汽车售后服务市场及相关领域的经营管理服务
租赁服务、汽车配件、水电费、空调费、广告位出租
租赁服务 、 汽车配件 、 水电费 、 空调费 、 广告位出租
为本市场内汽配经营者提供经营管理服务，停车服务，投资管理，物业服务，商务咨询（除经纪），汽车配件、汽车用品、电子产品、机电设备、通信设备及相关产品销售，供应链管理，道路货物运输，国内道路货运代理，仓储服务（除危险品），计算机软硬件、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海锐诩企业管理有限公司 |
184.95万 | 1.92% |
| 上海锐诩企业管理有限公司 |
184.95万 | 1.92% |
| 上海通权商贸有限公司 |
173.70万 | 1.80% |
| 上海通权商贸有限公司 |
173.70万 | 1.80% |
| 上海美苑宾馆 |
160.49万 | 1.66% |
| 上海美苑宾馆 |
160.49万 | 1.66% |
| 上海栩和健身管理有限公司 |
134.95万 | 1.40% |
| 上海栩和健身管理有限公司 |
134.95万 | 1.40% |
| 上海燕高芝餐饮管理有限公司 |
125.39万 | 1.30% |
| 上海燕高芝餐饮管理有限公司 |
125.39万 | 1.30% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海金球投资控股有限公司 |
1573.62万 | 31.53% |
| 上海金球投资控股有限公司 |
1573.62万 | 31.53% |
| 上海天呈床垫有限公司 |
1331.88万 | 26.68% |
| 上海天呈床垫有限公司 |
1331.88万 | 26.68% |
| 上海赫业投资管理有限公司 |
691.44万 | 13.85% |
| 上海赫业投资管理有限公司 |
691.44万 | 13.85% |
| 上海合立建设工程有限公司 |
128.00万 | 2.56% |
| 上海合立建设工程有限公司 |
128.00万 | 2.56% |
| 遂宁健坤燎申商业投资有限公司 |
120.91万 | 2.42% |
| 遂宁健坤燎申商业投资有限公司 |
120.91万 | 2.42% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海兆卓汽车配件有限公司 |
454.22万 | 3.16% |
| 上海兆卓汽车配件有限公司 |
454.22万 | 3.16% |
| 上海通权商贸有限公司 |
171.49万 | 1.19% |
| 上海通权商贸有限公司 |
171.49万 | 1.19% |
| 上海小熊贸易有限公司 |
160.59万 | 1.12% |
| 上海小熊贸易有限公司 |
160.59万 | 1.12% |
| 上海卓晶贸易有限公司 |
137.61万 | 0.96% |
| 上海卓晶贸易有限公司 |
137.61万 | 0.96% |
| 上海胤鸿贸易有限公司 |
136.40万 | 0.95% |
| 上海胤鸿贸易有限公司 |
136.40万 | 0.95% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海金球投资控股有限公司 |
1535.38万 | 14.32% |
| 上海金球投资控股有限公司 |
1535.38万 | 14.32% |
| 上海天呈床垫有限公司 |
1318.44万 | 12.30% |
| 上海天呈床垫有限公司 |
1318.44万 | 12.30% |
| 上海赫业投资管理有限公司 |
701.34万 | 6.54% |
| 上海赫业投资管理有限公司 |
701.34万 | 6.54% |
| 上海车誉汽配有限公司 |
616.05万 | 5.75% |
| 上海车誉汽配有限公司 |
616.05万 | 5.75% |
| 广州市德智福贸易有限公司 |
476.34万 | 4.44% |
| 广州市德智福贸易有限公司 |
476.34万 | 4.44% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海通权商贸有限公司 |
160.08万 | 1.70% |
| 上海通权商贸有限公司 |
160.08万 | 1.70% |
| 上海新易汽车配件有限公司 |
125.40万 | 1.33% |
| 上海新易汽车配件有限公司 |
125.40万 | 1.33% |
| 上海雷龙游戏机娱乐有限公司 |
106.34万 | 1.13% |
| 上海雷龙游戏机娱乐有限公司 |
106.34万 | 1.13% |
| 上海誉悦餐饮管理有限公司 |
81.58万 | 0.87% |
| 上海誉悦餐饮管理有限公司 |
81.58万 | 0.87% |
| 上海新东鹏汽车配件有限公司 |
62.00万 | 0.66% |
| 上海新东鹏汽车配件有限公司 |
