解除以及供应链中断风险的消除。根据Omdia《显示器生产与库存追踪报告》（DisplayProduction&InventoryTracker）的最新研究表示，受益于LCD电视、手提电脑、显示面板和智能手机LCD面板订单激增，全球显示面板厂家的总产能利用率正在回升。
一方面，传统的显示应用，包括手机、电视、手表、计算机、显示器等增长相对缓慢，但是新型显示应用，包括商业显示、行业显示、车载显示等快速增长，正逐渐成为推动产业发展的新动能，以新能源车等为代表新应用市场继续保持增长态势。另一方面，主流电视和显示器的尺寸不断增长，大屏幕的趋势越来越突出，VR/AR、智能手表等新兴细分领域这也进一步推动了新型显示产业规模的增长。
二、微机电系统（MEMS）传感器产业
我国作为全球最大的电子产品生产基地，正消耗着全球四分之一的MEMS器件。但目前，我国大部分MEMS传感器仍依赖进口。国内MEMS传感器也仍以中低端为主。相较于美国、日本等科技大国，国内对于MEMS技术的研究稍显落后，在20世纪80年代末才开始成为国家重点研究项目之一。经过近三十年的发展，国产MEMS传感器在技术方面有了实质性的进展，在市场应用方面逐步实现了长效积累。
2023年7月国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》，支持发展MEMS智能传感器产业，鼓励将传感器更大程度的应用到智能制造领域。
三、显示面板生产设备行业
根据Omdia资料显示，在2017年达到近210亿美元营收峰值后，随着平板显示面板行业的成熟，OLED和液晶面板制造资本设备市场遭遇了连年下滑。下滑趋势将在2023年触底，平板显示面板行业设备营收下降71%，仅31亿美元，创历史新低。然而，Omdia最近发布的《OLED和液晶面板供应需求和设备跟踪报告》显示，该市场预计在2024年以153%的速度反弹至78亿美元。目前，2024年的复苏已基本确定，厦门天马8.6代面板生产线（TM19）、华星光电8.6代面板生产线（t9）和京东方6代面板生产线（B20）项目已经下达或即将下达设备采购单。

　　二、公司面临的重大风险分析
1.人力资源风险
公司主营业务为定制化专用产品，这使得技术人员需要具备高度专业性，员工需要深入了解客户需求、研发工艺等方面，拥有充足的电气、机械等专业知识储备，具备能够迅速高效地将客户需求转化为具体的研发生产方案，并投入到生产中的能力。因此，公司在员工招聘方面设定了一定的门槛要求，对员工的综合素质提出了更高的要求。在行业内，对技术水平达标人员的竞争和培养愈发激烈。因此，人力资源对于公司产品的竞争力至关重要，公司所处的行业存在人才流失的风险。应对措施：首先，公司确保岗位与员工的匹配，持续改进和完善薪酬制度，关注员工的基本生活和工作环境，实现工作与生活的平衡。其次，公司注重员工的成长，为他们提供学习和培训的机会，以增加员工的能力与归属感。此外，公司积极寻找与公司需求高度匹配的人才，通过校园招聘和社会招聘，不断寻找适合公司发展的人才，以满足公司不断创新和发展的需求。
2.客户集中度较高的风险
公司的主营业务为电子工业专用设备，为根据客户生产线工艺进行定制开发，具有多品种、小批量的特点，且设备的交付与客户生产线投资计划密切相关，公司业绩易受下游客户投资进度影响。且目前公司设备所应用的主要领域中，显示面板行业龙头企业凭借技术和规模在竞争中强化自身的优势地位，行业集中度较高，近年来，集中度更是进一步提升，全球显示面板行业主要参与者已降至不足10家；而MEMS传感器行业，有足够技术、资金能力并实现稳定量产的企业亦有限。因此公司业绩及客户呈现集中度较高的情况。应对措施：公司将密切关注行业动态，抓住行业发展，尤其是当前传感器国产替代的产业发展机遇，及时了解目标客户投资与采购意向，积极与客户对接，响应需求，转化订单，同时不断投入开发新产品和新技术的，拓展新的业务板块。
3.下游投资放缓风险
公司主要下游客户的最终产品是智能手机、电脑、电视等消费类电子产品。近年来，这些产品发展迅速，但受到多个因素的影响，导致需求波动不规律，进而影响公司客户的计划产量水平，进一步影响客户投资规划，对公司研制的设备需求量产生波动，对公司的业绩造成不利影响。应对措施：一方面，公司将巩固和提升自身在显示面板领域的优势，并与重要客户保持长期友好合作关系，推动市场发展，提高主营业务收入和市场占有率。另一方面，公司将根据政策导向积极开展新业务，在行业细分领域开拓新客户，进一步提高公司的盈利能力和综合竞争力。公司设立专员负责每日检索和汇总新发布的招投标信息，加大对招投标工作的关注，不断争取新订单并拓展公司主营业务中其他领域的新客户，以保障股东的长期利益。
4.新技术新产品开发风险
