一、业务概要 （一）商业模式与经营计划实现情况 本公司是一家集锻钢轧辊、离心球墨铸铁管管模及其他冶金备件的研发、生产与销售为一体的冶金专用备件制造企业。自1996年成立以来，公司以自身多年积累的经验以及完整的配套设施和生产线为基础，集产品研发、设计、服务一体，致力于为客户提供定制化的产品以满足不同客户的工艺需求。公司经过二十余年的发展，主导产品在轧辊类、铸铁管模类制造领域取得了良好的市场份额和品牌知名度，目前已获得国家级专精特新“小巨人”、高新技术企业、河南省单项制造冠军等荣誉称号。公司拥有专利33项，其中发明专利3项，实用新型专利30项，软件著作权2项。 公司拥有完善的... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划实现情况
本公司是一家集锻钢轧辊、离心球墨铸铁管管模及其他冶金备件的研发、生产与销售为一体的冶金专用备件制造企业。自1996年成立以来，公司以自身多年积累的经验以及完整的配套设施和生产线为基础，集产品研发、设计、服务一体，致力于为客户提供定制化的产品以满足不同客户的工艺需求。公司经过二十余年的发展，主导产品在轧辊类、铸铁管模类制造领域取得了良好的市场份额和品牌知名度，目前已获得国家级专精特新“小巨人”、高新技术企业、河南省单项制造冠军等荣誉称号。公司拥有专利33项，其中发明专利3项，实用新型专利30项，软件著作权2项。
公司拥有完善的质量管理体系，已通过ISO9001质量管理体系认证，同时拥有海关进出口货物收发人备案、对外贸易经营等资质，公司产品品质优良、种类齐全，拥有一定的市场认可度。目前公司产品远销海内外，良好的信誉与优质的售后服务广受国内外客户的好评与肯定，并与客户建立了长期稳定的合作关系。此外，公司近年来持续加大研发力度，围绕轧辊、铸管模等冶金备件产品的工艺在优化原材料的基础上持续升级改造，不断提高产品质量，致力于成为国内外主要冶金行业的知名供应商。
公司的主要商业模式如下：
（一）采购模式
公司的采购模式主要为订单式采购，公司根据客户订单情况以及生产计划制定相应的采购计划，并对主要产品的加工生产储备合理的原材料存货，保证产品生产的持续性。公司经营部主要负责原材料的采购及供应管理，采购的产品范围主要包括生产产品所需的原材料、零部件以及针对生产外购的其他材料。公司制定了与采购相关的管理制度以及《供货商管理制度》，对采购流程以及供应商进行详细的评审和把控。目前公司较为稳定的供货商均为国内大中型企业，品质可靠。公司在采购原材料过程中通过对比各供货商的交货期、交货品质、售后服务和沟通协调效率等方面，按照公司的生产计划进行原材料和其他材料的采购，以确保产品正常生产和订单如期交付。
（二）生产模式
公司的生产模式主要为订单驱动型，以销定产，根据订单量以及客户需求制作生产计划、安排生产任务。公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001质量管理体系认证，制定了《质量管理手册》，指导生产
工作开展。生产部门根据客户产品需求，同时根据技术部下达的定制化工艺指标进行生产，制定周、月生产计划，所有生产环节的工艺操作均按照单个产品技术要求的不同而出现变化。公司产品的核心工序由公司完成，对于需要特殊工艺加工的零部件或者公司阶段性产能不足时，部分工序会进行委外加工。公司建立了稳定的外协合作体系，长期与外协单位保持了良好的合作。在整个生产过程中，由公司质检部对原料、生产过程、产成品进行质量检验和监督管理。产品完成并通过质量检验后入库，待交货期时如期发货。
（三）销售模式
公司设立了经营部与外贸部两个销售部门分别负责国内和国外的贸易销售。经营部主要负责境内销售，公司主要采取直接销售的模式，通过多种渠道搜集潜在客户信息，直接向各潜在客户进行产品销售；外贸部通常通过参加海外展会、老客户推荐、业务员自主拓展客户的方式进行销售，确定潜在客户后，公司销售团队会对客户进行实地拜访，从而获取销售订单。除此之外，公司的销售团队每年还会定期对海内外客户进行回访，维系客户关系，以持续发展长期稳定的合作。公司拥有进出口企业资格证书，直营出口销售产品。对于客户的定制化要求和特殊需求，业务员会与客户制定产品方案，待客户满意后进行商务洽谈并签订合同。公司的直销模式方便了与客户的沟通与商业往来，除了能给客户带来性价比更高的产品外，关键在交货期、售后服务等方面提供更多的支持政策，提升客户的满意度。
报告期内，公司商业模式未发生变化。
公司经营计划实现情况：
报告期内，依照公司制定的经营计划，各项业务顺利开展。在公司管理层及全体员工的努力下，凭借丰富的行业经验、优质的客户资源、良好的信誉及技术实力，公司逆势发力。2024年上半年，公司实现营业收入17,264.86万元，同比增长47.62%；实现净利润2,990.80万元，同比增长50.50%，公司生产经营整体情况继续保持稳中向好发展。
（二）行业情况
（1）管模行业
管模行业是与城市化进程和基础设施建设密切相关的行业，近年来随着中国城市化速度的加快，市场需求不断增长。管模作为生产球墨铸铁管的关键模具，被广泛应用于市政、工矿企业的给水、输气、输油等领域。球墨铸铁管因其良好的性能优势，逐渐替代老旧管网，市场前景广阔。
管模制造行业技术发展迅速，国内管模产品不仅满足国内需求，还广泛出口至亚洲、澳洲、欧洲等地区，展现出较强的国际竞争力。在市场需求方面，随着城市供水管道长度的增长，预计未来球墨铸管市场将继续保持稳定增长，从而带动管模制造行业的发展。
行业竞争格局方面，国内管模生产企业数量较少，主要集中在通裕重工、中原特钢及中原辊轴等企业，呈现三足鼎立的局面，形成了相对稳定的行业集中度。
进入管模制造行业的壁垒较高，主要包括技术壁垒、人才壁垒和客户壁垒。技术密集型的行业特性要求企业具备高水平的研发能力和工艺优化能力。同时，行业需要多学科跨领域的专业技术人员，以及与大型球墨铸铁管厂建立长期稳定的合作关系，这些因素共同构成了行业的进入壁垒。
总体来看，管模行业在中国正处于快速发展期，市场需求稳定增长，行业竞争格局相对集中，技术发展迅速，但新企业进入面临较高壁垒。未来，随着城市化进程的不断深入和基础设施建设的持续推进，管模行业有望继续保持增长势头。
（2）轧辊行业
轧辊行业是中国钢铁工业及有色金属加工行业的重要配套产业，近年来随着工业自动化和智能制造的发展，对轧辊的性能要求不断提高。轧辊的材质与设计得到了显著优化，其耐磨性、耐热性及使用寿命均有所提升。
中国轧辊制造业所生产的产品不仅占据了国内绝大部分的市场，还批量出口至欧美日俄等工业发达国家。技术发展方面，中国轧辊制造业在材料科学、耐磨性、强度、韧性及制造成本等指标方面，已经能够满足国际市场的要求，部分企业的产品在国际市场上具有较强的竞争力。
行业竞争格局方面，国内轧辊制造企业数量较多，但大多数企业的综合实力有待提升，技术水平和装备能力参差不齐。然而，随着国家政策的支持和行业结构的调整，部分企业已经发展成为具有国际竞争力的轧辊企业。
未来，轧辊行业的发展趋势将更加侧重于高性能材料、智能制造与定制化服务。智能化和绿色化发展是轧辊制造行业未来的主要发展方向，这包括通过自动化生产线与数字化管理提高生产一致性与质量控制能力，以及采用环保材料和工艺推动行业的绿色转型。预计随着国内外基础设施建设的推进以及“一带一路”倡议的实施，钢材需求将稳定增长，进而带动轧辊行业的发展。

　　二、公司面临的重大风险分析
税收优惠政策变化风险
公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。若企业所得税税收优惠相关政策发生变化，或公司不再符合税收优惠的认定标准，将导致公司税负上升，给公司未来的经营业绩造成不利影响。公司享受国家“免、抵、退”税优惠政策，报告期内，公司因享受该政策获得的“免、抵、退”税金额为604.05万元，与当期公司净利润的比重为20.20%。若后续国家出口税收优惠政策变化，公司丧失出口“免、抵、退”税优惠，将增加公司的税务负担，给公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：公司将不断通过技术研发，开发高附加值的产品，提升产品竞争力，提升产品毛利率，并进一步深化与优质客户的合作，积极开拓新兴客户，提高市场占有率。避免后续无法享受高新技术企业政策和出口退税政策后，依然能够保持较强的竞争力。
