光学元器件的研发、生产、销售。
光学元器件
光学棱镜 、 玻璃非球面透镜 、 玻璃晶圆 、 汽车后视镜
光学元器件、光电光伏组件、专用光学仪器和设备的研发、制造、销售及技术咨询服务;光学器件原辅料的销售(不含危险化学品);以上相关产品和设备的进出口业务(国家禁止限制经营的及危险化学品除外)。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 光学棱镜 | 2.23亿 | 66.62% | 7955.60万 | 51.44% | 79.71% | 64.25% |
| 玻璃非球面透镜 | 4738.32万 | 14.19% | 4112.27万 | 26.59% | 3.49% | 13.21% | |
| 玻璃晶圆 | 3267.93万 | 9.78% | 1332.05万 | 8.61% | 10.79% | 59.24% | |
| 其他 | 2778.26万 | 8.32% | 1782.52万 | 11.53% | 5.55% | 35.84% | |
| 汽车后视镜 | 364.99万 | 1.09% | 282.57万 | 1.83% | 0.46% | 22.58% | |
| 按地区 | 外销 | 2.05亿 | 61.42% | 6903.16万 | 44.64% | 75.89% | 66.35% |
| 内销 | 1.29亿 | 38.58% | 8561.85万 | 55.36% | 24.11% | 33.56% | |
（一）营业收入分析
1、营业收入的构成与变动分析
报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务突出。
2017年、2018年，公司主要产品结构未发生重大变化，营业收入变动不大。
2019年公司营业收入下滑15.35%，主要影响因如下：
（1）受主要终端客户苹果公司智能手机产品市场需求波动影响，公司双面红外反射长条棱镜等产品销售减少；
（3）公司销售给舜宇集团的成像非球面透镜终端客户智能手机产品设计变更，2019年新款产品未使用公司玻璃非球面透镜，使得公司玻璃非球面透镜销售有所下滑；
（3）因终端客户产品推出存在明显的周期性特征，新的光学结构创新方案往往...
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（一）营业收入分析
1、营业收入的构成与变动分析
报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务突出。
2017年、2018年，公司主要产品结构未发生重大变化，营业收入变动不大。
2019年公司营业收入下滑15.35%，主要影响因如下：
（1）受主要终端客户苹果公司智能手机产品市场需求波动影响，公司双面红外反射长条棱镜等产品销售减少；
（3）公司销售给舜宇集团的成像非球面透镜终端客户智能手机产品设计变更，2019年新款产品未使用公司玻璃非球面透镜，使得公司玻璃非球面透镜销售有所下滑；
（3）因终端客户产品推出存在明显的周期性特征，新的光学结构创新方案往往在推出更新换代产品时才会普及推广，因此虽然公司在智能手机用微棱镜、半导体/AR/VR用石英/玻璃晶圆等领域已进行了长期的研发和产品推广，多款产品已大批量试制并已具一定的备量产能力，但订单尚未释放；
（4）公司应用到车载镜头、半导体、光通信等行业的部分新产品尚处研发试样阶段，尚未实现量产交付。受前述因素综合影响，公司2019年销售收入有所下滑。
2、主营业务收入按业务类别分析
报告期内，公司的主营业务收入主要为光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆、汽车后视镜等产品销售收入以及包括球面透镜、玻璃平片、模具、光学镜头等收入在内的其他收入。公司报告期内收入变化情况与前述业务执行情况密切相关，具体如下：
（1）光学棱镜收入
