一、主要业务、产品或服务
　　（一）主营业务
　　公司是一家专业从事通信网络技术服务和智能化运维产品、无线网络深度覆盖产品及解决方案的高新技术企业，主要客户为中国铁塔、中国联通、中国电信和中国移动等运营商。公司构建了“服务+产品”双轮驱动发展模式，致力于推动网络运维的智能化转型和数字基建的创新升级。
　　公司深耕通信技术领域超过二十年，凭借全国布局和一体化技术服务能力、技术创新研发能力和综合解决方案能力，业务范围已覆盖全国27个省级区域，构建了以总部为中心，省、市、县为网络的多层级、立体化的业务体系。公司依托在通信网络运维领域的技术优势，抓住行业向数字化、智能化转型趋势，在维护业务实践中创... 查看全部▼

　　一、主要业务、产品或服务
　　（一）主营业务
　　公司是一家专业从事通信网络技术服务和智能化运维产品、无线网络深度覆盖产品及解决方案的高新技术企业，主要客户为中国铁塔、中国联通、中国电信和中国移动等运营商。公司构建了“服务+产品”双轮驱动发展模式，致力于推动网络运维的智能化转型和数字基建的创新升级。
　　公司深耕通信技术领域超过二十年，凭借全国布局和一体化技术服务能力、技术创新研发能力和综合解决方案能力，业务范围已覆盖全国27个省级区域，构建了以总部为中心，省、市、县为网络的多层级、立体化的业务体系。公司依托在通信网络运维领域的技术优势，抓住行业向数字化、智能化转型趋势，在维护业务实践中创新开发出智能运维综合解决方案；依托在通信网络建设服务领域的深刻理解和不断实践，为运营商提供绿色节能、低成本、精准化的4G/5G网络深度覆盖综合解决方案。
　　公司自设立以来，坚持创新驱动发展，围绕主营业务部署创新研究工作，致力于核心技术的成果转化与产业化，核心技术全面应用于公司主营业务，已经取得17项发明专利、16项实用新型专利、1项外观设计专利和80项软件著作权。公司作为陕西省信息通信行业协会常务理事单位，参与制定多项行业标准，并掌握多项通信技术服务领域关键核心技术，已研发边缘计算+AI技术、5G DAS无源移频技术、4/5G多模微分布设备数字化多通道技术、物联网技术、BI综合管理系统等多项核心技术。通过核心技术应用，公司有效解决了通信领域客户多个痛点问题，实现了通信网络运维业务的智能化数字化转型，以及4/5G网络精准高效的场景化覆盖。
　　报告期内，公司在中国铁塔综合代维服务省份数量排名第一，公司在中国铁塔、中国联通和中国电信通信网络综合代维总市场份额名列第三位；公司荣获“中国铁塔十佳代维合作伙伴”、“中国铁塔五星级代维单位”、“中国铁塔2022年度安全生产优秀合作单位”、“中国铁塔2023年度应急及重要通信保障工作突出贡献单位”等多项荣誉。同时，公司积极参与并高质量完成了“北京冬奥会和残奥会”、“中国共产党第二十次全国代表大会”、“2020年河南7.20暴雨灾害应急抢险”等重大活动、重大自然灾害抢险救灾的通信网络保障工作；先后荣获“中国铁塔2022年北京冬奥会和残奥会重要通信保障优秀合作伙伴”、“2020年河南7.20暴雨灾害应急抢险通信保障表扬信”、“2020年第三届中国国际进口博览会通信保障工作杰出贡献奖”等诸多客户表彰。
　　2022年2月，公司成功中标中国铁塔首批智能运维试点项目全部三个试点省份，助力中国铁塔在辽宁、天津、河南三个试点省份开通了全国示范站点，成为国内首批获中国铁塔认可的设备提供商。公司荣获中国生产力促进中心“发展成就奖”，无线网深度覆盖产品荣获2019世界物联网博览会“创新奖”。
　　（二）主要产品或服务
　　公司主要产品及服务是为客户提供通信网络运维服务、通信网络建设服务、智能化运维产品及解决方案和无线网络深度覆盖产品及解决方案。
　　1、通信网络运维服务
　　公司通信网络运维服务主要对通信网络及其配套设施进行预检预修，保障信息通信网络各环节有效运行，并对通信网络故障进行排障抢修以及对突发通信状况、重大社会活动进行通信应急保障服务。公司通信网络运维服务按业务内容主要分为机房及配套维护、铁塔维护、室分维护、线路维护、装移维护、行业维护等多种类别。
　　目前公司在全国27个省级区域承接运营商的通信网络综合维护服务，在各省（市）对应维护区域设立维护驻点，满足日常维护要求并能够及时提供应急通信保障，为客户提供快速、及时、优质的通信网络运维服务，能够有效保障通信网络的可靠性和稳定性。
　　2、通信网络建设服务
　　公司通信网络建设服务主要对室内分布系统工程、设备安装工程、综合接入工程、基站配套设施工程等进行规划设计、实施管理和入网性能测试及验收等通信技术服务工作。
　　公司具备通信工程施工总承包一级资质、安全生产许可证等工程专业资质，可以承接各种规模的通信网络建设工程总体方案规划设计、实施管理和入网性能测试及验收等通信技术服务工作。
　　3、智能化运维产品及解决方案
　　公司智能化运维产品及解决方案主要是对站址/机房内的动力设备和环境的统一监控和管理，实现运维业务的数字化和智能化升级，为客户提供智能动环监控系统解决方案、智能维护边缘计算网关解决方案、智能出入站管理系统解决方案、智能电源管理解决方案、智能场景化解决方案等。
　　4、无线网络深度覆盖产品及解决方案
　　公司无线网络深度覆盖产品及解决方案主要是针对轨道交通、地下停车场、电梯、商业写字楼等室内多种不同场景提供低成本精准化4G/5G网络深度覆盖，为客户提供数字型无线分布系统解决方案、小基站解决方案、行业应用系统解决方案等。

　　二、商业模式
　　1、服务模式
　　公司构建了以总部为中心，省、市、县为节点的立体化业务体系。为提高服务的响应速度，提升公司竞争优势，增强与客户的粘性，公司采取属地化服务模式，在业务所在地租用办公场所设立服务网点，贴近客户开展业务。通常在省级区域设立区域中心，负责该区域客户关系维护、区域业务拓展，落实总部在该区域经营战略；公司在地市级区域设立办事处，负责该区域安全生产、服务质量控制等工作；公司办事处在下辖各县（区）设置服务驻点，负责执行一线服务工作。
　　公司已在陕西、北京、上海、广东等27个省级区域开展业务，已发展成为面向全国开展业务的通信技术服务和产品综合解决方案提供商。公司以项目部或服务网点作为服务交付的基础单元，可以为客户提供稳定的技术支持和快速的本地响应服务。
　　2、销售模式
　　公司销售人员通过主动拜访客户，了解客户需求，向客户介绍技术优势和成功案例，展现公司对通信技术服务领域需求的深刻理解及产品优势。公司主要客户为中国铁塔、中国联通、中国电信、中国移动等运营商，运营商均制定了严格规范的招投标管理办法，公司通过招投标方式获取业务。
　　运营商通常通过指定网站平台发布招标需求信息，公司商务部门收集客户的招标信息，并与业务部门、技术部门、财务部门对项目进行评估，判断公司的应标能力，并分析项目前景、估算项目投入及利润等情况选择项目投标，按客户要求制作投标文件。客户会根据供应商的商务报价、项目经验、服务质量以及技术实力等因素进行综合评审，确定最终中标供应商。项目中标后，公司根据招标文件相关条款，与客户明确项目具体内容，经双方确认后签订框架合同。其后，客户按照项目需要，主要以订单方式下发采购需求。公司按项目订单完成交付工作，客户验收后，根据合同条款进行结算。
　　3、采购模式
　　根据公司经营需要，公司主要采购服务外协采购、原材料和项目配套设备。为了规范采购行为，公司主要通过询价比选方式进行采购。除此之外，公司需要在业务所在区域采购燃油、仪器仪表等物资。
　　（1）服务外协采购
　　公司将非核心的辅助性、阶段性、技术含量较低的基础性工作，主要向第三方服务外协供应商进行采购，主要包括基站房屋建筑、通信设备拆装与搬运、光缆线路敷设与迁改、管道开挖与砌筑、搬运重物、值班、环境整理、砍青等。
　　服务外协采购由公司采购部门统一管理，公司通过询价比选方式优先选择综合实力强、通信行业经验丰富、服务质量高、价格合理的服务外协供应商。公司制定了《供应商采购管理办法》、《供应商分级管理办法》等考核管理制度，并在合同中对权利义务、责任划分进行明确约定，对服务外协供应商实施有效管理。
　　（2）原材料和项目配套设备采购
　　公司根据订单需求进行原材料或项目配套设备采购。采购管理部门结合交付期、项目计划等因素，确定最终采购计划。采购管理部门对于所需采购的原材料和项目配套设备进行分类采购，主要通过询价比选方式从技术、质量、成本、服务、交期等因素进行综合对比选择供应商。公司从请购需求、拟定采购计划、价格审核与监督到采购实施、采购合同审批、付款申请、供应商管理等环节均制定了严格的采购管理制度，以规范采购过程，提高采购效率，实现降本增效。
　　4、委托生产模式
　　公司专注于产品研发、工艺设计与技术改进，基于成本及管理效率等因素考虑，未在相关“产品端”投入大量生产环节相关的设备、资金及人员，主要通过委托第三方合格生产厂商按照公司的产品设计方案和制定的标准，进行加工生产。
　　公司制定了《委托生产质量管理规范》等管理制度，由采购管理部门负责委托生产厂商的认证、考核，确保委托生产的产品质量符合要求。
　　5、研发模式
　　公司的研发流程分为项目规划、市场调研、需求分析、设计与开发、测试与验证等五个阶段。
　　主要的研发模式为需求性开发及预测性开发。公司会根据现有项目的需求情况，进行市场调研分析，确定需要研发解决的技术及服务方向，组织相关资源进行开发。同时，公司也会针对战略性产品、系统或者方案进行自主研发，并在相关产品、系统、方案成形后进行市场应用推广。
　　在具体项目的研发过程中，产品开发联合团队采取业界通行的项目管理方法进行计划和进度管理：产品经理负责制订和监控本项目的一级计划；各项目组项目经理根据一级计划进行分解，落实各部门工作开展的二级计划到人并进行监控。开发过程中，每月项目人员、各项目经理和产品经理根据实际进度刷新工作计划，并根据需要对工作计划进行调整。
　　为保证工作的质量达到项目预期，产品开发联合团队还在开发计划中设置了规格、详细设计、集成测试、系统测试、试产等五个技术评审点，在每个评审点组织进行专门的技术评审，未通过技术评审则不能进入下一阶段的工作，从而保证了各个部分的工作在有序、协调地开展的基础上保证工作的质量。
　　1、科技创新
　　公司坚持创新驱动发展，围绕主营业务部署创新研究工作，致力于核心技术的成果转化与产业化，核心技术全面应用于公司主营业务，已经取得17项发明专利、16项实用新型专利、1项外观设计专利和80项软件著作权。公司拥有18项核心技术其中包括通信技术服务领域的核心技术10项，智能化运维及无线覆盖领域的核心技术8项，上述核心技术经中国通信工业协会认定为“行业先进”。2023年12月，公司被陕西省工信厅认定为2023年“陕西省民营经济转型升级示范企业”。
　　在通信技术服务领域，报告期内公司在中国铁塔综合代维服务省份数量市场排名第一，在中国铁塔、中国联通和中国电信通信网络综合代维总市场份额名列第三位，在中国铁塔、中国移动、中国联通及中国电信整体通信网络运维服务市场排名第九位。
　　在智能化运维产品及解决方案和无线深度覆盖产品及解决方案产品领域，2022年2月公司成功中标中国铁塔首批智能运维试点项目的全部三个试点省份，助力中国铁塔在辽宁、天津、河南三个试点省份开通了全国示范站点，成为国内首批获中国铁塔认可的设备提供商。2023年5月公司成功中标“中国铁塔智能维护边缘网关集采项目”，中标份额排名第一，目前公司产品已覆盖中国铁塔站址16万站址，出货量处于市场领先地位。
　　2、业态创新
