工业固废治理工程的设计与施工、尾矿资源化综合利用及为企业和政府采购提供安全评价与咨询服务。
固废治理施工、设计勘察、安全评价、尾砂产品销售、租赁
固废治理施工 、 设计勘察 、 安全评价 、 尾砂产品销售 、 租赁
固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑废弃物再生技术研发；工程造价咨询业务；工程管理服务；环保咨询服务；土地整治服务；资源循环利用服务技术咨询；水利相关咨询服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；消防技术服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；矿产资源储量估算和报告编制服务（须在中国矿业权评估师协会完成登记备案后方可从事经营活动）；矿物洗选加工；选矿；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；水环境污染防治服务；水污染治理；大气环境污染防治服务；大气污染治理土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；环境保护监测；生态资源监测；畜禽粪污处理利用；农业面源和重金属污染防治技术服务；生态环境材料制造；非金属矿物制品制造；建筑砌块制造；生态环境材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；石灰和石膏销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；软件开发；安全系统监控服务；物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；智能机器人的发；新材料技术推广服务；机械设备研发；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 广西德保铜矿有限责任公司 |
796.33万 | 21.98% |
| 新余钢铁集团有限公司分宜矿 |
384.92万 | 10.62% |
| 柯桥区漓渚镇人民政府 |
305.78万 | 8.44% |
| 贺州久源矿业有限公司 |
280.72万 | 7.75% |
| 大唐华银湘潭新能源有限公司 |
254.93万 | 7.04% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 湖南中科资源科技发展有限公司 |
298.09万 | 13.48% |
| 新余市嘉泽工程有限公司 |
159.43万 | 7.21% |
| 沈阳盛世五寰科技有限公司 |
143.23万 | 6.48% |
| 江西赣平能源有限公司 |
138.15万 | 6.25% |
| 湖南欣集科技有限公司 |
120.00万 | 5.43% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 广西德保铜矿有限责任公司 |
870.09万 | 40.77% |
| 新余钢铁集团有限公司分宜矿 |
427.25万 | 20.02% |
| 湖南明峰建设工程有限公司 |
225.00万 | 10.54% |
| 贺州久源矿业有限公司 |
113.49万 | 5.32% |
| 湖南森烨建设集团有限公司 |
93.58万 | 4.39% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 湖南中科资源科技发展有限公司 |
118.28万 | 9.12% |
| 新余市茂鹏贸易有限公司 |
117.27万 | 9.04% |
| 新余市金雷爆破有限责任公司 |
74.69万 | 5.76% |
| 广西鑫龙钢结构工程有限公司 |
73.68万 | 5.68% |
| 赤峰市亿肯商贸有限公司 |
72.40万 | 5.58% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 湖南明峰建设工程有限公司 |
385.32万 | 32.80% |
| 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
196.21万 | 16.70% |
| 宜春钽铌矿有限公司 |
179.26万 | 15.26% |
| 新余钢铁集团有限公司分宜矿 |
75.75万 | 6.45% |
| 凤凰县应急管理局 |
49.92万 | 4.25% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 武穴市硕庆建筑劳务有限公司 |
88.42万 | 11.36% |
| 武穴菲庆建筑装饰设计有限公司 |
72.82万 | 9.35% |
| 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 |
48.50万 | 6.23% |
| 宜昌海风钻探劳务有限公司 |
40.58万 | 5.21% |
| 凤凰县众鑫机械设备租赁有限公司 |
37.41万 | 4.81% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
1523.01万 | 42.22% |
| 茶陵县洣水投资发展集团有限公司 |
408.91万 | 11.34% |
| 贺州久源矿业有限公司 |
380.00万 | 10.53% |
| 凤凰县应急管理局 |
324.69万 | 9.00% |
