一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　商业模式　　本公司是处于商务服务业的服务提供商。公司的主营业务是为客户提供档案服务外包和信息化档案平台搭建。公司致力于建立档案管理的一站式全流程服务，业务涵盖档案管理咨询、档案寄存托管、档案整理、档案数字化、电子标签、档案的技术处理与修复、档案智能化管理软件开发制作、异地灾备、档案利用和销毁等一系列的服务，是行业内知名的档案管理服务整体解决方案提供商。　　公司的客户类型为政府机关、事业单位、金融机构及大中型企业单位，公司依托自主产权的甲级档案馆和非自主物业的乙级档案库，广泛为客户提供专业的档案寄存托管服务。　　公司档案馆是国内目前拥有达到... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　商业模式
　　本公司是处于商务服务业的服务提供商。公司的主营业务是为客户提供档案服务外包和信息化档案平台搭建。公司致力于建立档案管理的一站式全流程服务，业务涵盖档案管理咨询、档案寄存托管、档案整理、档案数字化、电子标签、档案的技术处理与修复、档案智能化管理软件开发制作、异地灾备、档案利用和销毁等一系列的服务，是行业内知名的档案管理服务整体解决方案提供商。
　　公司的客户类型为政府机关、事业单位、金融机构及大中型企业单位，公司依托自主产权的甲级档案馆和非自主物业的乙级档案库，广泛为客户提供专业的档案寄存托管服务。
　　公司档案馆是国内目前拥有达到国家档案局《档案馆建筑设计规范》甲级建造标准用于档案外包托管的专业档案存储库房之一，档案存储环境、可用库容、档案存放安全和存放效率等多方面都处于国内一流水平。公司业务拓展以直接面向客户推介业务或参与项目竞标的销售模式，为有档案高质量服务需求的客户提供档案一体化管理及灾备服务。公司的营业收入主要来自档案寄存业务，依托档案寄存业务，同时为客户提供档案咨询、档案整理、档案保护修复、档案数字化等多类综合性服务。报告期内，公司继续贯彻执行以档案寄存业务为主导的销售策略，同时积极拓展除档案寄存业务以外的档案整理、咨询、数字化等各项档案服务销售渠道。
　　经营计划
　　报告期内，公司董事会根据目前的经济形势制定了相应的对策，面对暂时的困难，管理层确定了以稳定为宗旨的经营策略，规避经营风险，对前景不明确的投资项目要及时阻断、把控风险。协调各方力量，按时按质完成既定档案外包服务项目。在保证主营寄存业务的平稳发展的同时，拓展档案外包服务向纵深延伸。推动档案服务人员靠前服务，参与客户的档案前期整理工作和管理工作。同时设立培训督导小组，对驻外项目人员进行安全保密现场培训及宣教工作。开源节流，加强公司基础管理和成本控制，精准施策精细化落实。拓展档案咨询、整理、数字化等非寄存业务，加大这方面的营销力度。对智慧档案管理领域加强探索和投入。
　　公司继续寻求与高校档案专业领域之间的校企合作，扩大仁通在档案教育领域的影响力，吸引优秀专业人才。报告期内公司与上海大学文化遗产与信息管理学院签约，该学院在公司设立档案学专业教学实习基地建设，为公司发展储备档案专业人才。
　　加强与经营相关的设施设备更新完善、消防维保、保密培训等各项工作。提升专业防护能力、督导能力和应急反应能力，提高公司的市场竞争力。
　　报告期内，公司子公司江苏仁顺信息科技有限公司与昆山市花桥专职消防救援队签署了《共建单位协议》，双方共同致力于社会消防安全管理，确保单位及周边地区的消防安全；共同开展消防安全宣教活动，提高员工及社会公众的消防安全意识和应急处理能力；共同开展消防安全演练，提高员工和社会公众的应急自救和互救能力。
　　报告期内，公司子公司江苏仁顺信息科技有限公司党支部与苏州市保密技术管理服务中心党支部签署了《党建共建协议》，双方共同开展党建交流工作，共同致力于国家保密工作教育，提高本单位保密技术水平和社会公众保密安全意识。
　　报告期内公司通过参与政府采购招投标中标及销售人员业务拓展，成交了多个档案寄存服务项目，如：公司全资子公司江苏仁顺信息科技有限公司于2023年1月5日中标上海市民防事务管理中心租借档案库房项目；通过公司销售人员业务拓展成功促成了华东电力设计院有限公司1.7万箱档案等多家社会单位档案落户公司档案库等。
　　(二)行业情况
　　随着国家改革的深入进行，政府职能进一步转换，就档案行政管理部门而言，其工作重心日益转向宏观调控，如加强执法检查、推进档案资源整合、建立健全档案规章制度等，却将诸如档案整理、技术咨询、教育培训、评估鉴定等微观管理职能逐步放开，转而交由档案管理机构来完成相应职能。这无疑将打破计划经济体制下档案行政管理的束缚，为档案管理行业的发展提供了先决条件。
　　档案外包服务行业发展近年受到一定影响，各地区从事档案寄存、整理、咨询、数字化服务的企业的业务发展不均衡。国内部分地区财政预算及企业管理预算投入不够，对档案外包行业有明显影响，行业内卷无法避免。目前上海地区从事档案托管的企业有40多家，公司在该行业起步早、投入大、技术力量雄厚，一直处在行业的制高点位置。随着业务的不断推广发展，公司也正积极调整经营策略，直面行业竞争。
　　报告期内上海举办了2023中国（上海）智慧档案展览会，该项展会汇集了部分国内档案设备生产企业和档案服务企业，是中国档案服务行业的风向标。此次展会中可以了解当今档案新型设备以及档案外包服务发展趋势。从产品分析，服务于企事业单位档案保管用的新型档案设备都在朝着自动化、智能化更新换代，但档案外包服务企业没有出现相关迭代产品或服务，市场总体上维持几年来形成的以档案寄存、整理、数字化产业为主的格局，部分企业在做好传统纸质档案管理的同时，尝试进入数字档案的存储与管理以及档案库房智能化领域。

　　二、公司面临的重大风险分析
1.公司治理风险