报告期内，光学棱镜为公司主营业务收入最主要的组成部分，收入规模略有下降，占主营业务收入的比重始终在62%以上。公司光学棱镜多为根据客户产品需求高度定制化的非标产品，主要包括长条棱镜、成像棱镜、大尺寸映像棱镜、微棱镜等，主要应用于智能手机摄像头、望远镜及显微镜等光学仪器以及大型高清投影设备等产品中。
2017年公司光学棱镜收入较高，主要系2017年苹果公司推出全新一代主打产品iPhone X，应用FACE ID人脸识别技术，搭配3D结构光人脸识别功能部件，公司凭借自主研发的双面红外反射长条棱镜等产品成为iPhone X前置人脸识别模组中该部件的最主要量产供应商。由于iPhone X预计销量较大、交货时间紧，发行人下游AMS集团等光学组件厂商为满足生产需要，一般按生产需求备2-3月的用量，同时因为新产品推出下游的光学组件厂商生产良率较低，因此2017年公司长条棱镜订单数量较多，使得光学棱镜销售收入较高。
2018年9月苹果公司推出的主力产品iPhone Xs/Xs Max/Xr等非大换代产品，但苹果公司继续对其2018年推出的产品采取了涨价的定价策略，一定程度上限制了市场对其产品的需求，加之智能手机的市场竞争日趋激烈，使得2018年苹果手机出货量有所下滑，公司长条棱镜2018年销售收入出现下降。与此同时，公司依托在棱镜加工领域的长期积累，积极拓展光学仪器领域市场，使得2018年成像棱镜客户订单量增加，销售收入增加1,343.23万元，一定程度上减少了长条棱镜销售下滑对光学棱镜收入的影响。综合以上因素，2018年公司光学棱镜业务略有下滑。
受累于前期产品定价策略以及市场竞争加剧的影响，苹果公司2019年1-9月出货量同比降低，公司直接客户对公司长条棱镜产品的采购量也受到不利影响；与此同时，公司直接客户的生产效率逐步提升使得良率提高，对公司的采购需求会随之减少，且直接客户2019年改变备货周期致使其需要消化前期的库存，当期采购量会暂时减少。因此，虽然苹果公司应用长条棱镜等产品的智能手机机型增加，且2019年4季度苹果公司智能手机新品的市场反响良好，4季度订单需求有所回暖，但在前述共同因素下，公司2019年相关产品订单仍同比减少，使得长条棱镜收入出现下降。虽然公司成像棱镜、大棱镜等产品收入有所增长，但不足以弥补长条棱镜收入的减少，2019年公司光学棱镜销售收入仍同比下滑。
公司积极适应下游市场需求，着力开发潜望式摄像头微棱镜产品，凭借在传统棱镜、平板产线生产工艺的经验积累，在微棱镜加工中应用了自主研发的超高精度玻璃靠体加工技术及超高效大批量胶合切割技术，为全球知名下游厂商进行大批量试样，订单需求有望在2020年下半年逐步释放，为公司提供新的利润增长点。
（2）玻璃非球面透镜收入
报告期内，公司玻璃非球面透镜占主营业务收入的比重分别为9.00%、19.68%和14.19%，系主营业务的重要组成部分。公司玻璃非球面透镜主要应用于智能手机镜头、短焦距投影镜头、安防镜头、车载镜头、激光测距设备等领域，具有模造能力要求高、加工难度大、产品精度高的特点。
2017年、2018年、2019年公司玻璃非球面透镜收入分别为3,688.86万元、7,763.77万元和4,738.32万元，呈现一定的波动。其中，激光准直类玻璃非球面透镜主要用于激光测距工具等领域，收入金额变动不大，收入波动主要系成像类非球面透镜的影响。
2018年公司玻璃非球面透镜销售收入较2017年增加4,074.91万元，主要是因为公司非球面透镜产品向智能手机领域扩展取得成果，向舜宇集团销售的用于智能手机前置摄像头的玻璃非球面透镜金额增加，该产品最终应用于终端客户旗舰手机前置摄像头，当年对应的订单量相对较大。同时，随着2018年便携式投影设备的市场爆发以及高清安防设备市场需求的增加，公司应用于短焦距投影设备、安防镜头的非球面镜片订单也有所增加。
2019年公司玻璃非球面透镜销售收入较2018年减少3,025.45万元，主要是因为下游终端客户手机产品前置摄像头设计变更，新款产品没有使用公司的玻璃非球面透镜，使得公司来自于直接客户舜宇集团的成像类非球面透镜销售下滑。
同时，受市场需求波动影响，公司当年用于短焦距投影设备上的非球面镜片订单也有所下降。公司大力开拓车载镜头领域，当期用于车载镜头的非球面透镜增加，一定程度上减少了前述两类产品销售下滑对玻璃非球面透镜收入的影响。
