一、商业模式　　公司所处行业为软件和信息技术服务业，主要从事建设工程管理应用软件研发与销售，公司产品应用于建筑领域，能够为房地产建设、市政、交通、铁路、水利、环保等企业提供智慧城市建设管理信息平台运营服务。公司拥有高新技术企业认定资质、信息系统集成（三级）资质、ISO9001、ISO20000、ISO27001、ITSS、CMMI5等资质，报告期内，业务的拓展主要集中于智慧建管、智慧工地、智慧水务等领域。　　公司未来将在深耕现有业务市场的基础上，不断挖掘既有业务的外延和内涵，利用长期积累的市场、技术、产品、客户、品牌等优势资源向建筑行业产业链的纵向和横向拓展，利用新兴技术手段，借助国家宏观... 查看全部▼

　　一、商业模式
　　公司所处行业为软件和信息技术服务业，主要从事建设工程管理应用软件研发与销售，公司产品应用于建筑领域，能够为房地产建设、市政、交通、铁路、水利、环保等企业提供智慧城市建设管理信息平台运营服务。公司拥有高新技术企业认定资质、信息系统集成（三级）资质、ISO9001、ISO20000、ISO27001、ITSS、CMMI5等资质，报告期内，业务的拓展主要集中于智慧建管、智慧工地、智慧水务等领域。
　　公司未来将在深耕现有业务市场的基础上，不断挖掘既有业务的外延和内涵，利用长期积累的市场、技术、产品、客户、品牌等优势资源向建筑行业产业链的纵向和横向拓展，利用新兴技术手段，借助国家宏观政策，为公司拓展新的发展方面，寻找新的利润增长点。
　　公司销售主要采取直销的模式开展业务，通过销售软件产品、为客户定制开发软件和提供软件应用服务取得收入。作为定位于建设行业专业从事智慧城市建设管理软件研发和应用的高科技企业，公司的系列软件产品具有很强的专业性和行业性。因此，公司建立了行业技术与信息技术相结合的营销服务队伍，采取以系列自有知识产权管理软件销售为主，提供专业技术支持为辅的经营模式。
　　公司总部位于广州，拥有广州一洲、北京三和、重庆三和三家全资子公司，海南粤建、江西赣建、江西春叶、乌市联新永和四家控股子公司，在武汉、长沙、南昌、重庆、太原、北京、长春等地设有驻外办事处，建立了覆盖全国的营销服务网络，主要服务珠三角、长江中游、成渝、长三角、京津冀、东三省、西北一带一路等国内主要经济带和城市群。
　　报告期内，公司商业模式较上年同期未发生重大变化。报告期后至报告披露之日，公司商业模式未发生重大变化。

　　二、经营情况回顾
　　报告期内，受益于公司市场推进的加快，市场占有率的逐年扩大，研发团队稳定和成熟，公司实现营业收入46,063,955.29元，较去年同期增长62.78%；公司营业成本为17,852,642.40元，较去年同期增长90.97%，主要是因为公司积极开拓产品下游应用市场，报告期内，智慧工地等集成项目相继落地，该类项目部分架构需要对外采购第三方服务，导致服务成本增加，进而推高公司整体营业成本。归属于挂牌公司股东的净利润为2,964,294.24元，较去年同期增长75.40%,主要是因为公司积极拓宽销售渠道，湖南、江西、重庆、海南等地区的销售收入实现较大幅度的增长。截止2019年6月30日，公司总资产79,400,946.27元，较期初增长2.90%，主要是因为：
　　（1）公司通过银行借款、自有资金等方式，购买固定资产，导致非流动资产大幅度增加；
　　（2）公司业务快速发展，导致应收账款有所增加；
　　（3）公司基于现有项目储备，加大外购材料及服务费，导致预付账款有所增加；公司净资产34,491,877.71元，较期初减少8.07%，主要是因为：
　　（1）公司通过银行贷款的方式，筹储固定资产购置款及经营所需资本金，导致报告期借款水平有所提高：
　　（2）公司业务快速发展，对外采购的材料、服务有所增加，应付账款余额增加；
　　（3）公司分配股利导致未分配利润有所减少。
　　报告期内，公司立足华南传统区域，深耕珠三角城市群，巩固华中市场，拓展中西部和东三省区域。
　　受天气气候条件的影响，建筑施工行业，特别是北方地区，具有明显的季节性，具有冬春淡，夏秋忙的特点，公司产品主要应用于建筑施工行业，客户群体遍布建设行业的建设、施工、监督、检测、混凝土、行业主管部门等单位，下游行业的季节性特征导致公司业务具有明显的季节性。
