高端医疗影像诊断设备关键零部件及其他精密零部件的研发、加工、生产及销售。
X光机零件类、核磁共振设备零件类、麻醉机零件类、CT机零件类
X光机零件类 、 核磁共振设备零件类 、 麻醉机零件类 、 CT机零件类
一般项目:金属加工机械制造;机械零件,零部件销售;机械设备销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;金属材料销售;电气设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
西安经发科技产业发展有限公司 |
4220.19万 | 40.18% |
西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 |
4006.86万 | 38.15% |
公司3 |
702.91万 | 6.69% |
公司4 |
347.19万 | 3.31% |
西安鸿源能信智能装备有限公司 |
285.87万 | 2.72% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 |
2271.19万 | 24.14% |
西安博睿利特科技有限公司 |
703.71万 | 7.48% |
安庆精研精密机械科技有限公司 |
601.77万 | 6.40% |
陕西大洋物资有限公司 |
555.40万 | 5.90% |
西安创威精密机械有限公司 |
328.42万 | 3.49% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
西安经发科技产业发展有限公司 |
1991.90万 | 42.49% |
西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 |
1853.02万 | 39.52% |
公司3 |
282.57万 | 6.03% |
公司4 |
194.69万 | 4.15% |
宝鸡市时攀金属科技有限公司 |
83.18万 | 1.77% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
西安西航商泰高新技术有限公司 |
3528.25万 | 41.40% |
西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 |
2791.14万 | 32.75% |
西安经发科技产业发展有限公司 |
1247.94万 | 14.64% |
公司4 |
355.21万 | 4.17% |
公司5 |
12.62万 | 0.15% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 |
2942.47万 | 41.18% |
西安博睿利特科技有限公司 |
1328.58万 | 18.60% |
西安航晨机电科技股份有限公司 |
780.35万 | 10.92% |
西安创威精密机械有限公司 |
336.15万 | 4.70% |
陕西航华机械设备有限公司 |
154.93万 | 2.17% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 |
1266.52万 | 34.90% |
西安西航商泰高新技术有限公司 |
1134.30万 | 31.25% |
西安经发科技产业发展有限公司 |
1041.48万 | 28.70% |
鸡市汉臻金属材料有限公司 |
43.22万 | 1.19% |
西安聚能超导磁体科技有限公司 |
31.95万 | 0.88% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 |
2972.20万 | 42.15% |
西安西航商泰高新技术有限公司 |
1829.42万 | 25.94% |
西安经发科技产业发展有限公司 |
1528.97万 | 21.68% |
公司4 |
329.50万 | 4.67% |
西北工业大学 |
110.82万 | 1.57% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 |
1573.81万 | 34.38% |
西安创威精密机械有限公司 |
307.17万 | 6.71% |
陕西大普机械科技有限责任公司 |
142.02万 | 3.10% |
陕西航华机械设备有限公司 |
103.93万 | 2.27% |
杭州联生绝缘材料有限公司 |
75.71万 | 1.65% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 2023年公司的主营业务为高端医疗影像诊断设备关键零部件及其他精密机械零部件的研发、加工、生产及销售。公司在生产核磁共振(MR)、CT机设备、X光机设备、麻醉机设备等设备的关键零部件的同时对生产工艺不断改进,研发新产品,逐渐使公司在核磁共振梯度线圈领域形成完整的系列产品,成为核磁共振梯度线圈细分行业内的专业研发生产企业。2023年公司继续发展高端医疗影像诊断设备关键零部件及其他精密机械零部件的研发和生产,同时大力拓展新产品的开发力度,逐步实现多产品、多客户齐头并进的局势。 (一)研发模式:公司采取委外研发及自主研发的研发模式。公司设有技... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
