电子商务软件的研发、销售和运营。
SaaS服务、电商客服外包、短信包、淘宝云币
SaaS服务 、 电商客服外包 、 短信包 、 淘宝云币
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；专业设计服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 熠保科技(上海)有限公司 |
79.11万 | 0.54% |
| 宁波燕知洲文化传媒有限公司 |
52.88万 | 0.36% |
| 西咸新区沛东新城宝屠百货店 |
36.24万 | 0.25% |
| 成都美洽网络科技有限公司 |
36.23万 | 0.25% |
| 金华桔焱服饰有限公司 |
35.13万 | 0.24% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴集团 |
2044.29万 | 48.05% |
| 抖音集团 |
290.02万 | 6.82% |
| 平顶山大树电子商务有限公司 |
209.40万 | 4.92% |
| 新泰鲲鹏电子商务咨询服务有限公司 |
179.92万 | 4.23% |
| 云账户(天津)共享经济信息咨询有限公司 |
173.33万 | 4.07% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 熠保科技(上海)有限公司 |
22.22万 | 0.19% |
| 北京青橙信息技术有限公司 |
15.92万 | 0.14% |
| tb9545233544(淘宝ID) |
9.53万 | 0.08% |
| 杭州市人防工程平战结合服务保障中心 |
9.15万 | 0.08% |
| 杭州驭势品牌管理有限公司 |
8.54万 | 0.07% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴集团及其下属公司 |
2184.86万 | 73.04% |
| 抖音集团及其下属公司 |
267.35万 | 8.94% |
| 上海寻梦信息技术有限公司 |
95.64万 | 3.20% |
| 成都快购科技有限公司 |
64.42万 | 2.15% |
| 京东集团(JD.COM)及其下属公司 |
54.08万 | 1.81% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 徐小米教搭配(快手ID：90264016 |
35.19万 | 0.31% |
| 杭州驭势品牌管理有限公司 |
13.79万 | 0.12% |
| 衡阳慧用工服务有限公司 |
11.76万 | 0.10% |
| 熠保科技(上海)有限公司 |
9.68万 | 0.09% |
| 北京青橙信息技术有限公司 |
9.23万 | 0.08% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴集团 |
2467.18万 | 87.51% |
| 字节跳动有限公司 |
102.84万 | 3.65% |
| 上海寻梦信息技术有限公司 |
79.09万 | 2.81% |
| 杭州云片网络科技有限公司 |
78.19万 | 2.77% |
| 京东集团 |
52.05万 | 1.85% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 徐小米教搭配(淘宝ID) |
35.19万 | 0.64% |
| 杭州市人防工程平战结合服务保障中心 |
8.40万 | 0.15% |
| 熠保科技(上海)有限公司 |
7.95万 | 0.14% |
| 杭州驭势品牌管理有限公司 |
7.60万 | 0.14% |
| 衡阳慧用工服务有限公司 |
4.34万 | 0.08% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴集团 |
1218.26万 | 88.64% |
| 杭州云片网络科技有限公司 |
61.69万 | 4.49% |
| 上海寻梦信息技术有限公司 |
36.36万 | 2.65% |
| 北京京东世纪贸易有限公司 |
25.63万 | 1.86% |
| 字节跳动有限公司 |
24.70万 | 1.80% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 熠保科技(上海)有限公司 |
111.50万 | 0.96% |
| 北京青橙信息技术有限公司 |
19.40万 | 0.17% |
| 杭州驭势品牌管理有限公司 |
13.09万 | 0.11% |
