一、业务概要　　（一）商业模式与经营计划实现情况　　1、商业模式　　本公司专注于北斗卫星导航与通讯设备及船舶智能驾驶舱装备的研制、智慧海洋与船舶大数据运营服务，拥有多项自主知识产权，具备完整的产业链，涵盖：产品设计、软硬件开发、数据制作、生产销售维护及相关技术服务。公司拥有多项专利及软件著作权，系国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、厦门市及福建省专精特新中小企业、福建省科技小巨人企业、厦门市海洋新兴产业龙头企业、厦门市及福建省守合同重信用企业等。依托多年的技术积累及深厚的研发实力，自研攻关服务国家战略，将北斗高精度定位深度融入系列船用通讯导航产品中。自主研发生产了“新诺”品牌的... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　（一）商业模式与经营计划实现情况
　　1、商业模式
　　本公司专注于北斗卫星导航与通讯设备及船舶智能驾驶舱装备的研制、智慧海洋与船舶大数据运营服务，拥有多项自主知识产权，具备完整的产业链，涵盖：产品设计、软硬件开发、数据制作、生产销售维护及相关技术服务。公司拥有多项专利及软件著作权，系国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、厦门市及福建省专精特新中小企业、福建省科技小巨人企业、厦门市海洋新兴产业龙头企业、厦门市及福建省守合同重信用企业等。依托多年的技术积累及深厚的研发实力，自研攻关服务国家战略，将北斗高精度定位深度融入系列船用通讯导航产品中。自主研发生产了“新诺”品牌的高性价比的船用卫星通讯导航设备，公司的多款船舶卫星通导系统如：基于北斗技术的多功能集成系统、电子海图显示与信息系统（ECDIS）、北斗定位模式的船舶智能识别系统、船载北斗导航接收机及船用小型雷达等通过了船舶通导行业的监管机构—中国船级社及中华人民共和国渔业船舶检验局的型式认可并取得了产品型式认可证书，为国内及国际市场的海洋渔业、智能航运、智慧海洋等领域客户提供了操作便捷、安全可靠、性能优良、科技含量高的船用卫星通讯导航设备、海洋船舶信息采集处理终端及系统集成，并提供相关的海洋船舶数据服务、运营服务及技术服务。
　　公司采取直销、经销和ODM模式相结合的销售模式，为客户提供服务。直销模式是指公司将产品直接销售给造船厂、船东、船舶导航设备终端用户等客户，并提供产品申报船级社检验及产品的安装、调试等服务。经销商模式是指公司将产品销售给区域经销商，由经销商销售给区域内下级经销商或客户。ODM销售模式是指公司依托自身的技术实力吸引客户，与客户签订ODM产品开发协议。根据双方签订的开发协议，公司研发并生产客户指定的产品，由客户自行负责市场开拓及产品销售。
　　公司组建了完善的国内销售网络和服务体系，在立足福建本土市场的同时，在海南、广西、广东、香港、台湾、浙江、上海、江苏、山东、河北、天津、辽宁等沿海地区，以及四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽等长江流域地区，西江、珠江等沿江区域均有经销商，形成了覆盖国内主要沿海、沿江地区的产品销售和服务的网络；公司还发展了面向东南亚、南亚、欧洲、非洲、中东及南美等地区的经销商，配合公司积极开拓国际市场。
　　报告期内，公司的商业模式较上年同期没有发生重大变化。
　　报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生重大变化。
　　2、经营计划实现情况
　　报告期内，公司营业收入46,176,299.19元，较上年同期下降15.41%，归属于母公司所有者的净利润2,369,412.31元，下降72.09%。业绩下降的主要原因是：（1）渔船信息化更新改造项目较上年同期减少，相关收入下降。（2）公司投资建设的新诺科技园延期交付，导致公司储备的新技术项目未能按期投产产生收益。（3）公司前期参与的投标项目完成后业主项目货款支付延期，应收账款计提坏账损失增加。（4）本期研发费投入增加，在研项目尚未产生收益。（5）新诺科技园在建工程已转固定资产后计提折旧且长期贷款利息费用化。
　　报告期内，公司通过对重点业务板块和方向的持续投入，加强研发条件建设、完善研发体系，引进高水平人次，推动产品和技术升级，以技术创新引领业务拓展。报告期内，研发投入9,555,924.28元，占营业收入的20.69%，并申请了多项知识产权，确保公司面向未来方向及更广阔的市场领域的产品性能优势得到持续加强和保持领先。为应对未来国内外市场营收增长带来的产能压力，公司控股全资子公司厦门新诺电子有限公司投资建设的建筑面积近4万平方米的新诺科技园基建已竣工，正在开展内部装修和新设备及产线的安装调试，新诺科技园投产后将为销售收入的增长提供产能保障。
