一、经营情况回顾　　(一)业务概要　　商业模式　　公司致力于为智慧能源和智慧城市建设提供全方位的信息化解决方案，在数字矿山、智能建筑及平安城市等领域具备较为完整和成熟的实践方案，能为客户提供前期IT规划、方案设计、软件研发定制、系统实施、技术培训、运营维护管理等一体化服务。　　基于在智慧能源传统领域积累的丰富行业经验和项目管理经验，公司推出了制造业生产执行系统MES、供应链管理系统SCM、智慧运营指挥平台CCS及矿井综合自动化等系列产品，并充分利用先进技术为用户提供全面的解决方案以及提供各类项目实施的技术支持与服务。同时，公司依托多年积累的优秀实践案例和经验，以创新为立足点，进一步在智慧建... 查看全部▼

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　公司致力于为智慧能源和智慧城市建设提供全方位的信息化解决方案，在数字矿山、智能建筑及平安城市等领域具备较为完整和成熟的实践方案，能为客户提供前期IT规划、方案设计、软件研发定制、系统实施、技术培训、运营维护管理等一体化服务。
　　基于在智慧能源传统领域积累的丰富行业经验和项目管理经验，公司推出了制造业生产执行系统MES、供应链管理系统SCM、智慧运营指挥平台CCS及矿井综合自动化等系列产品，并充分利用先进技术为用户提供全面的解决方案以及提供各类项目实施的技术支持与服务。同时，公司依托多年积累的优秀实践案例和经验，以创新为立足点，进一步在智慧建筑、智慧政务、平安城市等领域开拓业务，以打造良性的智慧城市结构为重要的业务增长点。公司在智慧能源和智慧城市建设领域建立了成熟的商业模式，具体如下：
　　（一）采购模式公司的采购模式可以分为两种，一种以客户方指定设备材料类型寻找供应商进行采购；另一种客户方不指定设备材料类型，采购部门根据项目经理提出所需采购的设备材料，寻找供应商进行采购，即采用“以工订采”的采购模式，根据工程需要进行采购。公司采购过程中建立了严格的采购审批制度，同时建立了供应商评价体系、战略合作供应商体系，对供应商项目准交率进行考核。公司对劳务采购也主要采用“以工订采”的采购模式，根据项目施工过程中所需的劳务量进行劳务采购。目前公司采购劳务的定价依据主要为：根据工作量测算劳务总价格，同时向劳务供应方进行询价，最终通过与供应商进行商务谈判确定最终采购价格。公司制定了完善的劳务采购制度、流程，在采购劳务过程中与劳务供应单位签定采购合同，同时对劳务单位的工作进行监督管理。
　　（二）服务模式公司根据客户需要提供服务，在提供服务过程中采用“一体化”服务模式，不仅提供方案设计、系统研发、施工安装、运营调试、保质期内维护等基本服务，还根据客户意愿提供后期维护服务，保证整个项目及后期服务的一体化运营模式，拓宽公司营业收入渠道。在整个项目质保期后，尽力与客户达成后期运营维护服务协议，持续性地为客户提供服务。
　　（三）盈利模式公司以在数字化矿山、智慧城市建设方面提供系统集成服务实现营业收入，实现收入是以公司承担项目为前提。公司项目获取方式可分为招投标方式和非招投标方式，公司招投标主要系通过神华招标网、中煤招标网、中央政府采购网等网络平台，专业招投标中介机构以及公司管理层和业务人员等渠道获得。非招投标项目主要依靠长期积累的客户资源以及公司管理层、业务人员不断开拓新市场获得。公司根据承接项目时所签订的合同条款，向客户收取项目款，根据项目规模及类型的不同，一次或分阶段向客户收取项目费，确定项目收入，实现利润；公司同时还通过后续技术运维服务和新功能的设计开发来实现利润。
　　报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

