一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　一、商业模式：　　公司主营业务为面向大中型企事业单位提供IT运维、软件开发等服务，公司聚焦企业级IT服务市场，凭借专业技术团队，向客户提供现场服务和远程服务相结合的一站式IT服务，保障客户IT系统的整体安全、稳定、高效运行。　　近年来，数字经济迅猛发展，数字技术创新日新月异，围绕云、物联网、数据资产等领域不断涌现出新的信息技术服务形态。我国经济的转型和发展以及新业态的出现带来了大量新的信息技术服务业机会。近年来，国家给予软件和信息技术服务业诸多政策支持。国务院、工信部等主管机关先后颁布的一系列政策法规，为本行业的发展创造了良好的宏观政策环... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　一、商业模式：
　　公司主营业务为面向大中型企事业单位提供IT运维、软件开发等服务，公司聚焦企业级IT服务市场，凭借专业技术团队，向客户提供现场服务和远程服务相结合的一站式IT服务，保障客户IT系统的整体安全、稳定、高效运行。
　　近年来，数字经济迅猛发展，数字技术创新日新月异，围绕云、物联网、数据资产等领域不断涌现出新的信息技术服务形态。我国经济的转型和发展以及新业态的出现带来了大量新的信息技术服务业机会。近年来，国家给予软件和信息技术服务业诸多政策支持。国务院、工信部等主管机关先后颁布的一系列政策法规，为本行业的发展创造了良好的宏观政策环境。
　　随着各行各业信息化建设的不断深入，数字化转型的持续推进，围绕云、物联网、数据资产等领域不断涌现出新的业态，数字经济迅猛发展，IT系统规模及复杂程度日趋增长，导致管理复杂度越来越高，IT运维需求不断提升。一方面，大型的跨国企业凭借成熟的应用模式以及全球的交付能力逐步进入国内市场；另一方面，本土企业众多，竞争激烈，整体技术能力及服务水平等方面迅速提高，但市场集中度尚不明显。此外，信息技术应用创新产业发展迅速，本土企业也将迎来加速发展的黄金时期。随着信息化成熟度的不断提升，客户对服务商的服务质量、服务经验以及跨区域交付能力有着越来越高的要求。公司具有全国交付能力、深厚客户基础、标准化服务体系和丰富行业经验，将在激烈的竞争格局中取得一定竞争优势。公司通过技术创新不断提高服务能力，将国家标准、行业实践、流程规范和前沿技术等有机结合，形成了运维服务能力模型、智能运维平台、软件静态代码扫描产品、低代码平台等一系列创新技术，公司持续的技术创新是收入增长的保障。
　　公司基于多年IT运维服务管理经验积累和行业实践总结，结合ITIL管理实践与ITSS标准，建立了一套完善的IT运维服务管理体系，实现了标准化、流程化、数字化的公司-项目两级管控体系。在公司级管理层面，以业务为视角，关注服务连续性、信息安全、能力管理和客户满意度，建立了从服务设计、服务转换、服务运营到持续改进的闭环管理体系，对运维业务进行全生命周期管理。通过公司特色化的运维服务能力模型(包括运维业务发展历史数据分析模型、运维服务能力管理计划实施情况模型、运维服务能力管理改进效果模型、运维服务交付模型、例行操作响应支持数据分析模型、人员技能评测模型、备件管理模型、发现问题模型、运维服务与需方业务关联度模型)，为客户解决运维场景中的痛点，规范运维业务的服务交付、服务运营、人才梯队建设以及服务能力持续改进等多个环节，降低运营风险，提升运营效率和质量，实现管理赋能。
　　在项目级管理层面，通过“O+4S（运营顾问OperationConsutant、工作说明书SOW、服务级别协议SLA、服务交付标准SDS、标准操作程序SOP）”的服务模式，将公司积累的服务经验和行业标准导入到客户现场，建立以业务为视角的服务目录，将服务内容标准化；结合项目交付内容例行操作、响应支持、优化改善、调研评估的特点，通过建立一系列的操作规程控制风险；通过服务级别管理流程，挖掘、管理、实现客户需求；通过服务报告管理流程，实现服务成果有形化；通过事件、问题、
　　变更、发布、配置管理等流程，使服务有序可控；通过业务关系管理、持续性和可用性管理流程提高客户满意度。
　　公司的营业成本主要包括人工成本、技术服务采购、软硬件采购以及其他成本。报告期各期，公司人工成本占比较高，是影响成本的主要因素。公司为了加大市场开发力度、扩展区域覆盖面、提升服务质量及响应效率，需建设覆盖全国主要城市的营销和服务网络，用于增强客户粘性、扩大市场占有率、提升品牌影响力。在公司营销和服务网络建设过程中，同步建立与之相适应的经营管理能力和内部控制体系。未来公司将通过深挖内部管理和技术优化，持续提高经营效率和盈利能力。
　　1、销售模式
　　公司主要采用直接销售模式，公司按行业发展情况和市场调研情况制定年度销售目标，并根据客户的行业属性、地域分布和业务特点，在北京、上海、深圳、广州、杭州、武汉、成都、厦门、青岛等全国重点城市设立子/分公司，子/分公司以本地业务机会为主，同时兼顾周边地区的潜在业务机会。公司拥有经验丰富的销售团队，销售人员与潜在客户保持沟通并跟进项目机会，同时进行商机分析、资料管理、项目评估，最终完成合同签订。
　　2、采购模式
