为市政道路、高速公路、街道、公共设施、水域等提供机械人力混合型保洁服务。
市政环卫、建筑保洁
市政环卫 、 建筑保洁
森林公园管理;环境卫生公共设施安装服务;城市公园管理;城乡市容管理;市政设施管理;城市绿化管理;专业保洁、清洗、消毒服务;白蚁防治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;噪声与振动控制服务;船舶租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);洗车服务;水污染治理;打捞服务;污水处理及其再生利用;建筑物清洁服务;固体废物治理;大气污染治理;物业管理;农村生活垃圾经营性服务;停车场服务;土壤污染治理与修复服务;林业有害生物防治服务;人工造林;农业园艺服务;工程管理服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;信息技术咨询服务;建筑工程机械与设备租赁;休闲观光活动;园林绿化工程施工;花卉种植;礼品花卉销售;树木种植经营;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);病媒生物防治服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);会议及展览服务;园艺产品种植;动物园管理服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);餐厨垃圾处理;城市建筑垃圾处置(清运);城市生活垃圾经营性服务;道路货物运输(不含危险货物);住宅室内装饰装修;危险废物经营;公路管理与养护;建筑物拆除作业(爆破作业除外);道路货物运输(网络货运);建设工程施工
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
广州新中轴建设有限公司 |
6384.96万 | 24.20% |
阳西县住房和城乡建设局 |
3766.14万 | 14.27% |
广州市城投资产经营管理有限公司 |
2021.46万 | 7.66% |
广州地铁集团有限公司 |
1298.63万 | 4.92% |
广州市南之物物业管理有限公司 |
1173.13万 | 4.45% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
广州绿建环境工程有限公司 |
3776.35万 | 19.26% |
广东创力劳务服务有限公司 |
1702.17万 | 8.68% |
广州市升辉清洁服务有限公司 |
1647.36万 | 8.40% |
中国葛洲坝集团水务运营有限公司 |
1189.52万 | 6.07% |
广东绿德园林环保工程有限公司 |
892.35万 | 4.55% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
阳西县住房和城乡建设局 |
6008.00万 | 24.61% |
广州新中轴建设有限公司 |
5396.74万 | 22.10% |
广州市城投资产经营管理有限公司 |
1986.92万 | 8.14% |
广州地铁集团有限公司 |
1449.65万 | 5.94% |
广州市白云区城市管理和综合执法局 |
772.42万 | 3.16% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国葛洲坝集团股份有限公司 |
4713.03万 | 27.13% |
广州绿建环境工程有限公司 |
1995.64万 | 11.49% |
广东创力劳务服务有限公司 |
1402.65万 | 8.08% |
广州市升辉清洁服务有限公司 |
1189.03万 | 6.85% |
广东绿德园林环保工程有限公司 |
569.55万 | 3.28% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
阳西县住房和城乡建设局 |
1.13亿 | 37.66% |
广州新中轴建设有限公司 |
5193.30万 | 17.23% |
广州市城投资产经营管理有限公司 |
2010.34万 | 6.67% |
潮州市枫溪区环境卫生管理处 |
1662.80万 | 5.52% |
广州地铁集团有限公司 |
1384.07万 | 4.59% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国葛洲坝集团股份有限公司 |
4619.48万 | 28.50% |
广州市升辉清洁服务有限公司 |
1301.90万 | 8.03% |
广东创力劳务服务有限公司 |
1235.95万 | 7.63% |
广州市保润清洁服务有限公司 |
586.97万 | 3.62% |
广州泰喆鑫人力资源有限公司 |
551.41万 | 3.40% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
广州新中轴建设有限公司 |
5964.09万 | 29.04% |
广州市城投资产经营管理有限公司 |
2262.64万 | 11.02% |
广州市建设投资发展有限公司 |
1817.27万 | 8.85% |