　　报告期内，根据新三板挂牌和企业规范化的要求，公司不断完善内控制度，进行科学管理。目前，公司会计核算、风险控制等内部控制体系运行良好。公司的产品及服务未发生重大变化与调整，各研发项目的进展顺利。公司员工队伍较为稳定，通过人才引进、专业培训，使全体员工在职业素养、专业技能、管理能力等各个方面能够得到全面提高。公司核心技术人员没有变化，研发人员的数量有所增加，在保持研发团队稳定性的同时，不断充实研发团队，保持公司持续向市场推出新产品的能力，不断促使行业技术进步。与此同时，公司秉承统一思想、建立互信、努力拼搏、勇于担当的精神，深度挖掘员工工作热忱，积极开展技术创新、营销创新、模式创新活动，激发了员工的工作热情，取得了良好的工作成效。

　　三、风险与价值
　　1、研发人员流失及技术更新替代较快风险
　　软件公司的核心价值体现在企业的无形资产和知识产权，研发人员是软件公司负责软件产品设计开发与技术服务的中坚力量，研发人员尤其是核心技术人员对公司至关重要。企业在市场上的竞争，归根结底是企业对人才，特别是研发人才的追逐与竞争，目前公司的研发团队比较稳定，但是未来如果核心技术人员发生流失，也将会给公司的生产经营活动造成不利的影响。此外，随着人工智能、互联网+、大数据、云计算、虚拟现实等新兴技术的迅猛发展，软件行业应用技术的更新换代呈加速态势。公司如果不能在信息技术的高速发展过程中进行前瞻性的技术储备、技术研究和应用转化，公司未来将处于不利位置，市场竞争力也会下降，进而影响公司的健康、稳定持续发展。
　　应对措施：首先，公司通过有计划的安排对现有人员进行专业技术培训，以提高队伍的专业技术水平，更好地面对挑战；通过加强引进新的高级人才，借助良好的考核激励机制，培养人才、使用人才、留住人才；通过加强企业文化建设以增进公司的凝聚力和员工的使命感；通过股权激励机制以增强员工的归属感；通过举办员工座谈会，加强与员工的交流沟通，关心员工的日常工作和生活，消除员工的消极负面情绪，解决员工的后顾之忧。
　　其次，公司安排技术部门对目前成熟的信息技术与新兴的科学技术进行全面的研究分析，在项目技术选型和架构设计时充分考虑项目的前瞻性、先进性、稳定性、适用性，既要保持项目一定的技术领先和技术拓展，又要保障项目的成熟健壮和安全实用。最后，公司依托战略合作伙伴ORACLE、中国移动、中国联通、中科院武汉岩土力学研究所、中国建筑科学研究院、广东省建筑科学研究院、广州市建筑科学研究院、中山大学、华南农业大学、华南理工大学等IT公司、科研院所与高校的科研技术优势，实现资源整合，把技术风险降到最低。
　　2、下游建筑业政策变化风险
国务院办公厅发布的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》文件（国办发〔2017〕19号）针对“建筑业仍然大而不强，监管体制机制不健全、工程建设组织方式落后、建筑设计水平有待提高、质量安全事故时有发生、市场违法违规行为较多、企业核心竞争力不强、工人技能素质偏低等问题较为突出”等问题，向各级政府，国务院各部委、各直属机构提出了具体要求。国家出台的宏观政策，可以从宏观层面引导建筑行业推进信息化建设，这对公司未来的业务发展是一个强有力的支撑。但是，如果未来由于国家宏观经济增速疲软或建筑行业发展的环境发生变化，国家及地方出台政策调整或者限制建筑行业的发展，建设行业在信息化领域的投入可能会下调，进而对公司的业务造成不利影响。应对措施：首先，公司定位建筑领域，主要从事智慧城市建设管理信息化产品的研发和销售，并提供系统运营和技术服务，是国内领先的智慧城市建设管理信息技术服务供应商。公司自成立以来，一直专注于工程质量安全管理信息化的研发与推广应用工作，在建设行业积累了丰富的经验，与住建部以及各省市相关建设行业主管部门建立了良好的合作关系。为应对政策风险，公司专门设置了产品部，并设置专人跟踪并研究分析建设行业的各项宏观政策，并及时调整公司的产品研发与推广策略，进一步提高自身产品功能与客户需求的贴合度，增强市场竞争力，以此来尽量减少政策不确定性给公司发展带来的影响。
　　其次，公司利用二十多年来从事建设行业信息化积累的丰富的技术、产品、市场、客户等相关经验和资源优势，积极拓展建筑产业生态圈，有意识的向建筑行业的上下游、横向与纵向市场延伸，为将来进入其他行业领域打好基础，有效的规避由于国家宏观政策的变化对公司业务产生的影响。