汇率波动风险
报告期内，公司汇兑收益为114.95万元，占当期净利润的比例为3.84%，由于公司外销主要以外币结算，收入确认时间与货款结算时点存在一定差异，期间汇率发生变化将使公司持有的外币货币资金及应收账款产生汇兑损益。人民币对主要结算货币汇率的升值将使公司面临一定的汇兑损失风险，对公司的当期损益产生不利影响。应对措施：针对上述风险，公司密切关注实时汇率以及相关国际金融新闻，理性面对汇率涨跌，加强对企业外贸部和风险管理相关业务人员的培训，重视汇率风险。
海外市场变化风险
报告期内，公司境外收入为11,220.88万元，占营业总收入的比例为64.99%。报告期内，公司产品主要出口印度、美国、土耳其、俄罗斯、沙特、伊朗和阿联酋等国家，主要海外客户报告期内保持稳定。但如果公司产品主要出口国家或区域市场出现大幅波动，或者上述国家或区域的政治环境、经济形势等发生重大不利变化，将导致境外客户流失或境外订单量减少，继而对公司出口规模和经营业绩造成不利影响。应对措施：对于行业内的政策风险，公司将密切关注国内外本行业以及相关行业时事新闻与政策，根据企业自身情况制定相应的应对措施，未来将逐渐建立企业政策风险管理机制，加强政策的研究和预警，提高内部管理质量，逐步建立起公司内部完善的风险管理体系，提高公司的抗风险能力。
实际控制人控制不当的风险
截止报告期末，公司实际控制人牛冲、牛小会合计控制公司100%的表决权，处于绝对控股地位，并能够决定公司日常经营重大决策、经营方针以及关键人事任免等重大方面。虽然公司已建立并逐渐完善法人治理结构，健全各项规章制度,对实际控制人的权利与行为进行严格约束，但公司仍然可能存在制度执行不力的情形。若牛冲、牛小会利用其控制地位对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能损害公司及中小股东的权益。应对措施：公司已根据《公司法》等法律法规的要求，建立了较为合理的法人治理结构，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等制度，明确了纠纷解决机制、关联股东和董事的表决权回避制度。同时，公司的《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、对外担保等重要事项均进行了制度性规定。公司将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等的规定，不断完善法人治理结构，避免公司被实际控制人不当控制。
未足额缴纳社会保险和住房公积金的
公司存在未为全体员工足额缴纳社会保险及住房公积金的
风险
情形。截至本半年度报告出具之日，公司未因社会保险及住房公积金欠缴问题受到相关主管部门的行政处罚，但公司仍存在未来因报告期内未足额缴纳社会保险及住房公积金被有关主管部门要求补缴或受到行政处罚的风险。应对措施：与公司全部员工深入沟通，宣讲政策，积极提高公司全部员工的公司社保、公积金缴纳比例。
会计核算风险
公司以传统的“订单—采购—生产—销售—回款”模式进行生产经营，截止报告期末，公司包含财务总监在内的财务及相关人员仅有6人，仅能满足日常核算要求。随着公司业务规模的不断扩大，现有会计人员可能不能满足复杂业务的账务需求，存在会计核算不规范的风险。应对措施：公司将加大对现有财务人员的培训学习，提高财务专业水平；积极招聘高素质财务专业人员，以满足公司业务需要。 收起▲

　　一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　本公司是一家集锻钢轧辊、离心球墨铸铁管管模及其他冶金备件的研发、生产与销售为一体的冶金专用备件制造企业。自1996年成立以来，公司以自身多年积累的经验以及完整的配套设施和生产线为基础，集产品研发、设计、服务一体，致力于为客户提供定制化的产品以满足不同客户的工艺需求。公司经过二十余年的发展，主导产品在轧辊类、铸铁管模类制造领域取得了良好的市场份额和品牌知名度，目前已获得国家级专精特新“小巨人”、高新技术企业、河南省专精特新小巨人等荣誉称号。公司拥有专利33项，其中发明专利3项，实用新型专利30项，软件著作权2项。　　公司拥有完善的质量管理体... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　本公司是一家集锻钢轧辊、离心球墨铸铁管管模及其他冶金备件的研发、生产与销售为一体的冶金专用备件制造企业。自1996年成立以来，公司以自身多年积累的经验以及完整的配套设施和生产线为基础，集产品研发、设计、服务一体，致力于为客户提供定制化的产品以满足不同客户的工艺需求。公司经过二十余年的发展，主导产品在轧辊类、铸铁管模类制造领域取得了良好的市场份额和品牌知名度，目前已获得国家级专精特新“小巨人”、高新技术企业、河南省专精特新小巨人等荣誉称号。公司拥有专利33项，其中发明专利3项，实用新型专利30项，软件著作权2项。
　　公司拥有完善的质量管理体系，已通过ISO9001质量管理体系认证，同时拥有海关进出口货物收发人备案、对外贸易经营等资质，公司产品品质优良、种类齐全，拥有一定的市场认可度。目前公司产品远销海内外，良好的信誉与优质的售后服务广受国内外客户的好评与肯定，并与客户建立了长期稳定的合作关系。此外，公司近年来持续加大研发力度，围绕轧辊、铸管模等冶金备件产品的工艺在优化原材料的基础上持续升级改造，不断提高产品质量，致力于成为国内外主要冶金行业的知名供应商。
　　公司的主要商业模式如下：
　　（一）采购模式
　　公司的采购模式主要为订单式采购，公司根据客户订单情况以及生产计划制定相应的采购计划，并对主要产品的加工生产储备合理的原材料存货，保证产品生产的持续性。公司经营部主要负责原材料的采购及供应管理，采购的产品范围主要包括生产产品所需的原材料、零部件以及针对生产外购的其他材料。公司制定了与采购相关的管理制度以及《供货商管理制度》，对采购流程以及供应商进行详细的评审和把控。目前公司较为稳定的供货商均为国内大中型企业，品质可靠。公司在采购原材料过程中通过对比各供货商的交货期、交货品质、售后服务和沟通协调效率等方面，按照公司的生产计划进行原材料和其他材料的采购，以确保产品正常生产和订单如期交付。
　　（二）生产模式
　　公司的生产模式主要为订单驱动型，以销定产，根据订单量以及客户需求制作生产计划、安排生产任务。公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001质量管理体系认证，制定了《质量管理手册》，指导生产工作开展。生产部门根据客户产品需求，同时根据技术部下达的定制化工艺指标进行生产，制定周、月生产计划，所有生产环节的工艺操作均按照单个产品技术要求的不同而出现变化。公司产品的核心工序由公司完成，对于需要特殊工艺加工的零部件或者公司阶段性产能不足时，部分工序会进行委外加工。公司建立了稳定的外协合作体系，长期与外协单位保持了良好的合作。在整个生产过程中，由公司质检部对原料、生产过程、产成品进行质量检验和监督管理。产品完成并通过质量检验后入库，待交货期时如期发货。
　　（三）销售模式
　　公司设立了经营部与外贸部两个销售部门分别负责国内和国外的贸易销售。经营部主要负责境内销售，公司主要采取直接销售的模式，通过多种渠道搜集潜在客户信息，直接向各潜在客户进行产品销售；外贸部通常通过参加海外展会、老客户推荐、业务员自主拓展客户的方式进行销售，确定潜在客户后，公司销售团队会对客户进行实地拜访，从而获取销售订单。除此之外，公司的销售团队每年还会定期对海内外客户进行回访，维系客户关系，以持续发展长期稳定的合作。公司拥有进出口企业资格证书，直营出口销售产品。对于客户的定制化要求和特殊需求，业务员会与客户制定产品方案，待客户满意后进行商务洽谈并签订合同。公司的直销模式方便了与客户的沟通与商业往来，除了能给客户带来性价比更高的产品外，关键在交货期、售后服务等方面提供更多的支持政策，提升客户的满意度。
　　报告期内，公司商业模式未发生变化。
　　公司经营计划实现情况：
