三峡集团(营口)能源投资有限公司65%股权

1.鉴于国内天然气价格波动频繁导致燃料成本不可控，且公司较为缺乏海上风电投资建设经验，辽宁营口燃机项目作为公司在辽宁省单体运营项目，公司难以充分发挥燃机与新能源联合开发优势，为盘活存量资产，公司拟以5,590.88万元的价格将所持三峡集团（营口）能源投资有限公司（以下简称营口能投）全部65%股权转让给中国三峡新能源(集团)股份有限公司（以下简称三峡能源），本次股权转让完成后，公司不再持有营口能投的股权，营口能投不再纳入公司合并报表范围。 2.三峡能源系公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等有关规定，本次交易构成关联交易。 3.该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。2024年4月25日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过《关于拟协议转让控股子公司三峡集团（营口）能源投资有限公司65%股权暨关联交易的议案》，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事朱承军先生、涂山峰先生、关杰林先生对该事项回避表决。4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要相关部门审批。

长江证券股份有限公司9.58%股权

1.为优化产业布局,聚焦主业,增强公司核心竞争力,公司拟以8.20元/股的价格将所持有的长江证券529,609,894股股份(占长江证券股权比例9.58%),转让给长江产投,本次交易为现金交易,交易完成后公司不再持有长江证券股份。

洪湖卓阳新能源有限公司100%股权

为贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略部署，顺应低碳化发展趋势，增加新能源发电装机比例，推动实现公司“十四五”规划目标，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟由全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超过21,840万元收购洪湖卓阳新能源有限公司（以下简称洪湖卓阳或项目公司）100%股权，承接其全部资产及经审计确认的负债，总投资（股权价值+负债总额）不超过105,694万元。洪湖卓阳公司为湖卓阳新能源峰口200MW渔光互补光伏电站项目的项目公司。股权交割后，洪湖卓阳公司（即项目公司）注册资本金将增加至26,400万元，由新能源公司以自有资金根据项目需要逐步实缴到位，项目其他投资由新能源公司自筹解决。

天门天辰能源发展有限公司100%股权

为贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略部署，顺应低碳化发展趋势，增加新能源发电装机比例，推动实现公司“十四五”规划目标，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟由全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超过15,200万元收购天门天辰能源发展有限公司（以下简称天门天辰或项目公司）100%股权，承接其全部资产及经审计确认的负债，总投资（股权价值+负债总额）不超过73,852万元。天门天辰公司为天门市天辰拖市100MW风电场项目公司。股权交割后，将天门天辰公司（即项目公司）注册资本金增加至18,400万元，由新能源公司以自有资金根据项目需要逐步实缴到位，项目其他投资由新能源公司自筹解决。

石首源阳新能源有限公司100%股权

为贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略部署，顺应低碳化发展趋势，增加新能源发电装机比例，推动实现公司“十四五”规划目标，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟由全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超过10,452万元收购石首源阳新能源有限公司（以下简称石首源阳或项目公司）100%股权，承接其全部资产及经审计确认的负债，收购总投资（股权价值+负债总额）不超过48,619万元。石首源阳公司为石首源阳久合垸98MW农渔光互补光伏电站项目的项目公司。股权交割后，同意将石首源阳公司（即项目公司）注册资本金增加至12,100万元，由新能源公司以自有资金根据项目需要逐步实缴到位，项目其他投资由新能源公司自筹解决。

湖北能源集团西北新能源发展有限公司部分股权

　　为贯彻落实党中央“碳达峰、碳中和”战略部署，加快推进陕武直流一期外送新能源基地榆阳一期400MW光伏发电项目、神木500MW光伏发电项目、榆阳二期200MW光伏发电项目、定边500MW光伏发电项目、靖边300MW光伏发电项目投资建设工作，为满足项目建设资金需求，公司拟以自有资金对公司全资子公司湖北能源集团西北新能源发展有限公司（以下简称西北新能源公司）增资26亿元，该公司注册资本金将由4亿元调增至30亿元，具体将根据上述五个项目进展，逐步实缴到位。

宜城综电汉江新能源有限公司部分股权

　　为贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略部署，推动实现公司“十四五”规划目标，公司间接控股子公司宜城综电汉江新能源有限公司（以下简称项目公司）拟以总投资不超99,132.76万元投资建设综电汉江宜城河东150MW风电项目（以下简称河东风电项目）。鉴于项目公司投资建设本项目及综电汉江宜城庞居100MW农光互补电站项目（以下简称庞居光伏项目，总投资不超过45,153.64万元），拟将项目公司注册资本由500万元增至28,800万元，其中投资建设河东风电项目，拟增加注册资本19,800万元；投资建设庞居光伏项目，拟增加注册资本9,000万元。 　　公司控股子公司湖北能源集团汉江能源发展有限公司(以下简称汉江能源公司)、间接控股子公司湖北能源集团房县水利水电发展有限公司（以下简称房县水电，为汉江能源公司全资子公司）与宜城市综信新能源有限公司分别持有项目公司股权比例为30%、30%、40%，各股东方将按股权比例认缴出资，并根据河东风电项目及庞居光伏项目进展需要实缴到位，汉江能源公司及房县水电按股比对河东风电项目分别认缴出资不超过5,940万元。本项目建设所需其余资金由项目公司通过融资自筹解决。