　　公司秉承“服务+产品”双轮驱动的发展理念，积极推动通信技术服务行业业态创新。当前，通信技术服务行业内企业主要围绕通信网络规划、建设及运维等业务开展一项或多项服务，仅有部分企业既提供服务又提供产品，这与运营商一体化解决方案的采购需求存在一定的差距。
　　公司产品技术创新是基于对通信网络技术服务业务的深刻理解，紧密围绕提升服务能力和服务效率进行创新研发。公司智能化运维产品实现了运维业务从人工作业到智能研判、智能调度、智能控制、大数据分析等方面的生产管理模式转型，对通信网络运维业务进行了数字化智能化的升级，发展新质生产力。同时，针对5G室内网络建设成本高、改造难度大的难题，公司创新研发出4G/5G多模数字微分布产品和5G高频段无源移频系统等相关产品，实现无线网络的低成本精准建网，推动行业向绿色节能发展。智能化运维系列产品及4G/5G多模数字微分布产品已在运营商市场实现规模化销售。
　　公司构建了“服务+产品”的业态创新方式，推动通信技术服务行业的传统单一业务模式的变革，更好地满足下游运营商对于一体化解决方案的现实需求，提高了公司的综合竞争力。
　　（二）知识产权取得情况
　　1、专利
　　2、著作权
　　3、商标权
　　（三）报告期内研发情况
　　1、基本情况
　　报告期内，公司研发费用金额分别为2,848.26万元、3,719.03万元和2,259.81万元，占比分别为3.35%、3.65%和4.01%。公司以技术创新、业态创新驱动公司发展，塑造核心竞争力，紧跟通信行业数字化智能化转型趋势，为运营商数字化智能化转型提供技术支撑。
　　公司研发费用主要包括研发项目相关的职工薪酬、研发用材料、房屋租赁费。公司的研发输出成果，通常以管理软件或嵌入式硬件与软件为载体，提高下游客户日常运维、故障处理的数智能化水平。研发团队由不同学科背景的技术人员组成，人力资源成本是公司研发活动中最为关键和投入最多的资源，报告期内，职工薪酬占研发费用总额比例分别为68.57%、72.62%和64.86%。
　　2、报告期内研发投入情况
　　3、合作研发及外包研发情况
　　公司的外包研发内容主要围绕公司研发项目中涉及部分技术辅助扩充相关模块的软件开发，委托具有成熟经验和技术的第三方机构进行开发，以缩短研发周期，提高研发效率。根据合同约定，上述研发项目的研究成果均归属于公司，合同均正常履行，合作双方不存在任何技术纠纷情形。外包研发属于公司研发能力的补充，能够减少公司研发成本，而公司核心技术均自行负责研发，不存在对外包研发的依赖。
　　（四）与创新特征相关的认定情况
　　三、所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况
　　（一）公司所处(细分)行业的基本情况
　　1、所处（细分）行业及其确定依据
　　公司专业从事通信技术服务和产品综合解决方案。根据《国民经济行业分类（GB/T4754—2017）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司主营业务属于“18电信业务”大类中的“1811通信设备及服务”之“181110通信设备及服务”之“18111011通信技术服务”。
　　根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司主营业务属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”大类中的“I65软件和信息技术服务业”之“I6531信息系统集成服务”。
　　2、所处（细分）行业主管单位和监管体制
　　3、主要法律法规政策及对公司经营发展的具体影响
　　（1）主要法律法规和政策
　　（2）对公司经营发展的影响
　　国家始终高度重视通信产业发展，本行业发展受政策鼓励和大力支持。报告期内，政府相关部门出台一系列鼓励“5G建设”、“新基建”、“网络强国”、“数字中国”等产业政策，以及支持地区发展政策，驱动通信技术行业的迅猛发展，行业未来空间广阔，并呈加速增长态势，对公司未来业务发展产生积极影响。
　　4、(细分)行业发展概况和趋势
　　（1）通信技术服务行业背景
　　1）通信技术服务行业定义
　　通信技术服务行业是指提供通信网络规划、建设、维护及优化等技术服务的行业，主要目标是确保信息的高效传输和交流，以满足个人、企业和组织的通信需求。由于通信网络技术服务具备专业性，通常由通信网络技术服务商专业提供此服务。
　　通信网络是运营商提供通信服务的物理载体，从通信网络的组成结构看，典型的通信网络主要包括接入网、承载网和核心网三个部分。我国通信网络目前以运营商为主导开展网络建设，也是通信网络技术服务的主要购买方，并在整个产业链中处于核心地位。
　　2）通信技术服务行业具体内容
　　在我国，目前通信技术服务行业为运营商提供的通信技术服务主要包括以下内容：通信网络规划服务，主要包括勘察设计及规划咨询等，勘察设计主要作用是指导通信工程的实施；规划咨询则主要为客户投资决策、经营规划提供咨询分析服务。
　　通信网络建设服务，主要是通信网络的核心网、传输网、无线及有线接入网等多个网络的建设以及通信铁塔基站配套设施的建设服务。
　　通信网络运维服务，主要是提供通信网络机房环境、基站设备、传输线路及附属设施的运行管理、例行检修及故障处理、应急通信保障等专业技术服务，保障信息通信网络各环节有效运行，为终端用户提供稳定、高质量网络环境。
　　通信网络优化服务，主要对已建成、将要投入运营的网络站点，开展进行信号测试和优化调整，以提升网络性能和达到目标要求，满足用户通信顺畅需求。
　　（2）通信技术服务行业发展历程
　　我国通信技术服务行业是一个新兴的行业，伴随我国移动通信技术的发展而逐步壮大。自20世纪80年代开始，中国移动通信技术经历了“1G空白、2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领”的发展历程，通信网络运维业务也随着通信技术的更新迭代而不断发展演变。
　　1994年至1998年，我国通信市场形成了中国电信、中国联通垄断竞争态势，通信技术服务行业处于萌芽时期。2001年左右，1G和2G发展初期，广东省通信建设发展较快，为弥补自维力量不足，中国移动率先尝试对外采购网络“代维”服务。从此通信网络运维工作便开始从“自维模式”转换成“代维模式”。2004年前后，运营商在越来越多省份采用“代维模式”，行业也开始进入商业化和专业化阶段。
　　2010年前后，运营商全面采用通信网络“代维模式”。2009年3G技术正式商用推广，运营商从语音业务向数据业务全面转型，通信网络建设剧增，网络组网模式和维护模式不断变化，呈现网络规模化、复杂化的特征，网络维护工作质量的好坏已成为影响运营商网络质量和服务形象的关键要素，对网络维护的技术能力、协调能力提出了更高要求，行业专业化分工深化。通信网络“代维模式”已经成为运营商普遍采用的网络维护模式，通信维护服务行业逐渐进入成熟阶段。
　　2015年4G网络大规模普及，2019年5G正式商用。随着4G网络成熟和以5G为代表的“新基建”建设步伐加速，通信网络不断更新扩容，不同制式网络层叠复杂，网络基础设施、组网环境愈加复杂，站址内持续加大共享力度与共享能力，实现低成本、优服务、绿色低碳的网络覆盖，对网络维护技术要求不断提升。智能运维逐步成为运营商关注的重点方向，人工智能、大数据技术等开始广泛应用于通信网络运维服务，推动通信技术服务行业向数字化、智能化、精细化发展。
　　（3）通信技术服务行业发展现状
　　随着我国近年来大力发展电信行业，运营商持续加大资本支出和不断更新通信网络技术，给通信技术服务行业带来高速发展的机遇。
　　1）需求端景气度提升，为通信技术服务行业迎来发展机遇
　　长期来看，运营商作为当前我国通信网络的主导者和主要购买方，其资本性支出规模、技术路径选择、技术迭代节奏等是影响通信技术服务行业发展的关键。短期来看，运营商年度资本支出直接影响通信技术服务行业市场规模。
　　通信技术服务行业正迎来新一轮发展机遇。从政策看，坚定不移建设数字中国、网络强国是我国重要的发展目标。通信技术服务行业作为数据基础设施建设的重要贡献者，随着“宽带中国”、“东数西算”等政策陆续推出，将迎来新的发展机会。
　　通信网络建设期三大通信运营商和中国铁塔资本性开支不断提升，带动行业较快增长。2020年至2023年三大通信运营商和中国铁塔资本性支出金额分别为4,072亿元、4,058亿元、4,193亿元和4,205亿元，同比增长11.00%、-0.34%和3.30%和0.30%，运营商持续性加大技术更新、网络扩展和服务改进等资本性投入。同时，根据工信部发布的《2023年通信业统计公报》显示，截至2023年末我国已建成5G基站337.7万个，4G基站629.5万个，移动电话基站总数量为1,162万个，我国通信行业在通信网络建设方面持续积极推进。运营商大规模的资本性支出为通信技术服务行业增长带来机遇。
　　2）供给端专业能力持续提升，通信技术服务专业程度不断深化
　　当前运营商对于通信技术服务要求不断提升。随着通信网络快速发展和用户需求增长、应用场景对于高速率、低故障网络的客观要求不断提升，运营商往往需要花费巨大成本用于通信网络的建设和保障；同时，新旧网络的融合及多品牌设备的共存，通信网络运营商的网络结构日益复杂。
　　通信技术服务行业整体服务能力水平已明显提升。相较于2G、3G时代通信技术服务商为运营商仅简单地提供外包的低价值、低技术、低附加的服务，当前通信技术服务行业已实现显著提升。
　　从技术看，通信技术服务商已将大数据、人工智能、云计算等技术广泛应用于通信网络建设、维护等多个方面，逐步从计算机技术与通信技术融合形成信息通信技术（ICT），并实现ICT与产业技术融合形成的物联网技术（IoT），还正在将IoT与数据分析技术融合形成的人工智能技术（AI），上述技术变革提升了整个通信技术服务领域的技术门槛。以通信网络运维为例，当前通信技术服务商已能够通过构建自身一体化的运维平台，实现客户通信基站故障提前预警通知、自动派发工单、智能巡检、故障处理等一体化运维操作，并通过自身一体化的运维平台实现对于全国范围内的人、机、车、装等要素跨区域灵活调配，从而有效提升运维效率、降低运营商运维成本、提高故障响应速度和降低基站掉线率。
　　从解决方案能力看，通信技术服务商正在朝着通信技术综合解决商迈进。运营商采购通信技术服务的核心是不断提高网络质量和运行效率，并有效降低管理和运行成本。随着5G的大规模应用，万物互联成为可能，实现高效的万物互联已经成为现实的需求，但这也导致了通信网络运维的数量和难度也大幅度增加。而且5G的高频率和高耗能特性意味着需要比4G投入更多的基站来达到相同的通信质量，这也导致能耗的成倍增长。针对5G网络的高能耗特性，通过优化基站布局、功率控制、信号调制等一系列技术手段来降低网络的能耗消耗。因此运营商需要既能够确保网络高效化、智能化的通信技术服务，又能够适应通信网络发展现实需求的一体化通信技术服务商。
　　3）行业集中度不高，市场区域性特征明显
　　由于历史原因，中通服、中移建设等国有通信技术服务企业在全国各省市均设有驻点，有能力在全国开展业务，其规模和市场份额处于领先地位；而民营企业规模差异大，业务范围普遍局限于某个或某几个省、市、地区，以本地服务为主，地域特性显著，仅有为数不多的企业有能力在全国范围内提供服务。整个行业呈现较为分散的竞争格局，行业集中度不高。
　　通信技术服务主要围绕着基站和传输线路开展工作，区域性特征明显。一般情况下，运营商在同一市、县级区域选择至少2家供应商提供同类型通信技术服务，更倾向优先选择熟悉当地特点、后评估成绩突出、过往业绩优良的企业。本行业在各区域市场的特征和当地经济发展阶段关联度高。
