锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售。
三元材料、三元前驱体、锌粉
三元材料 、 三元前驱体 、 锌粉
一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;高纯元素及化合物销售;技术进出口(需备案);许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
业务名称 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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产能:三元材料(吨) | 8000.00 | 1.60万 | - | - | - |
产能利用率:三元材料(%) | 55.08 | 61.05 | - | - | - |
产能利用率:碳酸锂(%) | 60.57 | - | - | - | - |
产能:在建产能:三元材料(吨) | 3600.00 | 3600.00 | - | - | - |
产能:碳酸锂(吨) | 833.33 | - | - | - | - |
产量:三元材料(吨) | 4406.51 | - | - | - | - |
产量:碳酸锂(吨) | 504.77 | - | - | - | - |
合计销量(吨) | - | 9432.75 | 1.18万 | 1.36万 | 8643.43 |
合计产量(吨) | - | 9768.16 | 1.10万 | 1.42万 | 8371.30 |
3系三元材料产品销量(吨) | - | - | 1.67 | 19.28 | 616.75 |
5系三元材料产品销量(吨) | - | - | 9642.33 | 1.29万 | 7817.32 |
5系三元材料产品产量(吨) | - | - | 9286.97 | 1.33万 | 7713.50 |
6系三元材料产品销量(吨) | - | - | 671.06 | 110.03 | 46.46 |
6系三元材料产品产量(吨) | - | - | 400.89 | 241.48 | 67.47 |
8系三元材料产品销量(吨) | - | - | 1287.61 | 380.63 | 162.91 |
8系三元材料产品产量(吨) | - | - | 1174.75 | 388.87 | 174.07 |
其他产品销量(吨) | - | - | 161.38 | 193.00 | - |
其他产品产量(吨) | - | - | 104.78 | 255.92 | 0.31 |
3系三元材料产品产量(吨) | - | - | - | 10.32 | 415.95 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 三元材料 | 9.49亿 | 73.12% | 9.61亿 | 73.82% | 316.52% | -1.24% |
其他业务 | 1.95亿 | 14.99% | 1.66亿 | 12.76% | -765.18% | 14.65% | |
碳酸锂 | 1.54亿 | 11.89% | 1.75亿 | 13.43% | 548.66% | -13.24% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户1 |
3.69亿 | 13.81% |
客户2 |
2.82亿 | 10.57% |
客户3 |
2.64亿 | 9.91% |
客户4 |
2.60亿 | 9.75% |
客户5 |
2.22亿 | 8.33% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商1 |
5.00亿 | 20.02% |
供应商2 |
3.52亿 | 14.11% |
供应商3 |
1.47亿 | 5.87% |
供应商4 |
1.39亿 | 5.57% |
供应商5 |
1.38亿 | 5.54% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
星恒电源股份有限公司 |
2.86亿 | 17.22% |
长虹三杰新能源有限公司 |
2.39亿 | 14.36% |
横店集团东磁股份有限公司 |
1.70亿 | 10.21% |
江苏海四达电源股份有限公司 |
9790.29万 | 5.89% |
天能帅福得能源股份有限公司 |
9746.14万 | 5.86% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
中冶瑞木新能源科技有限公司 |
4.74亿 | 28.62% |
江西赣锋锂业股份有限公司 |
2.74亿 | 16.54% |
厦门建益达有限公司 |
1.24亿 | 7.48% |
广东芳源环保股份有限公司 |
1.05亿 | 6.36% |