榆林市横山区隆武新能源发展有限公司部分股权

　　为贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略部署,推动实现公司“十四五”规划目标,公司间接控股子公司榆林市横山区隆武新能源发展有限公司(以下简称项目公司)拟以总投资不超120,889.45万元投资建设横山200兆瓦光伏发电项目(以下简称横山项目)。根据项目进展,项目公司注册资本金将由100万元逐步增加至不超过36,000万元,由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源发展有限公司(以下简称西北新能源公司)以自有资金逐级实缴到位,项目建设所需其余资金由项目公司自筹解决。

黄梅县佐阳新能源发电有限公司100%股权

　　为贯彻落实党中央“碳达峰、碳中和”战略部署，推动实现公司“十四五”规划目标，加快公司新能源业务发展，进一步扩大新能源装机规模，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟由全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超过11,232.00万元收购黄梅县佐阳新能源发电有限公司（以下简称佐阳新能源公司）100%股权，接受其全部资产并承担其所有负债，收购总投资不超过56,160.00万元。股权交割后，佐阳新能源公司注册资本金将增加至不超过16,848万元，根据项目需要逐步实缴到位。注册资本由湖北能源对新能源公司增资解决，项目其他投资由新能源公司自筹解决。

西安风潭风力发电有限公司100%股权

　　为贯彻落实党中央“碳达峰、碳中和”战略部署，推动实现公司“十四五”规划目标，加快公司新能源业务发展，进一步扩大新能源装机规模，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟由全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不高于31,497.41万元收购西安风潭风力发电有限公司（以下简称西安风潭公司或标的公司）100%股权，接受全部资产并承担其经审计确认的负债，收购总投资（股权价值+负债总额）不超过156,300万元。股权交割后，同意将西安风潭公司全资子公司天门天盛风力发电有限公司（即项目公司）注册资本金增加至不超过46,890万元，根据项目需要逐步实缴到位。注册资本金由湖北能源对新能源公司增资解决，项目其他投资由新能源公司自筹解决。

湖北能源集团新能源发展有限公司部分股权

　　为积极响应国家“碳达峰、碳中和”能源发展战略，提升公司在新能源板块资源获取、开发建设、运营管理能力，公司拟对全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）进行增资，资金来源为公司自有资金及新能源公司未分配利润。“十四五”期间，新能源公司拟增加不超过83.36亿元资本金，其中2022年增加不超过50.36亿元资本金。最终增资金额以新能源公司“十四五”末及2022年底资产总额，结合新能源公司实际发展情况，按照不超过新能源公司资产总额30%的比例来确定。

浠水绿清源太阳能科技有限公司100%股权

　　为贯彻落实习近平总书记“碳达峰、碳中和”战略部署,和公司“十四五”规划目标，进一步扩大公司新能源装机规模，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟由全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超过2,200万元收购浠水绿清源太阳能科技有限公司（以下简称“标的公司”或“浠水绿清源”）100%股权，接受全部资产并承担其经审计确认的所有负债，收购总投资不超过24,875.44万元。完成股权交割后，由浠水绿清源公司以总投资不超过20,323.80万元建设毛畈光伏二期项目。股权收购并承接资产负债及浠水毛畈二期项目建设总投资不超过45,199.24万元。

中启乐楚清洁能源(天门)有限公司100%股权

　　为贯彻落实习近平总书记“碳达峰、碳中和”战略部署，推动实现公司“十四五”规划目标，进一步扩大公司新能源装机规模，拟由公司全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超过1500万元收购中启乐楚清洁能源（天门）有限公司（以下简称绿风天门或绿风天门公司）100%股权。

中启乐楚清洁能源(天门)有限公司100%股权

为贯彻落实习近平总书记“碳达峰、碳中和”战略部署,和公司“十四五”规划目标,进一步扩大公司新能源装机规模,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)拟由全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司(以下简称新能源公司)以股权对价不高于1,045.97万元收购中启乐楚清洁能源(天门)有限公司(以下简称乐楚天门)100%股权,接受全部资产并承担其所有负债,项目总投资(股权价值+负债总额)不超过62,250万元。

湖北银行股份有限公司35,750万股股份

　　近日，公司收到重庆联合产权交易所发来的《企业国有产权交易证明》（渝联交函【2019】861号），公司持有湖北银行股份有限公司35,750万股股份按照企业国有产权转让程序进入重庆联合产权交易所公开挂牌，已完成转让。受让方为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司，成交价为141,283.14万元，目前公司已按成交价收到全部交易款项。

