一、经营情况讨论与分析 2023年，上海三毛管理层在控股股东重庆轻纺和公司董事会的领导下，全面贯彻落实党的二十大会议精神，统筹经营发展和安全工作，坚持稳中增效工作总基调，以价值创造、发展质量提升和合规体系建设为抓手，紧紧围绕“寻增量、稳存量、盘资源”开展各项工作，集团全体员工携手并进，较好完成了全年各项经济工作目标，发展态势持续向好。2023年主要工作实绩如下： （一）主要经营指标情况 报告期内，公司聚焦核心业务发展，采取有效措施深化各项经营管理工作，持续优化成本与费用管控，累计实现营业收入10.94亿元，较上年同期增长5.82%；利润总额2,309万元，较去年同期增长3,364万元...
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一、经营情况讨论与分析
2023年，上海三毛管理层在控股股东重庆轻纺和公司董事会的领导下，全面贯彻落实党的二十大会议精神，统筹经营发展和安全工作，坚持稳中增效工作总基调，以价值创造、发展质量提升和合规体系建设为抓手，紧紧围绕“寻增量、稳存量、盘资源”开展各项工作，集团全体员工携手并进，较好完成了全年各项经济工作目标，发展态势持续向好。2023年主要工作实绩如下：
（一）主要经营指标情况
报告期内，公司聚焦核心业务发展，采取有效措施深化各项经营管理工作，持续优化成本与费用管控，累计实现营业收入10.94亿元，较上年同期增长5.82%；利润总额2,309万元，较去年同期增长3,364万元，公司整体经营业绩稳步增长。
（二）主要工作开展情况
1.稳存量增效益，经营质量稳步提升。
报告期内，公司下属各业务板块经营稳健，经营质量稳步提升。
进出口贸易抓风险防范、保业务稳定。2023年，外部需求仍然低迷，贸易保护主义、地缘政治冲突不断加剧，均对进出口贸易造成影响。公司进出口贸易板块全年实现营业收入75,597万元，较去年同期微幅增长0.91%，实现净利润96万元，较去年同期下滑约12.80%。报告期内，下属三进进出口公司着力在服务客户、夯实管理上下功夫，年内通过市商务委“上海外贸自主品牌示范企业”认定，获得可享受外贸保险费率、国际参展费用减免以及国际贸易资质认证补贴的相关优惠资格，有助于企业降低进出口贸易成本；完成ISO9001质量认证体系及GRS认证复审，综贸平台服务优势进一步巩固；开展货币互换业务，助力降低汇率波动风险；加强生产流程管理，建立多岗位多节点品控台账，逐步形成品质管理体系，提升管理效率效果，推动业务发展蹄疾步稳。
安防服务抓经营平稳、促业绩提升。报告期内，面对存量客户压缩预算、回款周期拖长、续约价格下调等不利因素，面对人员招聘难、流失率高、骨干不足等经营困难，公司下属三毛保安公司坚持开拓与管理并重，多措并举积极寻找突破口和发展机遇。抓好组织建设和思想建设，强化业务培训，提升服务质量，以高质量的安全服务赢得客户单位的信任，提升客户满意度，进而提高存量客户续签率；参与重保项目，通过护航进博会等重大活动，进一步提升企业品牌形象和市场影响力；关爱员工，强化沟通交流，增进员工对企业的认同感和归属感，并通过实施内部招聘推荐奖励办法拓宽招聘渠道，确保人员队伍稳定。随着系列举措的实施，企业订单稳中有增，品牌影响力稳步提升，2023年，公司安防服务实现营业收入31,281万元，较去年同期增长约19.06%，实现净利润674万元，较同期增长58.24%，业务规模和效益创企业历史新高。
园区物业租赁聚焦盘活资源，实现逆势增长。报告期内，租赁市场整体低迷，减租退租现象频发。公司下属三毛资产公司聚焦盘活资源，积极拓展增量，提升服务管理，确保园区安全。面对上半年园区涌现的退租潮，三毛资产公司通过迅速衔接老新租户、争取费用减免等方式化解了重大经营风险，资产板块出租率达97.3%，实现逆势增长。2023年，公司园区物业租赁板块共完成收入2,687万元（含内部租赁）、净利润939万元，收入及利润较同期均实现较好增长。
2.深改革重攻坚，盘活资源成效显著。
根据控股股东的工作部署及董事会的年度目标，有效推进供给侧结构性改革。年内园区攻坚盘活工作成效突出，报告期内完成了斜土路园区的提档升级和下沙园区长期闲置厂房的整体盘活，创造了更优、更稳定的长期收益安排。及时调整存量资金的短期投资安排，通过银行理财、国债回购、大额存单等多种组合，提升阶段性闲置资金的收益率，在利率下行的背景下实现更佳的资金收益。此外，公司持续优化成本与费用管控，做到业务拓展和费用节俭的平衡兼顾。
3、强管控重合规，确保规范运作，牢控经营风险。
公司坚持以制度建设、财务管理、风险防控等为抓手，强化合规管理，牢控经营风险，为公司平稳健康发展保驾护航。
报告期内，公司根据合规管理要求制定12项、修订12项、废止3项内部管理制度，合规运行成效显著。持续推进三项制度改革，以定性定量结合方式制定科学考核内容，有效激发所属经营主体活力和内生动力。
持续强化全面预算对标分析，进一步发挥预算对提质增效稳增长的引领作用。通过设立敏感指标，优化分析报表，提升业财融合等措施，及时掌握企业经济运行情况。加强资金监管，确保资金安全畅通，动态管控“两金”和预付账款情况，防止出现坏账风险，关注经营性现金流，筑牢不发生重大经营风险的底线，2023年实现公司全级次企业盈利的目标。
继续以内审监督和合规管理为抓手强化风险防范工作，全年共执行内部审计36项、法律合规审查84项，通过尽早识别隐患，及时落实整改化解或有经营风险。
