大气污染治理、固体废弃物处理、污水处理;污染修复;废气、废水、固废相关领域的环保技术研发、设备制造与销售、工程设计与承建、技术服务、托管运营;以自有资本进行环保领域投资。
工程施工、污水处理、固废处理、环保服务、自来水销售、再生资源销售、自来水开户及安装
工程施工 、 污水处理 、 固废处理 、 环保服务 、 自来水销售 、 再生资源销售 、 自来水开户及安装
大气污染治理、固体废弃物处理、污水处理;污染修复;废气、废水、固废相关领域的环保技术研发、设备制造与销售、工程设计与承建、技术服务、托管运营;以自有资本进行环保领域投资;自来水厂的承建及运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
怀化金弘再生资源有限公司 |
1155.25万 | 11.18% |
湖南博世科环保科技有限公司通道分公司 |
994.50万 | 9.62% |
辰溪县黄溪口镇财政所 |
481.13万 | 4.65% |
靖州产业开发区管理委员会 |
459.59万 | 4.45% |
娄底金弘再生资源有限公司 |
442.69万 | 4.28% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
株洲华锋钢构建设有限公司 |
446.29万 | 8.02% |
怀化润兰建筑安装工程有限公司 |
407.28万 | 7.32% |
怀化创新劳务服务有限责任公司 |
254.85万 | 4.58% |
怀化欣民劳务有限公司 |
208.74万 | 3.75% |
湖南诚路管业科技有限公司 |
175.92万 | 3.16% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
湖南博世科环保科技有限公司通道分公司 |
1688.99万 | 20.58% |
湖南新大新环保科技有限公司 |
857.96万 | 10.46% |
广州铁路(集团)公司怀化房建公寓段 |
535.41万 | 6.52% |
洪江区财政局 |
523.29万 | 6.38% |
靖州产业开发区管理委员会 |
470.80万 | 5.74% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
怀化东辉工程有限公司 |
300.97万 | 5.07% |
怀化顺民劳务服务有限公司 |
291.26万 | 4.91% |
怀化建创工程机械有限公司 |
216.02万 | 3.64% |
怀化联丰咨询服务有限责任公司 |
213.59万 | 3.60% |
湖南诚路管业科技有限公司 |
127.51万 | 2.15% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
湖南臻诚立建项目管理有限公司 |
1435.78万 | 19.19% |
湖南博世科环保科技有限公司 |
1100.92万 | 14.71% |
中国铁路广州局集团有限公司怀化房建公寓段 |
606.56万 | 8.11% |
怀化市洪江区财政局 |
509.73万 | 6.81% |
靖州苗族侗族自治县工业园建设投资有限公司 |
463.63万 | 6.20% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
怀化顺民劳务服务有限责任公司 |
663.06万 | 20.99% |
怀化东辉工程有限公司 |
661.08万 | 20.93% |
宁波水艺膜科技发展有限公司 |
263.61万 | 8.34% |
西安亿蓝环保科技有限公司 |
174.33万 | 5.52% |
西安绿水环保工程有限公司 |
102.21万 | 3.24% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
洪江区管委会 |
1477.46万 | 17.11% |
溆浦红花园金益环境科技有限公司 |
981.65万 | 11.37% |
辰溪县金恒环境科技有限公司 |
743.12万 | 8.61% |
湖南博世科环保科技有限公司 |
674.31万 | 7.81% |
沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司 |
581.30万 | 6.73% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
怀化鑫材建筑劳务有限公司 |
1026.06万 | 25.98% |
怀化联丰咨询服务有限责任公司 |
560.00万 | 14.18% |
怀化市伟汉建筑劳务工程有限公司 |
521.30万 | 13.20% |
浙江环诺环保科技股份有限公司 |
281.62万 | 7.13% |
怀化市合平和劳务服务有限责任公司 |
200.37万 | 5.07% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
辰溪县金恒环境科技有限公司 |
3186.99万 | 36.04% |
会同县金瑞环境科技有限公司 |
1467.89万 | 16.60% |
会同精准扶贫开发有限责任公司 |
833.61万 | 9.43% |
沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司 |
386.40万 | 4.37% |
溆浦县工业集中区管理委员会 |
278.00万 | 3.14% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
怀化市伟汉建筑劳务工程有限公司 |
3079.70万 | 40.47% |
怀化市东弘建筑劳务工程有限公司 |
1183.37万 | 15.55% |
辰溪县黄溪口镇小谭建材店(谭彭琴) |
702.03万 | 9.23% |
怀化鑫材建筑劳务有限公司 |
405.98万 | 5.34% |
怀化市三友劳务有限公司 |
300.00万 | 3.94% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 报告期内,公司进一步加强内部控制建设,优化组织架构,完善激励和约束机制,提高产品质量,加快调整业务结构,完成创新业务平台建设,加大产业投资力度,提升资产管理能力。公司主要采用先进的技术为客户一揽子提供建造污水处理专用设备、污水处理及污水、污泥资源化的整体技术解决方案,包括污水处理厂技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营技术和托管运营服务等。公司目前拥有环境污染治理专利26项,拥有发明专利5项;拥有环保工程专业承包二级资质、污染治理设施运行工业废水处理二级资质以及固废(含危废)处理二级资质。 公司具体盈利模式:为业主提供工程总承... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
报告期内,公司进一步加强内部控制建设,优化组织架构,完善激励和约束机制,提高产品质量,加快调整业务结构,完成创新业务平台建设,加大产业投资力度,提升资产管理能力。公司主要采用先进的技术为客户一揽子提供建造污水处理专用设备、污水处理及污水、污泥资源化的整体技术解决方案,包括污水处理厂技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营技术和托管运营服务等。公司目前拥有环境污染治理专利26项,拥有发明专利5项;拥有环保工程专业承包二级资质、污染治理设施运行工业废水处理二级资质以及固废(含危废)处理二级资质。
公司具体盈利模式:为业主提供工程总承包EPC、环保工程承包、污水处理运营管理、环保项目管理服务、再生资源销售、自来水销售等盈利模式,分别获得相应经营利润。
(1)工程总承包(EPC)盈利模式
工程总承包(EPC)盈利模式主要是通过参与投标等方式承揽项目,根据客户要求为其提供设计、采购和施工的交钥匙工程,通过工艺方案优化设计和整体统筹,为客户提供工程施工,采用外购的设备、药剂等产品,现场系统集成,调试运行等取得收入。
(2)环保工程承包盈利模式
工程承包盈利模式主要是通过参与投标从公司客户获得工程施工项目,通过为客户提供工程施工,然后完成验收、评审等,获得相应的工程施工收入及经营利润。
(3)污水处理运营管理盈利模式
污水处理运营管理盈利模式主要是本公司承建完成PPP、BOT项目后,由本公司运营,实现盈利。本公司收费模式采用“政府可行性缺口补助+使用者付费”,即由政府提供财政补助覆盖前期投入及后续运营部分成本;“使用者付费”部分,依据上游企业的水量、水质污染程度等进行弹性收费。
(4)环保项目管理服务盈利模式
环保项目管理服务盈利模式主要是为上游企业提供“集污泥、固废废渣、飞灰等处置、运输、填埋等一揽子”的综合运营管理服务,采用外购的设备、药剂等产品,然后提供营管理服务,获得相应的收入及经营利润。
(5)再生资源销售盈利模式
再生资源销售盈利模式主要是本公司汽车拆解业务,向上游收取报废车辆,然后经过本公司协助销户后,再经过拆解、加工、整理,向下游钢铁厂销售废旧钢铁及向有资质的企业销售汽车零配件,从而获取相应的收入及经营利润。
(6)自来水销售盈利模式
自来水销售盈利模式主要是本公司以PPP模式建设一个自来水厂后,政府交给本公司运营,本公司再向居民收取自来水费的盈利模式。
按照董事会制定的经营计划,坚持“诚信、致力发展环保产业、回报社会”的立业方针,以创新为基础,以市场需求为导向,结合国家新《环境保护法》和《水污染防治行动计划》的出台、供给侧改革和水处理标准即将提升、发展生态与循环经济等政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺的良好机遇,特别是抓住我国多地区对水环境有刚性需求,区域性污水排放标准提高、国家开始实施消灭黑臭水体及劣V类水体战略思想指导以及公司挂牌后实力增强的良好机会,公司将积极部署并转型、发展、深化和巩固公司在环保专用设备领域和水处理领域的地位,积极拓展市场,加大技术创新研发投入,扩大产能和服务规模,丰富公司业务产业链,提升现在产品的品质与技术服务水平,进一步增加产品和服务的竞争力,通过国家引领的BOT模式、PPP模式合作,取得更好的经营成果。
公司报告期内及报告期后至报告披露日,公司主营收入、所处行业、主要产品和服务、公司的商业模式无较大变化。
(二)行业情况