为了保持公司持续稳定发展，公司需要具备足够的研发能力和技术升级前瞻性，以应对下游客户行业的技术更新和产品迭代。如果公司错误预判市场发展前景或研发速度无法匹配客户行业的技术更新速度，可能会导致公司产品竞争力削弱、竞争地位动摇、新产品市场投入失败、发展受阻等不利影响。应对措施：公司积极参加相关行业展会，了解行业前沿信息和客户的生产研发状况，保证公司具有充足的生产研发前瞻性。此外，公司设专员负责行业资讯的搜集，持续关注时事新闻，分析市场导向，判断未来发展前景，并及时跟进主营业务的行业发展趋势变化，以降低开发新技术和新产品的风险。
5.部分供应商为国外企业风险
公司生产的设备产品使用的部分配件来自境外企业，这些供应商具有较高的技术指标和运行稳定性，并且拥有较高的技术门槛。如果受到宏观贸易政策调整等因素的影响，导致公司的需求不能得到及时响应，将对公司的产品交付进度和形象造成不利影响，进而影响公司的竞争优势。应对措施：公司将完善供应商管理体系，提前制定风险防范措施方案，完善核心零部件供应商替代名单。公司将密切关注贸易政策的变化，对可能导致供应商无法供货或按期交付的风险予以足够关注，以确保能够提前做好相应的准备措施，降低因部分国外供应商延迟供货或无法供货可能带来的风险。 收起▲

　　一、业务概要　　商业模式：　　公司的主营业务为显示面板及微机电系统（MEMS）传感器生产设备等电子工业专用设备的研发、设计、制造、销售及服务。公司研发制造的设备，主要包括超声波干式清洗设备、微机电系统（MEMS）传感器封装、测试设备及其他专用设备，广泛应用于显示面板、微机电系统（MEMS）传感器、新能源、电声、医疗耗材等领域。　　公司的主要产品系超声波干式清洗设备，广泛应用于OLED、TFT-LCD等新型显示面板生产线中，并已形成一定的竞争优势；相比日本、韩国和中国台湾等竞争品牌产品，在技术参数、性能、稳定性及客户响应等方面已达到国际同等水平，在国内细分市场领域份额排名领先。与此同时，公司... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　商业模式：
　　公司的主营业务为显示面板及微机电系统（MEMS）传感器生产设备等电子工业专用设备的研发、设计、制造、销售及服务。公司研发制造的设备，主要包括超声波干式清洗设备、微机电系统（MEMS）传感器封装、测试设备及其他专用设备，广泛应用于显示面板、微机电系统（MEMS）传感器、新能源、电声、医疗耗材等领域。
　　公司的主要产品系超声波干式清洗设备，广泛应用于OLED、TFT-LCD等新型显示面板生产线中，并已形成一定的竞争优势；相比日本、韩国和中国台湾等竞争品牌产品，在技术参数、性能、稳定性及客户响应等方面已达到国际同等水平，在国内细分市场领域份额排名领先。与此同时，公司依托多年来的研发积累及在生产线设备领域的技术优势，在微机电系统（MEMS）传感器领域实现突破，公司自主研发生产的微机电系统（MEMS）压力传感器、微机电系统（MEMS）红外传感器及微机电系统（MEMS）加速度传感器的封装、测试设备，已实现市场销售。
　　公司主要通过公开招投标或商务谈判等方式获取订单，为客户提供定制化专用设备及技术服务，以获得收入、利润和现金流。
　　报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　2022年，受地缘政治风险频发、全球通胀、疫情冲击等多方面影响，全球经济增长乏力，消费持续疲软，消费电子终端市场受影响尤为突出，全球显示行业面临持续下行态势，我国新型显示产业整体而言稳中有进，继续引领全球新型显示产业发展。
　　报告期内，公司实现营业收入69,382,226.01元，较上年同期116,021,926.57元，减少46,639,700.56元，减幅40.20%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-22,177,220.24元，较上年同期17,949,950.62元，减幅223.55%；同时，资产达到237,424,860.95元，同比减少5.49%，归属于挂牌公司股东的净资产164,701,878.10元，同比减少11.87%。
　　2022年7月，基于公司实际情况及未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的重新研判规划，公司决定调整原有上市计划，向北交所提交了撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。公司收到北交所出具的《关于终止对北京清大天达光电科技股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》（北证发〔2022〕34号），本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜已终止。