62.00万 | 0.66% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海金球投资控股有限公司 |
1535.38万 | 27.70% |
| 上海金球投资控股有限公司 |
1535.38万 | 27.70% |
| 上海天呈床垫有限公司 |
1236.52万 | 22.30% |
| 上海天呈床垫有限公司 |
1236.52万 | 22.30% |
| 上海赫业投资管理有限公司 |
671.93万 | 12.12% |
| 上海赫业投资管理有限公司 |
671.93万 | 12.12% |
| 四川森水保安服务有限公司 |
146.70万 | 2.65% |
| 四川森水保安服务有限公司 |
146.70万 | 2.65% |
| 中驰车福电子商务(昆山)有限公司 |
122.49万 | 2.21% |
| 中驰车福电子商务(昆山)有限公司 |
122.49万 | 2.21% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海倪家贸易有限公司 |
57.44万 | 0.93% |
| 上海倪家贸易有限公司 |
57.44万 | 0.93% |
| 上海奇缘贸易有限公司 |
35.59万 | 0.58% |
| 上海奇缘贸易有限公司 |
35.59万 | 0.58% |
| 王志文 |
35.46万 | 0.58% |
| 王志文 |
35.46万 | 0.58% |
| 上海通权商贸有限公司 |
33.80万 | 0.55% |
| 上海通权商贸有限公司 |
33.80万 | 0.55% |
| 上海锦桑汽车用品有限公司 |
33.11万 | 0.54% |
| 上海锦桑汽车用品有限公司 |
33.11万 | 0.54% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海金球投资控股有限公司 |
1403.10万 | 32.09% |
| 上海金球投资控股有限公司 |
1403.10万 | 32.09% |
| 上海天呈床垫有限公司 |
1223.04万 | 27.97% |
| 上海天呈床垫有限公司 |
1223.04万 | 27.97% |
| 上海赫业投资管理有限公司 |
657.51万 | 15.04% |
| 上海赫业投资管理有限公司 |
657.51万 | 15.04% |
| 四川森水保安服务有限公司 |
175.00万 | 4.00% |
| 四川森水保安服务有限公司 |
175.00万 | 4.00% |
| 上海英佩保安服务有限公司 |
135.60万 | 3.10% |
| 上海英佩保安服务有限公司 |
135.60万 | 3.10% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海倪家贸易有限公司 |
47.86万 | 0.96% |
| 上海倪家贸易有限公司 |
47.86万 | 0.96% |
| 王志文 |
29.55万 | 0.59% |
| 王志文 |
29.55万 | 0.59% |
| 上海车誉汽配有限公司 |
25.14万 | 0.50% |
| 上海车誉汽配有限公司 |
25.14万 | 0.50% |
| 上海锦桑汽车用品有限公司 |
24.83万 | 0.50% |
| 上海锦桑汽车用品有限公司 |
24.83万 | 0.50% |
| 上海奇缘贸易有限公司 |
23.73万 | 0.48% |
| 上海奇缘贸易有限公司 |
23.73万 | 0.48% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海爱舒床垫有限公司 |
997.85万 | --% |
| 上海爱舒床垫有限公司 |
997.85万 | --% |
| 上海赫业投资管理有限公司 |
546.15万 | --% |
| 上海赫业投资管理有限公司 |
546.15万 | --% |
| 上海金球投资控股有限公司 |
114.72万 | --% |
| 上海金球投资控股有限公司 |
114.72万 | --% |
| 上海溪翔实业有限公司 |
59.92万 | --% |
| 上海溪翔实业有限公司 |
59.92万 | --% |
| 遂宁健坤燎申商业投资有限公司 |
32.24万 | --% |
| 遂宁健坤燎申商业投资有限公司 |
32.24万 | --% |
一、商业模式 公司立足于汽车后市场行业领域，具有经营内容多样、市场功能齐全、市场规模巨大、市场管理规范等特点，以汽配交易为中心，涵盖多种市场功能，如贸易功能、服务功能、物流功能等。 公司目前的经营模式为轻资产模式，通过寻找市场上已有的存量资产，帮助其进行专业领域的设计、调查、布局、招商、运营。在报告期内，公司积极提升汽配市场形象和功能改造，同时大力发展互联网平台（含电商平台、支付平台），通过线上引领线下，采用线下共管仓库和线上网络平台，搭建汽配件供应生态链，帮助汽车维修企业降低运营成本，提高经济效益。报告期内，公司商业模式没有重大变化。 二、经营情况回顾 报告期内，根据年初制定的“... 查看全部▼