　　公司制定了采购相关管理制度等规范采购行为，由商务部负责公司的采购工作，对采购产品及服务的质量、价格、商务条款等进行全面审核，有效完成对采购产品及服务的控制和管理，确保相关产品及服务满足合同规定的技术及质量要求。同时，商务部负责每年定期组织供应商的重新评估和选择工作，及时通报评估结果，建立《合格供应商名单》。
　　公司采购主要分为日常办公采购和项目类采购，其中：日常办公采购为公司根据经营需求发生的非项目类采购，以直接采购为主，主要包括公司的固定资产类、办公耗材、办公软件等；项目类采购包括软硬件采购、第三方技术服务采购，实行“以销定采”的采购模式，即公司根据项目实际需求、项目进展、质量要求等情况编制采购计划，采购人员向多家供应商进行询价，根据询价结果以及供应商实力、资质等因素，确定性价比最优的供应商。
　　3、研发模式
　　公司研发工作主要包括：需求分析、项目立项、开发测试、项目结项等阶段，公司会对各个阶段进行管理和评审。在研发过程中，公司多采用敏捷开发、瀑布开发模式，通过迭代和并行的方式提高效率缩短研发周期。
　　公司研发模式以自主研发为主，委托研发为辅。公司建立了一支专业的研发团队，研发团队以主营业务发展需要为依托，结合行业的发展动向，开展研发活动，确保公司的产品或者服务能够在市场中保持一定优势。针对委托研发，公司与第三方机构在协议中明确约定了对研究开发成果及其相关知识产权的权利归属，并明确了双方在合作过程中对相关技术信息和经营信息的保密义务、纠纷解决条款。委托研发的内容非公司核心技术范畴，公司业务所运用到的核心技术仍为自主研发取得。
　　4、盈利模式
　　公司基于对客户业务及其所处产业链的深刻理解和多年来企业信息化实施的业务经验积累，根据客户的需求，向客户提供IT运维、软件开发相关业务，提升客户在生产、经营过程中的信息化水平，帮助客户实现降本增效之目的，同时公司获取合理收益。报告期内，公司的盈利来自于向客户提供相关业务所形成的收入与其成本费用之间的差额。
　　5、服务模式
　　公司在服务过程中，坚持遵循公司IT运维服务管理体系，对服务全过程进行严格化、标准化的管控，具体服务模式分为现场支持和非现场支持两种服务模式，其中现场支持又包括常驻现场服务和临时性现场服务。
　　公司结合国家产业政策、行业发展趋势、市场竞争态势、主营业务特点、客户需求变化等因素，在业务发展过程中持续完善优化形成当前商业模式。报告期内，公司商业模式及影响公司商业模式的关键因素未发生重大变化。
　　二、经营计划
　　1、公司年度经营计划以公司战略为出发点，结合行业发展趋势动态，持续在新技术研发和应用方面进行投入，推进运维服务能力建设目标的落实，以运维业务数据的量化分析为依据，协同区域化业务布局，实现资源配置和资产利用的效率最大化，优化各大业务板块和经营单元的目标及资源，指导生产经营活动。
　　2、报告期内公司经营业绩情况
　　（1）营业收入情况：报告期内，公司实现营业收入28,096.12万元，较上年减少1.65%。
　　（2）营业成本情况：报告期内，公司营业成本19,727.11万元，较上年减少0.87%。
　　（3）盈利情况：报告期内实现净利润3,782.63万元，较上年增加55.18%，盈利能力较上年有较大提升。
　　（4）公司经营活动产生的现金净流入为2,665.14万元，较上年减少50.46%。主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年减少所致。
　　(二)行业情况
　　当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，信息技术服务业发展环境日趋复杂，机遇和挑战均有新变化，信息技术服务业面临巨大的发展机遇。国内大循环为主体、国内国际双循环的新发展格局正加速形成，数字经济迅猛发展，数字技术创新日新月异，围绕云、物联网、数据资产等领域不断涌现出新的信息技术服务形态。我国经济的转型和发展以及新业态的出现带来了大量新的信息技术服务业机会。
　　（1）产业规模持续增长
　　IT服务行业作为国家战略发展中重要的新兴产业，为了促进信息化产业发展以及数字化转型，近年来国家陆续出台了一系列政策和发展规划推动IT服务行业的发展以保障企业IT系统稳定、可靠、安全地运行，促进了行业健康发展。在国家政策、市场需求和产业资金不断改善和发展的驱动下，国内信息技术服务业继续呈现平稳向好发展态势，收入快速增长，增速高于软件产业整体水平。近年来，金融、电信、能源、交通、政府等领域的IT系统建设投资保持了高速增长，随着国内企业信息化水平的提升，IT运维服务的市场规模进一步扩大。2023年第三方运维服务市场规模达到1694亿元，2020-2023年的年复合增长率为14.5%，增长势头将继续保持。
　　（2）传统服务加速转型升级
　　大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴技术的落地推广，极大地丰富了IT服务行业的技术手段和实现方式，能够在IT系统规模持续扩大、复杂度不断提升背景下全面提升IT服务标准化、自动化、智能化水平，与新兴技术的深度融合成为IT服务行业发展的重要引擎，为行业的进一步发展提供技术支撑。