　　二、持续经营评价
　　公司所处的系统集成行业市场空间广阔，公司研发体系完善、设计能力突出、关键资源和核心竞争力明显、订单合同获取具有可持续性。
　　随着煤炭产业结构的不断优化，公司在智慧能源领域的业绩有望实现有效回升；在国家政策的大力支持下，公司不断拓展相关产品的市场应用范围，在智慧能源及5G相关领域的业务发展势头良好，收入结构不断优化。
　　未来公司将以企业核心优势作为基础进行业务结构的再拓展、技术能力的再创新，重点关注智慧能源、5G市场，打造良性的智慧能源结构，从而成为全面的大型综合IT企业。
　　综上所述，公司具备较强的持续经营能力。 收起▲

　　一、经营情况回顾　　（一）商业模式　　（一）公司所处的行业　　为客户提供前期咨询、IT规划、方案设计、软件研发定制、系统实施、技术培训、服务外包、运维管理等一体化的服务，致力于为智慧能源和智慧城市建设提供全方位的信息化解决方案，在数字矿山、智能建筑及平安城市等领域具备较为完整和成熟的实践方案的服务提供商；　　（二）公司拥有资源　　公司拥有一支优秀稳定的核心管理团队，组织架构健全；拥有国家高新技术企业（证书编号GR201511000282)；拥有中关村高新技术企业（证书编号20182020095701)；拥有三级信息系统集成及服务资质证书；拥有音视频集成、安防设计、防雷设计、机电安装等多项资... 查看全部▼

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式
　　（一）公司所处的行业
　　为客户提供前期咨询、IT规划、方案设计、软件研发定制、系统实施、技术培训、服务外包、运维管理等一体化的服务，致力于为智慧能源和智慧城市建设提供全方位的信息化解决方案，在数字矿山、智能建筑及平安城市等领域具备较为完整和成熟的实践方案的服务提供商；
　　（二）公司拥有资源
　　公司拥有一支优秀稳定的核心管理团队，组织架构健全；拥有国家高新技术企业（证书编号GR201511000282)；拥有中关村高新技术企业（证书编号20182020095701)；拥有三级信息系统集成及服务资质证书；拥有音视频集成、安防设计、防雷设计、机电安装等多项资质；己获ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书及OHSAS18001职业健康安全管理体系三大体系认证；
　　公司强调顶层设计并分步实施的原则，重点关注智慧城市的感知层、网络层等各项IT基础设施的建设，先后与神华集团、中煤集团、同煤集团、伊泰集团、中电投等公司及各级政府部门建立了良好的合作关系，承接了上百项工程，工程涉及网络基础设施的规划和构建、数据中心基础设施构建、云平台搭建、IOC建设等项目，同时公司在企业管理信息化的应用上也积累较为丰富案例和经验，在此过程中推出了自己制造业生产执行系统MES、供应链管理系统SCM、智慧的运营指挥平台CCS及矿井综合自动化等系列产品。
　　（三）收入来源
　　公司根据客户需要提供服务，在提供服务过程中采用“一体化”服务模式，不仅提供方案设计、系统研发、施工安装、运营调试、保质期内维护等基本服务，还根据客户意愿提供后期维护服务，保证整个项目及后期服务的一体化运营模式，拓宽公司营业收入渠道。在整个项目质保期后，尽力与客户达成后期运营维护服务协议，持续性地为客户提供服务。
　　公司以在数字化矿山、智慧城市建设方面提供系统集成服务实现营业收入，实现收入是以公司承担项目为前提。公司项目获取方式可分为招投标方式和非招投标方式，公司招投标主要系通过神华招标网、中煤招标网、中央政府采购网等网络平台，专业招投标中介机构以及公司管理层和业务人员等渠道获得。非招投标项目主要依靠长期积累的客户资源以及公司管理层、业务人员不断开拓新市场获得。公司根据承接项目时所签订的合同条款，向客户收取项目款，根据项目规模及类型的不同，一次或分阶段向客户收取项目费，确定项目收入，实现利润；公司同时还通过后续技术运维服务和新功能的设计开发来实现利润。
　　截止本报告披露日，公司商业模式未发生变化。
　　（二）经营情况回顾
　　1、公司合并报表财务状况
　　截至2020年6月30日，公司资产总计为93,548,100.46元，比上年末总资产上升了9.59%，形成主要原因系银行贷款所致；
　　截至2020年6月30日，公司负债总合计26,063,237.75元，比上年末负债上升了79.45%，形成主要原因系银行短期贷款所致；
　　截至2020年6月30日，公司股东权益合计67,484,862.71元，比上期末股东权益下降了4.73%，形成主要原因为股东权益分配所致；
　　2、公司合并报表经营成果
　　本报告期内公司实现营业收入16,369,894.08元，比上年同期营业收入下降了22.75%，形成主要原因为系统集成业务收入较去年同期下降所致；
　　本报告期内公司实现净利润609,882.74元，而上年同期净利润为-184,577.03元，主要原因系本期受新冠肺炎役情影响管理费用、销售费用下降明显所致。
　　3、公司合并报表现金流量
　　报告期内公司实现销售商品、提供劳务收到的现金为19,036,406.44元，上年同期销售商品、提供劳务收到的现金为35,450,824.84元，主要原因系同期比业主回款下降了46.30%；
　　报告期内公司实现购买商品、接受劳务支付的现金14,309,397.74元，上年同期购买商品、接受劳务支付的现金16,033,532.08元，主要原因系同期比支付供应商货款下降了10.75%；