股份公司设立前，公司存在三会一层制度不健全，股东和公司资金往来不规范情形。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展。业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。应对措施：公司自股改以来，尤其是在股转系统挂牌以来，为保证各项制度的顺利执行，公司要求管理层及各个部门负责人对有关管理制度的学习从不松懈，公司的日常工作的开展以各项制度为准绳逐步走向正轨。公司制定了对高级管理人员以及各个部门的主要负责人的内部考核，并健全完善规章制度和操作规程，使得公司的管理人员逐步提高自身的管理能力。公司在经营发展中，不断完善和贯彻执行各项制度的具体措施和实施办法以及操作规程。首先，加强并落实管理人员培训。其次，充分发挥内部积极性，维护和增强公司各管理层的执行力。从股东大会、董监事会到高、中层干部及员工全面增强严格贯彻执行决议，遵循规章制度的观念，加强绩效考核，并且与激励制约措施结合。
2.公司快速发展带来的管理风险
股份公司设立后，公司已经建立了规范的法人治理结构，严格按照股东大会、董事会、监事会和经理层的职权分工进行运作，同时通过一系列内部控制制度的实施完善，有效地提高了公司的管理水平。但是，随着公司经营规模的快速扩张，存在公司的管理能力在未来跟不上业务发展的可能性。如果公司不能在组织架构、管理决策、执行、监督以及运作效率、团队建设等方面及时调整和完善，将对公司发展带来不利影响。应对措施：公司通过不断提高升级管理措施来防范可能发生的管理风险。公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求和《公司章程》以及议事规则的规定，公司不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，运作较为规范。另外，公司继续对库房设施设备进行升级改造，满足了客户日益增长的入库档案的服务需求。
3.未能持续取得相关经营资质的风险
截至目前，公司拥有《质量管理体系认证证书》、《信息安全管理体系认证证书》等相关资质，可以开展公司经营范围内的各项业务。另外，公司曾获得国家档案局《档案寄存托管类定点生产企业证书》，目前国家档案局已停办该项证书认定，已发出的证书也停止年检续期。该证书的持有与否，不会对公司业务开展造成任何实质性影响。虽然依照目前行业资质标准，公司在可预见的未来会持续符合相关资质标准，但是如果资质标准发生变化或者有关部门颁布新的资质标准，公司存在不能持续取得相关经营资质的风险。应对措施：公司十分关注档案管理外包行业发展过程中出现的新情况新问题，及时总结并不断完善规章制度，获取相应的行业资质。在档案寄存托管方面，由公司全资子公司江苏仁顺信息科技有限公司与江苏省档案局、苏州市档案局共同提出并起草制定的《档案保管外包服务管理规范》是我国档案社会化寄存托管行业的第一部《行业标准》，填补了该项档案服务管理的空白。公司原董事长朱胜良、原核心员工钱唐根作为该项《管理规范》的主要起草人参与了该项的起草工作；《管理规范》包含有关资质评定方法有其相对的稳定性，更加符合实际，更加科学规范。公司与上海市档案局共同发起设立关于《非档案馆建筑改建档案库的规范性研究》的课题已通过国家档案局专家论证，该项研究将为非档案馆建筑改建为档案库提供标准，从而有利于包括本公司在内的档案服务外包企业的建设和健康发展。公司全资子公司江苏仁顺信息科技有限公司拥有涉密档案数字化加工的资质。通过涉密资质认证，可以确定公司及子公司在规范治理、基本管理制度、保密制度以及经营体系运行情况方面处于较高水准。并且在未来的经营活动中公司及子公司有能力获取行业内其他重要管理资质。
4.法律政策变更风险
公司所处的文档服务外包行业在国内属于新兴行业，国家产业政策对服务外包行业的发展起到了积极的引导作用。中央及地方政府出台的各项产业扶持政策推动国内服务外包行业的快速发展。新修订的《档案法》于2021年1月1日正式实施，其中对档案外包服务方面的工作作了相关立法明确，对从事档案外包行业的企业形成了一定的法律保障。但是如果国家或有关政府部门未来调整了服务外包行业特别是文档服务外包行业的产业政策，可能对公司经营造成较大影响。应对措施：为减少因政策变动带来的风险，公司以《档案法》为依托，密切把握政府的政策动向，并及时与政府相关部门做好沟通协调，积极根据政策变动调整业务发展方向；公司还将继续在主营业务方面积极开拓市场，以《档案法》为根本，围绕法律许可进一步做大公司业务规模及主营业务盈利能力。目前大力支持和扶持档案管理外包服务行业的产业政策是建立在社会分工协作、产业结构发展和规模效益基础上。从国外的成功经验看，这是一个持续很长时间的历史过程，从而使档案资源和档案管理资源都得到合理配置。公司作为档案服务企业代表，参与上海市档案局2022年-2025年档案行政检查，依照《上海市档案馆设置管理办法》，公司库房管理及设施设备符合档案局监督指导工作规定。同时，公司与上海市档案局、昆山市档案局加强沟通联络，及时获取最新的法律监管信息，对档案管理外包服务行业及产业政策变化具有更强的应对能力。
5.短期偿债风险
报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为23,529,461.20元；投资活动净流量1,733,395.42元，筹资活动净流量-26,600,072.12元，期末现金净增加额为-1,337,215.50元。公司经营活动产生的现金流能够满足于扩大生产性投资需求和偿还债务等筹资活动的资金需求。报告期内公司流动比率为156.37%，上年同期为89.44%，短期偿债能力有所提高，主要原因系银行短期借款减少所致。应对措施：除了调整优化债务结构外，控制债务风险，公司还采取多种措施降低短期偿债风险，第一，降低营运成本。加强项目成本核算，通过运用企业微信进行项目立项，部门间沟通更加细化，项目成本监管更加便利，劳动利用率得到提升，管理层能第一时间获取数据合理控制项目费用支出。第二，增加经营收入，扩大业务量。第三，拓展新业务。发展数字档案存储保管业务以及数字档案馆的建设和管理服务。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　1、商业模式与经营计划
