压裂支撑剂系列产品的研发、生产和销售。
压裂支撑剂
陶粒支撑剂 、 石英砂支撑剂
冶金机械、电器设备、生物化工的技术转让、技术开发和技术服务;销售冶金机械、电器设备、矿石、化工产品(不含危险品)、百货、建材;永磁铁氧体、稀土系列产品的生产及销售;陶粒支撑剂、石英砂支撑剂、覆膜陶粒支撑剂、覆膜石英砂支撑剂的生产及销售;货物进出口贸易(不含进口商品的分销业务及法律、法规禁止的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
业务名称 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
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销售收入:压裂支撑剂(元) | 5.24亿 | 4.66亿 | - | - | - |
销售收入:石英砂(元) | 2.67亿 | 1.22亿 | - | - | - |
销售收入:陶粒支撑剂(元) | 2.57亿 | 3.44亿 | - | - | - |
销量:压裂支撑剂(吨) | 65.68万 | 44.21万 | - | - | - |
销量:石英砂(吨) | 50.61万 | - | - | - | - |
销量:陶粒支撑剂(吨) | 15.07万 | - | - | - | - |
石英砂销量(吨) | - | 24.80万 | 13.68万 | 4.40万 | - |
陶粒支撑剂销量(吨) | - | 19.41万 | 10.63万 | 17.33万 | 15.50万 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
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加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
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中国石油天然气集团有限公司 |
3.46亿 | 64.18% |
中国石油化工集团有限公司 |
1.74亿 | 32.33% |
新密市万力实业发展有限公司 |
1341.71万 | 2.49% |
四川川庆井下科技有限公司 |
297.51万 | 0.55% |
四川圣诺油气田公司工程技术研究院 |
144.56万 | 0.27% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
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乐山太中矿业有限公司 |
4013.50万 | 7.96% |
新密市万力实业发展有限公司 |
3294.37万 | 6.54% |
新疆旭辉工贸有限公司 |
3120.99万 | 6.19% |
攀枝花川港燃气有限公司 |
3089.57万 | 6.13% |
河北陶魂新材料科技有限公司 |
2913.06万 | 5.78% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
重庆页岩气勘探开发有限责任公司 |
9366.81万 | 39.81% |
中国石油化工股份有限公司华东油气分公司 |
2845.93万 | 12.10% |
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 |
2663.20万 | 11.32% |
中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业 |
2281.44万 | 9.70% |
中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资 |
2090.06万 | 8.88% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
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中国石油天然气集团有限公司 |
4.06亿 | 87.10% |
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 |
5828.24万 | 12.52% |
新密市万力实业发展有限公司 |
162.92万 | 0.35% |
国网四川省电力公司攀枝花供电公司 |
5.24万 | 0.01% |
成都安德瑞科技有限公司 |
3.25万 | 0.01% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
新密市万力实业发展有限公司 |
8967.07万 | 23.24% |
河北陶魂新材料科技有限公司 |
3634.32万 | 9.42% |
乐山太中矿业有限公司 |
3492.26万 | 9.05% |
攀枝花川港燃气有限公司 |
3129.88万 | 8.11% |
贵阳鑫睿材料科技有限公司 |
1669.65万 | 4.33% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资 |
8050.00万 | 44.55% |
中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业 |
7576.53万 | 41.93% |
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 |
1261.37万 | 6.98% |
中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下 |
867.02万 | 4.80% |
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 |
170.28万 | 0.94% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国石油天然气集团有限公司 |
2.49亿 | 82.34% |
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 |
3248.87万 | 10.75% |
新疆贝肯能源工程股份有限公司 |
1345.52万 | 4.45% |
河南郑耐新材料有限公司 |
713.29万 | 2.36% |
攀枝花市蓝天锻造有限公司 |
27.44万 | 0.09% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
四川南联环资科技股份有限公司 |
2415.06万 | 10.70% |
盂县金刚玉石油压裂支撑剂有限公司 |
2320.15万 | 10.28% |
郑州蓝拓实业有限公司 |
1878.40万 | 8.32% |
贵阳鑫睿材料科技有限公司 |
1721.28万 | 7.63% |
攀枝花川港燃气有限公司 |
1462.58万 | 6.48% |
一、业务概要
商业模式报告期内情况:
公司从事压裂支撑剂系列产品的研发、生产和销售。压裂支撑剂主要包括陶粒支撑剂、石英砂支撑剂等。压裂支撑剂主要用于页岩层石油天然气的开采。在石油天然气深井开采时,高闭合压力低渗透性矿床经压裂处理后,使含油气岩层裂开,油气从裂缝形成的通道中汇集而出,此时需要将陶粒支撑剂注入岩石基层,以超过地层破裂强度的压力,使井筒周围岩层产生裂缝并保持裂缝开启,形成一个具有高层导流能力的通道,使得油气产物能顺畅通过。
1、盈利模式
公司盈利模式可以分为两类,一类是公司利用自有资源,以自产自销的方式为客户提供压裂支撑剂;另一类是公司依靠对压裂支撑剂生产工艺的深...
