工业废水处理、城镇生活污水处理及中水回用等方面的工程承包、设备安装、运营服务及提供设计技术服务。
环保工程、环保设备、运营服务、设计技术服务
环保工程 、 环保设备 、 运营服务 、 设计技术服务
废水处理;专业承包;销售机械设备、电器设备、建筑材料、五金交电(不从事实体店铺经营、不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品、不含一类易制毒化学品);科技产品的技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;污染治理设施运营。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
北京中铁生态环境设计院有限公司 |
2783.56万 | 25.45% |
贵州中赤酒业股份有限公司 |
2628.37万 | 24.03% |
四川省古蔺郎酒厂有限公司 |
1585.26万 | 14.49% |
新沂市住房和城乡建设局 |
1044.29万 | 9.55% |
贵州安酒股份有限公司 |
364.61万 | 3.33% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
江苏维尔利环保科技有限公司、维尔利环保科 |
4068.11万 | 45.40% |
徐州信德环境工程科技有限公司 |
980.96万 | 10.95% |
江苏贵兴市政工程有限公司 |
925.83万 | 10.33% |
淄博德光机械设备有限公司 |
570.64万 | 6.37% |
中易建设有限公司 |
432.73万 | 4.83% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
四川省郎酒厂有限公司 |
2952.83万 | 38.39% |
贵州安酒集团有限公司与贵州安酒股份有限公 |
2577.48万 | 33.51% |
常州新美水务有限公司 |
2034.82万 | 26.45% |
贵州建工集团有限公司 |
1744.81万 | 22.68% |
新沂市住房和城乡建设局 |
490.93万 | 6.38% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
江苏贵兴市政工程有限公司 |
545.78万 | 7.69% |
淄博齐鼎石化工程建筑安装有限公司 |
513.40万 | 7.23% |
中工环境科技有限公司 |
412.39万 | 5.81% |
四川长河环保工程有限公司 |
345.00万 | 4.86% |
中易建设有限公司 |
312.00万 | 4.39% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
四川省古蔺郎酒厂有限公司 |
1155.57万 | 26.81% |
常州新美水务有限公司 |
497.49万 | 11.54% |
维尔利环保科技集团股份有限公司 |
345.55万 | 8.02% |
江苏常州滨江经济开发区管理委员会 |
239.33万 | 5.55% |
常州博润达自动化科技有限公司 |
184.07万 | 4.27% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
丹阳市珥陵建筑工程有限公司 |
1556.91万 | 21.51% |
江苏贵兴市政工程有限公司 |
1020.00万 | 14.09% |
北京安力斯环境科技股份有限公司 |
490.00万 | 6.77% |
宜兴市立洲环保设备制造有限公司 |
350.32万 | 4.84% |
常州润成环境科技有限公司 |
180.00万 | 2.49% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
贵州安酒股份有限公司 |
4440.37万 | 28.78% |
维尔利环保科技集团股份有限公司 |
3863.35万 | 25.04% |
大通湖区住房和城乡建设项目建设管理中心 |
1356.42万 | 8.79% |
中铁二十三局集团第二工程有限公司 |
1257.38万 | 8.15% |
常州新美水务有限公司 |
851.66万 | 5.52% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
丹阳市珥陵建筑工程有限公司 |
1651.38万 | 10.78% |
泸州江阳添源建筑安装工程有限公司 |
1100.92万 | 7.18% |
江苏维尔利环保科技公司与山东滕建建设集团 |
912.03万 | 5.95% |
江苏八方装饰工程有限公司 |
873.19万 | 5.70% |
醴陵市渌江建设工程有限公司大通湖分公司 |
366.97万 | 2.39% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