　　商业模式
　　本公司是处于商务服务业的服务提供商。公司的主营业务是为客户提供档案寄存管理和信息化档案平台搭建。公司致力于建立文档管理的一站式全流程服务，业务涵盖档案管理咨询、档案寄存托管、档案整理、档案数字化、电子标签、档案的技术处理与修复、档案智能化管理软件开发制作、专业物流、异地灾备、档案利用和销毁等一系列的服务，是行业内知名的档案管理服务整体解决方案提供商。
　　公司的客户类型为政府机关、事业单位、金融机构及大中型企业单位，公司依托自主产权的甲级档案馆和非自主物业的乙级档案库，广泛为客户提供专业的档案寄存托管服务。
　　公司档案馆是国... 查看全部▼

　　一、经营情况回顾
　　1、商业模式与经营计划
　　商业模式
　　本公司是处于商务服务业的服务提供商。公司的主营业务是为客户提供档案寄存管理和信息化档案平台搭建。公司致力于建立文档管理的一站式全流程服务，业务涵盖档案管理咨询、档案寄存托管、档案整理、档案数字化、电子标签、档案的技术处理与修复、档案智能化管理软件开发制作、专业物流、异地灾备、档案利用和销毁等一系列的服务，是行业内知名的档案管理服务整体解决方案提供商。
　　公司的客户类型为政府机关、事业单位、金融机构及大中型企业单位，公司依托自主产权的甲级档案馆和非自主物业的乙级档案库，广泛为客户提供专业的档案寄存托管服务。
　　公司档案馆是国内目前为止唯一一家拥有达到国家档案局《档案馆建筑设计规范》甲级建造标准用于档案外包托管的专业档案存储库房，档案存储环境、可用库容、档案存放安全和存放效率等多方面都处于国内一流水平。公司业务以档案寄存为主，直接面向客户拓展业务或参与项目竞标的销售模式，为中高端客户群提供档案一体化管理及灾备服务。公司的营业收入主要来自档案寄存业务，依托档案寄存业务，同时为客户提供档案咨询、档案整理、档案处理修复、档案数字化等多类综合性服务。
　　报告期内，公司继续贯彻执行以档案寄存业务为主导的销售策略，同时积极拓展除档案寄存业务以外的档案整理、咨询、数字化等各项销售渠道。
　　经营计划
　　报告期内，公司董事会根据目前的经济形势，面对暂时的困难，管理层积极调整经营目标，确定了以稳定为宗旨的经营策略，规避经营风险，对前景不明确的投资项目要及时阻断、把控风险。协调各方力量，按时按质完成既定档案外包服务项目。在保证主营寄存业务的平稳发展的同时，完善档案外包服务智能化管理系统第五期的升级应用。开源节流，加强公司基础管理和成本控制，精准施策精细化落实，同时拓展非寄存业务，在档案咨询、整理、数字化等服务方面加大拓展力度，尤其是对智慧档案服务领域加强探索和投入。推进公司驻外项目前置整理工作服务人员的管理，设立培训督导小组，对驻外项目人员进行安全保密现场培训及宣教工作。
　　公司继续寻求与高校档案专业领域之间的校企合作，扩大仁通在档案教育领域的影响力，吸引优秀专业人才。报告期内公司与上海大学文化遗产与信息管理学院签约，该学院在公司设立档案学专业教学实习基地建设，为公司发展储备档案专业人才。
　　报告期内公司通过参与政府采购招投标中标多个档案寄存服务项目，如：公司全资子公司江苏仁顺信息科技有限公司于2023年1月5日中标上海市民防事务管理中心租借档案库房项目，中标金额797,000.00元；公司全资子公司江苏仁顺信息科技有限公司于2023年4月18日中标黄浦区人民法院档案寄存项目，中标金额4,117,000.00元等。2023年1月2日华东电力设计院有限公司1.7万箱档案落户公司档案库。
　　2、行业情况
　　随着国家改革的深入进行，政府职能进一步转换，就档案行政管理部门而言，其工作重心日益转向宏观调控，如加强执法检查、推进档案资源整合、建立健全档案规章制度等，却将诸如档案整理、技术咨询、教育培训、评估鉴定等微观管理职能逐步放开，转而交由档案管理机构来完成相应职能。这无疑将打破计划经济体制下档案行政管理的束缚，为档案管理行业的发展提供了先决条件。
　　档案外包服务行业发展近年受到一定影响，各地区从事档案寄存、整理、咨询、数字化服务的企业的业务发展不均衡。国内部分地区财政预算及企业管理预算投入不够，对档案外包行业有明显影响，行业内卷无法避免。目前上海地区从事档案托管的企业有40多家，公司在该行业起步早、投入大、技术力量雄厚，一直处在行业的制高点位置。随着业务的不断推广发展，公司也正积极调整经营策略，直面行业竞争。
　　上海举办了2023中国（上海）智慧档案展览会，该项展会汇集了部分国内档案设备生产企业和档案服务企业，是中国档案服务行业的风向标。此次展会中可以了解当今档案新型设备以及档案外包服务发展趋势。从产品分析，服务于企事业单位档案保管用的新型档案设备都在朝着自动化、智能化更新换代，但档案外包服务企业没有出现相关迭代产品或服务，市场总体上维持几年来形成的以档案寄存、整理、数字化产业为主的格局，部分企业在做好传统纸质档案管理的同时，尝试进入数字档案的存储与管理以及档案库房智能化领域。
　　二、公司面临的重大风险分析
　　1.公司治理风险
　　股份公司设立前，公司存在三会一层制度不健全，股东和公司资金往来不规范情形。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展。
　　业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。