　　报告期内，公司持续提升经营管理水平，优化ERP系统、工作流程、组织培训，不断提高运营效率及精细化管理能力。
　　（二）行业情况
　　（一）公司所属行业确定
　　根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C40仪器仪表制造”行业大类下的“C4023导航、气象及海洋专用仪器制造”。
　　（二）行业技术水平及技术特点
　　船舶通信导航设备属于船舶制造业的配套产业之一，随着船舶制造业的发展而发展，世界造船业的迁移路径从欧美到日韩再到中国，因此全球船舶通信导航设备企业主要分布于欧洲、美国、日本、韩国及中国。
　　相较于欧洲、美国、日本、韩国，我国的船舶通信导航设备的研发生产在民用上起步比较晚，20年前主要是沿用欧美、日韩的设备。近年来随着国家对信息安全的重视和关键技术的攻关，国内船舶通信导航企业也纷纷对船用卫星导航接收机系统、船舶自动识别系统（AIS）、航行警告接收机、电子海图显示与信息系统（ECDIS）、全球海上遇险与安全系统（GMDSS）等船舶通信导航设备开展了关键性技术研究与设备的研制。目前，国内的船用卫星导航接收机系统、电子海图系统（ECS)、B类自动识别系统等部分船用通讯导航设备已接近或领先国际先进水平，船用卫星导航接收机系统、船舶自动识别系统（AIS）、北斗卫星通信系统等部分设备已掌握了核心技术。
　　（三）行业技术发展趋势
　　随着船舶通信导航设备行业的快速发展，为有效促进船舶信息化的提升，船舶通信导航技术正加速与互联网、大数据、云计算等技术的深度融合，船舶通讯导航发展趋势将向集成化、智能化、自主可控的方向发展。
　　目前，船载自动识别系统（AIS）、船用卫星导航接收机系统、电子海图系统（ECS）等通信导航设备在航海领域得到了广泛应用，为船舶航行提供了更加安全可靠的服务保障。目前随着信息技术的不断发展，通过采集、整合船舶上已有的自动识别系统（AIS）、电子海图显示与信息系统（ECDIS）、雷达、声纳、VHF无线电通信、航行记录仪（VDR）等各种通信导航设备的数据信息，赋能提升船舶智能驾驶舱的发展，并逐步促进船舶通导系统的集成化、智能化水平。例如，基于北斗技术的多功能集成系统（MIBT）能够将北斗导航、通讯、电子海图、自动识别等功能集成在一套船用信息系统中。
　　从国内来看，在“数字中国”时代背景下，船舶通信导航设备智能化已经成为当今智能船舶与智慧航运领域发展的必经趋势，其主要促进因素有以下三点：一是随着互联网、大数据、云计算等技术的普及，使得船舶通信导航技术的网络功能扩展和深化有了更广阔的前景，促进了数字化和智能化相关技术在船舶通信导航系统中的应用发展；二是智能船舶以“数据”为基础，运用先进的人工智能技术，可实现船舶智能化的感知、判断分析、决策及控制，从而能够更好地保证船舶航行的安全性和经济性；三是船舶吨位的大型化和船舶驾驶舱设备的多样化发展逐渐加重了船舶在航行中的观测和操控工作强度，进而加大了市场对综合船桥系统（IBS）、自动舵等能提高通信导航效率和减轻驾驶员工作负担的智能化船载设备的需求。近年DNVGL（由德国船级社与挪威船级社合并成立）在中国上海设立了基于人工智能技术的研究中心，对智能船载设备的产品研究和技术开发力度已明显加快。
　　综上，随着船载系统设备数量和功能的持续增多，船载通讯导航设备集成化、智能化的市场需求逐渐上升，如何在有限的船舶驾驶舱空间中高效的统筹利用射频设备、天线、处理器、显示器等器件，并综合集成应用多种无线电、通信卫星、定位系统等信息资源，已然成为船舶通信导航设备行业的重要技术发展趋势之一。
　　与世界主要强国相比，我国现代航海事业起步较晚，随着经济发展船舶通信导航设备行业也得到了较快发展，早期国内船舶通信导航市场以进口欧美及日本产品为主，价格普遍较高。在2015年后，国内企业开始积极进入船舶通信导航设备市场，由于国产产品价格优廉、操作本土化、售后服务快捷，迅速占领市场并快速发展。近年来，政府不断出台政策促进船舶通信导航设备产业发展，如工信部印发的《船舶配套产业能力提升行动计划（2016-2020年）》指出：争取到2025年我国建成较为完善的船用设备研发、设计制造和服务体系，船舶配套能力全面提升，本土化船用设备平均装船率达到85%以上；农业农村部办公厅于2021年发布的《农业农村部办公厅关于加快推进渔船“插卡式AIS”试点工作的通知》提出：要扩大试点范围，各省（自治区、直辖市）渔业渔政主管部门要把推进“插卡式AIS”试点作为贯彻落实渔业安全生产专项整治三年行动的重要内容；加大支持力度，充分利用渔业发展补助资金，切实加大财政扶持力度，支持渔民使用相关功能、性能、技术特性等符合《渔业船舶自动识别系统（AIS）B类设备技术规范》的“插卡式AIS”设备。