二、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司所处相关行业情况如下：
1、进出口贸易
2023年，我国顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，经济持续回升向好，高质量发展扎实推进，货物贸易进出口好于预期、实现了促稳提质目标。据海关统计，2023年我国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%，其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。
2023年，上海实现外贸进出口总额42,121.61亿元，比上年增长0.7%。其中，出口17,377.94亿元，增长1.6%；进口24,743.67亿元，增长0.1%。从经营主体看，2023年,国有企业出口1,582.39亿元，比上年增长8.0%，进口2,699.08亿元，增长9.8%；私营企业出口6,912.26亿元，增长12.3%，进口6,047.12亿元，增长0.3%；外商投资企业出口8,753.89亿元，下降6.7%，进口15,962.76亿元，下降1.3%。
2、安防服务
安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、入侵报警等手段及信息技术，防范应对各类风险和挑战。从安防服务分类，包括人力防范、技术防范、安全风险评估等安防服务。随着新一代信息技术的快速发展以及智慧城市建设的步伐加快，交通、教育、金融、物联网与安防行业的交叉应用更加密切，这些行业的迅速发展对安防行业起到一定的促进和联动作用。人力防范业务是典型的劳动力密集型行业，随着社会经济、文化的高质量发展，人力防范市场需求量在不断增大，对从业人员的要求也在逐步提升，助推人防行业向标准化迈进。
3、园区物业租赁
2023年上海写字楼供应恢复，下半年需求回温，金融业与专业服务业表现稳健。2023年上海写字楼市场共录得18个新增供应，共计110.6万平方米，同比上升31.1%，新增供应集中入市，推动全市空置率攀升至19.8%，同比上升2.4个百分点。行业需求方面，金融业以占比19.0%位列全年首位，其中资产管理类、证券和基金为全年租赁活跃度最高的三大子行业；专业服务业需求小幅回升，占比14.3%，其中咨询、律师及广告的需求占比较高，数据服务类企业租赁需求表现亮眼。租金方面，2023年全市租金报价同比下降2.2%，有效租金同比下降3.7%，延续下行趋势。总体来看，受制于全球经济增长放缓以及外部环境的复杂性与不确定性上升，企业利润低速修复，市场观望情绪仍浓。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理，报告期内经营模式和业务情况如下：
1、进出口贸易
公司进出口贸易以出口业务为主，涉及的主要商品类别为纺织品、机械配件及其他轻工产品。客户主要分布在欧洲、南北美洲以及东南亚等国家或地区。公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、质量控制管理、物流运输、报关出运等一系列服务实现交易。
2023年，公司进出口总额全口径完成数为16,419.08万美元，其中，出口14,816.93万美元，进口1,602.15万美元，年进出口总额较去年同期基本持平，全年进出口、出口、进口较去年同期增减幅度分别为0.35%、-1.88%、27.07%。
2、安防服务
公司主要致力于人力防范安全服务，属于安防业务中较为基础的服务领域，下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司通过为客户提供个性化的长期或短期安全保卫服务实现收入，业务范围覆盖特种保卫服务、安检服务、非武装押运服务、大型活动保卫服务、物理防范设计、安全顾问等领域。三毛保安公司具备二级保安服务企业等级，服务单位包括高等院校、金融网点、大型游乐园、办公园区、酒店商场等。2023年，安防服务板块共实现业务收入31,281万元，较同期增长19.06%。
3、园区物业租赁
公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为4.5万平方米，主要位于上海浦东新区、黄浦区、杨浦区及江苏太仓市，用途为工业、仓储和办公。下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。2023年，公司园区物业租赁实现收入约2,687万元（含内部租赁），较同期增长19.02%。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力与往年相比未发生重大变化。
公司于2002年正式设立进出口贸易公司，并通过资产置换置入进出口贸易相关企业，开展以纺织品为主的进出口贸易业务至今。现有进出口业务系公司多年贸易业务的整合与延续，依托自身在生产及质量控制方面的行业经验及在长三角地区长期积累的上下游合作资源，逐渐从单一的生产加工发展至集设计、打样、生产、质控、报关运输等一系列贸易服务于一体的供应链管理模式，通过为客户提供与之需求匹配的商品实现双方的合作共赢。经多年经营发展，现已保有较为稳定的客户群体。进出口贸易市场前景广阔，但行业竞争激烈，近年来公司致力于提升内部管理及强化风险控制以更好服务于客户，促进形成更稳固、更融洽的合作关系。