池州西恩新材料科技有限公司 |
1.03亿 | 6.21% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
星恒电源股份有限公司 |
1.13亿 | 15.95% |
长虹三杰新能源有限公司 |
9915.99万 | 14.00% |
横店集团东磁股份有限公司 |
8093.25万 | 11.42% |
江苏海四达电源股份有限公司 |
3956.42万 | 5.58% |
天能帅福得能源股份有限公司 |
3131.80万 | 4.42% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
星恒电源股份有限公司 |
3.18亿 | 25.55% |
天能帅福得能源股份有限公司 |
1.69亿 | 13.62% |
长虹三杰新能源有限公司 |
1.30亿 | 10.48% |
横店集团东磁股份有限公司 |
1.17亿 | 9.39% |
江苏海四达电源股份有限公司 |
5799.87万 | 4.67% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
中冶瑞木新能源科技有限公司 |
5.09亿 | 45.19% |
江西赣锋锂业股份有限公司 |
1.30亿 | 11.56% |
池州西恩新材料科技有限公司 |
1.12亿 | 9.96% |
江西南氏锂电新材料有限公司 |
5066.28万 | 4.49% |
宁波容百新能源科技股份有限公司 |
3812.67万 | 3.38% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
星恒电源股份有限公司 |
1.39亿 | 30.29% |
天能帅福得能源股份有限公司 |
6903.54万 | 15.00% |
横店集团东磁股份有限公司 |
4576.68万 | 9.94% |
长虹三杰新能源有限公司 |
4137.70万 | 8.99% |
新乡市阳光电源制造有限公司 |
2234.64万 | 4.85% |
一、报告期内公司从事的主要业务 (一)、主要业务情况 1、主要业务 公司主要从事三元材料及其前驱体的研发、生产及销售,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。经过多年发展,公司掌握了三元材料及其前驱体的核心技术和生产工艺,在小动力锂电应用领域形成了市场领先优势,并开发了新能源车用锂电应用客户,同时公司积极在磷酸铁锂、碳酸锂等业务领域开展布局,不断完善产品矩阵,致力于为下游客户提供锂电正极材料领域系列化解决方案。 2、主要产品及用途 报告期内,公司产品主要包括三元材料和碳酸锂,其中三元材料按照不同组成比例、不同粒度分布、不同用途,分为NCM523、NCM622、NCM811等多... 查看全部▼
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)、主要业务情况
1、主要业务
公司主要从事三元材料及其前驱体的研发、生产及销售,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。经过多年发展,公司掌握了三元材料及其前驱体的核心技术和生产工艺,在小动力锂电应用领域形成了市场领先优势,并开发了新能源车用锂电应用客户,同时公司积极在磷酸铁锂、碳酸锂等业务领域开展布局,不断完善产品矩阵,致力于为下游客户提供锂电正极材料领域系列化解决方案。
2、主要产品及用途
报告期内,公司产品主要包括三元材料和碳酸锂,其中三元材料按照不同组成比例、不同粒度分布、不同用途,分为NCM523、NCM622、NCM811等多种系列,几乎涵盖三元材料全部类型,广泛应用于电动自行车、电动工具、新能源汽车等领域。
(二)经营模式
公司目前的经营模式是在业务发展过程中不断探索与改进而来的,符合自身发展要求及行业的特点。
公司是国内主要的锂电池三元材料供应商之一,主要从事三元材料及其前驱体的研发、生产和销售。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系,主要通过研发、生产与销售三元材料实现盈利。公司在采购、生产、销售等方面的经营模式情况如下:
1、采购模式
报告期内,对外采购的主要原材料包括硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂、氢氧化锂和前驱体等,同时公司成功实现向产业链上游延伸,部分碳酸锂原材料已部分实现内部生产供应,有效降低原料价格波动及供应风险。公司采取“以产定购”的采购模式,采购部根据生产计划制定采购计划,并持续跟踪主要原材料的市场供给变化与价格走势,及时调整采购策略。公司具体采购流程包括:采购部依据厂商供货能力、产品质量与价格、售后服务等综合因素确定供应商;根据生产任务分解采购需求,制订采购计划,下达采购订单;原材料到厂,由品质部检验合格后入库。公司制定了完善的合格供方管理体系,对供货能力和材料品质进行综合评审,对供应商进行每年考核、动态管理。在采购原材料时进行多家选择,比价采购,保证原材料的及时供应,原材料质量符合公司生产需求。公司与上游供应商具有多年稳定的业务合作关系,原材料供应充足。公司根据原材料市场价格波动情况,合理确定采购时点与付款方式,以减少原材料价格波动带来的影响。