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　公司致力于为智慧能源和智慧城市建设提供全方位的信息化解决方案，在数字矿山、智能建筑及平安城市等领域具备较为完整和成熟的实践方案，全面推动煤矿企业信息化建设，信息化建设对煤炭生产过程中的原煤堆、产品煤堆、输煤暗道、转接塔等均实施煤尘污染源型的封闭治理，对工业废水和井工矿疏干水实施全闭路循环利用，实现了对绿色和安全能源的追求，大大降低了能源消耗。同时，公司不遗余力推动智慧城市的发展，推动城市建设、促进区域发展，促进城市节能减排，优化大气质量，改善人民生活环境，为提高城市居民生活便利性和生活质量作出一定贡献。 收起▲

　　一、业务概要
商业模式
公司致力于为智慧能源和智慧城市建设提供全方位的信息化解决方案，在数字矿山、智能建筑及平安城市等领域具备较为完整和成熟的实践方案，能为客户提供前期IT规划、方案设计、软件研发定制、系统实施、技术培训、运营维护管理等一体化服务。
基于在智慧能源传统领域积累的丰富行业经验和项目管理经验，公司推出了制造业生产执行系统MES、供应链管理系统SCM、智慧运营指挥平台CCS及矿井综合自动化等系列产品，并充分利用先进技术为用户提供全面的解决方案以及提供各类项目实施的技术支持与服务。同时，公司依托多年积累的优秀实践案例和经验，以创新为立足点，进一步在智慧建筑、... 查看全部▼

