一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求　　（一）行业发展状况　　公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关。2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。　　2023年，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　（一）行业发展状况
　　公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关。2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。
　　2023年，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。
　　1、商用车市场情况
　　近些年来，我国商用车市场销量跌荡起伏。2020年，受国四产品淘汰、治超趋严以及基建投资等因素拉动，商用车市场大幅增长，产销达到峰值；随后，2021年市场需求出现下降，2022年销量跌落谷底至2009年以来的最低水平；2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长。2023年，商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。
　　从分车型产销情况看，2023年，货车产销均完成353.9万辆，同比分别增长27.4%和22.4%，客车产销分别完成49.8万辆和49.2万辆，同比分别增长22.5%和20.6%。
　　从细分车型来看，2023年，货车细分品种中的重型货车累计销量91万辆，同比增长35%，比上年同期净增长23.7万辆。
　　2、乘用车市场情况
　　在转型调整期过程中，自2020年以来，乘用车销量呈现稳步增长的态势。2023年，乘用车市场竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖，购车需求进一步释放，我国乘用车市场形势逐渐好转，回归正常节奏，有效拉动了汽车增长。2023年，乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。我国乘用车市场连续九年超过2,000万辆。
　　3、新能源车市场情况
　　在政策和市场的双重作用下，2023年新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成 958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。
　　（二）公司所处行业地位
　　公司是全球气缸套龙头企业，气缸套产品被认定为制造业单项冠军。公司致力于打造以气缸套为核心，以“活塞、活塞环、轴瓦”为战略支撑的内燃机摩擦副零部件模块化供货模式，持续引领行业发展。公司在保持内燃机核心零部件市场占有率的基础上，不断完善和延伸汽车零部件产业链条，先后进入汽车电子领域、汽车制动系统领域，并建立了较强的竞争优势。
　　同时，公司积极布局氢能及燃料电池系统相关领域，倾力构建“氢燃料电池发动机、双极板、空压机、加湿器、氢气循环泵”等五大氢能产业新格局。未来，公司将在完善和延伸传统汽车零部件产业链条，保持行业龙头地位的同时，坚持“汽车发动机及车身零部件”和“氢能源动力系统及零部件”双线并行的发展路线。
　　（三）公司经营情况与行业发展是否匹配
　　2023年，公司经营情况与行业发展相匹配，在商用车市场企稳回升，乘用车市场延续良好增长态势的情况下，报告期内，公司实现营业收入286,427.96万元，较去年同期增长24.45%，实现归属于上市公司股东的净利润31,069.78万元，较去年同期增长85.75%。
　　（四）主要业绩驱动因素
　　2023年，国内宏观经济保持回升向好态势，各项政策协同发力，重卡行业复苏明显，公司所处的汽车零部件行业经营环境有所改善。公司紧抓市场机遇，抢占市场份额，不断优化产品和市场结构，大力开拓海外业务，气缸套、活塞、电控执行器等产品的产销量与上年同期相比均呈现较大幅度增长。同时，公司持续创新管理提质增效，坚持推动精益生产，降本增效措施不断取得成效，盈利能力继续改善。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　（一）公司主营业务
　　公司从事的主要业务为汽车核心零部件产品的研发、生产和销售。公司目前已发展成为行业先进的动力活塞组件系统供应商，公司生产的气缸套、活塞、活塞环、轴瓦等内燃机的核心关键零部件，为全球乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业等动力领域提供绿色、环保、节能气缸套及摩擦副的全套解决方案。作为世界级的汽车零部件供应商，公司具备行业内特有的科研优势、质量优势、装备优势、物流优势及市场优势，具备批量生产国六、欧 V 、欧VI标准气缸套的能力。同时，公司不断完善和延伸汽车零部件产业链条，公司的双金属复合制动鼓产品、电控执行器产品已进入国内主流供应商体系。
　　在全球双碳背景下，氢能产业布局成为未来低碳经济转型的重点发展方向。公司积极在氢能及燃料电池系统零部件领域展开布局，先后与上海重塑能源科技有限公司、北京氢璞创能科技有限公司、西安交通大学、宇通集团、天朤（江苏）氢能源科技有限公司等单位围绕氢燃料电池系统及核心零部件领域建立了合作关系，完成了对氢燃料电池系统及空压机、双极板、增湿器等关键核心零部件进行产业化布局。
　　（二）公司主要产品
　　1、气缸套业务
　　公司气缸套业务由公司和控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司开展，气缸套产销量位居行业前列，为全球乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业等动力领域提供绿色、环保、节能气缸套及摩擦副的全套解决方案。
　　内燃机具备燃料适应性好、热效率最高、成本最低、使用范围最广、环境友好、安全便利等优势，仍是商用车、工程机械、农业机械、船舶工业等大型动力装置的主要动力，同时，汽车领域的混合动力也是目前新能源汽车的主要形式之一。在燃料多元化的背景下，公司持续推动气缸套业务的创新升级，目前拥有世界500强级的战略合作伙伴，涵盖美国通用、福特、克莱斯勒、康明斯、约翰迪尔、卡特彼勒、德国奔驰、瑞典沃尔沃、斯堪尼亚、意大利菲亚特等及一汽、东风、上汽、潍柴、重汽、玉柴、长安、一拖、吉利、长城、比亚迪、理想汽车等国内外知名企业，建立了以客户管理为核心的大数据、物联网管理体系。连年获得“优秀供应商”“钻石供应商”“优秀质量奖”“同步研发奖”等诸多客户荣誉。
　　2、活塞业务
　　公司活塞业务由公司和全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司开展，中内凯思引进德国莱茵金属集团国际先进的钢质活塞制造技术和生产线，采用独特的摩擦焊接技术，生产满足国六（欧Ⅵ）及以上排放标准的钢质活塞。公司生产的钢质活塞相比传统铝活塞，具有高强度、高疲劳性能和轻量化等优势特性，可协助整机有效降低燃油耗和 CO排放，同时可满足多种燃料使用场景的应用，如柴油、天然气、甲醇等。产品填补了国内高端钢质活塞市场的空白，可实现与各大主机厂的同步设计、同步研发、同步批产，成为国六中重型发动机市场方向性和必然性的选择。
　　中内凯思秉承科技优先的发展战略，坚持自主创新，自主研发，目前主要客户有一汽锡柴、中国重汽、福田康明斯、潍柴、玉柴等国内高端主机厂，近几年连续被中国重汽授予 “银牌优秀供应商”“铜牌优秀供应商”，被一汽解放授予“年度优秀供应商”，被福田康明斯授予“新产品开发奖”“最佳质量奖”“零缺陷供应商”等奖项，中内凯思的高速健康发展正在为国六排放发动机提供强大动力。
　　3、活塞环业务
　　公司活塞环业务主要控股子公司南京飞燕活塞环股份有限公司和控股孙公司南京理研动力系统零部件有限公司开展。南京飞燕专业生产各类活塞环，是国内活塞环行业最具影响力和竞争力的企业之一，是国家高新技术企业、国家绿色制造示范企业，江苏省绿色工厂、江苏省活塞环工程技术研究中心、南京老字号企业。南京飞燕引进日本、美国、德国、白俄罗斯、荷兰等国际领先的活塞环加工与检测控制装备，掌握活塞环设计、材料铸造、表面处理、机械加工等行业先进的关键技术，拥有多项核心技术专利。公司产品为一汽解放、玉柴、潍柴、依维柯、东风、云内动力、全柴、新柴、一拖、常柴、常发等国内主机厂配套，并与MAHLE、FM、KS、KNORR、GEA BOCK等国际客户长期合作。
　　南京理研动力系统零部件有限公司由南京飞燕与日本株式会社理研合资成立，南京理研专门设计生产满足国六及以上排放的中重型商用车发动机钢质活塞环，技术和装备水平位居全球行业领先地位。南京理研主要为一汽、玉柴、重汽等客户配套高品质活塞环，依托日本理研和中原内配的强大研发能力，可为国内外客户提供最具竞争力的钢质活塞环产品。
