惠州潼湖生态智慧园区工业地块

　　惠州市恒泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月8日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司拟参与土地竞拍的议案》，公司控股子公司惠州市恒泰锂能科技有限公司拟计划参与竞拍惠州潼湖生态智慧园区工业地块，该地块土地平积约2万平方米，土地性质为国有土地建设使用权。 　　为保证子公司上述土地竞拍相关工作的顺利进行，提议股东大会授权公司董事长全权办理子公司土地使用权竞拍的一切相关事宜，包括但不限于完成上述土地使用权的招拍挂流程、签署土地使用权出让合同等。

惠州市德能电池有限公司19%股权

公司为进一步加快产业整合,推进业务版图布局,加强对公司控股子公司惠州市德能电池有限公司(以下简称“德能电池”)的经营管理,公司收购自然人李泽荣及王蓉持有德能电池的部分股权,公司以209万元受让李泽荣及王蓉分别持有的德能电池注册资本人民币189万元、20万元,即德能电池19.00%的股权。公司本次收购完成后对德能电池的出资额为770万元,占德能电池注册资本的70.00%,李泽荣对德能电池的出资额为330万元,占德能电池注册资本的30.00%,王蓉将不再持有德能电池的股权。

惠州市恒泰锂能科技有限公司20%股权

　　根据公司战略业务发展需要，公司拟向深圳普乐思电子科技有限公司收购其持有的惠州市恒泰锂能科技有限公司（以下简称“恒泰锂能”）的20%股权。根据深圳中洲资产评估有限公司出具的《惠州市恒泰科技股份有限公司拟内部决策需了解惠州市恒泰锂能科技有限公司股东全部权益价值咨询评估报告》（深中洲咨字第2021-101号）为双方定价参考依据，同时经双方协商一致后的交易价格为600.00万元。本次交易完成后，公司将持有恒泰锂能100%股权，恒泰锂能为公司全资子公司。本次交易将促进公司整体战略目标的实现，符合公司长远发展战略和实际经营需要。深圳普乐思电子科技有限公司为公司重要控股子公司恒泰锂能股东，属于公司关联方。

惠州市德能电池有限公司51%股权

　　公司拟以0元对价收购自然人李泽荣及王蓉持有的惠州市德能电池有限公司（以下简称“德能电池”）的未实缴部分股权同时对德能电池增资51万元。德能电池的注册资本为人民币1,000万元，其中公司拟以0元对价受让李泽荣及王蓉分别持有的未实缴德能电池注册资本人民币500万元、10万元，即德能电池51%的股权。股权受让完成后的2个月内公司、李泽荣、王蓉分别对德能电池增资51万元、49万元、0万元，同时三方以货币及/或实物完成注册资本实缴，实缴完成后德能电池注册资本为1,100万元。

2025年度,公司预计与关联方惠州市城宇科技有限公司,深圳市天时伟业新能源有限公司,深圳市普乐思电子科技有限公司等发生采购,出租的日常关联交易，预计关联交易金额940.1905万元。 20250527：股东大会通过

2024年，公司预计与关联方惠州市城宇科技有限公司,深圳市天时伟业新能源有限公司,深圳市普乐思电子科技有限公司等发生采购,出租的关联交易，预计发生金额为1303.1905万元。 20240523：股东大会通过 20240827：新增预计发生金额3,670,000.00元。 20240923：股东大会通过。 20250428：(2024)年与关联方实际发生金额11,521,164.84元。

因公司业务开拓需要，同时公司关联方彼岸时代科技控股有限公司愿意继续大力支持公司业务发展，公司拟向彼岸时代科技控股有限公司借款3,200万元，借款期限4个月，借款资金用于公司流动资金需求、新建项目投资等各种业务的需要。年利率按6%计付单利。 20250117：截至本公告披露日,公司借款合同约定的期限已到期,且公司尚未向关联方彼岸时代归还该笔借款本金及相关利息,双方正在积极推进具体合同展期条款的协商洽谈。根据公司与彼岸时代出具的说明,彼岸时代原则上同意该借款合同的展期,现双方就具体展期条款正在进行积极协商,具体展期条款以双方签署的《<借款协议>之补充协议》约定为准。

2023年，公司预计与关联方惠州市城宇科技有限公司,深圳市天时伟业新能源有限公司,深圳市普乐思电子科技有限公司等发生出租等的关联交易，预计发生金额为1600.2万元。 20230516：股东大会通过。 20240429：2023年与关联方实际发生金额946.4707万元。