　　我国东部沿海和内陆地区、城市和乡村地区之间通信网络基础设施差距较大，各区域间市场特征差异显著，部分地区的基础设施建设滞后，通信网络覆盖不足或质量较差，需要更多的投资和资源来改善，影响了通信技术服务商在这些地区的业务开展，导致不同区域供应商的业务布局数量不一。
　　（4）通信技术服务行业发展趋势
　　我国通信技术服务行业目前还处于成长期，市场集中度较低，当前行业的发展趋势如下：
　　1）网络终端用户需求增加，运营商不断加大投入
　　根据十四五规划，我国全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实体经济深度融合。
　　“双千兆”网络覆盖持续完善，千兆光网快速规模部署，一方面FTTR（光纤到房间）走向用户推广阶段，推动高清视频、智能家居等智慧家庭应用落地，另一方面千兆光网支撑千行百业部署企业/工厂网络、智慧教育民生工程等，赋能社会数字化转型。
　　根据国家信息中心发布的《智能计算中心创新发展指南》，未来80%的业务场景都将基于人工智能技术，智能算力需求将与日俱增。同时5G、工业互联网、物联网等新一代信息技术加速发展带动数据量呈爆发式增长，中国数据规模将从2023年的28.37ZB（十万亿亿字节）增长至2026年的56.16ZB（十万亿亿字节），年均复合增长率约为25.56%，增速位居全球第一。
　　随着信息技术的发展以及网络建设、通信技术服务与互联网、大数据以及物联网等新技术加速融合，进一步促进社会数字化转型，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合。数字化技术在城市运行、政务服务、社会治理、金融服务、生态保护、交通运输、旅游服务等行业及领域广泛应用，带来社会信息化、行业垂直应用等新增需求和巨大应用及服务市场。各行各业对于网络需求也在快速提升，持续、稳定、高速的互联网访问已成为当下社会刚性需求。运营商为提升网络质量、保证网络安全稳定运行，需要不断加大通信网络的投入力度。
　　2）行业竞争加速，具有全国布局及一体化服务能力企业的市场份额将进一步增加
　　近年来，运营商逐步完善采购制度、规范采购程序，已普遍采用电子化方式公开招标，尤其是“集中采购”项目规模和占比逐步上升，通信技术服务行业市场信息日趋公开、行业标准日渐规范、市场竞争日益透明。在评选过程中，各运营商为保障通信技术服务质量，逐渐抛弃“经评审的最低投标价法”评价方法，主要考核通信技术服务商后评估成绩、过往业绩、本地服务经验、服务质量和团队技术能力。
　　在行业提出更高要求的情况下，仅能提供传统的通信网络规划、建设、运维等服务的通信技术服务商正在逐渐丧失行业竞争力，当前的通信技术服务商需将传统业务与前沿技术结合拓展到更广泛的领域，如智能化网络管理、物联网解决方案、数据分析和人工智能技术应用等，以满足客户多样化的需求。在市场化竞争日趋公开、规范的环境之下，具有专业化、一体化、规模化经营优势的全国性通信技术服务商在经营业绩、资本实力、技术能力、团队资源、营销渠道等方面将越来越占据优势地位，并且能够将业务拓展到更大的区域范围，运营商也更倾向于具有稳定服务能力、高质量服务保证及综合竞争实力的通信技术服务商，与其建立长期合作关系。实力相对不足、规模偏小的通信技术服务企业将面临整合淘汰，而在后评估成绩、过往业绩、技术实力、团队管理能力占优的全国性通信技术服务企业将从行业内脱颖而出，获得更多市场份额，行业的集中度将进一步提高，优势企业正逐步从地区性企业向全国布局和一体化服务能力企业发展。
　　3）智能化运维是通信网络运维业务主要发展方向
　　当前通信网络运维逐渐向数字化和智能化方向发展，智能化运维是行业发展的主要方向。智能化运维是将人工智能科技融入运维系统中，以大数据和机器学习为基础，从多种数据源中采集海量数据（包括日志、业务数据、系统数据等）进行实时或离线分析，通过主动性、人性化和动态可视化，增强通信网络运维的能力。结合了大数据平台和机器学习算法等，智能化运维能够实时感知网络健康状态、辅助用户及时发现异常、分钟级定位故障根因和保障业务持续稳定运行，通过物联网接入、智能维护边缘计算网关以及系统平台的有效协同，实现了基站/机房的无人值守，提升了运维专业化、数字化、智能化水平。智能化运维是运营商提升网络运维效率、降低网络维护成本的关键，也是未来通信技术服务领域的重点发展方向。
　　4）“服务+产品”业务模式是通信技术服务行业的未来发展趋势
　　信息通信网络综合解决方案，主要是通信技术服务商在原有服务基础上发展的一体化通信技术服务解决方案。通信技术服务商则根据自身在规划、建设、运维及优化等领域的不同优势，专注于一个或几个领域。在客户预算约束等条件下，随着通信网络业务需求的增长，部分通信技术服务商逐步开始向通信网络一体化解决方案商迈进。如在新建基站及基站数字化改造方面，运营商除需要通信主设备厂商提供通信网络设备外，迫切需要通信技术服务商提供一体化的智能化运维产品及解决方案，利用人工智能、大数据等新技术与通信网络运维业务深度融合，推动行业向智能化转型发展，完成智能巡检、智能出入站、智能资管、发电稽核、安全交底、应急通信保障、远程故障处理支撑及远程随工验收等业务功能的全流程贯通，解决了网络运行维护生产作业及管理方面仍存在的手段落后、人海作业、效率低下等问题。因此，“服务+产品”业务模式提升了通信技术服务商的竞争力，是通信技术服务行业的未来发展趋势。
　　5、(细分)行业竞争格局
　　（1）通信技术服务行业市场化程度和行业竞争格局
　　通信技术服务行业经过多年发展，形成了多元化的市场竞争格局，市场参与者众多，大致包含三类常见主体：一是以中通服、中移建设为代表的通信运营商下属的通信技术服务企业，此类企业脱胎于运营商原有维护、建设部门，承担移动通信技术服务项目总包方的角色，不直接与其他类型的移动通信技术服务企业竞争。二是以华为技术、中兴通讯等为代表的移动通信设备制造商，此类企业既提供移动通信网络设备，也提供相关移动通信技术服务。但华为和中兴通讯相较于公司，采取以产品带动服务的策略，更多针对自有品牌设备提供技术支持和运维服务，直接参与第三方通信技术服务行业市场竞争的情况较少。三是第三方移动通信技术服务企业。该类企业以民营企业为主，参与者众多，既参与国内运营商各类技术服务项目的独立招标采购，也服务于移动通信设备制造商；这类企业类型既包括服务于特定区域、专注于某项特定业务的区域性企业，也包括服务于全国、专注于移动通信技术全服务领域的全国性综合型行业龙头。在运营商单独招标的各类移动通信技术服务项目中，公司与该类企业展开较多的市场竞争。
　　随着运营商“集中采购”政策推行，运营商对移动通信技术服务的质量、响应时效要求更高，行业中规模较大，业务实施较为规范化，具有全国布局和一体化技术服务能力的全国性技术服务提供商竞争优势愈发明显，市场份额不断提升，而规模较小、项目实施不规范的企业将会逐渐被淘汰。
　　（2）通信技术服务行业内的主要企业及其市场份额
　　通信运营商下属的通信技术服务企业中通服、中移建设为国有大型企业，处于绝对领先地位，其余通信技术服务企业的市场份额较为分散。
　　提供通信技术服务的设备供应商主要有华为技术、中兴通讯、爱立信和诺基亚，其凭借显著的设备技术优势，向运营商提供信息与通信解决方案，在通信技术服务行业也占据着一部分市场份额。
　　第三方通信技术服务商主要是以润建股份、宜通世纪、超讯通信、中富通、信科移动、赛尔股份为代表的通信技术服务企业，这些企业经过多年积累和发展，已拥有较为完善的服务网络和技术实力，形成了全国性的市场布局，在第三方通信技术服务领域占据了一定的市场份额。除这类综合性通信专业服务企业外，多数第三方服务商规模较小、业务种类单一，主要凭借地域优势为运营商提供本地化服务，综合竞争能力较弱。
　　（3）通信技术服务行业利润水平变动趋势及变动原因
　　目前我国通信技术服务行业企业较多，市场竞争激烈，随着运营商“集中采购”政策的推行以及“降本增效”计划的实施，通信技术服务行业竞争更加激烈。同时，随着人工成本的不断上涨，导致行业整体成本上升，近年来行业利润水平有所下降。在运营商通信技术服务市场管理模式由分散化向集中化转变的背景下，品牌、市场信誉、技术、服务质量、人才储备等方面占据优势的综合性通信技术服务商将进一步占据市场，行业利润也将进一步向这些优势企业集中，全国性、综合型通信技术企业优势愈发明显。而一些实力较弱、规模偏小、服务质量不高的通信技术服务商将被整合淘汰，整个通信技术服务行业集中度将不断提高。随着行业技术水平的不断进步、行业管理的日趋成熟和成本控制水平的不断提高，行业的整体利润率逐步趋于稳定，并保持在合理的水平。
　　（二）公司的市场地位及竞争优劣势
　　1、竞争优势
　　（1）行业地位和业绩品牌优势
　　报告期内，公司在中国铁塔综合代维服务省份数量市场排名第一。公司荣获“中国铁塔十佳代维合作伙伴”、“中国铁塔五星级代维单位”、“中国铁塔安全生产优秀合作单位”、“中国铁塔应急及重要通信保障工作突出贡献单位”等诸多荣誉。较高的市场份额和诸多荣誉奠定了公司在运维领域的市场地位。2021年至2023年，公司在中国铁塔、中国联通和中国电信通信网络综合代维总市场份额名列第三位，在中国铁塔、中国移动、中国联通及中国电信整体通信网络运维服务市场排名第九位。2022年2月公司成功中标中国铁塔首批智能运维试点项目的全部试点省份，助力中国铁塔在辽宁、天津、河南三个试点省份开通了全国示范站点，成为国内首批获中国铁塔认可的设备提供商。2023年5月公司成功中标“中国铁塔智能维护边缘网关集采项目”，市场份额排名第一，公司市场占有率处于领先地位。公司在行业内取得了较高的市场认知度及品牌影响力，形成了“赛尔通信”的企业品牌，与客户建立了长期稳定合作关系。在中国铁塔的集中采购政策中，公司获得的荣誉在评标规则中作为加分事项，将有效提升公司的业务拓展能力。
　　（2）全国布局和一体化的技术服务优势
　　经过多年发展，公司已经在陕西、北京、上海、广东等共27个省（自治区、直辖市）设立了项目部或服务网点，公司的业务拓展能力增强，抗风险能力提高。公司已初步搭建成“全国落地”的综合信息通信技术服务平台，构建了以总部为中心，省、市、县为网络的多层级、立体化的业务体系。公司以项目部或服务网点作为服务交付的基础单元，可以为客户提供稳定的技术支持和快速的本地响应服务，降低了客户选择不同技术服务商的转换成本和管理成本，增强了公司的客户粘性，提高了公司的核心竞争力。
　　公司业务资质种类齐全、等级高，具备承接运营商相关专业、各类规模项目能力，能够为客户提供从通信网络建设到通信网络运维的全方位、一体化综合通信技术服务，同时，基于对通信技术服务业务的深刻理解进行产品创新研发并实现规模销售。
　　（3）技术创新和产品研发优势
　　公司技术创新是基于对通信网络技术服务业务的深刻理解，紧密围绕提升服务能力和服务效率进行创新研发。技术创新实现了运维业务从人工作业到智能研判、智能调度、智能控制、大数据分析等方面的生产管理模式转型。公司智能化运维产品及解决方案对通信网络运维业务进行了数字化智能化的升级，已在运营商市场实现规模化销售。同时，针对5G室内网络建设成本高、改造难度大的难题，公司创新研发出5G网络深度覆盖产品和5G DAS无源移频产品及解决方案，实现无线网络的低成本精准建网。
　　公司技术研发团队拥有多年的通信行业研发经验和技术创新能力，能够把握行业技术的发展趋势与方向，公司将继续紧密围绕通信行业向数字化、智能化转型的需求，并针对业务中管理内容繁杂、技术更新快、用户需求复杂多变等特点，持续进行产品研发与技术创新。