　　应对措施：公司自股改以来，尤其是在股转系统挂牌以来，为保证各项制度的顺利执行，公司要求管理层及各个部门负责人对有关管理制度的学习从不松懈，公司的日常工作的开展以各项制度为准绳逐步走向正轨。公司制定了对高级管理人员以及各个部门的主要负责人的内部考核，并健全完善规章制度和操作规程，使得公司的管理人员逐步提高自身的管理能力。公司在经营发展中，不断完善和贯彻执行各项制度的具体措施和实施办法以及操作规程。首先，加强并落实管理人员培训。其次，充分发挥内部积极性，维护和增强公司各管理层的执行力。
　　从股东大会、董监事会到高、中层干部及员工全面增强严格贯彻执行决议，遵循规章制度的观念，加强绩效考核，并且与激励制约措施结合。
　　2.公司快速发展带来的管理风险
　　股份公司设立后，公司已经建立了规范的法人治理结构，严格按照股东大会、董事会、监事会和经理层的职权分工进行运作，同时通过一系列内部控制制度的实施完善，有效地提高了公司的管理水平。但是，随着公司经营规模的快速扩张，存在公司的管理能力在未来跟不上业务发展的可能性。如果公司不能在组织架构、管理决策、执行、监督以及运作效率、团队建设等方面及时调整和完善，将对公司发展带来不利影响。
　　应对措施：公司通过不断提高升级管理措施来防范可能发生的管理风险。公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求和《公司章程》以及议事规则的规定，公司不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，运作较为规范。
　　另外，公司继续对库房设施设备进行升级改造，满足了客户日益增长的入库档案的服务需求。
　　3.未能持续取得相关经营资质的风险
　　截至目前，公司拥有《质量管理体系认证证书》、《信息安全管理体系认证证书》等相关资质，可以开展公司经营范围内的各项业务。公司全资子公司江苏仁顺信息科技有限公司通过江苏省保密局关于国家秘密载体印刷资质认证，拥有涉密档案数字化加工的资质。另外，公司曾获得国家档案局《档案寄存托管类定点生产企业证书》，但该证书并非法律法规要求的开展业务所必须具备的资质证书，评审采取自愿参加原则，被确认的企业由中国档案学会向有关单位推荐使用。目前国家档案局已停办该项证书认定，已发出的证书也停止年检续期。该证书的持有与否，不会对公司业务开展造成任何实质性影响。虽然依照目前行业资质标准，公司在可预见的未来会持续符合相关资质标准，但是如果资质标准发生变化或者有关部门颁布新的资质标准，公司存在不能持续取得相关经营资质的风险。
　　应对措施：公司十分关注档案管理外包行业发展过程中出现的新情况新问题，及时总结并不断完善规章制度，获取相应的行业资质。在档案寄存托管方面，由公司全资子公司江苏仁顺信息科技有限公司与江苏省档案局、苏州市档案局共同提出并起草制定的《档案保管外包服务管理规范》是我国档案社会化寄存托管行业的第一部《行业标准》，填补了该项档案服务管理的空白。公司原董事长朱胜良（浦东档案学会智库的专家）、原核心员工钱唐根作为该项《管理规范》的主要起草人参与了该项的起草工作；《管理规范》内容详细规定了档案社会保管工作的术语和定义、档案社会保管原则、档案社会保管组织机构的组织与人员、档案社会保管组织机构的基本资质、档案社会保管的基础设施要求、档案社会保管服务制度、责任事故与赔偿、档案社会保管服务的业务监管、对相关违法行为进行行政处罚。《管理规范》包含有关资质评定方法有其相对的稳定性，更加符合实际，更加科学规范。
　　公司与上海市档案局共同发起设立关于《非档案馆建筑改建档案库的规范性研究》的课题已通过国家档案局专家论证，该项研究将为非档案馆建筑改建为档案库提供标准，从而有利于包括本公司在内的档案服务外包企业的建设和健康发展。
　　公司全资子公司江苏仁顺信息科技有限公司通过江苏省保密局关于国家秘密载体印刷资质认证，拥有涉密档案数字化加工的资质。通过保密资质认证，可以确定公司及子公司在规范治理、基本管理制度、保密制度以及经营体系运行情况方面处于较高水准，并且在未来的经营活动中公司及子公司有能力获取行业内其他重要管理资质。
　　4.法律政策变更风险
　　公司所处的文档服务外包行业在国内属于新兴行业，国家产业政策对服务外包行业的发展起到了积极的引导作用。中央及地方政府出台的各项产业扶持政策推动国内服务外包行业的快速发展。新修订的《档案法》于2021年1月1日正式实施，其中对档案外包服务方面的工作作了相关立法明确，对从事档案外包行业的企业形成了一定的法律保障。但是如果国家或有关政府部门未来调整了服务外包行业特别是文档服务外包行业的产业政策，可能对公司经营造成较大影响。
　　应对措施：为减少因政策变动带来的风险，公司以《档案法》为依托，密切把握政府的政策动向，并及时与政府相关部门做好沟通协调，积极根据政策变动调整业务发展方向；公司还将继续在主营业务方面积极开拓市场，进一步做大公司业务规模及主营业务盈利能力，减少营业外收入在利润总额中的占比。
　　目前大力支持和扶持档案管理外包服务行业的产业政策是建立在社会分工协作、产业结构发展和规模效益基础上。从国外的成功经验看，这是一个持续很长时间的历史过程，从而使档案资源和档案管理资源都得到合理配置。
　　公司作为档案服务企业代表，参与上海市档案局2022年-2025年档案行政检查，依照《上海市档案馆设置管理办法》，公司库房管理及设施设备符合档案局监督指导工作规定。同时，公司与上海市档案局、昆山市档案局加强沟通联络，及时获取最新的法律监管信息，对档案管理外包服务行业及产业政策变化具有更强的应对能力。
　　5.短期偿债风险
　　报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-5,480,549.94元；投资活动净流量19,158,038.63元，筹资活动净流量-16,445,511.55元，期末现金净增加额为-2,768,022.86元。公司经营活动产生的现金流能够满足于扩大生产性投资需求和偿还债务等筹资活动的资金需求。报告期内公司流动比率为1.23，上年同期为0.89，短期偿债能力有所降低，主要原因系银行短期借款增加所致。
