煤矿用组合密封件和高压胶管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售,煤矿用辅助运输装备的设计、组装、销售和维修。
橡塑新材料产品、煤矿用辅助运输装备产品、维修服务
橡塑新材料产品 、 煤矿用辅助运输装备产品 、 维修服务
军工、风电、煤矿、石油化工、轨道交通及航天航空配套橡胶制品、橡塑制品、武器装备专用涂层材料、高压胶管及总成、热收缩管、矿山机械及石油化工机械成套设备及部件产品的研发、设计、生产、销售、进出口业务及技术服务、技术转让;军工、风电、煤机、轨道交通及航空航天、石油化工机械设备维修;电气设备维修;自有房屋租赁;矿用防爆特种车辆的租赁、维修、销售、生产及配件销售和加工;蓄电池的维修、加工、组装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
陕西煤业化工集团有限责任公司 |
1.02亿 | 30.99% |
郑州煤矿机械集团股份有限公司 |
3146.17万 | 9.56% |
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司 |
1305.10万 | 3.97% |
中国神华能源股份有限公司 |
1044.25万 | 3.07% |
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 |
1044.25万 | 3.17% |
鄂尔多斯市东楷矿业技术服务有限公司 |
936.25万 | 2.85% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司 |
1156.68万 | 5.95% |
宁波科启液压器材有限公司 |
961.85万 | 4.31% |
西安重装渭南橡胶制品有限公司 |
957.04万 | 4.29% |
广州市法雷尔贸易有限公司 |
917.68万 | 4.72% |
西安盛和煤机有限公司 |
907.43万 | 4.67% |
河南恒星贸易有限公司 |
881.46万 | 4.54% |
石家庄华柴发动机技术服务有限公司 |
792.57万 | 4.08% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
陕西煤业化工集团有限责任公司 |
433.75万 | 21.52% |
榆林瑞恒建设工程有限公司 |
362.83万 | 18.01% |
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司 |
189.43万 | 9.40% |
中煤北京煤矿机械有限责任公司 |
176.93万 | 8.78% |
郑州煤矿机械集团股份有限公司 |
168.30万 | 8.35% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司 |
229.60万 | 8.05% |
广州市法雷尔贸易有限公司 |
211.55万 | 7.42% |
河南恒星贸易有限公司 |
131.94万 | 4.63% |
上海方安动力技术有限公司 |
128.40万 | 4.50% |
咸阳迪特工贸有限公司 |
119.18万 | 4.18% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
陕西煤业化工集团有限责任公司 |
1.10亿 | 35.23% |
郑州煤矿机械集团股份有限公司 |
3104.03万 | 9.92% |
榆林瑞恒建设工程有限公司 |
1573.45万 | 5.03% |
某集团 |
1289.84万 | 4.13% |
陕西新太特机械设备有限公司 |
1036.77万 | 3.31% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司 |
1946.55万 | 8.55% |
石家庄华柴发动机技术服务有限公司 |
1257.65万 | 5.52% |
河南恒星贸易有限公司 |
1220.78万 | 5.36% |
德州儒创机械设备有限公司 |
888.51万 | 3.90% |
宁波科启液压器材有限公司 |
863.91万 | 3.79% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
陕西煤业化工集团有限责任公司 |
5905.77万 | 26.79% |
某集团 |
1509.83万 | 6.85% |
郑州煤矿机械集团股份有限公司 |
1345.27万 | 6.10% |
山东能源集团有限公司 |
1171.61万 | 5.31% |
榆林瑞恒建设工程有限公司 |
1066.62万 | 4.84% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
陕煤神南公司 |
1689.03万 | 9.15% |
广州市法雷尔贸易有限公司 |
841.51万 | 4.56% |
北京金炫业科技有限公司 |
660.23万 | 3.58% |
河南恒星贸易有限公司 |
626.92万 | 3.40% |
泸州邦立减速机有限责任公司 |
615.28万 | 3.33% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
林州重机集团股份有限公司 |
2016.99万 | 17.89% |
陕煤集团神南产业发展有限公司 |
1817.13万 | 16.12% |
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 |
1628.03万 | 14.44% |
中煤北京煤矿机械有限责任公司 |
1036.56万 | 9.20% |
西安重装铜川煤矿机械有限公司 |
708.97万 | 6.29% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
上海锦轩化工有限公司 |
301.32万 | 19.68% |
山西晋达欣科技有限公司 |
150.38万 | 9.82% |
咸阳迪特工贸有限公司 |
106.47万 | 6.95% |
宁波格来特机械制造有限公司 |
89.91万 | 5.87% |
陕煤集团神南产业发展有限公司 |
71.38万 | 4.66% |
(一)营业收入分析
1.营业收入构成情况
报告期内,公司营业收入整体呈增长趋势。公司主营业务突出,主营业务收入占比均超过98%,其他业务收入主要为特种车辆租赁服务收入、模具收入、技术服务收入以及采用净额法核算的贸易类收入等。
2.主营业务收入按产品或服务分类
公司主要产品包括橡塑新材料、煤矿辅助运输设备,以及延伸的维修服务、其他矿用配件销售等。
(1)产品结构情况
橡塑新材料产品是公司核心竞争优势产品,占主营业务收入比重超过50%。煤矿辅助运输设备多项产品获得“首台(套)重大技术装备产品”认定,具备较强的市场竞争力,已成为主营业务收入重要组成部分。维修服务主要为橡塑...