潮州市枫溪区环境卫生管理处 |
1621.09万 | 7.89% |
广州地铁集团有限公司 |
992.17万 | 4.84% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
广州市升辉清洁服务有限公司 |
1188.60万 | 10.84% |
广东创力劳务服务有限公司 |
1169.06万 | 10.67% |
广州市第四建筑工程有限公司 |
867.50万 | 7.91% |
广州市华洁环保科技有限公司 |
802.99万 | 7.33% |
广东绿德园林环保工程有限公司 |
623.19万 | 5.69% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
广州新中轴建设有限公司 |
5483.88万 | 27.80% |
潮州市枫溪区环境卫生管理处 |
1762.63万 | 8.94% |
广州市南沙区珠江街道办事处 |
1727.66万 | 8.76% |
广州市城投资产经营管理有限公司 |
1708.56万 | 8.66% |
广州市建设投资发展有限公司 |
1015.94万 | 5.15% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
广州市升辉清洁服务有限公司 |
1439.86万 | 17.23% |
广东创力劳务服务有限公司 |
930.85万 | 11.13% |
广州三一物业管理有限公司 |
567.22万 | 6.78% |
广东绿德园林环保工程有限公司 |
501.83万 | 6.00% |
广州市第四建筑工程有限公司 |
295.64万 | 3.54% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 本公司是环境卫生管理业的服务提供商,致力于为城市环境卫生管理、治理和改善提供专业解决方案,并提供市政环卫、建筑保洁、绿化管养、城镇污水处理等综合服务。本公司核心业务是为市政道路、高速公路、街道、公共设施、水域等提供机械人力混合型保洁服务。报告期内,公司秉承“敢于创新,精细管理”的经营理念,探索“保洁+绿化”双轮驱动发展模式,在原有保洁服务的基础上积极开拓园林绿化设计、种植、施工等一体化业务,丰富市政环卫服务多元化业态。 本公司具备经营发展所需的各类业务许可资格或资质,包括:城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、城市园林绿化企业资... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
本公司是环境卫生管理业的服务提供商,致力于为城市环境卫生管理、治理和改善提供专业解决方案,并提供市政环卫、建筑保洁、绿化管养、城镇污水处理等综合服务。本公司核心业务是为市政道路、高速公路、街道、公共设施、水域等提供机械人力混合型保洁服务。报告期内,公司秉承“敢于创新,精细管理”的经营理念,探索“保洁+绿化”双轮驱动发展模式,在原有保洁服务的基础上积极开拓园林绿化设计、种植、施工等一体化业务,丰富市政环卫服务多元化业态。
本公司具备经营发展所需的各类业务许可资格或资质,包括:城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、城市园林绿化企业资质证书贰级资质证书、道路运输经营许可证、广东省清扫、收集、运输和清洁类环卫服务企业等级证书、广州环卫行业经营服务企业资质等级证书、有害生物防制服务资质证、环境管理体系认定证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、中国清洁清洗行业国家一级资质、管道疏通清洗服务企业资质证书、市政环境清洁维护服务企业资质证书、高空外墙清洗服务企业资质证书、硬材(石材、地坪)清洗养护服务企业资质证书、物业清洁(托管)维护服务企业资质证书。
本公司配备有各类专用机械化作业设备,适用于水域、广场、道路、室内等不同作业环境,并通过多年城市环卫行业经验沉淀,逐渐形成了科学化、专业化的项目管理技术,以高效的管理模式,人力资源与机械化协同的作业方法为客户提供专业、高效的服务,为市民营造整洁、卫生、舒适的生活居住环境,让游客充分领略城市魅力。
本公司主要客户为政府机关单位、国企和行业知名企业,主要包括广州新中轴建设有限公司、广州市城投资产经营管理有限公司、阳西县住房和城乡建设局、广州地铁集团有限公司等。
本公司主要通过公开投标方式取得项目,收入主要来源于广州市范围内的市政环卫服务、商业物业和住宅小区保洁服务。
本公司投资设立建广环境葛洲坝水务(阳西)有限公司,主要从事阳西县镇村污水处理业务,目前已进入运营期,为公司带来较为稳定的收入。
报告期内本公司的商业模式均未发生变化。
二、公司面临的重大风险分析
市场竞争风险