　　4、电控执行器
　　公司控股子公司中原内配（上海）电子科技有限公司专注于汽车电控执行器及其控制器的设计、生产和销售，产品包括汽油机（增压器）尾气阀门电控执行器、柴油机智能型电控执行器、汽油机（增压器）可变截面电控执行器以及控制系统等。公司是国内率先进入国际主流涡轮增压器供应商体系（并在国内主机实现批量供货）的电控执行器生产企业。公司的汽油机（增压器）尾气阀门电控执行器、汽油机（增压器）可变截面电控执行器目前已进入Garrett（盖瑞特）、BorgWarner（博格华纳）、BMTS（博马科技）、上海菱重、长城（蜂巢蔚领）、湖南天雁、宁波丰沃、宁波天力、西菱动力等国内外主流增压器供应商体系，在比亚迪汽车、长城汽车、吉利汽车、长安汽车、上汽乘用车、广汽乘用车、奇瑞汽车等多家国内知名汽车发动机上大批量成功搭载并稳定运行。公司的柴油机智能型电控执行器获得客户批量采购订单，进入大批量生产阶段。公司的汽油机涡轮增压器电控执行器系列产品实现了产品体积小、重量轻、集成度高、成本低的优势，通过更大的关紧压力、更快的加速响应、更高的燃油经济力，减少发动机排放，提高了经济性。公司柴油机智能型电控执行器打破了外资品牌在商用车高端智能电控执行器领域的垄断地位，逐步迈入快速发展的轨道。
　　5、双金属制动鼓
　　公司控股子公司河南恒久制动系统有限公司专注于商用车双金属复合制动鼓等汽车制动系统相关产品的研发、生产及销售，致力于为中国重型卡车轻量化提供专业的一体化解决方案。双金属复合制动鼓较传统制动鼓具有更好的稳定性、耐磨性、散热性和抗衰减性，能够满足汽车行业轻量化发展需求。恒久制动的客户开发主要围绕重型车桥公司，现已实现包括中国重汽、东风德纳、陕汽汉德、方盛车桥、一汽解放、青岛青特、山东鹏翔等国内重卡主流车桥公司全覆盖。恒久制动凭借在行业内的研发优势、规模优势及较强的市场竞争力，其双金属制动鼓产品在国内市场享有一定的市场地位。
　　6、其他
　　（1）公司控股子公司中原内配集团鼎锐科技有限公司是一家独立研发、生产、销售和技术服务为一体的国家级高新技术企业，主要从事珩磨砂条、数控刀具、锪钻、珩磨磨头、数控刀杆等工具的设计、研发、制造。公司拥有一支研发能力强、技术水平高、实践经验丰富的研究开发团队，为客户提供优质、专业、可靠的产品和技术服务，公司致力于成为国内高速切削、超硬刀具细分领域知名解决方案提供商。
　　（2）公司控股子公司中原内配集团轴瓦股份有限公司研发、生产各类型柴油机和汽油机轴瓦、衬套、止推片等系列产品，具有 30余年的轴瓦生产历史。公司的轴瓦产品采用了电镀、等离子喷涂、真空溅射等先进的表面处理技术，加工设备和表面处理设备处于国内外尖端水平，是国内同行业中综合实力最强的企业之一。目前公司的客户涵盖乘用车、商用车、工程机械、船舶、农业机械等动力领域，产品出口到美洲、欧洲、亚洲等十多个国家与地区，受到客户的良好赞誉。
　　（三）经营模式
　　1、研发模式
　　公司具备丰富的产品设计、制造、测试经验，拥有产品材质、加工技术、测试技术等方面的多项专利，并形成公司持续发展的核心技术；与美国康明斯、福特等客户建立技术合作，与国际知名发动机设计公司保持合作关系，掌握了国际先进的设计开发程序、工作方法和国际标准；公司在气缸套材料开发、表面珩磨技术、表面工程技术开发等方面处于国际领先地位，切实降低了发动机油耗，提高了环保排放水平，满足国六、欧V 、欧VI排放标准。
　　2、采购模式
　　公司采购的材料分为：生铁、废钢、铁合金、硅、锰、铬、钼、镍、铜等原材料及刀具、砂条、防锈材料、包装物品、设备备件等辅助材料，按照重要程度实行ABC类材料分级管理。公司已建立完善的材料采购和供应商管理体系，依托集团数字化采购平台，采用公开、透明、科学的方式进行招标寻源、供应商开发、准入；对供应商实行完善的质量体系管理，定期开展供应商二方审核及过程绩效监控；实施采购质量内控制度，分部门开展供应商质量管理、材料质量检验及出入库管理；制定了严格的各层级价格审核制度，由财务相关人员同时参与材料采购价格审核，实现对采购过程公平公正，阳光透明，采购质量及成本的有效控制。
　　3、生产模式
　　公司采取订单驱动、精益生产的制造模式，首先与客户签订框架合同，按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、运营等部门评审后，由运营部门编制生产计划并安排组织生产，每周进行一次生产评审。如计划订单有所变更，由销售部门提交计划调整通知单，经运营部门确认后，调整生产作业计划。生产车间采用精益生产方式实施生产。对于客户的特殊要求，少部分气缸套由公司研发部门设计生产。
　　4、销售模式
　　根据不同的目标市场及客户，公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修代理销售模式：国内主机配套市场采用直送式销售模式；国际主机配套市场采用DDU方式；售后维修市场采用的是区域代理式销售模式，通过经销商在其销售网络区域内销售产品。
　　（四）产能情况
　　截至报告期末，公司拥有30条气缸套铸造生产线，147条高精度气缸套流水生产线，年产能7,000万只；5条活塞生产线，年产能150万只；12条活塞环铸造线，8条活塞环电镀线，活塞环年产能1.6亿片；4条电控执行器生产线，年产能450万只；7条双金属制动鼓旋压线，3条双金属制动鼓铸造线、5条双金属制动鼓机加工线，年产能120万只，其中制动鼓二期工程正在建设中，建成后制动鼓产能将得到进一步提升。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　本期主营产品活塞产销量较去年同期增加较大，主要是由于重卡行业复苏明显，提升公司活塞产品销量；同时，公司在各主机厂积极开拓活塞市场，使得活塞经营业绩较上年同期增加较大；
　　本期主营业务产品电控执行器产销量较去年同期增加较大，主要是公司控股子公司中原内配（上海）电子科技有限公司在报告期内积极开拓客户，抢占市场，销量得到大幅增长。
　　零部件销售模式
　　根据不同的目标市场及客户，公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修代理销售模式：国内主机配套市场采用直送式销售模式；国际主机配套市场采用DDU方式；售后维修市场采用的是区域代理式销售模式，通过经销商在其销售网络区域内销售产品。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　1、行业和品牌优势
　　中原内配是全球领先的动力活塞组件系统供应商和端对端供应链管理服务商，主营产品气缸套产销量位居行业前列，为全球高端乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业等动力领域提供绿色、环保、节能气缸套及摩擦副的全套解决方案。主营摩擦副产品（缸套、活塞、活塞环）为全球内燃机提供动力保障和技术支持，综合实力稳居行业首位，先后获得国家“制造业单项冠军示范企业”“工业品牌培育示范企业”“质量标杆企业”等荣誉称号。
　　2、技术和研发优势
　　中原内配是内燃机行业领先的PCU摩擦副系统供应商，致力于低碳燃料、减摩降油耗等专项技术的研究，始终走在行业的最前沿。公司先后自主研发出多种满足低碳燃料发动机使用的材料和表面处理技术，有效解决低碳燃料发动机腐蚀磨损的问题，成为国内首家甲醇燃料发动机气缸套批产供应商，并被多家OEM客户要求参与燃氢发动机气缸套的开发；在发动机减摩降油耗方面全面掌握诸多前沿技术，可有效提升发动机的燃油经济性及可靠性；在满足发动机高爆压的前提下，有效解决发动机缸孔变形带来的功率下降及局部磨损问题；在气缸套表面强化方面拥有多项高端表面处理技术，显著提高了气缸套的可靠性和寿命，提升了发动机的燃油经济性及换油里程，持续引领我国内燃机行业气缸套技术的进步。
　　中原内配拥有行业最为齐全的高端科研创新平台，有效支撑企业科技创新工作。先后组建了国家级企业技术中心、CNAS国家认可实验室、发动机气缸套工程技术研究中心、内燃机气缸套摩擦副密封技术与应用重点实验室、内燃机气缸套工业设计中心等八大科技创新平台。公司通过不断的自主创新，在内燃机气缸套基础研究、工程研究、装备研究、新型材料、机械加工等多个技术领域形成国内领先或国际领先水平技术优势。
　　3、制造和质量优势
　　中原内配是我国内燃机零部件排头兵企业，为我国智能制造和绿色化发展起到了积极的引领和示范。根据公司智能制造发展规划组建了河南中原智信科技股份有限公司、中原内配集团智能装备有限公司专业化公司；主持承担了国家智能制造装备发展专项、5G+工业互联网专项；荣获河南省智能制造标杆企业、顺利通过两化融合贯标认证；在绿色制造方面，公司不断加快绿色制造工艺创新，在绿色熔炼、绿色物料循环利用、智能化能源监控等进行了大量创新，获得国家绿色工厂荣誉称号。
　　4、国际化合作优势
　　公司致力于汽车核心零部件产业，长期以来与国内外战略合作伙伴持续展开深度合作。公司与英国GKN集团、德国莱茵金属集团、日本理研建立了长期稳定的合作关系，并不断拓展新业务领域合作。同时，公司与GKN集团、日本理研建有合资公司，在高端制造领域合作紧密。通过与欧美日知名企业的长期合作，公司培养了一批具备国际交流能力、国际化视野、熟悉国际标准的中高层管理及技术人员，掌握了具有国际先进水平的研发工艺设计、质量管控、生产管理能力，促进了公司的业务良好发展，推动了国际化业务和市场开拓。
