氟化氢、氢氟酸、氟化铝、氟化盐的制造、销售。
化工产品(不含危险化学品)
高纯氟盐 、 氟化氢 、 氟化铝 、 萤石粉
许可项目:危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;技术进出口;货物进出口;再生资源销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
国家电投集团铝业国际贸易有限公司 |
1.31亿 | 18.03% |
TOMAGO ALUMINIUM COM |
6489.10万 | 8.93% |
NEW ZEALAND ALUMINIU |
4303.11万 | 5.92% |
中铝物资有限公司 |
3792.60万 | 5.22% |
凌源华源矿产品有限公司 |
2731.76万 | 3.76% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
唐山三孚硅业股份有限公司 |
4711.27万 | 6.24% |
二连市蒙增矿业贸易有限公司 |
4030.64万 | 5.34% |
九江承隆泰矿业有限公司 |
2943.65万 | 3.90% |
浙江伟成新材料有限公司 |
2352.76万 | 3.12% |
平泉晟鸿商贸有限公司 |
1850.93万 | 2.45% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
国家电投集团铝业国际贸易有限公司 |
1.03亿 | 11.29% |
TOMAGO ALUMINIUM COM |
7773.79万 | 8.49% |
中铝物资有限公司 |
5148.94万 | 5.62% |
NEW ZEALAND ALUMINIU |
4718.74万 | 5.15% |
馆陶县祥瑞化工有限公司 |
3222.42万 | 3.52% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
平泉宏正商贸有限公司 |
7444.14万 | 8.56% |
唐山三孚硅业股份有限公司 |
6059.61万 | 6.97% |
苏尼特右旗海军萤石有限责任公司 |
4082.72万 | 4.70% |
冀北电力有限公司承德供电公司 |
4072.46万 | 4.68% |
北京良贾煤炭有限公司 |
3449.04万 | 3.97% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司 |
1.02亿 | 12.40% |
淄博飞源化工有限公司 |
8121.19万 | 9.88% |
凌源市华源矿产品有限公司 |
5042.81万 | 6.14% |
TOMAGO ALUMINIUM PTY |
3414.36万 | 4.16% |
晶澳太阳能有限公司 |
3379.80万 | 4.11% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
唐山三孚硅业股份有限公司 |
4639.67万 | 6.05% |
锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司 |
4515.15万 | 5.88% |
冀北电力有限公司承德供电公司 |
3293.53万 | 4.29% |
中铝物资有限公司 |
2738.66万 | 3.57% |
平泉宏正商贸有限公司 |
2112.51万 | 2.75% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司 |
9519.37万 | 17.50% |
东方希望包头稀土铝业有限责任公司 |
4203.07万 | 7.73% |
凌源市华源矿产品有限公司 |
3490.79万 | 6.42% |
中铝物资有限公司 |
3351.94万 | 6.16% |
NEW ZEALAND LUMINIUM |
2884.72万 | 5.30% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
中铝物资有限公司 |
4947.43万 | 11.59% |
冀北电力有限公司承德供电公司 |
3169.14万 | 7.43% |
平泉泉汇化工科技有限公司 |
1955.08万 | 4.58% |
唐山三孚硅业股份有限公司 |
