实验动物小鼠模型的研发，生产，销售及相关技术服务。
商品化小鼠模型销售业务、模型定制业务、定制繁育业务、功能药效业务、代理进出口及其他业务
斑点鼠 、 免疫缺陷小鼠模型 、 人源化小鼠模型 、 基因人源化小鼠模型 、 细胞/组织人源化小鼠模型 、 疾病小鼠模型 、 基础品系小鼠 、 基因工程小鼠模型 、 基因工程技术创制的小鼠模型 、 肿瘤药效业务 、 代谢类疾病模型药效业务
许可项目：实验动物生产；实验动物经营；检验检测服务；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；细胞技术研发和应用；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；工程管理服务；企业管理；软件开发；软件外包服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 生物医药-实验动物 | 1.09亿 | 61.33% | 2076.26万 | 45.76% | 65.99% | 81.03% |
| 生物医药-相关技术服务 | 6840.97万 | 38.33% | 2264.52万 | 49.91% | 34.05% | 66.90% | |
| 其他业务收入 | 60.15万 | 0.34% | 65.89万 | 1.45% | -0.04% | -9.54% | |
| 股权激励成本 | - | - | 130.77万 | 2.88% | - | - | |
| 按产品 | 商品化小鼠模型销售 | 1.09亿 | 61.33% | 2076.26万 | 45.76% | 67.58% | 81.03% |
| 定制繁育 | 2788.60万 | 15.63% | 1102.67万 | 24.30% | 12.85% | 60.46% | |
| 功能药效 | 2321.17万 | 13.01% | 546.21万 | 12.04% | 13.53% | 76.47% | |
| 模型创制 | 1414.67万 | 7.93% | 615.63万 | 13.57% | 6.09% | 56.48% | |
| 代理进出口及其他 | 316.52万 | 1.77% | - | - | - | - | |
| 其他业务收入 | 60.15万 | 0.34% | 65.89万 | 1.45% | -0.04% | -9.54% | |
| 股权激励成本 | - | - | 130.77万 | 2.88% | - | - | |
| 按地区 | 境内 | 1.65亿 | 92.64% | - | - | - | - |
| 境外 | 1253.71万 | 7.02% | - | - | - | - | |
| 其他业务收入 | 60.15万 | 0.34% | 65.89万 | 100.00% | 100.00% | -9.54% | |
（一）营业收入分析
1、营业收入整体情况
报告期各期，公司营业收入分别为5,329.06万元、19,272.06万元和26,191.71万元，年均复合增长率达121.70%，呈快速增长趋势。公司主营业务收入占营业收入的比例均超99%，主营业务突出；公司其他业务收入主要系物业费，金额和占比均较小。
2、主营业务收入业务构成及分析
（1）商品化小鼠模型销售
商品化小鼠模型销售是指公司向科研院校、三甲医院、创新药企和CRO研发企业等提供符合客户实验要求的各类小鼠模型。报告期各期，商品化小鼠模型销售的收入分别为3,292.62万元、9,526.84万元和15,259.63万元，...
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（一）营业收入分析
1、营业收入整体情况
报告期各期，公司营业收入分别为5,329.06万元、19,272.06万元和26,191.71万元，年均复合增长率达121.70%，呈快速增长趋势。公司主营业务收入占营业收入的比例均超99%，主营业务突出；公司其他业务收入主要系物业费，金额和占比均较小。
2、主营业务收入业务构成及分析
（1）商品化小鼠模型销售