此外，公司培育的安防服务具备良好的业务资质，并以规范的业务运营体系、完善的组织架构及专业的管理流程为客户提供定制化的解决方案和高质量的服务。依托“三毛保安”这一服务品牌，逐步在教育、金融和娱乐等领域积累起较为稳定质优的客户资源，在业内树立了良好的信誉和口碑。
五、报告期内主要经营情况
2023年，公司累计完成营业收入109,382万元，较上年同期增长5.82%；利润总额2,309万元，较去年同期增加3,364万元。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润约为1,760万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约为778万元。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
从公司自身发展看，经过持续供给侧结构性改革，公司经常性损益扭亏为盈，产业结构不断优化，经营基本面稳定向好，风险隐患基本可控。截至本报告期末，公司主营业务为进出口贸易、安防服务以及物业园区租赁，现有业务均面临很大的市场竞争压力。2024年，公司将努力在风险挑战中捕捉发展机遇，在复杂局面中赢得工作主动。对于存量业务，公司将顺应行业整体发展趋势，通过管理提升、风险防控保持总体经营稳健，通过结构优化、业务转型持续提升经营质量。
(二)公司发展战略
面对新的机遇和挑战，正确把握当前经济形势和政策取向、把握相关行业发展动态、把握新一轮国企改革思路，坚持稳中求进的工作总基调，以进促稳、先立后破，全面推进上海三毛高质量发展。
一是充分发挥上市公司功能作用，聚焦“33618”现代制造业集群体系建设，聚焦打赢国企改革攻坚战的目标任务，培育增长动能做强主业。二是提升经营质量。以精益经营管理和提质增效为主要抓手，坚持创新引领，持续推动公司业绩改善，经营质量提升。三是规范公司治理。进一步明晰各治理层级权责边界，加强上市公司治理主体建设，坚持规范治理和合规运营。严格落实上市公司五独立原则，提高上市公司规范运作水平。四是加强市值管理。建立市值管理制度规范市值管理行为，把市值管理纳入企业战略管理范畴，通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值。
(三)经营计划
1、以高质量发展为目标，聚焦“稳”，力争“进”。
安防服务持续完善内控制度，规范基础管理，有效防范经营风险；加强客户回访，提高服务质量，增强客户粘性，稳定存量业务；加强后备干部培养，缓解人员招聘难、流失率高、骨干不足等问题；大力拓展拓宽业务领域，加强企业宣传，展现三毛保安优质服务品牌。
进出口贸易把握好扩大内需和稳定供应链的机遇，持续加强外贸业务风险的识别和防控，夯实经营管理基础，提升专业能力和服务质量，增加认证资质，巩固贸易服务竞争优势，稳住存量业务，稳步推进业务转型发展。
园区物业管理持续推动对标管理，以精细化、规范化、高效化为目标向行业标杆看齐，不断提升物业管理能级和服务质量，稳定存量客户。针对现存闲置房产，多措并举实现盘活；以“城市更新”为切入点，探索新运营模式，稳步推动从盘活存量向业务提档升级转型。
2、以深化改革为导向，发力攻坚，寻求突破。
坚持以深化供给侧结构性改革为主线，持续推进低效无效资产处置或盘活，推进沪江网专项基金退出、推动博华基因历史遗留问题处置。持续推进存量闲置资产盘活，为发展集聚更多资源。持续深化三项制度改革，加快人才队伍建设，优化薪酬分配激励等机制，探索职业经理人制度。围绕战略发展需要，培引结合，紧盯关键人才。完善制度建设，建立项目跟投机制，激发项目团队积极性，实现风险共担利益共享。
3、以创新驱动为引领，自我革新，增添动力。
持续开展对标管理专项行动，做优做强存量现代服务业，通过优化结构、开拓经营、牢控风险等措施，推动存量板块提质增效。通过已搭建的对外、对内、对上的三项投资相关机制，拓宽信息获取渠道，从起始端进一步健全投资管理体系。加强数字化管控，完成贸易业务与财务系统的对接和数据互通共享，并启动财务系统的升级管理工作，通过增强数字化建设，改进工作方法，提高工作效率。
4、以风险防控为抓手，协同运作，筑牢根基。
着力提升财务管控能力，提高各业务板块“定制财务报表”分析水平，调整优化内部财务管理，增强预算跟踪的效率效果，推进常态化财务检查和专项治理工作。着力健全风险管理组织体系，通过明确风险管理责任、完善协调机制、定期开展风险评估和识别、制定风险控制措施等促进风险防控体系的持续优化，此外，嵌入合规管理的相关要求，加强合规管理与法务管理、内部控制、风险管理等协同运作机制，为公司健康可持续发展筑牢安全基石。
(四)可能面对的风险
1、宏观经济风险
当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，外部需求仍然低迷，贸易保护主义、地缘政治冲突不断加剧。但同时，我国经济韧性强、潜力大、活力足，总体上看，有利条件多于不利因素，支撑中国经济平稳健康发展的因素仍然较多。
公司在行业也将受宏观经济环境和进出口相关政策等多重影响，公司将持续通过有效的管理手段增强抗风险能力，竭力克服可能面对的困难与挑战，保持整体经营运行的平稳有序。
2、汇率波动风险
