一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　1、商业模式　　(一)经营模式　　报告期内，公司收入主要来自于围绕金融行业数智化管理系统以及金融行业数智化业务系统，为银行、证券、期货、基金、保险、信托、租赁、消费金融、银行理财子公司、资产管理公司等行业客户提供产品及技术服务和运行及维护服务。　　(二)产品与服务　　公司为金融行业各细分领域企业提供产品及技术服务，根据金融机构客户的具体需求，通过公司自主研发的产品及技术服务形成针对性的解决方案，并结合产品提供运行及维护服务。　　(三)收入模式　　公司以围绕金融行业客户持续经营为宗旨形成了清晰、明确的收入模式，主要为：产品及技术服务，包括对... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　1、商业模式
　　(一)经营模式
　　报告期内，公司收入主要来自于围绕金融行业数智化管理系统以及金融行业数智化业务系统，为银行、证券、期货、基金、保险、信托、租赁、消费金融、银行理财子公司、资产管理公司等行业客户提供产品及技术服务和运行及维护服务。
　　(二)产品与服务
　　公司为金融行业各细分领域企业提供产品及技术服务，根据金融机构客户的具体需求，通过公司自主研发的产品及技术服务形成针对性的解决方案，并结合产品提供运行及维护服务。
　　(三)收入模式
　　公司以围绕金融行业客户持续经营为宗旨形成了清晰、明确的收入模式，主要为：产品及技术服务，包括对金融机构客户交付标准化软件产品，及按照客户需求提供软件开发或升级、咨询与实施等服务；或向金融机构提供基于云原生技术架构的产品和相应的开发及实施等服务。在项目实施上线后，公司根据金融机构客户需求针对所提供的产品及系统提供运行及维护服务。
　　公司的盈利主要来自上述收入与相应成本费用之间的差额。
　　(四)客户类型
　　公司客户范围主要限定于金融机构，主要包括：1）各类银行；信用社；银行内下设的财务公司、贷款公司、理财公司、理财型资产管理公司；2）消费金融公司；3）登记结算清算组织、银行卡组织、第三方支付；4）信托公司；5）金融租赁公司；6）融资租赁公司；7）互联网P2P借贷投资理财公司；8）证券公司、证券投资基金、期货公司、金融类交易所、互联网数字货币交易平台；9）各类保险公司、再保险公司、保险资产管理公司；10）保险经纪公司、代理公司、公估公司等。
　　(五)销售模式
　　报告期内，公司以直销模式为主。依照客户采购方式的不同，通过参与招投标或直接与客户进行商业洽谈以达到签订销售合同的目的。公司按照客户所在行业及产品类型设立了行业和业务事业部，已建立覆盖不同行业、不同地区的成熟销售网络渠道。
　　2、经营计划
　　抢抓机遇：持续深化信创国产替代工作，加速推动金融行业客户的数智化转型。行业信创工作正在深化；行业数智化方向重在智能化、产业数字金融、数字营销、私域运营、智能经营分析等方面。提升市占率：加强团队建设，提升产品核心竞争力，提升用户满意度。加强销售队伍建设，加强销售管理，注重培养重要销售岗位人员的综合能力，提升销售执行能力；加大市场宣传力度，注重数字营销、私域流量运营，开拓多元化的营销渠道；提升产品核心竞争力，提升用户满意度，进而提升市场占有率。
　　提升核心竞争力：持续提升组织能力，开拓AI新业务的同时，在公司内部运营管理各环节充分导入AI，降本增效。提升组织能力、销售能力、产品核心竞争力以及项目交付能力。充分导入AI，在企业评级、投资研究、投行业务等方面开拓新的AI业务；在公司内部的产品研发、项目实施交付、内部运营管理等环节全面推广使用AI管理工具，实现降本增效。
　　效益化经营：加强各部门、各岗位的效益化经营。销售方面，提升销售能力，提高商务服务质量；产品方面，引入AI，提倡产品设计注重轻交付、易交付、自动化测试；交付实施方面，提升项目周转率、顾问周转率；人才方面，强化人才招聘，注重人才考核，优胜劣汰；运营管理方面，加强内外部服务意识，提升服务能力。
　　(二)行业情况
　　我国快速发展的金融行业为金融软件及信息服务行业提供了广阔的发展空间，金融行业的业务特点决定了其要在大量数据环境下高效、安全地完成交易处理，信息系统的支持对提高金融行业效率有重要作用。随着金融行业的发展，信息量的进一步加大，金融行业对信息系统的依赖性仍将不断增强。随着金融市场加快发展及金融业供给侧结构性改革的深化，在新的监管环境和金融数字化转型的背景下，银行、证券、保险、租赁等细分行业的金融机构对管理及业务系统的建设提出了更高要求，数字化、共享化、智能化越来越成为金融机构信息系统建设的方向。
　　金融机构面临的客户需求、市场环境日新月异，科技创新已成为体现金融机构核心竞争力的主要因素，金融行业的信息化建设需求随着科技技术的进步逐渐向数智化过渡。金融软件及信息技术服务企业在提供服务时，金融机构会综合考量公司信誉、产品表现、风险防控、用户体验等因素，这些因素均是需要双方长时间合作积累才能逐渐形成。同时金融机构一般需要根据政策和市场情况定期对所使用的产品进行实时升级更新，因此，金融机构的信息系统运维保障需要和供应商达成长期合作。另一方面，信息系统是金融机构的刚需，尤其是核心管理系统和业务系统，对于金融机构而言试错成本较高，其更倾向于在原有系统上升级，因此用户粘性更高。此外，金融机构根据行业属性和自身特点，对信息系统的行业化属性要求较高，因此行业理解能力强、具备长期的行业和产品积淀的企业更具备在行业中脱颖而出的基础。