中国环保行业市场规模从2016年的11,151.2亿增长到2020年的19,300.4亿元人民币,年复合增长率达14.7%;在2020年的中国环保行业市场中,水污染治理行业市场规模为10,691.3亿元人民币、大气及工厂污染处理行业市场规模为1,547.3亿元人民币、固废处理行业市场规模为4,880.2亿元人民币、环境修复行业市场规模为250.0亿元人民币、其他环保行业领域的市场规模为1,931.9亿元人民币。未来,预计中国环保行业市场规模在2025年将达到46,820.2亿元人民币,年复合增长率达19.4%,市场规模将得到进一步增长。
中国水污染治理行业市场规模从2016年的5,574.6亿增长到2020年的10,691.3亿元人民币,年复合增长率达17.7%;未来,预计中国水污染治理行业市场规模在2025年将达到24,486.7亿元人民币,年复合增长率达18.0%,市场规模将得到进一步增长。
结合国家新《环境保护法》和《水污染防治行动计划》的出台、供给侧改革和水处理标准即将提升、发展生态与循环经济等政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺的良好机遇,特别是抓住我国多地区对水环境有刚性需求,区域性污水排放标准提高、国家开始实施消灭黑臭水体及劣V类水体战略思想指导的良好机会,公司将积极部署并转型、发展、深化和巩固公司在水处理领域的地位,积极拓展市场,加大技术创新研发投入,扩大产能和服务规模,丰富公司业务产业链,提升现在产品的品质与技术服务水平,进一步增加产品和服务的竞争力。
二、公司面临的重大风险分析
宏观经济变动风险
公司目前主要从事粉尘、废气、废水处理等环保设备的研发、制造、生产、销售及环保工程施工、运营管理,其中粉尘、废气等环保设备主要应用于三去一降行业。因此,若上述行业发展持续放缓,对公司环保设备产品的销售及利润会产生一定的不利影响。应对措施:积极拓展公司业务,同时开源节流,加强成本控制,加大技术研发力度,提高产品竞争力。拓展污水处理与污水、污泥资源化整体性解决方案业务,实现公司转型升级,以BOT、T模式建设工业集中区污水处理项目为突破口,完善污水处理与污水、污泥资源化整体解决方案产业链。
应收账款风险
公司在报告期内增强了应收账款的催收力度,使应收账款得到了一定的控制,截止报告期末,应收账款账面价值33,278,812.22元,较上年同期增加25.33%,其中1年以内及1-2年的应收账款账面价值为31,787,316.69元,占总应收账款账面价值的95.52%,2年以上的应收账款账面价值为1,491,495.53元,占总应收账款账面价值的4.48%。由于公司的客户主要集中在环保等行业,易受行业波动的影响,对公司应收账款的回收带来了一定的回款风险。应对措施:公司加大回款力度,加强公司资金周转能力,降低经营风险。在开展新的销售业务时,加大预收款的力度,提高现金回笼速度,降低资金压力和风险。
管理风险
公司挂牌后增强了公司的发展实力,使公司处于高速发展阶段,公司在报告期末有十三家控股子公司,在一定程度上对公司的综合管理水平有了更高要求,同时存在一定的风险。应对措施:制定新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策与控制制度》等,建立内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股份进行公司转让后,新的制度对公司提出了更高的要求。
人才短缺风险
公司处于快速成长期,不仅在业务领域和业务规模上处于快速扩张阶段,而且在区域拓展上均有较大覆盖,因此,对管理人才、技术研发人才、市场开拓人才、项目管理人才、技术设计人才等均存在较大需求。人才短缺是每家高速成长公司永远面临的挑战。应对措施:增加与各类院校的合作,通过委托培训、定向培训或建立产学研基地的模式引导建立健全完善的人才梯队。
税收优惠政策风险
公司系湖南省科学技术厅等认定的高新技术企业,享15%税率的企业所得税优惠政策,同时部分子公司属于污水处理环保企业,享受“三免三减半“的企业所得税优惠政策。上述税收优惠政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动,公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性,一旦上述税收优惠政策发生不利变动将会对公司的税后利润产生影响,因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。应对措施:不断提升公司自身实力,提高公司产品盈利能力,从而提高公司应对风险能力,避免对税收优惠政策产生依赖。
BOT、业务的风险
国家于2014年推出基础行业投融资BOT、模式政策,水务行业在未来几年中都将向BOT、模式方向发展,预计国内水务行业有几万亿的市场,为公司带来了巨大的潜在的商业机会。尽管有成功的案例,但BOT、模式并非合资模式,如果不做到多赢的结果,势必将给BOT、模式带来巨大的风险。应对措施:通过对公司现有模式进行探索,研究出新的模式,并加以完善和复制。整合产业链,将污水处理与污水、污泥资源化相结合,实施全产业链封闭式治理。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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