　　根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，公司的高新技术企业资质有效期于报告期内期满，经重新申请，2022年12月，公司再次被评定为高新技术企业。
　　截至本报告披露日，公司持有的有效专利合计97项，其中发明专利9项，另有软件著作权81项。
　　(二)行业情况
　　一、显示面板产业
　　显示面板是连接数字与信息的重要媒介，能够加速我国数字化、信息化、智能化的发展进程，已成为大部分行业发展所需的关键一环，发展前景不容小觑，经历2021年营收规模创造历史高位的新型显示行业，在2022年面临着全球经济增速放缓、液晶面板进入调整周期的双重压力。中国显示企业采取了产能利用、产品结构调整、资源分配等一系列措施，我国新型显示产业稳中有进，继续引领全球新型显示产业发展。
　　据中国光学光电子行业协会液晶分会数据，截至2022年年底，我国已经建成显示面板年产能达到2亿平方米，预计全年实现产值约5000亿元，全球市场占比超过38%。在行业快速发展的同时，我国也围绕新型显示形成了全球少有的超大规模内需市场，有力支撑了智能手机、电视和显示器等传统领域应用。2022年11月，工信部等国家五部门发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出“到2026年虚拟现实终端销量超过2500万台”的具体目标，并将近眼显示技术作为关键技术融合创新工程，重点推动Fast-LCD、硅基OLED、Micro LED等微显示技术升级。同时，要求提升全产业链供给能力，推进4K以上新型显示器件的量产规模等。随着政策的出台，VR产品需求将持续释放，带动相关产业链迅速发展，作为VR产品核心器件的微显示产品也将迎来高速增长。行业龙头企业已经提前卡位，生产VR显示面板等高端显示产品。根据中国光学光电子行业协会液晶分会统计数据，2022年前三季度我国显示行业新增投资超过1500亿元，基本与去年同期持平；材料方面的投资接近750亿元，首次超过了器件，投资方向也明显从LCD向OLED、Micro LED及部分上
　　游材料转移。显示产业链的上游关键器件/材料具有高附加值、高技术含量的特点，但长期以来我国显示领域的投资重心一直是显示器件（面板）。对上游投资的增强将推动我国新型显示产业向价值链的中高端迈进。
　　二、微机电系统（MEMS）传感器产业
　　微机电系统（MEMS）被认为是21世纪最有前途的技术之一，业界普遍认为，新一代的智能传感器是智能工业的“心脏”，它让产品生产流程持续运行，并让工作人员远离生产线和设备，保证人身安全和健康。如果半导体微制造被视为第一次微制造革命，微机电系统（MEMS）则是第二次革命。通过结合硅基微电子技术和微机械加工技术，微机电系统（MEMS）具有革命性的工业和消费产品的潜力。
　　微机电系统（MEMS）传感器芯片占传感器芯片总市场的一半，规模近百亿美元，并且受技术趋势和市场需求影响，未来仍有望稳定增长，但微机电系统（MEMS）传感器目前国产化率仍极低。消费领域是最大的微机电系统（MEMS）应用市场，约占全球微机电系统（MEMS）收入的60%，到2026年约有112.7亿美元的市场。其次是汽车，汽车对微机电系统（MEMS）的需求将从2020年的20.3亿美元上升到28.6亿美元。剩下的应用市场还有工业领域、医疗、电信、国防与航空航天等。
　　从微机电系统（MEMS）器件方面来看，Yoe预计，整体微机电系统（MEMS）器件市场在2020年至2026年将以7.2%的年复合增长率增长，到2026年全球微机电系统（MEMS）器件市场空间将达到182亿美元。在这其中，射频微机电系统（MEMS）器件占大头，到2026年射频微机电系统（MEMS）器件大约有40.4亿美元的市场空间，压力微机电系统（MEMS）器件大约是23.62亿美元，惯性器件约有21.27亿美元，麦克风MEMS约是18.71亿美元，然后是加速器、喷墨头、光学、微型测辐射热仪、陀螺仪、微流体等等。
　　三、显示面板生产设备行业
　　显示面板生产线设备制造业是智能装备制造业的重要分支，显示面板生产设备制造业的发展进步对我国平板显示产业乃至电子信息产品制造业整体水平的发展和提升有着重要的意义。我国新型显示产业显现出的强劲发展动力，助推产业规模不断扩大，产业生态不断完善，产业链供应链韧性持续增强。近年来，我国蓬勃发展的显示产业带动了上游配套产业不断发展完善。据中国电子报数据显示，2021年液晶显示关键材料就近配套水平达到70%，预计2022年有望超过75%。