2023年公司的主营业务为高端医疗影像诊断设备关键零部件及其他精密机械零部件的研发、加工、生产及销售。公司在生产核磁共振(MR)、CT机设备、X光机设备、麻醉机设备等设备的关键零部件的同时对生产工艺不断改进,研发新产品,逐渐使公司在核磁共振梯度线圈领域形成完整的系列产品,成为核磁共振梯度线圈细分行业内的专业研发生产企业。2023年公司继续发展高端医疗影像诊断设备关键零部件及其他精密机械零部件的研发和生产,同时大力拓展新产品的开发力度,逐步实现多产品、多客户齐头并进的局势。
(一)研发模式:公司采取委外研发及自主研发的研发模式。公司设有技术研发部负责自主研发。研发需求计划来自于客户需求以及公司根据市场调研确定的研发需求。技术研发部在评估各种需求的基础上制定研发计划,形成方案并报评审小组审核;评审小组负责对项目进行评审,涉及技术领先性、可应用性、经费投入等指标;批准后,技术研发部负责具体实施研究计划,包括采购物料试制生产、成果检测等;试制成功并经评审小组审核通过后,进行小批量生产,检测符合各项标准后,确认新产品发布;经评审小组转批生产评审通过后完成研发。财务部负责划拨研究经费,申请专利和实际应用环节由技术研发部和相关部门落实。公司非常重视研发工作,自2016年起进一步加大梯度线圈自主部件及小型7T、大型1.5T和3T超导梯度线圈部件研制和开发,其中2台小型7T超导梯度线圈已获验证,永磁水冷、风冷梯度线圈及相应的射频线圈已开始对外批量生产。公司致力于改变目前国内核磁共振梯度线圈主要依赖进口的现状,已初步形成较为完整的系列产品,成为国内核磁共振核心部件梯度线圈的专业化生产企业。
(二)采购模式:公司采购的原材料主要包括铜板、钨棒、铝板、钢板、固化剂、胶、环氧树脂等,消耗物料主要包括刀具、切削液等,半成品主要包括X光机用盖板壳体等。公司梯度线圈、IBC浇注件、Atas项目等产品的终端用户为GE医疗,该公司对原材料供应商建立了严格的管理体系,公司需要从其指定供应商采购关键零件原材料,如涉及未纳入GE医疗供应商管理体系的原材料供应商,公司需按照其标准履行申报审核程序,经GE医疗批准后方可向其采购。出于便捷性及减少大额采购对公司自有资金流动性的影响,公司此类产品的关键原材料如铜板、钨棒等主要委托GE医疗国内主要供应商商泰机械、莱特公司负责采购及质量控制,其他原材料及半成品由公司自行向合格供应商采购。消耗物料、生产用设备的采购主要基于公司内部自身工艺和管理要求,由公司自行安排采购。公司根据与供应商的合作经历,并综合对比质量、价格、服务等多方面因素后选定供应商。其中,因生产用设备采购金额大,公司会结合内部资金情况选择用自有资金采购或者通过融资租赁的方式采购。
(三)生产模式:公司主要根据客户产品图纸及签订订单情况组织生产。针对新产品类型,公司依据客户产品图纸和11试制订单编制试制计划、生产工艺和检测要求等相关文件,并启动原材料采购工作。由于公司生产的精密零部件主要用于核磁共振、CT机和X光机等高端医疗设备,加工制造工艺难度高、工序复杂,一般需要半年至一年左右的工艺研发和验证周期,个别产品试制长达三年。试制及批生产测试成功后形成成熟产品,公司根据客户订单情况组织生产。
(四)销售模式:公司具备高端制造工艺研发与生产能力,拥有自主研发的核心技术,主要生产核磁共振、CT机、X光机和麻醉机等医疗器械的重要零部件,产品主要提供给全球第一大医疗器械公司美国通用电气公司医疗事业部(终端)。公司与GE医疗已经建立了长期的合作关系,作为其梯度线圈核心零部件国内唯一终端供应商,公司医疗器械零部件产品能够从其获得持续稳定的订单需求。除此之外,其他客户的定制的高端零部件生产订单公司主要通过自主销售或客户主动联系等方式取得。经双方洽谈,实地考察后确定合作关系,首先进行产品技术研发及试制,试制成功后根据客户需要确定是否签订批生产订单。
(二)行业情况
医疗器械行业是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,包括所需要的软件,零部件。医疗器械行业知识密集、资金密集、多学科交叉、充满挑战与竞争的高科技产业,是国家制造业和高科技尖端水平的标志之一。
中国的人口老龄化趋势为医疗器械的需求助力。首先,中国“人口红利”的“黄金时代”是在1990-2030年,共40年的时间,中国社会现在基本进入老龄化的初期。随着老年人口的增多,对医疗条件的要求进一步增多,将直接扩大医疗器械行业的市场需求容量。
2023年2月24日,国药集团所属国药器械与美国通用电气医疗公司(GE)医疗中国在京签署协议,宣布在中国成立一家由中方控股的医疗设备合资公司,打造全球领先的医疗影像设备生产基地和生产线,增加高端医疗影像设备国内供给,以满足日益增长的中国医疗健康市场需求。该项目是首个由中方控股的高端医疗影像合资项目,将进一步提升我国医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平,且直接服务于中国医疗市场,提升医疗影像设备的可及性,必将全面推动高端医疗影像设备的国产化替代,助力我国医疗装备产业高质量发展。
