蒸汽销售、供热经营;工程建设;建设工程设计;电力设施承装、承修、承试;供电业务;电力设施器材销售;建筑材料销售;保温材料销售。
蒸汽销售、供热经营、工程建设、建设工程设计、电力设施承装、承修、承试、供电、电力设施器材、建筑材料、保温材料
蒸汽销售 、 供热经营 、 工程建设 、 建设工程设计 、 电力设施承装 、 承修 、 承试 、 供电 、 电力设施器材 、 建筑材料 、 保温材料
一般项目:园林绿化工程施工;电力设施器材销售;电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;五金产品零售;隔热和隔音材料销售;保温材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:热力生产和供应;各类工程建设活动;建设工程设计;电力设施承装、承修、承试;供电业务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 蒸汽收入 | 1.23亿 | 46.64% | - | - | - | - |
配套费及施工收入 | 7842.98万 | 29.79% | - | - | - | - | |
暖气收入 | 6182.08万 | 23.48% | - | - | - | - | |
商品收入 | 22.68万 | 0.09% | - | - | - | - | |
按地区 | 山东省济宁市 | 2.63亿 | 100.00% | 2.23亿 | 100.00% | 100.00% | 15.45% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
济宁高新控股集团 |
1.34亿 | 26.32% |
辰欣药业股份有限公司 |
7164.96万 | 14.08% |
兖矿能源集团股份有限公司 |
1862.23万 | 3.66% |
艾美科健(中国)生物医药有限公司 |
1616.01万 | 3.17% |
山东胜利生物工程有限公司 |
1538.37万 | 3.02% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
济宁华源热电有限公司 |
2.22亿 | 47.40% |
山东聚源热力有限责任公司 |
2700.44万 | 5.77% |
济宁聚能热力保温建材有限公司 |
1593.75万 | 3.41% |
济宁金博市政园林工程有限公司 |
1301.14万 | 2.78% |
山东裕达丰线缆有限公司 |
987.02万 | 2.11% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
济宁高新控股集团有限公司 |
5757.42万 | 14.76% |
济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |
5481.03万 | 14.05% |
辰欣药业股份有限公司 |
5114.82万 | 13.11% |
兖矿能源集团股份有限公司 |
1328.23万 | 3.40% |
山东胜利生物工程有限公司 |
1224.52万 | 3.14% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
济宁华源热电有限公司 |
7011.08万 | 15.75% |
济宁市雪兖热电有限公司 |
6188.80万 | 13.90% |
华能济宁高新区热电有限公司 |
6147.79万 | 13.81% |
山东三垒管业股份有限公司 |
3534.82万 | 7.94% |
济宁聚能热力保温建材有限公司 |
3339.65万 | 7.50% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局 |
1.64亿 | 42.09% |
辰欣药业股份有限公司 |
4536.44万 | 11.63% |
山东金泽生物科技有限公司 |
2460.98万 | 6.31% |
兖州煤业股份有限公司 |
1651.38万 | 4.23% |
山东胜利生物工程有限公司 |
1224.96万 | 3.14% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
华能济宁高新区热电有限公司 |
9253.97万 | 28.34% |
济宁市雪兖热电有限公司 |
6030.36万 | 18.47% |
山东东宏管业股份有限公司 |
3139.94万 | 9.62% |
济宁东城建设集团有限公司 |
1845.17万 | 5.65% |
济宁市华强保温防腐有限公司 |
1802.27万 | 5.52% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
辰欣药业股份有限公司 |
5917.84万 | 26.38% |
山东欧化印染家纺有限公司 |
2067.40万 | 9.21% |
山东胜利生物工程有限公司 |
1284.86万 | 5.73% |
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 |
1207.65万 | 5.38% |