　　（4）“服务+产品”的业态创新优势
　　公司技术创新研发的产品及解决方案与公司的通信网络技术服务业务紧密关联，产品与服务业务能够互相推动，经过多年发展，公司形成了“服务+产品”的业态创新优势。该业务发展模式充分利用了技术服务人员熟悉网络架构和组网方式、掌握网络维护及建设流程以及在实际操作过程中了解各类系统产品性能的优势，将技术服务过程中遇到的新需求、新问题及时反馈给研发人员，使其能够有针对性地策划和研发出适合实际应用的系统解决方案，对客户的需求进行深度挖掘，以帮助客户降低成本、提高效率，能满足不同客户的个性化需求，从而为客户提供主动化、全业务、有深度的服务。
　　同行业可比上市公司技术创新更侧重于平台建设和精细化管理，公司更侧重于紧密围绕通信技术服务业务创新研发出行业领先的智能运维产品和无线网络深度覆盖产品，产品实现了对运维业务的智能化数字化升级和无线网络的低成本精准建网，并且已经在运营商市场大规模应用。“服务+产品”的业态创新充分发挥了公司“以服务带动产品、以产品促进服务”的竞争优势，增强了公司的市场竞争能力。
　　（5）经验丰富的人才队伍优势
　　稳定的核心团队和专业的技术人才，是企业核心竞争力。公司核心管理团队主要来自通信设备制造商和通信运营商，核心高管团队主要为公司内部员工培养提拔，且在公司工作年限均超过5年，人才团队保持稳定。
　　公司董事长房宗训荣获“科技部创新人才推进计划创新创业人才”、“中共中央组织部国家万人计划科技创业领军人才”，荣获“西安市高层次人才中的国家级领军人才”、“西安市高新区硬科技创新人才I级”，并得到行业充分认可，荣获中国通信企业协会“通信网络维护服务领军人物”。
　　公司注重人力资源的科学管理，中高层、技术骨干通过持有公司股权，将主要中高级管理人员、核心技术人员及骨干员工的个人发展与公司发展形成合力，进而促进公司的稳定发展和长远目标的实现。
　　公司依托完善人才培养体系和先进团队管理模式，经过多年积累和沉淀，已在各服务区域打造出一支行业经验丰富、专业技能过硬、执行能力强、工作效率高的技术队伍，拥有一支专业、团结、高效、年富力强的中、高层经营管理团队。公司高级管理人员和核心团队均具有通信信息技术领域的相关专业背景，熟练掌握了各大运营商不同网络的构造特点、组网方式和通信设备的操作规程、维护技术和方法，精通各种网络技术的应用模式和技术要点。
　　（6）行业领先的信息化管理优势
　　公司以运维业务为核心，通过打造车辆管理系统、油机管理系统、项目管理系统等，实现了人、机、车、装等运维资源整合，构建了总部为中心，省、市、县为网络的立体化的业务体系。经过多年发展，公司将丰富的项目管理和实践经验，通过综合运营业务支撑系统进行汇总、归纳、分析，将业务交付标准化、作业流程规范化、内部管理流程化，在各团队之间共享、优化，使公司技术实力和标准化水平不断提升，实现了对现场作业、质量、安全全过程的管控，提高了业务运营效率、提升了交付品质，同时降低了运营成本。
　　2、竞争劣势
　　（1）资金实力有限，业务拓展受限
　　关于通信网络运维服务业务，同行业可比上市公司收入主要来源于中国移动，公司收入主要来源于中国铁塔，公司在有限资源的情况下主要聚焦于中国铁塔、中国联通、中国电信，在中国移动投入资源较少，公司在中国移动市场未实现突破。通信网络建设服务业务的建设周期与回款周期较长，对公司资金占用较多，公司主要依靠日常经营积累满足业务资金需要，限制了公司在通信网络建设服务业务的拓展，导致该业务整体市场份额较小。
　　（2）服务网点密度不足，需要进一步提升
　　通信技术服务具有较强的地域性特征，同行业可比上市公司均在全国加密部署服务网点，通过提供本地化服务提高服务质量，具有较强的竞争实力。虽然公司也积极在全国部署服务网点，但与同行业可比上市公司在区域服务网点质量、密度上存在差距。因此，公司需构建以总部为中心，省、市、县为网络，覆盖全国所有省份完整的业务体系，提高业务承载能力和业务实施能力，从而提升服务响应速度和服务质量。
　　（3）公司资产规模和收入规模与同行业可比上市公司存在一定差距，融资渠道单一
　　同行业可比上市公司通过上市融资扩大了业务规模，积累了资金、品牌、客户优势。目前，公司品牌积累、资金实力、收入规模与同行业可比上市公司存在一定差距。
　　公司在人才引进、技术研发、设备配置等方面均需投入大量资金，对资金需求较高。公司尚未登陆资本市场，造成融资渠道狭窄，并且公司属于轻资产型技术服务型行业，固定资产规模小、可供抵押资产少，债务融资能力有限，制约了公司的业务拓展和研发投入。公司需要积极开拓多种融资渠道，以满足公司业务发展的资金需求，从而达到业务快速发展的目标。
　　（三）其他情况
　　四、公司经营目标和计划
　　公司是一家专业从事通信网络技术服务和智能化运维产品、无线网络深度覆盖产品及解决方案的高新技术企业。公司通过实施“服务+产品”双轮驱动战略，致力于推动网络运维的智能化转型和数字基建的创新升级，成为行业领先的通信技术服务和产品综合解决方案提供商，为网络强国和数字中国贡献自身力量。
　　1、提高全国一体化服务能力，强化品牌建设
　　公司将不断提升全国各区域通信技术服务能力，加强区域网点的建设，在原有的多层级、立体化业务体系上增加基础服务网点的密度，可以为客户提供稳定的技术支持和快速的本地响应服务，有效提升公司全国性通信技术服务能力。同时，多个网点分布的精细化服务不仅，还为公司创造了独特的竞争优势，通过多个网点的细致化管理、更快捷更个性化的服务，增强了客户的满意度，强化品牌建设。
　　2、完善人才培养，提升研发能力
　　近年来，我国通信网络规模迅速扩大，运营商对通信技术服务标准不断提高，公司现有研发团队规模、内部培养速度难以满足日益增长的系统优化、产品研发需求，公司不断深化信息化业务运营能力，加速提升员工的一专多能的能力素质，引进专业研发人才，扩充研发队伍，助力公司提升无线网络深度覆盖以及智能运维方案解决能力，增厚公司无线网络领域创新的技术实力以及智能运维领域的技术水平。 收起▲

　　一、主要业务、产品或服务
　　（一）主营业务
　　公司是一家专业从事通信网络技术服务和智能化运维产品、无线网络深度覆盖产品及解决方案的高新技术企业，主要客户为中国铁塔、中国联通、中国电信和中国移动等运营商。公司构建了“服务+产品”双轮驱动发展模式，致力于推动网络运维的智能化转型和数字基建的创新升级。
　　公司深耕通信技术领域超过二十年，凭借全国布局和一体化技术服务能力、技术创新研发能力和综合解决方案能力，业务范围已覆盖全国27个省级区域，构建了以总部为中心，省、市、县为网络的多层级、立体化的业务体系。公司依托在通信网络运维领域的技术优势，抓住行业向数字化、智能化转型趋势，在维护业务实践中创... 查看全部▼

　　一、主要业务、产品或服务
　　（一）主营业务
　　公司是一家专业从事通信网络技术服务和智能化运维产品、无线网络深度覆盖产品及解决方案的高新技术企业，主要客户为中国铁塔、中国联通、中国电信和中国移动等运营商。公司构建了“服务+产品”双轮驱动发展模式，致力于推动网络运维的智能化转型和数字基建的创新升级。
　　公司深耕通信技术领域超过二十年，凭借全国布局和一体化技术服务能力、技术创新研发能力和综合解决方案能力，业务范围已覆盖全国27个省级区域，构建了以总部为中心，省、市、县为网络的多层级、立体化的业务体系。公司依托在通信网络运维领域的技术优势，抓住行业向数字化、智能化转型趋势，在维护业务实践中创新开发出智能运维综合解决方案；依托在通信网络建设服务领域的深刻理解和不断实践，为运营商提供绿色节能、低成本、精准化的4G/5G网络深度覆盖综合解决方案。
　　公司自设立以来，坚持创新驱动发展，围绕主营业务部署创新研究工作，致力于核心技术的成果转化与产业化，核心技术全面应用于公司主营业务，已经取得17项发明专利、16项实用新型专利、1项外观设计专利和82项软件著作权。公司作为陕西省信息通信行业协会常务理事单位，参与制定多项行业标准，并掌握多项通信技术服务领域关键核心技术，已研发边缘计算+AI技术、5G DAS无源移频技术、4/5G多模微分布设备数字化多通道技术、物联网技术、BI综合管理系统等多项核心技术。通过核心技术应用，公司有效解决了通信领域客户多个痛点问题，实现了通信网络运维业务的智能化数字化转型，以及4/5G网络精准高效的场景化覆盖。
　　报告期内，公司在中国铁塔综合代维服务省份数量排名第一，公司在中国铁塔、中国联通和中国电信通信网络综合代维总市场份额名列第三位；公司荣获“中国铁塔十佳代维合作伙伴”、“中国铁塔五星级代维单位”、“中国铁塔2022年度安全生产优秀合作单位”、“中国铁塔2023年度应急及重要通信保障工作突出贡献单位”等多项荣誉。同时，公司积极参与并高质量完成了“北京冬奥会和残奥会”、“中国共产党第二十次全国代表大会”、“2020年河南7.20暴雨灾害应急抢险”等重大活动、重大自然灾害抢险救灾的通信网络保障工作；先后荣获“中国铁塔2022年北京冬奥会和残奥会重要通信保障优秀合作伙伴”、“2020年河南7.20暴雨灾害应急抢险通信保障表扬信”、“2020年第三届中国国际进口博览会通信保障工作杰出贡献奖”等诸多客户表彰。
　　2022年2月，公司成功中标中国铁塔首批智能运维试点项目全部三个试点省份，助力中国铁塔在辽宁、天津、河南三个试点省份开通了全国示范站点，成为国内首批获中国铁塔认可的设备提供商。公司荣获中国生产力促进中心“发展成就奖”，无线网深度覆盖产品荣获2019世界物联网博览会“创新奖”。
　　（二）主要产品或服务
　　公司主要产品及服务是为客户提供通信网络运维服务、通信网络建设服务、智能化运维产品及解决方案和无线网络深度覆盖产品及解决方案。
　　1、通信网络运维服务
　　公司通信网络运维服务主要对通信网络及其配套设施进行预检预修，保障信息通信网络各环节有效运行，并对通信网络故障进行排障抢修以及对突发通信状况、重大社会活动进行通信应急保障服务。公司通信网络运维服务按业务内容主要分为机房及配套维护、铁塔维护、室分维护、线路维护、装移维护、行业维护等多种类别。
　　目前公司在全国27个省级区域承接运营商的通信网络综合维护服务，在各省（市）对应维护区域设立维护驻点，满足日常维护要求并能够及时提供应急通信保障，为客户提供快速、及时、优质的通信网络运维服务，能够有效保障通信网络的可靠性和稳定性。
　　2、通信网络建设服务
　　公司通信网络建设服务主要对室内分布系统工程、设备安装工程、综合接入工程、基站配套设施工程等进行规划设计、实施管理和入网性能测试及验收等通信技术服务工作。
　　公司具备通信工程施工总承包一级资质、安全生产许可证等工程专业资质，可以承接各种规模的通信网络建设工程总体方案规划设计、实施管理和入网性能测试及验收等通信技术服务工作。
　　3、智能化运维产品及解决方案
　　公司智能化运维产品及解决方案主要是对站址/机房内的动力设备和环境的统一监控和管理，实现运维业务的数字化和智能化升级，为客户提供智能动环监控系统解决方案、智能维护边缘计算网关解决方案、智能出入站管理系统解决方案、智能电源管理解决方案、智能场景化解决方案等。
　　4、无线网络深度覆盖产品及解决方案
　　公司无线网络深度覆盖产品及解决方案主要是针对轨道交通、地下停车场、电梯、商业写字楼等室内多种不同场景提供低成本精准化4G/5G网络深度覆盖，为客户提供数字型无线分布系统解决方案、小基站解决方案、行业应用系统解决方案等。

　　二、商业模式
　　1、服务模式