Empresa de Generación Huallaga S.A.40%股权

为有效拓展海外业务,增强盈利能力,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“湖北能源”)拟与ACE INVESTMENT FUND II LP(以下简称“ACE”)及国新国际投资有限公司(以下简称“国新国际”)共同投资,收购Odebrecht Energia del Perú S.A.和Odebrecht Energía S.A.(以下简称“卖方”)所持有的Empresa de Generación Huallaga S.A.(秘鲁查格亚水电站项目公司,以下简称“EGH”或“标的公司”)全部股权,共同投资方(以下简称“买方”)持股比例分别为40%∶40%∶20%。本次收购拟以EGH企业价值13.9亿美元进行收购,最终成交价格将根据交割时EGH经审计的营运资本、债务、现金等情况进行调整,其中,湖北能源对应股权出资额不超过2.77亿美元。

6条输电线路和部分变电站设备

2018年12月28日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于移交公司所属电站自建配套送出工程资产的议案》,会议同意公司将外送线路等资产按照湖北省电力公司要求进行改造,公司择机将送出工程等资产以非公开协议(不进场)方式无偿移交至湖北省电力公司。

湖北能源集团股份有限公司27.30%股权

为整合资源,推进以管资本为主的国资监管,经湖北省人民政府批准,并报国务院国资委同意(国资产权[2015]1124号文),决定将湖北省国资委所持湖北能源集团股份有限公司177,663.433万股股份无偿划转给湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(以下简称“宏泰公司”)。

三峡利川新能源风电有限公司100%股权,三峡新能源通城风电有限公司100%股权

中国长江三峡集团公司拟以利川公司100%的股权、通城公司100%的股权认购部分上市公司非公开发行的股份。 据经国务院国资委备案的中发国际出具《中国长江三峡集团公司拟转让所持三峡新能源利川风电有限公司100%股权项目所涉及的三峡新能源利川风电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中发评报字[2015]第031号)、《中国长江三峡集团公司拟转让所持三峡新能源通城风电有限公司100%股权项目所涉及的三峡新能源通城风电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中发评报字[2015]第032号),确定利川公司100%股权的交易价格为25,824.01万元、通城公司100%股权的交易价格为550.00万元。

湖北能源集团股份有限公司33.22%股权

为贯彻落实十八届三中全会以“管资本为主”的国资监管改革精神,加强省级国有资本运营平台建设,推进资源整合,优化资源配置,经湖北省人民政府批准,湖北省国资委将于近日向国务院国资委上报《湖北省国资委关于将持有的湖北能源集团股份有限公司股份无偿划转的请示》,拟将持有的公司177,663.433万股股份无偿划转至湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(以下简称“宏泰公司”)。

湖北能源集团葛店发电有限公司全部资产及权益

为加快公司火电业务板块发展,巩固和提高公司在湖北区域电力市场的竞争能力,延伸煤电产业链,公司董事会同意公司所属间接控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司(以下简称“鄂州发电公司”)吸收合并间接控股子公司湖北能源集团葛店发电有限公司(以下简称“葛店发电公司”)后,在公司绝对控股的前提下,引入战略投资者,对存续的鄂州发电公司进行增资扩股,并授权公司经营层签署相关协议并办理其他后续事宜。

湖北华清电力有限公司江坪河水电站和淋溪河水电站等破产资产

湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月25日在武汉光谷联合产权交易所以自有资金15.1亿元人民币成功竞拍湖北华清电力有限公司(以下简称“华清公司”)江坪河水电站和淋溪河水电站等破产资产。根据《湖北华清电力破产资产拍卖公告》,华清公司在建工程(江坪河电站项目和淋溪河电站项目)、无形资产等破产资产进行司法拍卖,拍卖标的物参考价为135,088.05万元。

湖北汉新发电有限公司15%的股权

湖北汉新发电有限公司(以下简称汉新公司)为国电长源电力股份有限公司的控股子公司,国电长源电力股份有限公司合法持有其55%的股权,为解决一厂多制问题,为将来国电长源电力股份有限公司内部整合创造条件,国电长源电力股份有限公司拟以协议方式收购湖北省能源集团有限公司(以下简称能源集团)持有的公司汉新公司15%的股权,收购价格以已经湖北省国资委备案通过了的评估结果为基准,该部分股权对应的评估值为15,823.49万元,评估基准日(2014年5月31日)至交割日之间的损益由汉新公司原股东享有或承担,预计收购价格不超过16,600万元。能源集团为国电长源电力股份有限公司第二大股东,持有公司11.8%的股权,根据深交所《股票上市规则》的有关规定,其构成公司的关联方,本次交易构成国电长源电力股份有限公司的关联交易事项。

关山热电厂燃气-蒸汽联合循环热电联产扩建工程项目

湖北能源集团股份有限公司收购武汉高新热电有限责任公司持有的关山热电厂燃气-蒸汽联合循环热电联产扩建工程项目，收购价格为1,399.45万元.

供热管网资产

公司子公司光谷热力公司以现金收购高新热电供热管网资产

湖北三环股份有限公司100%股权

湖北三环股份有限公司拟将截至评估基准日的全部资产与负债与湖北省国资委、长江电力和国电集团持有的湖北能源合计100%的股份进行资产置换;置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司发行不超过180,000 万股股份购买.三环股份置出资产的净资产预估值为96,000 万元,置入资产的预估值合计为1,123,000 万元,最终交易价格均以具有证券从业资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门核准的评估结果确定.本次预案中置出资产与置入资产的预估值均以2009 年7 月31 日为预估基准日.本次交易的评估基准日尚不确定.三环股份本次发行股份价格为定价基准日(本次董事会决议公告日)前20 个交易日公司股票的交易均价5.77 元/股,具体发行数量将由董事会提请股东大会授权董事会根据具体情况确定.

