环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料的研发、生产和销售
环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料
标准双酚A型乙烯基酯树脂 、 酚醛型环氧乙烯基酯树脂 、 风电叶片灌注树脂 、 风电叶片手糊树脂 、 风电叶片用胶粘剂 、 低收缩剂系列 、 轨道交通用安全材料系列
生产与研发胶粘剂、助剂、低收缩剂、热固性树脂,销售自产产品;从事与上述产品同类商品(不涉及成品油、不涉及易制毒等特种化工产品)的进出口及批发、佣金代理业务(拍卖除外)及其相关配套业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 风电叶片用材料 | 6.57亿 | 48.70% | 5.64亿 | 52.01% | 35.11% | 14.13% |
| 环保高性能耐腐蚀材料 | 5.51亿 | 40.88% | 4.05亿 | 37.34% | 55.38% | 26.55% | |
| 转卖贸易 | 9493.02万 | 7.04% | 8714.34万 | 8.04% | 2.95% | 8.20% | |
| 新型复合材料 | 4570.51万 | 3.39% | 2836.80万 | 2.62% | 6.56% | 37.93% | |
| 按地区 | 中国大陆 | 10.67亿 | 79.12% | - | - | - | - |
| 中国台湾地区 | 1.08亿 | 8.03% | - | - | - | - | |
| 东南亚 | 5950.43万 | 4.41% | - | - | - | - | |
| 中东 | 4065.44万 | 3.01% | - | - | - | - | |
| 美洲 | 3882.38万 | 2.88% | - | - | - | - | |
| 欧洲 | 2752.94万 | 2.04% | - | - | - | - | |
| 澳洲 | 637.06万 | 0.47% | - | - | - | - | |
| 非洲 | 42.53万 | 0.03% | - | - | - | - | |
（一）营业收入分析.
报告期内，公司营业收入基本保持稳定，2017年较2016年下降9.00%；2018年营业收入较2017年度增长20.95%，主要是因为风电用材料业务销售因境内市场风电装机量回暖以及公司成功开拓新的国际市场客户所致。公司营业收入绝大部分来自于主营业务收入，主营业务突出。
1、营业收入按产品分析.
2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料和新型复合材料的收入合计占营业收入的比例分别为90.56%、88.18%、92.28%和92.96%，为营业收入的主要组成部分。
从产品收入分类来看，2016年、2017...
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（一）营业收入分析.
报告期内，公司营业收入基本保持稳定，2017年较2016年下降9.00%；2018年营业收入较2017年度增长20.95%，主要是因为风电用材料业务销售因境内市场风电装机量回暖以及公司成功开拓新的国际市场客户所致。公司营业收入绝大部分来自于主营业务收入，主营业务突出。
1、营业收入按产品分析.
2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料和新型复合材料的收入合计占营业收入的比例分别为90.56%、88.18%、92.28%和92.96%，为营业收入的主要组成部分。
从产品收入分类来看，2016年、2017年、2018年收入占比最高的业务为环保高性能耐腐蚀材料，分别为47.74%、56.25%和55.87%。2019年1-6月，风电叶片用材料收入占比为46.73%，超过了环保高性能耐腐蚀材料，主要是风电市场向好、订单量增加所致。新型复合材料的收入占比较为稳定，报告期内均在2%左右。转卖贸易收入系转卖基础环氧树脂、短纤维等原材料、IBC桶以及零星其他产品所形成，2016年、2017年、2018年和2019年1-6月其收入占比分别为9.34%、11.82%、7.71%和7.03%。
（1）环保高性能耐腐蚀材料.
环保高性能耐腐蚀材料业务2019年1-6月较去年同期有所下滑，主要是因为国际贸易冲击及国内化工行业受到环保政策趋严等不利因素的影响下，下游客户采购需求下降。此外，环保高性能耐腐蚀材料的销售端价格也略有下降，公司该类业务销售均价由2018年1.998万元/吨调整至1.929万元/吨，降幅3.43%。
2018年较2017年销售额增长11,586.64万元，增幅20.12%，主要是由于产品的提价所致，产品平均销售单价由2017年的1.755万元/吨上涨至1.998万元/吨，增幅13.82%。2018年度销售数量也有所增加，增加1,817.79吨，增幅5.54%；
2017年较2016年销售额增长3,874.71万元，增幅7.21%，主要是因为平均销售单价有所上升，由1.624万元/吨上升为1.755万元/吨，增幅8.06%。
（2）风电叶片用材料.