　　3、税收优惠政策变化风险
公司是经国家认定的高新技术企业，享受企业所得税15%的税收优惠比例。公司在2017年12月11日取得《高新技术企业证书》，有效期限三年，将于2020年12月11日到期，公司如果未能再次取得《高新技术企业证书》，将给公司业绩水平带来风险。应对措施：通过持续的科研投入以及与IT公司、高校、科研院所的产学研合作，在科技水平上，公司已处于业内前列；在科研管理上，公司通过CMMI5、ISO9001等管理体系确保产品的高质量与服务的高效率；在科研成果转化与科技人才培养上，公司通过制度化、规范化的工作流程，确保科研成果的市场化与科技人才梯队的建设。目前，公司完全符合高新技术企业的认定要求，未来有望再次顺利通过审核，取得《高新技术企业证书》。
　　公司将继续加大科研开发力度，不断向市场提供毛利率较高的新产品、新服务，提高产品议价能力。
　　此外，公司将通过创新市场开发与营销模式，增强终端客户对公司产品的认可度和粘性，降低其在购销过程中对产品的价格敏感度。公司将继续完善服务与管理体系，降低营运成本，努力提升整体盈利能力，通过营业收入、营业利润的增加，保持自身平稳、快速、可持续发展，最大限度降低税收优惠政策的不利变化对盈利水平的影响程度。
　　4、应收账款发生坏账损失的风险
公司客户主要为建设主管部门、质量安全监督机构、检测机构、建设单位、施工单位、混凝土生产企业等。报告期内，随着营业收入的增长，应收账款增长较快。2019年6月30日，公司应收账款账面价值为21,033,840.31元，大部分应收账款在1年以内，应收账款质量较好。但不能排除未来下游建设工程行业景气程度下降，个别客户无法付款，从而损害公司利益的情形。应对措施：首先，针对该风险，公司将组织财务、营销、客服等部门抽调精干力量，联合办公，加强应收账款的催收力度，及时回访客户，同时公司将逐步完善应收账款的管理制度，从销售、核算、清查、催收和核销等各个环节加强应收账款的管理，降低公司因客户经营不善等因素导致无法及时收回货款的风险。
　　其次，公司通过完善市场销售与合同管理机制，从体系上和源头上减少应收账款的产生，通过对技术开发工作进行总结分析，不断的完善公司产品的功能、性能和用户体验，提升公司产品与服务的质量，减少因为产品本身质量问题导致的应收账款预期。
　
四、企业社会责任
　(一)其他社会责任履行情况
　　公司本着“勇于创新、敢于担当”的精神，在不断创新、引领建设行业进步的同时，积极承担促进行业发展的社会责任，用实际行动实践着对社会责任的承诺。6月3日，江西省住房和城乡建设厅在南昌市举办“安全生产月”暨建筑施工安全标准化示范工地观摩活动，江西省住建厅及各设区市和省直管试点县（市）建设局分管负责人，建设局分管负责人，建筑安全监督站主要负责人及相关企业共计1200余人参会。公司作为南昌华章天地工程的智慧工地软件供应商，应邀参与本次观摩会议，向参会代表宣贯普及建筑施工安全生产、建筑安全生产标准化、安全标准化示范等知识。6月20日，为积极响应全国第18个“安全生产月”活动号召，深入贯彻广东省住房和城乡建设厅的号召，牢固树立安全发展观，坚持“安全第一、预防为主”的方针，推进建筑工程安全文化的建设，2019年度南沙区建筑工地“安全生产月”和“安全生产万里行”现场观摩会在中建二局三公司南沙金茂湾万豪酒店项目工地举行。南沙区自此拉开了“防风险、除隐患、遏事故”为主题的“安全生产月”系列活动序幕。南沙区各建设、施工、监理单位及施工项目人员到场观摩，观摩人数突破500人次。作为金茂万豪酒店项目智慧工地的承建单位，公司应邀出席本次活动，并向参会单位宣贯展示了智慧工地的视频监控、吊钩可视化、三大危险源监控、质量安全巡检、安全帽智能监控、智能广播、VR体验等知识。6月26日，由《施工企业管理》杂志社主办的“新技术（工艺工法）与管理创新成果现场观摩交流会”在苏州召开，有来自全国200多家施工企业，参会人员达900人次。公司作为智慧工地供应商，应邀参加本次观摩交流会”，并在上海建工集团-苏州海玥名都项目和北京建工集团-苏州太湖新城核心区地下空间项目工地上，展示了智慧工地系统和重点介绍了智慧工地的质量管理、安全管理、文明施工管理等科研成果。 收起▲