维尔利环保科技集团股份有限公司及其控股子 |
2614.69万 | 28.25% |
中铁二十三局集团第二工程有限公司 |
2370.00万 | 25.61% |
巴马旅游投资开发有限公司 |
1007.89万 | 10.89% |
常州市新北区薛家镇人民政府 |
490.57万 | 5.30% |
常州新美水务有限公司 |
333.88万 | 3.61% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
达斯玛环境科技(北京)有限公司 |
630.00万 | 10.89% |
福建新大陆环保科技有限公司 |
276.00万 | 4.77% |
北京市政建设集团有限责任公司 |
220.00万 | 3.80% |
上海泓济环保科技股份有限公司 |
184.00万 | 3.18% |
宜兴市立洲环保设备制造有限公司 |
152.00万 | 2.63% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 一、商业模式 公司作为一家污水处理工程整体解决方案提供商,产品与服务包括污水处理工程(以EPC模式展开,主要通过招标或商务谈判方式获取项目)、单独销售环保产品、托管运营服务、环保工程项目相关的设计服务。涉及污水处理工程的设计、设备销售、工程建设、设备安装、调试运行、技术支持、托管运营等部分或全部环节。公司的商业模式包括研发、采购、销售和盈利等几个环节。 1、研发模式 公司的研发主要以自主研发为主。公司下设总师办,负责新装置及技术的研发任务。公司在进行新产品的开发时,首先会对业务、市场、及国内外技术水平调研,以了解客户需求,确定研发目... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
一、商业模式
公司作为一家污水处理工程整体解决方案提供商,产品与服务包括污水处理工程(以EPC模式展开,主要通过招标或商务谈判方式获取项目)、单独销售环保产品、托管运营服务、环保工程项目相关的设计服务。涉及污水处理工程的设计、设备销售、工程建设、设备安装、调试运行、技术支持、托管运营等部分或全部环节。公司的商业模式包括研发、采购、销售和盈利等几个环节。
1、研发模式
公司的研发主要以自主研发为主。公司下设总师办,负责新装置及技术的研发任务。公司在进行新产品的开发时,首先会对业务、市场、及国内外技术水平调研,以了解客户需求,确定研发目的,然后制定研发方案及开发技术。此外,公司与中国环境科学研究院、中国科学院生态环境研究中心专家建立了紧密的技术合作关系。
2、采购模式
公司采取轻资产运营方式,坚持适时、适质、适量、适价的采购原则。公司采购主要根据承接的工程项目需要制定采购计划。公司设置采购部,对工程设备、材料等部品采用集中采购制度。公司在工程项目实施前,由项目经理制定《物品采购计划》,并经技术部、工程部、财务部审批。公司采购经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。公司从事环保行业多年,与主要供应商保持着稳定的商业关系,项目所需零部件、设备等供应充足、渠道畅通。
3、销售模式
公司的销售工作由市场部负责,公司目前的销售模式均为直接销售,即公司专职市场人员通过获得的招投标信息或其他市场信息,与相应潜在客户进行沟通,积极参与招投标或商务谈判,最终获得项目订单。
4、盈利模式
公司的盈利主要来自于废水处理工程及运营项目所产生的利润,具体为:公司通过为客户提供水处理工程的设计、咨询、承包、建设、运营等取得收入,扣除材料、人工、建筑安装成本、折旧费用、工程费用等,最后得到利润。
报告期内,公司的商业模式没有发生重大变化。报告期末至本报告披露日,公司的商业模式也没有发生重大变化。
二、经营计划实现情况
报告期内,公司根据董事会制定的经营责任目标,在疫情放开后,整体项目进度、运营复苏等都受到了很大的影响,公司也根据市场情况的变化不断的调整策略,获得资金支持、资源共享以及市场扩张的机会,从而改善经营状况。2023年度相比上年同期收入增加,亏损缩减。
(二)行业情况
国家对环保的重视越来越高,政策层面对于环保行业的支持力度将持续加强,城市环保行业规模越来越大。党的十八大以来,我党将生态文明建设作为“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的重要内容,生态文明建设的战略地位愈发凸显。党的十九大通过《中国共产党章程(修正案)》,把“增
强绿水青山就是金山银山的意识”首次写入党章,并在大会报告中明确指出,“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”,“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”。在2022年召开的党的二十大会议上,总书记在报告中先后两次重点谈到“生态环境保护”相关内容,确定“生态环境环保”在十年变革中的地位,确定了未来生态环境产业的发展地位,为生态环境产业未来发展指明方向。