1664.97万 | 3.90% |
平泉市昌泰矿产品销售有限公司 |
1499.56万 | 3.51% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司 |
1.13亿 | 22.07% |
中铝物资有限公司 |
4633.22万 | 9.05% |
NEWZEALAND ALUMINIUM |
4525.03万 | 8.84% |
山东华安新材料有限公司 |
2829.60万 | 5.53% |
凌源市华源矿产品有限公司 |
2679.77万 | 5.24% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
中铝物资有限公司 |
4237.01万 | 10.31% |
平泉市昌泰矿产品销售有限公司 |
3780.25万 | 9.20% |
承德南岭建筑工程股份合作公司 |
3171.08万 | 7.72% |
冀北电力有限公司承德供电公司 |
3106.43万 | 7.56% |
九江晟达泰矿业有限公司 |
2800.61万 | 6.82% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 公司属于氟化工行业,自成立以来,一直从事氟化工产品的研发、生产和销售,目前的主要产品为无水氟化氢、氢氟酸、电子级氢氟酸、氟化铝、氟化氢铵、氟化钾、光学玻璃氟盐产品、氟化镁、氟化钠、氟化稀土、及正在研发立项准备中的其他氟盐产品等。 公司的关键资源之一是萤石矿,萤石矿经过采选,成为氟化工行业最上游的主要原料萤石精粉,萤石精粉进一步加工,成为氟化氢,而氟化氢则是所有氟化工产品的最基础材料之一。公司目前自有萤石原矿可解决部分萤石精粉的需要,周边地区萤石原矿可满足公司剩余萤石需求。 公司的关键资源之二是完整的产业链,公司目前拥有从萤石原矿开采、... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司属于氟化工行业,自成立以来,一直从事氟化工产品的研发、生产和销售,目前的主要产品为无水氟化氢、氢氟酸、电子级氢氟酸、氟化铝、氟化氢铵、氟化钾、光学玻璃氟盐产品、氟化镁、氟化钠、氟化稀土、及正在研发立项准备中的其他氟盐产品等。
公司的关键资源之一是萤石矿,萤石矿经过采选,成为氟化工行业最上游的主要原料萤石精粉,萤石精粉进一步加工,成为氟化氢,而氟化氢则是所有氟化工产品的最基础材料之一。公司目前自有萤石原矿可解决部分萤石精粉的需要,周边地区萤石原矿可满足公司剩余萤石需求。
公司的关键资源之二是完整的产业链,公司目前拥有从萤石原矿开采、选炼,到氢氟酸生产,再到氟化铝、电子级氢氟酸、高纯氟盐产品、氟化氢铵、氟化钾、光学玻璃氟盐产品、氟化镁、氟化钠、氟化稀土、及正在研发立项准备中的其他氟盐产品等,形成了一个比较完整的氟化工产业链。
公司的关键资源之三是产品门类齐全,除上述较完整产业链描述的各大类产品外,细类产品多达一百多个小类产品,涵盖了无机氟盐的多数产品,为公司未来发展沉淀了研发及产品支持。
公司的具体商业模式如下:
采购模式:公司采购部门根据生产计划和季节性储备需要,综合考虑选厂生产能力和成本,确定原矿、萤石粉和原材料的采购数量,各种氟盐专用原料需求品种和数量,按《采购控制程序》和公司供应商管理办法,通过招标等手段向符合要求的合格供应商进行材料采购。
生产模式:通过子公司自行开采萤石和外购萤石原矿,进行萤石精粉的生产,或直接外购萤石精粉;通过外购硫铁矿自行生产出所需的工业硫酸;通过萤石-硫酸法生产工艺生产出无水氟化氢产品;通过粗酸-干氢氧化铝生产工艺生产出氟化铝产品;通过酸碱法生产工艺生产各类高纯氟盐类产品;通过稀土氧化物干法工艺生产稀土类产品对外销售。
销售模式:国内销售主要由公司市场部门负责,其中传统产品无水氟化氢、氟化铝及氢氟酸等因受运输成本限制,市场部门在一定运输半径范围内向周边辐射销售的方式,以巩固老客户积极开拓新客户为指导,以紧盯市场供求变化为原则进行;高纯氟盐采取服务客户特定需求及替代进口材料为目标的方式进行,公司市场销售主要是直接对接终端客户,少部分通过贸易公司进行;国外销售主要由子公司北京润华泽投资管理有限公司负责,国外销售产品中以氟化铝销售占比最高,2023年氟化铝外销占出口产品总额的90.80%,主要集中在新西兰、澳大利亚等国家,高纯氟盐出口日韩、欧美等国家,公司一直在积极开拓其他氟盐产品的海外客户,市场成效正在逐步显现。