山东山推工程机械事业园有限公司 |
1151.51万 | 5.13% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
华能济宁高新区热电有限公司 |
1.10亿 | 55.89% |
济宁市雪兖热电有限公司 |
5367.49万 | 27.31% |
山东聚源热力有限责任公司 |
1165.04万 | 5.93% |
山东东宏管业股份有限公司 |
850.43万 | 4.33% |
山东三垒管业有限公司 |
847.37万 | 4.31% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
辰欣药业股份有限公司 |
4951.67万 | 21.51% |
山东如意科技集团有限公司 |
2662.78万 | 11.57% |
山东欧化印染家纺有限公司 |
2555.44万 | 11.10% |
山东山推工程机械事业园有限公司 |
1182.84万 | 5.14% |
山东胜利生物工程有限公司 |
948.57万 | 4.12% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
华能济宁高新区热电有限公司 |
1.04亿 | 42.23% |
山东聚源热力有限责任公司 |
2407.31万 | 9.81% |
济宁聚能热力保温建材有限公司 |
1715.83万 | 6.99% |
济宁正通建设工程有限公司 |
1618.86万 | 6.60% |
山东三垒管业有限公司 |
1381.24万 | 5.63% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划 公司主要经营业务为蒸汽销售、供热经营,为济宁高新技术产业开发区的企业、居民提供蒸汽、供热服务。报告期内,公司的主要收入来源是蒸汽销售、居民供暖销售及管网配套费。公司的蒸汽及居民供暖销售收入18462.73万元占营业收入70.12%。 1、经营模式 公司主要业务为城市集中供热(蒸汽销售,热力管网营运及配套服务),业务流程包括采购流程、施工阶段及销售流程三部分。首先,自有的蒸汽管道向供应商济宁华源热电采购蒸汽,其次,原有客户通过原有管道进行蒸汽输送,新管道则由公司将管网建设工程委托子公司进行施工,并完成交付使用,最终,将蒸汽热力供... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划
公司主要经营业务为蒸汽销售、供热经营,为济宁高新技术产业开发区的企业、居民提供蒸汽、供热服务。报告期内,公司的主要收入来源是蒸汽销售、居民供暖销售及管网配套费。公司的蒸汽及居民供暖销售收入18462.73万元占营业收入70.12%。
1、经营模式
公司主要业务为城市集中供热(蒸汽销售,热力管网营运及配套服务),业务流程包括采购流程、施工阶段及销售流程三部分。首先,自有的蒸汽管道向供应商济宁华源热电采购蒸汽,其次,原有客户通过原有管道进行蒸汽输送,新管道则由公司将管网建设工程委托子公司进行施工,并完成交付使用,最终,将蒸汽热力供应到终端客户。
2、销售模式
公司的客户群体主要分为两类,一类是居民用户,公司主要为其提供生活用气,保障居民温暖过冬;另一类是区内支柱企业,公司主要为其提供生产经营用蒸汽,保障区内企业平稳运行,包括生物医药、纺织、智能制造、工程机械等支柱领域客户。居民用热价格实行政府定价;企事业单位用热价格实行政府指导价。单位和个人要求供热的,应在每年的9月15日前向所在区域供热企业提出用热申请,并提交相关资料。供热、用热双方应当依法签订供用热合同。供热主管部门负责建立供热管理制度和约束机制,进行供热服务质量监督管理。
3、采购模式
公司作为一家热力销售公司,主要采购商品为蒸汽。目前,公司主要是向济宁华源热电采购蒸汽。公司已与上述单位建立起长期、稳定的合作关系,公司拥有稳定的热力资源。公司在热力管网工程建设中也涉及少部分工程物资的采购,工程建设主要材料及物资根据施工设计图及工程实际建设情况确定所需数量,备品备件根据性质确定实际用量及库存数量后进行采购。
4、商业模式
公司及子公司拥有济宁高新区供热经营许可资质,以多年来积累的蒸汽相关输送技术、运营控制能力,为济宁高新区的企业和居民提供供热服务,从而获得销售收入和利润。
报告期内,公司的商业模式没有发生重大变化;
报告期后至披露日,公司的商业模式亦无重大变化。
(二)行业情况
热力生产和供应行业指的是利用煤炭、油、燃气等能源,通过锅炉等装置生产蒸汽和热水,或外购蒸汽、热水进行供应销售、供热设施的维护和管理的活动。热力生产和供应行业的产品主要包括蒸汽和热水,业务包括蒸汽和热水的供应销售和供热设施的维护和管理。
在全球范围推动绿色低碳经济的大趋势下,2020年我国正式提出“碳达峰、碳中和”的战略目标,着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系。2021年7月,国家发展改革委发布“十四五”循环经济发展规划(发改环资〔2021〕969号)”,发展循环经济是我国经济社会发展的一项重大战略。实现绿色低碳循环发展,积极推广集中供气供热。积极利用余热余压资源,推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用。目前公司正积极开展节能减排工作,通过公司控股子公司山东赛达智慧科技有限公司生产智能调节阀门,为供热行业节能降耗的同时达到精准供热的目的,提升居民的幸福指数,保证居民温暖过冬。