增资后湖北新能源创业投资基金有限公司70%股权

　　目前能源有限对基金管理公司的出资额为400万元，持股比例为40%。2012年1-11月，基金管理公司实现净利润215.36万元，公司2012年前三季度实现净利润38745.81万元，因此，本次交易对公司影响有限。长江资本以基金管理公司经审计确认后的净资产为依据，以现金方式出资，不会损害公司利益。 　　公司董事会认为：引入长江资本将提升基金管理公司投资效率、加强规范运营及保障基金公司投资收益，因此，基金管理公司引入长江资本切实可行。 　　为进一步落实国家创业引导资金政策，提高基金管理公司专业化管理水平，提升基金公司投资效率与质量，增强总体抗风险与赢利能力，基金管理公司拟通过增资扩股方式引入知名创投机构长江成长资本投资有限公司（以下简称“长江资本”）。本次长江资本拟认购基金管理公司出资额2,333万元，增资后持股比例为70%。基金管理公司现有其他股东均放弃优先认缴出资权。 　　

湖北能源集团股份有限公司100%的股份交易价格超出湖北三环股份有限公司拥有的全部资产和负债交易价格的差额部分

湖北省人民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电集团公司合计持有的湖北能源集团股份有限公司100%的股份交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司发行股份购买的行为.

湖北三环锻压设备有限公司21.47%股权

湖北三环股份有限公司拟与比利时LVD公司合作，将湖北三环股份有限公司所持湖北三环锻压设备有限公司21.47％的股权转让给比利时LVD公司，以评估净资产为依据，转让价款折合人民币约2630万元

湖北三环锻压设备有限公司21.47%股权

为提高湖北三环锻压设备有限公司的生产技术水平,进一步拓展锻压设备产品的国际市场份额,湖北能源集团股份有限公司拟与比利时 LVD 公司合作,将湖北能源所持湖北三环锻压设备有限公司 21.47%的股权转让给比利时 LVD 公司

湖北三环汽车方向机有限公司90％股权

湖北三环股份有限公司拟以现金收购三环集团公司持有的湖北三环汽车方向机有限公司90%的股权。本次股权收购价格以经评估的净资产为作价依据，评估基准日为2008 年2 月29 日。根据湖北万信资产评估有限公司出具的鄂万信评报字[2008]第059 号评估报告，截至2008 年2 月29 日，湖北三环汽车方向机有限公司帐面资产总额40730.10 万元，净资产13361.28 万元，评估净资产17673.24 万元，其90%的权益价值15905.92 万元。本次股权收购交易金额为15905.92 万元，由湖北三环股份有限公司以现金支付。

湖北凯天国际集团有限公司100%股权

三环股份通过发行股份的方式购买三环集团持有的湖北三环汽车方向机有限公司90%股权和湖北凯天国际集团有限公司100%股权。

湖北三环汽车方向机有限公司90%股权,湖北凯天国际集团有限公司100%股权

2008 年6 月17 日，三环股份与三环集团签署《非公开发行股票购买资产协议》，三环股份通过发行股份的方式购买三环集团持有的湖北三环汽车方向机有限公司90%股权和湖北凯天国际集团有限公司100%股权,发行价格等于定价基准日前二十个交易日三环股份股票交易均价。发行价格为7.52元/股。发行规模为81,271,643股,以2008年2月29日为评估基准日，三环集团持有的方向机公司90％股权和凯天国际100%股权经评估事务所评估并获得国资部门核准的评估值为定价依据，目标资产的定价为61,116.276万元.

武汉三环专用汽车有限公司100%股权

湖北三环股份有限公司收购三环集团公司全资拥有的武汉三环专用汽车有限公司.根据湖北万信资产评估有限公司于2007年4月1日提供的鄂万信评估报字[2007]018号评估报告书,截止2007年2月28日,武汉专汽资产总额14123.67万元,净资产11666.80万元,评估净资产13612.82万元,交易金额13612.82万元,由湖北三环股份有限公司以现金支付.