报告期内,公司商业模式较上年度未发生较大变化。报告期末至报告披露日也未发生重大变化。
二、公司面临的重大风险分析
1、控股股东、实际控制人的风险
公司控股股东泉力集团由41名自然人股东构成。实际控制人沈梓正在泉力集团的持股比例为26.11%,泉力集团持有莹科新材的股份中,沈梓正享有17.49%的份额,在泉力集团处于相对控股的地位,存在实际控制人不能实施有效控制的风险,从而对企业的决策效率、经营管理存在一定的风险。应对措施:公司将在未来增资过程中注意和强化实际控制人的控股地位,防止出现因股权过于分散而导致控制权变动的局面。
2、产品升级转型风险
为谋求产品的升级转型,寻求公司新的利润增长点,公司不断向“精、全、循环、资源”方向发展,研制精细氟盐产品,其核心问题在于技术团队对产品工艺的有效控制和优化。应对措施:公司从专业人才的引进、培训、激励措施等方面加强人力资源管理;加大研发费用的投入,加强研发力量和市场开发力度,集中力量打造“拳头产品”,降低产品转型风险。
3、公司所收购萤石矿矿量及采矿权和探矿权无法完成过户的风险
公司2019年设立莹科科技收购拓福化工和拓福矿业名下的采矿权、探矿权,该等资产因拓福化工和拓福矿业股东债权纠纷处于被查封状态,尚未完成资产过户,存在无法过户的风险。勘探工作是按计划进行,不能完全确定矿山实际储量。应对措施:目前公司正在竭尽全力解决被查封的资产,尽快完成资产过户。同时为保障生产,公司持续维护与周边矿业企业的互赢友好合作关系,确保公司原材料的稳定供应。
4、市场风险
氟化工行业具有明显的周期性,公司传统产品受下游客户需求波动影响和新产品的客户拓展影响,具有一定的市场风险。应对措施:随着公司氟盐产品向“精、全、循环、资源”方面不断发展,公司已形成多产品、多层次的产品结构,在满足现有客户需求的同时,客户种类也向着多元化发展,从而分散部分市场风险。
5、子公司租赁集体土地风险
围场满族蒙古族自治县诚城萤石开采有限公司租赁当地的集体所有制土地,用于采矿区、办公区等建设;丰宁满族自治县平宁矿业有限公司租赁集体所有制土地,用于原料场、尾矿场、截洪沟、公司道路建设。这些土地租赁不符合现行土地管理的法律法规,有被国土主管部门处罚、承租土地无法继续使用而影响正常生产经营的风险。应对措施:公司将在生产经营中尽量避免该种情况的出现,并在法律法规的框架内使土地使用合法合规。
6、政府补助风险
公司取得的政府补助主要是与资产相关的高纯氟盐项目补助和下岗再就业补助。政府补助对公司经营业绩及现金流量有一定的影响。但公司存在不能持续享受政府补助的可能,将会对公司的净利润水平和现金流造成不利影响。应对措施:公司将积极开拓市场,扩大营业收入,同时加强成本的控制,降低产品的成本,提高公司的盈利水平,降低政府补助对经营业绩及现金流量的影响。
7、汇率风险
报告期内,出口贸易占比20.63%,主要以美元结算,本期汇兑损益对净利润的影响比率为0.05%。人民币对美元的汇率波动一定程度上影响了公司盈利水平。2023年12月31日,除应收账款-美元余额387.26万元外,本公司的资产及负债均为人民币余额。应对措施:公司本期出口业务较去年同期相比略有下降。公司结合自身业务灵活运用汇率避险工具,增加以其他稳定性货币结算方式。
8、客户集中风险
本期公司前五大客户销售占营业收入的41.85%,其中4家客户与铝行业相关。应对措施:目前公司正处在由传统氟化工行业向精细氟化工行业的转型阶段,部分氟盐产品在不断研制试验过程中,已量产的氟化氢铵、氟化钾、电子氟等产品尚未形成公司的主打产品,市场有待进一步的开拓。后期随着氟化稀土、氟化镁等项目的推进,预期客户集中度将呈下降趋势。
9、国际贸易环境变化对公司经营存在风险
国际贸易环境变化对公司经营影响较大,短期内存在不确定性。应对措施:公司加强对国际形势的预判能力,开发风险较低地区的业务。
10、子公司莹科科技亏损风险
公司控股子公司莹科科技所处产业园区由基础化工升级调整为现代化工,使莹科科技氢氟酸生产线停产。由于公司停产期间,相关折旧摊销、人工工资、日常维护成本等仍需正常计提、支付,导致莹科科技亏损。应对措施:公司在积极寻找产品转型升级的突破口,同时也在协调相关部门尽快复产。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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