　　公司构建了以总部为中心，省、市、县为节点的立体化业务体系。为提高服务的响应速度，提升公司竞争优势，增强与客户的粘性，公司采取属地化服务模式，在业务所在地租用办公场所设立服务网点，贴近客户开展业务。通常在省级区域设立区域中心，负责该区域客户关系维护、区域业务拓展，落实总部在该区域经营战略；公司在地市级区域设立办事处，负责该区域安全生产、服务质量控制等工作；公司办事处在下辖各县（区）设置服务驻点，负责执行一线服务工作。
　　公司已在陕西、北京、上海、广东等27个省级区域开展业务，已发展成为面向全国开展业务的通信技术服务和产品综合解决方案提供商。公司以项目部或服务网点作为服务交付的基础单元，可以为客户提供稳定的技术支持和快速的本地响应服务。
　　2、销售模式
　　公司销售人员通过主动拜访客户，了解客户需求，向客户介绍技术优势和成功案例，展现公司对通信技术服务领域需求的深刻理解及产品优势。公司主要客户为中国铁塔、中国联通、中国电信、中国移动等运营商，运营商均制定了严格规范的招投标管理办法，公司通过招投标方式获取业务。
　　运营商通常通过指定网站平台发布招标需求信息，公司商务部门收集客户的招标信息，并与业务部门、技术部门、财务部门对项目进行评估，判断公司的应标能力，并分析项目前景、估算项目投入及利润等情况选择项目投标，按客户要求制作投标文件。客户会根据供应商的商务报价、项目经验、服务质量以及技术实力等因素进行综合评审，确定最终中标供应商。项目中标后，公司根据招标文件相关条款，与客户明确项目具体内容，经双方确认后签订框架合同。其后，客户按照项目需要，主要以订单方式下发采购需求。公司按项目订单完成交付工作，客户验收后，根据合同条款进行结算。
　　3、采购模式
　　根据公司经营需要，公司主要采购服务外协采购、原材料和项目配套设备。为了规范采购行为，公司主要通过询价比选方式进行采购。除此之外，公司需要在业务所在区域采购燃油、仪器仪表等物资。
　　（1）服务外协采购
　　公司将非核心的辅助性、阶段性、技术含量较低的基础性工作，主要向第三方服务外协供应商进行采购，主要包括基站房屋建筑、通信设备拆装与搬运、光缆线路敷设与迁改、管道开挖与砌筑、搬运重物、值班、环境整理、砍青等。
　　服务外协采购由公司采购部门统一管理，公司通过询价比选方式优先选择综合实力强、通信行业经验丰富、服务质量高、价格合理的服务外协供应商。公司制定了《供应商采购管理办法》、《供应商分级管理办法》等考核管理制度，并在合同中对权利义务、责任划分进行明确约定，对服务外协供应商实施有效管理。
　　（2）原材料和项目配套设备采购
　　公司根据订单需求进行原材料或项目配套设备采购。采购管理部门结合交付期、项目计划等因素，确定最终采购计划。采购管理部门对于所需采购的原材料和项目配套设备进行分类采购，主要通过询价比选方式从技术、质量、成本、服务、交期等因素进行综合对比选择供应商。公司从请购需求、拟定采购计划、价格审核与监督到采购实施、采购合同审批、付款申请、供应商管理等环节均制定了严格的采购管理制度，以规范采购过程，提高采购效率，实现降本增效。
　　4、委托生产模式
　　公司专注于产品研发、工艺设计与技术改进，基于成本及管理效率等因素考虑，未在相关“产品端”投入大量生产环节相关的设备、资金及人员，主要通过委托第三方合格生产厂商按照公司的产品设计方案和制定的标准，进行加工生产。
　　公司制定了《委托生产质量管理规范》等管理制度，由采购管理部门负责委托生产厂商的认证、考核，确保委托生产的产品质量符合要求。
　　5、研发模式
　　公司的研发流程分为项目规划、市场调研、需求分析、设计与开发、测试与验证等五个阶段。
　　主要的研发模式为需求性开发及预测性开发。公司会根据现有项目的需求情况，进行市场调研分析，确定需要研发解决的技术及服务方向，组织相关资源进行开发。同时，公司也会针对战略性产品、系统或者方案进行自主研发，并在相关产品、系统、方案成形后进行市场应用推广。
　　在具体项目的研发过程中，产品开发联合团队采取业界通行的项目管理方法进行计划和进度管理：产品经理负责制订和监控本项目的一级计划；各项目组项目经理根据一级计划进行分解，落实各部门工作开展的二级计划到人并进行监控。开发过程中，每月项目人员、各项目经理和产品经理根据实际进度刷新工作计划，并根据需要对工作计划进行调整。
　　为保证工作的质量达到项目预期，产品开发联合团队还在开发计划中设置了规格、详细设计、集成测试、系统测试、试产等五个技术评审点，在每个评审点组织进行专门的技术评审，未通过技术评审则不能进入下一阶段的工作，从而保证了各个部分的工作在有序、协调地开展的基础上保证工作的质量。
　　1、科技创新
　　公司坚持创新驱动发展，围绕主营业务部署创新研究工作，致力于核心技术的成果转化与产业化，核心技术全面应用于公司主营业务，已经取得17项发明专利、16项实用新型专利、1项外观设计专利和80项软件著作权。公司拥有18项核心技术其中包括通信技术服务领域的核心技术10项，智能化运维及无线覆盖领域的核心技术8项，上述核心技术经中国通信工业协会认定为“行业先进”。2023年12月，公司被陕西省工信厅认定为2023年“陕西省民营经济转型升级示范企业”。
　　在通信技术服务领域，报告期内公司在中国铁塔综合代维服务省份数量市场排名第一，在中国铁塔、中国联通和中国电信通信网络综合代维总市场份额名列第三位，在中国铁塔、中国移动、中国联通及中国电信整体通信网络运维服务市场排名第九位。
　　在智能化运维产品及解决方案和无线深度覆盖产品及解决方案产品领域，2022年2月公司成功中标中国铁塔首批智能运维试点项目的全部三个试点省份，助力中国铁塔在辽宁、天津、河南三个试点省份开通了全国示范站点，成为国内首批获中国铁塔认可的设备提供商。2023年5月公司成功中标“中国铁塔智能维护边缘网关集采项目”，中标份额排名第一，目前公司产品已覆盖中国铁塔站址16万站址，出货量处于市场领先地位。
　　2、业态创新
　　公司秉承“服务+产品”双轮驱动的发展理念，积极推动通信技术服务行业业态创新。当前，通信技术服务行业内企业主要围绕通信网络规划、建设及运维等业务开展一项或多项服务，仅有部分企业既提供服务又提供产品，这与运营商一体化解决方案的采购需求存在一定的差距。
　　公司产品技术创新是基于对通信网络技术服务业务的深刻理解，紧密围绕提升服务能力和服务效率进行创新研发。公司智能化运维产品实现了运维业务从人工作业到智能研判、智能调度、智能控制、大数据分析等方面的生产管理模式转型，对通信网络运维业务进行了数字化智能化的升级，发展新质生产力。同时，针对5G室内网络建设成本高、改造难度大的难题，公司创新研发出4G/5G多模数字微分布产品和5G高频段无源移频系统等相关产品，实现无线网络的低成本精准建网，推动行业向绿色节能发展。智能化运维系列产品及4G/5G多模数字微分布产品已在运营商市场实现规模化销售。
　　公司构建了“服务+产品”的业态创新方式，推动通信技术服务行业的传统单一业务模式的变革，更好地满足下游运营商对于一体化解决方案的现实需求，提高了公司的综合竞争力。
　　（二）知识产权取得情况
　　1、专利
　　2、著作权
　　3、商标权
　　（三）报告期内研发情况
　　1、基本情况
　　报告期内，公司研发费用金额分别为2,848.26万元、3,719.03万元和2,259.81万元，占比分别为3.35%、3.65%和4.01%。公司以技术创新、业态创新驱动公司发展，塑造核心竞争力，紧跟通信行业数字化智能化转型趋势，为运营商数字化智能化转型提供技术支撑。
　　公司研发费用主要包括研发项目相关的职工薪酬、研发用材料、房屋租赁费。公司的研发输出成果，通常以管理软件或嵌入式硬件与软件为载体，提高下游客户日常运维、故障处理的数智能化水平。研发团队由不同学科背景的技术人员组成，人力资源成本是公司研发活动中最为关键和投入最多的资源，报告期内，职工薪酬占研发费用总额比例分别为68.57%、72.62%和64.86%。
　　2、报告期内研发投入情况
　　3、合作研发及外包研发情况
　　公司的外包研发内容主要围绕公司研发项目中涉及部分技术辅助扩充相关模块的软件开发，委托具有成熟经验和技术的第三方机构进行开发，以缩短研发周期，提高研发效率。根据合同约定，上述研发项目的研究成果均归属于公司，合同均正常履行，合作双方不存在任何技术纠纷情形。外包研发属于公司研发能力的补充，能够减少公司研发成本，而公司核心技术均自行负责研发，不存在对外包研发的依赖。
　　（四）与创新特征相关的认定情况
　　　　
三、创新特征
　　（一）创新特征概况
　　1、科技创新
　　公司坚持创新驱动发展，围绕主营业务部署创新研究工作，致力于核心技术的成果转化与产业化，核心技术全面应用于公司主营业务，已经取得20项发明专利、16项实用新型专利、1项外观设计专利和82项软件著作权。公司拥有18项核心技术其中包括通信技术服务领域的核心技术10项，智能化运维及无线覆盖领域的核心技术8项，上述核心技术经中国通信工业协会认定为“行业先进”。2023年12月，公司被陕西省工信厅认定为2023年“陕西省民营经济转型升级示范企业”。
　　在通信技术服务领域，报告期内公司在中国铁塔综合代维服务省份数量市场排名第一，在中国铁塔、中国联通和中国电信通信网络综合代维总市场份额名列第三位，在中国铁塔、中国移动、中国联通及中国电信整体通信网络运维服务市场排名第九位。
　　在智能化运维产品及解决方案和无线深度覆盖产品及解决方案产品领域，2022年2月公司成功中标中国铁塔首批智能运维试点项目的全部三个试点省份，助力中国铁塔在辽宁、天津、河南三个试点省份开通了全国示范站点，成为国内首批获中国铁塔认可的设备提供商。2023年5月公司成功中标“中国铁塔智能维护边缘网关集采项目”，中标份额排名第一，目前公司产品已覆盖中国铁塔站址16万站址，出货量处于市场领先地位。
　　2、业态创新
　　公司秉承“服务+产品”双轮驱动的发展理念，积极推动通信技术服务行业业态创新。当前，通信技术服务行业内企业主要围绕通信网络规划、建设及运维等业务开展一项或多项服务，仅有部分企业既提供服务又提供产品，这与运营商一体化解决方案的采购需求存在一定的差距。
　　公司产品技术创新是基于对通信网络技术服务业务的深刻理解，紧密围绕提升服务能力和服务效率进行创新研发。公司智能化运维产品实现了运维业务从人工作业到智能研判、智能调度、智能控制、大数据分析等方面的生产管理模式转型，对通信网络运维业务进行了数字化智能化的升级，发展新质生产力。同时，针对5G室内网络建设成本高、改造难度大的难题，公司创新研发出4G/5G多模数字微分布产品和5G高频段无源移频系统等相关产品，实现无线网络的低成本精准建网，推动行业向绿色节能发展。智能化运维系列产品及4G/5G多模数字微分布产品已在运营商市场实现规模化销售。
　　公司构建了“服务+产品”的业态创新方式，推动通信技术服务行业的传统单一业务模式的变革，更好地满足下游运营商对于一体化解决方案的现实需求，提高了公司的综合竞争力。
　　（二）报告期内研发情况
　　1、基本情况
　　报告期内，公司研发费用金额分别为2,848.26万元、3,719.03万元和2,259.81万元，占比分别为3.35%、3.65%和4.01%。公司以技术创新、业态创新驱动公司发展，塑造核心竞争力，紧跟通信行业数字化智能化转型趋势，为运营商数字化智能化转型提供技术支撑。