风电叶片用材料主要用于风电叶片主体的生产，受风电行业政策影响较大。
2017年较2016年业务收入减少16,131.92万元，数量与单价均出现较大幅度的下滑。主要是由于受到2016年度“弃风限电”的持续影响。风电叶片用材料历年销售情况均受到风电政策的影响。行业2015年大幅增长过后，风电整机厂产量减少，导致风电叶片用树脂需求也随之下降。同时，在行业低谷期，下游客户对产品和供应商提出更高要求，上述负面因素直接影响了公司2017年风电叶片用材料经营表现。
2018年较2017年业务收入增长11,946.62万元，增幅39.89%，数量与单价均出现较大幅度的回升。主要是受益于风电政策影响下行业景气上行，特别是大功率大叶型叶片的紧缺，客户采购需求持续上涨。2019年上半年，公司风电业务延续上升趋势。
报告期内，对风电行业影响较大的两个风电政策为：2016年12月26日，国家发改委发布《国家发展改革委关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》和2019年5月24日国家发改委发布《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》。
（3）新型复合材料.
新型复合材料主要包括SMC/BMC用乙烯基酯树脂、低收缩剂、环境友好型树脂系列、轨道交通用安全材料系列、石油产业特用接着剂、预浸料用环氧树脂系列、拉挤工艺用环氧树脂系列、缠绕工艺用环氧树脂系列、热塑性可回收环氧树脂系列等，各单项业务量较小，比较分散。
2017年度，新型复合材料销售收入较2016年增加639.55万元，增幅30.53%主要是由于销量和单价同时上涨所致。
2018年度，新型复合材料销售收入较2017年增加16.91%，主要因为平均产品销量和单价均出现上涨。
（4）转卖贸易.
该项业务系基础环氧树脂、短纤维等原材料、IBC桶以及零星其他产品的转卖贸易。2017年度，转卖贸易收入增加15.12%，2018年度，转卖贸易收入减少21.12%。
2、分部信息.
公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了中国大陆分部和台湾地区分部两个报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，由于每个分部需要不同的市场策略和生产计划而需要进行单独的关联。
中国大陆分部主要业务为生产环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料，主要客户在大陆境内；台湾地区分部主要业务为在台湾地区生产环保高性能耐腐蚀材料，并销往台湾及境外。
3、营业收入按销售地区分析.
报告期内，公司营业收入来自中国大陆的业务收入占比75%以上。2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，公司来自中国大陆的营业收入分别为87,964.20万元、77,148.72万元、93,008.29万元和49,763.31万元，占比分别为78.20%、75.37%、75.12%和78.40%。
4、营业收入按销售模式分析.
报告期内，公司的风电叶片用材料主要采用直销模式；环保高性能耐腐蚀材料中直销模式和经销模式并存。2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，公司采用直销模式的营业收入分别为87,965.21万元、71,171.27万元、87,300.95万元和46,289.66万元，占比分别为78.27%、69.53%、70.52%和72.94%。
5、报告期内产销率情况.
报告期内，公司产销率始终处于较高水平，主要是因为公司采取“以销定产”的生产模式。公司制定了严格的生产内控制度，确保生产过程得到有效的规划和配置，充分利用生产产能，主要流程控制点为：①生产部按照业务部门月销售计划及安全库存量拟定生产计划；②生管部每天查看安全库存量，并由生产部门主管决定原物料的请购与请购的数量；③生管助理拟定生产计划，依计划备妥生产所需原物料，并针对每项产品制造过程的难易、耗时的多少，进行生产操作工的调度及分配；④生产部门每年度针对销售预算进行生产预算编制，根据销售预估进行产能分配、人力配置，报总经理办公会议批准后实施；⑤公司战略和经营环境发生重大变化的，由生产部门及时做出规划调整报总经理审批；⑥生产部门每年定期对预算的执行、生产产能使用情况进行评估，持续完善生产制度、程序与工作流程。因此报告期内主公司要产品的产量与销量基本一致，产效率稳定在较高水平。
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