商品化小鼠模型销售是指公司向科研院校、三甲医院、创新药企和CRO研发企业等提供符合客户实验要求的各类小鼠模型。报告期各期，商品化小鼠模型销售的收入分别为3,292.62万元、9,526.84万元和15,259.63万元，年复合增长率为115.28%，保持快速增长趋势，其占主营业务收入比例分别为61.79%、49.88%和58.59%，系公司业务收入主要来源。
1）斑点鼠
基因敲除小鼠模型在生命科学研究领域应用广泛，是阐明基因功能和疾病发病机理、发现新药靶点和验证新药药效的基础性资源。由于基因敲除小鼠模型构建技术难度大、制作成本高、开发周期长，以往市场上可商品化供应的相关品系较少。客户存在相关需求时，通常只能委托商业机构定制开发。
公司基于生命科学研究领域对于基因敲除小鼠的市场需求，开展“斑点鼠计划”，旨在建立小鼠全部2万余个蛋白编码基因的敲除品系库，形成可重复销售的小鼠品系，能够有效降低成本、符合市场需求，具有学术意义和商业价值。
公司“斑点鼠计划”极大缩短了模型从构建到应用的研发时间，将原来的客户定制交付周期由4-7个月最多缩短到7天，实现了基因敲除小鼠模型的产品化供应，大大便捷了科研人员对基因功能的研究，契合市场需求，成为公司新的利润增长点。报告期各期，公司斑点鼠业务销售收入分别为2.83万元、1,443.83万元和4,653.25万元，呈快速增长趋势，业务发展前景良好。
2）免疫缺陷小鼠模型
免疫缺陷型小鼠指的是免疫系统发育不完全的小鼠，该类别的小鼠在肿瘤学和免疫学研究中展现出巨大价值。普通小鼠免疫系统发育完全，因此可迅速清除外来移植的人源细胞，包括肿瘤细胞和免疫细胞。唯有免疫缺陷小鼠可成为外来人源细胞或异种组织移植的受体，系肿瘤药效试验的重要模型，市场需求较大。
公司免疫缺陷小鼠模型品种齐全，包括裸鼠、NOD-scid、NCG等。其中NCG品系为第三代免疫缺陷小鼠模型，是目前免疫系统缺陷程度最为彻底的小鼠模型之一，非常适合在其身上进行人类免疫系统的重建，广泛运用于肿瘤免疫疗法临床前研究、嵌合抗原受体T细胞免疫疗法（CAR-T疗法）评价等。报告期各期，免疫缺陷小鼠销售收入分别为1,568.84万元、4,040.17万元和4,828.89万元，年复合增长率为75.44%，系公司收入贡献最大的小鼠模型类别。
3）人源化小鼠模型
人源化小鼠模型主要包括采用基因编辑技术构建的基因人源化小鼠模型，以及通过移植构建的细胞/组织人源化小鼠模型等。相比普通小鼠，人源化小鼠模型更加贴近人类本身的生理系统，成为目前生命科学研究和新药开发领域的重要模型。公司主要开发了一系列免疫检查点基因人源化小鼠模型，实现了单靶点和多靶点人源化的全面覆盖，满足单个免疫检查点抗体用药或联合用药的药效评价需求，致使公司人源化小鼠模型销售量价齐升，报告期各期销售收入分别为455.92万元、1,233.69万元和2,610.59万元，年复合增长率达139.29%。
4）疾病小鼠模型
公司利用人工诱导、基因编辑等技术，构建能模拟临床病理过程和症状的小鼠疾病模型，如糖尿病模型、动脉粥样硬化模型、肌无力模型、老年痴呆模型、自发肿瘤模型、发育异常模型等。报告期内，疾病小鼠模型的销售收入分别为854.36万元、2,009.94万元和1,798.59万元。公司业务拓展背景下，2019年疾病小鼠模型销售数量较2018年增加进而推动该业务收入快速增长。2020年疾病小鼠模型的销售收入较2019年小幅下滑，主要系受糖尿病等部分疾病小鼠模型市场竞争激烈，致使2020年公司疾病小鼠模型平均销售单价略有下滑而销量增幅相对较小所致。
5）基础品系小鼠
公司供应的基础品系小鼠包括常用的近交系和远交群小鼠模型，主要用于充当模型构建的背景品系以及诱导建立疾病模型。报告期各期，基础品系小鼠的销售收入分别为410.66万元、799.22万元和1,368.31万元，保持快速增长趋势，主要系随着公司生产能力提升和客户数量增多，基础品系小鼠销量快速攀升所致。
（2）定制繁育业务
公司依托专业的繁育管理团队、标准的动物生产设施以及严格的质量控制体系，构建了小鼠繁育与种质保存平台，为客户提供全面繁育解决方案，包括常规繁育、快速扩繁、冷冻保种、活体净化以及辅助生殖等。报告期各期，定制繁育业务的收入分别为1,314.81万元、4,538.18万元和5,005.91万元，保持较快增长，主要系商品化小鼠模型销售和模型定制业务快速发展背景下，不断新增客户定制繁育业务需求。同时因定制繁育业务收入增速低于商品化小鼠模型销售、功能药效等业务，导致其占主营业务收入比例略有下降，报告期各期分别为24.67%、23.76%和19.22%。