　　5、客户资源优势
　　在国内市场，产品覆盖乘用车、商用车、工程机械、农机、船机、发电机组、通机等各类内燃机，为潍柴动力、中国重汽、东风康明斯、广西康明斯、广西玉柴、一汽锡柴、中国一拖、东风商用车、湖南道依茨、福田汽车、磐谷动力、云内动力、新柴股份、全柴动力、江苏四达、中国常柴、江苏常发、江动集团、上海新动力、上汽通用、吉利汽车、奇瑞汽车、东风乘用车、比亚迪、神龙汽车、东安动力等高端内燃机企业提供动力保障及技术支持，连年荣获各大主机厂“优秀供应商”“质量优胜奖”“同步开发优秀奖”“最佳合作伙伴”等奖项，与各大知名主机客户保持长期战略合作关系。
　　在国际市场为美国福特、通用、诺玛科、康明斯、纳威司达、奔驰、爱科、道依茨、约翰迪尔、菲亚特、沃尔沃、福伊特、博克、比泽尔等国际知名乘用车、商用车、工程机械、农用机械等公司提供主机配套服务，并建立起长期的战略合作关系。产品出口美、欧、亚、非、中东60多个国家和地区，成功进入美国福特、通用、康明斯、国际卡车、奔驰、约翰迪尔等国际知名公司全球采购配套体系，并获得通用公司颁发的“供应商优秀质量奖”，连续10余年质量0PPM连年获得美国康明斯发动机公司“优秀供商”“优秀项目管理奖”和“优秀质量奖”。
　　6、人才团队优势
　　中原内配拥有完善的人才体系，率先在行业内组建院士工作站、博士后科研工作站，在美国、欧洲组建了海外研发分中心，在南京组建了动力系统联合研发中心和氢能研发中心；公司现有国务院特殊津贴专家1人、省政府特殊津贴专家3人、省学术技术带头人2人，本科以上专业技术人员300余人。公司与清华大学、上海交通大学、西安交通大学、河南科技大学、上海内燃机研究所等进行项目合作，培养了大批专业技术人才。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年，全国经济呈现稳定恢复、回升向好的总体态势。全年汽车行业整体市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点，从地方政府联合车企开展补贴，再到国补退场，国六标准实施等一系列事件贯穿全年，对汽车消费持续拉动，同时也加速市场优胜劣汰。尤其是商用车，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，市场需求谷底回弹，实现恢复性增长。2023年，商用车累计销量完成403.1万辆，同比增长22.1%；重卡市场累计销量91万辆，同比增长35%。
　　2023年，公司全体始终围绕创新发展和转型发展的主旋律，紧抓机遇，攻坚克难，全面实施开源节流，优化降本增效，圆满实现经营指标；2023年，公司收购河南恒久制动系统有限公司，进入“汽车制动系统”领域，丰富产业链，共享资源平台，实现汽车零部件产业稳健增长和产业链延伸双统筹；2023年，公司首批氢燃料电池发动机产品正式交付，空压机建新线出新品，双极板、氢气循环泵按既定目标有序推进，公司氢能产业转型项目实现一个个新突破。
　　报告期内，公司实现营业收入286,427.96万元，较2022年度的230,157.01万元同比增长24.45%；营业成本209,345.55万元，较2022年度的172,592.86万元同比增长21.29%；实现利润总额 35,493.19万元，较2022年度19,005.42万元同比增长86.75%；实现归属于母公司所有者的净利润31,069.78万元，较2022年度的16,726.40万元同比增长85.75%。
　　（一）主导产业稳定增长，经营业绩再创佳绩
　　1、 紧抓机遇，公司经营指标超预期完成
　　2023年，公司积极应对复杂的市场形势，抢抓提升内燃机热效率，天然气、甲醇等多元燃料产品的开发，新品迭出，让内燃机焕发出春机盎然的发展空间。在经济复苏的宝贵机遇面前，公司争创“开门红”，抢夺市场，抢抓订单；随后挑战“半年红”、三季度攻坚战，最终实现全年各类经营指标。
　　2、 北美公司经营转型，国际化发展脚步不停歇
　　2023年，北美公司立足公司全产业发展，在确保老客户阵地不丢、份额增长的同时，全力推进老客户新产业合作，深挖市场需求，拓展业务领域，捕捉发展机遇。先后完成了戴姆勒/DDC（底特律柴油机公司）项目报价，业务覆盖美国和德国，有效扩大气缸套业务在国际市场上的份额；在电驱车轿项目快速推进、高分通过客户PPAP审核以及持续加深客户信任中，北美公司充分发挥了国际“桥头堡”的作用。
　　2、主要子公司的成长与发展
　　（1）安徽公司智能化建设助力企业继续高速增长
　　安徽公司实现了连续六年高速增长。2023年，安徽公司将自动化、智能化等应用到生产运营中，改造老旧设备，增加机械手，实现自动联机，同时运行多条产品生产线，在减少员工劳动强度的同时大幅提升生产效率，降低成本，推动生产运行换挡提速，迈上高质量发展的全新赛道。
　　安徽公司围绕其主营产品，成功构建起“乘用车、摩托车、通用机械”三大产品结构和自动化生产模式，产能持续扩大，市场快速扩张，盈利能力不断增强。同时，安徽公司紧紧把握市场机会，率先进入新能源汽车的混合动力和增程式领域，成为比亚迪和理想的产品供应商。
　　（2）上海公司实现跨越式发展
　　2023年，上海公司营收水平较上年同期实现大幅增长，涡轮增压器电控执行器替代进口，产销量实现跨越式发展，市场占有率位居国内前列。公司的汽油机（增压器）尾气阀门电控执行器、汽油机（增压器）可变截面电控执行器已进入 Garrett（盖瑞特）、BorgWarner（博格华纳）、BMTS（博马科技）、上海菱重、长城（蜂巢蔚领）、湖南天雁、宁波丰沃、宁波天力、西菱动力等国内外主流增压器供应商体系，在比亚迪汽车、长城汽车、吉利汽车、长安汽车、上汽乘用车、广汽乘用车、奇瑞汽车等多家国内知名汽车发动机上大批量成功搭载并稳定运行。公司的柴油机智能型电控执行器获得客户批量采购订单，进入大批量生产阶段。
　　（3）中内凯思综合实力持续提升
　　公司产品在众多竞争对手中脱颖而出，在政府、客户、行业等方面获得了多个荣誉：2023年中内凯思凭借连年高质量、高速增长的过硬实力，成功入选“瞪羚企业”；荣获河南省科技进步奖三等奖，该荣誉是中内凯思技术创新技术进步的重要象征；在福田康明斯2023年供应商大会上，被授予“零缺陷供应商奖”，并连续二年获此殊荣，持续稳固了与客户合作共赢的态势。2023年，中内凯思经过近些年不懈努力，已完成潍柴股份，康明斯，玉柴股份、一汽锡柴、中国重汽等国内前五大发动机厂布局工作，企业综合实力有很大的提升。
　　（二）完成氢能产业布局，稳步推进项目落地
　　2023年，氢能事业部建成了首条氢燃料电池发动机生产线及性能测试台架，具备年产2,000台燃料电池发动机的能力，完成了首批产品的生产和交付，嵌入焦作市首批燃料电池汽车并投入运营，推动了区域氢能产业的发展；同时，公司战略布局的空压机、氢气循环泵、双极板、增湿器等一系列核心零部件产品均在本年度实现了阶段性突破。这一系列突破标志着公司氢能产业由“高点策划、总体布局”阶段转向“亮相市场、梯队落地”阶段，“双线并行”的产业新格局开始为公司构建新的势能和新的战略支点。
　　（三）加速新业投资布局，优化长远战略蓝图
　　2023年，公司通过收购河南恒久制动系统有限公司，产业链突破“动力系统”，进入“制动系统”，进一步巩固了公司在汽车零部件市场的优势地位。通过对恒久制动的组织架构调整、管理流程优化、人力资源支持以及资源平台共享，公司帮助恒久制动消除了发展障碍，推动其轻装上阵再出发，恒久制动用行动和业绩展示出了新形象，实现了新的目标。
　　（四）数字化转型，推动公司高端化智能化绿色发展
　　2023年，公司“5G+工业互联网”项目顺利通过验收，项目建成了面向汽车零部件的“5G+工业互联网”高质量公共服务平台，打通了产业链上下游，实现了客户订单接收、内部生产及交付、供应商端采购订单等全流程的数据贯通及业务协同；完成了车间内网高质量改造，实现了企业园区5G专网全覆盖，确保了数据不出园区；孵化了“智能物流”“智能检测”等新型 5G网络创新应用模式；建立了企业级信息安全保障体系，为平台稳定运行保驾护航。项目通过物联网制造、自动化与信息化的深度融合，提升了公司的整体运行效率。
　　（五）积极推行风险防控，打造企业发展“安全网”
　　2023年，公司积极推进采购、销售、财务、知识产权、公司治理等模块的风险防控工作，将风险防控与法律事务密切结合，加大合同风险管理力度，确保经营风险得到有效管控。在具体执行过程中，结合各公司经营管理的实际情况，对风险薄弱点进行重点评估和加强。同时，通过明确风险点、规范管控标准、建立“风险事故经验教训数据库”、内外部专业人员培训等多种模式，切实提高公司相关业务部门的风险防控能力，并构建系统风险预防体系。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来发展战略