　　此外，国家为提升我国航运业的自主导航能力、通信服务效率以及确保关键信息的安全可靠，对北斗卫星导航系统在船舶领域的应用推广也给予了大力支持。随着北斗三号全球组网的完成，我国北斗系统为全球用户提供定位、导航、授时、全球短报文通信和国际搜救等服务的能力也得到了极大的加强，从而为船舶通信导航设备国产化发展提供了自主可控的通信导航技术服务。
　　（四）未来预见变化趋势
　　经过多年的经营发展，公司在行业内已经筑建了一定的竞争优势和较高的市场地位，并拥有较高的市场知名度和丰富的客户群体基础。报告期内，公司持续加大研发投入，拓展产品系列和应用领域，提高产品生产效率和产品性能，并在不断开拓新客户的同时保持与优质老客户的深入合作，为公司发展夯实技术、产品和客户基础。报告期内，上述关键因素对公司经营的影响未发生重大变化，预计在可预见的未来也不会发生重大变化。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　1、行业周期性风险
　　公司所处的船舶卫星通讯导航设备行业长期发展态势良好，但受全球经济影响下游造船业的复苏及航运业景气程度是公司业务订单增长的不确定因素之一，造船行业复苏及航运业的影响仍有可能影响公司的盈利能力。
　　2、市场竞争风险
　　公司一直致力于卫星通信导航（北斗、全球卫星定位系统）专用软件和设备的研发、生产、销售及相关的系统集成海洋信息化服务，船舶通讯导航设备的软件、硬件更新换代周期较短，如果公司不能保持对产品技术和功能的不断升级，公司的市场竞争地位将受到不利影响，市场份额有可能下降。
　　3、核心技术人员流失及核心技术泄密的风险
　　公司所处船舶通讯导航设备行业以技术创新为主导，涉及多领域、跨学科的知识，是典型的知识密集型企业。报告期内，公司未发生核心技术人员流失及核心技术泄密情形。但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，如果公司未来不能持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定。其次，如果出现公司核心技术泄密情形，将会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
　　4、新产品开发的风险
　　公司必须时时跟进国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势，持续创新，不断推出新的产品和服务，以满足市场需求。尽管公司新产品的开发工作按计划稳步进行，但若公司不能持续创新，与时俱进调整新技术和新产品的研发，将对公司的未来业绩及发展前景造成不利影响。
　　5、实际控制人不当控制的风险
　　公司股东李海博直接持有公司62.45%的股权，通过所持股份享有的表决权对股东会决议产生重大影响，进而实际控制公司的经营决策、人事任免、日常管理，主导公司的发展战略，为公司的实际控制人。虽然股份公司设立后，公司已建立了公司治理机制和内部控制体系，股份公司设立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式在公司战略、经营决策、人事安排等方面对公司进行不当控制并造成公司及其他股东利益受损的风险。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　1、商业模式　　本公司专注于北斗卫星导航与通讯设备及船舶智能驾驶舱装备的研制、智慧海洋与船舶大数据运营服务，拥有多项自主知识产权，具备完整的产业链，涵盖：产品设计、软硬件开发、数据制作、生产销售维护及相关技术服务。公司拥有多项专利及软件著作权，系国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、厦门市及福建省专精特新中小企业、福建省科技小巨人企业、厦门市海洋新兴产业龙头企业、厦门市及福建省守合同重信用企业等。依托多年的技术积累及深厚的研发实力，自研攻关服务国家战略，将北斗高精度定位深度融入系列船用通讯导航产品中。自主研发生产了“新诺”品牌的... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　1、商业模式