（3）玻璃晶圆收入
报告期内，公司玻璃晶圆占主营业务收入的比重分别为12.53%、7.52%和9.78%，系主营业务的重要组成部分。其中玻璃晶圆片主要为来料加工业务模式，主要客户为康宁集团，产品主要最终应用于AR镜片以及半导体后道加工，部分产品经过深加工后制成通孔玻璃晶圆、光刻玻璃晶圆等，最终应用于WLO晶圆级镜头加工、半导体封装、指纹解锁和汽车LOGO投影等领域。
报告期内，公司玻璃晶圆收入分别为5,137.93万元、2,968.60万元和3,267.93万元，呈现一定的波动。
2017年公司显示玻璃晶圆销售收入较高，主要系受下游厂商产品开发及推广力度加大的影响，2016年至2017年AR/VR产品的市场需求较高，公司来自康宁集团的显示晶圆订单增加从而使得2017年玻璃晶圆销售收入和销售占比相对较高。2018年，因AR/VR消费类电子产品受制于网络传输速度容易造成延时眩晕等因素，市场反响未达预期，使得公司玻璃晶圆销售收入有所下降。2019下半年以来，5G加速商业化部署，5G的大带宽低时延能为AR/VR产品提供移动场景下的应用，大大改善用户体验，多家AR/VR终端厂商纷纷加速布局，因此公司相关订单量有所回升，预计2020年订单将可能进一步释放。
公司的衬底晶圆产品主要是8英寸0.5毫米厚度玻璃晶圆，直接客户为康宁集团。相关产品主要用在半导体后道加工的封装工序中，最终应用于消费电子产品，其销售金额下降的主要原因系市场影响。具体而言，2017至2019年，苹果手机的出货量存在周期性波动，导致公司产品的销量存在一定的波动；同时，康宁集团受其自身产品所在领域市场竞争加剧的影响，对公司采购的衬底晶圆产品订单减少。
此外，2018年开始积极开发包括通孔玻璃晶圆、光刻玻璃晶圆等在内的深加工玻璃晶圆产品，2018年、2019年公司深加工玻璃晶圆产品销售占玻璃晶圆销售的比例分别为7.62%和6.96%，已成为重要组成部分。
（4）汽车后视镜收入
报告期内，公司汽车后视镜收入分别为2,028.76万元、1,588.89万元和364.99万元，销售收入呈下滑趋势。公司汽车后视镜主要销售给麦格纳集团，最终应用于福特、通用等汽车主机厂的多款品牌车型。公司生产的汽车后视镜主要通过在传统反光镜外上角增加一个异形凹面镜或在整体镜片上通过玻璃冷加工在相同区域增加一个凹面，可以使得后视镜的视野变得更广、减少盲区，该款设计主要应用于福特、通用等整车厂的多款车型。该项目最早开始至今已持续十年以上，近年来随着车载后视影像、汽车雷达的普及，采用该类设计的车型减少，加上公司已不再将该类产品作为主要发展方向，从而减少了相关客户的市场拓展力度，使得销售数量下降、销售收入减少。
（5）其他收入
公司其他收入包括球面透镜、玻璃平片、模具以及光学镜头销售收入等，种类较多、各类销售金额相对较小。报告期内，公司其他收入的金额及占主营业务收入的比重均变动不大。
3、主营业务收入按区域分析
报告期内，公司的主营业务内外销比例存在一定的波动，2017年外销收入金额及占比较高，主要是因为公司当年向AMS集团销售光学棱镜产品较多所致。
2018年内销收入规模、占比均提高较多，一方面因为公司进一步加大国内市场拓展力度，在智能手机前置摄像头用玻璃非球面透镜、光学仪器用棱镜等领域的产品销售增加，使得对舜宇集团、昆明腾洋集团等主要国内客户订单较2017年增加，同时国内客户的数量也有所增加；另一方面是因为受终端客户产品销售波动的影响，公司主要外销产品之一的长条棱镜订单减少。总体来看，公司目前仍以外销为主。
4、主营业务收入的季节性变动
公司目前产品最主要的应用领域为以智能手机为代表的消费电子领域，季节性主要受下游市场需求的影响。消费电子类产品的需求受节假日及人们消费习惯的影响较大，一般9月至次年2月为销售旺季，而光学元件的生产和销售需提前于终端消费电子产品的生产和销售，且一季度受国内春节假期等因素影响通常产量和发货量较低。因此公司通常第三和四季度的销售相对较多，一般而言下半年的销售规模高于上半年。
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