　　1、软件全产业链的安全、自主可控成未来主要趋势，拓宽软件行业市场赛道
　　随着科技的竞争与角逐日益加剧，我国软件全产业链的安全、自主可控已经上升到国家战略地位，也是当今形势下国家经济发展的新动能。2022年2月，中国人民银行、国家市场监管总局、银保监会、证监会联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》，要求稳步推进金融科技标准建设，系统推进金融行业信息化核心技术安全可控标准建设。2023年6月，中国证券业协会印发《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，明确提出未来三年证券行业信息科技平均投入金额应不少于2023年至2025年平均净利润的10%或平均营业收入的7%。上述政策为软件和信息技术服务业的国产品牌提供了绝佳的发展机遇。
　　2、国家战略方针推动软件行业快速发展
　　随着我国数字经济的发展，5G技术、人工智能和云计算等新兴信息技术在国家安全、个人信息和金融领域的应用，我国的信息安全将逐步向安全服务转型。“十四五”对未来科技领域的规划做出了重点规划，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，将科技自立自强作为国家未来发展的战略支撑，加快数字化发展，打造数字经济新形势，协同推进数字产业化和产业数字化转型。2022年1月，银保监会印发《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，提出以数字化转型推动银行业保险业高质量发展，构建适应现代经济发展的数字金融新格局。国家政策及战略的推动有助于增强行业发展信心，进一步带动企业需求。2022年10月，党的二十大报告强调加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。推动数字技术和实体经济深度融合，在金融等重点领域，加快数字技术创新应用。2023年12月，中央经济工作会议指出要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。
　　3、新兴技术融合推动行业变革
　　中国人民银行先后印发《金融科技发展规划(2019-2021年)》和《金融科技发展规划（2022-2025年）》，明确金融科技工作的发展目标，积极推动金融科技与各领域金融机构的深度融合，包括对分布式系统、云原生技术等行业前沿技术的持续应用，这些新兴技术将会在中长期深层影响金融软件及信息服务行业的格局，带动市场需求进入新一轮增长周期。
　　随着云服务商业模式日益成熟，基于云架构的解决方案和应用系统正成为越来越多金融机构的选择。云原生的平台架构能够帮助金融机构完成一系列关键性云计算转型与变革，提供完整的、面向混合信息技术环境的管理框架，助力金融机构在短期内构建起面向云服务的管理规范和技术框架。分布式计算是云计算实际落地时的常见形式，能够低成本地解决弹性、拓展性及高并发问题。随着未来技术逐步升级，信创推进加速落地，金融机构未来技术转型的需求明确。
　　4、信创及金融科技战略在金融机构中逐步推行
　　目前信创产业发展已经成为经济数字化转型、提升产业链发展的关键，从技术体系引进、强化产业基础、加强保障能力等方面着手，促进信创产业在本地落地生根，带动传统信息技术信息产业转型，构建区域级产业聚集集群，从而把重要信息技术变得可掌控、可研究、可发展、可生产。
　　金融是信创重点推进的八大行业之一，金融机构核心管理和业务系统的关键组件目前仍依赖海外厂商提供。预计2022年及之后将进入快速推广和放量阶段，金融行业市场规模较大，信创领域相关的头部企业预计将迎来业绩的收获期。目前相关项目已在各细分领域逐步铺开，随着信创政策在硬件层面和数据库层面加速推行，也需要顶层应用与之适配，金融机构在财务核算系统、核算中台、管理会计系统、数字人力系统、数智化采购系统、税务管理系统等领域已开始与国内金融软件信息技术公司开展深度合作，预计未来行业内的需求将进一步提升。
　　5、资管新规开启行业发展新阶段
　　中国人民银行等单位于2018年4月27日联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（“资管新规”）。2020年7月31日，央行宣布资管新规过渡期延长至2021年底，资管行业在转型的过程中越来越多的资管机构通过引入新技术，搭建新的产品运营模式，加强风控体系的建设。随着资产规模的扩张，业务处理的性能和效率、业务支持的完善度、内部管控的高效性都愈发关键，具备资管行业知识和技术储备的金融软件和信息技术服务企业将因此受益，切入到这个快速增长的市场。
　　6、财务会计数字化的机遇