　　传统的信息技术服务，如信息技术咨询规划、软硬件涉及与开发、系统集成、运行维护服务在新技术的加持下，为满足市场需求，加快转型升级。咨询设计服务方面，由信息化工程咨询服务逐步转变为业务数字化转型咨询服务；开发服务方面，由传统瀑布开发模式向微服务开发模式转变；信息系统集成实施服务方面，从基础软硬件集成服务，向基础设施搭建、数据整合与共享、应用重构和上云部署等全栈式集成服务转变；运行维护服务方面，由基于人员、流程、资源和技术的传统运维模式向由基于知识、数据、算法、算力的智能运维模式转变。
　　（3）新模式新业态不断涌现
　　随着我国数字化建设持续推进，企业的数字化转型已经开始渗透到各行业，IT运维服务作为数字化建设后期维护的一个重要环节，其重要性逐渐突显，IT运维服务行业正处于快速发展阶段。数字化转型过程中，5G、云计算、区块链、人工智能、数字孪生、北斗通信等新一代信息技术的应用，为信息技术服务提供了新的实现手段，同时赋予了其更多的内涵，促使数据服务、区块链服务、数字内容处理服务、数字化转型服务等新兴信息技术服务的不断涌现与迅猛发展。服务模式也由传统的人月方式、项目方式扩展到云订阅、在线调用等数字化方式。信息技术服务业态与技术创新不断涌现，让信息技术服务业走向多元化发展模式。
　　（4）发展与安全长期共存
　　从国际情况来看，加强本土信息技术产业扶持成为世界各国发展主基调；从国内情况来看，把安全发展贯穿国家发展各领域和全过程，防范和化解影响我国现代化进程的各种风险，筑牢国家安全屏障。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　1、行业政策变化风险
　　风险因素：近年来，我国数字经济迅猛发展，数字技术创新日新月异，围绕云、物联网、数据资产等领域不断涌现出新的信息技术服务形态。我国经济的转型和发展以及新业态的出现带来了大量新的信息技术服务业机会，国家给予软件和信息技术服务业诸多政策支持。国务院、工信部等主管机关先后颁布的一系列政策法规，为本行业的发展创造了良好的宏观政策环境。软件和信息技术服务业近年来的快速发展与上述政策密切相关，如果未来国家对IT服务行业的扶持政策发生不利变化，将会对公司经营产生不利影响。应对措施：公司经过十多年的努力发展，已经在优势领域积累了大量客户，拥有丰富的行业经验和核心技术，并在行业内具有一定品牌影响力。即使受到政策影响，公司有能力持续发展持续盈利。
　　2、市场竞争风险
　　风险因素：公司所处行业为软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业随着互联网技术不断发展，新技术、新产品不断推陈出新，市场需求持续增长，行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者也逐步增多。如果公司未能紧跟市场需求持续增强产品研发、技术创新和客户服务等方面的实力，则可能在不断加剧的市场竞争中处于劣势，对经营业绩产生不利影响。应对措施：公司有多年积累的世界500强企业服务的深厚实施经验，在专业度上可以与国外大型同类企业媲美；同时有具备覆盖中国全境的且经过实践检验的交付体系。在此基础上，公司通过采用现代化管理方法，提高企业经营管理水平，提高团队服务水平，进一步夯实了在业界立足的基础。
　　3、人力成本上升风险
　　风险因素：公司是技术密集型企业，主要依托专业人才为公司创造价值，人工成本是公司经营的主要成本，占比较大。随着国家经济水平的不断提高、员工素质的普遍提升，人力成本也随之不断上涨。如果公司不能有效提高业务收入水平和管理效率，控制人员成本，未来存在盈利水平下降的风险。应对措施：应对可能面临的人力成本上升风险，公司将通过精细化、集约化管理来提高劳动生产率，走内涵式和可持续发展的发展之路，围绕员工的核心能力，优化公司的组织结构和运营流程，以减少不必要的冗员。通过自动化手段，提高人员工作效率，同时通过培训体系持续性提升员工技能，降低边际成本，实现人才使用和管理的良性循环。
　　4、税收优惠风险
　　风险因素：公司取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务局总局北京市税务局共同批准核发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，公司按15%的比例缴纳企业所得税。另外，国家为了支持企业的发展，还推出了一些税收优惠政策，如果相关的税收优惠政策发生调整，公司会存在税收优惠风险。另外，依据财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)、《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告2021年第12号)、《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告2023年第6号)、《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告2022年第13号)，各子公司相应符合上述通知享受税收优惠的条件。若相关税收优惠政策出现变化，或公司无法满足相关税收政策的要求，将导致公司税收成本增加，对公司盈利能力产生一定影响。应对措施：公司将持续完善服务管理体系和技术创新领域，增强客户粘性，以对客户的价值换取更高的利润回报。同时深入开拓国内市场，实现运维服务收入持续稳步增长，来应对可能存在的税收优惠风险。
