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业绩预测

截至2017-08-23,6个月以内共有 26 家机构对双汇发展的2017年度业绩作出预测;
预测2017年每股收益 1.43 元,较去年同比增长 7.15%, 预测2017年净利润 47.29 亿元,较去年同比增长 7.34%

[["2010","1.80","11.59","SJ"],["2011","0.93","13.34","SJ"],["2012","2.62","28.85","SJ"],["2013","1.75","38.58","SJ"],["2014","1.84","40.40","SJ"],["2015","1.29","42.56","SJ"],["2016","1.33","44.05","SJ"],["2017","1.43","47.29","YC"],["2018","1.57","52.23","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2017 26 1.28 1.43 1.57 0.97
2018 25 1.30 1.57 1.71 1.17
2019 17 1.58 1.71 1.94 1.40
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2017 26 42.13 47.29 51.80 14.73
2018 25 44.91 52.23 56.67 16.68
2019 17 52.00 56.42 63.97 16.90

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2017预测 2018预测 2019预测 2017预测 2018预测 2019预测
中投证券 张镭 1.41 1.55 1.69 46.54亿 50.99亿 55.92亿 2017-08-20
申万宏源 吕昌 1.36 1.52 1.64 44.95亿 50.32亿 54.12亿 2017-08-18
安信证券 苏铖 1.46 1.66 1.78 48.10亿 54.90亿 58.82亿 2017-08-15
东吴证券 马浩博 1.43 1.57 1.70 47.05亿 51.79亿 56.15亿 2017-08-15
广发证券 王永锋 1.41 1.56 1.74 46.41亿 51.48亿 57.40亿 2017-08-15
国海证券 余春生 1.38 1.51 1.69 45.67亿 49.91亿 55.85亿 2017-08-15
国金证券 于杰 1.41 1.52 1.62 46.53亿 50.26亿 53.47亿 2017-08-15
海通证券 闻宏伟 1.46 1.63 1.76 48.03亿 53.74亿 57.97亿 2017-08-15
平安证券 文献 1.42 1.57 1.69 46.75亿 51.67亿 55.83亿 2017-08-15
群益证券(香港) 李晓璐 1.28 1.30 - 42.13亿 44.91亿 - 2017-08-15
详细指标预测
预测指标 2014(实际值) 2015(实际值) 2016(实际值) 预测2017(平均) 预测2018(平均) 预测2019(平均)
营业收入(元) 456.96亿 446.97亿 518.22亿
533.34亿
566.22亿
609.34亿
营业收入增长率 1.66% -2.19% 15.99%
2.92%
6.14%
7.23%
利润总额(元) 53.73亿 56.75亿 58.62亿
61.93亿
68.74亿
75.19亿
净利润(元) 40.40亿 42.56亿 44.05亿
47.11亿
52.34亿
56.87亿
净利润增长率 4.71% 5.34% 3.51%
6.95%
11.05%
8.39%
每股现金流(元) 2.14 1.75 1.68
1.58
1.85
2.02
每股净资产(元) 7.04 5.09 4.30
4.58
4.93
5.39
净资产收益率 28.60% 27.24% 28.33%
31.62%
34.09%
36.13%
市盈率(动态) 11.85 16.88 16.30
15.32
13.86
12.67
时间范围
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买      入 中投证券:猪价下行产品升级,劣力龙头企业强者恒强 2017-08-20
摘要:我们预计17E/18E/19E年公司的营业收入为524.59亿元/543.59亿元/565.36亿元对应EPS为1.41元/1.55元/1.69元。基于公司在肉制品产业链上的龙头地位,以及未来公司在低温肉制品上的良好成长性,我们给予双汇发展2017年19XPE的估值,对应目标价26.79元对于当前市场价格还有22.5%的上涨空间给予“强烈推荐”评级。 查看全文>>
买      入 国海证券:中报点评:高温肉制品拖累业绩,二季度环比改善 2017-08-15
摘要:预计2017-2019年EPS分别为1.38元、1.51元、1.69元,对应当前股价PE分别为15X、14X、13X。公司是肉制品龙头,猪价进入下行周期,屠宰和肉制品业务受益,盈利有望逐步改善,PE估值低,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 中信建投证券:猪价下行影响业绩,“全产业链+消费升级”望成为看点 2017-08-15
摘要:公司2017年将继续拓宽销售渠道,加大研发促进新品推出,肉制品销量仍将保持稳定增长,但因猪肉价格下行的影响,营收增长较小。2016年郑州双汇、上海双汇陆续投产,未来产能将逐渐释放,未来公司业务有望在现有基础上实现进一步增长。2018-2019年公司作为行业龙头有望在猪价回暖期间实现较大增长。预计2017-2019年EPS分别为1.44、1.53、1.60元/股。 查看全文>>
买      入 东吴证券:净利降幅收窄,业绩改善趋势延续 2017-08-15
摘要:预计17-19年EPS分别为1.43、1.57、1.70元,同比增7%、10%、8%,最新PE为15、13、12倍。考虑到双汇龙头地位突出,估值低,股息收益率高,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 广发证券:中报点评:净利润Q2降幅收窄,业绩有望逐季改善 2017-08-15
摘要:预计公司17-19收入515.53/554.65/615.62亿元,增速-0.6%/7.6%/11%,归母净利润46.41/51.48/57.4亿元,增速5.4%/10.9%/11.5%,EPS为1.41/1.56/1.74元/股,对应15/14/12倍PE,维持买入评级。 查看全文>>
评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。