　　报告期内，依照公司制定的经营计划，各项业务顺利开展。在公司管理层及全体员工的努力下，凭借丰富的行业经验、优质的客户资源、良好的信誉及技术实力，公司逆势发力。2023年，公司实现营业收入25,785.27万元，同比增长24.32%；实现净利润4,100.69万元，同比增长40.25%，公司生产经营整体情况继续保持稳中向好发展。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　税收优惠政策变化风险
　　公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。若企业所得税税收优惠相关政策发生变化，或公司不再符合税收优惠的认定标准，将导致公司税负上升，给公司未来的经营业绩造成不利影响。公司享受国家“免、抵、退”税优惠政策，报告期内，公司因享受该政策获得的“免、抵、退”税金额为2,184.29万元，与当期公司净利润的比重为53.27%。若后续国家出口税收优惠政策变化，公司丧失出口“免、抵、退”税优惠，将增加公司的税务负担，给公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：公司将不断通过技术研发，开发高附加值的产品，提升产品竞争力，提升产品毛利率，并进一步深化与优质客户的合作，积极开拓新兴客户，提高市场占有率。避免后续无法享受高新技术企业政策和出口退税政策后，依然能够保持较强的竞争力。
　　汇率波动风险
　　报告期内，公司汇兑收益为125万元，占当期净利润的比例为3.05%，由于公司外销主要以外币结算，收入确认时间与货款结算时点存在一定差异，期间汇率发生变化将使公司持有的外币货币资金及应收账款产生汇兑损益。人民币对主要结算货币汇率的升值将使公司面临一定的汇兑损失风险，对公司的当期损益产生不利影响。应对措施：针对上述风险，公司密切关注实时汇率以及相关国际金融新闻，理性面对汇率涨跌，加强对企业外贸部和风险管理相关业务人员的培训，重视汇率风险。
　　海外市场变化风险
　　报告期内，公司外销收入为16,968.65万元，占营业总收入的比例为65.81%。报告期内，公司产品主要出口印度、美国、土耳其、俄罗斯、沙特、伊朗和阿联酋等国家，主要海外客户报告期内保持稳定。但如果公司产品主要出口国家或区域市场出现大幅波动，或者上述国家或区域的政治环境、经济形势等发生重大不利变化，将导致境外客户流失或境外订单量减少，继而对公司出口规模和经营业绩造成不利影响。应对措施：对于行业内的政策风险，公司将密切关注国内外本行业以及相关行业时事新闻与政策，根据企业自身情况制定相应的应对措施，未来将逐渐建立企业政策风险管理机制，加强政策的研究和预警，提高内部管理质量，逐步建立起公司内部完善的风险管理体系，提高公司的抗风险能力。
　　实际控制人控制不当的风险
　　截止报告期末，公司实际控制人牛冲、牛小会合计控制公司100%的表决权，处于绝对控股地位，并能够决定公司日常经营重大决策、经营方针以及关键人事任免等重大方面。虽然公司已建立并逐渐完善法人治理结构，健全各项规章制度,对实际控制人的权利与行为进行严格约束，但公司仍然可能存在制度执行不力的情形。若牛冲、牛小会利用其控制地位对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能损害公司及中小股东的权益。应对措施：公司已根据《公司法》等法律法规的要求，建立了较为合理的法人治理结构，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等制度，明确了纠纷解决机制、关联股东和董事的表决权回避制度。同时，公司的《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、对外担保等重要事项均进行了制度性规定。公司将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等的规定，不断完善法人治理结构，避免公司被实际控制人不当控制。
　　公司治理和内控管理的风险
　　股份公司于2023年6月由有限公司整体变更设立。股份公司成立前，公司未设置董事会、监事会，仅设一名执行董事、设一名监事。股份公司设立后，公司新设置由5名董事组成的董事会、3名监事组成的监事会、聘任了5名高级管理人员。股份公司成立时间较短，大多数董监高人员均因股份制改制新增聘任，且公司仍处于快速发展的过程中，未来随着公司的业务发展、经营规模扩大及客户结构的调整，将对战略规划、组织架构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，而公司管理层及员工对相关制度的了解和执行尚需要一个过程，因此公司治理在短期内存在一定的不规范风险。应对措施：公司将进一步建立健全相关内部控制制度，大力加强内控制度执行力度，强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项内部控制规定规范运行，保证公司的各项内部控制制度能够得到切实有效地执行。
　　未足额缴纳社会保险和住房公积金的风险
　　公司存在未为全体员工足额缴纳社会保险及住房公积金的情形。截至本年度报告出具之日，公司未因社会保险及住房公积金欠缴问题受到相关主管部门的行政处罚，但公司仍存在未来因报告期内未足额缴纳社会保险及住房公积金被有关主管部门要求补缴或受到行政处罚的风险。应对措施：与公司全部员工深入沟通，宣讲政策，积极提高公司全部员工的公司社保、公积金缴纳比例。
　　原材料价格波动风险
　　报告期内，公司采购的原材料主要为低碳铬钼钢、中碳钢、高碳铬钼钢、中碳铬钼钢、低碳锰钢和中碳合金钢等。其中，低碳洛钼钢用于生产管模类产品，其余用于生产轧辊类产品和轴类件产品。公司原材料价格受国内钢材价格影响较大，若后续国内钢材市场价格上升，将导致公司原材料采购成本上升，影响公司毛利率。应对措施：公司在原材料采购时遵循满足订单生产任务、保有适量库存的基本原则，并会在原材料市场价格较低时适量增加库存储备，以降低原材料整体成本。同时，公司还通过多种渠道与供应商建立联系，并与部分原材料供应商建立了长期良好的合作关系，以保证生产用原材料能得到充分供应。
　　会计核算风险
　　公司以传统的“订单—采购—生产—销售—回款”模式进行生产经营，公司包含财务总监在内的财务及相关人员仅有7人，仅能满足日常核算要求。随着公司业务规模的不断扩大，现有会计人员可能不能满足复杂业务的账务需求，存在会计核算不规范的风险。应对措施：公司将加大对现有财务人员的培训学习，提高财务专业水平；积极招聘高素质财务专业人员，以满足公司业务需要。
　　财务合法合规性风险
　　报告期内，公司存在多项财务不合规行为，包括：（1）个人卡收付款。2023年，公司通过牛思芬、姚丽萍个人卡支付金额合计38.63万元。（2）通过第三方获取无真实交易背景的贷款（转贷）。2023年公司获取供应商转回的贷款金额630万元。（3）集资和控股股东资金占用情况。2015年和2021年，公司存在向员工集资行为，并将2021年集资款存为定期存单替公司申请贷款。截至2023年年末，上述集资款已经全部退还至各员工；对于定期存单产生的利息收益已由牛冲退还至公司。应对措施：针对上述事项，公司采取的措施如下：（1）针对个人卡收付款，公司一是停止了上述行为，并将相应的财务数据进行了调整，补缴了相关税费；二是修订和完善了《资金管理制度》、《财务管理制度》等内部控制制度，严格落实资金内部控制运行；三是在企业内部进行宣讲，要求管理层及普通员工严格按照公司制定的规定执行，杜绝再发生类似情况。（2）针对转贷行为，公司一是截至2023年12月底，所有上述与转贷行为有关的贷款均已足额偿还，并未损害银行利益；二是对企业财务人员进行了宣导，加强相关人员的业务学习，规范公司融资行为。（3）针对集资和资金占用行为，公司一是在报告期期末前已经向所有集资员工退还了所有集资本金并支付了相应的利息，并收回股东占用的公司资金；二是制定了《关联交易管理制度》和《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，约束股东行为，避免发生资金占用；三是获取了公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署的《解决资金占用问题的承诺》。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、主要业务、产品或服务