　　2021年12月，财政部印发《会计信息化发展规划（2021-2025年）》，明确提出，推动会计数字化转型，构建形成国家会计信息化发展体系，充分发挥会计信息在服务宏观经济管理、政府监管、会计行业管理、单位内部治理中的重要支撑作用。2022年4月，财政部发布《全面深化管理会计应用积极推动会计职能拓展》，明确将全面提升管理会计信息化水平作为“十四五”时期全面深化管理会计应用的主要举措之一。2023年12月28日，国务院国资委召开中央企业财务工作会议，要求2024年各中央企业财务系统要深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实中央企业负责人会议要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，顺应智能变革趋势，以司库建设为抓手，加快推进财务数智化转型等。
　　通过会计信息的标准化和数字化建设，将推动金融机构深入开展业财融合，充分运用各类信息技术，探索形成可扩展、可聚合、可比对的会计数据要素，提升数据治理水平。金融行业财务软件和相关咨询行业将会切实加强对会计信息化系列软件产品的研发，探索新技术在会计信息化工作中的具体应用，积极助力金融行业会计数字化转型。

　　三、公司面临的重大风险分析
核心人才流失的风险
公司是为金融行业客户提供软件产品、解决方案及相关专业服务的高新技术企业，其产品研发很大程度上依赖于研发团队的研发能力与经验，且为满足不同客户的个性化需求，公司的技术服务团队需要具备较高的技术水平与丰富的相关行业服务经验。因此，专业能力强、经验丰富而且稳定的研发团队与技术服务团队是公司的核心竞争力之一。尽管公司采取了股权激励等措施防止核心人员流失，但仍不排除核心人员流失甚至大量流失的风险。若出现该等情形，可能会对公司的经营状况产生较大的不利影响。应对措施：公司推行强化人才战略，招聘向高素质人才倾斜，提高人员薪酬，推行股权激励计划，加强文化建设，积极采取一系列措施保留和招聘核心人才。
人力成本上升的风险
公司经营所需技术人员较多，且随着公司业务量增长，公司员工数量较大，可能导致公司劳动力成本增加或经营效率下降，一旦人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，公司的毛利率水平将会有所下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：目前公司已结合业务开展的实际情况调整组织架构，进一步优化人员结构，明确考核指标和方式，积极采取一系列措施提高经营效率。
技术成果被仿制或抄袭的风险
公司自主研发或在为客户提供专业服务过程中形成的技术成果是公司营业收入的主要来源。软件产品前期需要较大的研发投入，而一旦形成产品，其复制成本较低，因此存在公司技术成果被仿制或抄袭的风险。应对措施：建立、健全规范化的研发管理流程及内部保密体系，增强对技术成果的保密技术手段。金融行业客户对公司提供的软件产品或服务的安全性、准确性、及时性要求较高，而仿制或抄袭公司技术成果形成的产品质量难以保证，公司也将加大打击盗版的宣传力度，并在必要时诉诸法律。
公司管控风险
公司人员和组织机构规模较大，从而对公司管控能力提出了更高要求。公司已在不断改进治理结构，健全业务制度，优化人员结构，管控能力逐步提高，但如果公司不能及时建立起适应公司业务发展和资本市场要求的管控体系，则可能对公司的经营效率、发展速度、盈利能力等产生一定程度的不利影响。应对措施：公司加强企业的战略、组织和文化方面制度建设，优化人才结构，通过制度建设持续完善治理结构，坚持合规经营。
行业竞争加剧的风险
公司所处的金融软件及信息技术服务行业是一个高度开放、充分竞争的行业，没有行业准入政策，资金壁垒也不高，潜在市场竞争者可以用较少资金投入进入该市场，造成中低端产品或服务竞争激烈。未来，如果公司不能较好地通过产品升级换代、提升服务能力等方式有效应对行业内部竞争，公司的盈利水平、市场占有率将有可能下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：基于公司多年在为金融行业客户提供专业产品、解决方案以及其他服务的过程中积累的经验，及时、迅速地把握并响应监管政策对金融行业的技术要求，结合大数据、人工智能、云计算等新兴技术，通过产品升级迭代、服务能力提升等方式有效应对行业竞争，不断提升公司的盈利水平及市场占有率。
税收优惠政策变化的风险
报告期内，公司按照国家相关规定享受了企业所得税税率优惠、软件产品增值税即征即退及技术开发服务免征增值税的税收优惠。如果国家的税收优惠政策发生不利变化，则公司将面临税负提高的风险，从而对公司以后年度的经营业绩产生不利影响。应对措施：公司持续关注税收政策变动和动向的同时，紧抓公司经营业绩，拓展新业务，通过业务发展的确定性来抵消税收政策的不确定性。
业务季节性波动的风险
公司的营业收入和净利润呈较明显的季节性波动。公司第四季度营业收入占当年收入比例明显较高，这主要是由于金融行业客户的信息化建设的预算、立项、招标、采购、实施具有季节性周期所致。通常，金融行业客户是在第四季度进行项目验收和付款，而公司主要支出为员工工资及相关费用，该等成本费用在各季度较为稳定，因此，造成公司营业收入和净利润的季节性波动比较明显。应对措施：加快推进商机筛选及应收账款的回收，紧抓Fintech给金融行业带来的创新和变革从而给IT行业带来的机遇，持续拓展新的业务增长点。
应收账款回收的风险
公司应收账款规模较大，截止报告期末公司应收账款净额31,833万元，占资产总额的比例为41.12%。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款未来有可能进一步增加。应对措施：加强催款和收款工作、加快应收账款的管理和回收，保证应收账款及时回收。 收起▲