　　本公司专注于北斗卫星导航与通讯设备及船舶智能驾驶舱装备的研制、智慧海洋与船舶大数据运营服务，拥有多项自主知识产权，具备完整的产业链，涵盖：产品设计、软硬件开发、数据制作、生产销售维护及相关技术服务。公司拥有多项专利及软件著作权，系国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、厦门市及福建省专精特新中小企业、福建省科技小巨人企业、厦门市海洋新兴产业龙头企业、厦门市及福建省守合同重信用企业等。依托多年的技术积累及深厚的研发实力，自研攻关服务国家战略，将北斗高精度定位深度融入系列船用通讯导航产品中。自主研发生产了“新诺”品牌的高性价比的船用卫星通讯导航设备，公司的多款船舶卫星通导系统如：基于北斗技术的多功能集成系统、电子海图显示与信息系统（ECDIS）、北斗定位模式的船舶智能识别系统、船载北斗导航接收机及船用小型雷达等通过了船舶通导行业的监管机构—中国船级社及中华人民共和国渔业船舶检验局的型式认可并取得了产品型式认可证书，为国内及国际市场的海洋渔业、智能航运、智慧海洋等领域客户提供了操作便捷、安全可靠、性能优良、科技含量高的船用卫星通讯导航设备、海洋船舶信息采集处理终端及系统集成，并提供相关的海洋船舶数据服务、运营服务及技术服务。
　　公司采取直销、经销和ODM模式相结合的销售模式，为客户提供服务。直销模式是指公司将产品直接销售给造船厂、船东、船舶导航设备终端用户等客户，并提供产品申报船级社检验及产品的安装、调试等服务。经销商模式是指公司将产品销售给区域经销商，由经销商销售给区域内下级经销商或客户。ODM销售模式是指公司依托自身的技术实力吸引客户，与客户签订ODM产品开发协议。根据双方签订的开发协议，公司研发并生产客户指定的产品，由客户自行负责市场开拓及产品销售。
　　公司组建了完善的国内销售网络和服务体系，在立足福建本土市场的同时，在海南、广西、广东、香港、台湾、浙江、上海、江苏、山东、河北、天津、辽宁等沿海地区，以及四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽等长江流域地区，西江、珠江等沿江区域均有经销商，形成了覆盖国内主要沿海、沿江地区的产品销售和服务的网络；公司还发展了面向东南亚、南亚、欧洲、非洲、中东及南美等地区的经销商，配合公司积极开拓国际市场。
　　报告期内，公司的商业模式较上年同期没有发生重大变化。
　　报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生重大变化。
　　2、经营计划实现情况
　　报告期内，公司营业收入94,723,648.14元，较上年同期下降24.13%，归属于母公司所有者的净利润3,981,384.09元，下降77.50%。业绩下降的主要原因是：1、渔船信息化更新改造业务受项目延期或项目取消等影响，相关收入下降较多。2、公司投资建设的新诺科技园延期交付，导致公司储备的新技术项目未能按期投产产生收益。3、公司前期参与的投标项目完成后业主项目货款支付延期，应收账款计提坏账损失增加。
　　报告期内，公司通过对重点业务板块和方向的持续投入，加强研发条件建设、完善研发体系，引进高水平人次，推动产品和技术升级，以技术创新引领业务拓展。报告期内，研发投入15,319,465.89元，占营业收入的16.17%，并申请了多项知识产权，确保公司面向未来方向及更广阔的市场领域的产品性能优势得到持续加强和保持领先。为应对未来国内外市场营收增长带来的产能压力，公司控股全资子公司厦门新诺电子有限公司投资建设的建筑面积近4万平方米的新诺科技园基建已竣工，正在开展内部装修和新设备及产线的安装调试，新诺科技园投产后将为销售收入的增长提供产能保障。
　　报告期内，公司持续提升经营管理水平，优化ERP系统、工作流程、组织培训，不断提高运营效率及精细化管理能力。
　　(二)行业情况
　　（一）公司所属行业确定
　　根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C40仪器仪表制造”行业大类下的“C4023导航、气象及海洋专用仪器制造”。
　　（二）行业技术水平及技术特点
　　船舶通信导航设备属于船舶制造业的配套产业之一，随着船舶制造业的发展而发展，世界造船业的迁移路径从欧美到日韩再到中国，因此全球船舶通信导航设备企业主要分布于欧洲、美国、日本、韩国及中国。
　　相较于欧洲、美国、日本、韩国，我国的船舶通信导航设备的研发生产在民用上起步比较晚，20年前主要是沿用欧美、日韩的设备。近年来随着国家对信息安全的重视和关键技术的攻关，国内船舶通信导航企业也纷纷对船用卫星导航接收机系统、船舶自动识别系统（AIS）、航行警告接收机、电子海图显示与信息系统（ECDIS）、全球海上遇险与安全系统（GMDSS）等船舶通信导航设备开展了关键性技术研究与设备的研制。目前，国内的船用卫星导航接收机系统、电子海图系统（ECS)、B类自动识别系统等部分船用通讯导航设备已接近或领先国际先进水平，船用卫星导航接收机系统、船舶自动识别系统（AIS）、北斗卫星通信系统等部分设备已掌握了核心技术。