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一、业务概要
商业模式报告期内情况:
公司从事压裂支撑剂系列产品的研发、生产和销售。压裂支撑剂主要包括陶粒支撑剂、石英砂支撑剂等。压裂支撑剂主要用于页岩层石油天然气的开采。在石油天然气深井开采时,高闭合压力低渗透性矿床经压裂处理后,使含油气岩层裂开,油气从裂缝形成的通道中汇集而出,此时需要将陶粒支撑剂注入岩石基层,以超过地层破裂强度的压力,使井筒周围岩层产生裂缝并保持裂缝开启,形成一个具有高层导流能力的通道,使得油气产物能顺畅通过。
1、盈利模式
公司盈利模式可以分为两类,一类是公司利用自有资源,以自产自销的方式为客户提供压裂支撑剂;另一类是公司依靠对压裂支撑剂生产工艺的深刻理解,充分利用外部产能,考虑综合收益,甄选优质压裂支撑剂供应商并为其提供生产技术支持,把控成品品质,为客户提供优质的压裂支撑剂,进一步巩固公司在细分行业的市场地位。
2、采购模式
公司根据生产计划,制定原材料采购计划,并结合下游客户对压裂支撑剂的需求确定采购压裂支撑剂成品的数量。
(1)自产自销模式下的采购模式
生产部根据销售部与客户签订的订单合同制定生产计划→采购部依据计划确定采购单并结合库存情况申报采购→原材料采购经公司验收合格入库后根据原材料供应商开具发票申请财务部门支付货款→财务部门付款→采购流程结束。
(2)压裂支撑剂成品的采购模式
公司参与中石油、中石化油田项目公开招标并取得订单后,首选安排自有产能组织生产。公司甄选
合格的供应商签订采购协议。协议签订后,公司根据供应商技术实力评估是否需要技术人员驻场,是否在生产过程中对供应商提供技术指导,是否需要优化产品生产工艺以便实现产品质量控制。在具体操作中,公司技术部门根据下游客户具体订单中对压裂支撑剂的各项技术指标要求,结合接受技术指导的供应商所使用的生产原材料组成成分,提供含有不同微量元素的关键辅料,同时要求供应商按照公司给出的具体指标调整生产设备与生产工艺。产品出库前,公司对产成品进行检测,产品检验合格后,直接运至终端客户,并由公司提供售后服务。
3、生产模式
4、销售模式
公司主要客户为中石油、中石化系统内的油气开采企业,销售模式主要为参与公开招标取得订单。公司根据自身的履约能力和经营能力,确定不同付款条件和违约责任,制定标书参与竞标,获取订单。实际销售过程中,公司根据客户实际需求及时调整供应节奏与供应数量,提升客户满意度。销售人员与客户确定合同订单后,交由公司生产部门完成生产后直接销售给客户。具体流程为:油田供应商准入→参与投标→中标→签订合同→通知供货→备货→油田使用→结算。公司在中石油、中石化的供应商名单中,具备供应商资格。公司中标后,与客户签订合同。实际合同履行过程中,如产品市场价格有变动,双方均可以要求适当调整发货价格。公司综合考虑客户所在地区及需求时效性等情况,自主选择货源。公司根据客户指令将产品运至指定地点后,取得客户的签收单/入库单,确认收入,并开具增值税专用发票。公司不定期与客户通过电话方式对账,每年年末与客户核对全年销售数量、销售金额等。公司每月与运输公司结算,取得运输公司盖章的结算单,附有发货地、收货地、重量等信息。公司销售均为先货后款,一般情况下,货物发出,且客户签收入库后,公司开具发票,同时客户进行付款安排。
5、研发模式
公司结合所处行业的工艺技术发展趋势、陶粒及其他材料支撑剂新产品的研究状态,根据公司生产实际情况,以产品生产提质增效、节能降耗为主要目的,安排具体的研发项目申请立项,组织公司相关专业的技术力量,成立项目研究组,依托公司的检测中心、技术中心、生产部门开展研究开发工作,形成具有自主知识产权的专有技术、专利及其他研究成果,并积极推进技术成果产业化转化,实现产研结合。