　　一、业务概要 （一）商业模式与经营计划 1、商业模式 (一)经营模式 报告期内，公司收入主要来自于围绕金融行业数智化管理系统以及金融行业数智化业务系统，为银行、证券、期货、基金、保险、信托、租赁、消费金融、银行理财子公司、资产管理公司等行业客户提供产品及技术服务和运行及维护服务。 (二)产品与服务 公司为金融行业各细分领域企业提供产品及技术服务，根据金融机构客户的具体需求，通过公司自主研发的产品及技术服务形成针对性的解决方案，并结合产品提供运行及维护服务。 (三)收入模式 公司以围绕金融行业客户持续经营为宗旨形成了清晰、明确的收入模式，主要为... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划
1、商业模式
(一)经营模式
报告期内，公司收入主要来自于围绕金融行业数智化管理系统以及金融行业数智化业务系统，为银行、证券、期货、基金、保险、信托、租赁、消费金融、银行理财子公司、资产管理公司等行业客户提供产品及技术服务和运行及维护服务。
(二)产品与服务
公司为金融行业各细分领域企业提供产品及技术服务，根据金融机构客户的具体需求，通过公司自主研发的产品及技术服务形成针对性的解决方案，并结合产品提供运行及维护服务。
(三)收入模式
公司以围绕金融行业客户持续经营为宗旨形成了清晰、明确的收入模式，主要为：产品及技术服务，包括对金融机构客户交付标准化软件产品，及按照客户需求提供软件开发或升级、咨询与实施等服务；或向金融机构提供基于云原生技术架构的产品和相应的开发及实施等服务。
在项目实施上线后，公司根据金融机构客户需求针对所提供的产品及系统提供运行及维护服务。公司的盈利主要来自上述收入与相应成本费用之间的差额。
(四)客户类型
公司客户范围主要限定于金融机构，主要包括：1）各类银行；信用社；银行内下设的财务公司、贷款公司、理财公司、理财型资产管理公司；2）消费金融公司；3）登记结算清算组织、银行卡组织、第三方支付；4）信托公司；5）金融租赁公司；6）融资租赁公司；7）互联网P2P借贷投资理财公司；8）证券公司、证券投资基金、期货公司、金融类交易所、互联网数字货币交易平台；9）各类保险公司、再保险公司、保险资产管理公司；10）保险经纪公司、代理公司、公估公司等。
(五)销售模式
报告期内，公司以直销模式为主。依照客户采购方式的不同，通过参与招投标或直接与客户进行商业洽谈以达到签订销售合同的目的。公司按照客户所在行业及产品类型设立了行业和业务事业部，已建立覆盖不同行业、不同地区的成熟销售网络渠道。
2、经营计划
强产品：提高产品稳定性、适配性，注重产品交付便捷性。提高产品的信创及平台化支持度；推进领域与行业云服务产品适配，继续推进信创适配和安全认证，加强国产化替换优势；加强外延系统研发；注重产品研发、产品底层结构设计、产品易用性；提高产品交付便捷性。
占市场：抢抓金融行业信创、数智化转型机会，保持业绩强劲增长。以占市场为第一要务，提高行业覆盖；抢占战略客户、战略项目；注重数字化营销、私域流量运营；加强销售队伍建设、销售考核；做好项目测算，提高商务质量，保持业绩稳步增长。
提能力：提升人才密度，加强人才培训。强化人才招聘，优胜劣汰；提升关键人才稳定性；不断加强研发团队、方案团队、交付团队、销售团队的人员培训。
正文化：秉承用户之友、为客户创造价值的理念，推广战功文化、业绩文化。为行业发展赋能，为客户创造价值，保持积极、向上的工作态度，克服困难，完成任务。
（二）行业情况
我国快速发展的金融行业为金融软件及信息服务行业提供了广阔的发展空间，金融行业的业务特点决定了其要在大量数据环境下高效、安全地完成交易处理，信息系统的支持对提高金融行业效率有重要作用。随着金融行业的发展，信息量的进一步加大，金融行业对信息系统的依赖性仍将不断增强。随着金融市场加快发展及金融业供给侧结构性改革的深化，在新的监管环境和金融数字化转型的背景下，银行、证券、保险、租赁等细分行业的金融机构对管理及业务系统的建设提出了更高要求，数字化、共享化、智能化越来越成为金融机构信息系统建设的方向。
金融机构面临的客户需求、市场环境日新月异，科技创新已成为体现金融机构核心竞争力的主要因素，金融行业的信息化建设需求随着科技技术的进步逐渐向数智化过渡。金融软件及信息技术服务企业在提供服务时，金融机构会综合考量公司信誉、产品表现、风险防控、用户体验等因素，这些因素均是需要双方长时间合作积累才能逐渐形成。同时金融机构一般需要根据政策和市场情况定期对所使用的产品进行实时升级更新，因此，金融机构的信息系统运维保障需要和供应商达成长期合作。另一方面，信息系统是金融机构的刚需，尤其是核心管理系统和业务系统，对于金融机构而言试错成本较高，其更倾向于在原有系统上升级，因此用户粘性更高。此外，金融机构根据行业属性和自身特点，对信息系统的行业化属性要求较高，因此行业理解能力强、具备长期的行业和产品积淀的企业更具备在行业中脱颖而出的基础。

　　二、公司面临的重大风险分析
核心人才流失的风险