　　（三）行业技术发展趋势
　　随着船舶通信导航设备行业的快速发展，为有效促进船舶信息化的提升，船舶通信导航技术正加速与互联网、大数据、云计算等技术的深度融合，船舶通讯导航发展趋势将向集成化、智能化、自主可控的方向发展。
　　目前，船载自动识别系统（AIS）、船用卫星导航接收机系统、电子海图系统（ECS）等通信导航设备在航海领域得到了广泛应用，为船舶航行提供了更加安全可靠的服务保障。目前随着信息技术的不断发展，通过采集、整合船舶上已有的自动识别系统（AIS）、电子海图显示与信息系统（ECDIS）、雷达、声纳、VHF无线电通信、航行记录仪（VDR）等各种通信导航设备的数据信息，赋能提升船舶智能驾驶舱的发展，并逐步促进船舶通导系统的集成化、智能化水平。例如，基于北斗技术的多功能集成系统（MIBT）能够将北斗导航、通讯、电子海图、自动识别等功能集成在一套船用信息系统中。
　　从国内来看，在“数字中国”时代背景下，船舶通信导航设备智能化已经成为当今智能船舶与智慧航运领域发展的必经趋势，其主要促进因素有以下三点：一是随着互联网、大数据、云计算等技术的普及，使得船舶通信导航技术的网络功能扩展和深化有了更广阔的前景，促进了数字化和智能化相关技术在船舶通信导航系统中的应用发展；二是智能船舶以“数据”为基础，运用先进的人工智能技术，可实现船舶智能化的感知、判断分析、决策及控制，从而能够更好地保证船舶航行的安全性和经济性；三是船舶吨位的大型化和船舶驾驶舱设备的多样化发展逐渐加重了船舶在航行中的观测和操控工作强度，进而加大了市场对综合船桥系统（IBS）、自动舵等能提高通信导航效率和减轻驾驶员工作负担的智能化船载设备的需求。近年DNVGL（由德国船级社与挪威船级社合并成立）在中国上海设立了基于人工智能技术的研究中心，对智能船载设备的产品研究和技术开发力度已明显加快。
　　综上，随着船载系统设备数量和功能的持续增多，船载通讯导航设备集成化、智能化的市场需求逐渐上升，如何在有限的船舶驾驶舱空间中高效的统筹利用射频设备、天线、处理器、显示器等器件，并综合集成应用多种无线电、通信卫星、定位系统等信息资源，已然成为船舶通信导航设备行业的重要技术发展趋势之一。
　　与世界主要强国相比，我国现代航海事业起步较晚，随着经济发展船舶通信导航设备行业也得到了较快发展，早期国内船舶通信导航市场以进口欧美及日本产品为主，价格普遍较高。在2015年后，国内企业开始积极进入船舶通信导航设备市场，由于国产产品价格优廉、操作本土化、售后服务快捷，迅速占领市场并快速发展。近年来，政府不断出台政策促进船舶通信导航设备产业发展，如工信部印发的《船舶配套产业能力提升行动计划（2016-2020年）》指出：争取到2025年我国建成较为完善的船用设备研发、设计制造和服务体系，船舶配套能力全面提升，本土化船用设备平均装船率达到85%以上；农业农村部办公厅于2021年发布的《农业农村部办公厅关于加快推进渔船“插卡式AIS”试点工作的通知》提出：要扩大试点范围，各省（自治区、直辖市）渔业渔政主管部门要把推进“插卡式AIS”试点作为贯彻落实渔业安全生产专项整治三年行动的重要内容；加大支持力度，充分利用渔业发展补助资金，切实加大财政扶持力度，支持渔民使用相关功能、性能、技术特性等符合《渔业船舶自动识别系统（AIS）B类设备技术规范》的“插卡式AIS”设备。
　　此外，国家为提升我国航运业的自主导航能力、通信服务效率以及确保关键信息的安全可靠，对北斗卫星导航系统在船舶领域的应用推广也给予了大力支持。随着北斗三号全球组网的完成，我国北斗系统为全球用户提供定位、导航、授时、全球短报文通信和国际搜救等服务的能力也得到了极大的加强，从而为船舶通信导航设备国产化发展提供了自主可控的通信导航技术服务。
　　（四）未来预见变化趋势
　　经过多年的经营发展，公司在行业内已经筑建了一定的竞争优势和较高的市场地位，并拥有较高的市场知名度和丰富的客户群体基础。报告期内，公司持续加大研发投入，拓展产品系列和应用领域，提高产品生产效率和产品性能，并在不断开拓新客户的同时保持与优质老客户的深入合作，为公司发展夯实技术、产品和客户基础。报告期内，上述关键因素对公司经营的影响未发生重大变化，预计在可预见的未来也不会发生重大变化。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　1、行业周期性风险