武汉飞亚汽车工程塑料有限公司75%股权

　　公司拟以现金收购三环集团武汉飞亚汽车工程塑料有限公司75%的权益.本次股权收购以经审计后的净资产为作价依据,审计基准日为2005年12月31日.基准日审计净资产为11933.77万元,其75%的权益资产为8950.33万元,本次交易金额为8950.33万元。

湖北三环汉永高速公路有限公司53%股权

　　本着"平等、互利"的原则，经友好协商，2005年4月6日，湖北三环股份有限公司与湖北三环投资有限公司签订了《股权收购协议》，协议约定：由湖北三环股份有限公司收购湖北三环投资有限公司持有的湖北三环汉永高速公路有限公司53%股权，参照评估净资产，交易总金额为人民币2650万元，以现金支付，协议经双方董事会或股东会批准后正式生效，相关工商变更登记手续及资金结算在协议生效后30日内完成。

湖北三环股份有限公司离合器厂的经营性资产,湖北三环锻造有限公司80.97%的权益

公司拟以目前拥有的湖北三环股份有限公司离合器厂的经营性资产与三环集团公司目前持有的湖北三环锻造有限公司80.97%的权益进行置换。本次资产置换以所涉及置出资产和置入股权的评估价值为作价依据，资产评估基准日为2005年3月31日。置出资产价值6788.96万元，置入股权价值5937.95万元，差额851.01万元由集团公司以现金补偿。

为优化湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司、湖北能源)财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,公司及控股子公司拟与中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)、三峡财务有限责任公司(以下简称三峡财务公司)、三峡财务(香港)有限公司(以下简称三财香港公司)、三峡融资租赁有限公司(以下简称三峡租赁公司)开展存、贷款业务。 20240613：股东大会通过。

鉴于公司与三峡财务有限责任公司(以下简称三峡财务公司)于2021年签订的《金融服务协议》即将到期,为满足公司业务发展需要,加强公司资金管理能力,拓宽融资渠道,公司拟与三峡财务公司重新签订《金融服务协议》。根据协议约定,三峡财务公司将为公司及所属子公司提供存款及日常结算、贷款、代理电费回收等金融服务,协议有效期3年。

1.鉴于国内天然气价格波动频繁导致燃料成本不可控，且公司较为缺乏海上风电投资建设经验，辽宁营口燃机项目作为公司在辽宁省单体运营项目，公司难以充分发挥燃机与新能源联合开发优势，为盘活存量资产，公司拟以5,590.88万元的价格将所持三峡集团（营口）能源投资有限公司（以下简称营口能投）全部65%股权转让给中国三峡新能源(集团)股份有限公司（以下简称三峡能源），本次股权转让完成后，公司不再持有营口能投的股权，营口能投不再纳入公司合并报表范围。2.三峡能源系公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等有关规定，本次交易构成关联交易。3.该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。2024年4月25日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过《关于拟协议转让控股子公司三峡集团（营口）能源投资有限公司65%股权暨关联交易的议案》，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事朱承军先生、涂山峰先生、关杰林先生对该事项回避表决。4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要相关部门审批。

为优化湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司、湖北能源)财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,公司及控股子公司拟与中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)、三峡财务有限责任公司(以下简称三峡财务公司)、三峡财务(香港)有限公司(以下简称三财香港公司)、三峡融资租赁有限公司(以下简称三峡租赁公司)开展存、贷款业务。 20230621：股东大会通过

2022年,汉江能源公司、综合能源公司、双河市新能源公司、钟祥新能源公司、监利新能源公司等将根据自身建设需求分别与物资招标公司就新能源项目组件设备(太阳能电池组件、逆变器等)进行采购,且2022年度采购金额不超过159,338万元。目前,公司尚未与物资招标公司发生新能源项目组件设备采购关联交易。

为优化湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司、湖北能源)财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,公司及控股子公司拟与中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)、三峡财务有限责任公司(以下简称三峡财务公司)、三峡财务(香港)有限公司(以下简称三财香港公司)、三峡融资租赁有限公司(以下简称三峡租赁公司)开展存、贷款业务。 20220527:股东大会通过

为优化湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司、湖北能源)财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,公司及控股子公司与三峡财务有限责任公司(以下简称三峡财务公司)、三峡财务(香港)有限公司(以下简称三财香港)开展存、贷款业务。 20210522：股东大会通过 20210827:考虑上半年公司股东大会新审批的再融资和新增投资项目事项,结合公司下半年经营及建设实际情况,公司拟调整2021年公司及所属子公司与三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司的存、贷款预计。 20210916：股东大会通过

湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司或湖北能源)全资子公司湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司(以下简称宜城发电公司)拟与长江三峡设备物资有限公司(以下简称设备物资公司)签订襄阳(宜城)2×1000MW超超临界燃煤机组三大主机及附属设备(以下简称宜城主机设备)集中采购订单合同,集中采购宜城火电项目燃煤机组等主机设备,设备价格142,700万元,采购服务费用507.5万元,合计143,207.5万元。 20210522：股东大会通过

松滋江西观抽水蓄能电站位于松滋市卸甲坪乡曲尺河村,电站初步拟建规模120万千瓦,电站静态投资额约67亿元,配套新能源项目资源(风力发电、光伏发电)投资约10亿元,合计投资额约77亿元。为进一步推动松滋江西观抽水蓄能电站项目开发,三方协商签订本投资开发意向协议,在落实甲方与中南勘测设计研究院相关工作的基础上,由乙方继续组织开展松滋江西观项目前期和核准工作并承担前期及后续相关费用,积极争取将松滋江西观项目纳入湖北省抽水蓄能电站选点规划,争取项目早日开工建设。