　　应对措施：除了调整优化债务结构外，控制债务风险，公司还采取多种措施降低短期偿债风险，第一，降低营运成本。
　　加强项目成本核算，通过运用企业微信进行项目立项，部门间沟通更加细化，项目成本监管更加便利，劳动利用率得到提升，管理层能第一时间获取数据合理控制项目费用支出。第二，增加经营收入。抓中间（寄存）带两头（整理扫描利用等），扩大业务量。第三，拓展新业务。发展光磁库存储保管业务和数字档案馆的建设和管理服务。 收起▲

　　一、业务概要　　商业模式：　　本公司是处于商务服务业的服务提供商。公司的主营业务是为客户提供文档寄存管理和信息化档案平台搭建。公司致力于建立文档管理的一站式全流程服务，业务涵盖档案管理咨询、档案寄存托管、档案整理、档案数字化、电子标签、档案的技术处理与修复、档案智能化管理软件开发制作、专业物流、异地灾备、档案利用和销毁等一系列的服务，是行业内知名的档案管理服务整体解决方案提供商。　　公司的客户类型为政府机关、事业单位、金融机构及大中型企业单位，公司依托自主产权的甲级档案馆和非自主物业的乙级档案库，广泛为客户提供专业的档案寄存托管服务。　　公司档案馆是国内目前为止唯一一家拥有达到国家档案局《... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　商业模式：
　　本公司是处于商务服务业的服务提供商。公司的主营业务是为客户提供文档寄存管理和信息化档案平台搭建。公司致力于建立文档管理的一站式全流程服务，业务涵盖档案管理咨询、档案寄存托管、档案整理、档案数字化、电子标签、档案的技术处理与修复、档案智能化管理软件开发制作、专业物流、异地灾备、档案利用和销毁等一系列的服务，是行业内知名的档案管理服务整体解决方案提供商。
　　公司的客户类型为政府机关、事业单位、金融机构及大中型企业单位，公司依托自主产权的甲级档案馆和非自主物业的乙级档案库，广泛为客户提供专业的档案寄存托管服务。
　　公司档案馆是国内目前为止唯一一家拥有达到国家档案局《档案馆建筑设计规范》甲级建造标准用于档案外包托管的专业档案存储库房，档案存储环境、可用库容、档案存放安全和存放效率等多方面都处于国内一流水平。公司业务以档案寄存为主，直接面向客户拓展业务或参与项目竞标的销售模式，为中高端客户群提供档案一体化管理及灾备服务。公司的营业收入主要来自档案寄存业务，依托档案寄存业务，同时为客户提供档案咨询、档案整理、档案处理修复、档案数字化等多类综合性服务。
　　报告期内，公司继续贯彻执行以档案寄存业务为主导的销售策略，同时积极拓展除档案寄存业务以外的档案整理、咨询、数字化等各项销售渠道。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　1、公司的财务状况
　　报告期内，公司资产总额为154,935,020.43元，较上年末158,057,437.37元减少3,122,416.94元，降幅1.98%。资产变动主要原因有：（1）货币资金较上年末减少169.79万元，降幅16.49%；（2）应收账款较上年末减少252.78万元，降幅78.21%，系资金及时回笼所致；（3）其他应收款较上年末减少141.68万元，降幅54.21%，系上海社保及招标保证金减少所致；（4）预付款项较上年末增加17.94万元，增幅159.68%，系预付租赁费用等增加所致；（5）存货较上年末增加15.32万元，增幅167.77%，系采购增加所致；（6）在建工程较上年末减少1,301.85万元，降幅97.65%，系结转固定资产及长期待摊费用所致；（7）使用权资产较上年末减少220.19万元，系折旧摊销所致；（8）长期待摊费用较上年末增加1283.97万元，增幅505.92%，系在建工程结转所致；（9）递延所得税资产较上年末增加248.9万元，增幅579.11%，系租赁负债账面价值与计税基础差异所致。
　　报告期内，公司负债总额为49,274,964.52元，较上年末47,195,184.70元增加207.98万元，增幅4.41%。负债变动的主要原因有：（1）短期借款较上年末增加798.95万元，增幅79.65%，系银行借款增加所致；（2）应付账款较上年末增加72.43万元，增幅68.59%，系采购增加所致；（3）合同负债较上年末增加341.83万元；增幅62.50%，系寄存服务费预收增加所致；（4）应付职工薪酬较上年末增加54.54万元，增幅47.71%，系计提奖金增加所致；（5）其他应付款较上年末增加10.64万元，增幅12,898.10%，系医疗保险缓交所致；（6）长期借款较上年末减少900万元，降幅100%，系结转至一年内到期的非流动负债所致；（7）租赁负债较上年末减少246.89万元，降幅44.20%，系一年内的租赁付款额结转至一年内到期的非流动负债所致；（8）递延所得税负债较上年末增加134.42万元，增幅474.83%，系使用权资产账面价值与计税基础差异所致。
　　报告期内，公司净资产总额为105,660,055.91元，较上年末110,862,252.67元减少520.22万元，降幅4.69%；变动的主要原因是因股利分派减少未分配利润1,380.00万元，本期增加净利润859.78万元所致。
　　2、公司经营成果
　　报告期内，公司营业总收入50,829,579.85元，较上年53,245,511.79元减少2,415,931.94元,降幅4.54%，主要是受疫情影响非寄存收入减少210.83万元所致。