| 中蓝长化工程科技有限公司泸溪县分公司 |
322.94万 | 8.95% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 武穴市硕庆建筑劳务有限公司 |
380.62万 | 18.59% |
| 武穴市博梓建筑装饰有限公司 |
349.27万 | 17.06% |
| 蕲春银山富源建材有限公司 |
180.40万 | 8.81% |
| 湖北庆诚商砼有限公司 |
176.99万 | 8.64% |
| 聊城市茌平区卓元劳务服务有限公司 |
119.79万 | 5.85% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中铁十六局集团有限公司 |
1002.53万 | 30.13% |
| 贺州久源矿业有限公司 |
436.10万 | 13.11% |
| 四川大西南正华建设有限公司 |
392.13万 | 11.79% |
| 湖南核工业建设有限公司 |
358.27万 | 10.77% |
| 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
357.83万 | 10.76% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 湖北国厦安成建筑工程有限公司 |
384.20万 | 17.94% |
| 河北建设勘察研究院有限公司 |
247.00万 | 11.54% |
| 聊城市茌平区康辰劳务服务有限公司 |
128.16万 | 5.99% |
| 聊城立宣劳务服务有限公司 |
122.94万 | 5.74% |
| 聊城市茌平区卓元劳务服务有限公司 |
117.11万 | 5.47% |
一、业务概要 （一）商业模式 一、商业模式 1、主营业务 公司主营业务为工业固废治理工程的设计与施工、尾矿资源化综合利用及为企业和政府采购提供安全评价与咨询服务。业务范围涵盖与环保工程相关的固废堆场安全环保处置新技术研究开发，固废堆场安全与环保的地形测量、工程施工测量，工程地质勘察、水文地质勘察，尾矿库、磷石膏库、赤泥库、锰渣库设计，环保工程（固废、废水、污染修复）设计，安全评价、安全生产技术服务，矿山与环保工程施工总承包，尾矿库、固废堆场第三方代建及运营管理，矿物洗选加工及选矿，金属矿石（非金属矿）及其制品、建筑材料销售，边坡与地质灾害治理、生态绿化等。 2、销售模式 公司通... 查看全部▼
一、业务概要
（一）商业模式
一、商业模式
1、主营业务
公司主营业务为工业固废治理工程的设计与施工、尾矿资源化综合利用及为企业和政府采购提供安全评价与咨询服务。业务范围涵盖与环保工程相关的固废堆场安全环保处置新技术研究开发，固废堆场安全与环保的地形测量、工程施工测量，工程地质勘察、水文地质勘察，尾矿库、磷石膏库、赤泥库、锰渣库设计，环保工程（固废、废水、污染修复）设计，安全评价、安全生产技术服务，矿山与环保工程施工总承包，尾矿库、固废堆场第三方代建及运营管理，矿物洗选加工及选矿，金属矿石（非金属矿）及其制品、建筑材料销售，边坡与地质灾害治理、生态绿化等。
2、销售模式
公司通过各种专业行业信息平台并结合部分客户主动提供的信息，获取大型项目远期、中期、近期的信息，并根据自己的资源和条件，进行信息的分析、排查、筛选、跟踪，确定项目。公司项目主要通过公开招标、邀请招标和商务合作的方式取得。
3、采购模式
公司所处固体废物治理行业，主要对外采购的原材料为混凝土、砂砾石、管材、钢筋、水泥、土工布、土工膜、电气化装配件等等，市场供应充足、渠道畅通。公司采购材料主要分为大额采购和零星采购两种模式。
4、项目实施模式
公司项目实施模式主要分为设计模式、施工模式、技术咨询服务模式和尾矿资源化综合利用四部分。劳务外包模式方面，根据工业固废治理行业需要现场施工的特性，因承接的项目数量和类型的不同，且具有施工地点不固定、工期不固定等明显的特点，施工企业难以招聘大量长期固定的员工，需要大量的临时性用工。为了满足项目开展对施工人员的需求和节约日常经营成本，固废治理企业一般采取自有员工+雇佣外部人员相结合的模式。尾砂资源化综合利用是通过尾矿回采、回选等方式遴选出符合市场标准的粗精矿和压滤脱水制砂（粉）的项目运营模式。
5、其他说明
公司通过为客户提供工业固废治理工程的设计与施工服务取得收入，客户根据工程的完工进度或是合同约定向公司支付工程款，公司扣除原材料及人工等成本、费用、税费后形成利润。报告期内，公司为客户供应尾矿砂（粉），按照合同约定将货物交付于购货方，并取得客户的签收单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入的实现。公司为客户提供安全评价与咨询服务，依据与客户签订的合同提供安全评价、企业安全应急预案编制、安全生产培训教育等服务与咨询，并提交正式报告、形成相关劳务成果或者经客户确认，取得项目完结确认后一次性确认收入。
报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生重大的变化。
二、经营计划实现情况
报告期内，公司关键财务指标显著回升：
1、营业收入持续增长：年收入17,397,318.22元，较上年同期增长11.70%。
2、利润实现大幅增长：净利润1,649,943.86元，较上年同期增长221.82%；产品毛利率33.47%，稳定持平。
3、现金流增速显著：经营性现金流量净额6,126,324.71元，较上年同期增长747.09%。
4、负债风险持续稳健：资产负债率38.76%，上年同期49.54%，上年期末42%。