南漳抽水蓄能电站资源丰富,共有张家坪等四个抽水蓄能站点资源。其中张家坪抽水蓄能电站拟建规模180万千瓦,电站静态投资额约95.4亿元。为进一步推动南漳地区抽水蓄能电站项目开发,三方协商签订本投资开发意向协议,由乙方组织开展张家坪项目前期和核准工作并承担相关费用,积极争取将张家坪项目纳入湖北省抽水蓄能电站选点规划,争取项目早日开工建设。

为优化湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司、湖北能源)财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,公司及控股子公司与三峡财务有限责任公司(以下简称三峡财务公司)、三峡财务(香港)有限公司(以下简称三财香港)开展存、贷款业务。预计2020年公司及控股子公司在三峡财务、三财香港平均存款余额不超过12亿元,最高借款余额不超过90亿元,支付关联贷款利息不超过3.36亿元。 20200529：股东大会通过

为进一步降低融资成本,提升项目收益,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)控股子公司EmpresadeGeneraciónHuallagaS.A.(瓦亚加发电股份公司,以下简称EGH公司)拟向三峡财务(香港)有限公司(以下简称三财香港公司)申请总金额不超过7.83亿美元的借款,用于归还EGH现有银行借款。 20191026：股东大会通过

为优化湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”、“湖北能源”)财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,公司及子公司拟与三峡财务有限责任公司(以下简称“三峡财务公司”)继续开展存贷款业务。预计2019年公司及子公司接受三峡财务公司提供贷款最高余额不超过人民币(下同)53.54亿元,支付贷款利息额不超过2.2亿元,在三峡财务公司平均存款余额不超过15亿元。 20190524：股东大会通过

为优化湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”、“湖北能源”)财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,公司及子公司拟与三峡财务有限责任公司(以下简称“三峡财务公司”)继续开展存贷款业务。预计2018年公司及子公司接受三峡财务公司提供贷款最高余额不超过90亿元,支付贷款利息额不超过3.3亿元,在三峡财务公司最高存款余额不超过20亿元。 20180601：股东大会通过

为坚持实体运营与资本运作相结合，有效拓展金融业务，增强盈利能力，稳步推进公司“十三五”金融板块发展战略，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金按当前持有长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）的股权比例9.17%参与配售公开发行的可转换公司债券，投资金额不超过4.585亿元（最终以长江证券确定的配售金额为限）。

为满足监管要求,湖北能源财务有限公司(以下简称“能源财务公司”)拟与三峡财务有限责任公司(以下简称“三峡财务公司”)合并,同时公司以现金对三峡财务公司增资,合并暨增资完成后,公司对三峡财务公司持股比例为10%,能源财务公司同时注销。鉴于三峡集团和长江电力同为公司及三峡财务公司股东,且公司董事肖宏江、邓玉敏为三峡集团推荐董事,公司董事谢峰为长江电力推荐董事,同时,肖宏江任三峡集团总经理助理,谢峰任长江电力财务总监,本次合并暨增资事项构成关联交易。 20170324：股东大会通过 20171028：因银监会监管要求变化,公司按照股东大会决议执行过程中,在资产评估报告有效期内未完成监管审批,原方案已无法继续推进。经与三峡财务公司协商,并按照监管部门要求,拟将原方案调整为:公司以现金方式入股三峡财务公司,持股比例保持10%不变;同时按监管要求注销能源财务公司。

为加强湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”、“湖北能源”)资金管理,节约财务费用,拓宽融资渠道,公司及子公司拟向中国长江三峡集团公司(以下简称“三峡集团”)、三峡财务有限责任公司(以下简称“三峡财务公司”)申请借款,并由三峡财务公司为公司及子公司提供存款等金融服务。2016年公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款15亿元,支付利息3700万元,在三峡财务公司最高存款余额1600万元;预计2017年公司及子公司接受三峡集团、三峡财务公司提供贷款最高余额不超过40亿元,支付贷款利息额不超过1.4亿元,在三峡财务公司最高存款余额不超过20亿元。 20170520：股东大会通过

为加强湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”、“湖北能源”)资金管理,节约财务费用,拓宽融资渠道,公司及子公司拟向中国长江三峡集团公司(以下简称“三峡集团”)、三峡财务有限责任公司(以下简称“三峡财务公司”)申请借款,并由三峡财务公司为公司及子公司提供存款等金融服务。2015年公司及子公司累计支付三峡集团、三峡财务公司利息5,685.32万元;预计2016年公司及子公司向三峡集团、三峡财务公司借款金额不超过100亿元,当年累计应付关联贷款利息额不超过2亿元;在三峡财务公司日均存款余额不超过5亿元。为完善公司财产保险管理,防范财产损失风险,公司及子公司拟向长江财产保险股份有限公司(以下简称“长江财险”)投保财产保险。2015年公司累计向长江财险支付保费639.6万元;预计2016年向其支付保险费不超过1500万元。 20160625：股东大会通过

