主营业务:
公司为一间投资控股公司,其附属公司主要从事提供物业管理服务、社区增值服务、非业主增值服务及城市服务。
报告期业绩:
收入为人民币8,202.7百万元,与2022年同期的人民币8,636.8百万元相比,同比下降5.0%。
报告期业务回顾:
物业管理服务
占总收入64.5%,占总毛利润64.7%。
2023年全年,集团物业管理服务收入实现人民币5,291.9百万元,较2022年全年的人民币5,042.0百万元,同比增长5.0%,主要原因是来自(1)世茂集团控股有限公司(‘世茂集团’)交付管理建筑面积的增加;及(2)第三方市场拓展建筑面积的提升,促进集团物业服务收入的稳步增长。
2023年全年,集团物业管理服务毛利润实现人民币1,065.4百万元,较2022年全年的人民币1,126.8百万元,同比下降5.4%;毛利率为20.1%,较2022年全年的22.3%下降2.2个百分点,主要原因是为了进一步提升项目管理品质及打造高标准服务,从而增加了针对前线项目管理的开支。
面积规模保持稳健
2023年,集团在管建筑面积和合约建筑面积规模保持稳定,管理结构整体进一步提升。
截至2023年12月31日止,集团在管建筑面积为250.6百万平方米,较2022年全年的261.6百万平方米,基本持平;集团合约建筑面积为332.3百万平方米,较2022年全年的341.3百万平方米持平。管理规模的稳健为集团的各项业务提供了发展基础,不仅能够直接贡献物业管理服务收入,还能为增值服务提供基础,创造业务机会。
截至2023年12月31日止,来自第三方的在管建筑面积为189.0百万平方米,占比高达75.4%;来自第三方的合约建筑面积为255.5百万平方米,占比高达76.9%。集团的业务能力持续提升,第三方拓展成为最重要的在管建筑面积来源,为集团的业务发展提供动力。
截至2023年12月31日止,集团住宅项目的在管建筑面积为142.9百万平方米,占比为57.0%,相较于2022年全年的54.1%,提升2.9个百分点;住宅项目的合约建筑面积为189.4百万平方米,占比为57.0%,相较于2022年全年的56.2%,略有提升。住宅项目占比提升,将促进利润率的进一步提升,以及社区增值服务发展。
第三方竞标外拓项目品质提升明显
2023年,集团不断提升市场拓展能力,持续精进服务品质,得到市场的充分认可,第三方竞标外拓实现‘三提升’。2023年全年,合约建筑面积新增41.7百万平方米,较去年全年的40.1百万平方米,同比增长4.0%;第三方竞标外拓的平均物业管理费为2.3元╱平方米╱月,较去年全年的2.2元╱平方米╱月,提升4.5%;新增年饱和收入为人民币1,156.5百万元,较去年全年的人民币1,074.7百万元,同比提升7.6%。新增住宅项目的合约建筑面积占比达到34.1%,其中,全新住宅项目占比为13.8%,二手住宅项目的占比为20.3%,对平均物业管理费和利润率产生积极影响。
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2023年,面对低迷的房地产市场,集团第三方外拓依然取得了非常优异的成绩,中标项目的质量持续提高,示范效应不断增强,外拓项目质量显著提升。中标多个高合同金额的项目,例如:中国移动福建公司全省物业服务采购项目(总合同金额超过人民币1亿元)、深圳奥园翡翠东湾项目和浙江大学杭州国际科创中心项目等。
社区增值服务
占总收入16.6%,占总毛利润21.6%。
2023年全年,集团社区增值服务收入实现人民币1,362.9百万元,较2022年全年的人民币1,688.3百万元,同比下降19.3%,主要原因是(1)受到房地产行业整体下行的影响,部分与房地产行业关联度较高的业务规模下降明显,例如:智慧场景解决方案业务和美居业务;以及(2)国内经济形势发生变化,整体消费环境发生改变,业主消费意愿趋于谨慎,使得新零售业务面临挑战。
2023年全年,集团社区增值服务毛利润实现人民币355.5百万元,较2022年全年的人民币524.3百万元,同比下降32.2%,主要是由于板块业务规模下降以及毛利润结构变化所致。
社区资产管理服务,收入为人民币280.8百万元,与去年全年的人民币235.8百万元相比,同比增长19.1%。
2023年,集团著力打造业务关键能力,梳理社区经营、租售服务、公区服务、入户服务和电梯服务五大业务不同阶段所需能力。深入挖掘资源点位,每1万平方米的资源点位数量从年初的123个提升至163个。精耕细作,提高点位价值,产生收入的点位数量占比由年初的39%提升至53%。停车场数量由年初的834个提升至983个;收费停车场数量占比由年初的83%提升至97%,成效显著。
智慧场景解决方案,收入为人民币85.6百万元,与去年全年的人民币338.3百万元相比,同比下降74.7%。
2023年,由于受到房地产行业整体市场低迷,二手房市场成交量萎缩价格下降,以及经济形势变化导致的消费趋势改变等多种因素影响,各类客户对于物业智能化改造提升和全屋智能产品升级的需求减弱,影响收入及利润率。
车位资产运营服务,收入为人民币294.6百万元,与去年全年的人民币323.0百万元相比,同比下降8.8%。
2023年,集团依然重点发展停车位管理服务,不断改善业务结构。由于受到国内房地产行业形势变化的影响,业主对停车位的购买需求降低,影响收入及利润率。
业务展望:
世茂服务将保持中长期战略定力,坚持高质量发展。
在综合物业管理服务板块,形成住宅物业管理、非住宅物业管理及茂链三保(保洁、保安、保修)服务三大业务。坚持做大做优,打造标杆,为公司其他各项业务提供发展基础。
在多元增值服务板块,围绕‘用户+’和‘资产+’两大业务内容,适度聚焦。重点关注与物业管理协同度高的业务,积极把握各项业务的成长机会,形成增长点。
在智慧城市服务板块,公司将坚持稳中有进,持续提升经营质量。加快推进内外部市场渠道间的协作,积极探索环保一体化及固体废物处理等业务,提升动能。
在数字科技服务板块,持续做战略性布局,面向未来全面提升业务能力,逐步培养起第二增长曲线。
世茂服务将加快探索与其他中小型房地产企业间的物业管理业务合作新模式,输出世茂服务的物业管理服务能力与经验,快速提升业务规模。
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