　　未来，公司将立足战略目标与发展实际，不断优化主营业务结构，充分利用现有资源和平台，实现核心产品和关键客户的深度协同与合作，巩固和强化公司在汽车发动机核心零部件领域的综合配套能力，同时聚焦氢燃料电池核心零部件产业发展方向，形成“新型燃料内燃机零部件”和“氢能源动力系统及零部件”双线并行的发展路线。2024年，在立足现有业务良好经营的情况下，公司将不断拓展多渠道、多业务链条发展，抓住行业发展新机遇，探索新时期、新环境下的发展战略，以高可靠和高品质的产品及完善的售后服务，巩固现有优势地位同时加快外延拓展，不断提升公司综合竞争力。
　　（二）公司2024年经营计划
　　本着谨慎的原则，根据公司发展战略规划，并以经审计的2023年度的经营业绩为基础，依据2024年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过分析研究，公司管理层拟定了2024年度经营目标：
　　（1）销量：气缸套销量不低于 6,400万只；钢质活塞销量不低于 56.5万只；活塞环销量不低于10,868万片；轴瓦销量不低于1,080万片；电控执行器销量不低于370万只；制动鼓销量不低于140万只。
　　（2）营业收入：较去年同期同比增长20～40%。
　　（3）归属于母公司所有者的净利润：较去年同期同比增长10～30%。
　　2024年公司管理层积极践行公司发展战略，集中优势资源，充分把握机遇，重点做好以下工作：1、紧抓经营目标，做好新业务拓展、前瞻性技术研究、工艺创新推广应用等，适时调整产品结构和市场结构，持续推进国际业务开发，抢占空白市场，提高各产品市场占有率；
　　2、完善成本控制及项目管理机制，严格控制期间费用，持续推动自动化水平，落实全面预算管理；充分运用精益化方法、精细化手段持续推动内部开源节流、降本增效；
　　3、加强人才队伍建设，围绕人才引进、人才培养、人才激励等方面完善人力资源管理体系，确保公司健康可持续发展；
　　4、集中利用优势资源，持续提升公司在汽车发动机核心零部件领域的综合配套能力，实现公司实现稳定的业务增长。
　　（三）风险因素及对策
　　1、主要原材料价格波动风险
　　公司产品气缸套主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料等，其中生铁、废钢、钼铁、镍铁、电解铜等原材料的比例最大。如果钢铁、有色金属市场的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，从而对公司经营业绩产生不利影响。
　　对策与措施：公司将积极提高市场预测能力、提前规划产能，合理控制原材料库存等措施降低原材料价格波动风险，同时持续优化供应链管理，加强产业链垂直整合能力，通过成本管控措施以及产品价格调整转移部分风险，以降低原材料价格波动对业绩的影响。
　　2、市场风险
　　公司主营产品为汽车发动机核心零部件，其主机配套市场的需求直接受汽车行业景气度，尤其是商用车发展规模的影响。从长期看，商用车行业受国民经济运行波动的影响较大，若未来行业增长趋缓，其下游零部件企业也会受此影响，进而对公司的生产经营产生不利影响。
　　对策与措施：公司将根据市场需求的变化，增加产品链的多样性，通过不同的产品定位和差异化竞争策略，降低市场风险对企业的冲击；同时，公司将持续增加研发投入，保持技术领先优势，以高端产品拓展市场、以持续的质量改善提升品牌影响力；进一步加强同世界知名发动机公司和汽车厂商的战略合作关系，进一步扩大海外市场份额。
　　3、管理风险
　　公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的研、产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度，且在实际执行中的效果良好。公司上市后，随着净资产规模进一步增加，生产能力进一步提高，对公司的经营管理能力提出更高的要求，并将增加管理和运作的难度。若公司的生产管理、销售管理、质量控制等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。
　　对策与措施：创新管理体制，完善管理制度，提高全员执行力；加强监督，健全公司绩效考核体系；完善公司全员职业发展体系，加强各级干部的选拔、培养。通过上述综合措施，进一步提高公司管理的科学化、制度化和规范化。
　　4、出口业务受国际经济环境影响的风险
　　公司主营产品发动机气缸套等汽车零配件，国外市场的销售收入占公司主营业务收入比例较大，属于典型的外向型企业。如果国际经济环境发生重大不利变化，中美贸易摩擦持续升级，将对公司的出口业务带来一定影响。
　　对策与措施：公司将进一步提高品牌知名度，巩固客户关系，持续加强国际市场的品牌建设，凭借公司领先的同步设计、同步开发能力以及卓越的产品质量，进一步在国际市场建立良好的品牌形象。特别是针对中美贸易摩擦，公司将尽最大可能保持海外市场尤其是美国市场份额，包括但不限于采取以下措施：积极与客户接洽、谈判；在美国建立保税区仓库；加速推进泰国建厂，降低地缘政治风险；尽最大限度推动“降本增效”，提升产品竞争力。
　　5、汇率风险
　　公司产品自营出口主要采用美元结算，在外币货款回收期内以及公司持有外币资产期间，汇率波动可能给公司造成一定的汇兑损益。未来，如果汇率波动较大，将对公司经营业绩产生一定影响。
　　对策与措施：公司将积极利用贸易融资、远期结汇等金融工具，规避汇率风险。同时加强出口产品定价管理，将出口产品的价格同汇率变动紧密联系，建立价格调节机制，转移汇率波动带来的风险。
　　6、转型风险
　　公司现已完成氢燃料电池系统及相关零部件领域的布局，在未来实际经营中，氢能项目及相关子公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，技术开发和产业化进程存在不确定性。
　　对策与措施：公司将密切关注氢能市场政策变化、技术迭代等关键因素，注重技术研发、市场开发及人才引进等核心问题，遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部管理制度，加强风险防范与控制。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）公司主营业务　　公司目前已发展成为行业先进的动力活塞组件系统供应商，世界知名的端对端供应链管理服务商，公司及下设子公司主要业务为气缸套、活塞、活塞环、轴瓦等内燃机的核心关键零部件，为全球乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、军工等动力领域提供绿色、环保、节能气缸套及摩擦副的全套解决方案。作为世界级的汽车零部件供应商，公司具备行业内特有的科研优势、质量优势、装备优势、物流优势及市场优势，具备批量生产国六、欧V、欧VI标准气缸套的能力。　　公司已实现与国际汽车及发动机公司实现同步研发与设计，产品拥有自主知识产权，是中国气缸套行业国家标准的制定者，... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司主营业务
　　公司目前已发展成为行业先进的动力活塞组件系统供应商，世界知名的端对端供应链管理服务商，公司及下设子公司主要业务为气缸套、活塞、活塞环、轴瓦等内燃机的核心关键零部件，为全球乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、军工等动力领域提供绿色、环保、节能气缸套及摩擦副的全套解决方案。作为世界级的汽车零部件供应商，公司具备行业内特有的科研优势、质量优势、装备优势、物流优势及市场优势，具备批量生产国六、欧V、欧VI标准气缸套的能力。
　　公司已实现与国际汽车及发动机公司实现同步研发与设计，产品拥有自主知识产权，是中国气缸套行业国家标准的制定者，每年新技术、新工艺、新产品数百项实现产业化，满足欧Ⅵ排放标准和绿色制造要求，为客户创造新的价值，持续引领行业发展。公司始终以质量“零缺陷”引领内控管理体系，与欧美知名汽车及发动机公司同步实施ISO9001＆IATF16949、ISO14001、ISO45001等质量、环境、职业健康安全等管理体系，精益生产、ERP、CRM、PLM等信息化、标准化管理，满足客户个性化审核要求，服务质量达到国际先进水平。
　　近几年，随着国家氢能产业规划的发布实施和氢燃料电池汽车城市示范群的批复，加速推进了氢能战略新兴产业在中国市场的快速崛起。为积极寻求氢能产业相关业务布局，全面培育氢能产业，自2020年，公司陆续对氢燃料电池系统空压机、双极板、增湿器等关键核心零部件进行市场调研，积极在氢能及燃料电池系统零部件领域展开布局，先后与上海重塑能源科技有限公司、北京氢璞创能科技有限公司、西安交通大学、宇通集团、天朤（江苏）氢能源科技有限公司、中科嘉鸿（佛山市）新能源科技有限公司及中国科学院大连化学物理研究所等单位围绕氢燃料电池系统及核心零部件领域建立了合作关系，以及通过与核心员工持股平台共同投资设立氢能项目子公司，全面推进公司“氢燃料电池系统零部件项目”，加速公司氢燃料电池系统核心零部件产业化进程。
　　（二）公司主要产品
　　1、气缸套业务