　　报告期内，营业成本及费用总支出38,188,110.41元，较上年36,961,751.19元增加1,226,359.22元，增幅3.32%，变动的主要原因：（1）营业成本较上年增加85.59万元，增幅3.99%，主要是由于乙级库改建完成转费用摊销所致；（2）销售费用较上年增加74.92万元，增幅35.85%，增长的原因主要是人工成本及销售人员房租的增加；（3）管理费用较上年增加50.14万元，增幅7.53%，主要为人员工资及奖金增加所致；（4）研发费用较上年减少99.41万元，降幅23.14%，主要原因为委外研发减少所致；（5）财务费用较上年增加9.35万元，增幅6.25%，增长原因主要是银行贷款增加所致。
　　报告期内，其他收益较上年减少17.94万元，降幅23.93%，主要是政府奖励费减少。
　　报告期内，投资收益较上年增加259.88万元，增幅678.16%，主要是本期处置交易性金融资产公允价值变动损益结转投资收益所致。
　　报告期内，公允价值变动收益较上年减少280.26万元，降幅263.38%，系基金投资受市场价值波动的影响所致。
　　报告期内，资产处置收益较上年减少37.03万元，降幅91.62%，系上年两辆报废车辆牌照拍卖所得所致。
　　报告期内，净利润为8,597,803.24元，较上年11,577,597.61元减少2,979,794.37元降幅25.74%，总收入比上年减少241.59万元降幅4.54%，总成本比上年增加122.64万元增幅3.32%。
　　3、现金流量情况
　　报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为28,421,291.72元，较上年20,522,652.69元增加7,898,639.03元，增幅38.49%，系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加753.45万元是经营活动产生的现金净流量增加的主要原因。
　　投资活动产生的现金净流量为8,755,819.64元，较上年-4,198,341.63元，增加12,954,161.27元，增幅308.55%，收回股利1,801.35万元及投资同比增长504.65万元是投资活动产生的现金净流量增加的主要原因。
　　筹资活动产生的现金净流量-38,875,055.17元，较上年-16,769,485.20元，减少22,105,569.97
　　元，降幅131.82%，本期银行借款较上年减少1,201.91万、归还银行借款较上年减少190.30万、股利分派及利息支出较上年增加1,198.96万，以上是筹资活动产生的现金净流量减少的主要原因。
　　期末现金净增加额为-1,697,943.81元，较上年-445,174.14元减少1,252,769.67元，降幅281.41%。
　　4、盈利销售模式
　　公司采取直面接洽客户和参与项目竞标两种销售模式。公司拥有一支高素质的销售团队，积极向客户展示公司形象，宣传公司优秀的档案管理模式及高质量的文档托管寄存条件。以客户的实际情况为出发点，设计提供符合客户需求的档案管理解决方案。通过为客户提供合理优质的服务，档案管理模式得到客户的认同。近几年来公司销售团队积极主动开拓市场，通过互联网筛选招投标信息等方法寻找潜在客户群体，积极响应招投标采购活动或制定有针对性的档案管理方案主动上门拜访推介。另外，公司积极扩大在行业中的影响力，使潜在客户通过互联网等渠道获得公司信息以及老客户推荐等方式获取与潜在客户接触联系的机会，并向潜在客户展示公司可提供的产品和服务。
　　参与项目竞标是公司重要的销售模式，标的的来源主要分政府采购招标与企业采购招标两类：政府采购由相关单位在上海政府采购网发布招标信息，通过公开竞标方式经专家组全面评审，筛选评定最终中标单位；企业采购招标信息由企业在其自有的公开信息平台上自行发布，通过公开竞标方式经企业自有或自行组织的专家组全面评审，并最终确定中标单位。
　　鉴于招投标活动具有公开、公平、透明的特点，以及单位财务预算使用的要求，越来越多的客户选择通过招投标来确定档案外包服务的供应商。报告期内公司积极参与市场招投标活动，并加强了对招投标工作的统筹安排，由公司副总经理直接督导招投标工作，设市场部副经理专职分管招投标工作小组，并加强人员配置，在对标技术分析、标书制作水平等能力获得提高，多次中标重大档案服务项目。报告期内多次通过参与政府采购招投标中标多个档案寄存服务项目，如：公司全资子公司江苏仁顺信息科技有限公司于2022年6月8日中标上海市第一中级人民法院档案库房租赁项目，中标金额1,863,000.00元；公司全资子公司江苏仁顺信息科技有限公司于2022年7月5日中标黄浦区人民法院档案寄存项目，中标金额4,286,400.00元；公司全资子公司江苏仁顺信息科技有限公司于2022年7月28日中标浦东新区人民法院业务档案寄存服务项目，中标金额6,482,775.00元等。
　　报告期内由于上半年度上海存在疫情封控，政府采购招投标活动相应减少，下半年度逐步恢复正常工作秩序。相同因素导致公司新增客户存量档案及老客户增量档案入库都受到不同影响。
　　(二)行业情况
　　报告期由于受疫情管控影响，公司所属长三角地区的档案外包服务行业发展态势受到一定影响，从事档案寄存、整理、咨询、数字化服务的企业的业务开展受制于疫情封控，上海地区的业务一度停滞。疫情对经济影响深远，财政预算及企业管理预算投入随之减少，档案外包行业受到明显冲击，行业内卷无法避免。目前上海地区从事档案托管的企业有40多家，公司在该行业起步早、投入大、技术力量雄厚，一直处在行业的制高点位置。随着业务的不断推广发展，公司也正积极调整更新对库房的建设和功能需求，开发增加库容，直面行业竞争。
　　随着国家改革的深入进行，政府职能进一步转换，就档案行政管理部门而言，其工作重心日益转向宏观调控，如加强执法检查、推进档案资源整合、建立健全档案规章制度等，却将诸如档案整理、技术咨询、教育培训、评估鉴定等微观管理职能逐步放开，转而交由档案管理机构来完成相应职能。这无疑将打破计划经济体制下档案行政管理的束缚，为档案管理行业的发展提供了先决条件。
