高铁、动车、地铁等轨道车辆内饰件的设计研发、生产及销售。
高铁动车内饰、地铁内饰、检修配件、大铁路
高铁动车内饰 、 地铁内饰 、 检修配件 、 大铁路
轨道车辆内饰件、设备件及门的设计、生产、销售、维修和售后服务；批发、零售：车辆零部件；货物进出口，技术进出口，轨道车辆技术研发、技术设计，技术输出，技术开发，技术咨询，技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... | ||||||||
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
3288.24万 | 55.47% |
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
3288.24万 | 55.47% |
中车物流有限公司 |
464.14万 | 7.83% |
中车物流有限公司 |
464.14万 | 7.83% |
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 |
264.41万 | 4.46% |
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 |
264.41万 | 4.46% |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 |
168.67万 | 2.84% |
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 |
168.67万 | 2.84% |
中车广东轨道交通车辆有限公司 |
121.83万 | 2.06% |
中车广东轨道交通车辆有限公司 |
121.83万 | 2.06% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
6072.22万 | 63.93% |
| 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
6072.22万 | 63.93% |
| 中车物流有限公司 |
752.72万 | 7.93% |
| 中车物流有限公司 |
752.72万 | 7.93% |
| 长春嘉林玻璃纤维增强材料有限公司 |
636.97万 | 6.71% |
| 长春嘉林玻璃纤维增强材料有限公司 |
636.97万 | 6.71% |
| 青岛中车四方销售服务有限公司 |
580.67万 | 6.11% |
| 青岛中车四方销售服务有限公司 |
580.67万 | 6.11% |
| 南京中车铺镇城轨车辆有限责任公司 |
522.48万 | 5.50% |
| 南京中车铺镇城轨车辆有限责任公司 |
522.48万 | 5.50% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 青岛四方新诚志卓客车配件有限公司 |
628.64万 | 8.14% |
| 青岛四方新诚志卓客车配件有限公司 |
628.64万 | 8.14% |
| 青岛名佳进出口有限公司 |
491.14万 | 6.36% |
| 青岛名佳进出口有限公司 |
491.14万 | 6.36% |
| 青岛鸿裕吉轨道交通装备有限公司 |
472.22万 | 6.11% |
| 青岛鸿裕吉轨道交通装备有限公司 |
472.22万 | 6.11% |
| 山东铂克新材料有限公司 |
466.99万 | 6.05% |
| 山东铂克新材料有限公司 |
466.99万 | 6.05% |
| 青岛天成源交通设备有限公司 |
451.90万 | 5.85% |
| 青岛天成源交通设备有限公司 |
451.90万 | 5.85% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
2406.41万 | 61.15% |
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
2406.41万 | 61.15% |
长春嘉林玻璃纤维增强材料有限公司 |
328.83万 | 8.36% |
长春嘉林玻璃纤维增强材料有限公司 |
328.83万 | 8.36% |
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 |
317.39万 | 8.06% |
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 |
317.39万 | 8.06% |
无锡金鑫集团股份有限公司 |
136.63万 | 3.47% |
无锡金鑫集团股份有限公司 |
136.63万 | 3.47% |
青岛威奥轨道股份有限公司 |
73.00万 | 1.85% |
青岛威奥轨道股份有限公司 |
73.00万 | 1.85% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
8346.42万 | 57.82% |
| 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
8346.42万 | 57.82% |