公司合并报表的记账本位币为人民币，而主营进出口业务主要采用美元等外币结算，汇率波动可能对运营带来一定汇兑损失。2023年，人民币对美元即期汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，汇率预期整体平稳。公司将继续加强避险意识，研究并运用适宜的金融工具，将汇率风险控制在可承受范围内。
3、经营风险
报告期内，公司进出口贸易亟待通过结构整合提升盈利能力，同时仍需结合实务在贸易过程控制、资金管理、客户管理等方面增强相应的内控措施，提升风控管理水平，巩固经营优势，以促进业务提质增效。而安防服务行业竞争激烈、市场日趋细分化、从业人员流动性大，存在业务流失和人员流失风险。公司将持续加强队伍建设，通过自身服务品牌特色和样板客户示范效应，增强客户黏性并加速引入优质客户，同时持续增进员工满意度以应对潜在风险。物业园区租赁将持续对标行业标杆，不断提升物业管理能级和服务质量，在稳定存量客户的同时积极探索新运营模式，以求获得更优的经营效益。
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所从事的主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理。报告期内，公司所属行业及主营业务情况说明如下： 1、进出口贸易 2023年上半年，我国外贸进出口稳中提质、符合预期。据海关统计，上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元人民币，同比增长2.1%。其中，出口11.46万亿元，同比增长3.7%；进口8.64万亿元，同比下降0.1%。（以上信息来源于国新办《国新办举行2023年上半年进出口情况新闻发布会图文实录》国务院新闻办公室网站www.scio.gov.cn）2023年1-6月，上海实现外贸进出口总额20926.22亿元，比去年同...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司所从事的主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理。报告期内，公司所属行业及主营业务情况说明如下：
1、进出口贸易
2023年上半年，我国外贸进出口稳中提质、符合预期。据海关统计，上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元人民币，同比增长2.1%。其中，出口11.46万亿元，同比增长3.7%；进口8.64万亿元，同比下降0.1%。（以上信息来源于国新办《国新办举行2023年上半年进出口情况新闻发布会图文实录》国务院新闻办公室网站www.scio.gov.cn）2023年1-6月，上海实现外贸进出口总额20926.22亿元，比去年同期增长11.4%。其中，出口8463.23亿元，增长15.2%；进口12462.99亿元，增长9.1%。（以上信息来源于《1-6月上海外贸进出口比去年同期增长11.4%》上海市统计局tjj.sh.gov.cn）公司进出口贸易以服装服饰、毛料面料、仪器及机械配件等产品为主，客户主要分布在美国、墨西哥、日本、孟加拉、英国等国家。公司下属全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、报关出运、质量控制管理、物流运输等一系列服务实现交易。2023年上半年，公司进出口总额全口径完成数为7588.95万美元，其中，出口6751.88万美元，进口837.07万美元，进出口、出口、进口较同期增减幅度分别为8.33%、0.35%、202.26%。
2、安防服务
安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、入侵报警等手段及信息技术，防范应对各类风险和挑战。从安防服务分类，包括人力防范、技术防范、安全风险评估等安防服务。
公司所开展的安防服务为人防业务，属于安防业务中较为基础的服务领域，下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司通过为客户提供个性化的长期或短期安全保卫服务实现收入。长期人防业务包括定点安保、武装安保、个人安保等服务，短期人防业务包括各类大型活动安全护卫、特定人群疏散等服务。公司人防业务具备二级保安服务企业等级，服务单位包括高等院校、大型游乐园、金融网点、政府机关、办公园区等。2023年上半年，安防服务板块共实现业务收入14417万元，较同期增长34.59%。
3、园区物业租赁
2023年上半年，上海写字楼需求温和复苏。从需求角度看，上半年主力需求首位仍为金融机构，以新设和升级需求为主，聚焦陆家嘴区域；专业服务业位居第二，其中咨询及律所占比较多；TMT位居第三，以平台互联网、软件系统开发类的新租需求为主。租金方面，上半年全市租金报价较去年年底下降1.1%，租金下跌主要受新增供应持续增加加剧市场竞争以及过往项目去化速度的影响，部分业主对市场预期转弱，主动小幅下调租金，以期占据更多市场。（以上信息源于世邦魏理仕《2023年上半年上海房地产市场回顾》）
公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为4.5万平方米，主要位于上海浦东新区、黄浦区、杨浦区及江苏太仓市，用途为工业、仓储和办公。下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。2023年上半年，公司园区物业租赁实现收入约1496万元，较同期增长约29.64%。