| 多路达食品酒水(淘宝ID) |
12.62万 | 0.11% |
| liuqingyu1234(淘宝ID) |
11.58万 | 0.10% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴集团 |
2757.69万 | 90.76% |
| 杭州云片网络科技有限公司 |
148.68万 | 4.89% |
| 上海寻梦信息技术有限公司 |
59.69万 | 1.96% |
| 北京京东世纪贸易有限公司 |
50.37万 | 1.66% |
| 字节跳动有限公司 |
10.57万 | 0.35% |
一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 电商平台通过设立电商服务市场，引入软件服务商来满足电商商家快速增长和多元化的需求。公司在电商平台的服务市场获取客户收入时将按照一定的分成比例向服务市场支付技术服务费。报告期内，公司主要经营模式如下： 1、销售模式 （1）电商SaaS软件 公司主要通过各电商平台的服务市场（如阿里巴巴旗下商家服务市场（fuwu.taobao.com）、京东京麦服务市场（fw.jd.com）、抖店服务市场（fuwu.jinritemai.com）等）线上销售软件产品，电商商家根据自身的需求，向公司订购所需的电商SaaS软件，按订购的服务类型和周期向电商服务市场... 查看全部▼
一、业务概要
商业模式报告期内变化情况：
电商平台通过设立电商服务市场，引入软件服务商来满足电商商家快速增长和多元化的需求。公司在电商平台的服务市场获取客户收入时将按照一定的分成比例向服务市场支付技术服务费。报告期内，公司主要经营模式如下：
1、销售模式
（1）电商SaaS软件
公司主要通过各电商平台的服务市场（如阿里巴巴旗下商家服务市场（fuwu.taobao.com）、京东京麦服务市场（fw.jd.com）、抖店服务市场（fuwu.jinritemai.com）等）线上销售软件产品，电商商家根据自身的需求，向公司订购所需的电商SaaS软件，按订购的服务类型和周期向电商服务市场支付费用，获得公司提供的电商SaaS软件及服务。电商平台的服务市场代为收取电商商家支付的软件款项，扣抵技术服务费后与公司定期结算。
以美折为例，在阿里巴巴商家服务市场，通过搜索美折或在“促销工具”、“热门服务”界面中找到美折，点击打开美折订购界面，电商商家根据需求选择服务版本及周期进行订购，一次性向服务市场支付对应版本及周期的价款即可使用美折产品，电商服务市场在电商商家订购的服务期限内与公司按月进行结算。
目前，我打软件在淘宝/天猫、拼多多、抖音等电商平台服务市场的销售模式与美折软件基本一致。在京东等电商服务市场上购买我打软件，与上述操作类似。该等电商平台将用户付费扣抵平台分成后一次性后支付给公司，公司将上述款项确认为预收款，在满足收入确认条件时分摊确认收入。
（2）短信服务
公司短信服务主要内嵌于公司电商SaaS软件中，采用先充值后消费的收费模式，电商商家通过软件的内购链接预充值购买短信服务，获得相应数量的短信，公司在电商商家实际使用短信服务时进行结算。
（3）电商客服外包服务
公司通过抖店服务市场线上及线下多种方式销售电商客服外包服务，电商商家主要购买包月套餐享受客服外包服务，套餐内包含固定数量的客服会话，如果实际产生的客服会话数超过套餐包含的数量，则超量部分按实际使用数量及约定单价计费。
2、采购模式
公司业务资源采购主要包括技术服务、API和服务器资源及短信通道、在线客服服务等。
（1）技术服务
电商服务市场由电商平台设计开发并进行技术维护，公司通过电商服务市场销售电商SaaS软件需要按软件服务收入的一定比例支付技术服务费，在电商平台与公司结算软件服务收入时予以扣除。
（2）API、数据同步服务和服务器资源
公司为电商商家提供软件服务时，需要向电商平台采购API、数据同步服务和服务器资源进行指令交互和数据储存，以实现公司软件产品的功能，该部分采购主要采用预充值模式，由电商平台根据实际使用情况进行扣款结算。少部分服务器采购可采用先使用后结算的模式。
（3）短信通道
公司提供短信服务时需要先向供应商采购短信资源，业务部门通过比较采购价格、通道稳定性以及平台合规性等因素，并根据采购需求决定采购对象及采购数量。业务部门形成采购计划之后提交公司财务部、管理层审批。公司内部审核通过后，主要根据采购数量向通信平台预充值，通信平台根据短信实际发送数量进行扣款结算。
（4）在线客服服务
公司提供的电商客服外包服务中的在线客服服务部分由客服服务商提供，公司通过研发的软件将商家的客服会话分发给供应商，供应商通过该软件提供在线客服服务，公司设置了多维度指标对客服服务商进行考核，并在服务次月根据上月供应商提供的在线客服会话数量和考核情况与客服服务商进行结算。