　　公司气缸套业务主要由中原内配和控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司开展，气缸套产销量位居行业前列，为全球乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、军工等动力领域提供绿色、环保、节能气缸套及摩擦副的全套解决方案。
　　公司拥有世界500强级的战略合作伙伴，涵盖美国通用、福特、克莱斯勒、康明斯、约翰迪尔、德国奔驰、瑞典沃尔沃、意大利菲亚特等及一汽、东风、上汽、潍柴、重汽、玉柴、长安、一拖、吉利、长城、比亚迪、理想汽车等国内外知名企业，建立了以客户管理为核心的大数据、物联网管理体系。连年获得“优秀供应商”“钻石供应商”“优秀质量奖”“同步研发奖”等诸多客户荣誉。
　　2、活塞业务
　　公司活塞业务主要由中原内配和全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司开展，中内凯思引进德国莱茵金属集团国际先进的钢质活塞制造技术和生产线，采用独特的摩擦焊接技术，生产满足国六（欧Ⅵ）以上排放标准的钢质活塞。公司生产的钢质活塞相比传统铝活塞，具有高强度、高疲劳性能和轻量化、超低压缩高、双内冷油道的结构，协助整机有效降低燃油消耗和CO排放，产品填补了国内钢质活塞生产的空白，可实现与主机厂同步研发提供配套服务，成为国六中重型柴油发动机方向性和必然性选择。
　　中内凯思秉承科技优先的发展战略，坚持自主创新，自主研发，目前主要客户有一汽锡柴、中国重汽、福田康明斯、玉柴等国内高端主机厂，2021年被中国重汽授予“铜牌优秀供应商”、被一汽解放授予“年度优秀供应商”、被福田康明斯授予“新产品开发奖”，中内凯思的高速健康发展为国六排放发动机提供强大动力。
　　3、活塞环业务
　　公司活塞环业务主要由中原内配和控股子公司南京飞燕活塞环股份有限公司开展，南京飞燕拥有美国、白俄罗斯等先进的熔炼、造型设备，荷兰等国际先进的表面处理设备，日本等先进的加工设备和日本、瑞士、德国等国家先进的检测设备，国内一流的铸造生产线、热处理生产线、氮化生产线、喷钼生产线、电镀生产线、渗陶等生产线。长期为一汽锡柴、广西玉柴、扬柴、云内、江西五十铃、常柴、新柴、全柴、龙口大川、廊坊康太斯、美联等国内一流内燃机及制动泵主机厂配套；与德国马勒、美国通用等世界领先的汽车零部件制造商合作，产品远销美洲、欧洲、非洲、东南亚等国际市场。南京飞燕与日本株式会社理研合资成立南京理研动力系统零部件有限公司，致力于开发中重型发动机的活塞环与其他配件以及系统，正快速进入全球中高档活塞环主机配套市场。
　　4、电控执行器
　　公司控股子公司中原内配（上海）电子科技有限公司主要专注于汽车电控执行器及其控制器的设计、生产和销售，产品包括汽油机（增压器）尾气阀门电控执行器、柴油机智能型电控执行器、汽油机（增压器）可变截面电控执行器以及控制系统等。目前已进入Garrett（盖瑞特）、BorgWarner（博格华纳）、BMTS（博马科技）、上海菱重、长城（蜂巢蔚领）、湖南天雁、宁波丰沃、宁波天力、西菱动力等国内外主流增压器供应商体系，获得比亚迪汽车、长城汽车、吉利汽车、长安汽车、上汽乘用车、广汽乘用车、奇瑞汽车等多家国内知名汽车发动机项目搭载定点。其汽油机涡轮增压器电控执行器系列产品实现了产品体积小、重量轻、集成度高、成本低的优势，通过更大的关紧压力、更快的加速响应、更高的燃油经济力，减少发动机排放，提高了经济性。满足国六排放要求，成为国内率先进入国际主流轮增压器供应商体系（并在国内主机实现批量量产）的电控执行器生产企业。
　　5、其他
　　（1）公司控股子公司中原内配集团鼎锐科技有限公司是一家独立研发、生产、销售和技术服务为一体的国家级高新技术企业，主要从事珩磨砂条、数控刀具、锪钻、珩磨磨头、数控刀杆等工具的设计、研发、制造。公司拥有一支研发能力强、技术水平高、实践经验丰富的研究开发团队，为客户提供优质、专业、可靠的产品和技术服务。
　　（2）公司控股子公司中原内配集团轴瓦股份有限公司研发、生产各类型柴油机和汽油机轴瓦、衬套、止推片等系列产品，具有30余年的轴瓦生产历史。
　　（三）经营模式
　　1、研发模式
　　公司具备丰富的产品设计、制造、测试经验，拥有产品材质、加工技术、测试技术等方面的多项专利，并形成公司持续发展的核心技术；与美国康明斯、福特等客户建立技术合作，与国际知名发动机设计公司保持合作关系，掌握了国际先进的设计开发程序、工作方法和国际标准；公司在气缸套材料开发、表面珩磨技术、表面改性技术开发等方面处于国际领先地位，切实降低了发动机油耗，提高了环保排放水平，满足国六、欧V、欧VI排放标准。
　　2、采购模式
　　公司采购的原材料分为：生铁、废钢、硅、锰、铬、钼、镍、铜等原材料和刀具、砂轮、油类、包装物品等辅助材料。公司已建立完善的原材料采购体系，采用公开、透明、科学的方式确定合格供应商；
　　对供应商实行质量体系管理二方审核并定期考评；实施采购质量内控制度，质量部负责进行质量检验；并制定了严格的各层级价格审核制度，实现对采购成本和质量的有效控制。
　　3、生产模式
　　公司采取订单驱动、精益生产的制造模式，首先与客户签订框架合同，按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、运营等部门评审后，由运营部门编制生产计划并安排组织生产，每周进行一次生产评审。如计划订单有所变更，由销售部门提交计划调整通知单，经运营部门确认后，调整生产作业计划。生产车间采用精益生产方式实施生产。对于客户的特殊要求，少部分气缸套由公司研发部门设计生产。
　　4、销售模式
　　根据不同的目标市场及客户，公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修代理销售模式：国内主机配套市场采用直送式销售模式；国际主机配套市场采用DDU方式；售后维修市场采用的是区域代理式销售模式，通过经销商在其销售网络区域内销售产品。
　　（四）公司所处行业情况
　　1、行业发展状况
　　2023年上半年，我国经济运行保持持续恢复态势，积极因素累积增多，经济长期向好趋势依然稳固。在这样的背景下，汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看上半年行业保持稳健发展，国内市场持续恢复，主要经济指标持续向好。
　　我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。
　　根据中汽协公布的汽车行业产销情况，2023年1-6月，汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。
　　（1）乘用车产销分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%。从上半年乘用车市场表现来看，国家和各地相继出台的促销政策、车企的季末冲量带动、新能源汽车销量和出口的持续增长，共同推动了上半年乘用车市场的产销双增长；
　　（2）商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车、货车产销均呈两位数增长，其中客车产销增速高于货车。
　　2、公司所处行业地位
　　公司所处行业为汽车零部件制造业，下游应用最大的市场为汽车市场。内燃机行业技术升级加速，经济性、动力性、环保性、安全性成为行业发展趋势，加上全球化采购体系的日益完善，产品集中度不断提高。
　　公司顺势而为、谋势而动，深入战略布局，致力于打造以气缸套为核心，以“活塞、活塞环、活塞销、轴瓦”为战略支撑的内燃机摩擦副零部件模块化供货模式，持续引领行业发展。同时，公司积极布局氢能及燃料电池系统相关领域，大力推动“氢燃料电池系统零部件项目”产业化进程。未来，公司将在完善和延伸发动机核心零部件产业链条，保持行业龙头地位的同时，坚持“新型燃料内燃机零部件”和“氢能源动力系统及零部件”双线并行的发展路线。
　　（五）主要业绩驱动因素
　　报告期内，国内宏观经济稳中向好，海外市场需求提升，尤其是国内重卡行业复苏明显。公司紧抓市场机遇，抢占市场份额，通过优化市场和产品结构，稳定老客户，拓展新客户等多种途径，公司气缸套、活塞以及电控执行器业务等产销量均与上年同期相比呈现较大幅度增长；同时，公司持续提高管理效率，提升技术工艺，强化精益生产，全面实施开源节流、降本增效，推动公司业绩稳步增长。
　　其中，公司气缸套业务实现营业收入91,205.93万元，较去年同期增长16.34%；活塞业务实现营业收入12,271.01万元，较去年同期增长118.54%；电控执行器业务实现营业收入10,966.18万元，较去年同期增长183.61%。
　　（六）汽车零部件行业的发展趋势
　　1、汽车零部件产业链全球化
　　近年来，在经济全球化日益发展的背景下，汽车零部件采购的全球化进程也进一步加快。整车企业面对市场要求和产品研发生产上的诸多新问题，为降低成本，提高产品在全球市场的竞争力，对所需的零部件在全球范围内择优采购。世界各大汽车零部件供应商将降低成本作为获得竞争优势的最重要手段。欧美、日本等发达国家劳动力成本较高，缺乏产品成本优势，导致跨国企业逐步将零部件工业中的劳动密集型部分向低人力成本国家和地区大量转移。我国和一些新兴经济体成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地，给当地的零部件制造企业带来良好的发展商机。