　　公司所处的船舶卫星通讯导航设备行业长期发展态势良好，但受全球经济影响下游造船业的复苏及航运业景气程度是公司业务订单增长的不确定因素之一，造船行业复苏及航运业的影响仍有可能影响公司的盈利能力。
　　2、市场竞争风险
　　公司一直致力于卫星通信导航（北斗、全球卫星定位系统）专用软件和设备的研发、生产、销售及相关的系统集成海洋信息化服务，船舶通讯导航设备的软件、硬件更新换代周期较短，如果公司不能保持对产品技术和功能的不断升级，公司的市场竞争地位将受到不利影响，市场份额有可能下降。
　　3、核心技术人员流失及核心技术泄密的风险
　　公司所处船舶通讯导航设备行业以技术创新为主导，涉及多领域、跨学科的知识，是典型的知识密集型企业。报告期内，公司未发生核心技术人员流失及核心技术泄密情形。但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，如果公司未来不能持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定。其次，如果出现公司核心技术泄密情形，将会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
　　4、新产品开发的风险
　　公司必须时时跟进国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势，持续创新，不断推出新的产品和服务，以满足市场需求。尽管公司新产品的开发工作按计划稳步进行，但若公司不能持续创新，与时俱进调整新技术和新产品的研发，将对公司的未来业绩及发展前景造成不利影响。
　　5、实际控制人不当控制的风险
　　公司股东李海博直接持有公司62.43%的股权，通过所持股份享有的表决权对股东大会决议产生重大影响，进而实际控制公司的经营决策、人事任免、日常管理，主导公司的发展战略，为公司的实际控制人。虽然股份公司设立后，公司已建立了公司治理机制和内部控制体系，股份公司设立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式在公司战略、经营决策、人事安排等方面对公司进行不当控制并造成公司及其他股东利益受损的风险。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要 （一）商业模式与经营计划实现情况 1、商业模式 本公司专注于北斗卫星导航与通讯设备及船舶智能驾驶舱装备的研制、智慧海洋与船舶大数据运营服务，拥有多项自主知识产权，具备完整的产业链，涵盖：产品设计、软硬件开发、数据制作、生产销售维护及相关技术服务。公司拥有多项专利及软件著作权，系国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、厦门市及福建省专精特新中小企业、福建省科技小巨人企业、厦门市海洋新兴产业龙头企业、厦门市及福建省守合同重信用企业等。依托多年的技术积累及深厚的研发实力，自研攻关服务国家战略，将北斗高精度定位深度融入系列船用通讯导航产品中。自主研发生产了“... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划实现情况
1、商业模式
本公司专注于北斗卫星导航与通讯设备及船舶智能驾驶舱装备的研制、智慧海洋与船舶大数据运营服务，拥有多项自主知识产权，具备完整的产业链，涵盖：产品设计、软硬件开发、数据制作、生产销售维护及相关技术服务。公司拥有多项专利及软件著作权，系国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、厦门市及福建省专精特新中小企业、福建省科技小巨人企业、厦门市海洋新兴产业龙头企业、厦门市及福建省守合同重信用企业等。依托多年的技术积累及深厚的研发实力，自研攻关服务国家战略，将北斗高精度定位深度融入系列船用通讯导航产品中。自主研发生产了“新诺”品牌的高性价比的船用卫星通讯导航设备，公司的多款船舶卫星通导系统如：基于北斗技术的多功能集成系统、电子海图显示与信息系统（ECDIS）、北斗定位模式的船舶智能识别系统、船载北斗导航接收机及船用小型雷达等通过了船舶通导行业的监管机构—中国船级社及中华人民共和国渔业船舶检验局的型式认可并取得了产品型式认可证书，为国内及国际市场的海洋渔业、智能航运、智慧海洋等领域客户提供了操作便捷、安全可靠、性能优良、科技含量高的船用卫星通讯导航设备、海洋船舶信息采集处理终端及系统集成，并提供相关的海洋船舶数据服务、运营服务及技术服务。