| 南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 |
1858.74万 | 12.88% |
| 南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 |
1858.74万 | 12.88% |
| 中车广东轨道交通车辆有限公司 |
1164.83万 | 8.07% |
| 中车广东轨道交通车辆有限公司 |
1164.83万 | 8.07% |
| 北京地铁车辆装备有限公司 |
1159.97万 | 8.04% |
| 北京地铁车辆装备有限公司 |
1159.97万 | 8.04% |
| 长春嘉林玻璃纤维增强材料有限公司 |
503.87万 | 3.49% |
| 长春嘉林玻璃纤维增强材料有限公司 |
503.87万 | 3.49% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 青岛天成源交通设备有限公司 |
1385.94万 | 16.71% |
| 青岛天成源交通设备有限公司 |
1385.94万 | 16.71% |
| 青岛名佳进出口有限公司 |
626.33万 | 7.55% |
| 青岛名佳进出口有限公司 |
626.33万 | 7.55% |
| 嘉善翔洲蜂窝制品有限公司 |
605.39万 | 7.30% |
| 嘉善翔洲蜂窝制品有限公司 |
605.39万 | 7.30% |
| 山东鑫西南轻合金科技有限公司 |
464.53万 | 5.60% |
| 山东鑫西南轻合金科技有限公司 |
464.53万 | 5.60% |
| 山东铂克新材料有限公司 |
441.89万 | 5.33% |
| 山东铂克新材料有限公司 |
441.89万 | 5.33% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
1439.47万 | 48.10% |
| 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
1439.47万 | 48.10% |
| 南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 |
617.81万 | 20.64% |
| 南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 |
617.81万 | 20.64% |
| 北京地铁车辆装备有限公司 |
445.73万 | 14.89% |
| 北京地铁车辆装备有限公司 |
445.73万 | 14.89% |
| 中车广东轨道交通车辆有限公司 |
167.66万 | 5.60% |
| 中车广东轨道交通车辆有限公司 |
167.66万 | 5.60% |
| 合肥中车轨道车辆有限公司 |
75.14万 | 2.51% |
| 合肥中车轨道车辆有限公司 |
75.14万 | 2.51% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 青岛天成源交通设备有限公司 |
259.14万 | 9.79% |
| 青岛天成源交通设备有限公司 |
259.14万 | 9.79% |
| 青岛四方新诚志卓客车配件有限公司 |
240.09万 | 9.07% |
| 青岛四方新诚志卓客车配件有限公司 |
240.09万 | 9.07% |
| 嘉善翔洲蜂窝制品有限公司 |
188.59万 | 7.13% |
| 嘉善翔洲蜂窝制品有限公司 |
188.59万 | 7.13% |
| 青岛沃尔达机械有限公司 |
165.22万 | 6.24% |
| 青岛沃尔达机械有限公司 |
165.22万 | 6.24% |
| 山东鑫西南铝材有限公司 |
154.10万 | 5.82% |
| 山东鑫西南铝材有限公司 |
154.10万 | 5.82% |
一、商业模式 公司是向中国中车配套轨道交通装备内装部分产品的生产制造型企业，专业从事内装装备的研发设计、生产制造及内装新材料、新技术的应用研发及推广。 公司的商业模式为“以销定产”，对于主要原材料公司根据销售订单的具体技术要求进行采购，因公司产品具有定制化的特征，各材料的规格、数量、种类等存在一定的差异，因此对部分材料的采购较为频繁，对于产品技术要求和价格变动较小的产品，公司主要通过与对方签订年度合同的方式进行采购，具体采购时直接下订单。 二、经营情况回顾 报告期内，受中车招标数量增多及公司开拓市场的积极影响，销售收入较上期有所增加。报告期内，公司聚焦成本控制、技术研发，并于上半年... 查看全部▼
一、商业模式
公司是向中国中车配套轨道交通装备内装部分产品的生产制造型企业，专业从事内装装备的研发设计、生产制造及内装新材料、新技术的应用研发及推广。
公司的商业模式为“以销定产”，对于主要原材料公司根据销售订单的具体技术要求进行采购，因公司产品具有定制化的特征，各材料的规格、数量、种类等存在一定的差异，因此对部分材料的采购较为频繁，对于产品技术要求和价格变动较小的产品，公司主要通过与对方签订年度合同的方式进行采购，具体采购时直接下订单。
二、经营情况回顾