公司的客户群体主要分为两类,一类是居民用户,公司主要为其提供生活用气,保障居民温暖过冬;另一类是区内支柱企业,公司主要为其提供生产经营用蒸汽,保障区内企业平稳运行,包括生物医药、纺织、智能制造、工程机械等支柱领域客户。公司按照批准的供热范围向周边企业提供蒸汽供热。随着区域内园区新项目建设及产能扩建提升,未来园区企业蒸汽需求量预计将保持稳定增长。
在居民供热方面,我国原划定以“秦岭-淮河”作为供暖分界线,随着城镇化率的提升,新型城区面积不断扩大,北方供暖面积持续增加;同时,随着居民生活水平的提升,南方供暖市场逐步放开,为供热行业提供新兴增长点。受上述各类因素推动,我国供热行业持续稳定发展。未来,伴随我国“碳14达峰”和“碳中和”目标的设立和推进,对供热行业在绿色低碳、节能环保和智慧供热方面提出了更高的要求。2020年7月,中共中央政治局召开会议,提出“要以新型城镇化带动投资和消费需求,推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新”;2020年8月,《中国农村发展报告2020》中指出,预计到2025年,中国城镇化率将达到65.5%。伴随着我国国民经济发展和城镇化率提升,供热面积和供热量稳定增长。受益于环境保护和节能技术进步等因素,供热行业正处于快速变革阶段,环保低碳及节能减排技术、智慧供热、精细化运营的管理理念、清洁零碳能源的推广与普及将不断推进行业发展。
二、公司面临的重大风险分析
一、政策风险
集中供热行业属基础性公益事业,其发展与国民生活水平息息相关,业务发展受国家能源产业、环保、金融及地产等相关政策影响较大,与地区经济发展情况相关性较强。国家宏观政策、能源发展战略、地区经济发展、气候变化等因素,都可能对公司经营和发展产生影响。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整,将对公司的生产经营造成一定的影响。集中供热行业属基础性公益事业,其发展与国民生活水平息息相关,业务发展受国家能源产业、环保、金融及地产等相关政策影响较大,与地区经济发展情况相关性较强。国家宏观政策、能源发展战略、地区经济发展、气候变化等因素,都可能对公司经营和发展产生影响。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整,将对公司的生产经营造成一定的影响。
二、经营区域集中的风险
报告期内,公司主营业务收入为蒸汽销售收入及相关配套服务,主要来自于山东省济宁市。公司经营区域集中主要与公司所属行业的特殊性有关,供热的采购与销售均具有较强的区域性。因此,未来若公司主要经营区域出现重大不利事件,将可能影响公司生产经营活动。
三、安全生产风险
公司主要从事热力销售业务,在日常生产经营过程中,公司主营业务涉及管网铺设及管理维护,在主营业务开展过程中存在发生安全事故的风险。根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的要求,公司坚持十九大“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,建立健全了安全生产责任体系、完善了安全生产管理网络。公司严格执行安全生产的督查和考核,层层签订施工安全责任书,把安全防护措施落实到位,保障区内各企事业单位和居民小区的正常用热。自公司成立以来,公司严格遵守相关法律法规的规定,从未发生过安全事故。若未来公司安全生产制度不能得到贯彻执行,或由于突发、意外事件等造成安全事故,将对公司生产经营带来不利影响。
四、关联交易风险
报告期内,公司与关联方存在比较频繁的关联交易,关联交易类型主要包括关联采购和销售。报告期内,公司关联交易能够按照《公司章程》、三会议事规则等公司内部控制制度履行决策程序,若未来公司未能严格按照相关制度要求履行相应的决策程序,导致关联交易价格不公允,将会损害公司及其他股东的利益.
五、公司治理风险
有限公司期间,公司依法建立了基本的治理结构,设立了股东会、执行董事和监事。股份公司成立后,公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会,建立了规范的公司治理结构。同时,公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度,对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是,股份公司成立时间不长,公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善,且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,市场范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求,因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
收起▲