二、经营情况的讨论与分析
2023年上半年，公司共实现营业收入51666.66万元，较上年同期增长36.96%；利润总额1699.16万元，较去年同期增加1647.64万元。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1521.84万元，扣除非经常性损益后的净利润为771.88万元，经常性损益较同期增长约921.45万元。
从数据看，报告期内公司整体收入和利润均呈现较好增长，各业务板块经营情况均较同期收入增幅在三成左右（表1），主要影响因素有：（1）强化服务质量，各板块订单续签及新订单获取情况良好；（2）持续盘活闲置资产，存量资产增效效应显现；（3）上年同期比较基数较小，致本期业绩增幅较大。
本期公司非经常性损益约为749.96万元，主要为执行生效诉讼判决移交涉案房屋土地后取得补偿，该事项对当期损益影响约为883万元。
公司上半年主要经营情况如下：
进出口贸易
2023年上半年，公司进出口贸易完成营业收入3.58亿元，较去年同期增长38.19%，净利润约为9.51万元。报告期内，公司下属三进进出口公司着力稳业务、保存量，业务体量总体维持往年水平。受去年同期贸易结算周期延迟的影响，对比数据基数偏少，加之汇率波动对本期进出口业务收入增加有一定促进作用，表现为本期贸易收入较大幅度增长。此外，本期订单毛利率下滑明显，致该业务板块业绩成长效应微弱。
安防服务
报告期内，公司安防服务累计营业收入为14417万元，较去年同期增长约34.59%，净利润约398万元，较去年同期增长148.69%。安防服务立足于需求导向，在工作中展现服务质量和温度，持续提升客户满意度。数据显示，报告期内安防服务存量业务前五大客户为高等院校、商业银行及大型游乐园区，质优且具备较好的稳定性，合计收入约占总收入的52%。得益于业内良好的品牌形象和服务案例，三毛保安公司存量订单续签及新订单获取情况良好，业务结构日趋优化。但随着下半年社保基数及最低工资的调整，用工成本上升将对安防业务的利润产生一定负面影响，公司将与客户协商尽可能减轻对业务利润的直接影响。
物业园区租赁
上半年，公司物业园区租赁各项收入合计约为1496万元，较去年同期增长29.64%。一方面，公司通过合同续签及调仓换仓提升整体租赁收入水平，而上年末重庆闲置厂房完成整体盘活出租也增加了本期租赁收入；另一方面，上年同期公司依规对符合条件的租户实施政策性租金减免，致使同期比较金额较低。剔除租金减免因素后，本期物业园区租赁板块收入及利润较同期增幅约为10%。
三、风险因素
1、宏观经济风险
当前我国经济运行呈现恢复向好态势，转型升级扎实推进，但国际政治经济形势错综复杂，世界经济复苏乏力，推动经济持续回升向好仍需加力。公司所在行业也将受宏观经济环境和进出口相关政策等多重影响，公司将持续增强抗风险能力，保持整体经营运行的平稳有序。
2、汇率波动风险
公司合并报表的记账本位币为人民币，而主营进出口业务主要采用美元等外币结算，汇率波动可能对运营带来一定汇兑损失。2023年上半年，在国内外因素共同影响下，人民币汇率与美元指数背离，承压走贬。从当前看，人民币汇率虽有所贬值，但没有偏离基本面，人民银行已经综合采取措施管理预期，外汇市场运行平稳，市场预期基本稳定。公司将继续加强避险意识，研究并运用适宜的避险工具，尽可能降低避险成本，将汇率风险控制在可承受范围内。
3、经营风险
报告期内，公司进出口贸易亟待通过结构整合提升盈利能力，同时仍需结合实务在贸易过程控制、资金管理、客户管理等方面增强相应的内部控制，提升对贸易风险的管控水平，促进业务提质增效。而安防服务行业竞争激烈、市场日趋细分化、从业人员流动性大，存在业务流失和人员流失风险。公司将持续加强队伍建设，通过自身服务品牌特色和样板客户示范效应，增强客户黏性并加速引入优质客户，同时持续增进员工满意度以应对潜在风险。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
公司在进出口贸易行业经营多年，依托自身在生产及质量控制方面的行业经验及在长三角地区长期积累的上下游合作资源，已发展为成熟的进出口贸易企业，并保有较为稳定的客户群体。进出口贸易行业竞争激烈，公司致力于提升内部管理及强化风险控制以更好服务于客户，促进形成更稳固、更融洽的合作关系。公司安防服务具备良好的业务资质，并以规范的业务运营体系、完善的组织架构及专业的管理流程为客户提供定制化的解决方案和高质量的服务，依托“三毛保安”的服务品牌在业内树立起良好的信誉和口碑，现已在教育、金融和娱乐等领域积累了较为稳定优质的客户资源。
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一、经营情况讨论与分析 2022年，面对复杂多变的内外部环境，上海三毛围绕控股股东的工作部署，在董事会的领导下，坚持稳中求进的工作基调，持续压实压紧各经营主体责任，沉着应对各项风险和挑战，在攻坚克难中稳住了经营基本盘： （一）主要经营指标情况 报告期内，公司经营情况总体呈先抑后扬趋势，公司全年实现营业收入10.34亿元，较上年同期增长18.13%；利润总额-1,055万元，较去年同期减少2,428万元。受报告期内所持基金公允价值变动损失及政策性租金减免影响，公司利润较同期下滑明显，剔除上述影响因素后，利润总额约为1307万元，与去年同期基本持平。截至目前，公司经常性损益总体趋于盈亏平...