5、资本回报低位回升：加权平均净资产收益率5.42%，上年同期1.8%。
6、国际业务持续拓展：公司海外市场，持续深入为塔吉克斯坦共和国提供尾矿库领域技术咨询服务，并已成功实施，后续仍将深入合作，并积极开拓南美市场、非洲市场。
7、研发取得关键突破：公司自主研发尾矿库浸润线（渗流场）智能监测控制系统，并已投入市场应用，其自动生成坝体稳定性监测可视化数据，实现动态预警和远程管理，可外接至“智慧矿山平台”。
二、公司面临的重大风险分析
一、工程施工风险
工业固废治理工程项目施工周期相对较长，在项目施工过程中，如果出现项目现场管理不善、技术保障不到位、施工设备到位不及时以及其他事先无法预见的不利因素，将导致工程进度无法按合同约定进行，存在工程不能按期交付的风险，影响企业的经营业绩和信誉。同时，工业固废治理工程的施工环境存在一定的危险性，存在机械伤害等施工作业风险，若施工企业没有制订完善的施工安全制度、施工现场作业人员不能按照安全制度进行施工或现场工作人员不能正确使用施工设备，将可能出现导致施工事故的发生，造成业务中断、财产及装备损毁，从而有可能影响施工进度。上述安全风险的发生可能造成公司重大成本费用支出或导致公司重大损失。应对措施：1、公司严格执行国家和行业相关标准和规范的要求，控制服务质量。2、公司制定了一系列关于施工现场的质量安全管理规定，确保工程质量达到约定标准。在具体项目实施过程中，公司实行工程项目施工负责人制，项目负责人在施工现场进行安全生产督导并严控施工质量。3、公司注重加强施工人员教育及现场管理，加强施工过程管控，要求施工人员听从项目经理及其他项目组成员的指令，按流程执行作业，对工程质量问题追责到人。通过以上措施，公司实现了质量控制，保障了服务的品质。
二、劳务用工风险
由于工业固废治理工程行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过聘用专业劳务分包人员进行工业固废治理工程的施工作业，劳务分包人员与公司股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。因劳务人员流动性较大导致人员不能及时到位，可能给公司带来工程不能按进度完成的风险。针对上述风险，公司采取以下措施：1、公司将选择专业的劳务分包公司转嫁人员不能及时到位的风险，在选择劳务公司时必须先了解该公司以往的劳务分包情况以及在行业内的口碑，选择口碑良好及具有安全许可证及建筑施工资质的劳务分包公司。2、公司同时加强其内部控制，公司工程部、监事会、人资部等部门不定时对分包劳务施工进度、质量和安全生产进行检查，发现问题及时出具整改意见，确保工程进度、施工质量等符合公司要求。
三、内部控制风险
随着公司的发展，经营规模逐步扩大，公司及管理层对各业务规范运作的意识有待提高，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中不断完善，后续将会对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对上述风险，公司采取以下措施：1、公司积极落实已建立的各项公司治理规章制度，加强对公众公司治理规则的学习，接受监管部门、中小股东的监督和约束，并结合发展实际需要持续健全、提升内控体系。2、定期召开各部门例会和公司月度工作运营分析例会，梳理分析、推进解决实际运营工作中存在的问题。3、公司监事组织针对业务一线与职能平台的采购、销售行为进行不定期现场巡查要求整改、询价抽查、事项审计，同时对内部流程合规性进行梳理优化。
四、市场竞争风险
随着国家对环保投入的不断加大和环保法律法规的日趋严格，随着我国污染防渗隔离业务飞速发展，越来越多的企业加入到固废治理行业，当前行业内企业规模普遍不大，市场份额较为分散，整体产业化水平和市场的集中程度均较低，目前已有不少企业在工业固废治理行业的专业设计、施工能力、综合配套服务等方面具有了较强的实力，工业固废治理行业竞争将日益加剧。加之，大型市政、能源化工、矿业等领域的环保项目的建设与施工，对合作公司的技术、资金、管理能力和人力资源等方面均提出了较高的要求。而当前公司在施工质量、技术能力和管理水平等方面均处于起步阶段，使得公司将面临较大的市场竞争风险。应对措施：1、公司将通过加强公司业务技能培训，着力培养优秀技术研发、工程设计和施工管理人员，加强项目工程质量管理，提升公司业务水平，逐步提高公司品牌形象，从而获得越来越多的客户的认可。2、公司将积极学习同行业龙头企业，积极进行市场开拓，拓宽业务渠道，提高自身的能力，力争在激烈的竞争中走在行业前列。
五、流动性资金短缺风险
公司所处固废治理行业属于资金密集型行业。受行业特性影响，固废治理工程建设企业具有投资金额较大、建设周期较长的特点，需先行支付投标保证金、履约保证金、材料采购及人工费等费用，因而存在施工工期较长、应收工程款根据各阶段完工进度结算等情况，工程款回收存在一定的滞后性，且质量保证金等款项需在工程竣工验收后一定时间内才能收回，因此公司需要保持相应的营运资金以保证项目的正常运行。目前公司通过债权融资等方式，基本满足营运资金需求。但是，未来随着业务规模的增长，公司将需要更多的资金来满足日常经营需求，如若未来公司经营性现金流未能持续改善或者公司不能通过多渠道及时筹措资金，公司可能面临流动性资金短缺的风险。应对措施：1、通过选择回款有保障的项目，加大回款力度，加大债权融资力度。2、通过融资租赁等方式筹措项目资金。3、适时开展股权融资。
本期重大风险是否发生重大变化
本期重大风险未发生重大变化。
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