随着我国城镇化的发展和政府职能转变的深入,环卫服务产业得到了较快发展,企业区域性经营特征明显,市场竞争激烈。伴随行业的快速发展和市场规模的扩大,未来将有更多竞争者不断进入环卫管理行业,同时行业内现有的竞争也将更加激烈。此外,环卫行业运营模式的转变,机械化率和信息化率的提升对企业的资金实力和运营实力也提出了较大挑战,环卫行业企业面临较大的市场竞争风险。公司主要业务区域集中在广州市,2023年度、2022年度在广州市的收入分别占主营业务收入的81.08%、73.27%。公司所处行业市场化进程不断推进,公司如不能拓展其他区域业务,则可能面临市场竞争风险。应对措施:公司将积极拓展广州市外业务和环境保护相关的业务,例如污水处理、垃圾分类、回收与建筑垃圾再生资源循环利用等。此外,公司将努力提升自身的机械化、信息化能力,以更好地适应环卫行业运行模式的转变发展。
客户集中风险
2023年度、2022年度,公司来源于前五大客户的营业收入占当期主营业务收入的比重分别为55.50%、63.95%,占比较高,客户较为集中。如果未来公司不能持续开拓客户、降低客户集中度,现有客户因政治经济环境变化导致流失,将对公司持续稳定经营产生不利影响。应对措施:首先,公司将进一步扩大公司业务种类,积极开展环境保护相关业务领域;其次,公司积极拓展客户群体以改变主要客户集中度较高的局面,提高抗风险能力。
关联交易占比较高
报告期内,公司存在关联交易占比较高的情形。2023年度、2022年度日常性关联交易实现收入金额占主营业务收入的比例分别为41.20%、39.65%。公司报告期内的关联交易大部分属于市政城市维护项目,由广州市财政局委托城投集团管理,城投集团作为受托管理人按照广州市财政局制定的当期《城市维护专项资金计划》将城市维护项目在广州市市政公共资源交易中心通过公开招投标的方式选择合适的实施单位。公司中标后与关联单位签订合同并实施项目,而项目进度款则由广州市财政局直接拨付给公司。因此,关联单位在关联交易中的身份仅为项目管理人,并非最终的劳务接受方,公司系通过公开招投标方式取得项目,关联交易具有必要性且定价公允。公司未来仍可能持续存在较高比例的关联交易,对关联交易存在一定的依赖性。公司获得项目的方式公开、公平、公正,在公平竞争的市场中,关联交易不会对公司业务完整性及持续经营能力产生重大影响。应对措施:公司将积极拓展城投集团外的业务和环境保护相关业务,以应对公司关联交易占比较高的风险,同时建广水务公司已进入运营期,开始产生较为稳定业务收入。公司关联交易占比预期会继续降低。
潜在同业竞争风险
在向全国中小企业股份转让系统申报挂牌前,公司曾存在同业竞争的情形,尽管申报挂牌前已经清理同业竞争情形,由于公司关联方众多,且随着控股股东以及现有关联方的发展,公司关联方将在未来不断增加,公司仍存在着与关联方发生潜在同业竞争的风险。应对措施:公司会定期梳理城投集团内关联方的业务,并在公司正常经营活动中避免开展与关联方产生同业竞争的业务。
人力资源成本上升
公司专业从事城市环境卫生管理及治理,由于其特殊的作业特点,公司对人员的需求量较大,属于劳动密集型企业,人工成本为公司的主要成本。鉴于目前全国人均工资普遍呈上升趋势,且公司项目的作业环境较为艰苦,如公司未能提高作业人员薪酬,将难以保持其对劳动力的吸引力,因此公司的人力资源成本也趋于上升。此外,公司早年存在部分劳务员工自愿放弃购买社会保险和公积金的情形,如相关主管部门要求公司补足全体劳务用工的社会保险和公积金缴纳,则公司的劳务用工成本将有所上升,可能对公司经营带来负面影响。应对措施:首先,公司将尽快提高环卫业务的机械化水平,尽量降低对劳动力的依赖程度;其次,公司充分运用线上平台和大数据资源,积极开展劳动力市场供求分析等,及时发布调研和分析报告,实现人力资源的优化配置。
经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险
公司现拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证;道路运输经营许可证;广东省清扫、收集、运输和清洁类环卫服务企业等级证书;广州环卫行业经营服务企业资质等级证书;有害生物防制服务资质证;环境管理体系认定证书;质量管理体系认证证书;职业健康安全管理体系认证证书。该等资质证书及业务许可是公司开展相关业务的必备条件。在取得资质和业务许可的基础上,公司还必须遵守各级政府部门的相关规定,以确保持续拥有相关业务资格。如果公司违反相关管理法规被暂停或吊销已有的经营资质或业务许可证,或因行政许可条件发生变化导致相关经营资质或许可证到期后不能续期,将会直接影响公司未来业务经营活动的开展。应对措施:公司已派专员对经营资质和业务许可证进行专项管理,确保及时办理相关经营资质或业务许可证的申请和续期等相关事宜。
项目运营情况不达预期的风险
子公司建广环境葛洲坝水务(阳西)有限公司2020年5月成立,主要从事阳西镇村污水处理业务,项目建设期2年,运营期28年,目前项目建设施工已全面完成,项目于2023年10月1日全面进入商业运营。上洋镇、塘口镇、新墟镇和程村镇污水处理厂先后于2021年10月和12月进入正式商业运营,134条自然村污水处理设施分别于2022年8月和10月和2023年7月和2023年10月进入正式商业运营。然而因县政府财政紧张,导致收取项目服务费滞后,影响项目整体收益。应对措施:公司将加强运营监督管理,确保污水处理后水质稳定达标,满足付款验收标准。公司将加强与政府方协调沟通,保障合同顺利履行。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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