　　报告期内，公司积极参与上海市档案局、江苏省档案局等政府职能部门关于档案外包管理方面的的各项研讨及活动，公司与上海市档案局（馆）共同设立《非档案馆建筑改造档案库房的规范性研究》课题已由国家档案局组织网络视频会议并通过专家论证。

　　三、持续经营评价
　　报告期内，公司不存在以下事项：
　　（一）营业收入低于100万元；
　　（二）净资产为负；
　　（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；
　　（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；
　　（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；
　　（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；
　　（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营力，尽管受“新冠”疫情影响，但公司业务发展未到重大影响，业绩波动不大。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，且具有合理的商业模式，公司未来持续经营能力不存在不确定性。

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1、公司治理风险
　　股份公司设立前，公司存在三会一层制度不健全，股东和公司资金往来不规范情形。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中可能存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。应对措施：公司自股改以来，尤其是在股转系统挂牌以来，为保证各项制度的顺利执行，公司要求管理层及各个部门负责人对有关管理制度的学习从不松懈，公司的日常工作的开展以各项制度为准绳逐步走向正轨。公司制定了对高级管理人员以及各个部门的主要负责人的内部考核，并健全完善规章制度和操作规程，使得公司的管理人员逐步提高自身的管理能力。公司在经营发展中，不断完善和贯彻执行各项制度的具体措施和实施办法以及操作规程。首先，加强并落实管理人员培训。公司董事会秘书参加了上海证券交易所组织的董事会秘书培训，通过考试并取得了资质证书；公司挂牌以来公司董事会秘书对公司管理层及主要部门经理进行了多次日常培训，多次派员参加股转公司委托太湖金谷举办的各种培训班；公司管理层人员参加了上海市证监局举办的“监管第一课”培训并获得结业证书，从中获得了最新的监管信息和公司治理信息。其次，充分发挥内部积极性。公司董事长邓明参加过证交所IPO董监高培训；董事杨建文是上海社科院国家高端智库资深专家，持有“独立董事”证书。他们对公司完善法人治理结构都会产生重要的积极作用。维护和增强公司各管理层的执行力。从股东大会、董监事会到高、中层干部及员工全面增强严格贯彻执行决议，遵循规章制度的观念，加强绩效考核，并且与激励制约措施结合。
　　2、公司快速发展带来的管理风险
　　股份公司设立后，公司已经建立了规范的法人治理结构，严格按照股东大会、董事会、监事会和经理层的职权分工进行运作，同时通过一系列内部控制制度的实施完善，有效地提高了公司的管理水平。但是，随着公司经营规模的快速扩张，存在公司的管理能力在未来跟不上业务发展的可能性。如果公司不能在组织架构、管理决策、执行、监督以及运作效率、团队建设等方面及时调整和完善，将对公司发展带来不利影响。
　　应对措施：公司通过不断提高升级管理措施来防范可能发生的管理风险。报告期内公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求和《公司章程》以及议事规则的规定；公司不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，运作较为规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。报告期内公司不断完善业务流程，加强档案库房入库管理，做到精准入库、精准调阅。公司项目管理部主导项目流程管理，储备一批具备专业能力的项目负责人，并对所有项目负责人进行考核备案，落实项目每周进度汇报，从制度上保证了客户档案服务项目有较高的完成质量。为应对不断增长的业务需求，有选择地招聘档案管理人员，“有进有出”地调整员工。坚持公司高层办公例会制度，以及库区现场办公制度，明显地提高了管理的职能和效能。加强各项培训和教育，公司于报告期内持续各项培训工作，并参加档案局牵头的档案管理上岗资质培训、档案管理初级、中级职称的继续教育与考核，公司对获得相应职称的员工给与职称津贴，极大的调动了员工学习的积极性，报告期内公司有多人通过了档案工作上岗证资格培训及职称考核。另外库区保密工作培训等已纳入常态化培训，并把培训考核结果与员工的绩效工资挂钩。通过培训和加强公司干部储备，报告期内多位员工得到提拔，担任了部门领导职务。
　　另外，公司继续对甲级库房部分陈旧设施进行更换升级，对乙级库设备进行改造。经过一段时间的使用，新增的相关安防监控及终端显示系统、高清探头、空调、库房恒温恒湿显示器改造等设施设备，库区档案调阅等条件得到全面改善，满足了客户日益增长的入库档案的服务需求。
　　3、未能持续取得相关经营资质的风险
