聚丙烯酰胺及减阻剂等聚丙烯酰胺类产品研发、生产和销售。
聚丙烯酰胺、减阻剂
聚丙烯酰胺 、 减阻剂
丙烯酰胺、聚丙烯酰胺(污水处理剂、表面活性剂、高效驱油剂、造纸助剂、选矿及印染助剂)、聚丙烯酸钠、纳米聚合物的生产、销售;不带有储存设施经营:丙烯腈、丙烯酰胺、硫脲、异丙醇、丙烯酸;化工产品(不含危险化学品)、石油钻采专用设备的销售;环保设备的研发设计、集成、制造(限分支机构)、销售;环保工程的设计、评价、承包、施工、安装、运营并提供相关的技术及咨询服务;环保工程系统控制软件的研发及维护,软件产品销售;机电设备安装工程的设计、承包、施工、安装并承担相关的技术及咨询服务;生态环境治理的运营;自营和代理各类货物及技术进出口贸易。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 减阻剂 | 6.01亿 | 48.63% | 4.78亿 | 53.17% | 36.48% | 20.40% |
聚丙烯酰胺 | 5.49亿 | 44.47% | 3.66亿 | 40.69% | 54.58% | 33.38% | |
其他业务 | 8525.71万 | 6.90% | 5525.40万 | 6.14% | 8.93% | 35.19% | |
按地区 | 外销 | 9.49亿 | 76.84% | - | - | - | - |
内销 | 2.01亿 | 16.25% | - | - | - | - | |
其他业务 | 8525.71万 | 6.90% | 5525.40万 | 100.00% | 100.00% | 35.19% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
大庆澳龙石油化工有限公司 |
4016.93万 | 31.56% |
大庆澳龙石油化工有限公司 |
4016.93万 | 31.56% |
POLYMER EXPERTS LLC |
3394.10万 | 26.66% |
POLYMER EXPERTS LLC |
3394.10万 | 26.66% |
上海宝泰化工有限公司 |
1881.89万 | 14.78% |
上海宝泰化工有限公司 |
1881.89万 | 14.78% |
中国石油化工股份有限公司物资装备部 |
869.99万 | 6.83% |
中国石油化工股份有限公司物资装备部 |
869.99万 | 6.83% |
新乡市京华净水材料有限公司 |
543.20万 | 4.27% |
新乡市京华净水材料有限公司 |
543.20万 | 4.27% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
大庆澳龙石油化工有限公司 |
1.12亿 | 37.50% |
大庆澳龙石油化工有限公司 |
1.12亿 | 37.50% |
POLYMER EXPERTS LLC |
8060.30万 | 26.90% |
POLYMER EXPERTS LLC |
8060.30万 | 26.90% |
上海宝泰化工有限公司 |
2096.21万 | 7.00% |
上海宝泰化工有限公司 |
2096.21万 | 7.00% |
Secure Energy |
1329.96万 | 4.44% |
Secure Energy |
1329.96万 | 4.44% |
中国石油化工股份有限公司物资装备部 |
1063.10万 | 3.55% |
中国石油化工股份有限公司物资装备部 |
1063.10万 | 3.55% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 |
1.02亿 | 55.47% |
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 |
1.02亿 | 55.47% |
ITOCHU CORPORATION |
3082.32万 | 16.79% |
ITOCHU CORPORATION |
3082.32万 | 16.79% |
寿光市荣晟新材料有限公司 |
683.61万 | 3.72% |
寿光市荣晟新材料有限公司 |
683.61万 | 3.72% |
天津普长久商贸有限公司 |
599.68万 | 3.27% |
天津普长久商贸有限公司 |
599.68万 | 3.27% |
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 |
478.23万 | 2.60% |
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 |