　　5、应收账款发生坏账风险
　　风险因素：截至报告期末，公司应收账款净额为10,677.89万元，占同期营业收入的比例为38.00%，金额较大、占比较高。如果公司客户受宏观经济波动或者行业周期等因素影响，生产经营状况发生重大不利变化，公司应收账款存在规模持续增加，甚至发生实际坏账损失的风险，将对公司净利润、现金流及偿债能力产生不利影响。应对措施：公司应收账款账龄基本在一年以内，客户主要为信用良好并具有较强的经济实力的大型企业。为控制应收账款坏账风险，公司制定科学、有效的应收账款管理制度。定期对客户信用记录进行监控，对重点客户进行资信调查和评估，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
　　6、服务质量纠纷风险
　　风险因素：公司服务的客户覆盖互联网、生物医药、金融电信、生产制造、交通能源等行业，其中主要客户的IT系统复杂、规模庞大，客户对IT服务的安全性、稳定性、高效性要求较高。IT服务的效率、客户满意度是服务质量的重要体现，若公司未能在IT服务中保障服务质量而出现质量问题甚至纠纷，将可能导致公司声誉受损及客户流失，从而对公司未来的经营发展产生不利影响。应对措施：公司拥有一支具备丰富经验的IT服务工程师团队和核心技术专家团队，通过技术创新不断提升竞争力，将国家标准、行业实践、流程规范和前沿技术等有机结合，形成了一套的先进的服务管理体系和一系列创新技术，可以有效保障服务质量。
　　7、技术更新与产品开发风险
　　风险因素：随着各行各业数字化转型的持续推进，以及信息化建设的不断深入，IT系统规模及复杂程度日趋增长，监控数据量亦呈现出指数级增长态势，导致管理复杂度越来越高，IT运维需求随之加大。同时，业务的连续运行对IT系统的安全性、可用性与持续性的依赖程度也越来越高。研发新技术推进IT运维的智能化发展，已经成为行业迫切需要思考和面对的问题。报告期内，公司研发支出1,344.82万元。如果公司在技术开发方向出现偏差，未能准确把握行业技术的发展趋势，不能及时将新技术运用于产品或服务开发和升级，或在产品或服务开发和升级的过程中产生质量问题，将对公司市场竞争和业务发展带来不利影响。应对措施：公司结合多年的IT服务行业经验和行业发展趋势，围绕主营业务开展研发活动，通过提升IT运维自动化，对IT运维产品和服务升级，增强自主研发能力、开发新产品，提升主营业务的市场竞争力，降低技术更新于产品开发的风险。
　　8、人员流失的风险
　　风险因素：公司主要根据客户需求提供IT运维服务、软件开发等服务，人才对公司的发展至关重要。如果发生人员流失的情况，会额外增加公司员工招聘和员工培训的成本，延长业务团队磨合期，可能对IT服务的执行效率和管理效率带来一定程度的不利影响。应对措施：公司在多年的成长发展中，培养了一批拥有较高技术水平的信息技术团队和管理团队。为了强化人才优势，公司从招聘、培训、考核、员工激励等方面逐步建立起一套高效、人性化的管理机制。公司通过对企业核心人才识别和盘点，梳理设计符合自身企业文化的人力资源战略，运用多种留人策略，确保吸引和保留关键岗位上的优秀员工，激励他们自愿参与到企业的战略实施过程中，推动组织变革，帮助公司赢得持续的竞争优势。
　　9、核心技术失密的风险
　　风险因素：公司经过多年的技术开发和业务积累，拥有多项核心技术。未来可能因核心人员流失或外界恶意窃取等原因导致公司核心技术失密，进而对公司的生产经营产生不利影响。应对措施：公司已采取多种措施以防止核心技术失密。为保证公司核心技术的安全性，公司与核心技术人员签署了相关保密协议；公司对于部分技术成果采取了申请专利和软件著作权的方式进行保护。
　　10、采购技术服务的风险
　　风险因素：公司业务覆盖了全国大部分省、自治区、直辖市，客户群体广泛，需求临时性波动比较大。为提高经营效率，降低人员闲置成本，在业务量增加时，如公司尚未完成对技术团队的完善和补充，会采用对外采购技术服务进行补充；同时，新业务领域的拓展，为提高交付效率或有效把控风险，公司会向在该技术领域具备专长的供应商采购相应的技术服务。若第三方技术服务商选择不当，或项目执行过程中无法保持良好合作，有可能影响项目的实施进度或服务质量，对公司声誉造成不利影响。报告期内，公司采购第三方技术服务的成本为1,787.34万元，占发行人主营业务成本的比例为9.08%。应对措施：公司已建立供应商筛选、管理体系，并制定了覆盖采购全过程的关键节点控制程序，定期对供应商进行质量考评，并根据考评结果淘汰不合格供应商。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　（一）营业收入分析
　　1.营业收入构成情况