　　赛迪智库显示产业首席研究员表示，近年来，我国新型显示产业深入实施创新驱动发展战略，产业规模得到快速增长，龙头企业全球竞争力大幅提升，贸易逆差大幅收窄，创新能力不断提高，产业
　　配套逐渐完善，产业建设热潮不断，对我国消费电子产品的配套保障能力明显增强。

　　三、持续经营评价
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，依法治企，合规经营，依法纳税，拥有完善的研发生产体系，能够按照客户需求进行研发与创新，具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险管控等各大内部控制制度完善并运行良好，能够保障公司经营决策的科学性；
　　及时支付员工薪酬与社保，管理层及业务核心团队稳定，经营资质齐全，具有持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1.新技术新产品开发风险
　　公司需要有足够的研发及技术升级的前瞻性来应对下游客户行业的技术更新、产品迭代，从而保持公司持续稳定发展。如若公司错误预判了市场发展前景或者研发速度无法匹配上客户行业的技术更新速度，从而可能导致公司产品竞争力削弱、竞争地位动摇、新产品市场投入失败、发展阻滞等不利影响。
　　针对上述风险，公司应对措施如下：公司积极参加相关行业展会，了解行业前沿信息与客户生产研发状况，保障公司拥有充足的生产研发前瞻性；公司将不断关注时政新闻，分析市场导向，判断未来发展前景，及时跟进主营业务的行业发展趋势变化，减小公司开发新技术新产品的风险。
　　2.人力资源风险
　　公司的主营业务领域产品定制化的特点对技术人员具有专业性要求，员工需要对客户需求、研发工艺等具有深刻精准的见解，具备充足的电气、机械等专业知识储备，能够快速高效的将客户需求转化为具体的研发生产方案并投入生产，最终使生产出设备的技术指标能够达到客户的需求，对公司员工招聘形成了一定的门槛要求，对员工的综合素质培养提出了更高的要求。在行业内技术水平达标人员的争夺与培养也将日趋激烈。因此，人力资源关系到公司产品的竞争力，公司所处行业存在人才流失的风险。
　　针对上述风险，公司应对措施如下：一方面坚持做到人岗匹配，持续优化完善薪酬制度，关注员工基础生活与工作，使工作与生活相平衡，注重员工成长，为员工增加学习与培训机会，以此保证现有员工的黏性及对公司的归属感；另一方面，寻找适应公司的高匹配度人才，通过校园招聘、社会招聘不断搜寻适应公司发展的人才，从而保障公司不断创新发展的需要。
　　3.部分供应商为国外企业风险
　　公司生产的设备产品所选用的部分配件的供应商为境外企业，其技术指标及运行稳定性较高，拥有较高的技术门槛，如受宏观贸易政策调整等因素的影响而导致公司的需求不能得到及时响应，将对公司产品的交付进度以及公司形象造成不利影响，从而对公司的竞争优势造成不利影响。
　　针对上述风险，公司应对措施如下：完善公司供应商管理体系，提前做好风险防范措施方案，完善核心零部件供应商替代名单，关注贸易政策变化，对可能致使供应商无法供货或按期交付的给予足够关注，保障能够提前做好相应准备措施，从而降低因部分国外供应商延迟供货或无法供货可能造成的风险。
　　4.客户集中度较高的风险
　　公司主要下游客户的最终产品为智能手机、电脑、电视等消费类电子产品，近年来此类电子产品发展迅速，但影响此类电子产品变化的因素较多，从而会导致该类产品的需求呈现出非常规性波动，从而影响公司客户的计划产量水平，造成下游投资放缓，进而使公司研制的设备需求量产生波动，对公司的业绩造成不利影响。
　　针对上述风险，公司应对措施如下：一方面，公司将持续巩固提升自身在显示面板领域的优势，并在此基础上保持与重要客户长期友好的合作关系，推动市场发展，提高主营业务收入和市场占有率；另一方面，公司将依照政策导向积极开展新业务，开拓挖掘行业细分领域内的新客户，进一步提高公司的盈利能力和综合竞争力，公司设立专员每日负责对新发布招投标信息进行检索与汇总，加大对招投标工作的关注度，不断争取新订单并拓展公司主营业务中其他领域的新客户，保障股东的长期利益。
　　5.下游投资放缓风险
　　公司的营业收入主要来源于主营业务显示面板生产线专用设备的销售，显示面板行业集中度较高，呈现资金及技术双密集型的特征，且公司来源于前五名客户的销售收入占当期营业收入总额的较高水平，存在客户集中度较高的风险。
　　针对上述风险，公司应对措施如下：公司将积极投入新产品、新技术的开发力度，着力在现有显示面板生产线专用设备业务基础上，拓展微机电系统（MEMS）传感器专用设备等新的业务增长点。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　不适用。 收起▲