　　（一）主营业务
　　公司是一家集锻钢轧辊、离心球墨铸铁管管模及其他冶金备件的研发、生产与销售为一体的冶金专用备件制造企业。自1996年成立以来，公司主要为下游钢厂以及其他冶金设备制造商等提供轧辊、铸管模以及轴类件等主要冶金备件。公司以自身多年积累的经验以及完整的配套设施和生产线为基础，集产品研发、设计、服务一体，致力于为客户提供定制化的产品以满足不同客户的工艺需求。
　　公司经过二十余年的发展，主导产品在轧辊类、铸铁管模类制造领域取得了良好的市场份额和品牌知名度，目前已获得国家级专精特新“小巨人”、高新技术企业、河南省专精特新小巨人等荣誉称号，截至2023年6... 查看全部▼

　　一、主要业务、产品或服务
　　（一）主营业务
　　公司是一家集锻钢轧辊、离心球墨铸铁管管模及其他冶金备件的研发、生产与销售为一体的冶金专用备件制造企业。自1996年成立以来，公司主要为下游钢厂以及其他冶金设备制造商等提供轧辊、铸管模以及轴类件等主要冶金备件。公司以自身多年积累的经验以及完整的配套设施和生产线为基础，集产品研发、设计、服务一体，致力于为客户提供定制化的产品以满足不同客户的工艺需求。
　　公司经过二十余年的发展，主导产品在轧辊类、铸铁管模类制造领域取得了良好的市场份额和品牌知名度，目前已获得国家级专精特新“小巨人”、高新技术企业、河南省专精特新小巨人等荣誉称号，截至2023年6月30日，公司拥有专利33项，其中发明专利3项，实用新型专利30项，软件著作权2项。
　　公司拥有完善的质量管理体系，已通过ISO9001质量管理体系认证，同时拥有海关进出口货物收发人备案、对外贸易经营等资质，公司产品品质优良、种类齐全，拥有一定的市场认可度。目前公司产品远销海内外，良好的信誉与优质的售后服务广受国内外客户的好评与肯定，并与客户建立了长期稳定的合作关系。此外，公司近年来持续加大研发力度，围绕轧辊、铸管模等冶金备件产品的工艺在优化原材料的基础上持续升级改造，不断提高产品质量，致力于成为国内外主要冶金行业的知名供应商。
　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　(二)、产品或服务
　　报告期内，公司主要产品分为管模、轧辊、轴类件三大类，具体情况如下：
　　1、管模
　　管模全称为离心球墨铸铁管管模，用于离心浇铸球墨铸铁管的生产，是生产离心球墨铸铁管所需的重要部件。鉴于管模在生产过程中始终处于恶劣的工况之下：高速旋转，外表被冷却介质（水）包容，内表面（工作面）为1320~1400°C的高温铁水附着，生产周期中承受冷热交变应力、拉伸应力及扭转应力等作用力，易变形损坏，因此管模属于离心浇铸工业生产中的消耗产品。
　　公司自2000年便开始生产各种材质和规格的管模，主要应用到行业下游的球墨铸铁管厂和离心铸造厂，而离心球墨铸铁管主要用于城市供水、排水以及煤气输送管线等。
　　公司现有设备及工艺具备加工DN50-DN2800管模的能力，根据2023年3月9日中国铸造协会出具的证明（中铸协函字【2023】70号），公司所生产的离心球墨铸铁管管模产品市场占有率在国内管模加工制造企业中名列前三。
　　目前公司不同型号的管模产品除满足国内市场外，还销往美国、加拿大、俄罗斯、土耳其、印度等国家，主要为行业内国际知名公司如印度塔塔、美国第四管业、印度金岛、伊朗第一管业、金岛阿布达比等。
　　2、轧辊类
　　轧辊是装配在轧机上使（轧材）金属产生塑性变形的重要消耗性部件，在轧制生产中，轧辊与所轧金属直接接触，使金属产生塑性变形，并承受轧制时的动静载荷、磨损和温度变化。轧辊主要由辊身、辊颈和轴头三部分组成。辊身是实际参与轧制金属的轧辊中间部分，它具有光滑的圆形表面或有孔型的轧槽表面；辊颈安装在轴承中，并通过轴承座和压下装置把轧制力传给机架。轴头和连接轴相连接，传递轧制扭矩。
　　公司的主要轧辊类产品包括工作辊、中间辊、支撑辊、矫直辊等，其中工作辊、中间辊主要用于轧制金属的中小型轧机设备，支撑辊主要用于中小型以及大型轧机设备，矫直辊则多用于金属棒材、板材、型材矫直机。
　　目前公司轧辊类产品已批量应用于黑色、有色冶金行业，客户遍布全国三十多个省、市、自治区，主要客户群体为行业下游冶金设备生产商、机械设备生产商等。同时出口至欧洲、美洲、中东、东南亚等地区，海外主要客户为利佩兹钢厂、俄罗斯马钢等行业内国际知名钢材生产商。
　　公司拥有先进的重型数控车床、1mx10m数控磨床、1.6mx8m轧辊数控磨床和高频、中频、双中频表面淬火设备等，具备生产各种材质、直径Φ40～Φ1350mm、长度≤10000mm的冷/热轧轧辊的能力。

　　二、商业模式
　　公司作为一家专业从事锻钢轧辊、离心球墨铸铁管管模及其他冶金备件的研发、生产与销售的企业，自90年代设立初期便秉持“强企富民“的宗旨，不断发展壮大企业规模、提高技术装备和产品质量，经过多年发展，公司已成为国内外冶金行业的主要管模和轧辊供应商。公司从上游客户处采购生产所需的锻件、铸件等原材料，通过客户的订单需求进行方案设计、加工生产以及售后服务获取收入和利润。
　　公司的主要商业模式可以分为采购模式、生产模式、销售模式、研发模式和盈利模式。
　　（一）采购模式
　　公司的采购模式主要为订单式采购，公司根据客户订单情况以及生产计划制定相应的采购计划，并对主要产品的加工生产储备合理的原材料存货，保证产品生产的持续性。公司经营部主要负责原材料的采购及供应管理，采购的产品范围主要包括生产产品所需的原材料、零部件以及针对生产外购的其他材料。
　　公司制定了与采购相关的管理制度以及《供货商管理制度》，对采购流程以及供应商进行详细的评审和把控。目前公司较为稳定的供货商均为国内大中型企业，品质可靠。公司在采购原材料过程中通过对比各供货商的交货期、交货品质、售后服务和沟通协调效率等方面，按照公司的生产计划进行原材料和其他材料的采购，以确保产品正常生产和订单如期交付。
　　（二）生产模式
　　公司的生产模式主要为订单驱动型，以销定产，根据订单量以及客户需求制作生产计划、安排生产任务。公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001质量管理体系认证，制定了《质量管理手册》，指导生产工作开展。生产部门根据客户产品需求，同时根据技术部下达的定制化工艺指标进行生产，制定周、月生产计划，所有生产环节的工艺操作均按照单个产品技术要求的不同而出现变化。
　　公司产品的核心工序由公司完成，对于需要特殊工艺加工的零部件或者公司阶段性产能不足时，部分工序会进行委外加工。公司建立了稳定的外协合作体系，长期与外协单位保持了良好的合作。在整个生产过程中，由公司质检部对原料、生产过程、产成品进行质量检验和监督管理。产品完成并通过质量检验后入库，待交货期时如期发货。
　　（三）销售模式
　　公司设立了经营部与外贸部两个销售部门分别负责国内和国外的贸易销售。经营部主要负责境内销售，公司主要采取直接销售的模式，通过多种渠道搜集潜在客户信息，直接向各潜在客户进行产品销售；外贸部通常通过参加海外展会、老客户推荐、业务员自主拓展客户的方式进行销售，确定潜在客户后，公司销售团队会对客户进行实地拜访，从而获取销售订单。除此之外，公司的销售团队每年还会定期对海内外客户进行回访，维系客户关系，以持续发展长期稳定的合作。
　　公司拥有进出口企业资格证书，直营出口销售产品。对于客户的定制化要求和特殊需求，业务员会与客户制定产品方案，待客户满意后进行商务洽谈并签订合同。公司的直销模式方便了与客户的沟通与商业往来，除了能给客户带来性价比更高的产品外，关键在交货期、售后服务等方面提供更多的支持政策，提升客户的满意度。
　　（四）研发模式
　　公司系专业轧辊制造商、管模专业生产厂家，根据客户的定制化需求和市场变化，采取自主创新和产学研相结合的研发模式。公司与洛阳理工学院、黄河科技学院等院校在人才培养、技术研究等方面进行优势互补、共同发展。公司重视技术创新和研发投入，下设的技术部有专职技术人员主要负责产品新工艺的研发与优化升级。公司根据客户的实际需求，对产品进行升级改进，以不断调整与优化产品新工艺，提高了产品的生产质量和效率，同时又加强了与客户之间的协同合作，更大程度地满足了客户的个性化需求。