2022年度,公司预计与关联方惠州市城宇科技有限公司,深圳市天时伟业新能源有限公司,深圳市普乐思电子科技有限公司等发生出租等的日常关联交易，预计关联交易金额2860.2000万元。 20220524：股东大会通过 20220830：新增交易金额5,000,000.00元 20220922：股东大会通过 20221123：因公司的经营情况及业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易500000元 20221213：股东大会通过 20230424：2022年实际发生金额1808.8808万元 20231121：新增交易金额5,800,000.00元 20231211：股东大会通过。

根据公司2023年度投资计划及经营发展规划,公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请融资总额度不超过35,000.00万元人民币,用于公司流动资金需求、新建项目投资等各种业务的需要。包括但不限于办理借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函、保理、政府贴息贷款、融资/金融租赁及定期保证金质押等业务,具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。在上述额度内资金可循环使用。本次综合融资授信额度授权有效期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起壹年。为保证以上融资的达成,公司(包含子公司)及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下一项或多项担保:(1)公司提供不超过融资总额50%的人民币定期存单质押担保;(2)公司实际控制人曾贤华无偿提供担保(包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式),该交易构成关联交易。(3)公司或子公司提供相应资产抵押/质押担保或连带担保/保证。在股东大会审议通过后,关于上述额度范围内的授信融资事项,授权公司法定代表人代表公司与提供融资机构签订相关协议文件,不再提请公司董事会或股东大会另行审批。在取得提供融资方的额度后,公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准,授信的利息和费用、利率等条件由本公司与提供融资方协商确定。在不超过上述授信额度的前提下,无需再逐项提请董事会或股东大会审批。 20230207：股东大会通过。

2021年度,公司预计与关联方惠州市城宇科技有限公司,深圳市天时伟业新能源有限公司,深圳市普乐思电子科技有限公司等发生出租等的日常关联交易，预计关联交易金额3650.2000万元。 20210420：股东大会通过 20220426：实际发生金额为21,969,916.96元

因生产经营及业务发展需要，公司（包含子公司）拟向银行综合授信额度累计不超过26,000万元，在上述额度内资金可循环使用。本次综合授信及贷款额度授权有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起壹年。上述额度在有效期内可以循环使用。包括但不限于办理借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及定期保证金质押等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。为保证以上银行贷款的达成，公司（包含子公司）及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下一项或多项担保：（1）公司提供不超过融资总额35%的人民币定期存单质押担保；（2）公司股东曾贤华无偿提供保证担保，该交易构成关联交易。在股东大会审议通过后，关于上述额度范围内的授信融资事项，授权公司法定代表人代表公司与金融机构签订相关协议文件，不再提请公司董事会或股东大会另行审批。上述相应的授信额度、贷款额度、借款期限以及对应的担保合同最终以公司及上述担保人与相应银行签署的合同文件为准。 20220324：股东大会通过。

公司全资子公司惠州市恒泰锂能科技有限公司(以下简称“恒泰锂能”)恒泰科技总部及智能可穿戴设备聚合物电池研发生产项目正在建设中,现为加快推进该项目进度,配合公司整体发展战略,恒泰锂能拟与预约方惠州市斯玛爱科技有限公司、惠州市亦灿智联科技有限公司分别签署《预约合同》,拟在恒泰锂能项目取得项目资产的合法转让资格后,签署正式资产转让协议,分别转让其拥有的资产3#厂房(总建筑面积为6,276.08平方米)、4#厂房(总建筑面积为7,281.19平方米)(以下简称“标的资产”),约定的意向转让金额总价款分别为人民币21,293,400元、24,706,600元。本次预约合同的价格是本着公平交易的原则,以第三方资产评估机构的评估价作为基础,参考恒泰锂能周边工业厂房出售市场价格水平,结合所在区域未来发展趋势其及标的资产的现状综合考量后,经合同双方协商共同确定。公司实际控制人曾贤华为本次拟签署《预约合同》提供违约责任担保。