　　公司是一家专注于IT服务领域的专业服务商，主营业务为面向大中型企事业单位提供IT运维服务、软件开发等服务。报告期内，发行人主营业务突出，收入占比均超过99%，其他业务主要为发行人房产的租赁收入。
　　2.主营业务收入按产品或服务分类
　　发行人主营业务包括IT运维服务、软件开发、其他业务，其他业务主要包括IT咨询培训、系统集成、产品销售等。报告期内，发行人主营业务收入分别为22,942.43万元、27,817.24万元、28,505.05万元、13,657.47万元，业务规模持续扩大，主营业务收入逐年增长，主要原因如下：
　　（1）IT运维... 查看全部▼

　　（一）营业收入分析
　　1.营业收入构成情况
　　公司是一家专注于IT服务领域的专业服务商，主营业务为面向大中型企事业单位提供IT运维服务、软件开发等服务。报告期内，发行人主营业务突出，收入占比均超过99%，其他业务主要为发行人房产的租赁收入。
　　2.主营业务收入按产品或服务分类
　　发行人主营业务包括IT运维服务、软件开发、其他业务，其他业务主要包括IT咨询培训、系统集成、产品销售等。报告期内，发行人主营业务收入分别为22,942.43万元、27,817.24万元、28,505.05万元、13,657.47万元，业务规模持续扩大，主营业务收入逐年增长，主要原因如下：
　　（1）IT运维第三方服务市场的不断发展
　　随着大、中型企事业单位信息化建设，IT系统日益庞大与复杂化。部分行业在IT基础设施建设方面起步较早，IT系统已经达到成熟阶段，此时下游行业像金融、电信、互联网、政府等行业用户对IT系统的安全级别，运行稳定性、更新速度提出更高要求，业主方自身服务能力并不能完全满足企业自身需求，由此推动了IT运维第三方服务市场的不断发展，越来越多的企业将IT运维交由专业服务商进行管理。
　　（2）不断加深与现有客户的业务合作，同时积极开发、拓展新客户
　　公司主营业务的逐年增长，主要得益于下游老客户需求的持续增长和新开发客户数量的不断增长。发行人的客户主要为互联网、金融、医药等行业的大中型企事业单位和各类政府机构，该类企业或机构具有良好的经济效益，购买力强、商业信誉良好，其业务发展大量依靠信息系统驱动，因此客户的IT建设和运维投入具有连续性和稳定性。此外，互联网、金融、医药等行业大中型企事业单位和各类政府机构数量众多，IT数据中心规模庞大，为发行人不断开发、拓展上述行业内及其他行业的新客户提供了广阔空间。
　　（3）多领域、多区域的业务布局助推公司业务发展
　　近年来，公司凭借强大的综合服务能力、雄厚的技术及创新实力，不断拓展客户领域，为了加大市场开发力度、更好地响应客户需求，公司建立了覆盖国内主要城市的营销和服务网络。目前，公司已经形成了多领域、多区域同步发展的业务布局，有助于公司与重点客户保持长期、稳定的合作关系，并不断提升公司市场开发能力和业务承接能力。
　　3.主营业务收入按销售区域分类
　　1、华北地区
　　报告期内，发行人的业务主要集中在华北地区，2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月收入占比分别为53.28%、52.24%、43.26%、42.09%，2022年华北地区销售收入占比出现下滑，主要原因系客户A及其关联方业务条线调整，公司来自客户A及其关联方的收入由2021年的6,840.46万元下降至2022年的4,828.18万元，减少2,012.27万元。
　　2、华东地区
　　报告期内，发行人华东地区收入占比分别为28.73%、29.07%、32.65%、32.19%，总体基本保持平稳。
　　3、华南地区
　　报告期内，发行人华南地区收入占比分别为6.49%、10.53%、12.05%、12.45%，呈逐年上升趋势。发行人华南地区主要客户为美的、无限极、维他奶等。自2020年以来，发行人华南地区业务稳步增长，为实现业务协同，更好的服务客户，先后成立了深圳护航、广州护航。发行人于2021年拓展了新客户美的等，同时老客户业务也有序增长。
　　4、西南、华中、东北、西北地区
　　报告期内，发行人西南、华中、西北、东北地区收入占比分别为10.14%、7.05%、11.15%、12.03%，收入占比虽有波动，但总体呈上升趋势。发行人上述地区主要客户为天府银行、维布络、东风集团、中车时代以及金赛药业等。报告期内，发行人积极开拓全国市场，先后在成都、武汉等全国重要城市设立了分支机构，进一步提高公司业务在全国的覆盖能力。
　　5、境外地区
　　报告期内，发行人境外地区收入占比分别为1.36%、1.11%、0.89%、1.23%，总体基本保持平稳。
　　4.主营业务收入按销售模式分类
　　报告期内，公司主营业务收入均通过直销模式实现，不存在通过经销模式进行销售的情况。
　　5.主营业务收入按季度分类
　　发行人2020年、2021年第四季度收入明显高于其他季度，主要原因是2020年、2021年公司业务处于增长期，2021年营业收入较2020年增加21.22%，各季度收入亦呈现逐渐增长趋势，故第四季度收入占比较其他季度高。2021年第一季度收入低于2020年第四季度原因主要系发行人运维业务大部分按照工作量结算，一季度涉及到元旦、春节等法定假期，从而影响该部分业务收入。