3、研发模式
公司秉承服务客户、需求亦来自于客户的理念，研发部门通过获取线上反馈、实地走访调研、行业分析研究等方式了解客户的产品需求，从而不断完善产品功能、提高产品竞争力。
公司研发部门在调研后形成调研文档，设计产品方案，形成产品方案之后进行初步技术评审，评审通过后进一步设计产品需求文档（PRD），进行需求评审，同时还进行视觉设计和测试文档编写，随后进行视觉评审，以上环节全部通过后对产品进行不断开发及测试，产品通过验收后予以发布。公司在产品开发过程中采用较为灵活的灰度发布策略，即先投放给部分客户，根据客户反馈和意见对产品进行后续调整，待产品功能稳定后逐渐扩大灰度范围，直到全部上线正式发布。
报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。
二、经营情况回顾
（一）经营计划
1、主要经济指标完成情况
报告期内，公司实现营业收入75,990,367.35元，同比增长5.49%；公司实现归母净利润19,379,618.30元，同比减少3.99%；公司实现扣非后的归母净利润17,692,610.62，同比减少3.41%。截止报告期末，公司总资产为414,994,749.43元，归属于母公司所有者净资产为391,839,638.34元。
2、研发情况
公司一贯坚持产品和技术驱动的发展理念。报告期内，公司研发费用金额为14,109,047.18元，主要是公司现有产品的功能拓展，以及公司结合行业新的发展趋势进行新产品的研究开发投入。
3、业务发展情况
公司的产品为电商SaaS软件及电商客服外包，报告期内公司除了积极拓展营销管理、订单管理产品的市场，还不断开发直播管理、供应链相关等产品为公司提供新的增长点。
（二）行业情况
1、电商SaaS软件行业快速发展
得益于信息技术的成熟，我国电子商务行业快速发展，电商商家的业务与操作流程逐步向复杂化及多样化的方向发展，商家对运营管理效率提升的需求迫切，为电商SaaS行业的发展提供了市场基础。随着电商行业和大数据、云计算技术的成熟，交易的各个环节呈现多元化发展，从交易前端营销活动向直播、短视频等方式拓展，到后端订单管理的多场景化支撑提效，电商SaaS行业覆盖的电子商务业务范围流程快速扩大。
随着电商商家对SaaS软件的接受度与认可度逐步提升，电商商家通过电商平台服务市场采购SaaS服务产品的产业模式已经成熟，电商SaaS行业的市场空间与用户基础快速扩张。用户数量的增长诞生了更多细节垂直类目软件产品的需求，促使更多技术企业加入电商SaaS行业，为下游商家提供更专业化的SaaS服务，形成良性的循环发展。
电商种类多样化、需求个性化以及电商平台商家数量的增加、付费意愿的加强及各类新型电子商务交易模式的产生，促成了我国电商SaaS软件服务商的快速发展。
2、电商SaaS行业发展趋势
随着大数据与云计算技术的高速发展，下游应用日益成熟，电商商家对于数据的需求也出现了爆发性增长。随着各大电商平台相继实施数据开放战略，日均数据调取频次日益增加。在商家的经营决策、系统建设、无线和SNS布局等活动中，运营服务商都高度依赖数据提升服务效率。随着云计算服务的普及，电商SaaS企业通过调用更多的增值数据，扩大了服务范围，提升了服务效率。未来，数据运用将极大地改变电商平台和电商SaaS企业的运营方式，成为电子商务应用和服务的关键生产要素。
随着大数据、人工智能等技术的在下游市场的应用日趋成熟，短视频、直播带货、社区团购等新模式的电商模式快速兴起，电子商务营销的技术和模式更加多元化。电商商家借助大数据等数据实现精准营销，数字化营销下沉到电子商务领域的多个应用场景，加速了品牌与产品的势能传播，从而推动线上到线下全面的业务模式创新改革。电商SaaS企业凭借自身的技术优势，构建多元化的功能与服务模式辅助电商商家加速数字化升级。
3、公司市场地位
公司具体细分行业属于电商SaaS行业，公司旗下产品多次被阿里巴巴商家服务市场评为“淘拍档”，在行业内具有良好的口碑和品牌效应，在电商SaaS行业中处于领先地位。
根据市场公开信息，按客户数量（付费用户数量）统计，公司美折产品在阿里巴巴商家服务所属功能类目下处于领先地位，我打产品在拼多多、1688、快手、抖音服务市场所属功能类目下处于领先地位。
公司自成立以来，以阿里巴巴商家服务市场作为SaaS业务开展的起始点，逐步向多类型电商平台渗透，形成了以阿里巴巴商家服务市场为主，多平台全面发展的SaaS产品线格局。
（三）新增重要非主营业务情况
三、公司面临的风险和应对措施
电商平台依赖风险