报告期内,公司商业模式未发生变化。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内,公司围绕全年经营目标与计划,加强了营销生产工作,结合市场竞争形势与行业发展动态,圆满完成了2024年上半年中石油、中石化相关招投标工作。公司将继续稳步落实目标计划的各项工作,加强内部管理,强化规范运作,联动研产供销,保障公司的正常生产经营。
1、经营业绩
本期公司实现营业收入为29,455.30万元,较上年同期增加5,929.10万元,增幅为25.20%。本期营业成本为23,535.46万元,较上年同期增加5,823.36万元,增幅为32.88%。实现归属于上市公司股
东的净利润为3,626.68万元,较上年同期减少147.18万元,降幅为3.90%。
近年来,国家宏观层面政策导向及实施部署为油气开采压裂支撑剂行业发展提供了保障,压裂支撑剂的使用量逐年增加。公司营业收入增加的原因主要系本期产品的销售量增加所致,本期公司实现销售压裂支撑剂34.44万吨,较上年同期增加10.35万吨,增幅为42.99%。其中,本期销售陶粒支撑剂10.56万吨,较上年同期增加3.25万吨,增幅为44.48%;本期销售石英砂23.88万吨,较上年同期增加7.10万吨,增幅为42.33%。
本期实现销售压裂支撑剂销售金额28,458.57万元,较上年同期增加5,731.42万元,增幅为25.22%。其中,本期陶粒支撑剂销售金额为16,186.78万元,较上年同期增加2,954.18万元,增幅为22.33%;本期石英砂销售金额为12,271.79万元,较上年同期增加2,777.24万元,增幅为29.25%。
本期压裂支撑剂销售数量较上年同期有较大幅度的增长导致销售金额增长,但由于公司各种产品的销售价格均是在中标价格的基础上进行结算的,同种产品在不同客户及不同区域的中标价格不同。各期销售量在不同区域、不同客户及不同价格(价格主要体现下降趋势)的变化会影响直接销售均价。本期陶粒支撑剂销售均价较上年同期下降15.33%,石英砂销售均价较上年同期下降9.19%,导致压裂支撑剂销售金额增幅不及销售数量的增幅。
本期营业成本增加的原因主要系压裂支撑剂销售量增加导致产品销售结转营业成本增加所致。
本期净利润在营收增长的情况下,较上年同期下降3.90%,主要系(1)销售均价下降导致销售毛利率下降所致;(2)公司业务规模扩大,本期租赁费及招待费等销售费用增加所致。
2、财务状况
报告期期末,公司资产总额为90,636.90万元,较上年期末减少2,350.18万元,降幅为2.53%;公司负债总额为32,037.55万元,较上年期末减少2,689.90万元,降幅为7.75%;公司净资产总额为58,599.35万元,较上年期末增加339.72万元,增幅为0.58%。
报告期内经营活动产生的现金流量净额253.47万元,较上年同期下降96.56%,主要系(1)本期持有票据到期兑付收到的现金减少所致;(2)本期应收账款银行转账回款减少所致;(3)随着业务规模的扩大,采购支付的现金增加所致。
公司将根据经营需求,合理规划资金使用,公司整体财务状况稳定。
(二)行业情况
公司从事石油压裂支撑剂系列产品的研发、生产和销售,公司所处行业为陶瓷制品制造行业下的特种陶瓷制品制造(C3072),专为工业、农业、实验室等领域的各种特定用途和要求,采用特殊生产工艺制造陶瓷制品的生产活动。
