深圳市实益达技术股份有限公司(以下简称“实益达”或“公司”)拟使用自有资金人民币500万元,以增资方式参股新加坡企业THINGS SMART PTE.LTD.(易智联股份有限公司,以下简称“易智联”),易智联是一家致力于智能锁具的研发和设计的公司,本次增资完成后公司持有易智联的股权比例为49%。

本次交易中,公司拟向实益达工业的全体股东,发行股份购买其持有的实益达工业100.00%股权。具体方案如下:(一)标的资产价格标的资产交易作价以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的《评估报告》确认的评估值为依据,经交易各方友好协商确定。根据《实益达工业评估报告》,截至2017年12月31日,标的资产的评估值为11,814.50万元,经本次交易各方友好协商,交易价格确定为11,814.50万元。(二)发行股份的价格、数量及锁定期安排为完成本次交易,公司拟向交易对方发行30,766,927股股份作为全部交易对价。交易完成后,公司将直接持有实益达工业100.00%的股权。