一、商业模式
公司立足于汽车后市场行业领域，具有经营内容多样、市场功能齐全、市场规模巨大、市场管理规范等特点，以汽配交易为中心，涵盖多种市场功能，如贸易功能、服务功能、物流功能等。
公司目前的经营模式为轻资产模式，通过寻找市场上已有的存量资产，帮助其进行专业领域的设计、调查、布局、招商、运营。在报告期内，公司积极提升汽配市场形象和功能改造，同时大力发展互联网平台（含电商平台、支付平台），通过线上引领线下，采用线下共管仓库和线上网络平台，搭建汽配件供应生态链，帮助汽车维修企业降低运营成本，提高经济效益。报告期内，公司商业模式没有重大变化。
二、经营情况回顾
报告期内，根据年初制定的“以人为本、凝心聚力、创新发展”的工作目标，公司管理层在董事会领导下，继续做好汽车后服务行业专业市场的经营管理，对外提升市场整体形象及社会影响力，对内提升招商运营管理、稳步提高商铺出租率，加强团队建设。优化一站式汽车配件销售服务平台的业务模式和经营管理，加速车配通汽配商网点销售和管理等系统的升级开发等。具体如下：
一、财务状况
报告期末总资产8,493.07万元，上年期末9,219.78万元，减少7.88%；报告期末负债总额3,279.66万元，上年期末5,286.83万元，减少37.97%，主要原因为公司预收的租金按月结转至收入所致；报告期末净资产5,213.41万元，上年期末3,932.95万元，增加32.56%，主要原因为本期净利润大幅增长所致；报告期末应收账款156.18万元，上年期末0.0019万元，主要原因为子公司车配龙腾势销售收款有账期；报告期末预付款项62.55万元，上年期末100万元，减少37.46%，主要原因为子公司车配龙腾势收到了以预付款形式支付的商品；报告期末存货193.91万元，上年期末0元，主要原因为子公司车配龙腾势为销售而预先采购的商品；报告期末长期股权投资103.94万元，上年期末26.57万元，增长291.19%，主要原因为报告期内公司投资设立了上海车配通网络科技有限公司；报告期末应付账款274.52万元，上年期末90.30万元，增长204.01%，主要原因为应付款项未到账期；预收款项2,547.59万元，上年期末4,311.33万元，减少40.91%，主要原因为预收的租金按月结转至收入。
二、经营成果
（1）营业收入报告期内，公司实现营业收入4,051.29万元，上年同期4,890.39万元，较上年同期下降17.16%。主要原因为2018年度内公司处置全资子公司上海车配龙汽车文化发展有限公司的股权，自2018年12月31日起，不再纳入合并报表范围，导致收入下降。
(2)营业成本报告期内，公司营业成本2,392.79万元，上年同期3,652.42万元，较上年同期下降34.49%。主要原因为2018年末处置了子公司上海车配龙汽车文化发展有限公司，报告期内已不纳入合并报表范围所致。
（3）税金及附加报告期内，公司税金及附加16.70万元，上年同期27.76万元，较上年同期下降39.84%。主要原因为地方教育费附加缴纳比例降低，同时2018年末处置了子公司上海车配龙汽车文化发展有限公司，报告期内已不纳入合并报表范围所致。
（4）销售费用报告期内，公司销售费用73.21万元，上年同期155.85万元，较上年同期下降53.03%。主要原因为2018年末处置了子公司上海车配龙汽车文化发展有限公司，报告期内已不纳入合并报表范围所致。
（5）净利润报告期内，公司净利润1,280.46万元，上年同期-55.24万元，较上年同期增长2417.99%，主要原因为报告期内处置了全资子公司遂宁车配龙汽车配件用品市场经营管理有限公司100%股权导致投资收益增加，同时2018年末处置了子公司上海车配龙汽车文化发展有限公司，减少亏损所致。
三、现金流量情况
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-380.74万元，上年同期-399.26万元，较上年同期减少经营活动产生的现金净流出18.52万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-147.87万元，上年同期-1,309.80万元，较上年同期减少投资活动产生的现金净流出1,161.93万元。主要原因为上年同期公司控股子公司上海车配龙汽车用品销售有限公司购买理财产品1,000万元，报告期内没有发生所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为0元，上年同期-276.50万元。主要原因为上年同期全资子公司上海车配龙汽车文化发展有限公司归还银行贷款本金及利息，报告期内已不纳入合并报表范围所致。
四、运营管理
报告期内，公司根据战略发展目标，不断优化内部组织架构，吸纳引进高级管理人才及有行业经验的职业经理人，调整充实公司高管团队，带动公司“车配龙（智慧车服产业基地）+互联网+一站式汽车配件销售服务平台（汽配件集仓）”的新模式的再次启动。同时，公司加强对管理人员的培训，内容涉及行业发展、专业技能、企业文化等多个方面，全面提升管理团队的能力与职业素养，为公司持续发展提供源源动力。