公司采取直销、经销和ODM模式相结合的销售模式，为客户提供服务。直销模式是指公司将产品直接销售给造船厂、船东、船舶导航设备终端用户等客户，并提供产品申报船级社检验及产品的安装、调试等服务。经销商模式是指公司将产品销售给区域经销商，由经销商销售给区域内下级经销商或客户。ODM销售模式是指公司依托自身的技术实力吸引客户，与客户签订ODM产品开发协议。根据双方签订的开发协议，公司研发并生产客户指定的产品，由客户自行负责市场开拓及产品销售。
公司组建了完善的国内销售网络和服务体系，在立足福建本土市场的同时，在海南、广西、广东、香港、台湾、浙江、上海、江苏、山东、河北、天津、辽宁等沿海地区，以及四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽等长江流域地区，西江、珠江等沿江区域均有经销商，形成了覆盖国内主要沿海、沿江地区的产品销售和服务的网络；公司还发展了面向东南亚、南亚、欧洲、非洲、中东及南美等地区的经销商，配合公司积极开拓国际市场。
报告期内，公司的商业模式较上年同期没有发生重大变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生重大变化。
2、经营计划实现情况
报告期内，公司营业收入54,588,998.12元，较上年同期增长2.54%，归属于母公司所有者的净利润，增长30.29%。
报告期内，公司持续加强研发投入和资质能力建设，公司取得多项知识产权。公司积极拓展海外市场，海外营业收入持续增长。为应对未来国内外市场营收增长带来的产能压力，公司控股全资子公司厦门新诺电子有限公司投资建设的建筑面积近4万平方米的新诺科技园已封顶，在不久的将来为销售收入的增长提供产能保障。
报告期内，公司持续提升经营管理水平，优化ERP系统、工作流程、组织培训，不断提高运营效率及精细化管理能力。
（二）行业情况
（一）公司所属行业确定
根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C40仪器仪表制造”行业大类下的“C4023导航、气象及海洋专用仪器制造”。
（二）行业技术水平及技术特点
船舶通信导航设备属于船舶制造业的配套产业之一，随着船舶制造业的发展而发展，世界造船业的迁移路径从欧美到日韩再到中国，因此全球船舶通信导航设备企业主要分布于欧洲、美国、日本、韩国及中国。
相较于欧洲、美国、日本、韩国，我国的船舶通信导航设备的研发生产在民用上起步比较晚，20年前主要是沿用欧美、日韩的设备。近年来随着国家对信息安全的重视和关键技术的攻关，国内船舶通信导航企业也纷纷对船用卫星导航接收机系统、船舶自动识别系统（AIS）、航行警告接收机、电子海图显示与信息系统（ECDIS）、全球海上遇险与安全系统（GMDSS）等船舶通信导航设备开展了关键性技术研究与设备的研制。目前，国内的船用卫星导航接收机系统、电子海图系统（ECS)、B类自动识别系统等部分船用通讯导航设备已接近或领先国际先进水平，船用卫星导航接收机系统、船舶自动识别系统（AIS）、北斗卫星通信系统等部分设备已掌握了核心技术。
（三）行业技术发展趋势
随着船舶通信导航设备行业的快速发展，为有效促进船舶信息化的提升，船舶通信导航技术正加速与互联网、大数据、云计算等技术的深度融合，船舶通讯导航发展趋势将向集成化、智能化、自主可控的方向发展。
目前，船载自动识别系统（AIS）、船用卫星导航接收机系统、电子海图系统（ECS）等通信导航设备在航海领域得到了广泛应用，为船舶航行提供了更加安全可靠的服务保障。目前随着信息技术的不断发展，通过采集、整合船舶上已有的自动识别系统（AIS）、电子海图显示与信息系统（ECDIS）、雷达、声纳、VHF无线电通信、航行记录仪（VDR）等各种通信导航设备的数据信息，赋能提升船舶智能驾驶舱的发展，并逐步促进船舶通导系统的集成化、智能化水平。例如，基于北斗技术的多功能集成系统（MIBT）能够将北斗导航、通讯、电子海图、自动识别等功能集成在一套船用信息系统中。
从国内来看，在“数字中国”时代背景下，船舶通信导航设备智能化已经成为当今智能船舶与智慧航运领域发展的必经趋势，其主要促进因素有以下三点：一是随着互联网、大数据、云计算等技术的普及，使得船舶通信导航技术的网络功能扩展和深化有了更广阔的前景，促进了数字化和智能化相关技术在船舶通信导航系统中的应用发展；二是智能船舶以“数据”为基础，运用先进的人工智能技术，可实现船舶智能化的感知、判断分析、决策及控制，从而能够更好地保证船舶航行的安全性和经济性；三是船舶吨位的大型化和船舶驾驶舱设备的多样化发展逐渐加重了船舶在航行中的观测和操控工作强度，进而加大了市场对综合船桥系统（IBS）、自动舵等能提高通信导航效率和减轻驾驶员工作负担的智能化船载设备的需求。近年DNVGL（由德国船级社与挪威船级社合并成立）在中国上海设立了基于人工智能技术的研究中心，对智能船载设备的产品研究和技术开发力度已明显加快。