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一、经营情况讨论与分析
2022年，面对复杂多变的内外部环境，上海三毛围绕控股股东的工作部署，在董事会的领导下，坚持稳中求进的工作基调，持续压实压紧各经营主体责任，沉着应对各项风险和挑战，在攻坚克难中稳住了经营基本盘：
（一）主要经营指标情况
报告期内，公司经营情况总体呈先抑后扬趋势，公司全年实现营业收入10.34亿元，较上年同期增长18.13%；利润总额-1,055万元，较去年同期减少2,428万元。受报告期内所持基金公允价值变动损失及政策性租金减免影响，公司利润较同期下滑明显，剔除上述影响因素后，利润总额约为1307万元，与去年同期基本持平。截至目前，公司经常性损益总体趋于盈亏平衡，但非经常性损益仍是影响公司利润情况的重要因素。
（二）主要工作开展情况
1、稳住经营，保证运行平稳有序
面对外部超预期因素，公司统一指挥、分类指导，各企业沉着应对、攻坚克难，确保了各项经营工作不断不乱。
进出口贸易着力强基固本防风险。2022年，公司进出口贸易完成营业收入为74,913万元，较去年同期增长19.59%，利润总额276万元，较同期增长124.03%。受需求收缩、供给冲击、预期转弱等影响，外贸经营形势较为严峻。三进进出口公司着力在稳业务、挖存量上下功夫，年内通过了ISO9001质量认证体系和GRS认证复审，综贸服务平台核心竞争力持续增强；以存量出口业务为切入点，向贸易产业链供应链上下游进行业务延伸，稳步推进自营贸易转型，着力发展同线同标同质产品，丰富经营品类、拓展经营渠道，进一步积蓄企业发展动能。
安防服务立足稳中有进促发展。2022年，公司安防服务完成营业收入26273万元，较去年同期增长约19.00%，利润总额约569万元，较同期减少约10.06%。报告期内，公司下属三毛保安公司始终坚守一线，在保证日常勤务工作有序开展的同时，全力配合客户落实各项管理措施，服务满意度、客户粘性持续增强。数据显示，报告期内安防服务存量业务前五大客户收入合计占总收入的比重逾五成，较去年同期增长约3.54%。前五大客户为高等院校、商业银行及大型游乐园区，质优且具备较好的稳定性，不仅保证了安防业务的平稳有增，也发挥了较好的示范带动效应。得益于在教育金融领域良好的品牌形象和服务案例，三毛保安公司进一步扩大了该领域的客户群体，业务结构更趋优化。
报告期内，行业劳动力市场供应不足现象显著，人员流动加速、招工难、用工成本高等情况突出。三毛保安公司积极应对，多措并举，努力缓解用工难题；顺利通过年度质量、环境、职业健康安全管理体系审核，通过队伍培训、制度建设、流程规范等方式，持续提升专业能力和管理效能。此外，持续多渠道宣传企业文化，展示企业形象，促进业务交流，持续推进“三毛保安”品牌建设工作。
物业园区租赁聚焦稳租盘资源。2022年，公司物业园区租赁实现收入2258万元，完成利润795万元，收入及利润均较上年同期减少超二成。面对疫情冲击，公司积极应对、主动谋划。全面履行减租政策，发挥国企担当，为符合条件的小微企业减免租金约601万元，减少当期净利润约512万元。
报告期内，公司各园区在服务和管理上毫不松懈，严格落实属地及上级相关措施，加强公共区域管理、设施维修养护和安全隐患排查，确保园区和客户的经营秩序。此外，组织力量全面了解客户需求、解决客户问题，以提升服务品质增进客户信任度和满意度，从而降低退租率。结合园区整体布局规划，确立目标客户群体，打好化危为机的主动仗。通过以存量引增量、资源分配调整、增加配套服务等措施创造条件为引入优质客户服务。园区业态的更新、园区形象的提升也切实提高了整体租金收入水平，剔除租金减免因素后，利润较同期约增长10%。
2、扎根改革，推动存量资源盘活
根据控股股东的工作部署及董事会的年度目标，公司继续巩固供给侧结构性改革成果，持续推进存量资源盘活。报告期内，顺利完成上海银盾电子信息技术有限公司股权转让，实现高于评估价成交，减少转让亏损；加速推动上海一毛条重庆纺织有限公司资产盘活，积极寻求政策合作，保持与属地部门沟通，协同开展项目招商引接，最终实现厂房整体出租，实现长期闲置资产的扭亏盘活。
此外，公司继续做好创新壹号基金投资项目的跟踪，定期向基金管理人了解创新壹号基金的诉讼进展及目标投资沪江教育的经营动态，尽己所能推动维权进展；继续通过银行理财、国债回购等投资，提升阶段性闲置自有资金的收益率，促进存量资源增加收益，2022年度累计实现各类资金收益共计约672万元。
3、多措并举，长效机制促进发展
公司坚持在制度建设、财务管理、风险防控等方面建立长效机制，为平稳健康发展保驾护航。报告期内，公司根据相关法律法规，积极推进监管政策衔接落地，推动公司章程、股东大会规则、投资者关系管理等多项制度的修订。持续推进三项制度改革，向所属企业经理层成员全面推行任期制和契约化管理，建立健全激励约束机制，促进激发企业经理层成员活力和创造力，提升企业市场化水平。建立中层管理人员管理办法，从制度上规范干部标准。
完成集团财务系统一体化项目。财务信息化建设实现远程财务数据采集、分析和处理，为保证公司的正常经营秩序发挥积极作用。强化全面预算对标分析，通过对标对表及重点资金流监管，提示运行变化趋势并对异常发出预警。
继续以内审监督和合规管理为抓手强化风险防范工作，全年共执行内部审计39项、法律合规审查68项，通过尽早识别隐患，及时整改或制定方案防范化解或有经营风险。
