轨道交通车辆复合材料产品的设计、研发、生产、销售与服务。
复合材料产品
轨道交通用玻璃钢
研发、设计、生产铁路客车、高速动车组和城轨车辆的:1、卫生间、包间模块、前端车头、驾驶台、乘客座椅及内装用各种设备配件用的玻璃钢制品及所有相关模具和工装。2、聚碳合金制品。3、机械加工制品:货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目应取得许可方可经营)。(以上范文需经许可经营的,须凭许可证经营)。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中车物流有限公司 |
4865.42万 | 35.50% |
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
3916.48万 | 28.58% |
中车成都机车车辆有限公司 |
947.97万 | 6.92% |
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 |
900.03万 | 6.57% |
中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司 |
574.80万 | 4.19% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
青岛宏诚达轨道车辆装备有限公司 |
1276.77万 | 14.38% |
青岛元润沣轨道装备有限公司 |
909.79万 | 10.24% |
青岛茂尚德贸易有限公司 |
564.26万 | 6.35% |
青岛海铁源信工业装备有限公司 |
442.57万 | 4.98% |
青岛加吉通物流有限公司 |
433.98万 | 4.89% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
2622.07万 | 54.70% |
青岛康平健德复合材料有限公司 |
379.72万 | 7.92% |
中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司 |
295.93万 | 6.17% |
中车物流有限公司 |
282.22万 | 5.89% |
中车南京浦镇车辆有限公司 |
281.24万 | 5.86% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
4815.96万 | 36.25% |
中车物流有限公司 |
1365.36万 | 10.28% |
中车广东轨道交通车辆有限公司 |
1233.99万 | 9.29% |
中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司 |
1177.01万 | 8.86% |
中车成都机车车辆有限公司 |
1159.73万 | 8.73% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
青岛元润沣轨道装备有限公司 |
1436.06万 | 13.72% |
青岛宏诚达轨道车辆装备有限公司 |
810.43万 | 7.74% |
青岛加吉通物流有限公司 |
631.65万 | 6.03% |
青岛茂尚德贸易有限公司 |
471.18万 | 4.50% |
青岛海铁源信工业装备有限公司 |
406.77万 | 3.89% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
1920.26万 | 43.16% |
中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司 |
624.69万 | 14.04% |
青岛康平健德复合材料有限公司 |
478.99万 | 10.77% |
中车物流有限公司 |
378.18万 | 8.50% |
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 |
335.00万 | 7.53% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
7614.08万 | 33.73% |
中车物流有限公司 |
3231.25万 | 14.32% |
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 |
2175.22万 | 9.64% |
中车南京浦镇车辆有限公司 |
2135.59万 | 9.46% |
中车成都机车车辆有限公司 |
1517.69万 | 6.72% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
青岛元润沣轨道装备有限公司 |
1195.44万 | 10.01% |
青岛鼎盛通顺轨道车辆装备有限公司 |
899.93万 | 7.54% |
重庆派乐科技发展有限公司 |
780.11万 | 6.53% |
青岛加吉通物流有限公司 |
662.62万 | 5.55% |
青岛聚隆轨道车辆装备有限公司 |
580.15万 | 4.86% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 商业模式: 公司立足于轨道交通领域,是专业从事轨道交通车辆复合材料产品的设计、研发、生产、销售与服务的高新技术企业,依托公司在轨道交通复合材料产品领域的技术优势,公司提供满足各类型轨道交通车辆需求的玻璃钢等复合材料产品。 公司建立了一套行之有效的覆盖产品研发、市场营销、采购物流、生产制造、售后服务等各方面规范化的管理体系,公司实施项目管理模式,根据客户的需求及时提供技术解决方案和产品,以保证项目顺利交付。 1、采购模式 公司设有采购部负责采购订单的下达和跟踪来料,以及供应商的选择、评价及优化。成本部门负责原材料的比价,并和采购部、... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