　　截至目前，公司拥有《质量管理体系认证证书》、《信息安全管理体系认证证书》等相关资质，可以开展公司经营范围内的各项业务。另外，公司曾获得国家档案局《档案寄存托管类定点生产企业证书》，但该证书并非法律法规要求的开展业务所必须具备的资质证书，评审采取自愿参加原则，被确认的企业由中国档案学会向有关单位推荐使用。目前国家档案局已停办该项证书认定，已发出的证书也停止年检续期。该证书的持有与否，不会对公司业务开展造成任何实质性影响。虽然依照目前行业资质标准，公司在可预见的未来会持续符合相关资质标准，但是如果资质标准发生变化或者有关部门颁布新的资质标准，公司存在不能持续取得相关经营资质的风险。
　　应对措施：虽然公司目前处于档案服务外包行业的领先位置，但是公司仍然十分关注档案管理外包行业发展过程中出现的新情况新问题，及时总结并不断完善规章制度，获取相应的行业资质。在档案寄存托管方面，公司是上海浦东档案学会寄存托管类唯一一家五星级会员单位；由公司全资子公司江苏仁顺信息科技有限公司（原江苏仁通档案管理咨询服务有限公司）与江苏省档案局、苏州市档案局共同提出并起草制定的《档案保管外包服务管理规范》是我国档案社会化寄存托管行业的第一部《行业标准》，填补了该项档案服务管理的空白。公司原董事长朱胜良(浦东档案学会智库的专家)、核心员工钱唐根作为该项《管理规范》的主要起草人参与了该项的起草工作；《管理规范》内容详细规定了档案社会保管工作的术语和定义、档案社会保管原则、档案社会保管组织机构的组织与人员、档案社会保管组织机构的基本资质、档案社会保管的基础设施要求、档案社会保管服务制度、责任事故与赔偿、档案社会保管服务的业务监管、对相关违法行为进行行政处罚。《管理规范》制订所涉及的档案服务管理标准和库房设施设备标准完全依托和参照了公司在昆山花桥金融服务区的两幢自有产权甲级档案馆以及公司档案服务日常管理制度。《管理规范》包含有关资质评定方法有其相对的稳定性，即使将来有新的变化，也是更加符合实际，更加科学规范。
　　报告期内，公司与上海市档案局共同发起设立关于《非档案馆建筑改建档案库的规范性研究》的课题已通过国家档案局专家论证，该项研究将为非档案馆建筑改建为档案库提供标准，从而有利于包括本公司在内的档案服务外包企业的建设和健康发展。
　　公司全资子公司江苏仁顺信息科技有限公司通过江苏省保密局关于国家秘密载体印刷资质认证，拥有涉密档案数字化加工的资质。通过保密资质认证，可以确定公司及子公司在规范治理、基本管理制度、保密制度以及经营体系运行情况方面处于较高水准，并且在未来的经营活动中公司及子公司有能力获取行业内其他重要管理资质。
　　4、法律政策变更风险
　　公司所处的文档服务外包行业在国内属于新兴行业，国家产业政策对服务外包行业的发展起到了积极的引导作用。中央及地方政府出台的各项产业扶持政策推动国内服务外包行业的快速发展。新修订的《档案法》于2021年1月1日正式实施，其中对档案外包服务方面的工作作了相关立法明确，对从事档案外包行业的企业形成了一定的法律保障。但是如果国家或有关政府部门未来调整了服务外包行业特别是文档服务外包行业的产业政策，可能对公司经营造成较大影响。
　　应对措施：为减少因政策变动带来的风险，公司以《档案法》为依托，密切把握政府的政策动向，并及时与政府相关部门做好沟通协调，积极根据政策变动调整业务发展方向；公司还将继续在主营业务方面积极开拓市场，进一步做大公司业务规模及主营业务盈利能力，减少营业外收入在利润总额中的占比。
　　目前大力支持和扶持档案管理外包服务行业的产业政策是建立在社会分工协作、产业结构发展和规模效益基础上。从国外的成功经验看，这是一个持续很长时间的历史过程，从而使档案资源和档案管理资源都得到合理配置。随着社会发展，档案管理外包服务行业朝着档案巨量化（档案越来越多）和多样化（除了纸质档案，还有音像，实物，电子载体等），档案管理专业化（由专业的机构来管理各个行业企业的档案）和高科技化（采用各种最新技术手段）方向发展。为此，公司对档案库馆的“九防”系统进行了系统集成的智能化管理，对客户档案的条形码管理成功进行四次升级换代，公司在行业内第一个应用了“超细水雾喷淋系统”，第一个采用了“恒温恒湿”实时自动监控调节系统。此外，公司还率先成功开发了电子识别系统（RFID），在上海一中院、昆山法院、上海人才中心等单位得到应用。公司还设有专门存管光盘、磁盘等载体的电子文档的防磁档案室，服务于客户。
　　公司作为档案服务企业代表，于报告期内参与上海市档案局2022年-2025年档案行政检查，依照《上海市档案馆设置管理办法》，公司库房管理及设施设备符合档案局监督指导工作规定。同时，公司与上海市档案局、昆山市档案局加强沟通联络，及时获取最新的法律监管信息。
　　综上，公司在挂牌后经过近几年的规范经营，对档案管理外包服务行业及产业政策变化具有更强的应对能力。
　　5、短期偿债风险
　　报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为28,421,291.72元；投资活动净流量8,755,819.64元，筹资活动净流量-38,875,055.17元，期末现金净增加额为-1,697,943.81元。公司经营活动产生的现金流能够满足于扩大生产性投资需求和偿还债务等筹资活动的资金需求。报告期内公司流动比率为0.89，上年1.34，从指标分析短期偿债能力有所降低，降低主要原因系银行短期借款增加。
　　应对措施：除了调整优化债务结构外，公司还采取多种措施降低短期偿债风险，第一，降低营运成本。探索项目成本核算，财务指导每个档案服务项目预算，监管合理支出项目费用。加强员工技能培训，提高劳动利用率；引进专业人才，提高科学管理水平。第二，增加收入。抓中间（寄存）带两头（整理扫描利用等），扩大业务量，增加收入。第三，拓展新业务。提高档案管理软件的销售和维护，发展光磁库存储保管业务和数字档案馆的建设和管理服务。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　无。 收起▲