本次发行的发行对象系三峡集团和陕煤化集团。三峡集团拟以利川公司100%股权、通城公司100%股权和现金合计50亿元认购公司本次发行的股票。陕煤化集团拟以现金10.60亿元认购公司本次发行的股票。 截至本预案出具日,三峡集团为公司第二大股东长江电力的控股股东,长江电力持有公司28.42%的股份并通过长电创投间接控制公司1.23%的股权,拥有权益的公司股份比例达到公司总股本的29.65%。因此,三峡集团为公司的关联方,本次发行构成关联交易。本次发行完成后,三峡集团直接持有公司14.53%的股权,通过长江电力间接控制公司23.42%的股权,通过长电创投间接控制公司1.01%的股权,拥有权益的公司股份比例达到公司总股本的38.96%,公司的实际控制人将变更为三峡集团。 截至本预案出具日,陕煤化集团与公司不存在关联关系。本次发行完成后,陕煤化集团将持有湖北能源3.08%的股权。 20150812：董事会审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》 20150825：2015年8月24日,公司收到《省国资委关于湖北能源集团股份有限公司采用非公开方式发行股票方案的批复》(鄂国资产权[2015]150号)。 20150828：股东大会通过 20150910：于2015年9月9日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152659号) 20151112：2015年11月11日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得无条件通过。 20151118：本次非公开发行股票发行价格调整为 5.23元／股。 本次非公开发行股票数量合计调整为不超过 1,158,699,808 股。 20151215：2015年12月14日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 20151231：本次非公开发行新增1,158,699,808股人民币普通股,发行价格为5.23元/股,将于2016年1月4日在深圳证券交易所上市。本次发行共有2名发行对象,其所认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起36个月,在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行,可上市流通时间预计为2019年1月4日。

中国长江三峡集团公司拟以利川公司100%的股权、通城公司100%的股权认购部分上市公司非公开发行的股份。 据经国务院国资委备案的中发国际出具《中国长江三峡集团公司拟转让所持三峡新能源利川风电有限公司100%股权项目所涉及的三峡新能源利川风电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中发评报字[2015]第031号)、《中国长江三峡集团公司拟转让所持三峡新能源通城风电有限公司100%股权项目所涉及的三峡新能源通城风电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中发评报字[2015]第032号),确定利川公司100%股权的交易价格为25,824.01万元、通城公司100%股权的交易价格为550.00万元。

为加强湖北能源集团股份有限公司(以下简称“湖北能源”或“公司”)与中国长江三峡集团公司(以下简称“三峡集团”)、陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤化集团”)全面战略合作伙伴关系,为公司储备火电项目,并尝试涉足新型煤化工产业。公司拟参与投资设立荆州煤制气及煤电项目公司。首期出资额为1亿元人民币,三峡集团以现金出资3500万元人民币,陕煤化集团以现金出资3500万元,湖北能源以现金出资3000万元人民币。

为盘活存量资产,维护公司和投资者的利益,公司全资子公司湖北省能源集团有限公司(以下简称“能源有限”)拟将所持湖北汉新发电有限公司(以下简称“汉新发电公司”)15%的股权,协议转让给国电长源电力股份有限公司(以下简称“长源电力”),最终交易价格不低于由评估机构出具并经湖北省国资委核准或备案的相应净资产评估值,评估基准日(2014年5月31日)至交割日之间的损益由汉新公司原股东享有或承担。

　　1、2010年8月，公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）出资400万元(公司参股40%），与北京长电创新投资管理有限公司（以下简称“长电创投”）、湖北中企投资担保有限公司（以下简称“中企担保”）合资组建湖北新能源投资管理有限公司（以下简称“基金管理公司”），负责管理湖北新能源创业投资基金有限公司（以下简称“基金公司”）2.73亿元基金。 　　为进一步落实国家创业引导资金政策，提高基金管理公司专业化管理水平，提升基金公司投资效率与质量，增强总体抗风险与赢利能力，基金管理公司拟通过增资扩股方式引入知名创投机构长江成长资本投资有限公司（以下简称“长江资本”）。本次长江资本拟认购基金管理公司出资额2,333万元，增资后持股比例为70%。基金管理公司现有其他股东均放弃优先认缴出资权。 　　2、公司于2013年1月21日以通讯方式召开了第七届董事会第二十二次会议，会议有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。会议审议通过了《关于放弃湖北新能源投资管理有限公司优先认缴出资权的议案》。独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。 　　鉴于拟增资公司长江资本为长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）全资子公司，公司董事长肖宏江先生为长江证券董事，本次交易形成关联交易，审议中肖宏江先生回避了该议案的表决。

公司投资湖北银行有利于进一步拓展公司在金融领域的投资，提升公司的竞争力，因此，公司拟参与湖北银行本次增资扩股，以2.68元/股的价格，认购3.25亿股，占湖北银行发行后总股本的9.9%，成为湖北银行增资扩股完成后并列第一大股东，本次投资总额为8.71亿元。由于中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）参与湖北银行本次增资扩股，公司董事张定明在三峡集团担任董事会秘书，公司董事白勇在三峡集团控股子公司中国长江电力股份有限公司担任财务总监，因此，公司本次投资事项构成关联交易。 20121016：董事会通过