478.23万 | 2.60% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
大庆澳龙石油化工有限公司 |
4752.97万 | 32.96% |
大庆澳龙石油化工有限公司 |
4752.97万 | 32.96% |
POLYMER EXPERTS LLC |
4727.67万 | 32.78% |
POLYMER EXPERTS LLC |
4727.67万 | 32.78% |
上海宝泰化工有限公司 |
1791.87万 | 12.42% |
上海宝泰化工有限公司 |
1791.87万 | 12.42% |
ZL EOR CHEMICALS LTD |
406.75万 | 2.82% |
ZL EOR CHEMICALS LTD |
406.75万 | 2.82% |
中国石油化工股份有限公司物资装备部 |
386.51万 | 2.68% |
中国石油化工股份有限公司物资装备部 |
386.51万 | 2.68% |
47529686.69 |
0.00 | 120657751.55% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
POLYMER EXPERTS LLC |
7941.84万 | 38.54% |
POLYMER EXPERTS LLC |
7941.84万 | 38.54% |
大庆澳龙石油化工有限公司 |
2806.26万 | 13.62% |
大庆澳龙石油化工有限公司 |
2806.26万 | 13.62% |
新乡市京华净水材料有限公司 |
1042.75万 | 5.06% |
新乡市京华净水材料有限公司 |
1042.75万 | 5.06% |
上海宝泰化工有限公司 |
901.10万 | 4.37% |
上海宝泰化工有限公司 |
901.10万 | 4.37% |
抚顺市大禹虹物资贸易有限公司 |
637.99万 | 3.10% |
抚顺市大禹虹物资贸易有限公司 |
637.99万 | 3.10% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 |
7162.55万 | 58.51% |
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 |
7162.55万 | 58.51% |
ITOCHU CORPORATION |
1495.12万 | 12.21% |
ITOCHU CORPORATION |
1495.12万 | 12.21% |
新郑市供电公司 |
715.05万 | 5.84% |
新郑市供电公司 |
715.05万 | 5.84% |
寿光市荣晟新材料有限公司 |
345.28万 | 2.82% |
寿光市荣晟新材料有限公司 |
345.28万 | 2.82% |
新郑中石油昆仑燃气有限公司 |
342.34万 | 2.80% |
新郑中石油昆仑燃气有限公司 |
342.34万 | 2.80% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
POLYMER EXPERTS LLC |
2906.16万 | 34.64% |
POLYMER EXPERTS LLC |
2906.16万 | 34.64% |
大庆澳龙石油化工有限公司 |
751.96万 | 8.96% |
大庆澳龙石油化工有限公司 |
751.96万 | 8.96% |
上海宝泰化工有限公司 |
503.48万 | 6.00% |
上海宝泰化工有限公司 |
503.48万 | 6.00% |
罗山县中原聚合物有限公司 |
455.16万 | 5.42% |
罗山县中原聚合物有限公司 |
455.16万 | 5.42% |
新乡市京华净水材料有限公司 |
396.61万 | 4.73% |
新乡市京华净水材料有限公司 |
396.61万 | 4.73% |
(一)营业收入分析
报告期内,公司主营业务收入实现了稳健增长,2020年度至2022年度年均复合增长率为76.03%,呈现增长态势。报告期内,公司主营业务收入变动的主要原因分析如下:
1、主营业务收入按产品类别分析
公司主营业务收入变动受产品销售量变动和产品平均销售单价的影响,具体说明如下:
(1)产品销售量变动因素
产品销售量变动与主营业务收入变动呈正相关。报告期内,公司聚丙烯酰胺的销售量分别为24,598.81吨、28,284.36吨和32,563.34吨,产品销售量持续增加,2021年、2022年公司聚丙烯酰胺产品销售量分别同比上升了14.98%、15.13%;报...