　　2、系统化、模块化发展
　　近年来，随着零整格局的演变，整车企业在产品开发上普遍使用平台战略，系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车零部件行业的发展趋势。整车厂对零部件供应商提出的要求越来越高，未来整车厂所要求的零部件企业，不是传统意义上的单纯零部件供应商，而是能够给整车厂提供系统解决方案的供应商。在这种合作模式下，整车企业专注于整车开发、动力总成开发及装配技术的提升，并面向全球进行零部件采购，零部件行业则接替了由整车企业转移而来的制造和研发任务，在专业化分工的基础上，参与整车企业同步研发，并实现大规模生产、模块化供货，一家零部件企业面对较多的整车制造企业，以满足整车企业零部件的全球采购需求。
　　3、新材料和新工艺的趋势
　　新材料和新工艺也将成为汽车零部件行业的新趋势。例如，轻量化技术将成为未来的发展方向，汽车零部件行业将会采用更多的轻量化材料，如碳纤维、铝合金、镁合金等，以降低汽车重量，提高燃油经济性和降低排放量。另外，3D打印技术和激光焊接技术等新工艺也将得到广泛应用，这些新工艺将提高生产效率和产品质量。
　　4、优势企业市场份额渐趋集中
　　专业化分工日趋细致的背景下，整车厂商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变，行业内形成了多层次分工的金字塔结构。随着零部件企业集团化的不断深化，汽车行业已日益形成少数几家零部件企业垄断了某个零部件的生产，而提供给多家整车厂商的结构。
　　5、智能化、电子化
　　智能化和电子化是汽车零部件行业的两大趋势，这些趋势将在未来几年持续发展。如智能驾驶、智能座舱等智能化零部件成为市场的热点，这些零部件带来更好的用户体验；而电动化的趋势将推动电动汽车零部件的发展，如电池、电机、充电桩等产品将成为市场的重要组成部分。此外，由于环保和节能的需求，混合动力技术和燃料电池技术也成为目前以及未来市场的热点。未来汽车电子技术还将得到进一步的发展，智能化、电子化汽车的需求将为汽车零部件产业的增长带来新的发展机遇。
　　6、工业4.0和智能制造的趋势
　　随着工业4.0和智能制造的不断发展，汽车零部件行业也将迎来新的机遇和挑战。工业4.0和智能制造将推动汽车零部件行业向智能化、数字化、网络化和柔性化方向发展，这将带来更高效、更优质的生产模式和更高的生产效率。例如，智能工厂将成为未来的趋势，自动化生产线和智能物流系统也将成为未来的热点。
　　7、动力多元化和燃料多元化形式并存
　　中央全面深化改革委员会第二次会议明确，推动能耗双控逐步转向碳排放双控，各大主机厂围绕纯电、混动、固态氧化物燃料电池（SOFC）、氢燃料电池、甲醇、天然气、氢内燃机以及多种燃料柔性内燃机和储能技术等领域，都在竞相开发。中国汽车行业的动能革命将会是一个百花齐放的时代；按照细分场景，长途未来终极将是氢能重卡，城市将以新能源、纯电为主导，城际交通以混动为主导。

　　二、核心竞争力分析
　　1、全球领先内燃机摩擦副制造商和服务商
　　中原内配是全球领先的动力活塞组件系统供应商和端对端供应链管理服务商，主营产品气缸套产销量位居行业前列，为全球高端乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、军工等动力领域提供绿色、环保、节能气缸套及摩擦副的全套解决方案。主营摩擦副产品（缸套、活塞、活塞环）为全球内燃机提供动力保障和技术支持，综合实力稳居行业首位，先后获得国家“造业单项冠军示范企业牌培育示范企业”“质量标杆企业”等荣誉称号。
　　2、科技创新平台完善、持续引领行业技术进步
　　中原内配拥有行业最为齐全的高端科研创新平台，有效支撑企业科技创新工作。先后组建了国家级企业技术中心、CNAS国家认可实验室、发动机气缸套工程技术研究中心、内燃机气缸套摩擦副密封技术与应用重点实验室、内燃机气缸套工业设计中心等八大科技创新平台。公司通过不断的自主创新，在内燃机气缸套基础研究、工程研究、装备研究、新型材料、机械加工等多个技术领域形成国内领先或国际领先水平技术优势。
　　3、标准引领、推动产业高质量发展
　　中原内配作为我国气缸套领军企业、肩负着完善标准体系、引领产业发展的重要使命。公司是中国机械工业标准化技术协会理事单位、全国内燃机标准化技术委员会气缸套工作组（SAC/TC/177）组长单位。公司近年来不断完善标准体系，先后组织起草气缸套国家及行业标准14项，参与中国内燃机行业“十三五”“十四五”标准体系规划编写。公司是中国内燃机工业协会常务理事单位、中国铸造协会理事单位，积极承担行业协会相关职能，推动产业健康发展。
　　4、掌握行业前沿技术、推动技术升级
　　中原内配是内燃机行业领先的PCU摩擦副系统供应商，致力于低碳燃料、减摩降油耗等专项技术的研究，始终走在行业的最前沿。公司先后自主研发出多种满足低碳燃料发动机使用的材料和表面处理技术，有效解决低碳燃料发动机腐蚀磨损的问题；在发动机减摩降油耗方面全面掌握诸多前沿技术，可有效提升发动机的燃油经济性及可靠性；在满足发动机高爆压的前提下，有效解决发动机缸孔变形带来的功率下降及局部磨损问题；在气缸套表面强化方面拥有多项高端表面处理技术，显著提高了气缸套的可靠性和寿命，提升了发动机的燃油经济性及换油里程，持续引领我国内燃机行业气缸套技术的进步。
　　5、强力推进智能制造及绿色化技术应用
　　中原内配是我国内燃机零部件排头兵企业，为我国智能制造和绿色化发展起到了积极的引领和示范。根据公司智能制造发展规划组建了河南中原智信科技股份有限公司、中原内配集团智能装备有限公司专业化公司；主持承担了国家智能制造装备发展专项、5G+工业互联网专项；荣获河南省智能制造标杆企业、顺利通过两化融合贯标认证；在绿色制造方面，公司不断加快绿色制造工艺创新，在绿色熔炼、绿色物料循环利用、智能化能源监控等进行了大量创新，获得国家绿色工厂荣誉称号。
　　6、拥有专业化高技能人才为科技创新提供支撑
　　中原内配拥有完善的人才体系，率先在行业内组建院士工作站、博士后科研工作站，在美国、欧洲组建了海外研发分中心，在南京组建了动力系统联合研发中心和氢能研发中心；公司现有国务院特殊津贴专家1人、省政府特殊津贴专家3人、省学术技术带头人2人，本科以上专业技术人员300余人。公司与清华大学、上海交通大学、河南科技大学、上海内燃机研究所等进行项目合作，培养了大批专业技术人才。
　　7、不断拓展的客户资源
　　在国内市场，产品覆盖乘用车、商用车、工程机械、农机、船机、发电机组、通机等各类内燃机，为潍柴动力、中国重汽、东风康明斯、广西康明斯、广西玉柴、一汽锡柴、中国一拖、东风商用车、湖南道依茨、福田汽车、磐谷动力、云内动力、新柴股份、全柴动力、江苏四达、中国常柴、江苏常发、江动集团、上海新动力、上汽通用、吉利汽车、奇瑞汽车、东风乘用车、比亚迪、神龙汽车、东安动力等高端内燃机企业提供动力保障及技术支持，连年荣获各大主机厂“优秀供应商”“质量优胜奖”“同步开发优秀奖”“最佳合作伙伴”等奖项，与各大知名主机客户保持长期战略合作关系。
　　在国际市场为美国福特、通用、诺玛科、康明斯、纳威司达、奔驰、爱科、道依茨、约翰迪尔、菲亚特、沃尔沃、福伊特、博克、比泽尔等国际知名乘用车、商用车、工程机械、农用机械等公司提供主机配套服务，并建立起长期的战略合作关系。产品出口美、欧、亚、非、中东60多个国家和地区，成功进入美国福特、通用、康明斯、国际卡车、奔驰、约翰迪尔等国际知名公司全球采购配套体系，并获得通用公司颁发的“供应商优秀质量奖”，连续10年质量0PPM连年获得美国康明斯发动机公司“优秀供应商”“优秀项目管理奖”和“优秀质量奖”。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、主要原材料价格波动风险
　　公司产品气缸套主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料等，其中生铁、废钢、钼铁、镍铁、电解铜等原材料的比例最大。如果钢铁、有色金属市场的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，从而对公司经营业绩产生不利影响。
　　对策与措施：公司始终密切关注原材料价格走势，对原材料采购实施集中采购和招标采购，制定合理的采购计划，降低采购成本，在预期原材料价格持续上涨的情况下，适当进行战略储备。
　　2、市场竞争风险
　　公司产品具有研发、技术、质量、品牌、销售渠道等方面的优势，但随着竞争对手相应实力的不断提高，公司产品将有可能面临更大的市场竞争风险。
　　对策与措施：公司将持续增加研发投入，保持技术领先优势；以高端产品拓展市场、以持续的质量改善提升品牌影响力。同时，进一步加强同世界知名发动机公司和汽车厂商的战略合作关系，进一步扩大海外市场份额。
　　3、管理风险