　　2022年度、2023年1-6月各季度收入基本保持稳定。
　　6.前五名客户情况
　　报告期内，公司向前五名客户销售金额分别为10,005.77万元、10,936.76万元、10,158.55万元和4,859.45万元，占当期营业收入比例分别为43.52%、39.23%、35.55%和35.51%，公司不存在对单一客户销售占比超过50%的情形，不存在对主要客户严重依赖的情况。公司各年度前五大客户与公司均不存在关联关系。
　　7.其他披露事项
　　无
　　8.营业收入总体分析
　　公司主营业务为面向大中型企事业单位提供IT运维服务、软件开发等服务，报告期内公司主营业务收入占营业收入比例分别为99.78%、99.80%、99.78%和99.79%，主营业务突出。
　　报告期各期公司营业收入分别为22,993.93万元、27,873.62万元、28,568.80万元和13,686.38万元，其中2021年度营业收入较上年同期增长21.22%，主要原因系IT运维第三方服务市场的不断发展，公司不断加深与现有客户的业务合作，同时积极开发、拓展新客户，多领域、多区域的业务布局也助推了公司业务的发展。2022年度、2023年1-6月营业收入相较于上年同期基本保持稳定。 收起▲

　　一、业务概要 （一）商业模式与经营计划 一、商业模式： 近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有。 云计算和大数据市场将迎来高速发展随着云计算和大数据技术的不断成熟，越来越多的企业将会采用云计算和大数据技术来提升业务效率和降低成本。这将会带动IT服务市场的发展，特别是云计算和大数据领域的IT服务市场将会迎来高速发展。 另一方面，随着数据安全问题的不断凸显，数据安全将成为IT服务企业的一个重要挑战。IT服务企业需要加强自己的数据安全保障能力，以提高客... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划
一、商业模式：
近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有。
云计算和大数据市场将迎来高速发展随着云计算和大数据技术的不断成熟，越来越多的企业将会采用云计算和大数据技术来提升业务效率和降低成本。这将会带动IT服务市场的发展，特别是云计算和大数据领域的IT服务市场将会迎来高速发展。
另一方面，随着数据安全问题的不断凸显，数据安全将成为IT服务企业的一个重要挑战。IT服务企业需要加强自己的数据安全保障能力，以提高客户的信任度和满意度。
公司作为专业的IT服务提供商，拥有一支遍布全国主要城市的具备丰富经验的IT服务工程师团队和核心技术专家团队，加快新技术、新业态、新模式创新。通过信息技术的创新，可以提高运营效率，优化竞争力，推动服务模式的创新；通过服务模式的创新，更好地满足客户多元化、多层次、多方位的需求；通过数字化技术的应用，持续改进服务管理体系及服务能力，实现收入的持续增长。
公司以打造具有国际竞争力的软件与信息服务产业发展高地为目标，促进公司业务迈向价值链中高端。在发展重点上，加大基础软件运维、基础架构服务、智能运维平台等关键核心技术的研发投入力度，在软件静态代码扫描产品、低代码平台等关键产品方面取得重大突破、实现自主可控。
公司创新发展业务模式，聚焦特定行业领域，将自动化智能运维的理念融入到服务过程中，实现IT基础架构自动化与智能化运维，不断扩大服务的受众群体，公司持续融合创新，培育优秀行业系统解决方案，壮大公司业务生态，打造行业应用解决方案提供商。
1、销售及盈利模式：
（1）既有客户：运维服务项目团队贴近客户，深挖客户需求，结合行业最佳实践，为客户定制专属运维解决方案，并依托公司成熟的服务体系及优秀的服务质量，通过服务产品组合的方式，不断扩大既有客户的合作范围，实现订单的持续扩签，达成收入的持续增长。
（2）潜在客户：锁定医药、金融、汽车制造、电子设备制造、互联网行业，口碑营销、市场活动、网络推广、大型展会、行业协会等方式，辅以销售人员自行开发方式获取商机，随后通过投标、竞争性谈判等方式获取订单。
公司按照与客户约定的服务级别向客户收取相应的技术服务费，使用有效的技术工具降低服务交付复杂度，复用公司二线技术专家团队来提升驻场运维工程师的服务水平和工作效率，通过共享服务管理资源达成服务质量与服务成本的平衡，形成合理的利润空间。
2、服务交付模式：公司向客户提供的IT运维服务主要包括以下三种交付模式：驻场交付、例行巡检与应急上门交付、离岸交付。
（1）驻场交付模式：通过搭配不同技能、经验的IT运维工程师，并配备场内、场外服务管理人员，辅以通用、专用技术工具，按照约定的服务级别向客户交付服务；公司质量管理部通过抽检、内审等方式进一步保障服务交付质量，通过公司级备份工程师团队保障服务交付的连续性。
（2）例行巡检与应急上门交付模式：通过遍布全国的IT运维工程师资源，按照与客户约定的周期提供例行上门技术支持服务，并提供2小时、4小时、6小时及第二个工作日上门等多种级别的应急上门技术支持服务，公司质量管理部通过满意度调查的方式进一步保障服务交付质量；全国的合作伙伴作为服务交付资源的有力补充。