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(一)营业收入分析
报告期内,公司主营业务收入实现了稳健增长,2020年度至2022年度年均复合增长率为76.03%,呈现增长态势。报告期内,公司主营业务收入变动的主要原因分析如下:
1、主营业务收入按产品类别分析
公司主营业务收入变动受产品销售量变动和产品平均销售单价的影响,具体说明如下:
(1)产品销售量变动因素
产品销售量变动与主营业务收入变动呈正相关。报告期内,公司聚丙烯酰胺的销售量分别为24,598.81吨、28,284.36吨和32,563.34吨,产品销售量持续增加,2021年、2022年公司聚丙烯酰胺产品销售量分别同比上升了14.98%、15.13%;报告期内,公司减阻剂的销售量分别为4,190.98吨、33,324.05吨和35,814.29吨,2021年、2022年公司减阻剂产品销售量分别同比上升了695.14%、7.47%。
上述产品销售量的变动对报告期公司主营业务收入变动产生正向影响。销售量增加主要原因为:
①加拿大EOR公司于2010年5月设立开始开发北美市场,经过与客户多年的沟通、技术交流、合作开发及对客户油田针对性的产品研发等多项举措,使得发行人产品逐步进入北美市场,在预计到公司产品于北美市场进入爆发期之时,美国ZL公司于2019年4月设立,然后凭借优质的产品和服务,在美国打开了市场,伴随公司专为美国客户开发的油井压裂产品获得客户的认可,公司产品在美国市场销售快速增加;报告期内,公司在美国主要开发了Imperative公司、哈利伯顿、Ovintiv美国及Liberty公司等大型石油开采或者油服公司,并持续为其提供油井压裂产品;
②在阿曼市场,阿曼PE公司2016年度与阿曼石油开发公司签订长期合同,随着公司与阿曼石油开发公司的业务拓展,公司的聚丙烯酰胺销量和收入整体呈现上升趋势;
③随着国内油气市场景气度上升,国内主要客户大庆澳龙与中庆石油化工(上海)有限公司合计采购量增加。
(2)产品平均销售价格变动因素
产品平均销售价格的变动与主营业务收入的变动正相关,报告期内,公司聚丙烯酰胺产品的平均销售价格分别为12,738.37元/吨、15,446.28元/吨和16,867.25元/吨,2021年、2022年公司聚丙烯酰胺产品销售单价分别同比变动幅度为21.26%、9.20%;报告期内,公司减阻剂产品的平均销售价格分别为13,786.22元/吨、14,649.33元/吨和16,772.62元/吨,2021年、2022年公司减阻剂产品销售单价分别同比变动幅度为6.26%、14.49%。上述产品价格的变动对报告期公司主营业务收入变动产生重要影响。产品平均销售价格变动的主要原因是:
①公司聚丙烯酰胺产品单价主要受原材料丙烯腈价格变动影响较大,聚丙烯酰胺产品平均销售价格随主要原材料丙烯腈的变动相应变动;
②公司减阻剂产品由聚丙烯酰胺及其他复配产品加工业白油、功能性助剂等材料经过悬浮聚合而成,因此减阻剂成本同时受工业白油采购价格变动的影响;
③报告期内海运费大幅波动上升,从而使得发行人外销产品运输费用大幅增加。2021年度,随着主要原材料丙烯腈采购价格的上升、海运费的持续上涨,公司主要产品销售价格有所上涨;2022年度,发行人主要原材料丙烯腈采购价格有所下降,但是主要产品的销售单价呈现整体上涨趋势,主要是成本的变动对产品的售价传导有一定的迟滞。
(3)价格及销量变动对收入的影响
2021年度与2020年度相比,主营业务收入增长主要是减阻剂销量增长导致;2022年度与2021年度相比,主营业务收入增长主要是聚丙烯酰胺销量增长及减阻剂产品销售单价增长导致。
2、主营业务收入按地区分析
公司是一家专业从事聚丙烯酰胺及减阻剂等产品研发、生产和销售的高新技术企业,主要为客户提供三次采油及页岩油井开采助剂等系列产品,也可为水处理、造纸等其他领域客户提供聚丙烯酰胺产品和专业技术服务。报告期内,公司减阻剂产品主要为美国客户供应。报告期各期,公司主营业务中外销收入金额分别为23,661.58万元、75,336.39万元和94,918.16万元,占主营业务收入比例分别为63.76%、81.44%和82.54%,占比逐年增大,其主要原因为:
①加拿大EOR公司于2010年5月设立开始开发北美市场,经过与客户多年的沟通、技术交流、合作开发及对客户油田针对性的产品研发等多项举措,使得发行人产品逐步进入北美市场,在预计到公司产品于北美市场进入爆发期之时,美国ZL公司于2019年4月设立,然后凭借优质的产品和服务,在美国打开了市场,伴随公司专为美国客户开发的油井压裂产品获得客户的认可,公司产品在美国市场销售快速增加;报告期内,公司在美国主要开发了Imperative公司、哈利伯顿、Ovintiv美国及Liberty公司等大型石油开采或者油服公司,并持续为其提供油井压裂产品;
②在阿曼市场,阿曼PE公司2016年度与阿曼石油开发公司签订长期合同,随
着公司与阿曼石油开发公司的业务拓展,公司的聚丙烯酰胺销量和收入整体呈现上升趋势。
报告期内,公司主营业务收入中境内销售收入金额分别为13,451.05万元、17,169.91万元和20,077.16万元,销售收入总体保持相对平稳,占主营业务收入的比例分别为36.24%和18.56%和17.46%,占比逐年下降主要是由于公司外销规模增长幅度较快导致。
3、主营业务收入按客户类别分析
在直销模式下,由于石油开采行业部分企业实行零库存和及时供货的供应链管理模式,该种情况下公司会根据客户要求将部分产品发送至客户仓库或油田现场形成一定库存,以备客户按需使用,客户使用后每月按约定时间和方式与公司核对实际使用数量或者按照项目进展与公司核对实际使用数量,并据此按照合同约定开票并结算。
在贸易商模式下,公司与贸易商签订买断式产品销售合同,将产品销售给贸易商,再由贸易商销售给终端客户。因贸易商面对众多下游工厂,可以更好地满足终端客户对产品的普遍性需求。一方面,贸易商可以充分利用其在该区域内所掌握的渠道资源,及时收集市场信息,充分挖掘市场需求;另一方面,贸易商从地理区域和信息沟通方面,更为贴近终端客户,能够保证供货和售后的及时性和快速响应。在开拓各个区域市场过程中,通过贸易商销售可以减少市场开拓成本,有助于加快市场拓展,提升产品市场占有率。
发行人主要贸易商客户最终销售实现情况良好,不存在期末大额库存积压情况。
4、主营业务收入按季度分析
2022年度,主营业务收入第一季度销售收入高于其他季度,主要系2021年末及2022年初部分客户新开钻井平台数较多使得其减阻剂需求量较多导致。
2021年度,主营业务收入第一季度销售收入略低于其他季度,主要系中国农历春节假期在第一季度,春节前后为产品销售淡季。除此之外,公司的主营业务收入不存在明显的季节性波动。其中2020年度,公司第二季度主营业务收入占比较以往年度较低,主要是受宏观经济不及预期使得石油开采行业景气度下跌叠加所致;公司第四季度主营业务收入占比较以往年度更高,主要系随着宏观经济恢复致石油开采行业景气度回升使得第四季度销售收入增长较快。
5、其他业务收入构成分析
报告期内,公司其他业务收入保持相对稳定,其他业务收入分别为5,235.70万元、4,999.03万元和8,525.71万元,占营业收入的比例分别为12.36%、5.13%和6.90%。其他业务收入中占比较高的业务为硫脲制品、丙烯腈、丙烯酰胺、异丙醇和杀菌剂的销售收入,合计收入占其他业务收入的比例分别为94.14%、89.07%和85.22%,占比较高;其他业务中的其他主要为机器设备租赁及服务等业务收入。
6、现金销售情况
报告期各期,公司现金销售金额分别为37.90万元、5.95万元和3.59万元,主要为废品销售收入、过磅收入及零星客户为了交易的便捷性使用现金结算收入,公司现金交易金额及占比极小,符合公司的经营实际情况和现金管理规定。
相关现金交易中的客户均不是公司的关联方。
7、退换货情况
0.07%。发生退货的主要原因为客户自身项目终止而退货;发生换货的主要原因为发错型号、产品外包装、合格证不规范等。
8、第三方回款
公司报告期内第三方回款与其实际经营相关,具有必要性和合理性;第三方回款方为境外客户所属集团通过集团财务公司或指定关联公司代客户统一对外付款;第三方回款具有真实的业务背景,不存在虚构交易的情况,第三方回款与相关销售收入勾稽一致,且具有可验证性;公司能够区分不同类别的第三方回款,且金额及占营业收入比例较低,亦不存在因第三方回款导致的货款归属纠纷,不存在违反相关法律法规规定的情况。
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