报告期内，受中车招标数量增多及公司开拓市场的积极影响，销售收入较上期有所增加。报告期内，公司聚焦成本控制、技术研发，并于上半年获得中车四方股份研发资质，未来将更加侧重推进新材料、新工艺应用开发及与主机厂的联合研发设计；同时深化内部改革，通过ERP规范公司成本管理、过程控制，挖掘内部潜力，推动公司继续前进。报告期内实现营业收入5,927.65万元，同比增长50.54%，毛利润率为21.6%、净利润为92.96万元，公司净利润较同期略有上升的原因为：公司聚焦成本控制且销售额较去年同期有所提升、经营成本无较大变化所致。
三、风险与价值
1、客户集中的风险
公司主营业务为高铁、动车、地铁等轨道车辆内饰件的设计研发、生产及销售，属于高铁、动车、地铁等轨道车辆生产行业的上游企业。目前国内高铁、动车、地铁等轨道车辆生产企业主要为中国中车下属子公司，报告期第一大客户为中国中车下属子公司中车青岛四方机车车辆股份有限公司，下游客户较为集中，使得公司所处行业对客户的议价能力相对较弱；在我国高铁、动车、地铁等轨道车辆生产行业格局不变的情况下，预计客户集中属于常态，若主要客户发生流失，将对公司业绩产生不利影响。
应对措施：报告期内，公司修订出台了营销激励办法，旨在提高较高毛利销售订单的获取，控制利润率，及提高销售收入。
2、行业竞争加剧的风险
行业内企业间竞争日趋严重，竞争对手逐渐增多，企业如何通过高品质、低成本的产品突出市场重围带来挑战，这些因素将对行业内企业造成一定的影响。随着行业内竞争对手的增多以及技术的不断更新，可以预见未来行业的竞争将会愈加多元化、更趋激烈，可能对公司经营业绩产生较大的挑战。
应对措施：报告期内，公司积极配合主机厂开展业务，提高公司在技术招标环节的能力。其次，公司通过实施预算管理、项目管理、精益生产、实施ERP等，不断提高公司内控管理水平。
3、资产负债率较高风险
报告期末公司资产负债率为76.94%，资产负债率水平较高。公司主要客户为轨道交通车辆制造商，主要产品为轨道车辆内装产品，轨道车辆投资规模相对较大、生产周期长，导致公司销售业务的执行时间相对较长，生产经营中对资金的要求较高，公司所处行业具有资金密集型的特征。由于客户信用较好、履约能力强，一般情况下，合同签订后公司均可通过银行贷款及供应商给予的信用期等解决流动资金问题，如果银行贷款收缩或者国家采取从紧的货币政策，公司不能及时取得银行贷款，可能给公司资金周转带来一定影响，公司存在资产负债率较高引至的相关风险。
应对措施：公司将致力于提高公司业绩，提高公司净资产水平，从而降低公司资产负债率。
4、应收账款余额较大的风险
报告期内公司应收票据及应收账款账面价值为11,936.33万元，占总资产的比例为56.53%，应收账款规模较大。公司主要客户为中国中车的各大主机厂，公司与主要客户保持了长期合作关系，其资金实力较强，历史还款记录良好。受中车降价谈判影响，部分已发出商品迟迟未签订合同导致公司销售收入规模减少但发货未开票应收账款占比增加，若主要客户发生资信情况突然恶化等因素，可能导致应收账款坏账损失增加的风险。
应对措施：报告期内，公司与主要客户保持着长期、良好的合作关系，应收账款账龄大部分集中在一年以内，虽然公司应收账款结算周期相对较长，但发生坏账的风险较小。此外，公司执行的坏账准备计提政策符合谨慎性原则，公司已按要求足额计提了坏账准备。公司非常重视应收账款管理，制定了严格的内部控制和管理措施，并加大应收账款催收力度，加快应收账款回笼及资金周转速度，提高资金利用效率，努力防范可能发生的坏账、呆账风险。
5、存货余额较大的风险
报告期内，公司存货账面价值为3,576.08万元，占总资产的比例为16.94%，存货主要由原材料、在产品和库存商品构成。公司主要采用以销定产的模式，根据客户的订单组织采购和生产，受行业小批量多品种、主机厂生产计划调整及最小起订量的影响，且受主机厂交付要求的影响，部分在产及完工产品延迟交付等综合因素影响，公司存货规模较大，如果不能加强生产计划管理和存货管理，或者客户无法履约，则存在存货计提减值准备或滞销的风险，给公司生产经营带来负面影响。
应对措施：报告期内公司存货增长主要是因铝型材等大宗采购最小起订量、及公司产品生产、交货的周期较长等原因引起，报告期内公司存货余额与生产周期相匹配。报告期内存货余额符合生产经营时间情况。
四、企业社会责任
(一)其他社会责任履行情况
近年来，青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司积极探索可持续发展道路，以中国特色社会主义理论体系为指导，深入贯彻落实党的精神，坚持从战略高度认识、部署和推进企业与社会、环境的和谐发展。公司从事经营活动，遵守法律法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。
公司在发展过程中，十分注重企业文化的塑造和品牌的提升，从细节入手增强企业凝聚力，并以此作为开展各项业务活动的重要原则，形成了“诚信、高效”的企业精神，并深深扎根于每一个新诚志卓人的心里。在未来的发展过程中，公司将一如既往的秉承“用心做事、诚信做人、严谨高效、品质卓越”的经营理念，通过进一步强化规范管理、建设精英团队、培育先进文化、打造优质品牌等措施，以保证企业的健康持续发展。在公司不断发展壮大过程中，我们要做到，对外以打造“轨道交通行业最值得信赖的供应商"为目标，提供多方位优质服务；对内以为员工创造良好的成长平台为己任，不断为社会创造价值，不断推动公司自身发展。
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