（3）离岸交付模式：利用护航共享式服务台或为客户单独搭建离岸服务交付中心，辅以专用技术工具，通过远程技术支持的模式，按照约定的服务级别向客户提供有效的IT服务，通过服务报告、服务回顾、满意度调查、投诉管理等多层次的方式保障服务交付质量。
3、采购模式：为了加强采购工作的管理，在公司范围内统一采购流程，通过高效的采购管理流程降低公司的采购成本，规避采购风险，确保公司利益。公司采购需求分为：
软硬件类采购和服务类采购。
（1）软硬件类采购，由需求部门经部门负责人审批后提交商务部门，商务部门通过询价、比价方式选择合格的供应商进行谈判及采购。
（2）服务类采购需求主要源自公司在一些地域不便于直接提供工程师或不符合成本效益原则，由资源中心统筹各地的供应商资源，并在公司统一管理下使用供应商。
4、研发模式：公司目前的研发工作围绕IT运维服务展开，技术创新是公司的核心竞争力。公司始终秉承以客户需求为导向，以IT运维服务为专注点的研发战略。公司设有独立的研发部门，并建立了一套完善严谨的研发管理体系及研发投入核算体系。
公司的研发以业务应用为中心，以产品开发与专业技术服务同步发展为宗旨，同时注重与市场、销售人员的沟通。公司在自主研发的同时，积极开发和利用公司间合作及ITSS标准组织等外部资源，为公司的研发提供有力支持。
二、经营计划
1、公司年度经营计划以公司战略为出发点，结合行业发展趋势动态，持续在新技术研发和应用方面进行投入，推进运维服务能力建设目标的落实，以运维业务数据的量化分析为依据，协同区域化业务布局，实现资源配置和资产利用的效率最大化，优化各大业务板块和经营单元的目标及资源，指导生产经营活动。
2、报告期内公司经营业绩情况
（1）营业收入情况：报告期内，公司实现营业收入137,170,347.82元，较上年减少4.84%，主要系老客户收入减少所致。
（2）营业成本情况：营业成本94,241,441.64元，较上年同期减少7.32%，主要系客户收入减少，公司优化控制营业成本所致。
（3）盈利情况：报告期内实现净利润22,514,464.00元，较上年同期上涨17.26%，盈利能力较上年同期有所改善。
（4）公司经营活动产生的现金净流入为12,724,179.27元，较上年同期减少33.27%。主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少所致。
（二）行业情况
当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，信息技术服务业发展环境日趋复杂，机遇和挑战均有新变化，信息技术服务业面临巨大的发展机遇。国内大循环为主体、国内国际双循环的新发展格局正加速形成，数字经济迅猛发展，数字技术创新日新月异，围绕云、物联网、数据资产等领域不断涌现出新的信息技术服务形态。我国经济的转型和发展以及新业态的出现带来了大量新的信息技术服务业机会。
（1）产业规模持续增长
在国家政策、市场需求和产业资金不断改善和发展的驱动下，国内信息技术服务业继续呈现平稳向好发展态势，收入快速增长，增速高于软件产业整体水平。
（2）传统服务加速转型升级
传统的信息技术服务，如信息技术咨询规划、软硬件涉及与开发、系统集成、运行维护服务在新技术的加持下，为满足市场需求，加快转型升级。
咨询设计服务方面，由信息化工程咨询服务逐步转变为业务数字化转型咨询服务；开发服务方面，由传统瀑布开发模式向微服务开发模式转变；信息系统集成实施服务方面，从基础软硬件集成服务，向基础设施搭建、数据整合与共享、应用重构和上云部署等全栈式集成服务转变；运行维护服务方面，由基于人员、流程、资源和技术的传统运维模式向由基于知识、数据、算法、算力的智能运维模式转变。
（3）新模式新业态不断涌现
数字化转型过程中，5G、云计算、区块链、人工智能、数字孪生、北斗通信等新一代信息技术的应用，为信息技术服务提供了新的实现手段，同时赋予了其更多的内涵，促使数据服务、区块链服务、数字内容处理服务、数字化转型服务等新兴信息技术服务的不断涌现与迅猛发展。服务模式也由传统的人月方式、项目方式扩展到云订阅、在线调用等数字化方式。信息技术服务业态与技术创新不断涌现，让信息技术服务业走向多元化发展模式。
（4）发展与安全长期共存
从国际情况来看，加强本土信息技术产业扶持成为世界各国发展主基调；从国内情况来看，把安全发展贯穿国家发展各领域和全过程，防范和化解影响我国现代化进程的各种风险，筑牢国家安全屏障。

　　二、公司面临的重大风险分析
1、宏观经济环境变化风险
风险因素：2023年上半年，国内经济稳定复苏，国际形势不断变化，一些不稳定的因素不断增加，外部发展环境不容乐观，经济的增长仍然存在不确定性。应对措施：公司在逐步拓展新业务领域，积极开发新客户、新产品，以降低经济下行给客户和公司带来的不利影响。
2、行业政策变化风险
风险因素：国家给予本行业包括税收、人力资源、市场服务等众多行业政策支持，为服务外包企业做大做强营造良好政策环境。信息技术外包行业近几年的飞速发展与扶持政策有着紧密的关系，如相关政策发生变化，可能会对公司业务产生一定的影响。应对措施：公司经过十多年的努力发展，已经在优势领域积累了大量客户，拥有丰富的行业经验，并在行业内具有一定知名度。即使受到政策因素影响，品牌影响力依然存在，因此，在面对行业政策变化的风险下，公司有能力依赖自身的核心技术继续发展。