五年来,我们加强生态环境保护,促进绿色低碳发展。坚持绿水青山就是金山银山的理念,健全生态文明制度体系,处理好发展和保护的关系,不断提升可持续发展能力。加强污染治理和生态建设。坚持精准治污、科学治污、依法治污,深入推进污染防治攻坚。注重多污染物协同治理和区域联防联控,地级及以上城市空气质量优良天数比例达86.5%、上升4个百分点。基本消除地级及以上城市黑臭水体,推进重要河湖、近岸海域污染防治。加大土壤污染风险防控和修复力度,强化固体废物和新污染物治理。“十四五”时期,水环境治理的范围继续拓展,从城市下沉到县及农村,但项目方式有所差异,与“十三五”时期相比,城市水环境治理的系统性考虑明显强化,围绕着厂网河一体化等方式,统筹协调污水处理厂、排水管网、河道的系统性治理;而农村水环境治理的重点目前仍在污水的收集和处理阶段,从源头控制以达到治理目的。“十三五”后期至今,由于财承余额不足等原因,水环境PPP项目占比减少,EPC及EPCO项目占比增加,目前占比达到70%左右。在政策目标实现、系统化治理、点面结合、精细治理的总思路下,污水治理领域从流域治理到工业企业、从市政存量提标到城镇和农村地区污水治理都将给企业提供持续发展的市场机遇。
二、公司面临的重大风险分析
环保市场风险
环保行业融资难度大,项目普遍采用模式,其特点是重资产、长周期。项目专项贷款审批周期长,在融资到位前,项目资金全部由企业垫付,现金流成为制约环保企业持续经营的关键因素,对外部融资环境较敏感的环保企业受到的影响较大。应对措施:公司未来拟在稳固与现有重点客户合作关系的前提下,同时加强与大型央企、国企、上市公司合作,坚持进行市场和客户培育,调整业务服务对象,侧重于酿造类工业废水、市政污水及运营服务。
人才不足或流失风险
经过多年发展,公司已形成自身人才培养体系,拥有一支具有丰富研发经验、管理水平高、了解客户需求的人才队伍。但随着公司经营规模的迅速扩张,必将面临对人才的迫切需求。公司所从事的业务一方面需要大批掌握生物、物理、化学、工程设计等专业技术型人才;另一方面也需要对客户需求、上下游行业技术水平以及工程项目特征有深入了解的市场营销型人才。应对措施:针对面临的人才不足或流失的风险,公司通过在新三板强化自身品牌,吸引优秀人才,并加强内部培养力度;另一方面积极开展团队建设活动,努力营造和谐共进的工作环境。
技术风险
公司的产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员,随着行业的迅速发展和业内人才需求的增大,维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司保持现有市场地位的关键。基于公司的行业特点以及其他因素,公司存在技术泄密或被他人盗用的风险。一旦核心技术失密,将会对本公司的业务发展造成不利影响。公司一方面通过与核心技术人员签署保密协议,约定技术保密的义务及违约的赔偿责任;另一方面通过员工持股计划的方式对公司的技术人员进行激励,以确保核心技术人员稳定及核心技术的保密。应对措施:公司一方面通过与核心技术人员签署保密协议,约定技术保密的义务及违约的赔偿责任;另一方面通过员工持股计划的方式对公司的技术人员进行激励,以确保核心技术人员稳定及核心技术的保密。
资金回款周期较长风险
公司所在环保水务板块领域多为模式,其中管网建设竣工后由政府在8-10年内分期回购,年限较长,存在回款周期较长的风险。公司原则上不再承接投资、垫资类期限过长项目,转型至工业废水细分领域酒行业废水处理及运营管理,合同期较短,加速了资金回流;另一方面加快已在执行的投资类项目建设,缩短回购期。应对措施:公司原则上不再承接投资、垫资类期限过长项目,转型至工业废水膜产品系列的系统设备销售与EC工程,合同期较短,加速了资金回流;另一方面加快已在执行的投资类项目建设,缩短回购期。
关联交易风险
公司的控股股东为维尔利环保科技集团股份有限公司,是一家在创业板上市的综合型环保企业。报告期内公司对维尔利及其控股子公司的销售金额为4,809,413.45元,占同期营业收入的4.40%,公司向维尔利及其控股子公司采购材料和设备金额40,681,116.07元,占同期采购金额的45.40%,存在对关联方一定业务依赖的经营风险。应对措施:公司已建立数个市场团队,对酿造类废水重点区域进行人员部署及新客户、新市场的开拓,尽可能减少与公司控股股东及其关联方之间的关联交易。若不可避免地发生上述关联交易,公司将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定履行有关程序,并按照正常的商业条件进行,保证相关交易价格的公允、公平和公正。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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