　　公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的研、产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度，且在实际执行中的效果良好。公司上市后，随着净资产规模进一步增加，生产能力进一步提高，对公司的经营管理能力提出更高的要求，并将增加管理和运作的难度。若公司的生产管理、销售管理、质量控制等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。
　　对策与措施：创新管理体制，完善管理制度，提高全员执行力；加强监督，健全公司绩效考核体系；完善公司全员职业发展体系，加强各级干部的选拔、培养。通过上述综合措施，进一步提高公司管理的科学化、制度化和规范化。
　　4、出口业务受国际经济环境影响的风险
　　公司主营产品发动机气缸套等汽车零配件，国外市场的销售收入占公司主营业务收入比例较大，属于典型的外向型企业。如果国际经济环境发生重大不利变化，中美贸易摩擦持续升级，将对公司的出口业务带来一定影响。
　　对策与措施：公司将进一步提高品牌知名度，巩固客户关系，持续加强国际市场的品牌建设，凭借公司领先的同步设计、同步开发能力以及卓越的产品质量，进一步在国际市场建立良好的品牌形象。特别的，针对中美贸易摩擦，公司将尽最大可能保持海外市场尤其是美国市场份额，包括但不限于采取以下措施：积极与客户接洽、谈判；在美国建立保税区仓库；逐步调整海外市场结构，降低对美国市场依赖；尽最大限度推动“降本增效”，提升产品竞争。
　　5、汇率风险
　　公司产品自营出口主要采用美元结算，在外币货款回收期内以及公司持有外币资产期间，汇率波动可能给公司造成一定的汇兑损益。未来，如果人民币持续快速升值，将对公司经营业绩产生一定影响。
　　对策与措施：公司将积极利用贸易融资、远期结汇等金融工具，规避汇率风险。同时加强出口产品定价管理，将出口产品的价格同汇率变动紧密联系，建立价格调节机制，转移汇率波动带来的风险。
　　6、转型风险
　　近年来，公司围绕氢燃料电池系统及相关零部件领域展开一系列布局，在未来实际经营中，氢能项目及相关子公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，技术开发和产业化进程存在不确定性。
　　对策与措施：公司将密切关注氢能市场政策变化、技术迭代等关键因素，注重技术研发、市场开发及人才引进等核心问题，遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部管理制度，加强风险防范与控制。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求　　（一）行业发展状况　　2022年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面对需求收缩，供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业的共同努力下，克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。　　2022年，汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　（一）行业发展状况
　　2022年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面对需求收缩，供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业的共同努力下，克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。
　　2022年，汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。
　　2022年，乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。虽受到芯片短缺等因素的影响，但得益于购置税优惠和新能源快速增长，国内乘用车市场销量呈“U型反转，涨幅明显”的特点。
　　2022年，受油价持续高位，前期环保和超载治理政策下的需求透支等多重因素影响，我国商用车市场整体需求放缓。2022年，商用车产销分别完成 318.5万辆和 330万辆，同比分别下降 31.9%和31.2%，分车型产销情况看，货车产销分别完成277.8万辆和289.3万辆，同比分别下降33.4%和32.6%；客车产销分别完成40.7万辆和40.8万辆，同比分别下降19.9%和19.2%。
　　我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。
　　总的来看，2022年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势。
　　（二）公司所处行业地位
　　公司所处行业为汽车零部件制造业，下游应用最大的市场为汽车市场。内燃机行业技术升级加速，经济性、动力性、环保性、安全性成为行业发展趋势，加上全球化采购体系的日益完善，产品集中度不断提高。
　　公司顺势而为、谋势而动，深入战略布局，致力于打造以气缸套为核心，以“活塞、活塞环、活塞销、轴瓦”为战略支撑的内燃机摩擦副零部件模块化供货模式，持续引领行业发展。同时，公司积极布局氢能及燃料电池系统相关领域，大力推动“氢燃料电池系统零部件项目”产业化进程。未来，公司将在完善和延伸发动机核心零部件产业链条，保持行业龙头地位的同时，坚持“新型燃料内燃机零部件”和“氢能源动力系统及零部件”双线并行的发展路线。
　　（三）汽车零部件行业的发展趋势及业绩驱动因素
　　1、汽车零部件产业链全球化
　　近年来，在经济全球化日益发展的背景下，汽车零部件采购的全球化进程也进一步加快。整车企业面对市场要求和产品研发生产上的诸多新问题，为降低成本，提高产品在全球市场的竞争力，对所需的零部件在全球范围内择优采购。世界各大汽车零部件供应商将降低成本作为获得竞争优势的最重要手段。欧美、日本等发达国家劳动力成本较高，缺乏产品成本优势，导致跨国企业逐步将零部件工业中的劳动密集型部分向低人力成本国家和地区大量转移。我国和一些新兴经济体成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地，给当地的零部件制造企业带来良好的发展商机。
　　2、系统化、模块化发展
　　近年来，随着零整格局的演变，整车企业在产品开发上普遍使用平台战略，系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车零部件行业的发展趋势。整车厂对零部件供应商提出的要求越来越高，未来整车厂所要求的零部件企业，不是传统意义上的单纯零部件供应商，而是能够给整车厂提供系统解决方案的供应商。在这种合作模式下，整车企业专注于整车开发、动力总成开发及装配技术的提升，并面向全球进行零部件采购，零部件行业则接替了由整车企业转移而来的制造和研发任务，在专业化分工的基础上，参与整车企业同步研发，并实现大规模生产、模块化供货，一家零部件企业面对较多的整车制造企业，以满足整车企业零部件的全球采购需求。
　　3、新材料和新工艺的趋势
　　新材料和新工艺也将成为汽车零部件行业的新趋势。例如，轻量化技术将成为未来的发展方向，汽车零部件行业将会采用更多的轻量化材料，如碳纤维、铝合金、镁合金等，以降低汽车重量，提高燃油经济性和降低排放量。另外，3D打印技术和激光焊接技术等新工艺也将得到广泛应用，这些新工艺将提高生产效率和产品质量。
　　4、优势企业市场份额渐趋集中
　　专业化分工日趋细致的背景下，整车厂商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变，行业内形成了多层次分工的金字塔结构。随着零部件企业集团化的不断深化，汽车行业已日益形成少数几家零部件企业垄断了某个零部件的生产，而提供给多家整车厂商的结构。
　　5、智能化、电子化
　　智能化和电子化是汽车零部件行业的两大趋势，这些趋势将在未来几年持续发展。如智能驾驶、智能座舱等智能化零部件成为市场的热点，这些零部件带来更好的用户体验；而电动化的趋势将推动电动汽车零部件的发展，如电池、电机、充电桩等产品将成为市场的重要组成部分。此外，由于环保和节能的需求，混合动力技术和燃料电池技术也成为目前以及未来市场的热点。 未来汽车电子技术还将得到进一步的发展，智能化、电子化汽车的需求将为汽车零部件产业的增长带来新的发展机遇。
　　6、工业4.0和智能制造的趋势
　　随着工业4.0和智能制造的不断发展，汽车零部件行业也将迎来新的机遇和挑战。工业 4.0和智能制造将推动汽车零部件行业向智能化、数字化、网络化和柔性化方向发展，这将带来更高效、更优质的生产模式和更高的生产效率。例如，智能工厂将成为未来的趋势，自动化生产线和智能物流系统也将成为未来的热点。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　（一）公司主营业务