本公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称：“能源有限”）拟联合北京长电创新投资管理有限公司（以下简称“长电创投”）、中诚信财务顾问有限公司（以下简称“中诚信财务”）共同设立湖北新能源创业投资有限公司（以下简称“创投公司”），性质为公司型，出资方均以现金方式出资，能源有限拟以自有资金出资8,000万元。创投公司拟主要投资于湖北省内新能源产业。 20120202：目前，湖北新能源创业投资有限公司已在武汉市工商行政管理局完成工商注册手续

公司拟将截至评估基准日的全部资产与负债与湖北省国资委、长江电力和国电集团持有的湖北能源合计100%的股份进行资产置换。湖北省国资委、长江电力与国电集团按其各自的持有湖北能源股份的比例获得公司置出资产的相应份额；长江电力与国电集团同意将换得的置出资产份额让渡给湖北省国资委，湖北省国资委同意将其享有的资产置换差额中评估价值98,104,119 元与17,295,881 元的湖北能源权益分别支付给长江电力与国电集团；湖北省国资委同意置出资产中的全部资产由三环集团或三环集团指定的单位接收，置出资产中的全部负债由三环集团或三环集团指定的单位承接；置入资产的交易价格超出置出资产的交易价格的差额部分经上述权益调整后，由公司按湖北省国资委、长江电力和国电集团各自享有的湖北能源权益向湖北省国资委、长江电力和国电集团合计发行不超过180,000 万股股份购买。

本公司拟根据亚洲（北京）资产评估有限公司出具的京亚评报字[2011]第056号《武汉高新热电股份有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估报告》（基准日为2010年12月31日），以自有资金按每股1元的价格，认购高新热电增发扩股的全部6500万股股份，认购总额6500万元，增资后公司持股30.23%，成为高新热电第一大股东。高新热电现有股东武汉开发投资有限公司、武汉东湖高新集团股份有限公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、湖北省电力建设第一工程公司和国电长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力”）均同意本次增资扩股，并放弃优先购买权。 20110625：股东大会通过

湖北三环股份有限公司（以下简称：“本公司”、公司）拟与中国国电集团公司（以下简称“国电集团”）、国电资本控股有限公司（以下简称“国电资本控股”）、武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”）、中国电力工程顾问集团公司（以下简称“中电工程”）、湖北联合发展投资集团有限公司（以下简称“联发投”）等企业共同出资设立长江财产保险股份有限公司（以下简称：“长江财险”）。长江财险注册地拟设于湖北武汉，公司拟以自有资金出资不超过2亿元，占总股本比例不超过20%。

公司拟以现金收购湖北三环汽车方向机有限公司90%的股权。本次股权收购价格以经评估的净资产为作价依据，评估基准日为2008 年2 月29 日。根据湖北万信资产评估有限公司出具的鄂万信评报字[2008]第059 号评估报告，截至2008 年2 月29 日，湖北三环汽车方向机有限公司帐面资产总额40730.10 万元，净资产13361.28 万元，评估净资产17673.24 万元，其90%的权益价值15905.92 万元。本次股权收购交易金额为15905.92 万元，由湖北三环股份有限公司以现金支付。

公司拟与三环集团公司及汉阳特种汽车制造厂合资设立湖北三环汉阳特种汽车有限公司。由公司与三环集团公司及汉阳特种汽车制造厂合资设立湖北三环汉阳特种汽车有限公司，注册资本为人民币30000 万元整。其中湖北三环股份有限公司以净资产出资21000 万元，占70％的股权，汉阳特种汽车制造厂以实物出资7500 万元，占25％的股权，三环集团公司以货币出资1500 万元，占5％的股权。

公司拟与三环集团公司及汉阳特种汽车制造厂合资设立湖北三环汉阳特种汽车有限公司。由公司与三环集团公司及汉阳特种汽车制造厂合资设立湖北三环汉阳特种汽车有限公司，注册资本为人民币30000 万元整。其中湖北三环股份有限公司以净资产出资21000 万元，占70％的股权，汉阳特种汽车制造厂以实物出资7500 万元，占25％的股权，三环集团公司以货币出资1500 万元，占5％的股权。

湖北三环股份有限公司收购三环集团公司全资拥有的武汉三环专用汽车有限公司。

湖北三环股份有限公司与三环集团公司合资设立湖北三环锻压设备有限公司,湖北三环车桥有限公司，本公司以经营性资产出资共计20077万元。

公司拟以现金收购三环集团武汉飞亚汽车工程塑料有限公司75％的权益。

公司拟以目前拥有的湖北三环股份有限公司离合器厂的经营性资产与三环集团公司目前持有的湖北三环锻造有限公司80.96%的权益进行置换。

2005年4月6日，本公司与湖北三环投资有限公司签订了《股权收购协议》，协议约定：由本公司收购湖北三环投资有限公司持有的湖北三环汉永高速公路有限公司53%股权。

湖北三环股份有限公司与三环集团公司于2003年5月12日在武汉市签订《资产收购意向书》，确定本公司收购三环集团公司武汉专用汽车生产基地项目。