二、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司所处相关行业情况如下：
1、进出口贸易
2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，我国外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击，展现了强劲的韧性，规模再上台阶，质量稳步提升。据海关统计，2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。
年内，国家出台了稳经济一揽子政策和接续措施，在外贸领域涉及到保通保畅、加大财税金融支持力度、鼓励外贸新业态发展、支持外贸企业报订单拓市场、不断提升贸易安全和便利化水平等。随着这些政策措施效能持续释放，我国外贸主体活力有效激发。2022年，我国有进出口实绩的外贸企业59.8万家，增加5.6%。其中，民营企业51万家，增加7%，进出口21.4万亿元，增长12.9%，占进出口总值的50.9%，提高2.3个百分点。同期，外商投资企业进出口13.82万亿元，国有企业进出口6.77万亿元，分别占进出口总值的32.9%和16.1%。
2、安防服务
安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、入侵报警等手段及信息技术，防范应对各类风险和挑战。从安防服务分类，包括人力防范、技术防范、安全风险评估等安防服务。随着新一代信息技术的快速发展以及智慧城市建设的步伐加快，交通、教育、金融、物联网与安防行业的交叉应用更加密切，这些行业的迅速发展对安防行业起到一定的促进和联动作用。人力防范业务是典型的劳动力密集型行业，随着社会经济、文化的高质量发展，人力防范市场需求量在不断增大，对从业人员的要求也在逐步提升，助推人防行业向标准化迈进。
3、园区物业租赁
2020年至2022年间，上海陆续发布3批共计53个特色产业园区和产业地图，区域产业规划因地制宜，区位特色鲜明突出。张江、浦江、外高桥、漕河泾及市北板块产业集群效应显著。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理，报告期内经营模式和业务情况如下：
1、进出口贸易
公司进出口贸易以服装服饰、毛料面料、仪器及机械配件等产品为主，客户主要分布在美国、墨西哥、日本、英国、孟加拉、法国等国家。公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、报关出运、质量控制管理、物流运输等一系列综合服务实现交易。
2022年，公司进出口总额全口径完成数为16361.89万美元，其中，出口15101.06万美元，进口1260.83万美元，年进出口总额较去年同期基本持平，全年进出口、出口、进口较同期增减幅度分别为-0.80%、2.05%、-25.99%。
2、安防服务
公司主要致力于人力防范安全服务，属于安防业务中较为基础的服务领域，下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司通过为客户提供个性化的长期或短期安全保卫服务实现收入，业务范围覆盖特种保卫服务、安检服务、非武装押运服务、大型活动保卫服务、物理防范设计、安全顾问等领域。三毛保安公司具备二级保安服务企业等级，服务单位包括高等院校、金融网点、大型游乐园、办公园区、酒店商场等。2022年，安防服务板块共实现业务收入26273万元，较同期增长19.00%。
3、园区物业租赁
公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为4.5万平方米，主要位于上海浦东新区、黄浦区、杨浦区及江苏太仓市，用途为工业、仓储和办公。下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。2022年，公司园区物业租赁实现收入约2258万元，较同期减少23.95%。报告期内，公司依规对符合条件的租户实施租金减免，园区租赁业务板块收入和利润下降。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力与往年相比未发生重大变化。
公司自二十世纪初期由原毛纺织生产制造逐步向以纺织品为主的进出口贸易业务转型。依托自身在生产及质量控制方面的行业经验及在长三角地区长期积累的上下游合作资源，通过多年发展成为成熟的进出口贸易企业，并保有较为稳定的客户群体。进出口贸易市场前景广阔，但行业竞争激烈，近年来公司致力于提升内部管理及强化风险控制以更好服务于客户，促进形成更稳固、更融洽的合作关系。此外，公司培育的安防服务具备良好的业务资质，并以规范的业务运营体系、完善的组织架构及专业的管理流程为客户提供定制化的解决方案和高质量的服务。依托“三毛保安”这一服务品牌，逐步在教育、金融和娱乐等领域积累起较为稳定优质的客户资源，在业内树立了良好的信誉和口碑。
五、报告期内主要经营情况