2018年度,公司因生产经营需要,与公司关联方日常交易情况超出年度日常关联交易预计情况如下:(1)向惠州市惠城区好顺手五金商行采购低值易耗品496,474.24元;(2)向深圳市诺益佳科技有限公司销售产品379.10元;(3)接受惠州市诺德时代科技有限公司劳务发生额为115,737.60元;(4)向深圳市普乐思电子科技有限公司购买原材料、接受劳务等,发生交易金额1,630,140.39元;(5)向惠州市创享电子有限公司销售产品710,519.05元;(6)实际控制人曾贤华向公司提供财务资助超出年度预计750,000.00元。2019年度,公司因生产经营需要,与公司关联方日常交易情况超出年度日常关联交易预计情况如下:(1)向深圳市诺益佳科技有限公司销售产品254,747.00元;(2)向惠州市诺德时代科技有限公司销售商品34,376.00元;(3)接受深圳市普乐思电子科技有限公司提供劳务费用为188,916.11元;(4)向惠州市创享电子有限公司销售产品693,746.96元。2020年度,公司因生产经营需要,与公司关联方日常交易情况超出年度日常关联交易预计情况如下:(1)向深圳市诺益佳科技有限公司销售产品336,484.80元;(2)向惠州市诺德时代科技有限公司销售产品、接受劳务1,293,267.33元;(3)向惠州市创享电子有限公司销售产品723,423.82元;(4)向惠州市城宇科技有限公司采购原材料、接受劳务、销售原材料金额合计为6,745,862.71元;(5)向惠州市惠城区富助五金商行采购低值易耗品384,832.76元;(6)向万魔声学(湖南)科技有限公司销售产品1,097,046.47元。 20210420：股东大会通过

公司为进一步加快产业整合,推进业务版图布局,加强对公司控股子公司惠州市德能电池有限公司(以下简称“德能电池”)的经营管理,公司收购自然人李泽荣及王蓉持有德能电池的部分股权,公司以209万元受让李泽荣及王蓉分别持有的德能电池注册资本人民币189万元、20万元,即德能电池19.00%的股权。公司本次收购完成后对德能电池的出资额为770万元,占德能电池注册资本的70.00%,李泽荣对德能电池的出资额为330万元,占德能电池注册资本的30.00%,王蓉将不再持有德能电池的股权。

根据公司战略业务发展需要，公司拟向深圳普乐思电子科技有限公司收购其持有的惠州市恒泰锂能科技有限公司（以下简称“恒泰锂能”）的20%股权。根据深圳中洲资产评估有限公司出具的《惠州市恒泰科技股份有限公司拟内部决策需了解惠州市恒泰锂能科技有限公司股东全部权益价值咨询评估报告》（深中洲咨字第2021-101号）为双方定价参考依据，同时经双方协商一致后的交易价格为600.00万元。本次交易完成后，公司将持有恒泰锂能100%股权，恒泰锂能为公司全资子公司。本次交易将促进公司整体战略目标的实现，符合公司长远发展战略和实际经营需要。深圳普乐思电子科技有限公司为公司重要控股子公司恒泰锂能股东，属于公司关联方。

因生产经营及业务发展需要,公司预计2021年全年度申请的银行综合授信额度累计不超过15,000万元,在上述额度内资金可循环使用。包括但不限于办理借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及定期保证金质押等业务,具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。为保证以上银行贷款的达成,公司及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下一项或多项担保:(1)公司提供不超过融资总额35%的人民币定期存单等质押担保;(2)公司股东曾贤华及/或刘惠以其持有的公司股权进行质押担保,具体质押股权数额以当事人双方签订协议为准,该交易构成关联交易;(3)公司股东曾贤华无偿提供保证担保,该交易构成关联交易。在股东大会审议通过后,关于上述额度范围内的授信融资事项,授权公司法定代表人代表公司与金融机构签订相关协议文件,不再提请公司董事会或股东大会另行审批。上述相应的授信额度、贷款额度、借款期限以及对应的担保合同最终以公司与相应银行签署的合同文件为准。 20210224：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方深圳市天时伟业新能源有限公司,吉盛科技(惠州)有限公司,惠州市吉瑞科技有限公司等发生购买原材料,接受劳务,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额3245.4000万元。 20200526：股东大会通过

2019年度公司因经营发展需要向关联方惠州市惠城区好顺手五金商行采购低值易耗品，发生金额人民币624,355.83元。2019年度公司因经营发展需要向关联方深圳市普乐思电子科技有限公司购买原材料、接受劳务，发生金额人民币3,301,827.05元；2019年度公司因经营发展需要向关联方深圳市普乐思电子科技有限公司提取销售佣金，发生金额人民币1,429,975.46元。2019年度公司因经营发展需要向关联方惠州市诺德时代科技有限公司接受劳务，发生金额人民币9,907,695.30元。2019年度公司因经营发展需要向关联方惠州市城宇科技有限公司购买原材料，发生金额人民币1,625,766.00元。 20200526：股东大会通过