　　一、业务概要
商业模式
公司致力于为智慧能源和智慧城市建设提供全方位的信息化解决方案，在数字矿山、智能建筑及平安城市等领域具备较为完整和成熟的实践方案，能为客户提供前期IT规划、方案设计、软件研发定制、系统实施、技术培训、运营维护管理等一体化服务。
基于在智慧能源传统领域积累的丰富行业经验和项目管理经验，公司推出了制造业生产执行系统MES、供应链管理系统SCM、智慧运营指挥平台CCS及矿井综合自动化等系列产品，并充分利用先进技术为用户提供全面的解决方案以及提供各类项目实施的技术支持与服务。同时，公司依托多年积累的优秀实践案例和经验，以创新为立足点，进一步在智慧建筑、智慧政务、平安城市等领域开拓业务，以打造良性的智慧城市结构为重要的业务增长点。公司在智慧能源和智慧城市建设领域建立了成熟的商业模式，具体如下：
（一）采购模式
公司的采购模式可以分为两种，一种以客户方指定设备材料类型寻找供应商进行采购；另一种客户方不指定设备材料类型，采购部门根据项目经理提出所需采购的设备材料，寻找供应商进行采购，即采用“以工订采”的采购模式，根据工程需要进行采购。公司采购过程中建立了严格的采购审批制度，同时建立了供应商评价体系、战略合作供应商体系，对供应商项目准交率进行考核。
公司对劳务采购也主要采用“以工订采”的采购模式，根据项目施工过程中所需的劳务量进行劳务采购。目前公司采购劳务的定价依据主要为：根据工作量测算劳务总价格，同时向劳务供应方进行询价，最终通过与供应商进行商务谈判确定最终采购价格。公司制定了完善的劳务采购制度、流程，在采购劳务过程中与劳务供应单位签定采购合同，同时对劳务单位的工作进行监督管理。
（二）服务模式
公司根据客户需要提供服务，在提供服务过程中采用“一体化”服务模式，不仅提供方案设计、系统研发、施工安装、运营调试、保质期内维护等基本服务，还根据客户意愿提供后期维护服务，保证整个项目及后期服务的一体化运营模式，拓宽公司营业收入渠道。在整个项目质保期后，尽力与客户达成后期运营维护服务协议，持续性地为客户提供服务。
（三）盈利模式
公司以在数字化矿山、智慧城市建设方面提供系统集成服务实现营业收入，实现收入是以公司承担项目为前提。公司项目获取方式可分为招投标方式和非招投标方式，公司招投标主要系通过神华招标网、中煤招标网、中央政府采购网等网络平台，专业招投标中介机构以及公司管理层和业务人员等渠道获得。
非招投标项目主要依靠长期积累的客户资源以及公司管理层、业务人员不断开拓新市场获得。公司根据承接项目时所签订的合同条款，向客户收取项目款，根据项目规模及类型的不同，一次或分阶段向客户收取项目费，确定项目收入，实现利润；公司同时还通过后续技术运维服务和新功能的设计开发来实现利润。
报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

　　二、经营情况回顾
经营回顾
报告期内，公司凭借在数字矿山方面完整和成熟的实践方案维护智慧能源业务收入，同时持续开拓智慧城市领域业务，推动智慧城市业务成为业绩新增长点。受宏观经济及下游煤炭行业结构性调整的影响，2019年度营业收入与去年同期相比下降。
2019年，公司全年实现营业收入46,656,476.92元，较上年下降20,987,853.35元，同比下降31.03%；利润总额为3,383,278.50元，较上年下降3,802,632.01元，同期下降52.92%；净利润为3,168,402.36元，较上年下降3,433,741.22元，同比下降51.95%；扣除非经常损益后净利润为2,762,748.79元，较上年下降3,441,532.25元，同比下降52.07%；经营活动现金流入70,658,423.21元，经营活动现金流出56,976,396.21元，经营活动产生的现金流量净额13,682,027.00元。公司2019年度基本每股收益为元0.10/股，较上年降低0.10元/股；加权平均净资产收益率为4.41%，比上年下降4.82%。2019年末公司总资产85,359,054.04元，较上年降低21,996,680.41元,同比下降20.49%；净资产为70,834,979.97元，较上年降低2,122,642.50元，同比下降2.91%；每股净资产为元2.15/股，较上年降低0.06元/股。

　　三、持续经营评价
公司所处的系统集成行业市场空间广阔，公司研发体系完善、设计能力突出、关键资源和核心竞争力明显、订单合同获取具有可持续性。随着煤炭产业结构的不断优化，公司在智慧能源领域的业绩有望实现有效回升；在国家政策的大力支持下，公司不断拓展相关产品的市场应用范围，在智慧矿山、智慧城市、4G、5G相关领域的业务发展势头良好，收入结构不断优化。未来公司将以企业核心优势作为基础进行业务结构的再拓展、技术能力的再创新，重点关注企业的智慧、5G市场，打造良性的智慧能源结构，从而成为全面的大型综合IT企业。综上所述，公司具备较强的持续经营能力。