商业模式:
公司立足于轨道交通领域,是专业从事轨道交通车辆复合材料产品的设计、研发、生产、销售与服务的高新技术企业,依托公司在轨道交通复合材料产品领域的技术优势,公司提供满足各类型轨道交通车辆需求的玻璃钢等复合材料产品。
公司建立了一套行之有效的覆盖产品研发、市场营销、采购物流、生产制造、售后服务等各方面规范化的管理体系,公司实施项目管理模式,根据客户的需求及时提供技术解决方案和产品,以保证项目顺利交付。
1、采购模式
公司设有采购部负责采购订单的下达和跟踪来料,以及供应商的选择、评价及优化。成本部门负责原材料的比价,并和采购部、质保部及技术部共同组成审核小组对供应商进行现场审核,产品首件验证合格后才可供货。公司会定期对供应商进行评价,并根据供应商相关的多个因素进行考核,将供应商分级,实行优胜劣汰制度。
2、生产模式
公司的主要产品为动车、地铁、城际车等轨道交通车辆内装配套产品,不同车型的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异,主营业务产品存在非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点,公司采取订单导向型生产模式,会根据客户的订单组织安排生产,公司一般先研发首件产品,并通过客户审查鉴定。鉴定通过后,再根据客户交付计划组织物料采购、生产、品质控制,合格产品及时交货。
3、销售模式
作为轨道交通车辆设备配套产品制造商,公司销售通过直销模式实现,通过招投标或竞争性谈判获取客户订单,并根据客户的需求进行设计生产。市场部负责国内、国外客户的销售业务,公司会加强项目投标过程管理,提高项目投标成功率。市场人员负责了解行业动向,收集市场信息,销售人员会同技术人员负责对招标项目的技术、商务、法律等条款进行响应,制作标书,并参与整个投标活动。经过多年的业务经验积累,公司已经形成稳定的客户资源和健全的销售体系。中标后,项目部及时跟踪客户订单完成情况,通过项目管理模式管理合同和订单的质量、成本、交付和服务,确保满足客户需求。
4、售后模式
为了更好的为客户提供高质量的服务,及时反馈和解决客户提出的问题,公司设立售后服务部门,并常年派员驻扎重要的路局,主要位于北京、武汉、南京、广州等等,其布局可迅速有效地为客户提供一站式服务,做到对客户需求及时反应、迅速行动。
经营计划实现情况:
2023年,公司将继续按照上年制定的经营计划,持续提升研发创新能力,夯实主营业务,巩固核心竞争力;同时,公司将围绕市场需求,完善各方面工作,提升公司的综合实力。具体计划如下:
1、保持复合材料成型工艺的先进性,坚持轻量化、模块化、绿色环保的研发方向
开展新技术、新材料、新结构、新工艺的技术研究,持续提升公司研发创新能力。积极推进新产品研发,积极主动寻求与国内外专业队伍的合作,完善产品设计工艺程序,持续推动工艺水平提升。
2、坚持稳国内,拓国外、多行业发展的市场策略
2023年,国内轨道交通市场运行比较平稳,订单稳定,在保持国内市场占有率的前提下,公司积极加强与国外客户的交流和沟通,进一步加大国际业务的拓展力度,提升国际营销能力,进一步提升产品的国际市场份额。在保持轨道交通行业稳健发展的同时,积极开拓新业务领域,目前已逐步渗透进入医疗、船舶、航空等领域。
3、深化内部管控,加强公司治理
公司将持续完善法人治理结构,加强内部控制管理体系建设,不断完善管理制度,提高公司规范运作能力。建立有效的内部控制机制,加强董事会的监督职能,增强信息披露的透明度和及时性,为公司规范经营保驾护航。
公司坚持以客户需求为导向,以技术创新为基础的经营模式,作为轨道交通车辆设备配套产品制造商,基于客户的具体需求进行有针对性的设计研发,利用自身的技术优势生产可靠环保的复合材料产品,为交通强国助力。
二、公司面临的重大风险分析
客户集中度较高的风险
公司属于轨道交通车辆配套产品制造行业,下游客户主要为各大整车制造企业。客户集中度较高是由下游行业的市场格局所决定的。国内轨道交通车辆市场上,整车新造业务主要集中于中国中车的下属企业;国际轨道交通车辆市场上,整车新造业务主要集中于庞巴迪、阿尔斯通、西门子、中国中车等企业。因下游主机厂商的议价能力较强,可以将主机厂商自身的利润下行压力传导给其上游的配套产品供应商。虽然近年以来公司进行了海外市场等其他市场的业务拓展,但是在短时间内对中国中车下属子公司的销售依赖难以根本解决。
产业政策和铁路投资波动风险
国民经济的发展具有周期性的波动特征,轨道交通装备制造业作为国民经济的基础性行业之一,行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性。铁路建设和运营的安全性至关重要,如果铁路建设和铁路运营过程中出现重大交通事故等意外因素,可能会直接影响铁路建设投资的安排和进度,进而对公司的业务发展造成不利影响。2021年2月24日中共中央国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》(以下简称《纲要》)第一次在中央层面确定了国家中长期交通网规划建设要求。按照《纲要》要求,在未来15年(2021年~2035年),中国将建设5.37万公里的铁路,其中高铁3.21万公里,普速铁路2.16万公里,平均年增长高速铁路2140公里,普速铁路1440公里,铁路建设仍将保持较大的投资规模。但是如果国家下调铁路投资规模,会对公司业绩造成不利影响。
行业竞争加剧风险
国内主要轨道交通装备企业间同质化的竞争日趋严重,对企业如何通过差异化竞争突出市场重围带来挑战,公司与国际领先企业在国际化经营和市场开拓等方面仍存在一定差距,国内市场规模有限,竞争对手逐渐增多,这些因素将对公司在国内市场竞争及企业的产品出口等方面造成一定的影响。随着行业内国内外竞争对手的水平的提高以及技术的不断更新和应用于新的领域,可以预计未来行业的竞争将会愈加多元化、更趋激烈,将对公司经营业绩产生较大的影响。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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