因生产经营及业务发展需要，公司预计2020年全年度申请的银行综合授信额度累计不超过6,000万元，在上述额度内资金可循环使用。包括但不限于办理借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及定期保证金质押等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。为保证以上银行贷款的达成，公司及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下担保：（1）公司提供不超过融资总额10%的人民币定期存单质押担保；（2）公司股东曾贤华及刘惠以其持有的公司股权进行质押担保，具体质押股权数额以当事人双方签订协议为准，该交易构成关联交易；（3）公司股东曾贤华及其配偶张瑞花无偿提供保证担保，该交易构成关联交易。在股东大会审议通过后，关于上述额度范围内的授信融资事项，授权公司法定代表人代表公司与金融机构签订相关协议文件，不再提请公司董事会或股东大会另行审批。上述相应的授信额度、贷款额度、借款期限以及对应的担保合同最终以公司与相应银行签署的合同文件为准。 20200526：股东大会通过

本次关联交易是预计2019年日常性关联交易。公司拟与深圳市天时伟业新能源有限公司签订协议,交易标的为购买原材料、委托劳务,预计发生金额不超过500万元。公司拟与惠州市森洋科技有限公司签订协议,交易标的为购买原材料、委托劳务,预计发生金额不超过150万元。公司拟与惠州市恒泰创富资产管理合伙企业(有限合伙)签订协议,交易标的为租出资产,预计发生金额不超过0.2万元。公司拟与惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业(有限合伙)签订协议,交易标的为租出资产,预计发生金额不超过0.2万元。公司拟与曾贤华签订协议,交易标的为财务资助,预计发生金额不超过1,000万元,在该范围内资金可循环使用。 20190129：股东大会审议通过 20200430：2019年实际发生关联交易金额为2062.668052万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。因生产经营及业务发展需要,公司2019年11-12月申请增加向银行综合授信额度3,000万元,综合考虑公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于2019年8-12月公司质押资产申请银行授信暨关联方担保的公告》(公告编号:2019-028),预计公司2019年全年度申请的银行综合授信额度累计不超过5,000万元,在上述额度内资金可循环使用。包括但不限于办理借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及定期保证金质押等业务,具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。为保证以上银行贷款的达成,公司及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下担保:(1)公司提供不超过融资总额10%的人民币定期存单质押担保;(2)公司股东曾贤华及刘惠以其持有的公司股权进行质押担保,具体质押股权数额以当事人双方签订协议为准,该交易构成关联交易;(3)公司股东曾贤华及其配偶张瑞花无偿提供保证担保,该交易构成关联交易。在股东大会审议通过后,关于上述额度范围内的授信融资事项,授权公司法定代表人代表公司与金融机构签订相关协议文件,不再提请公司董事会或股东大会另行审批。上述相应的授信额度、贷款额度、借款期限以及对应的担保合同最终以公司与相应银行签署的合同文件为准。 20191128：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因生产经营及业务发展需要,公司2019年8-12月计划向银行申请累计不超过2,000万元的银行综合授信额度,在上述额度内资金可循环使用。包括但不限于办理借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及定期保证金质押等业务,具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。 20190816：股东大会通过

公司拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请不超过500万元授信融资,在该融资授信额度内,资金可循环使用,融资期限一年,用于补充公司流动资金及购买原材料。本次融资由公司提供金额为人民币25万元的保证金质押担保,期限一年;同时公司实际控制人曾贤华以其持有的公司股份600万股为上述融资提供质押担保,并由曾贤华及其配偶提供全额连带责任保证担保。具体事项以公司与该银行签订的协议、曾贤华及其配偶张瑞花与该银行签订的协议为准。 20181113：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因经营发展需要,现拟向东莞银行股份有限公司申请授信额度500万元,其中单项额度如下,流动资金贷款300万元、银行承兑汇票200万元,授信额度期限1年。公司实际控制人曾贤华及其配偶张瑞花拟与东莞银行股份有限公司签订《最高额保证合同》,为公司与该银行签订的《授信额度合同》、《循环额度借款合同》、《银行承兑协议》项下债务提供担保。 20181015：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方吉盛科技(惠州)有限公司,惠州市吉瑞科技有限公司,深圳市天时伟业新能源有限公司等发生销售商品,购买原材料,委托劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额2860.0000万元。 20180510：股东大会通过

预计2017年度与关联方惠州市吉瑞科技有限公司,惠州市森洋科技有限公司,深圳市天时伟业新能源有限公司等发生关联交易金额为25,400,000元。 20170505：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易惠州市恒泰科技股份有限公司因业务发展需要,拟向公司股东苏奕光借款不超过人民币300万元,用于补充公司流动资金。 20161215：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易。 惠州市恒泰科技股份有限公司向关联方苏奕光、艾建杰、黄小娟借款共计820万元,用于归还借款、补充流动资金。 20160909：股东大会通过