近年来,我国医疗装备创新能力持续提升,产业规模加速扩大,产业生态不断优化,供给水平显
著提升。“与此同时,我国医疗装备产业不平衡、不充分的问题仍然突出,在关键核心技术、关键原材料产业链、供应链安全稳定和创新产品推广应用等方面还存在一些短板。”国家药品监督管理局副局长徐景和在签约仪式上表示,国药器械与通用电气的合作将进一步提升我国医疗器械装备产业基础高级化、产业化及现代化水平,提升医疗影像等高端医疗装备的可及性,助力我国医药装备产业高质量发展,希望双方以合资公司为平台,加快推进CT、磁共振、超声等产品在国内落地生产
二、公司面临的重大风险分析
1实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人刘亚军通过《一致行动人协议》与其妹刘亚玲、刘亚敏合计直接持有公司22,803,628.00股,占总股本的45.19%,根据《一致行动人协议》,刘亚军能够实际控制该部分表决权;同时刘亚军作为执行事务合伙人通过誉邦管理、经邦咨询间接控制公司的表决权比例为43.68%。刘亚军实际能够支配表决权比例为88.87%,能够对公司实施有效的控制,为公司的实际控制人,对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他中小股东带来风险。应对措施:公司在整体变更为股份公司之后,建立了比较健全的公司治理,公司的股东大会、董事会、监事会均能够按照各自职责按时召开,公司完善的公司治理结构能够约束控股股东的不当行为,防止控股股东出现不当控制的问题。
2大客户依赖的风险
公司报告期内前五大客户销售收入95,630,181.65元,占当年的比重为91.05%。公司对主要客户的依赖程度仍然较高,下游主要客户的经营波动也会对公司的业绩产生较为明显的影响,公司存在一定的客户集中度高的风险。应对措施:由于美国通用电气公司在全球医疗高端影像诊断设备处于领先地位,因此公司与其产品配套零件十年来一直稳步增长。公司将在保持现有业务的稳定增长的同时逐渐形成具有自主产权的相应制造专利,提升自身竞争力开拓新的业务合作产品。此外。针对国内在核磁设备行业上关键部件超导梯度线圈长期依赖进口的局面,公司在现有的梯度线圈零件制造基础上,先后开发出7T超导梯度线圈、永磁水冷、风冷梯度线圈和相应的射频线圈部件并通过了产品设备验证,有望尽快批量生产,有助于公司开拓新客户,改善公司客户结构单一的情形。
3、公司建设工程未进行消防备案的风险
公司目前的主要经营场所部分未进行消防备案,公司厂区目前共有办公楼一幢,厂房四间,其中办公楼及1号厂房建于2007年,2-4号厂房建于2011年,建成时因厂房空置并未及时办理消防备案。公司正在抓紧办理消防备案手续,2018年10月24日,公司取得了三原县公安局消防大队出具的《建设工程消防设计备案受理凭证》,公司已对厂区办公楼、1号厂房建设项目进行了工程消防设计备案(备案号:610000WSJ180005883),但因部分申请备案材料不齐备,公司2-4号三间厂房尚未办理消防备案,从而面临受到行政处罚的风险。应对措施:公司实际控制人刘亚军先生已经承诺,若公司因厂房消防备案问题受到行政部门相关处罚,或给公司人员、财物造成任何损失,由实际控制人承担全部处罚及赔偿责任。
4、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料是铜板、铝棒等。铜、铝属于大宗商品,易受全球经济波动和市场供求关系的影响,其产量及价格变动对下游原材料采购成本产生较大影响。如果原材料价格因经济波动和市场供求冲击出现大幅波动,将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性。应对措施:公司将通过建立稳定的供货关系,争取更多的现金折扣与商业折扣,同时,公司将把降低产品成本节能纳入重点工作范围,提高原材料利用率,节约成本。
5、中美贸易摩擦风险
根据美国国际贸易委员会官网(www.usitc.gov)于2018年10月发布的《Harmonized Tariff Schedule of the United State(2018)》(第13版),公司主要产品核磁共振(MR)、CT机设备X光机设备的零部件包含在美国对华加征关税清单中。虽然短期来看,中美贸易摩擦对公司持续经营不会产生重大不利影响,但因中美贸易摩擦的广度、深度与时间周期都具有较大的不确定性,如果贸易摩擦持续加剧,则有可能会对公司经营产生不利影响。应对措施:公司一是将密切关注国际经济形势,做到快速反应;二是将加强管理,改进工艺,提升自身竞争力,以增强直接客户及终端客户GE医疗对公司的粘性;三是公司将加强自主研发,开发新产品并积极开发新客户以应对潜在风险。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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