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(一)营业收入分析
1.营业收入构成情况
报告期内,公司营业收入整体呈增长趋势。公司主营业务突出,主营业务收入占比均超过98%,其他业务收入主要为特种车辆租赁服务收入、模具收入、技术服务收入以及采用净额法核算的贸易类收入等。
2.主营业务收入按产品或服务分类
公司主要产品包括橡塑新材料、煤矿辅助运输设备,以及延伸的维修服务、其他矿用配件销售等。
(1)产品结构情况
橡塑新材料产品是公司核心竞争优势产品,占主营业务收入比重超过50%。煤矿辅助运输设备多项产品获得“首台(套)重大技术装备产品”认定,具备较强的市场竞争力,已成为主营业务收入重要组成部分。维修服务主要为橡塑新材料和煤矿辅助运输设备的延伸业务,有利于维护客户关系和了解客户需求,最近三年相关收入占主营业务收入比重在10%至15%。其他矿用配件主要为代理销售德国蒂芬巴赫用于液压支架的电液控制系统及相关液压阀产品销售收入。
(2)业务规模情况
①橡塑新材料产品
公司深耕煤矿液压组合密封件多年,产品性能、稳定性和可靠性均得到充分验证,形成以大型煤炭煤机客户为主稳定的客户群体。
密封件的单位价值低,业务规模较为稳定。液压软管随着产品品质和知名度的不断提升以及国产替代需求增长等因素影响,最近三年的业务规模不断增长。其他橡塑产品主要为军用柔性耐烧蚀材料、聚四氟乙烯软管、军用车辆橡胶组合减震器以及橡塑新材料产品等,品类较多,仍处于业务拓展期,总体规模较小。
2021年液压软管业务收入同比增加2,536.59万元,主要是由于郑煤机、陕煤集团下属公司陕西煤业物资榆通有限责任公司和陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司以及中煤北京煤矿机械有限责任公司等客户业务规模的增长。
2022年液压软管业务收入同比增加873.94万元,主要是由于陕煤集团下属公司陕西煤业物资榆通有限责任公司、平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司等客户业务规模的增长。
②煤矿辅助运输设备
受益于煤矿辅助运输设备排放标准由“国II”升级为“国III”的政策契机,客户升级换代设备,公司煤矿辅助运输设备销量从2020年的16台增长至2021年的36台,2021年业务收入同比增加5,274.70万元、同比增长112.23%;2022年煤矿辅助运输设备的销售量保持稳定,但由于市场竞争等因素,支架搬运车平均销售单价下降导致业务收入略有下降。
随着公司煤矿辅助运输设备客户群体的积累、品牌知名度的提升,相关的备品配件销售收入整体呈增长趋势。
③维修服务
2021年维修业务规模增长主要来源于特种车辆维修,随着公司煤矿辅助运输设备销量的持续累积,后续延伸更多的维修需求,此外还维修其他公司的特种车辆。
2022年液压支架维修业务增长主要是由于公司承接陕煤集团下属公司西安重装配套技术服务有限公司多个液压支架维修业务。
④其他矿用配件
公司深耕煤炭煤机行业多年,已与陕煤集团、中煤集团等煤炭行业龙头企业建立了长期稳定的合作关系。公司核心产品液压组合密封件和液压软管主要用于液压支架,在煤机行业享有一定的知名度。
为充分利用积累的客户资源,满足客户多样化的需求,公司于2022年5月取得德国蒂芬巴赫用于液压支架的电液控制系统及相关液压阀产品代理权,2022年和2023年1-6月分别实现销售收入705.39万元、1,089.43万元。