　　四、风险因素
1、主要客户集中的风险
报告期内，公司主要客户系同煤大唐塔山煤矿有限公司、神华和利时信息技术有限公司、长春师范大学、中煤平朔集团有限公司、中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司等国有大型煤炭企业及部分高校，主要集中于能源这一细分行业。煤炭行业属于强周期行业，其市场的周期性衰退将引起公司营业收入严重下降，造成公司经营业绩的大幅波动.
应对措施：①公司将在智慧能源领域积累的丰富经验，应用于信息系统集成其他细分领域，正不断开拓其他细分领域市场；②加大新市场的开拓力度，从人力、物力、财力等方面进行全范围的支持，将公司的服务延伸至智慧建筑、智慧政务、平安城市、5G通讯等智慧城市领域，进一步降低对能源行业客户的依赖。
2、市场开拓不利的风险
公司成立之初专注于为煤炭企业提供信息化的解决方案，随着下游客户对信息化需求的减少，公司在维护现有客户的基础上，逐步开拓新市场，向智慧城市领域发展。虽然公司已具备为智慧城市建设等领域提供系统集成服务的能力，但由于目前在这一细分市场的知名度不够高，与相关领域其他大型企业相比还存在一定程度的人才和资金劣势，这些因素都加大了公司开拓新市场的难度。若公司新市场开拓不利，将对公司的经营业绩产生一定影响。
应对措施：①加大对公司的宣传力度，介绍公司提供产品的经典案例，强化以往经验的转嫁能力；②加强智慧城市领域的专业人才招募，并对现有技术人员、施工人员进行综合培训，培养综合型人才。
3、核心技术泄密的风险
公司为国家认定的高新技术企业，拥有多项软件著作权。公司软件著作权是核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步发展和创新的基础。尽管公司已经采取了建立健全内部保密制度、申请专利及著作权保护等措施避免公司技术泄密，但并不能彻底消除公司所面临的技术泄密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。如果出现核心技术泄密或被他人盗用的情况，将会给公司经营带来重大不利影响。
应对措施：①公司将更加注重对人才的培养和回报，不断改善技术人员薪酬和福利待遇，进一步完善激励机制，从而增强核心技术人员的归属感和忠诚度；②公司将不断健全技术保密制度，并制定一系列计算机、网络、电子邮件、磁盘等介质的使用和管理制度，依法对有关专利及非专利技术、计算机软件著作权等知识产权采取及时登记、申报、鉴定等保护手段，确保公司的技术机密不会外泄。
4、税收优惠政策变动引起税负增加的风险
公司于2018年9月取得《高新技术企业证书》，在证书有效期内公司依法享受15%的企业所得税优惠税率。如果未来存在国家税收政策变化或公司以后未能通过高新技术企业复审，则无法享受所得税优惠政策，将对公司净利润产生一定影响。
应对措施：①公司将加大对研发的投入，开发出更多软件产品和专利技术；②公司将进一步引进专
业人才，加强公司研发实力，多方面确保公司顺利通过高新技术企业复审。
5、实际控制人控制不当的风险
盛国辉直接持有公司69%的股份，同时，盛国辉持有拓方投资90%的出资额，持有拓方盛世10%的出资额，并且担任拓方盛世、拓方投资的执行事务合伙人，拓方盛世持有公司12%的股份，拓方投资持有公司11%的股份，盛国辉直接和间接控制公司92%的股份，盛国辉担任公司董事长、总经理，对公司经营管理和决策具有决定性影响，为公司实际控制人，处于绝对控股地位，可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》等规章制度，但并不排除实际控制人会利用其控制地位从事相关活动，从而对公司和少数股东的利益产生不利影响。
应对措施：①公司将不断完善公司治理结构和内部控制制度，从而加强对公司实际控制人行为的限制；②公司实际控制人亦出具了《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于规范和减少关联交易的承诺函》等声明与承诺函，主动避免对公司和其他股东的利益造成不利影响。
6、应收账款余额较大的风险
报告期末，公司应收账款为2119.72万元，占同期末总资产的比例为24.83%，公司应收账款余额较大。随着公司业务规模的持续扩大以及产品市场的不断拓展，应收账款余额有可能进一步增加。虽然公司下游客户主要为实力雄厚的国有大型企业，但若公司主要客户的经营情况和资信状况发生严重变化，较大金额的应收账款仍将加大未来发生坏账的风险。
应对措施：①密切关注客户的经营状况，加强应收账款的日常管理，加快回款速度；②在开拓新项目过程中，加强对客户资金实力和信用情况的考察意识，避免与信用情况不好的客户合作。 收起▲