　　公司系中国金属学会轧辊学术委员会和中国热处理学会会员单位，注重科技成果转化，近年来共取得3项发明专利，软件著作权2项，30项实用新型专利，上述科技成果应用于生产实践后，更好的优化了生产工艺，提高了产品质量。
　　（五）盈利模式
　　产品销售盈利模式为本公司主要的盈利模式。公司在销售产品的同时，为客户提供相应的售后服务，通过持续的增值服务与客户形成长期关系，持续稳定地获得利润。通过多年经营，公司已经形成稳定的销售体系和客户群体，为公司产品销量和利润的增长奠定了坚实的基础。公司获得高新技术企业认证，是全国第三批“专精特新小巨人”企业。
　　与此同时，公司不断地进行产品创新，持续满足客户的新增需求，完成从工艺设计、产品制造到使用全产业链升级迭代，以创造更多新的利润增长点。

　　三、创新特征
　　（一）创新特征概况
　　公司自成立以来一直致力于锻钢轧辊、离心球墨铸铁管管模及其他冶金备件的研发、生产与销售。先后被评为“国家级专精特新‘小巨人’”、高新技术企业、省级专精特新中小型企业、省级工程技术研究中心。公司创新特征主要体现在以下几个方面：
　　1、产品已达到国内较为领先水平
　　公司主要产品中的管模类属于补短板的产品，公司制造加工的大型管模在国内行业内位列前茅。目前具备加工直径2800mm的超大型管模，且热模法管模的钻孔技术及管模喷淬技术为国内领先。
　　其中大型管模主要为国际大公司提供配套产品，如印度塔塔、印度金岛、美国第四管业等。2019年公司主导修订的《离心球墨铸铁管管模通用技术条件》已被铸管协会认可，并于2019年9月1日开始实施。近3年管模与轧辊的销售额逐年稳步递增，主要客户为新兴际华集团有限公司、中钢设备有限公司、日照铸福实业有限公司以及俄罗斯马钢、利佩兹钢厂、塔塔久保田、印度金岛集团、美国第四管业等海内外知名企业。
　　管模类的主要竞争对手为通裕重工、中原特钢，该三家企业在国内管模行业内处于三足鼎立的情形，客户份额也基本上持平，本公司的主要竞争能力体现在超大型管模的生产及热模法管模加工能力较高。
　　随着公司规模不断发展壮大，技术装备和产品质量不断提高，公司轧辊和铸管模的产品销售网络覆盖全球，已成为国内外主要冶金行业的供应商，在用户和同行业中享有较高的声誉。
　　2、创新成果
　　公司创新成果丰富，包括复合机床、淬火机床、辊轴生产用的轧辊喷淬机、轧辊和矫直辊表面淬火设备等，创新技术还包括冲模设备、重载十字撑机构、车床用螺旋排屑及排屑方法等发明技术。
　　截至2023年6月30日，公司拥有国内专利33项，其中发明专利3项，实用新型专利30项。此外，公司还是中国金属学会轧辊学术委员会和中国热处理学会会员单位，拥有各类锻件、机加工、热处理和理化检测设备150余台，具备较强的综合生产能力。
　　3、持续创新能力
　　公司经过多年的研发与生产经营经验积累，注重技术创新和研发投入，在现有产品系列的升级改造和工艺优化等方面积累了核心技术。公司的实验室在2008年成为市级企业研究中心，2019年成为省级工程技术研究中心，由公司的高级工程师带领研发团队进行科研项目的推进。近年来已完成了多项科技成果转化，并应用于生产实践，更好的优化了生产工艺，提高产品质量以下游客户的不同需求。
　　（二）报告期内研发情况
　　1、基本情况
　　公司新产品研发以满足客户需求为目标，并且不断寻求行业内新工艺的升级与突破。由技术
　　部门负责项目研发，通过对目标项目进行市场调研、意见征集、开会讨论等指定研发计划并开展研发、试验工作，并对在技术创新过程中形成的知识产权、专利技术等按照国家和公司有关规定予以管理和保护，研发过程中所涉及的基础数据、原始记录以及成果资料进行备案记录。项目完成后，进行产品试产并由检验人员验收成品，检验通过后由研发团队召开研讨会议并编制报告，对目标客户群体进行推广并按订单签订情况批量生产。同时根据公司的相关财务管理制度，研发经费单独列账，严格按照研发实际情况编制明细账。

　　四、所处(细分)行业基本情况及公司竞争状况
　　（一）公司所处(细分)行业的基本情况
　　1、所处（细分）行业及其确定依据
　　公司是一家集研发、生产、销售为一体的综合性冶金备件的制造型企业，主营产品为锻钢轧辊、离心球墨铸铁管管模及其他冶金备件。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）公司所属行业为冶金专用设备制造行业（分类代码为C3516）；根据全国股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为冶金专用设备制造行业（分类代码为C3516）；根据全国股份转让系统公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为工业机械（分类代码为12101511）。公司业务不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类产业，未来产业政策发生重大变化的风险较低。
　　2、主要法律法规政策及对公司经营发展的具体影响
　　（1）主要法律法规和政策
　　（2）对公司经营发展的影响
　　我国目前正处于工业化建设的高速发展时期，管模与轧辊类产品主要应用于钢铁与冶金设备制造行业，其中钢铁行业又是我国国民经济的重要支柱产业，在经济建设、社会发展、财务税收、国防建设以及稳定就业等方面都扮演着重要角色。
　　国家在《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》中提出，以“一带一路”沿线资源条件好、配套能力强、市场潜力大的国家为重点，不断完善与相关国家投资合作的机制，加强协调，发挥好企业的积极性和创造性，有力有序推动优势产能走出去，鼓励优势钢铁企业到海外建设钢铁生产基地和加工配送中心，带动先进装备、技术、管理对外输出。近年来，我国钢铁企业已开始在中亚、南亚等地投资建厂。例如，中国中冶、马钢集团与瑞士福莱姆公司共同签署了哈萨克斯坦100万吨/年综合钢厂项目合资公司备忘录，甘肃酒钢集团也将在哈萨克斯坦投资建设生产基地。这些在海外投资建设钢铁厂的企业，大多采用国产的冶金设备及备件，这就为国内冶金装备制造企业“走出去”带来良机。
　　公司根据外部政策明确了公司发展目标，沿着国家“一带一路”的政策指引，继续加强与欧亚非国家客户之间的经贸往来，积极参加“一带一路”相关展会及博览会展示公司产品与技术，加强公司与海外新老客户之间的交流与合作，推动海外市场的拓展。除此之外，对内公司全面开展综合“整理、整顿、清扫、清洁、习惯化、安全”为一体的质量管理工作，更好地改善厂区生产环境，提高生产效率，提升产品质量。加强各部门之间的沟通协调，强化工作的流程管理，避免工作中的重复和交叉，更加全面地满足客户需求。并根据现有产品制定了后续产品开发计划，对公司的经营发展起到了促进作用。
　　3、(细分)行业发展概况和趋势
　　公司的主要产品为管模、轧辊以及其他冶金备件，所属行业为冶金专用设备制造行业。冶金专用设备制造是指金属冶炼、锭坯铸造轧制及其专用配套设备等生产冶金专用设备的制造。根据国家统计局制定的《2017国民经济行业分类与代码》，冶金专用设备制造被归入专用设备制造业(国统局代码35)中的采矿、冶金、建筑专用设备制造(351)，其统计4级码为C3516。
　　（1）行业发展概况
　　①行业发展历程
　　从上世纪末开始，全球冶金设备工业经历了一系列的兼并重组，之后产业分布已高度集中。冶金装备供应曾由诸多国际制造商控制，当时世界上具有完整冶金设备生产线制造能力的厂商主要有三个，分别是：德国西马克集团公司、德国西门子奥钢联集团公司、意大利达涅利集团。除三大企业外，世界主要的冶金设备制造企业还有：意大利德兴集团、日本三菱日立制铁株式会社,以及日本钢铁设备技术公司等。全球50%以上的市场份额由上述三大冶金设备公司所控制（其中，达涅利占15%、西门子奥钢联占18%、德国西马克18%），且三大公司均在欧洲；另外，日本公司也占据了9%的全球市场份额，而剩余的40%为各国中小型专业冶金设备公司所瓜分，基本只能提供单体设备。