公司是为金融行业客户提供软件产品、解决方案及相关专业服务的高新技术企业，其产品研发很大程度上依赖于研发团队的研发能力与经验，且为满足不同客户的个性化需求，公司的技术服务团队需要具备较高的技术水平与丰富的相关行业服务经验。因此，专业能力强、经验丰富而且稳定的研发团队与技术服务团队是公司的核心竞争力之一。尽管公司采取了股权激励等措施防止核心人员流失，但仍不排除核心人员流失甚至大量流失的风险。若出现该等情形，可能会对公司的经营状况产生较大的不利影响。
人力成本上升的风险
公司经营所需技术人员较多，且随着公司业务量增长，公司员工数量较大，可能导致公司劳动力成本增加或经营效率下降，一旦人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，公司的毛利率水平将会有所下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
技术成果被仿制或抄袭的风险
公司自主研发或在为客户提供专业服务过程中形成的技术成果是公司营业收入的主要来源。软件产品前期需要较大的研发投入，而一旦形成产品，其复制成本较低，因此存在公司技术成果被仿制或抄袭的风险。
公司管控风险
公司人员和组织机构规模较大，从而对公司管控能力提出了更高要求。公司已在不断改进治理结构，健全业务制度，优化人员结构，管控能力逐步提高，但如果公司不能及时建立起适应公司业务发展和资本市场要求的管控体系，则可能对公司的经营效率、发展速度、盈利能力等产生一定程度的不利影响。
行业竞争加剧的风险
公司所处的金融软件及信息技术服务行业是一个高度开放、充分竞争的行业，没有行业准入政策，资金壁垒也不高，潜在市场竞争者可以用较少资金投入进入该市场，造成中低端产品或服务竞争激烈。未来，如果公司不能较好地通过产品升级换代、提升服务能力等方式有效应对行业内部竞争，公司的盈利水平、市场占有率将有可能下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
税收优惠政策变化的风险
报告期内，公司按照国家相关规定享受了企业所得税税率优惠、软件产品增值税即征即退及技术开发服务免征增值税的税收优惠。如果国家的税收优惠政策发生不利变化，则公司将面临税负提高的风险，从而对公司以后年度的经营业绩产生不利影响。
业务季节性波动的风险
公司的营业收入和净利润呈较明显的季节性波动。公司第四季度营业收入占当年收入比例明显较高，这主要是由于金融行业客户的信息化建设的预算、立项、招标、采购、实施具有季节性周期所致。通常，金融行业客户是在第四季度进行项目验收和付款，而公司主要支出为员工工资及相关费用，该等成本费用在各季度较为稳定，因此，造成公司营业收入和净利润的季节性波动比较明显。
应收账款回收的风险
公司应收账款规模较大，截止报告期末公司应收账款净额27,717万元，占资产总额的比例为42.65%。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款未来有可能进一步增加。 收起▲

　　一、业务概要　　商业模式：　　(一)经营模式　　报告期内，公司收入主要来自于围绕金融行业数智化管理系统以及金融行业数智化业务系统，为银行、证券、期货、基金、保险、信托、租赁、消费金融、银行理财子公司、资产管理公司等行业客户提供产品及技术服务和运行及维护服务。　　(二)产品与服务　　公司为金融行业各细分领域企业提供产品及技术服务，根据金融机构客户的具体需求，通过公司自主研发的产品及技术服务形成针对性的解决方案，并结合产品提供运行及维护服务。　　(三)收入模式　　公司以围绕金融行业客户持续经营为宗旨形成了清晰、明确的收入模式，主要为：产品及技术服务包括对金融机构客户交付标准化软件产品，及按照客... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　商业模式：
　　(一)经营模式
　　报告期内，公司收入主要来自于围绕金融行业数智化管理系统以及金融行业数智化业务系统，为银行、证券、期货、基金、保险、信托、租赁、消费金融、银行理财子公司、资产管理公司等行业客户提供产品及技术服务和运行及维护服务。
　　(二)产品与服务
　　公司为金融行业各细分领域企业提供产品及技术服务，根据金融机构客户的具体需求，通过公司自主研发的产品及技术服务形成针对性的解决方案，并结合产品提供运行及维护服务。
　　(三)收入模式
　　公司以围绕金融行业客户持续经营为宗旨形成了清晰、明确的收入模式，主要为：产品及技术服务包括对金融机构客户交付标准化软件产品，及按照客户需求提供软件开发或升级、咨询与实施等服务；或向金融机构提供基于云原生技术架构的产品和相应的开发及实施等服务。
　　在项目实施上线后，公司根据金融机构客户需求针对所提供的产品及系统提供运行及维护服务。公司的盈利主要来自上述收入与相应成本费用之间的差额。
　　(四)客户类型
　　公司客户范围主要限定于金融机构，主要包括：1）各类银行；信用社；银行内下设的财务公司、贷款公司、理财公司、理财型资产管理公司；2）消费金融公司；3）登记结算清算组织、银行卡组织、第三方支付；4）信托公司；5）金融租赁公司；6）融资租赁公司；7）互联网P2P借贷投资理财公司；8）证券公司、证券投资基金、期货公司、金融类交易所、互联网数字货币交易平台；9）各类保险公司、再保险公司、保险资产管理公司；10）保险经纪公司、代理公司、公估公司等。