3.主营业务收入按销售区域分类
公司地处陕西省,紧邻山西省和内蒙古自治区,晋陕蒙三个省份(自治区)煤炭年产量占我国煤炭年总产量的70%以上,区域内大型煤矿数量众多,煤机设备购置及维护需求量大,从而间接带动煤机主机厂商对公司液压组合密封和液压软管等橡塑新材料产品需求增长。
中国煤炭工业协会于2022年3月发布的《2021煤炭行业发展年度报告》,对我国煤炭集约开发的优化布局进行了回顾:“煤炭生产重心加快向晋陕蒙新地区集中、向优势企业集中”。报告期内,公司营业收入主要集中在晋陕蒙地区,与煤炭行业主产区域一致。此外,其他主要销售区域为河南(郑煤机、平煤机等客户)、山东(山东能源等客户)。
报告期期初,公司存在少量出口销售橡胶密封圈、橡胶密封条等产品,2020年和2021年相关外销售收入分别为3.76万元、1.34万元,金额及其占主营业务收入的比重较小。
4.主营业务收入按销售模式分类
报告期内,公司部分橡塑新材料产品基于个别客户库存管理的要求,采用寄售模式进行销售,此类销售规模及其占比相对较小。同行业可比公司唯万密封、盛帮股份和利通科技等均涉及寄售模式。
5.主营业务收入按季度分类
公司收入存在季节分布不均衡的情况,公司第一季度收入相对较少,第三、四季度收入占全年收入的60%左右,与下游主要客户需求情况相匹配。主要是由于:一是公司客户以煤炭、煤机及军工等国有企业客户为主,国有企业客户通常在年初下达本年度预算,加之春节假期的影响,公司第一季度合同或订单相对较少;二是国有企业客户根据实际需求以及为完成年度预算目标,第三、四季度产品订单相对较多,导致公司第三、四季度收入占比较高。
三是煤矿辅助运输设备相比于橡塑新材料产品,单台价值高;因此,煤矿辅助运输设备在各个季度的销售分布也会对公司营业收入的季度分布产生较大影响。
6.前五名客户情况
报告期内,公司存在前五大客户集中度较高的情形,主要原因系公司业务的特殊性所致。公司主要产品为液压支架组合密封件、液压软管等橡塑新材料产品和煤矿辅助运输设备,下游客户以煤炭公司和煤机公司为主,兼具大型国有军工集团客户,客户合作稳定性较高,在项目的执行过程中能够持续为公司创造收入。
7.其他披露事项
报告期内,公司存在少量第三方回款的情况,主要是由于客户所属集团通过指定集团内关联公司对外付款或其他指定第三方单位回款等情形,属于正常经营活动中合理存在的第三方回款,具有商业合理性。
第三方回款主要为集团内统一支付,系陕西陕煤蒲白矿业有限公司物资供应公司、陕西陕煤蒲白矿业有限公司煤矿运营公司的货款由母公司陕西陕煤蒲白矿业有限公司支付,以及山西沁新机械制造有限公司、山西新超煤业有限公司的货款由其母公司山西沁新能源集团股份有限公司或其控制的子公司山西新升煤业有限公司支付等。
报告期内,公司通过第三方回款的营业收入占比分别1.01%、0.44%、0.88%和1.12%,占比较小,不存在虚构交易、调节账龄的情形或因第三方回款导致的货款归属纠纷。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方与第三方回款的支付方不存在关联关系或其他利益安排。
8.营业收入总体分析
报告期内,公司营业收入分别为22,044.38万元、31,277.34万元、32,901.71万元和18,368.14万元,营业收入整体呈增长趋势,其中95%以上营业收入来源于主营业务橡塑新材料产品、煤矿辅助运输设备等,主营业务突出。
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