　　我国模具工业在经历了半个多世纪的发展后已有了较大的提高，发展速度十分迅速;模具设计与制造技术的发展经历了二十世纪50年代至70年代中期手工作坊制造的萌芽阶段、二十世纪80年代初至90年代中期工业化生产的快速发展阶段、二十世纪90年代中期至二十一世纪初产品竞争阶段和二十一世纪初至今的现代化生产的品牌竞争阶段。而管模作为球墨铸管的生产用模具，球墨铸则在1990年左右开始生产，随着工艺技术的不断优化提升，于2000年后实现出口。目前国内管模产品已经广泛出口至亚洲、澳洲、欧洲等地区，在国际市场上竞争力突出。管模技术发展也从缓慢的产品单一阶段到产品同质化严重的竞争阶段，再到如今国内整体市场竞争，管模制造业也随着模具行业的整体发展有了质的飞跃。
　　我国的轧辊制造业相对西方国家，特别是老牌西方工业发源地欧洲来说起步较晚。鞍钢轧辊作为我国最早生产轧辊的企业历史也不过70余年，更多轧辊企业均为新中国成立之后诞生。轧辊制造业的发展是受影响于钢铁工业发展，随着2010年国产冷热带钢连轧机、宽厚板轧机、大型万能型钢轧机等大批现代化轧机的相继投产，带动了轧辊制造业的快速发展。中国轧辊制造业虽然起步晚，但是近年来的大量投入吸引了当今世界上先进的技术，主要装备水平已领先于西方工业发达国家，先进的装备确保了轧辊生产过程中的质量稳定与控制，增加了产品的使用可靠性和性能稳定一致性，提高了轧辊的制造水平。
　　综上所述，轧辊制造业和管模制造业随着全球冶金设备制造行业的发展而不断进步，经过几十年的建设与发展，已形成了门类较为齐全、结构相对完整的冶金设备制造业体系，为我国钢铁工业和相关制造业的发展做出了巨大的贡献。
　　②行业发展现状
　　1）冶金专用设备制造业
　　冶金专用设备制造行业属于资金、技术、劳动密集型产业，产品大部分是单件小批量制造，制造周期长，占用资金量大，由此形成了冶金专用设备制造行业中由大型企业主导的格局。中国的重型机械行业在形成之初是政府计划引导的模式，在计划经济体制下开始运行，由此形成了由国有大型企业主导的竞争格局。大连重工起重集团、中国一重集团有限公司、中国二重集团有限公司等几家大型国有企业占据了国内三分之一的市场份额。近年来，中国汽车、造船、建筑、石油化工、核电能源、油气输送等国民经济各领域的飞跃发展，带动了钢铁冶金行业的发展，进一步拉动了冶金专用设备制造行业的快速发展。
　　近年来，我国不断加强冶金行业科学技术水平，通过结构优化、节能减排等技术标准的提升以及淘汰落后产能的工业改革，提升国内冶金装备制造商的市场份额。冶金行业发展带动了冶金专用装备制造行业的稳定增长。
　　国家在《“十四五”智能制造发展规划》中强调“加快系统创新，加强关键核心技术攻关，加速系统集成技术开发，推广灵活云化部署技术。构建围绕车间、工厂、供应链的智能制造系统，推广智能制造新模式，建设智能制造工厂，加快信息技术与制造过程深度结合。”因此，智能化是冶金装备制造行业的未来发展趋势之一，具有对钢铁和有色工业制造行业达到高效、低耗、优质、环保等作用。
　　当前，我国冶金装备制造自动化技术仍存一些难点，在装备生产中的应用效率跟国外相比还存在一定差距。下一步我国将继续开展以高技术含量、高可靠性要求、高附加值为核心特性的高端智能再制造，实现产业的绿色增长。此外，环保装备和技术是冶金装备制造行业发展的重要机遇。当前环保治理的力度越来越大，尤其是钢铁行业履行碳达峰、碳中和带来的节能减排压力，钢铁业环保治理任务艰巨。目前我国制造行业水平参差不齐，不少企业还没有做到污染物全面稳定达标排放，节能环保投入历史欠账较多，节能环保设施有待进一步升级改造，这对于冶金装备制造企业来说将是一大机遇。
　　2）管模制造业
　　管模是球墨铸管的生产用模具，主要用于球墨铸铁管道的生产，而球墨铸管由于其良好的性能和优势被广泛用于市政、工矿企业给水、输气、输油等，用途详情如下：
　　我国近年来城市化进程不断加快、城市化水平不断提高，作为城市化建设中的重要组成部分，城市供水管网也不断扩大。同时，我国经过多年城镇化进展，部分老旧管网设施已出现不同程度的损坏而导致安全事故频发。老旧管网实施替换迫在眉睫，市政管道需求将进一步增大。此外，随着我国城市人口越来越多，城市待处理污水不断增加，排水管道长度也随着城市排水系统的完善不断增长。结果必然导致球墨铸管的需求增大，从而带动管模市场需求量的不断增高。目前国内管模生产企业数量较少，主要集中在通裕重工、中原特钢等大型企业，行业集中度相对稳定。
　　3）轧辊制造业
　　轧辊被誉为轧材之母，每一根轧材都是由轧辊轧制出来的。因此，轧辊质量的好坏直接关系着轧材表面质量，制约着轧机作业率和轧机产量。
　　近年来，具有国际先进水平的轧机和轧制技术相继落户在国内各大钢铁企业，伴随着中国钢铁工业的快速发展，中国轧辊制造业已成为世界轧辊制造业中最具活力的高速发展地区；轧辊制造技术飞速发展，自主研发、自主创新能力大幅度提升，许多产品实物质量及使用表现已达到甚至领先世界先进水平。中国民族轧辊制造业所生产的产品不仅占据了国内绝大部分的市场，且已批量出口至欧美日俄等工业发达国家。良好的使用性能、优良的性价比使中国生产的轧辊越来越受到海外客户的青睐。
　　随着国家调整经济结构、转变经济增长方式的宏观调控等经济政策的不断出台，中国钢铁工业由高速增长迅速转入以调整结构为主的低水平运行增长期，轧辊总体市场需求也随之大幅降低。而目前国内铸造轧辊制造企业数量较多，大部分轧辊制造企业综合实力不足，技术水平较低、装备能力较差，生产规模普遍较小，产品制造水平良莠不齐。国外轧辊制造企业以合资、产
　　品直销和代理销售等形式进入中国市场的目前较少，其中较为知名的有瑞典阿克斯、日本新日铁等国际知名企业。
　　③行业规模
　　根据国家统计局2022年发布的数据，截至2022年底，全国规模以上工业企业实现利润总额84,038.50亿元，比上年下降4.0%，在41个工业大类行业中，有21个行业利润总额比上年增长，其中包括专用设备制造业，利润同比增长3.4%。
　　在全球钢铁及有色金属产能及消费量上升的影响下，冶金专用设备制造业规模随着金属矿产量的增长而增长。从国内市场来看，随着国民经济的发展，中国汽车产业、造船产业、建筑、石油化工等领域飞速发展，冶金行业迅速发展，从而促使冶金专用设备的发展。国内冶金专用设备制造商通过提升科学技术水平、技术标准，淘汰落后产能，实现了综合供应能力的提升，中国冶金专用设备进出口差值逐渐缩小，中国冶金专用设备制造业逐渐摆脱国外冶金专用设备的依赖。
　　产业规模方面，根据《全球和中国球墨铸铁管市场的历程回顾与发展概况分析》，2022年全球球墨铸铁管市场规模达到693.41亿元（人民币），预测到2028年，全球球墨铸铁管市场规模预计将达到997.15亿元。在预测期间2021-2028内，全球球墨铸铁管市场年均复合增长率将会达到6.21%。
　　球墨铸管由于其良好的性能和优势被广泛用于市政、工矿企业给水等，根据国家住建部的发布的数据显示，我国城镇供水管道长度已从2011年的57.38万公里增长至2021年的105.99万公里。随着中国城市化进程的持续，球墨铸管市场仍将有稳定增长的市场空间；同理，管模制造行业也将随之稳定发展。
　　2021年中国城市供水管道长度
　　3）轧辊制造业
　　我国是制造业大国，下游汽车、船舶、家电等行业对钢材的巨大需求量推动了轧辊行业的快速发展；轧辊行业受益于下游产业的发展供需稳定，技术也随着下游的需求变化而更新迭代。据统计，2022年中国轧辊产量同比增长1%，轧辊需求量同比增长0.2%。
　　我国轧辊的品种和制造工艺随着冶金技术的进步和轧钢设备的演变而不断发展，截至2022年末，中国轧辊市场规模为41.43亿元，同比下降4.30%。
　　截至2022年底，按照轧辊产品用途的细分，我国冷轧轧辊市场规模为21.75亿元，热轧轧辊市场规模为19.68亿元。
　　综上所述，随着下游产业的转型升级，冶金专用设备制造行业、管模制造业以及轧辊制造业未来将迎来更大的发展机遇与挑战。目前我国虽已是冶金装备制造强国，但国内装备制造业水平仍待提高，在关键技术方面与国际先进水平仍存在差距，智能化和绿色化发展是冶金装备制造行业未来主要的发展趋势。
　　（2）行业产业链情况
　　管模制造业与轧辊制造业同属于冶金专用设备制造行业，该行业上游均是大型铸锻件等行业，下游是钢铁行业与设备制造行业，冶金专用设备是钢铁工业、有色金属工业的配套产品，对于生产技术及生产安全与产品稳定性要求较高，其产品性能必须满足钢铁工业和有色金属工业的需要。