　　(五)销售模式
　　报告期内，公司以直销模式为主。依照客户采购方式的不同，通过参与招投标或直接与客户进行商业洽谈以达到签订销售合同的目的。公司按照客户所在行业及产品类型设立了行业和业务事业部，已建立覆盖不同行业、不同地区的成熟销售网络渠道。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　强产品：提高产品稳定性、适配性，注重产品交付便捷性。提高产品的信创及平台化支持度；推进领域与行业云服务产品适配，继续推进信创适配和安全认证，加强国产化替换优势；加强外延系统研发；注重产品研发、产品底层结构设计、产品易用性；提高产品交付便捷性。
　　占市场：抢抓金融行业信创、数智化转型机会，保持业绩强劲增长。以占市场为第一要务，提高行业覆盖；抢占战略客户、战略项目；注重数字化营销、私域流量运营；加强销售队伍建设、销售考核；做好项目测算，提高商务质量，保持业绩稳步增长。
　　提能力：提升人才密度，加强人才培训。强化人才招聘，优胜劣汰；提升关键人才稳定性；不断加强研发团队、方案团队、交付团队、销售团队的人员培训。
　　正文化：秉承用户之友、为客户创造价值的理念，推广战功文化、业绩文化。为行业发展赋能，为客户创造价值，保持积极、向上的工作态度，克服困难，完成任务。
　　(二)行业情况
　　我国快速发展的金融行业为金融软件及信息服务行业提供了广阔的发展空间，金融行业的业务特点决定了其要在大量数据环境下高效、安全地完成交易处理，信息系统的支持对提高金融行业效率有重要作用。随着金融行业的发展，信息量的进一步加大，金融行业对信息系统的依赖性仍将不断增强。随着金融市场加快发展及金融业供给侧结构性改革的深化，在新的监管环境和金融数字化转型的背景下，银行、证券、保险、租赁等细分行业的金融机构对管理及业务系统的建设提出了更高要求，数字化、共享化、智能化越来越成为金融机构信息系统建设的方向。
　　金融机构面临的客户需求、市场环境日新月异，科技创新已成为体现金融机构核心竞争力的主要因素，金融行业的信息化建设需求随着科技技术的进步逐渐向数智化过渡。金融软件及信息技术服务企业在提供服务时，金融机构会综合考量公司信誉、产品表现、风险防控、用户体验等因素，这些因素均是需要双方长时间合作积累才能逐渐形成。同时金融机构一般需要根据政策和市场情况定期对所使用的产品进行实时升级更新，因此，金融机构的信息系统运维保障需要和供应商达成长期合作。另一方面，信息系统是金融机构的刚需，尤其是核心管理系统和业务系统，对于金融机构而言试错成本较高，其更倾向于在原有系统上升级，因此用户粘性更高。此外，金融机构根据行业属性和自身特点，对信息系统的行业化属性要求较高，因此行业理解能力强、具备长期的行业和产品积淀的企业更具备在行业中脱颖而出的基础。

　　三、持续经营评价
　　公司专注于为金融行业客户提供专业的产品、解决方案及相关服务，报告期内，公司保持稳定发展，不断扩大业务规模和客户覆盖面，客户数量和经营业绩都呈稳健增长趋势。公司亦将进一步积极采取措施调整业务发展策略、及时优化人员结构、控制人员规模以提高经营效率。公司所处行业发展前景向好，且公司有较强的自主创新能力，报告期内以及在可预见的至少一个经营年度内不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项或情况。

　　四、未来展望
　　(一)行业发展趋势
　　1、软件全产业链的安全、自主可控成未来主要趋势，拓宽软件行业市场赛道
　　随着科技的竞争与角逐日益加剧，我国软件全产业链的安全、自主可控已经上升到国家战略地位，也是当今形势下国家经济发展的新动能。2020年8月，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，从八个方向出台了近40项政策举措，其中明确强调“聚焦基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发”。2020年9月，国家发改委、科技部、工信部、财政部发布《关于扩大战略性新兴产业投资、培育壮大新增长点增长极的指导意见》，明确加大关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设。2023年1月，中国证券业协会向证券公司下发《网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》征求意见稿，鼓励有条件的证券公司2023-2025三个年度信息科技平均投入金额不少于上述三个年度平均净利润的8%或平均营业收入的6%。上述政策为软件和信息技术服务业的国产品牌提供了绝佳的发展机遇。
　　2、国家战略方针推动软件行业快速发展
　　随着我国数字经济的发展，5G技术、人工智能和云计算等新兴信息技术在国家安全、个人信息和金融领域的应用，我国的信息安全将逐步向安全服务转型。“十四五”对未来科技领域的规划做出了重点规划，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，将科技自立自强作为国家未来发展的战略职场，加快数字化发展，打造数字经济新形势，协同推进数字产业化和产业数字化转型。2022年1月，银保监会印发《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，提出以数字化转型推动银行业保险业高质量发展，构建适应现代经济发展的数字金融新格局。国家政策及战略的推动有助于增强行业发展信心，进一步带动企业需求。2022年10月，党的二十大报告强调加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑，在金融等重点领域，加快数字技术创新应用。