2022年，公司累计完成营业收入103,366万元，较上年同期增长18.13%；利润总额-1055万元，较去年同期减少2428万元。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润约为-1292万元，扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润约为-141万元。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2023年，外部环境依旧复杂严峻，世界经济陷入滞胀风险上升，国内经济恢复基础尚不牢固，但我国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好的基本面没有改变，资源要素条件也可以支撑。随着疫情防控转入新阶段，各项政策不断落实落细，生产生活秩序有望加快恢复，经济增长内生动力将不断积聚增强，我国经济将整体好转。虽然我国外贸发展面临的困难挑战仍然较多，但随着经济总体回升，将更大力度推动外贸稳规模、优结构。（以上信息来源于国新办2022年国民经济运行情况新闻发布会及2022年全年进出口情况新闻发布会www.scio.org.cn）
从公司自身发展看，经过持续供给侧结构性改革，公司经常性损益扭亏为盈，产业结构不断优化，经营基本面稳定向好，风险隐患基本可控。截至本报告期末，公司主营业务仍为进出口贸易、安防服务以及物业园区租赁，现有业务均面临很大的市场竞争压力。对于存量业务，公司将顺应行业整体发展趋势，通过管理提升、风险防控保持总体经营稳健，通过结构优化、业务转型持续提升经营质量。
(二)公司发展战略
深刻认识所处的环境和挑战，以党的二十大精神为指导，按照“寻增量、稳存量、盘资源”的方针和“明主业、调结构、抓改革、提效益”的要求，把基础管理做细，促进完善公司治理和规范运作；把改革工作抓好，充分激发发展动能和创新能力；把监督落实到位，有效防范化解各类风险；把寻找增量做实，不断提升公司的发展质量。
(三)经营计划
2023年，公司将坚持稳中求进的工作总基调，通过内生式增长和外延式发展，推动经营实现质的有效提升和量的合理增长。
1、现有产业提质增效，落实风险防控
安防服务持续强化品牌建设，充分发挥优质项目的示范效应，稳住核心客户，并为业务拓展拓宽服务；抓好队伍建设，用好激励机制，应对人员流失风险。进出口贸易持续加强业务风险识别和防控，夯实经营管理基础，增加认证资质，巩固综贸服务平台竞争优势，稳住存量业务，稳步推进自营业务转型发展。园区物业管理持续提升服务水平，稳定存量客户，多措并举实现空置房产的出租盘活，并探索打造特色园区。
2、坚持深化改革，持续发力攻坚
坚持以深化供给侧结构性改革为主线，持续推进低效无效资产处置或盘活，确保重庆一毛条盘活并实现盈利，继续推动专项基金退出和博华基因历史遗留问题的处置工作。持续推进存量闲置资产盘活，重点聚焦斜土路园区和滨江园区空置房产。持续深化三项制度改革，优化薪酬分配激励机制和人才梯次化建设。
3、坚持战略协同，加快转型突破
衔接重庆轻纺集团“十四五”总体战略规划，坚持战略协同。细化分解任务目标，分阶段、有重点、按计划统筹推进，力争将“寻”的过程转化为“实”的结果。
4、坚持创新驱动，提升发展动力
深化对标管理提升，深耕园区精细化管理，夯实管理基础，加强招商能力，并建立客户评价体系，进一步推动服务质量提升。健全投资管理体系，完善投资计划、投资分析、投资决策、项目实施、投后评价、考核评价的管理体系，通过加强投资全周期管理，提高决策科学性、有效性和可执行性。推进管控数字化，以财务系统一体化为切入点，力争完成贸易ERP与财务系统对接和数据互通共享，并积极论证物业信息化管理方案。
5、坚持风险防控，筑牢安全发展防线
持续提升财务管控水平。以预算为导向，强化财务分析、过程监控和年度预估为企业经营发展提供决策参考。加强财务日常监督，开展以资金管理、费用报销、财务风险防控为重点的财务检查和专项治理工作。着力提升风险防控能级。持续健全事前、事中、事后一体风险防控体系，明确风险管控流程，继续发挥审计监督和法律合规审核在规范运作和管控风险方面的促进作用，构建安全稳定的发展环境。
(四)可能面对的风险
1、宏观经济风险
当前外部环境更趋复杂严峻，世界经济陷入滞胀风险上升，国内经济恢复基础尚不牢固，但随着各项政策不断落实落细，经济增长内生动力将不断积聚增强。
公司在行业也将受宏观经济环境和进出口相关政策等多重影响，公司将持续通过有效的管理手段增强抗风险能力，努力克服可能面对的困难与挑战，保持整体经营运行的平稳有序。
2、汇率波动风险
公司合并报表的记账本位币为人民币，而主营进出口业务主要采用美元等外币结算，汇率波动可能对运营带来一定汇兑损失。2022年，受中美货币政策分化、全球地缘政治风险事件等因素共同影响，人民币汇率双向波动态势显著，整体上呈现先贬后升趋势。公司将继续加强避险意识，研究并运用适宜的金融工具，将汇率风险控制在可承受范围内。
3、经营风险
报告期内，公司进出口贸易亟待通过结构整合提升盈利能力，同时仍需结合实务在贸易过程控制、资金管理、客户管理等方面增强相应的内控措施，提升风控管理水平，以促进业务提质增效。而安防服务行业竞争激烈、市场日趋细分化、从业人员流动性大，存在业务流失和人员流失风险。公司将持续加强队伍建设，通过自身服务品牌特色和样板客户示范效应，增强客户黏性并加速引入优质客户，同时持续增进员工满意度以应对潜在风险。
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