2、生产模式(1)生产模式
公司主要采取“以销定产”的订单式生产模式,以客户订单及中长期需求预计为导向,制定生产计划并实施。
公司产品生产的内部组织活动如下:销售中心接收到客户订单后,物控部结合库存情况,以交货期、运输距离、生产能力、产品品种等为主要依据,核算其材料定额,形成生产计划单;物控部根据生产计划提出原材料需求计划,由采购部制定原材料采购计划并组织采购;原材料采购到位后,生产部按照物控部下达的生产计划,结合技术部提供的工艺文件组织生产;品质部负责原材料进厂检验、产品生产过程中的工序检验、以及产品最终的出厂检验;生产部生产完毕,并经品质部检测合格的产品,统一入库后按批次发送给客户。
(2)委托加工模式
报告期内,随着业务规模不断扩大,订单数量持续增加,由于自身产能限制影响,公司存在采用委托加工方式扩充三元材料产能的情况。此外,为了拓宽原材料供应渠道,降低采购成本,公司采取了直接采购锂矿、磷酸铁锂粉、镍钴合金、粗制硫酸镍等委托外部单位加工成碳酸锂、氢氧化锂、硫酸钴、硫酸镍的模式。公司在具备合格加工能力和质量控制水平的加工企业中,通过比较生产及运输成本最终确定外协厂商。
3、销售模式
公司直接独立面向市场,产品销售主要采取直销模式,下游客户主要为国内知名锂电池企业,包括蜂巢能源、星恒电源、天能股份、长虹新能源、海四达、横店东磁、易成阳光等。公司销售中心负责市场拓展与客户开发,在长三角、珠三角等地设有销售网点,以维护现有客户及开发新客户。公司在接触到意向客户后,一般会经过与客户共同评估、考察、样品测试等程序,进入客户的合格供应商体系,然后根据需要与客户签订产品购销协议或订单。公司产品销售主要采取成本加成的定价机制,委托专业物流公司进行配送,与行业惯例一致。结算方式以银行承兑汇票结算为主,主要客户信用期限分布在60日、90日或120日。公司销售人员负责售后服务,处理客户咨询、退换货、客户满意度调查等事宜,品质部与技术部协助销售中心解决客户产品质量或技术问题。
公司结合主营业务、主要产品、核心技术、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况等因素,形成了目前的经营模式。报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,预计未来短期内亦不会发生重大变化。
二、核心竞争力分析
1、成熟的前驱体工艺及开放型研发体系优势
公司是国内较早从事三元材料研发与生产的企业之一。公司在2009年即开始布局三元材料及前驱体的研究与开发,经过研发人员大量的研发试验和生产技术人员持续不断的工艺调试,公司于2011年突破和掌握了三元前驱体制备技术,并在当年成功实现量产;于2012年成功掌握三元材料制备的关键工艺技术并实现量产;2013年公司三元材料产量已突破1,000吨,产品获得了下游客户的广泛认可。
公司是国内较早掌握了前驱体及三元材料生产技术及制造工艺的企业之一,在三元材料及其前驱体制备方面积累了丰富的生产经验,在技术工艺方面具有一定先发优势。
公司主要核心技术包括多元前驱体精确控制技术、高容量高压实多元正极材料生产技术、高一致性湿法混合技术、二次球型三元材料表面修饰与缺陷态重构技术、单晶型高镍三元材料的控制合成技术、单晶型高电压三元材料的控制合成技术、卤水提锂技术、含锂原料综合回收提锂技术、锂矿石提锂技术等。依靠持续技术投入,公司对主要产品不断进行升级,能自主生产三元材料、三元前驱体及碳酸锂领域全系列的产品,且均能实现大批量生产并供货,使得核心产品能够持续满足客户需求。
公司于2013年被认定为河南省企业技术中心,2018年被认定为河南省高镍三元正极材料工程技术研究中心,2020年荣获河南省科学技术进步奖,2022年获得国家专精特新“小巨人”企业、“河南省智能车间”、入选“锂离子电池行业规范第六批示范企业”、“河南省优秀民营企业(成长创新型)”。2023年上半年获评“河南省质量标杆”,先后获得河南省瞪羚企业、河南省节能减排科技创新示范企业、新乡市市长质量奖、新乡市知识产权优势企业、新乡市星级工业企业等奖项。
公司与中南大学、苏州大学、郑州大学、河南师范大学、河南科技学院等高校建立了长期技术合作关系,重视技术交流与合作,与此同时,公司聘请了具备行业领先水平的专家和教授进行技术指导,以提升公司在高镍三元、磷酸铁锂等相关领域的技术实力和研发水平。
2、公司在锂电池细分应用领域具有规模优势
公司深耕小动力锂电池领域多年,可精准把握客户对产品质量、性能以及成本的要求,在产品改性、新产品研发等方面快速响应客户,满足小动力锂电池技术要求,同时可以保持较低的成本,促进了三元材料在小动力锂电池领域的推广应用,推动了电动自行车、电动工具锂电化的趋势,具备业态创新的特征。凭借长期的客户粘性和突出的性价比优势积累