3、市场竞争风险
风险因素：信息技术市场属于一个高度开放的市场，随着信息技术领域服务外包业务不断增长，我国从事信息技术服务外包的企业数量也不断增多，一些国际知名同行业公司陆续进入中国，国内也涌现一些追求低价竞争的企业，导致市场竞争日趋激烈，因此，公司面临市场竞争的潜在风险。应对措施：公司有多年积累的世界500强企业服务的深厚实施经验，在专业度上可以与国外大型同类企业媲美；同时有具备覆盖中国全境的且经过实践检验的交付体系。在此基础上，公司通过采用现代化管理方法，提高企业经营管理水平，提高团队服务水平，进一步夯实了在业界立足的基础。
4、人力成本上升风险
风险因素：作为知识密集和人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是北上广深及新一线城市，具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈快速上升趋势。公司人力成本的上升可能会对公司的整体利润水平带来不利影响。应对措施：应对可能面临的人力成本上升风险，公司将通过精细化、集约化管理来提高劳动生产率，走内涵式和可持续发展的发展之路，围绕员工的核心能力，优化公司的组织结构和运营流程，以减少不必要的冗员。通过自动化手段，提高人员工作效率，同时通过培训体系持续性提升员工技能，降低边际成本，实现人才使用和管理的良性循环。
5、税收优惠风险
风险因素：公司取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务局总局北京市税务局共同批准核发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，公司按15%的比例缴纳企业所得税。另外，国家为了支持企业的发展，还推出了一些税收优惠政策，如果相关的税收优惠政策发生调整，公司会存在税收优惠风险。应对措施：公司将持续完善服务管理体系和技术创新领域，增强客户粘性，以对客户的价值换取更高的利润回报。同时深入开拓国内市场，实现运维服务收入持续稳步增长，来应对可能存在的税收优惠风险。
6、应收账款发生坏账风险
风险因素：截至报告期末，公司应收账款余额为10,598.21万元。虽然应收账款账龄基本在一年以内，客户主要为信用良好并具有较强的经济实力的大中型企业，发生坏账的可能性较小，且公司已制订并落实应收账款回款措施，但仍不排除客户因客观因素未能按时付款甚至拖欠账款的可能，公司仍面临出现坏账的风险。应对措施：为控制应收账款坏账风险，公司制定科学、有效的应收账款管理制度。定期对客户信用记录进行监控，对重点客户进行资信调查和评估，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
7、IT服务外包技术转型风险
风险因素：公司从事的服务外包主要为ITO领域，还包括少量的BO项目。随着互联网产业在中国的蓬勃发展，“互联网式”的IT服务日益兴起，推进ITO领域逐步向自动化、智能化的方向做技术转型，公司顺应产业趋势，自主研发了智能IT服务产品并逐步增加研发投入，但存在产业转型的相关风险。应对措施：应对引领IT服务外包技术转型的风险，公司在智能IT服务产品的需求环节进行管控，在获取有效收入的基础上对客户的共性需求加大研发投入，而非过于超前的投入新功能的开发。目前智能IT服务产品已在多家企业得到了较好的应用，客户反映良好。
8、业务领域单一风险
风险因素：公司是一家以IT运维整体解决方案为主营业务的科技型企业。报告期内,公司的主营业务收入占比99.79%，存在收入来源单一的风险。应对措施：提升IT运维自动化，对IT运维产品服务升级，增强自主研发能力、开发新产品，提升多元化的服务。
9、人力资源管理风险
风险因素：公司在多年的成长发展中，培养了一批拥有较高技术水平的信息技术团队和管理团队。为了强化人才优势，公司从招聘、培训、考核、员工激励等方面逐步建立起一套高效、人性化的管理机制，但公司所处的信息技术服务行业人员流动性较大，如果公司不能保持核心管理团队和技术团队的稳定性，则会对公司的发展带来不利影响。应对措施：公司已经着手制定战略规划，通过对企业核心人才识别和盘点，梳理设计符合自身企业文化的人力资源战略，运用多种留人策略，确保吸引和保留关键岗位上的优秀员工，激励他们自愿参与到企业的战略实施过程中，推动组织变革，帮助公司赢得持续的竞争优势。
10、研发费用对公司的影响
风险因素：2023年上半年研发费用支出为747.51万元，占当期营业收入的比例5.45%。研发费用中，主要为研发人员的薪酬与福利支出。作为高新技术企业，紧随技术和市场发展需求，这些投入是必要的。如果公司的研发投入在未来期间不能带来更有市场竞争力的产品或服务，则在一定程度上会对公司的财务状况造成影响。应对措施：针对研发费用过高可能对公司财务产生的不利影响，公司将规范研发费用的投入使用情况，并致力于提高科研成果的转换率，将更多创新的技术转换为公司实际的生产力。 收起▲