　　①上游行业
　　钢材是冶金专用设备生产中重要的原材料之一，其任何变动都会影响到冶金专用设备的质量、成本等。钢铁行业及其发展状况会直接影响冶金专用设备制造行业产品的质量和利润水平。铁矿石、钢铁、钢材等原材料在冶金专用设备产品的生产成本中占有较高的比重。因此，原材料价格的涨落对冶金专用设备工业的影响较大。此外，铸锻件的制造工艺的技术发展状况都将直接影响到冶金设备产品的生产质量。
　　②下游行业
　　冶金专用设备制造业为钢铁行业提供冶炼、轧制和相关辅助设备，其下游的主要行业是钢铁行业与设备制造行业，因此其面对的客户群体主要是钢厂、机械设备制造商等企业，同时有色金属生产、部分的煤炭剩余的炼焦企业也会用到冶金设备。钢铁行业的产量以及钢材需求量较大行业的发展，都将直接影响冶金专用设备制造业的发展。
　　综上所述，专用设备制造业是典型的下游行业需求拉动型行业，其发展与国家宏观政策、固定资产投资、下游行业发展状况息息相关。近年来，我国不断加强冶金行业科学技术水平，通过结构优化、节能减排等技术标准的提升以及淘汰落后产能的工业改革，提升国内冶金装备制造商的市场份额。国民经济各领域的发展带动钢铁冶金行业的发展，进一步拉动冶金专用设备制造行业的快速发展。
　　4、(细分)行业竞争格局
　　（1）总体竞争格局
　　冶金专用设备制造业现有的市场竞争比较充分，形成了国有企业、民营企业都可参与竞争的竞争格局。其中，国有大型钢铁企业的实力雄厚，生产线技术先进、相关设备齐全、产品质量高但是售价相对较高，如武汉钢铁（集团）公司设计研究院、中国重型机械研究院股份公司等。冶金专用设备制造业的竞争关键体现在技术的竞争，国际上最先进的冶金设备制造商是处于技术领先地位的拥有工程总包能力的公司，如西门子奥钢联、西马克集团。在中国钢铁行业建设初期，大型冶金设备建设项目基本由国外数家大型公司包揽，国外公司承担项目技术总负责，国内企业只能承担部分分包，产值较低。
　　1）管模制造行业
　　我国管模生产企业数量较少，主要集中在通裕重工、中原特钢以及本公司，行业集中度相对保持稳定。从球墨铸铁管主要企业的产能来看，根据球墨铸铁管行业的国际评分，全球球墨铸铁管行业第一阵营包括日本久保田、法国圣戈班以及国内新兴铸管，根据公开资料来看单个企业产能均在70万吨以上；第二阵营是美国几家规模相当的铸管企业，七家合计产能为200万吨上下；第三阵营为印度金岛、塔塔等企业以及国内其他铸管企业和其他国家铸管企业。管模制造行业随着全球铸管行业市场规模的稳定增长也一直保持着较为稳定的增加幅度。
　　2）轧辊制造行业
　　我国在轧辊领域具有一定优势，基本能够满足国产化需求，并实现出口。据海关数据显示，我国轧辊进出口数量和进出口金额逐年增长，2022年出口数量达到了306,664个，出口金额达3,528,425,438元，进口数量和进口金额分别为14,817个和358,474,810元，进出口贸易顺差逐年增大。从进出口单价来看，进口平均单价明显高于出口平均单价，这在一定程度上反映出我国出口轧辊多数为中低档产品，而进口产品多为高档优质产品。表现较为明显的是热轧辊领域，我国热轧辊行业发展相对缓慢，国内呈现中低档产品厂家无序竞争，供大于求，高档优质产品仍需进口的行业乱象。
　　我国的管模与轧辊制造企业要在当前国内外竞争激烈的市场环境中实现跨越式可持续发展，必须要具有国际化视野和全球竞争观念，不断增强自主创新能力，培养核心竞争力，在装备、技术、质量、管理等方面加快向世界一流水平迈进。
　　（2）国内竞争格局
　　1）管模制造行业
　　目前我国管模生产行业企业集中度较高，呈现三足鼎立的局面，主要集中在通裕重工、中原特钢以及本公司。
　　2）轧辊制造行业
　　我国轧辊行业发展相对较慢，大部分国内轧辊企业规模较小，装备水平和工艺技术落后，小型、低端轧辊产能严重过剩，国内市场竞争激烈。目前，我国的轧辊生产企业中有中钢集团邢台机械轧辊有限公司、宝钢轧辊科技有限责任公司、鞍钢重型机械有限责任公司等国有企业；邢台德龙机械轧辊有限公司、江苏共昌轧辊股份有限公司等外商独资企业或合资企业；以及杭州中强轧辊有限公司、常州凯达重工科技有限公司等民营企业。
　　随着钢铁行业的转型升级，轧辊行业也将面临重大的历史机遇和挑战，高档优质的轧辊需求将会逐步增长。国内轧辊企业在激烈的市场竞争中逐渐形成了强者恒强、弱者更弱的格局，龙头企业的竞争优势将进一步突显。
　　（3）行业壁垒
　　1）管模制造行业
　　①技术壁垒
　　管模制造业属于技术密集型行业，随着下游产品更新迭代，管模制造企业需要紧跟下游产品研发动态以及最新的技术发展趋势，不断提高研发能力、优化工艺以满足客户多样的生产需求，同时还要兼顾产品质量和成本控制。新设计产品试产后还需要与客户及时沟通，结合客户实际需求及反馈进行相应的工艺升级，在产品投入量产后也需要为客户提供持续性的专业技术服务，因此本行业存在较高的技术壁垒。
　　②人才壁垒
　　管模制造是一个涉及多学科跨领域的行业，需要一定数量掌握先进机床设备、装备机械等领
　　域的高素质、高技能以及经验丰富的专业技术人员。同时，公司开展业务与进行研发项目时也需要大量的研发设计人员、项目管理人员以及市场开发人员，而且市场开发人员和技术服务人员组成的专业业务团队需默契配合协助，完成客户的定制化产品需求；对人才的综合素质要求较高，因此经验丰富的从业人员使得优势企业形成了人才壁垒。
　　③客户壁垒
　　管模制造行业的主要客户为大型球墨铸铁管厂，其对供应商的技术水平、产品质量、生产能力、管理素质和及时服务能力有较高的要求。新进入行业者需经过严格的供应商资质审核和长期合作之后才能获取客户的认可和长期稳定合作的采购顶灯，进入该行业门槛较高。而合作多年的合格供应商的产品质量稳定、配合度高可提高客户的综合实力，亦与客户形成了稳定的利益共同体，可长期维持稳定的合作关系。因此，对行业新入者来说，在拓展市场时面临着较高的客户壁垒。
　　2）轧辊制造行业
　　①技术壁垒
　　轧辊的生产涉及多个技术领域，包括轧辊使用和维护成套技术、数控轧辊淬火设备及技术、大型高合金钢的热处理技术和大型轴类件加工技术和辊轴类产品缺陷检测、失效分析和控制技术等，上述技术较难通过单纯模仿以获得。
　　此外，轧辊制造企业多为定制化生产，即取得客户订单后，根据客户的需求进行研发、设计并生产相应的轧辊产品，为客户提供解决方案和产品生产手段，并实现客户对成本、效率、精度等各方面的要求。对企业的技术实力提出了极高要求，因此对新进入的企业形成了技术壁垒。
　　②人才壁垒
　　轧辊制造需要多个学科的综合技术人才，新进入者面临相关人才壁垒。随着下游行业产品换代升级，下游客户对轧辊的生产能力、加工精度及稳定性都提出了更高的要求，轧辊生产厂家必须具备丰富经验的研发团队、生产队伍和专业管理人员，以确保企业能够满足客户的设计要求，解决其生产问题，并维持企业生产经营的有序进行；而专业团队组建需要一个较长的培养与储备过程，新进入企业很难在短期内完成人才积累。
　　③品牌壁垒
　　品牌是占领市场的关键，轧辊行业的下游客户往往对其原供应商或知名厂商存在较大信任度和依赖性，而行业早期进入者都已经在业内逐步树立了品牌知名度与美誉度。因此，对拟进入本行业的新进入者来说，起步较晚，知名度相对偏低，获得客户的认可需要一个长期磨合的过程，其对新进入企业构成了一定的品牌及信誉壁垒。
　　（二）公司的市场地位及竞争优劣势
　　1、市场地位
　　公司自1996年开始从事管模、轧辊、轴类件等冶金设备备件产品的生产制造、研发、销售等。目前公司主要拥有多个生产车间从事机械、热处理等冷热生产加工，配备各种大型数控机械加工设备60余台（套），年生产能力锻钢轧辊达10,000吨，管模达2,000支，冶金备件达10,000吨。近3年管模与轧辊的销售额逐年稳步递增，主要的海外客户有印度塔塔、伊朗第一管业、金岛阿布达比、美国第四管业、印度金岛等国际大型企业，国内客户主要有中原特钢、太原重工、中钢设备等知名大型企业。公司良好的产品质量和优质的服务态度多年来一直得到客户肯定和好评，广受赞誉。当前，公司产品在国内主要销往河南、河北、北京、天津、山西、陕西、山东、江苏、湖北等地；对外出口主要销往印度、美国、土耳其、俄罗斯、沙特阿拉伯等地。