了一批长期的优质客户,在小动力市场具有重要的影响力,未来在市场竞争通过进一步发挥技术优势、市场优势、客户优势、低成本优势,在积极维护现有客户的基础上,积极开拓新的优质客户,通过多举措积极维护和提升市场份额,随着行业的进一步健康和良性发展,公司也将具有良好的发展前景。
3、各环节客户覆盖
公司顺应市场趋势和政策导向,不断提升三元材料产品性能,以期未来在动力电池正极材料市场竞争中取得优势,公司目前拥有细分行业内最广泛的客户群体覆盖,助力客户打造领先的竞争力,公司客户已经覆盖了小型动力锂电池领域的主要厂商,包括星恒电源、天能股份、长虹新能源、海四达、横店东磁、易成阳光。公司加大各环节客户覆盖,在主打小型动力锂电池领域的同时,依靠稳定的产品质量和性能,公司部分产品已经进入新能源汽车市场,向包括蜂巢能源、星恒电源等重点客户供货,并已形成了一定的规模。在碳酸锂应用领域,已经开发了亿纬锂能、蜂巢能源、厦门象屿、武汉容百锂电等客户,且保持了稳定的合作关系。
三、公司面临的风险和应对措施
1、募投项目建设不及预期的风险
公司为扩大锂电正极材料业务产能,募集资金投资建设“淮北三元正极材料建设项目”、“新乡三元正极材料建设项目”、“年产2万吨磷酸铁锂项目”及“年产1万吨碳酸锂项目”。项目建设具有建设周期长、投入资金大、涉及相关方多的特征,公司虽然经过详细的市场调研及可行性论证并结合公司实际经营状况和技术条件确定上述项目投资,但如果国内外的行业环境、市场环境等情况发生突变,或由于项目建设过程中的主客观因素影响,将会给投资项目的实施带来不利影响和未能实现预期效益的风险。
应对措施:多年来,公司积累了丰富的项目建设管理经验,从项目设计开始建立高标准平台,建立自身运营管理团队,加强各相关单位的协同管理,密切配合,在项目实施过程中重视并关注项目的施工及管理情况,紧抓项目实施质量和进度,合理规划、有序调度,做好项目的统筹规划,推进实施,保证项目建设的安全、质量和进度。
2、经营规模扩大后的管理风险
报告期内,公司经营规模快速扩大,营业收入逐年增长。随着募投项目建设,公司资产规模和业务规模将进一步扩大,公司的组织结构和管理体系也将更趋于复杂,从而对公司的管理模式、内部控制等各方面都提出了更高的要求,公司将面临一定的管理风险。如果公司管理团队的经营能力、管理水平、管理制度、组织模式未能随着公司规模扩大而及时调整、完善,将影响公司经营效率和发展潜力,公司存在规模迅速扩张带来的管理风险。
应对措施:公司将不断完善管理体系,保证生产、质控、销售、管理等各经营环节的高效运转,同时借鉴先进的管理经验,创新管理机制,不断提升公司管理水平,形成公司特有的经营管理模式,防范公司快速发展带来的管理风险。
3、应收账款风险
公司针对不同客户采用不同的结算方式,给信用较好的客户一定的账期。随着公司经营规模的扩大,应收账款可能会进一步增长,如果客户的生产经营状况或付款能力发生不利变化,应收账款不能及时收回或发生坏账,将给公司带来一定的业绩损失。
应对措施:公司不断完善应收账款管理机制,执行信用管理制度,加强应收账款的催收力度,并纳入相关人员的考核指标,通过事前审核、事中控制、事后催收等措施,确保实时跟踪每笔应收账款情况,从而逐步降低应收账款发生坏账的风险。
4、原材料价格波动的风险
报告期内,公司采购的原材料主要为硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂、氢氧化锂以及前驱体等。报告期内,受国际政治经济形势、宏观政策环境、市场供求状况及大宗商品交易价格波动等因素的影响,公司产品生产所需的主要原材料价格波动较大,从而对公司的成本管理和销售定价造成一定影响,原材料价格波动给公司的经营管理带来更高的挑战,若原料价格波动无法有效传递给下游客户,公司的经营业绩将受到不利影响。
应对措施:公司注重与主要供应商长期合作,同时不断拓展符合质量与生产要求的新供应商,提高采购议价能力。同时,公司加强存货管理,避免原材料以及产成品大量堆积,提升存货使用效率,加快存货周转速度,开展商品期货套期保值业务,从而降低主要原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
5、毛利率下滑的风险
由于经济形势的变化,公司有可能面临销售单价下滑、原材料成本上升、人工成本增加等因素,公司可能存在毛利率下降的风险。
应对措施:面对这一风险,公司将积极开拓客户、增加订单、增收节支,提升公司整体盈利水平。
6、市场竞争加剧风险
2023年上半年度,国内国际形势以及产业政策存在不确定性,将影响下游市场需求,锂电池正极材料市场如进一步加剧竞争,“价格战”可能愈演愈烈,公司势必将面临更为激烈的市场竞争,为争取更多的订单及应对竞争对手,公司产品价格及毛利率存在下行的风险。
针对上述风险,公司将加强对市场竞争形势的研判,进一步强化成本和质量管控以提升产品竞争力,同时有序参与市场竞争。
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