综上，随着船载系统设备数量和功能的持续增多，船载通讯导航设备集成化、智能化的市场需求逐渐上升，如何在有限的船舶驾驶舱空间中高效的统筹利用射频设备、天线、处理器、显示器等器件，并综合集成应用多种无线电、通信卫星、定位系统等信息资源，已然成为船舶通信导航设备行业的重要技术发展趋势之一。
与世界主要强国相比，我国现代航海事业起步较晚，随着经济发展船舶通信导航设备行业也得到了较快发展，早期国内船舶通信导航市场以进口欧美及日本产品为主，价格普遍较高。在2015年后，国内企业开始积极进入船舶通信导航设备市场，由于国产产品价格优廉、操作本土化、售后服务快捷，迅速占领市场并快速发展。近年来，政府不断出台政策促进船舶通信导航设备产业发展，如工信部印发的《船舶配套产业能力提升行动计划（2016-2020年）》指出：争取到2025年我国建成较为完善的船用设备研发、设计制造和服务体系，船舶配套能力全面提升，本土化船用设备平均装船率达到85%以上；农业农村部办公厅于2021年发布的《农业农村部办公厅关于加快推进渔船“插卡式AIS”试点工作的通知》提出：要扩大试点范围，各省（自治区、直辖市）渔业渔政主管部门要把推进“插卡式AIS”试点作为贯彻落实渔业安全生产专项整治三年行动的重要内容；加大支持力度，充分利用渔业发展补助资金，切实加大财政扶持力度，支持渔民使用相关功能、性能、技术特性等符合《渔业船舶自
动识别系统（AIS）B类设备技术规范》的“插卡式AIS”设备。
此外，国家为提升我国航运业的自主导航能力、通信服务效率以及确保关键信息的安全可靠，对北斗卫星导航系统在船舶领域的应用推广也给予了大力支持。随着北斗三号全球组网的完成，我国北斗系统为全球用户提供定位、导航、授时、全球短报文通信和国际搜救等服务的能力也得到了极大的加强，从而为船舶通信导航设备国产化发展提供了自主可控的通信导航技术服务。
（四）未来预见变化趋势
经过多年的经营发展，公司在行业内已经筑建了一定的竞争优势和较高的市场地位，并拥有较高的市场知名度和丰富的客户群体基础。报告期内，公司持续加大研发投入，拓展产品系列和应用领域，提高产品生产效率和产品性能，并在不断开拓新客户的同时保持与优质老客户的深入合作，为公司发展夯实技术、产品和客户基础。报告期内，上述关键因素对公司经营的影响未发生重大变化，预计在可预见的未来也不会发生重大变化。

　　二、公司面临的重大风险分析
1、行业周期性风险
公司所处的船舶卫星通讯导航设备行业长期发展态势良好，但受全球经济影响下游造船业的复苏及航运业景气程度是公司业务订单增长的不确定因素之一，造船行业复苏及航运业的影响仍有可能影响公司的盈利能力。
2、市场竞争风险
公司一直致力于卫星通信导航（北斗、全球卫星定位系统）专用软件和设备的研发、生产、销售及相关的系统集成海洋信息化服务，船舶通讯导航设备的软件、硬件更新换代周期较短，如果公司不能保持对产品技术和功能的不断升级，公司的市场竞争地位将受到不利影响，市场份额有可能下降。
3、核心技术人员流失及核心技术泄密的风险
公司所处船舶通讯导航设备行业以技术创新为主导，涉及多领域、跨学科的知识，是典型的知识密集型企业。报告期内，公司未发生核心技术人员流失及核心技术泄密情形。但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，如果公司未来不能持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定。其次，如果出现公司核心技术泄密情形，将会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
4、新产品开发的风险
公司必须时时跟进国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势，持续创新，不断推出新的产品和服务，以满足市场需求。尽管公司新产品的开发工作按计划稳步进行，但若公司不能持续创新，与时俱进调整新技术和新产品的研发，将对公司的未来业绩及发展前景造成不利影响。
5、实际控制人不当控制的风险
公司股东李海博直接持有公司62.43%的股权，通过所持股份享有的表决权对股东大会决议产生重大影响，进而实际控制公司的经营决策、人事任免、日常管理，主导公司的发展战略，为公司的实际控制人。虽然股份公司设立后，公司已建立了公司治理机制和内部控制体系，股份公司设立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式在公司战略、经营决策、人事安排等方面对公司进行不当控制并造成公司及其他股东利益受损的风险。 收起▲