　　公司现有设备及工艺具备加工DN50-DN2800管模的能力，根据2023年3月9日中国铸造协会出具的证明（中铸协函字(2023)70号），公司所生产的离心球墨铸铁管管模产品市场占有率在国内管模加工制造企业中名列前三。目前公司不同型号的管模产品除满足国内市场外，还销往美国、加拿大、俄罗斯、土耳其、印度等国家。公司所生产的离心球墨铸铁管管模在2020年、2021年以及2022年在中国铸造协会对于该产品市场占有率相关情况的数据排名中位列前三，其中国内市场占有率和排名分别是21%（3）、23%（2）、23%（2），省内市场占有率和排名分别是33%（2）、35%（2）、37%（2），在国内管模类的主要竞争对手为通裕重工、中原特钢，客户份额也基本上持平，本公司主要竞争能力体现在超大型管模的生产及热模法管模加工能力较高。
　　2、竞争优势
　　（1）品牌优势
　　公司拥有完整的质量检测设施和管理制度，现已通过ISO-9001质量管理体系认证、ISO-14001环境管理体系认证、ISO-45001职业健康安全管理体系认证；公司先后获得“河南省科技型中小企业”、“高新技术企业”、“两化融合贯标单位”、“河南省专精特新中小型企业”、“国家级专精特新小巨人企业”等诸多荣誉。经过二十多年的创新与发展，公司产品在管模类、轧辊类制造领域取得了良好的市场份额和品牌知名度。
　　（2）技术优势
　　公司自上世纪90年代设立以来，一直专注于管模类、轧辊类等冶金备件的研发、生产与销售，公司坚持“用诚信打造品牌，为用户创造效益，用创新促进发展，为社会增加财富”的理念，将技术创新与工艺升级放在企业发展首位。经过多年的积累，公司已形成了完善的研发体系，建立了高素质的研发团队，积累了丰富的研发经验与成果。
　　①完善的研发体系
　　公司的实验室于2008年成为济源市企业研究中心，2019年成为河南省工程技术研究中心，且公司自成立至今已连续多年被列为济源市重点工业企业；公司主导修订的《离心球墨铸铁管管模通用技术条件》已被铸管协会认可，并于2019年9月1日开始实施。公司建立有完善的研发机制，包括运行机制、分配机制、激励机制、产权机制等各种研发奖励管理办法。
　　②持续的研发投入与研发团队建设
　　公司拥有一支技术过硬的科研团队，通过与洛阳理工学院、黄河科技学院等院校建立的产、
　　学、研合作机制引进并培养专业人才，由高级工程师带领研发团队进行科研项目的推进。截至报告期期末，公司拥有研发人员25人，占员工总人员的8.99%，质检及技术人员9人，占员工总人数的3.24%，合计占员工总人数的12.23%，形成了包括市场调研、客户需求分析、技术研究、工艺优化、产品试产、质量检测等方面的人才梯队。2021年度、2022年度及2023年1月-6月，公司的研发费用分别为698.95万元、925.87万元和373.94万元，占当期营业收入的比重4.40%、4.46%和3.20%，2021年和2022年均超过4%。
　　（3）产品优势
　　公司产品的主要竞争能力体现在超大型管模的生产及热模法管模加工能力较高。作为中国铸造协会的主要会员单位之一，公司所生产的离心球墨铸铁管管模在2020年、2021年以及2022年在中国铸造协会对于该产品市场占有率相关情况的数据排名中位列前三，其中国内市场占有率和排名分别是21%（3）、23%（2）、23%（2），省内市场占有率和排名分别是33%（2）、35%（2）、37%（2），主要竞争对手为通裕重工、中原特钢，客户份额也基本上持平。
　　3、竞争劣势
　　公司目前正处于发展期，与国内大型冶金设备制造企业在品牌国际知名度、技术研发及相关专业人才等方面还存在一定差距。
　　（1）公司规模与国际知名公司仍有较大差距
　　国际知名公司经过多年的积累与发展，拥有完整的冶金备件系列产品以及庞大的企业规模，和稳定的客户群体；在全球市场上具有一定的规模优势。公司产品虽远销海外多个国家和地区，但与国际知名品牌厂家相比仍有一定差距，资产和业务规模相对较小，资金实力也相对较弱。公司仍需继续提高技术工艺水平、增强研发能力，努力拓展国内外市场，积极开拓客户的同时维系与现有客户的良好合作关系，持续提高产品质量、提升业务规模，引进更多专业人才以发展壮大企业规模。
　　（2）品牌推广力度仍需提高
　　随着公司业务规模的稳定增长，以及客户资源的不断拓展，公司在新产品推广速度以及品牌价值方面仍有待提升。公司在媒介宣传、企业厂区形象等方面相对薄弱；尤其在海外市场营销、品牌推广方面投入较低，因此对公司进军海外市场造成一定的影响。对此，公司需加大产品与企业宣传力度，提高品牌附加值，增强品牌推广方面的投入，助力公司加快进军海外市场的步伐。
　　（五）公司经营目标和计划
　　公司重信誉讲诚信，抓技术促发展，一直坚持“团结、诚信、创新、发展”的经营理念，秉承“强企富民”的宗旨，以做精做强、技术领先、争创一流为发展目标，企业规模不断发展壮大，技术装备和产品质量不断提高，已逐渐成为国内外部分冶金行业的管模、轧辊类产品主要供应商。
　　1、总体目标
　　公司在保持现有市场销售份额的前提下，制定了未来三年稳定增长的销售目标，争取实现每年30%的销售收入和利润的增长涨幅；五年内成为行业内国内领先、国外知名的一流先进冶金备件行业制造企业。
　　2、产品生产与质量
　　在现有的产品质量管理基础之上开启全面质量管理模式，未来三年内公司将致力于实现产品从原材料采购、进场、产品制造到成品入库、出厂的全流程、全记录实时线上管理，公司各部门管理人员可随时通过线上系统实时监控各流程环节的进度与数据，保证生产系统有效运作，完成产品生产工艺、仓储物流管理、订单全流程管控的优化升级。同时，继续加强公司内部的全面质量管理，确保出厂产品品质合格，保证交货期。
　　3、企业管理体系
　　公司将持续性推进精益生产管理，最大程度减少内部车间在生产时所产生的不必要浪费，降本增效。导入智能化生产管理平台，既降低车间技术人员的工作强度，同时又能提高车间工作效率降低；导入并推广智能AGV小车，缩减人力降低人力成本，逐渐实现企业车间的自动化、智能化、可视化生产现场。
　　4、主要发展方向
　　公司的主要发展方向由原来的同质化产品调整为特殊金属材料研究和制造、复合材料的研究和开发，同时计划引进国外先进工业母机，完成产品的进一步精密制造。与此同时，公司计划在发展的过程中有效的整合上下游产业链，在自我升级的前提下，要求和辅导公司配套厂家升级迭代，形成共同研发道路，完成从产品设计到材料制造到使用全产业链升级迭代。
　　五、公司经营目标和计划
　　公司重信誉讲诚信，抓技术促发展，一直坚持“团结、诚信、创新、发展”的经营理念，秉承“强企富民”的宗旨，以做精做强、技术领先、争创一流为发展目标，企业规模不断发展壮大，技术装备和产品质量不断提高，已逐渐成为国内外部分冶金行业的管模、轧辊类产品主要供应商。
　　1、总体目标
　　公司在保持现有市场销售份额的前提下，制定了未来三年稳定增长的销售目标，争取实现每年30%的销售收入和利润的增长涨幅；五年内成为行业内国内领先、国外知名的一流先进冶金备件行业制造企业。
　　2、产品生产与质量
　　在现有的产品质量管理基础之上开启全面质量管理模式，未来三年内公司将致力于实现产品从原材料采购、进场、产品制造到成品入库、出厂的全流程、全记录实时线上管理，公司各部门管理人员可随时通过线上系统实时监控各流程环节的进度与数据，保证生产系统有效运作，完成产品生产工艺、仓储物流管理、订单全流程管控的优化升级。同时，继续加强公司内部的全面质量管理，确保出厂产品品质合格，保证交货期。
　　3、企业管理体系
　　公司将持续性推进精益生产管理，最大程度减少内部车间在生产时所产生的不必要浪费，降本增效。导入智能化生产管理平台，既降低车间技术人员的工作强度，同时又能提高车间工作效率降低；导入并推广智能AGV小车，缩减人力降低人力成本，逐渐实现企业车间的自动化、智能化、可视化生产现场。
　　4、主要发展方向
　　公司的主要发展方向由原来的同质化产品调整为特殊金属材料研究和制造、复合材料的研究和开发，同时计划引进国外先进工业母机，完成产品的进一步精密制造。与此同时，公司计划在发展的过程中有效的整合上下游产业链，在自我升级的前提下，要求和辅导公司配套厂家升级迭代，形成共同研发道路，完成从产品设计到材料制造到使用全产业链升级迭代。 收起▲