　　公司研发费用主要包括研发项目相关的职工薪酬、研发用材料、房屋租赁费。公司的研发输出成果，通常以管理软件或嵌入式硬件与软件为载体，提高下游客户日常运维、故障处理的数智能化水平。研发团队由不同学科背景的技术人员组成，人力资源成本是公司研发活动中最为关键和投入最多的资源，报告期内，职工薪酬占研发费用总额比例分别为68.57%、72.62%和64.86%。
　　2、合作研发及外包研发情况
　　公司的外包研发内容主要围绕公司研发项目中涉及部分技术辅助扩充相关模块的软件开发，委托具有成熟经验和技术的第三方机构进行开发，以缩短研发周期，提高研发效率。根据合同约定，上述研发项目的研究成果均归属于公司，合同均正常履行，合作双方不存在任何技术纠纷情形。外包研发属于公司研发能力的补充，能够减少公司研发成本，而公司核心技术均自行负责研发，不存在对外包研发的依赖。
四、所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况
　　（一）公司所处(细分)行业的基本情况
　　1、所处（细分）行业及其确定依据
　　公司专业从事通信技术服务和产品综合解决方案。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司主营业务属于“18电信业务”大类中的“1811通信设备及服务”之“181110通信设备及服务”之“18111011通信技术服务”。
　　根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司主营业务属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”大类中的“I65软件和信息技术服务业”之“I6531信息系统集成服务”。
　　2、所处（细分）行业主管单位和监管体制
　　3、主要法律法规政策及对公司经营发展的具体影响
　　（1）主要法律法规和政策
　　（2）对公司经营发展的影响
　　国家始终高度重视通信产业发展，本行业发展受政策鼓励和大力支持。报告期内，政府相关部门出台一系列鼓励“5G建设”、“新基建”、“网络强国”、“数字中国”等产业政策，以及支持地区发展政策，驱动通信技术行业的迅猛发展，行业未来空间广阔，并呈加速增长态势，对公司未来业务发展产生积极影响。
　　4、(细分)行业发展概况和趋势
　　（1）通信技术服务行业背景
　　1）通信技术服务行业定义
　　通信技术服务行业是指提供通信网络规划、建设、维护及优化等技术服务的行业，主要目标是确保信息的高效传输和交流，以满足个人、企业和组织的通信需求。由于通信网络技术服务具备专业性，通常由通信网络技术服务商专业提供此服务。
　　通信网络是运营商提供通信服务的物理载体，从通信网络的组成结构看，典型的通信网络主要包括接入网、承载网和核心网三个部分。我国通信网络目前以运营商为主导开展网络建设，也是通信网络技术服务的主要购买方，并在整个产业链中处于核心地位。
　　2）通信技术服务行业具体内容
　　在我国，目前通信技术服务行业为运营商提供的通信技术服务主要包括以下内容：通信网络规划服务，主要包括勘察设计及规划咨询等，勘察设计主要作用是指导通信工程的实施；规划咨询则主要为客户投资决策、经营规划提供咨询分析服务。
　　通信网络建设服务，主要是通信网络的核心网、传输网、无线及有线接入网等多个网络的建设以及通信铁塔基站配套设施的建设服务。
　　通信网络运维服务，主要是提供通信网络机房环境、基站设备、传输线路及附属设施的运行管理、例行检修及故障处理、应急通信保障等专业技术服务，保障信息通信网络各环节有效运行，为终端用户提供稳定、高质量网络环境。
　　通信网络优化服务，主要对已建成、将要投入运营的网络站点，开展进行信号测试和优化调整，以提升网络性能和达到目标要求，满足用户通信顺畅需求。
　　（2）通信技术服务行业发展历程
　　我国通信技术服务行业是一个新兴的行业，伴随我国移动通信技术的发展而逐步壮大。自20世纪80年代开始，中国移动通信技术经历了“1G空白、2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领”的发展历程，通信网络运维业务也随着通信技术的更新迭代而不断发展演变。
　　1994年至1998年，我国通信市场形成了中国电信、中国联通垄断竞争态势，通信技术服务行业处于萌芽时期。2001年左右，1G和2G发展初期，广东省通信建设发展较快，为弥补自维力量不足，中国移动率先尝试对外采购网络“代维”服务。从此通信网络运维工作便开始从“自维模式”转换成“代维模式”。2004年前后，运营商在越来越多省份采用“代维模式”，行业也开始进入商业化和专业化阶段。
　　2010年前后，运营商全面采用通信网络“代维模式”。2009年3G技术正式商用推广，运营商从语音业务向数据业务全面转型，通信网络建设剧增，网络组网模式和维护模式不断变化，呈现网络规模化、复杂化的特征，网络维护工作质量的好坏已成为影响运营商网络质量和服务形象的关键要素，对网络维护的技术能力、协调能力提出了更高要求，行业专业化分工深化。通信网络“代维模式”已经成为运营商普遍采用的网络维护模式，通信维护服务行业逐渐进入成熟阶段。
　　2015年4G网络大规模普及，2019年5G正式商用。随着4G网络成熟和以5G为代表的“新基建”建设步伐加速，通信网络不断更新扩容，不同制式网络层叠复杂，网络基础设施、组网环境愈加复杂，站址内持续加大共享力度与共享能力，实现低成本、优服务、绿色低碳的网络覆盖，对网络维护技术要求不断提升。智能运维逐步成为运营商关注的重点方向，人工智能、大数据技术等开始广泛应用于通信网络运维服务，推动通信技术服务行业向数字化、智能化、精细化发展。
　　（3）通信技术服务行业发展现状
　　随着我国近年来大力发展电信行业，运营商持续加大资本支出和不断更新通信网络技术，给通信技术服务行业带来高速发展的机遇。
　　1）需求端景气度提升，为通信技术服务行业迎来发展机遇
　　长期来看，运营商作为当前我国通信网络的主导者和主要购买方，其资本性支出规模、技术路径选择、技术迭代节奏等是影响通信技术服务行业发展的关键。短期来看，运营商年度资本支出直接影响通信技术服务行业市场规模。
　　通信技术服务行业正迎来新一轮发展机遇。从政策看，坚定不移建设数字中国、网络强国是我国重要的发展目标。通信技术服务行业作为数据基础设施建设的重要贡献者，随着“宽带中国”、“东数西算”等政策陆续推出，将迎来新的发展机会。
　　通信网络建设期三大通信运营商和中国铁塔资本性开支不断提升，带动行业较快增长。2020年至2023年三大通信运营商和中国铁塔资本性支出金额分别为4,072亿元、4,058亿元、4,193亿元和4,205亿元，同比增长11.00%、-0.34%和3.30%和0.30%，运营商持续性加大技术更新、网络扩展和服务改进等资本性投入。同时，根据工信部发布的《2023年通信业统计公报》显示，截至2023年末我国已建成5G基站337.7万个，4G基站629.5万个，移动电话基站总数量为1,162万个，我国通信行业在通信网络建设方面持续积极推进。运营商大规模的资本性支出为通信技术服务行业增长带来机遇。
　　2）供给端专业能力持续提升，通信技术服务专业程度不断深化
　　当前运营商对于通信技术服务要求不断提升。随着通信网络快速发展和用户需求增长、应用场景对于高速率、低故障网络的客观要求不断提升，运营商往往需要花费巨大成本用于通信网络的建设和保障；同时，新旧网络的融合及多品牌设备的共存，通信网络运营商的网络结构日益复杂。
　　通信技术服务行业整体服务能力水平已明显提升。相较于2G、3G时代通信技术服务商为运营商仅简单地提供外包的低价值、低技术、低附加的服务，当前通信技术服务行业已实现显著提升。
　　从技术看，通信技术服务商已将大数据、人工智能、云计算等技术广泛应用于通信网络建设、维护等多个方面，逐步从计算机技术与通信技术融合形成信息通信技术（ICT），并实现ICT与产业技术融合形成的物联网技术（IoT），还正在将IoT与数据分析技术融合形成的人工智能技术（AI），上述技术变革提升了整个通信技术服务领域的技术门槛。以通信网络运维为例，当前通信技术服务商已能够通过构建自身一体化的运维平台，实现客户通信基站故障提前预警通知、自动派发工单、智能巡检、故障处理等一体化运维操作，并通过自身一体化的运维平台实现对于全国范围内的人、机、车、装等要素跨区域灵活调配，从而有效提升运维效率、降低运营商运维成本、提高故障响应速度和降低基站掉线率。
　　从解决方案能力看，通信技术服务商正在朝着通信技术综合解决商迈进。运营商采购通信技术服务的核心是不断提高网络质量和运行效率，并有效降低管理和运行成本。随着5G的大规模应用，万物互联成为可能，实现高效的万物互联已经成为现实的需求，但这也导致了通信网络运维的数量和难度也大幅度增加。而且5G的高频率和高耗能特性意味着需要比4G投入更多的基站来达到相同的通信质量，这也导致能耗的成倍增长。针对5G网络的高能耗特性，通过优化基站布局、功率控制、信号调制等一系列技术手段来降低网络的能耗消耗。因此运营商需要既能够确保网络高效化、智能化的通信技术服务，又能够适应通信网络发展现实需求的一体化通信技术服务商。
　　3）行业集中度不高，市场区域性特征明显
　　由于历史原因，中通服、中移建设等国有通信技术服务企业在全国各省市均设有驻点，有能力在全国开展业务，其规模和市场份额处于领先地位；而民营企业规模差异大，业务范围普遍局限于某个或某几个省、市、地区，以本地服务为主，地域特性显著，仅有为数不多的企业有能力在全国范围内提供服务。整个行业呈现较为分散的竞争格局，行业集中度不高。
　　通信技术服务主要围绕着基站和传输线路开展工作，区域性特征明显。一般情况下，运营商在同一市、县级区域选择至少2家供应商提供同类型通信技术服务，更倾向优先选择熟悉当地特点、后评估成绩突出、过往业绩优良的企业。本行业在各区域市场的特征和当地经济发展阶段关联度高。
　　我国东部沿海和内陆地区、城市和乡村地区之间通信网络基础设施差距较大，各区域间市场特征差异显著，部分地区的基础设施建设滞后，通信网络覆盖不足或质量较差，需要更多的投资和资源来改善，影响了通信技术服务商在这些地区的业务开展，导致不同区域供应商的业务布局数量不一。
　　（4）通信技术服务行业发展趋势
　　我国通信技术服务行业目前还处于成长期，市场集中度较低，当前行业的发展趋势如下：
　　1）网络终端用户需求增加，运营商不断加大投入
　　根据十四五规划，我国全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实体经济深度融合。
　　“双千兆”网络覆盖持续完善，千兆光网快速规模部署，一方面FTTR（光纤到房间）走向用户推广阶段，推动高清视频、智能家居等智慧家庭应用落地，另一方面千兆光网支撑千行百业部署企业/工厂网络、智慧教育民生工程等，赋能社会数字化转型。
　　根据国家信息中心发布的《智能计算中心创新发展指南》，未来80%的业务场景都将基于人工智能技术，智能算力需求将与日俱增。同时5G、工业互联网、物联网等新一代信息技术加速发展带动数据量呈爆发式增长，中国数据规模将从2023年的28.37ZB（十万亿亿字节）增长至2026年的56.16ZB（十万亿亿字节），年均复合增长率约为25.56%，增速位居全球第一。