油气井中注入石油压裂支撑剂的目的是为了提高油气层的渗透能力,增加油气产量。压裂支撑剂是页岩油气开采过程中的重要材料,被中石油、中石化广泛使用于油气井的开采作业中。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》首次提出油气核心需求依靠自保,部署加快深海、深层和非常规油气资源利用,夯实国内产量基础,保持原油和天然气稳产增产。
2023年7月19日,国家能源局组织召开2023年大力提升油气勘探开发力度工作推进会。会议强调,作为世界最大的能源消费国,挖掘增产增供潜力,有效保障国家能源安全,始终是我国能源发展的首要任务。会议要求,要坚定信心、奋力推动油气增储上产再上新台阶。要以重点项目为着力点,确保完成全年油气增产保供任务。下一步,全国能源系统和油气行业,将持续深入贯彻落实党的二十大关于“深入推进能源改革”“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”的决策部署,加强全局性谋划、前瞻性思考,统筹科技攻关与成果应用,构建科学长效发展战略,树立战略自信,坚定必胜信心,坚定不移加大油气增储上产,坚决保障我国油气核心需求。
2024年,是深入实施“四个革命、一个合作”能源安全新战略第十年。2024年7月,国家能源局发布《中国天然气发展报告(2024)》。《报告》显示,国内天然气勘探取得一系列重大成果,陆上超深层、深水、非常规气勘探取得重大突破,在塔里木、四川、鄂尔多斯等盆地发现多个千亿立方米级大气区。全国天然气(含页岩气、煤层气)新增探明地质储量1.2万亿立方米。全国天然气产量2324亿立方米,同比增长5.6%,增量123亿立方米,连续7年增产超百亿立方米。非常规天然气产量突破960亿立方米,占天然气总产量的43%,成为增储上产重要增长极。其中,致密气不断夯实鄂尔多斯、四川两大资源阵地,全年产量超600亿立方米;页岩气不断巩固深层生产基地,新区新领域获重要发现,全年产量250亿立方米;煤层气稳步推进中浅层滚动勘探开发,深层煤层气取得重大突破,全年产量117.7亿立方米。
2024年,天然气行业将深入践行能源安全新战略,加大增储上产力度,持续推进产供储销体系建设,加速天然气与新能源融合发展,更好统筹高质量发展和高水平安全,筑牢能源安全保障的根基。国家宏观层面政策导向及实施部署为油气开采压裂支撑剂行业发展提供了保障,可以预期“增产保供”“增产上产”“稳产增产”等政策将体现在压裂支撑剂的大量使用上。另外,国内压裂支撑剂大型生产企业较少,随着下游页岩油气开采工艺更为成熟稳定,非常规天然气开采量将在石化能源中的占比进一步提高,压裂支撑剂行业势必也会呈现出集中化发展的趋势,领先企业的发展前景更加良好。
三、公司面临的风险和应对措施
1、市场对压裂支撑剂具体产品需求变化而导致经营业绩受到不利影响的风险
重大风险事项描述:公司业务为向客户提供压裂支撑剂,主要产品为陶粒支撑剂和石英砂。陶粒支撑剂与石英砂存在销售单价、销售毛利的差异,若市场对压裂支撑剂中具体产品需求产生变化,而公司未能采取相应有效的应对措施,公司经营业绩将受到不利影响。应对措施:公司通过出资设立四川广袤、新疆晨宇,收购陕西皓钠及投资参股乐山太中、林西华腾,进一步拓展公司石英砂业务,提升产业链布局,提高石英砂业务的生产经营能力,增强公司对市场压裂支撑剂具体产品需求变化的经营应对能力。另外公司将密切关注客户需求,并反馈到产品研发中,不断更新完善产品的性能,通过自身技术积累,不断地研究开发符合客户需求的新产品,公司将紧跟市场步伐,进一步拓展产品的多样性。
2、主要客户相对集中及依赖大客户的风险