（3）功能药效业务
依托于公司人源化小鼠模型和疾病小鼠模型，公司建立了创新药物筛选与表型分析平台，为客户提供一站式功能药效分析服务。报告期各期，功能药效业务的收入分别为268.10万元、1,907.93万元和3,200.58万元，占主营业务收入比例分别为5.03%、9.99%和12.29%，呈快速增长趋势，主要原因为公司2018年未建立完善的功能药效研究体系，且自有人源化小鼠模型等品系较少，一定程度上限制了业务的开展；随着公司小鼠品系库的丰富、服务体系完善以及客户需求的增长，功能药效业务收入规模实现快速增长。
（4）模型定制业务
模型定制业务主要为根据客户的需求定制化基因工程小鼠模型，满足科研机构等客户对创新性的需求。报告期各期，模型定制的收入分别为504.58万元、2,950.52万元和2,416.61万元，占主营业务收入比例分别为9.47%、15.45%和9.28%。其中2019年较2018年收入增长2,445.94万元，主要原因为2019年公司逐步完成模型定制业务体系、设备采购及人员团队建设，使得服务能力和服务质量快速提升，从而推动公司模型定制业务2019年大幅增长。而2020年较2019年收入减少533.91万元，主要原因为：
1）公司推进“斑点鼠计划”，公司小鼠品系数量快速增加，部分客户需求创制的模型已被公司现有品系库所涵盖，故部分潜在模型定制业务需求转移至商品化小鼠模型销售业务；
2）模型定制业务需根据客户的需求创制定制化基因工程小鼠模型，对人员投入要求较高，同时受行业竞争影响，服务价格出现下滑，公司基于现阶段人员投入和整体业务规划等考量因素会主动放弃部分项目。
（5）代理进出口及其他
代理进出口及其他主要包含代理小鼠及其非活体物质（细胞、血液、组织、DNA、胚胎、精液、蛋白）进出口收入，以及实验小鼠品系使用权费等收入。
报告期各期，代理进出口及其他的收入分别为-51.04万元、174.21万元和161.97万元，占主营业务收入比例分别为-0.96%、0.91%和0.62%。2018年度，发行人代理进出口及其他的收入为负数，主要原因为代理进出口业务采用净额法核算，2018年公司刚成立且相应服务仍处起步和完善阶段，故存在短期亏损情况。
3、主营业务收入按区域构成分析
报告期各期，公司主营业务收入主要来自于境内，境内主营业务收入分别为5,256.42万元、18,799.40万元及24,900.74万元，占主营业务收入比例分别为98.64%、98.44%及95.61%。公司来自境内的主营业务收入主要来源于华东地区、华南地区和华北地区，报告期内，来自上述三个地区的主营业务收入合计占主营业务收入总额的比例分别为89.08%、85.51%及84.11%。报告期各期，公司来自于境外的主营业务收入分别为72.64万元、298.28万元及1,143.97万元，占比较低但逐年上升，主要系对海外客户的商品化小鼠模型销售和功能药效业务增速较快。
4、主营业务收入按季度分析
公司成立于2017年12月29日，2018年上半年公司因成立时间较短，业务处于起步阶段，收入规模较小；随着公司业务能力提升和市场拓展，2018年下半年公司主营业务收入实现快速增长，导致2018年第三、四季度收入占比大幅提升。
2019年和2020年，第一季度受春节假期、高校放假、2020年初新型冠状病毒疫情等因素影响，公司产品需求量较低，故第一季度主营业务收入占比相对较低。同时，随着公司业务不断发展，公司收入规模随季度呈增长趋势，导致2019年和2020年第二季度至第四季度的收入占比不断提高。
5、第三方回款情况
报告期各期，第三方回款金额分别为13.65万元、106.21万元和151.12万元，占公司主营业务收入比例分别为0.26%、0.56%和0.58%，金额较小且占比较低，主要原因为：
（1）对于部分金额较小的订单，客户的经办人员直接将款项支付至公司账户；
（2）客户的关联方、合作方或指定方代为支付。
报告期内，上述第三方回款具有真实的业务背景，符合公司所在行业的特点以及公司的商业模式，具有商业合理性；第三方回款所涉金额较小，占主营业务收入的比例较低，不存在虚构交易或调节账龄的情形，公司也不存在因第三方回款导致的相关纠纷。
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