　　随着信息技术的发展以及网络建设、通信技术服务与互联网、大数据以及物联网等新技术加速融合，进一步促进社会数字化转型，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合。数字化技术在城市运行、政务服务、社会治理、金融服务、生态保护、交通运输、旅游服务等行业及领域广泛应用，带来社会信息化、行业垂直应用等新增需求和巨大应用及服务市场。各行各业对于网络需求也在快速提升，持续、稳定、高速的互联网访问已成为当下社会刚性需求。运营商为提升网络质量、保证网络安全稳定运行，需要不断加大通信网络的投入力度。
　　2）行业竞争加速，具有全国布局及一体化服务能力企业的市场份额将进一步增加
　　近年来，运营商逐步完善采购制度、规范采购程序，已普遍采用电子化方式公开招标，尤其是“集中采购”项目规模和占比逐步上升，通信技术服务行业市场信息日趋公开、行业标准日渐规范、市场竞争日益透明。在评选过程中，各运营商为保障通信技术服务质量，逐渐抛弃“经评审的最低投标价法”评价方法，主要考核通信技术服务商后评估成绩、过往业绩、本地服务经验、服务质量和团队技术能力。
　　在行业提出更高要求的情况下，仅能提供传统的通信网络规划、建设、运维等服务的通信技术服务商正在逐渐丧失行业竞争力，当前的通信技术服务商需将传统业务与前沿技术结合拓展到更广泛的领域，如智能化网络管理、物联网解决方案、数据分析和人工智能技术应用等，以满足客户多样化的需求。在市场化竞争日趋公开、规范的环境之下，具有专业化、一体化、规模化经营优势的全国性通信技术服务商在经营业绩、资本实力、技术能力、团队资源、营销渠道等方面将越来越占据优势地位，并且能够将业务拓展到更大的区域范围，运营商也更倾向于具有稳定服务能力、高质量服务保证及综合竞争实力的通信技术服务商，与其建立长期合作关系。实力相对不足、规模偏小的通信技术服务企业将面临整合淘汰，而在后评估成绩、过往业绩、技术实力、团队管理能力占优的全国性通信技术服务企业将从行业内脱颖而出，获得更多市场份额，行业的集中度将进一步提高，优势企业正逐步从地区性企业向全国布局和一体化服务能力企业发展。
　　3）智能化运维是通信网络运维业务主要发展方向
　　当前通信网络运维逐渐向数字化和智能化方向发展，智能化运维是行业发展的主要方向。智能化运维是将人工智能科技融入运维系统中，以大数据和机器学习为基础，从多种数据源中采集海量数据（包括日志、业务数据、系统数据等）进行实时或离线分析，通过主动性、人性化和动态可视化，增强通信网络运维的能力。结合了大数据平台和机器学习算法等，智能化运维能够实时感知网络健康状态、辅助用户及时发现异常、分钟级定位故障根因和保障业务持续稳定运行，通过物联网接入、智能维护边缘计算网关以及系统平台的有效协同，实现了基站/机房的无人值守，提升了运维专业化、数字化、智能化水平。智能化运维是运营商提升网络运维效率、降低网络维护成本的关键，也是未来通信技术服务领域的重点发展方向。
　　4）“服务+产品”业务模式是通信技术服务行业的未来发展趋势
　　信息通信网络综合解决方案，主要是通信技术服务商在原有服务基础上发展的一体化通信技术服务解决方案。通信技术服务商则根据自身在规划、建设、运维及优化等领域的不同优势，专注于一个或几个领域。在客户预算约束等条件下，随着通信网络业务需求的增长，部分通信技术服务商逐步开始向通信网络一体化解决方案商迈进。如在新建基站及基站数字化改造方面，运营商除需要通信主设备厂商提供通信网络设备外，迫切需要通信技术服务商提供一体化的智能化运维产品及解决方案，利用人工智能、大数据等新技术与通信网络运维业务深度融合，推动行业向智能化转型发展，完成智能巡检、智能出入站、智能资管、发电稽核、安全交底、应急通信保障、远程故障处理支撑及远程随工验收等业务功能的全流程贯通，解决了网络运行维护生产作业及管理方面仍存在的手段落后、人海作业、效率低下等问题。因此，“服务+产品”业务模式提升了通信技术服务商的竞争力，是通信技术服务行业的未来发展趋势。
　　5、(细分)行业竞争格局
　　（1）通信技术服务行业市场化程度和行业竞争格局
　　通信技术服务行业经过多年发展，形成了多元化的市场竞争格局，市场参与者众多，大致包含三类常见主体：一是以中通服、中移建设为代表的通信运营商下属的通信技术服务企业，此类企业脱胎于运营商原有维护、建设部门，承担移动通信技术服务项目总包方的角色，不直接与其他类型的移动通信技术服务企业竞争。二是以华为技术、中兴通讯等为代表的移动通信设备制造商，此类企业既提供移动通信网络设备，也提供相关移动通信技术服务。但华为和中兴通讯相较于公司，采取以产品带动服务的策略，更多针对自有品牌设备提供技术支持和运维服务，直接参与第三方通信技术服务行业市场竞争的情况较少。三是第三方移动通信技术服务企业。该类企业以民营企业为主，参与者众多，既参与国内运营商各类技术服务项目的独立招标采购，也服务于移动通信设备制造商；这类企业类型既包括服务于特定区域、专注于某项特定业务的区域性企业，也包括服务于全国、专注于移动通信技术全服务领域的全国性综合型行业龙头。在运营商单独招标的各类移动通信技术服务项目中，公司与该类企业展开较多的市场竞争。
　　随着运营商“集中采购”政策推行，运营商对移动通信技术服务的质量、响应时效要求更高，行业中规模较大，业务实施较为规范化，具有全国布局和一体化技术服务能力的全国性技术服务提供商竞争优势愈发明显，市场份额不断提升，而规模较小、项目实施不规范的企业将会逐渐被淘汰。
　　（2）通信技术服务行业内的主要企业及其市场份额
　　通信运营商下属的通信技术服务企业中通服、中移建设为国有大型企业，处于绝对领先地位，其余通信技术服务企业的市场份额较为分散。
　　提供通信技术服务的设备供应商主要有华为技术、中兴通讯、爱立信和诺基亚，其凭借显著的设备技术优势，向运营商提供信息与通信解决方案，在通信技术服务行业也占据着一部分市场份额。
　　第三方通信技术服务商主要是以润建股份、宜通世纪、超讯通信、中富通、信科移动、赛尔股份为代表的通信技术服务企业，这些企业经过多年积累和发展，已拥有较为完善的服务网络和技术实力，形成了全国性的市场布局，在第三方通信技术服务领域占据了一定的市场份额。除这类综合性通信专业服务企业外，多数第三方服务商规模较小、业务种类单一，主要凭借地域优势为运营商提供本地化服务，综合竞争能力较弱。
　　（3）通信技术服务行业利润水平变动趋势及变动原因
　　目前我国通信技术服务行业企业较多，市场竞争激烈，随着运营商“集中采购”政策的推行以及“降本增效”计划的实施，通信技术服务行业竞争更加激烈。同时，随着人工成本的不断上涨，导致行业整体成本上升，近年来行业利润水平有所下降。在运营商通信技术服务市场管理模式由分散化向集中化转变的背景下，品牌、市场信誉、技术、服务质量、人才储备等方面占据优势的综合性通信技术服务商将进一步占据市场，行业利润也将进一步向这些优势企业集中，全国性、综合型通信技术企业优势愈发明显。而一些实力较弱、规模偏小、服务质量不高的通信技术服务商将被整合淘汰，整个通信技术服务行业集中度将不断提高。随着行业技术水平的不断进步、行业管理的日趋成熟和成本控制水平的不断提高，行业的整体利润率逐步趋于稳定，并保持在合理的水平。
　　（二）公司的市场地位及竞争优劣势
　　1、竞争优势
　　（1）行业地位和业绩品牌优势
　　报告期内，公司在中国铁塔综合代维服务省份数量市场排名第一。公司荣获“中国铁塔十佳代维合作伙伴”、“中国铁塔五星级代维单位”、“中国铁塔安全生产优秀合作单位”、“中国铁塔应急及重要通信保障工作突出贡献单位”等诸多荣誉。较高的市场份额和诸多荣誉奠定了公司在运维领域的市场地位。2021年至2023年，公司在中国铁塔、中国联通和中国电信通信网络综合代维总市场份额名列第三位，在中国铁塔、中国移动、中国联通及中国电信整体通信网络运维服务市场排名第九位。2022年2月公司成功中标中国铁塔首批智能运维试点项目的全部试点省份，助力中国铁塔在辽宁、天津、河南三个试点省份开通了全国示范站点，成为国内首批获中国铁塔认可的设备提供商。2023年5月公司成功中标“中国铁塔智能维护边缘网关集采项目”，市场份额排名第一，公司市场占有率处于领先地位。公司在行业内取得了较高的市场认知度及品牌影响力，形成了“赛尔通信”的企业品牌，与客户建立了长期稳定合作关系。在中国铁塔的集中采购政策中，公司获得的荣誉在评标规则中作为加分事项，将有效提升公司的业务拓展能力。
　　（2）全国布局和一体化的技术服务优势
　　经过多年发展，公司已经在陕西、北京、上海、广东等共27个省（自治区、直辖市）设立了项目部或服务网点，公司的业务拓展能力增强，抗风险能力提高。公司已初步搭建成“全国落地”的综合信息通信技术服务平台，构建了以总部为中心，省、市、县为网络的多层级、立体化的业务体系。公司以项目部或服务网点作为服务交付的基础单元，可以为客户提供稳定的技术支持和快速的本地响应服务，降低了客户选择不同技术服务商的转换成本和管理成本，增强了公司的客户粘性，提高了公司的核心竞争力。
　　公司业务资质种类齐全、等级高，具备承接运营商相关专业、各类规模项目能力，能够为客户提供从通信网络建设到通信网络运维的全方位、一体化综合通信技术服务，同时，基于对通信技术服务业务的深刻理解进行产品创新研发并实现规模销售。
　　（3）技术创新和产品研发优势
　　公司技术创新是基于对通信网络技术服务业务的深刻理解，紧密围绕提升服务能力和服务效率进行创新研发。技术创新实现了运维业务从人工作业到智能研判、智能调度、智能控制、大数据分析等方面的生产管理模式转型。公司智能化运维产品及解决方案对通信网络运维业务进行了数字化智能化的升级，已在运营商市场实现规模化销售。同时，针对5G室内网络建设成本高、改造难度大的难题，公司创新研发出5G网络深度覆盖产品和5G DAS无源移频产品及解决方案，实现无线网络的低成本精准建网。
　　公司技术研发团队拥有多年的通信行业研发经验和技术创新能力，能够把握行业技术的发展趋势与方向，公司将继续紧密围绕通信行业向数字化、智能化转型的需求，并针对业务中管理内容繁杂、技术更新快、用户需求复杂多变等特点，持续进行产品研发与技术创新。
　　（4）“服务+产品”的业态创新优势
　　公司技术创新研发的产品及解决方案与公司的通信网络技术服务业务紧密关联，产品与服务业务能够互相推动，经过多年发展，公司形成了“服务+产品”的业态创新优势。该业务发展模式充分利用了技术服务人员熟悉网络架构和组网方式、掌握网络维护及建设流程以及在实际操作过程中了解各类系统产品性能的优势，将技术服务过程中遇到的新需求、新问题及时反馈给研发人员，使其能够有针对性地策划和研发出适合实际应用的系统解决方案，对客户的需求进行深度挖掘，以帮助客户降低成本、提高效率，能满足不同客户的个性化需求，从而为客户提供主动化、全业务、有深度的服务。
　　同行业可比上市公司技术创新更侧重于平台建设和精细化管理，公司更侧重于紧密围绕通信技术服务业务创新研发出行业领先的智能运维产品和无线网络深度覆盖产品，产品实现了对运维业务的智能化数字化升级和无线网络的低成本精准建网，并且已经在运营商市场大规模应用。“服务+产品”的业态创新充分发挥了公司“以服务带动产品、以产品促进服务”的竞争优势，增强了公司的市场竞争能力。
　　（5）经验丰富的人才队伍优势
　　稳定的核心团队和专业的技术人才，是企业核心竞争力。公司核心管理团队主要来自通信设备制造商和通信运营商，核心高管团队主要为公司内部员工培养提拔，且在公司工作年限均超过5年，人才团队保持稳定。
　　公司董事长房宗训荣获“科技部创新人才推进计划创新创业人才”、“中共中央组织部国家万人计划科技创业领军人才”，荣获“西安市高层次人才中的国家级领军人才”、“西安市高新区硬科技创新人才I级”，并得到行业充分认可，荣获中国通信企业协会“通信网络维护服务领军人物”。