五、行业发展状况
2017年3月底全国汽车保有量首次超过2亿辆，占机动车总量的66.67%。全国有49个城市汽车保有量超过100万辆，19个城市的汽车超过200万辆，其中北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳6个城市的汽车超过300万辆。随着汽车后市场爆发，大批投资者、创业者接踵而来，互联网巨头带领各类O2O企业及风投资本相继涌入，行业竞争也不断加剧。依托互联网的发展，汽车后服务行业业务模式也正在发生变革。建立自营电商平台、或借助第三方平台拓展业务范围、延伸业务链正成为主流模式，汽车市场规模的扩大正在促进汽车金融、汽车保险、汽车检测等业务的发展。
车配龙作为国内汽车后服务市场的重要企业，为更好的适应行业发展趋势，推动行业发展。在报告期内公司通过不断的资源整合和发展模式的调整，借助于互联网平台，持续创新，为公司的长期发展奠定了基础。
三、风险与价值
1、入住商户未达预期的风险
公司对租赁房产进行装修改造吸引商户入驻，通过收取商户租金和管理费获取收入。公司房产租赁与装修前期投入金额较大，存在较大的固定成本，收入规模越大，企业的盈利情况及毛利率越好；相反，公司所服务的商户入驻数量未达预期，会导致公司及子公司项目的收入规模减少，毛利率降低，甚至出现亏损。汽配市场入驻商户数量未达预期会给公司带来利润风险。
应对措施：公司通过提升服务质量、创新服务模式、增强品牌影响力等方式留住老客户，开发新客户。同时，公司注重招商运营团队的建设，目前已经拥有一支资源稳定、招商能力较强的业务团队。
2、公司业务具有较强的区域性
公司主要从事汽配市场的经营管理租赁服务，汽配市场一般覆盖范围较小，业务区域性较强。目前公司业务主要集中于上海地区，报告期上海地区收入占比为96%以上。公司上海地区汽配市场的经营情况会直接对公司的业绩造成巨大影响。应对措施：公司成立于2008年，在上海从事汽配市场的经营管理服务已经10余年，累积了较为雄厚的客户资源及物业租赁渠道，树立了良好的品牌形象，公司在上海区域的汽配服务市场具有较为坚实的行业地位。
3、房屋租赁的风险
截至本公开转让说明书签署之日，公司无自有土地使用权及房产。公司现有的经营市场全部系从外部单位租赁并进行装修改造所得。若租赁合同到期后未能续租或其他原因导致不能继续履行，亦或租金价格大幅上涨，将对公司的经营造成不利影响。
应对措施：公司与上海爱舒床垫有限公司(现为上海天呈床垫有限公司)签订了长期合作协议（2007年10月8日至2021年11月7日，共13年8个月），同时积极沟通共同开发、地块升级等，及寻找其他的房源。
4、火灾等意外事件的风险
公司经营管理的汽车售后服务市场商户较多，火灾等安全隐患较大，消防要求较高。若出现火灾等意外事件将对公司的生产经营带来重大不利影响。
应对措施：为了防范经营市场内的火灾风险，公司设置了完善的消防设施，制定了消防检查及应急制度，定期对市场内的消防设施进行检查，以保证其能正常使用，对市场内各商户加强巡逻巡检频率。同时，加强对市场内管理人员及保安人员的消防意识教育，及消防应急措施培训，定期开展消防演习。
5、租赁土地使用权性质存在与实际用途不符的风险
公司从事汽车售后服务市场及相关领域的管理，以经营汽车售后服务市场为主要业务，通过提供租赁、展示、仓储、买卖等物流商贸中间功能，以有形或无形资源服务于商贸流通产业，获取市场收益。公司目前向上海天呈床垫有限公司及上海赫业投资管理有限公司租赁的位于虹梅南路3888号土地，其使用权证上的土地用途是工业。公司租赁土地使用权性质存在与实际用途不符的风险。
应对措施：公司租赁的土地使用权性质虽然与实际用途不符，但公司汽车售后服务市场的设立取得了政府主管部门的批复，且符合该地区的整体规划建设。
四、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
为响应党的十九大对于新时期扶贫政策的号召，贯彻落实上海市民政局关于社会组织积极参加扶贫攻坚的要求，中共上海车配龙党支部联合闵行区工商联汽车配件用品业商会于5月中旬，发起向青海省黄南州同仁县部分乡镇学校、边远偏僻山村留守儿童教学点捐赠冬季衣物、教具、运动器材和贫困生生活用品的活动。党员、员工、商户累计捐赠衣物、图书、学习用品264件，捐款13000元购买校服、复读机、运动器材等。
(二)其他社会责任履行情况
报告期内，公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，为客户送达满意，提供高品质产品和全方位服务，维护员工合法权益，并积极参与环境保护事业。
报告期内，公司积极主动帮助员工实现人生价值，为社会、投资者创造了相对较高的财富价值，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。
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