重大风险事项描述:公司主要产品为电商SaaS软件及短信服务，下游客户主要为电商商家，因此公司业务主要通过淘宝/天猫、拼多多等电商平台运营的服务市场开展。该等电商平台集聚了大量电商商家资源，在电商行业中居于相对优势地位；同时，电商平台针对入驻服务市场的服务商企业制定了收益分成规则，并基于平台的开发环境和基础设施部署向服务商企业提供API、服务器等主要业务资源。若电商平台将电商商家资源向公司的竞争对手倾斜，或者对技术服务费、API、数据同步服务的收费规则作出不利于公司的调整，均可能对公司的业绩产生不利影响。此外，公司基于各电商平台进行运营，相关业务明细及收益分成数据保存于平台服务器，各平台定期向公司提供相关数据。公司依据各平台规则与其提供的数据核对，并主要依据平台向公司提供的账单进行结算。公司依据对账单上对应期间公司未分成收益及对应归属于平台的分成成本分别确认公司的收入及成本。由于公司的业务结算主要基于以上过程，若电商平台提供的业务数据源产生一定的偏差或未来平台结算规则发生重大变化，则可能会对公司结算产生重大影响。因此，基于公司的业务与结算模式，公司存在对电商平台依赖的风险。应对措施:公司将增强公司对内部数据包括客户数量、采购单价、采购期间等信息的利用率，通过执行定期的内部数据与电商平台业务数据源的交叉核对来避免由于外部统计因素的错误对公司结算产生的重大影响。
产品结构相对单一的风险
重大风险事项描述:公司核心产品主要包括美折、我打，均为电商商家管理服务软件。报告期内，该等产品合计收入占营业收入的比重为68.35%，公司对上述两款产品依赖较大。相比部分同行业竞争对手，公司产品结构相对单一，后续若上述两款产品面向的市场发生不利变化，或者公司未能根据电商商家的需求变动对该等产品进行相应的功能开发或产品升级，抑或公司未能基于市场需求推出新的产品和丰富产品结构，则可能对公司的生产经营产生不利影响。应对措施:公司努力拓展产品线，投入新功能、新产品的研发，根据公司发展战略，对公司的业务格局进行横向和纵向延伸，丰富收入来源和渠道。
研发失败风险
重大风险事项描述:公司产品与模块的开发需要经过立项、评审、开发与测试等多个环节，公司研发投入较大。若公司研发的产品无法上线，或产品上线后未获市场认可，将影响公司用户数量和收入的不断增长，对公司经营业绩产生不利影响。此外，若公司的技术研发方向未能满足各电商平台的发展需求，或者公司的产品未能帮助电商商家在电商平台多元化发展中实现多个店铺跨平台的聚合管理，抑或公司的产品未能在与同行业的竞争中保持领先性，则公司可能存在丧失技术领先优势的风险，也有可能对公司的业绩造成不利影响。应对措施:公司将及时搜集商户的反馈，并作出快速的响应，制定有效的开发计划，降低新软件开发不成功的风险，进而降低研发投入无法产出客观的收入的风险。公司将继续专注于提升研发人员的技术能力。项目制作人、技术人员在项目制作中积累的技术经验，会在全公司的研发人员中定期分享；同时邀请公司外的专家，进行讲座，通过以上措施让全公司的研发人员提升技术能力。在日常的研发过程中，由总经理、核心技术人员和项目负责人带头，要求各项目组的研发人员时时关注和学习行业内先进技术的发展，进行前瞻性的技术积累，以备未来的技术应用。
商誉和无形资产减值风险
重大风险事项描述:2020年6月，公司因收购威海领新100%股权，在合并层面确认了商誉7,294.71万元以及无形资产原值1,724.11万元；2023年11月公司因收购成都西阿爱木，在合并层面确认了无形资产原值781.59万元。截至报告期末，该等商誉与无形资产的账面价值合计为8,471.69万元，占资产总额的比重为20.42%，占比较高。目前未发现上述资产存在减值迹象。若威海领新未来经营情况未达预期，则可能产生无形资产和商誉减值的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。应对措施:公司在未来计划进一步优化升级订单软件系列产品，着力提升品牌价值，打造覆盖多平台、多渠道不同订单供应链场景及其他电商服务场景的解决方案。通过加大对一系列订单供应链软件产品的研发投入，公司将不断强化产品核心能力，提升数据处理和分析等能力。
税收政策风险
重大风险事项描述:报告期内，公司及重要子公司威海领新均为高新技术企业，均执行15%的高新技术企业所得税税率。如果国家或所在地税收主管部门对高新技术企业税收优惠政策进行调整，或者公司未来期间不能持续取得高新技术企业认证，无法持续享受高新技术企业税收优惠政策，将导致公司所得税的纳税税率发生较大变化，从而对公司利润情况造成不利影响。应对措施:不断提高公司的税务基础知识和管理能力，加强对高新技术企业税收政策的学习，尤其是法律方面的融会贯通，另外公司会不断进行创新，以满足高新企业的条件。
本期重大风险是否发生重大变化：
本期重大风险未发生重大变化。
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