　　公司注重人力资源的科学管理，中高层、技术骨干通过持有公司股权，将主要中高级管理人员、核心技术人员及骨干员工的个人发展与公司发展形成合力，进而促进公司的稳定发展和长远目标的实现。
　　公司依托完善人才培养体系和先进团队管理模式，经过多年积累和沉淀，已在各服务区域打造出一支行业经验丰富、专业技能过硬、执行能力强、工作效率高的技术队伍，拥有一支专业、团结、高效、年富力强的中、高层经营管理团队。公司高级管理人员和核心团队均具有通信信息技术领域的相关专业背景，熟练掌握了各大运营商不同网络的构造特点、组网方式和通信设备的操作规程、维护技术和方法，精通各种网络技术的应用模式和技术要点。
　　（6）行业领先的信息化管理优势
　　公司以运维业务为核心，通过打造车辆管理系统、油机管理系统、项目管理系统等，实现了人、机、车、装等运维资源整合，构建了总部为中心，省、市、县为网络的立体化的业务体系。经过多年发展，公司将丰富的项目管理和实践经验，通过综合运营业务支撑系统进行汇总、归纳、分析，将业务交付标准化、作业流程规范化、内部管理流程化，在各团队之间共享、优化，使公司技术实力和标准化水平不断提升，实现了对现场作业、质量、安全全过程的管控，提高了业务运营效率、提升了交付品质，同时降低了运营成本。
　　2、竞争劣势
　　（1）资金实力有限，业务拓展受限
　　关于通信网络运维服务业务，同行业可比上市公司收入主要来源于中国移动，公司收入主要来源于中国铁塔，公司在有限资源的情况下主要聚焦于中国铁塔、中国联通、中国电信，在中国移动投入资源较少，公司在中国移动市场未实现突破。通信网络建设服务业务的建设周期与回款周期较长，对公司资金占用较多，公司主要依靠日常经营积累满足业务资金需要，限制了公司在通信网络建设服务业务的拓展，导致该业务整体市场份额较小。
　　（2）服务网点密度不足，需要进一步提升
　　通信技术服务具有较强的地域性特征，同行业可比上市公司均在全国加密部署服务网点，通过提供本地化服务提高服务质量，具有较强的竞争实力。虽然公司也积极在全国部署服务网点，但与同行业可比上市公司在区域服务网点质量、密度上存在差距。因此，公司需构建以总部为中心，省、市、县为网络，覆盖全国所有省份完整的业务体系，提高业务承载能力和业务实施能力，从而提升服务响应速度和服务质量。
　　（3）公司资产规模和收入规模与同行业可比上市公司存在一定差距，融资渠道单一
　　同行业可比上市公司通过上市融资扩大了业务规模，积累了资金、品牌、客户优势。目前，公司品牌积累、资金实力、收入规模与同行业可比上市公司存在一定差距。
　　公司在人才引进、技术研发、设备配置等方面均需投入大量资金，对资金需求较高。公司尚未登陆资本市场，造成融资渠道狭窄，并且公司属于轻资产型技术服务型行业，固定资产规模小、可供抵押资产少，债务融资能力有限，制约了公司的业务拓展和研发投入。公司需要积极开拓多种融资渠道，以满足公司业务发展的资金需求，从而达到业务快速发展的目标。
　　（三）其他情况
　　五、公司经营目标和计划
　　公司是一家专业从事通信网络技术服务和智能化运维产品、无线网络深度覆盖产品及解决方案的高新技术企业。公司通过实施“服务+产品”双轮驱动战略，致力于推动网络运维的智能化转型和数字基建的创新升级，成为行业领先的通信技术服务和产品综合解决方案提供商，为网络强国和数字中国贡献自身力量。
　　1、提高全国一体化服务能力，强化品牌建设
　　公司将不断提升全国各区域通信技术服务能力，加强区域网点的建设，在原有的多层级、立体化业务体系上增加基础服务网点的密度，可以为客户提供稳定的技术支持和快速的本地响应服务，有效提升公司全国性通信技术服务能力。同时，多个网点分布的精细化服务不仅，还为公司创造了独特的竞争优势，通过多个网点的细致化管理、更快捷更个性化的服务，增强了客户的满意度，强化品牌建设。
　　2、完善人才培养，提升研发能力
　　近年来，我国通信网络规模迅速扩大，运营商对通信技术服务标准不断提高，公司现有研发团队规模、内部培养速度难以满足日益增长的系统优化、产品研发需求，公司不断深化信息化业务运营能力，加速提升员工的一专多能的能力素质，引进专业研发人才，扩充研发队伍，助力公司提升无线网络深度覆盖以及智能运维方案解决能力，增厚公司无线网络领域创新的技术实力以及智能运维领域的技术水平。 收起▲

　　（一）营业收入分析
　　报告期内，公司为客户提供通信网络技术服务和产品综合解决方案，营业收入全部来源于主营业务收入。
　　1、主营业务收入按销售地区分析
　　报告期内，公司服务区域和规模逐步扩大，全国性业务布局进一步完善，在全国27个省级区域设立了服务网点，公司已发展成为面向全国开展业务的通信技术服务和产品综合解决方案提供商。
　　2、主营业务收入按业务类别分析
　　报告期内，公司主要为中国铁塔、中国联通、中国电信和中国移动等运营商提供通信网络运维服务、通信网络建设服务、智能化运维产品及解决方案和无线网络深度覆盖产品及解决方案。
　　（1）通信网络运维服务
　　公司积极把握行业发展的契机，... 查看全部▼

　　（一）营业收入分析
　　报告期内，公司为客户提供通信网络技术服务和产品综合解决方案，营业收入全部来源于主营业务收入。
　　1、主营业务收入按销售地区分析
　　报告期内，公司服务区域和规模逐步扩大，全国性业务布局进一步完善，在全国27个省级区域设立了服务网点，公司已发展成为面向全国开展业务的通信技术服务和产品综合解决方案提供商。
　　2、主营业务收入按业务类别分析
　　报告期内，公司主要为中国铁塔、中国联通、中国电信和中国移动等运营商提供通信网络运维服务、通信网络建设服务、智能化运维产品及解决方案和无线网络深度覆盖产品及解决方案。
　　（1）通信网络运维服务
　　公司积极把握行业发展的契机，凭借一体化服务优势、快速的响应速度与高水平的交付质量，不断提升通信网络运维服务业务收入水平。
　　2021年，公司通信网络运维服务业务收入为45,528.00万元，同比2020年增加2,085.49万元，增幅为4.80%，主要原因是公司拓展了新区域，新区域业务收入有所增加，2021年新增中国电信南昌、潍坊等4个区域，中国联通甘孜、雅安2个区域和中国铁塔洛阳、南阳、黔南州等7个区域。
　　2022年，公司通信网络运维服务业务收入为48,291.25万元，同比2021年增加了2,763.25万元，增幅为6.07%，主要原因是公司业务区域继续扩大，新区域业务收入有所增加，2022年新增中国电信山东临沂1个区域，中国联通九江、资阳2个区域和中国铁塔佛山、湘潭、营口、榆林等10个区域。
　　2023年1-6月，公司通信网络运维服务业务收入为26,067.05万元，公司继续大力开拓市场，新增中国联通川南、川北2个区域和中国铁塔大连、韶关、云浮、清远等14个区域。
　　（2）通信网络建设服务
　　公司紧紧抓住5G、物联网、云计算、大数据等新基建的行业发展机遇，聚焦于室内分布系统工程、综合接入工程、设备安装工程和基站配套设施工程，随着公司市场区域的不断拓展及中标份额的增加，实现通信网络建设服务业务经营业绩持续增长。
　　2021年，公司通信网络建设服务业务收入为15,551.56万元，同比2020年增加了4,604.31万元，增幅为42.06%，主要原因是公司新拓展了较多的业务区域，新区域业务收入增加较大，2021年新拓展了中国电信泰安、黔西南等3个区域，中国联通怀化、太原、长沙等7个区域，中国移动保山、楚雄、商丘等7个区域和中国铁塔鞍山、深圳、保山、楚雄等15个区域。
　　2022年，公司通信网络建设服务业务收入为23,202.43万元，同比2021年增加了7,650.87万元，增幅为49.20%，主要原因是公司业务区域进一步扩大，新增区域业务收入增加较大，2022年新拓展了中国电信巴中、临沂、南昌、潍坊等15个区域，中国联通成都、菏泽、泰安等10个区域，中国移动北京、永州、湘潭等7个区域和中国铁塔韶关、赣州、吉安、石家庄、岳阳等15个区域。
　　2023年1-6月，公司通信网络建设服务业务收入为19,313.21万元，公司积极参与运营商招标，新增了中国电信日照1个区域，中国联通广州、乐山、梁山、眉山等17个区域，中国移动德宏1个区域和中国铁塔鹤壁、上饶、苏州等18个区域。
　　（3）智能化运维产品及解决方案
　　公司把握行业向数字化、智能化转型的机遇期，推动传统通信技术服务行业向数字化、智能化转型，不断增加研发投入，为客户提供智能动环监控系统解决方案、智能维护边缘计算网关解决方案、智能出入站管理系统解决方案、智能电源管理解决方案等多种智能化运维产品及解决方案，将客户需求转化为公司收入增长点。
　　2021年，公司智能化运维产品及解决方案业务收入为4,558.94万元，同比2020年减少了433.58万元，降幅为8.68%，主要原因是公司产品供应链未及时供货，导致项目交付推迟影响营业收入。
　　2022年，公司智能化运维产品及解决方案业务收入为6,452.61万元，同比2021年增加了1,893.67万元，增幅为41.54%，主要原因是公司新中标了重庆铁塔、山东铁塔、河南铁塔、北京铁塔等多个智能出入站管理系统项目以及河南郑州铁塔、辽宁盘锦铁塔等多个智能维护边缘计算网关项目，新中标项目新增收入所致。
　　2023年1-6月，公司智能化运维产品及解决方案业务收入为4,506.08万元，收入来源主要是公司取得了贵州铁塔、广东铁塔、湖北铁塔、山东铁塔、北京铁塔等多个智能出入站管理系统项目。
　　（4）无线网络深度覆盖产品及解决方案
　　针对电梯、地下场所、写字楼等场景较难实现精准覆盖以及网络改造升级成本高的难题，公司创新研发出4G/5G多模数字微分布、数字光纤直放站、扩展型皮基站等多项产品，为客户提供数字型无线分布系统解决方案、小基站解决方案、行业应用系统解决方案等多种解决方案，给公司贡献较大的业务收入。
　　2021年，公司无线网络深度覆盖产品及解决方案业务收入为4,698.84万元，同比2020年增加了816.16万元，增幅为21.02%，主要原因是公司新中标了河南电信等客户的小基站解决方案项目，新中标项目新增收入所致。
　　2022年，公司无线网络深度覆盖产品及解决方案业务收入为7,044.95万元，同比2021年增加了2,346.11万元，增幅为49.93%，主要原因是公司新中标了天津联通、山东联通、河南联通、辽宁移动等客户数字型无线分布系统解决方案项目和佛山地铁3号线信号系统项目，新中标项目新增收入所致。
　　2023年1-6月，公司无线网络深度覆盖产品及解决方案业务收入为1,475.72万元，收入来源主要是公司中标陕西移动、辽宁联通、辽宁移动等多个数字型无线分布系统解决方案项目。
　　3、主营业务收入按季节分析
　　通信技术服务行业的季节性主要体现在通信网络建设服务，运营商通常在前一年底确定全年投资计划和招投标，上半年为项目建设启动阶段，二季度后项目逐步开始验收，因此相关业务收入的确认通常下半年会高于上半年；同时，由于运营商为完成当年度投资计划，项目验收确认往往在第四季度较为集中，第四季度业务收入一般显著高于其他季度。而通信网络运维服务业务一般是长期持续进行，无明显的季节性特征。但是，运营商派发的维护工单数量可能会受重大活动、地震、洪灾等突发因素影响。
　　因此，公司营业收入出现季节性波动具有合理性，公司整体的业务收入呈现第四季度占比稍高的季节性特征。
　　公司第四季度实现的营业收入占比普遍较高，与同行业可比上市公司的收入季节性变动情况一致，公司营业收入季节性特征符合通信技术服务行业的特点。 收起▲