　　3、新兴技术融合推动行业变革
　　中国人民银行先后印发《金融科技发展规划(2019-2021年)》和《金融科技发展规划（2022-2025年）》，明确金融科技工作的发展目标，积极推动金融科技与各领域金融机构的深度融合，包括对分布式系统、云原生技术等行业前沿技术的持续应用，这些新兴技术将会在中长期深层影响金融软件及信息服务行业的格局，带动市场需求进入新一轮增长周期。2022年2月，中国人民银行、国家市场监管总局、银保监会、证监会联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》，要求稳步推进金融科技标准建
　　设，系统推进金融行业信息化核心技术安全可控标准建设。
　　随着云服务商业模式日益成熟，基于云架构的解决方案和应用系统正成为越来越多金融机构的选择。云原生的平台架构能够帮助金融机构完成一系列关键性云计算转型与变革，提供完整的、面向混合信息技术环境的管理框架，助力金融机构在短期内构建起面向云服务的管理规范和技术框架。分布式计算是云计算实际落地时的常见形式，能够低成本地解决弹性、拓展性及高并发问题。随着未来技术逐步升级，信创推进加速落地，金融机构未来技术转型的需求明确。
　　4、信创及金融科技战略在金融机构中逐步推行
　　目前信创产业发展已经成为经济数字化转型、提升产业链发展的关键，从技术体系引进、强化产业基础、加强保障能力等方面着手，促进信创产业在本地落地生根，带动传统信息技术信息产业转型，构建区域级产业聚集集群，从而把重要信息技术变得可掌控、可研究、可发展、可生产。
　　金融是信创重点推进的八大行业之一，金融机构核心管理和业务系统的关键组件目前仍依赖海外厂商提供。预计2022年及之后将进入快速推广和放量阶段，金融行业市场规模较大，信创领域相关的头部企业预计将迎来业绩的收获期。目前相关项目已在各细分领域逐步铺开，随着信创政策在硬件层面和数据库层面加速推行，也需要顶层应用与之适配，金融机构在财务核算系统、核算中台、管理会计系统、数字人力系统、数智化采购系统、税务管理系统等领域已开始与国内金融软件信息技术公司开展深度合作，预计未来行业内的需求将进一步提升。
　　5、资管新规开启行业发展新阶段
　　中国人民银行等单位于2018年4月27日联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（“资管新规”）。随后，监管机构又相继发布了一系列配套的新框架、新规范，以打破刚兑，鼓励资管行业回归代客理财的本源。2020年7月31日，央行宣布资管新规过渡期延长至2021年底，资管行业在转型的过程中越来越多的资管机构通过引入新技术，搭建新的产品运营模式，加强风控体系的建设。随着资产规模的扩张，业务处理的性能和效率、业务支持的完善度、内部管控的高效性都愈发关键，具备资管行业知识和技术储备的金融软件和信息技术服务企业将因此受益，切入到这个快速增长的市场。
　　6、财务会计数字化的机遇
　　2021年12月，财政部印发《会计信息化发展规划（2021-2025年）》，明确提出，推动会计数字化转型，构建形成国家会计信息化发展体系，充分发挥会计信息在服务宏观经济管理、政府监管、会计
　　行业管理、单位内部治理中的重要支撑作用。2022年4月，财政部发布《全面深化管理会计应用积极推动会计职能拓展》，明确将全面提升管理会计信息化水平作为“十四五”时期全面深化管理会计应用的主要举措之一。
　　通过会计信息的标准化和数字化建设，将推动金融机构深入开展业财融合，充分运用各类信息技术，探索形成可扩展、可聚合、可比对的会计数据要素，提升数据治理水平。金融行业财务软件和相关咨询行业将会切实加强对会计信息化系列软件产品的研发，探索新技术在会计信息化工作中的具体应用，积极助力金融行业会计数字化转型。
　　(二)公司发展战略
　　2023年金融行业将进一步全面推广信创与数字化转型，公司将把握机遇，通过落实强产品、占市场、提能力、正文化的年度关键任务，为金融行业客户提供优秀的产品、解决方案和服务，不断提升客户满意度，为客户创造价值,以期达到更高的金融行业市场占有率。
　　(三)经营计划或目标
　　强产品：提高产品稳定性、适配性，注重产品交付便捷性。提高产品的信创及平台化支持度；推进领域与行业云服务产品适配，继续推进信创适配和安全认证，加强国产化替换优势；加强外延系统研发；注重产品研发、产品底层结构设计、产品易用性；提高产品交付便捷性。
　　占市场：抢抓金融行业信创、数智化转型机会，保持业绩强劲增长。以占市场为第一要务，提高行业覆盖；抢占战略客户、战略项目；注重数字化营销、私域流量运营；加强销售队伍建设、销售考核；做好项目测算，提高商务质量，保持业绩稳步增长。
　　提能力：提升人才密度，加强人才培训。强化人才招聘，优胜劣汰；提升关键人才稳定性；不断加强研发团队、方案团队、交付团队、销售团队的人员培训。