重大风险事项描述:公司下游油气开采行业属国有资本主导的高度垄断行业,公司主要客户大多为中国石油、中国石化下属企业,客户集中度高。2024年1-6月,公司对前五大客户销售金额占营业收入比重为99.98%,公司销售收入较依赖于主要客户。若目前的主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品的采购,而公司未能采取相应有效的应对措施,公司经营业绩将受到不利影响。2024年1-6月,公司对中石油、中石化的销售金额占营业收入比重为98.46%,占比较高。若未来公司不能持续取得中石油、中石化的订单或订单量减少,公司经营业绩将受到不利影响。应对措施:公司将持续保证产品质量和提升公司品牌形象,使公司产品在同类产品中处于行业领先地位;同时,公司将积极开拓市场,使公司的客户多元化。
3、市场竞争加剧的风险
重大风险事项描述:公司自设立以来,主要产品一直为研发、生产和销售压裂支撑剂,未发生变化。目前压裂支撑剂生产厂家较多,若未来压裂支撑剂市场竞争程度加剧,而产品市场需求没有相应扩大,将可能导致公司营业收入增速放缓甚至经营业绩下降,对公司的持续盈利能力产生不利影响。应对措施:公司在长期的技术积累及专业化发展道路上已经建立了较好的公司与产品形象,公司将进一步推进技改扩能,降本增效;同时高度重视市场细分化,靠近用户增设外部仓储设施,完善售后服务、技术服务等响应机制,彰显产品品牌效应;公司将全力开发公司矿产资源,保障公司原材料供应。
4、压裂支撑剂产品价格下跌的风险
重大风险事项描述:公司主营业务收入主要来自于陶粒支撑剂销售。由于压裂支撑剂市场的供给侧高度市场化,公司虽作为市场上主要压裂支撑剂生产厂商之一,但仍是市场价格的接受方,议价能力较弱。如未来压裂支撑剂市场价格出现整体下跌,则将对公司业绩造成不利影响。应对措施:公司将加大开发新技术、新产品的力度,完善产品的性能,提高产品的附加值,同时将进一步发挥自有矿产资源的优势,加强生产管理,降本增效,提升自身应对风险的综合能力。
5、经营业绩受原油价格下跌影响的风险
重大风险事项描述:公司生产的压裂支撑剂是页岩油气开采过程中的重要物资。公司产品单一,且产品的用途单一,因此公司业绩与下游油气开采行业的关联度较大,与油气价格也存在一定的相关性。若油价持续下跌并长期处于低位则可能导致下游客户减产或对油气开采成本更为敏感。公司下游客户减产会减少对公司产品的需求,同时也可能会利用其优势地位压低压裂支撑剂的采购价格,进而对公司经营业绩产生不利影响。应对措施:公司将进一步拓展公司产品范围,减少公司产品单一的经营风险,提高公司的竞争力与影响力。公司将加大开发新技术、新产品的力度,完善产品的性能,提高产品的附加值,同时将进一步发挥自有矿产资源的优势,加强生产管理,降本增效,提升自身应对风险的综合能力。
6、核心技术的泄密风险
重大风险事项描述:为更好的服务公司客户,提升客户满意度,公司通过为同行业供应
商提供技术指导,并向其采购符合公司技术规范指导生产的陶粒支撑剂产成品的方式来保障对下游客户的供应。公司掌握的陶粒支撑剂生产核心技术是建立在对生产工艺的深刻理解的基础上由一系列专利技术与非专利技术共同组成的技术体系。公司提供技术指导的具体方式是根据接受技术指导供应商所使用的生产原材料组成成分,提供预制好的含有不同微量元素的关键辅料,同时要求供应商完全按照公司给出的具体指标调整生产设备与生产工艺实施具体操作。在这种模式下,接受指导的供应商难以破解和掌握公司的技术核心,但公司仍然不能完全防范核心技术泄密的风险。应对措施:公司将持续加大在新技术、新产品的研发方面的投入,加强与相关科研机构、大学院校的合作,使公司保持在核心技术上的竞争力。
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