　　正文化：秉承用户之友、为客户创造价值的理念，推广战功文化、业绩文化。为行业发展赋能，为客户创造价值，保持积极、向上的工作态度，克服困难，完成任务。
　　(四)不确定性因素
　　无

　　五、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1、核心人才流失的风险
　　公司是为金融行业客户提供软件产品、解决方案及相关专业服务的高新技术企业，其产品研发很大程度上依赖于研发团队的研发能力与经验，且为满足不同客户的个性化需求，公司的技术服务团队需要具备较高的技术水平与丰富的相关行业服务经验。因此，专业能力强、经验丰富而且稳定的研发团队与技术服务团队是公司的核心竞争力之一。尽管公司采取了股权激励等措施防止核心人员流失，但仍不排除核心人员流失甚至大量流失的风险。若出现该等情形，可能会对公司的经营状况产生较大的不利影响。
　　应对措施：公司推行强化人才战略，为交付快速增长的订单，同时为即将加速的信创机遇储备人才，公司招聘向高素质人才倾斜，提高人员薪酬，推行股权激励计划，加强文化建设，积极采取一系列措施保留和招聘核心人才。
　　2、人力成本上升的风险
　　公司经营所需技术人员较多，且随着公司业务量增长，公司员工数量较大，可能导致公司劳动力成本增加或经营效率下降，一旦人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，公司的毛利率水平将会有所下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
　　应对措施：目前公司已结合业务开展的实际情况调整组织架构，进一步优化人员结构，明确考核指标和方式，积极采取一系列措施提高经营效率。
　　3、技术成果被仿制或抄袭的风险
　　公司自主研发或在为客户提供专业服务过程中形成的技术成果是公司营业收入的主要来源。软件产品前期需要较大的研发投入，而一旦形成产品，其复制成本较低，因此存在公司技术成果被仿制或抄袭的风险。
　　应对措施：建立、健全规范化的研发管理流程及内部保密体系，增强对技术成果的保密技术手段。金融行业客户对公司提供的软件产品或服务的安全性、准确性、及时性要求较高，而仿制或抄袭公司技术成果形成的产品质量难以保证，公司也将加大打击盗版的宣传力度，并在必要时诉诸法律。
　　4、公司管控风险
　　公司人员和组织机构规模较大，从而对公司管控能力提出了更高要求。公司已在不断改进治理结构，健全业务制度，优化人员结构，管控能力逐步提高，但如果公司不能及时建立起适应公司业务发展和资本市场要求的管控体系，则可能对公司的经营效率、发展速度、盈利能力等产生一定程度的不
　　利影响。
　　应对措施：公司加强企业的战略、组织和文化方面制度建设，优化人才结构，通过制度建设持续完善治理结构，坚持合规经营。
　　5、行业竞争加剧的风险
　　公司所处的金融软件及信息技术服务行业是一个高度开放、充分竞争的行业，没有行业准入政策，资金壁垒也不高，潜在市场竞争者可以用较少资金投入进入该市场，造成中低端产品或服务竞争激烈。未来，如果公司不能较好地通过产品升级换代、提升服务能力等方式有效应对行业内部竞争，公司的盈利水平、市场占有率将有可能下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
　　应对措施：基于公司多年在为金融行业客户提供专业产品、解决方案以及其他服务的过程中积累的经验，及时、迅速地把握并响应监管政策对金融行业的技术要求，结合大数据、人工智能、云计算等新兴技术，通过产品升级迭代、服务能力提升等方式有效应对行业竞争，不断提升公司的盈利水平及市场占有率。
　　6、税收优惠政策变化的风险
　　报告期内，公司按照国家相关规定享受了企业所得税税率优惠、软件产品增值税即征即退及技术开发服务免征增值税的税收优惠。如果国家的税收优惠政策发生不利变化，则公司将面临税负提高的风险，从而对公司以后年度的经营业绩产生不利影响。
　　应对措施：公司持续关注税收政策变动和动向的同时，紧抓公司经营业绩，拓展新业务，通过业务发展的确定性来抵消税收政策的不确定性。
　　7、公司营业收入和利润季节性波动风险
　　公司的营业收入和净利润呈较明显的季节性波动。公司第四季度营业收入占当年收入比例明显较高，这主要是由于金融行业客户的信息化建设的预算、立项、招标、采购、实施具有季节性周期所致。通常，金融行业客户是在第四季度进行项目验收和付款，而公司主要支出为员工工资及相关费用，该等成本费用在各季度较为稳定，因此，造成公司营业收入和净利润的季节性波动比较明显。
　　应对措施：加快推进商机筛选及应收账款的回收，紧抓Fintech给金融行业带来的创新和变革从而给IT行业带来的机遇，持续拓展新的业务增长点。
　　8、应收账款回收的风险
　　公司应收账款规模较大，截止报告期末公司应收账款净额22,568万元，占资产总额的比例为34.45%。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款未来有可能进一步增加。
　　应对措施：加强催款和收款工作、加快应收账款的管理和回收，保证应收账款及时回收。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　无。 收起▲