　　公司目前已发展成为行业先进的动力活塞组件系统供应商，世界知名的端对端供应链管理服务商，公司及下设子公司主要业务为气缸套、活塞、活塞环、轴瓦等内燃机的核心关键零部件，为全球乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、军工等动力领域提供绿色、环保、节能气缸套及摩擦副的全套解决方案。作为世界级的汽车零部件供应商，公司具备行业内特有的科研优势、质量优势、装备优势、物流优势及市场优势，具备批量生产国六、欧V 、欧VI标准气缸套的能力。
　　公司已实现与国际汽车及发动机公司实现同步研发与设计，产品拥有自主知识产权，是中国气缸套行业国家标准的制定者，每年新技术、新工艺、新产品数百项实现产业化，满足欧Ⅵ排放标准和绿色制造要求，为客户创造新的价值，持续引领行业发展。公司始终以质量“零缺陷”引领内控管理体系，与欧美知名汽车及发动机公司同步实施ISO9001＆IATF16949、ISO14001、ISO45001等质量、环境、职业健康安全等管理体系，精益生产、ERP、CRM、PLM等信息化、标准化管理，满足客户个性化审核要求，服务质量达到国际先进水平。
　　近几年，随着国家氢能产业规划的发布实施和氢燃料电池汽车城市示范群的批复，加速推进了氢能战略新兴产业在中国市场的快速崛起。为积极寻求氢能产业相关业务布局，全面培育氢能产业，自2020年，公司陆续对氢燃料电池系统空压机、双极板、增湿器等关键核心零部件进行市场调研，积极在氢能及燃料电池系统零部件领域展开布局，先后与中科嘉鸿（佛山市）新能源科技有限公司及中国科学院大连化学物理研究所、天朤（江苏）氢能源科技有限公司、西安交通大学、上海重塑能源科技有限公司、宇通集团等单位围绕氢燃料电池系统及核心零部件领域建立了合作关系，以及通过与核心员工持股平台共同投资设立氢能项目子公司，全面推进公司“氢燃料电池系统零部件项目”，加速公司氢燃料电池系统核心零部件产业化进程。
　　（二）公司主要产品
　　1、气缸套业务
　　公司气缸套业务主要由中原内配和控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司开展，气缸套产销量位居行业前列，为全球乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、军工等动力领域提供绿色、环保、节能气缸套及摩擦副的全套解决方案。
　　公司拥有世界500强级的战略合作伙伴，涵盖美国通用、福特、克莱斯勒、康明斯、约翰迪尔、德国奔驰、瑞典沃尔沃、意大利菲亚特等及一汽、东风、上汽、潍柴、重汽、玉柴、长安、一拖、吉利、长城、比亚迪等国内外知名企业，建立了以客户管理为核心的大数据、物联网管理体系。连年获得“优秀供应商”、“钻石供应商”、 “优秀质量奖”、 “同步研发奖”等诸多客户荣誉。
　　2、活塞业务
　　公司活塞业务主要由中原内配和全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司开展，中内凯思引进德国莱茵金属集团国际先进的钢质活塞制造技术和生产线，采用独特的摩擦焊接技术，生产满足国六（欧Ⅵ）以上排放标准的钢质活塞，公司生产的钢质活塞相比传统铝活塞，具有高强度、高疲劳性能和轻量化、超低压缩高、双内冷油道的结构，协助整机有效降低燃油耗和CO排放，产品填补了国内钢质活塞生产的空白，可实现与主机厂同步研发提供配套服务，成为国六中重型柴油发动机方向性和必然性选择。
　　中内凯思秉承科技优先的发展战略，坚持自主创新，自主研发，目前主要客户有一汽锡柴、中国重汽、福田康明斯、玉柴等国内高端主机厂，2021年被中国重汽授予"铜牌优秀供应商”、被一汽解放授予"年度优秀供应商”、被福田康明斯授予“新产品开发奖”，中内凯思的高速健康发展为国六排放发动机提供强大动力。
　　3、活塞环业务
　　公司活塞环业务主要由中原内配和控股子公司南京飞燕活塞环股份有限公司开展，南京飞燕拥有美国、白俄罗斯等先进的熔炼、造型设备，荷兰等国际先进的表面处理设备，日本等先进的加工设备和日本、瑞士、德国等国家先进的检测设备，国内一流的铸造生产线、热处理生产线、氮化生产线、喷钼生产线、电镀生产线、渗陶等生产线。长期为一汽锡柴、广西玉柴、扬柴、云内、江西五十铃、常柴、新柴、全柴、龙口大川、廊坊康太斯、美联等国内一流内燃机及制动泵主机厂配套；与德国马勒、美国通用、辉门等世界领先的汽车零部件制造商合作，产品远销美洲、欧洲、非洲、东南亚等国际市场。南京飞燕与日本株式会社理研合资成立南京理研动力系统零部件有限公司，致力于开发中重型发动机的活塞环与其他配件以及系统，正快速进入全球中高档活塞环主机配套市场。
　　4、其他
　　（1）公司控股子公司中原内配（上海）电子科技有限公司主要专注于汽车电控执行器及其控制器的设计、生产和销售，产品包括汽油机（增压器）尾气阀门电控执行器、柴油机智能型电控执行器、汽油机（增压器）可变截面电控执行器以及控制系统等。目前已进入 Garrett（盖瑞特）、BorgWarner（博格华纳）、BMTS（博马科技）、MHI（三菱重工）、长城（蜂巢动力）、湖南天雁、宁波丰沃等国内外主流增压器供应商体系，获得长城汽车、吉利汽车、长安汽车、上汽乘用车等多家国内知名汽车发动机项目搭载定点。其汽油机涡轮增压器电控执行器系列产品实现了产品体积小、重量轻、集成度高、成本低的优势，通过更大的关紧压力、更快的加速响应、更高的燃油经济力，减少发动机排放，提高了经济性。满足国六排放要求，成为国内率先进入国际主流涡轮增压器供应商体系（并在国内主机实现批量量产）的电控执行器生产企业。
　　（2）公司控股子公司中原内配集团鼎锐科技有限公司是一家独立研发、生产、销售和技术服务为一体的国家级高新技术企业，主要从事珩磨砂条、数控刀具、锪钻、珩磨磨头、数控刀杆等工具的设计、研发、制造。公司拥有一支研发能力强、技术水平高、实践经验丰富的研究开发团队，为客户提供优质、专业、可靠的产品和技术服务。
　　（3）公司控股子公司中原内配集团轴瓦股份有限公司研发、生产各类型柴油机和汽油机轴瓦、衬套、止推片等系列产品，具有30余年的轴瓦生产历史。
　　（三）经营模式
　　1、研发模式
　　公司具备丰富的产品设计、制造、测试经验，拥有产品材质、加工技术、测试技术等方面的多项专利，并形成公司持续发展的核心技术；与美国康明斯、福特等客户建立技术合作，与国际知名发动机设计公司保持合作关系，掌握了国际先进的设计开发程序、工作方法和国际标准；公司在气缸套材料开发、表面珩磨技术、表面改性技术开发等方面处于国际领先地位，切实降低了发动机油耗，提高了环保排放水平，满足国六、欧V 、欧VI排放标准。
　　2、采购模式
　　公司采购的原材料分为：生铁、废钢、硅、锰、铬、钼、镍、铜等原材料和刀具、砂轮、油类、包装物品等辅助材料。公司已建立完善的原材料采购体系，采用公开、透明、科学的方式确定合格供应商；对供应商实行质量体系管理二方审核并定期考评；实施采购质量内控制度，质量部负责进行质量检验；并制定了严格的各层级价格审核制度，实现对采购成本和质量的有效控制。
　　3、生产模式
　　公司采取订单驱动、精益生产的制造模式，首先与客户签订框架合同，按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、运营等部门评审后，由运营部门编制生产计划并安排组织生产，每周进行一次生产评审。如计划订单有所变更，由销售部门提交计划调整通知单，经运营部门确认后，调整生产作业计划。生产车间采用精益生产方式实施生产。对于客户的特殊要求，少部分气缸套由公司研发部门设计生产。
　　4、销售模式
　　根据不同的目标市场及客户，公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修代理销售模式：国内主机配套市场采用直送式销售模式；国际主机配套市场采用DDU方式；售后维修市场采用的是区域代理式销售模式，通过经销商在其销售网络区域内销售产品。
　　（四）产能情况
　　公司及主要子公司已发展成为行业先进的动力活塞组件系统供应商，截至报告期末，拥有 30条气缸套铸造生产线，127条高精度气缸套流水生产线，年产能 6,000万只；5条活塞生产线，年产能 150万只；12条活塞环铸造线，8条活塞环电镀线，活塞环年产能 1.6亿片；轴瓦生产线12条，年产能5,500万片。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　本期主营产品活塞产销量较去年同期下降较大，主要是因为受油价持续高位、前期环保和超载治理政策下的需求透支等多重因素影响，我国商用车市场整体需求放缓，尤其是重卡市场，销量同比下降52.00%，导致公司全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司主营产品活塞经营业绩较上年同期有所下滑；
　　本期主营业务产品电控执行器产销量较去年同期增加较大，主要是公司控股子公司中原内配（上海）电子科技有限公司在报告期内积极开拓市场，抢抓订单，各项经营指标快速攀升，其主营产品在报告期内全面进入规模化供应阶段。
　　零部件销售模式
　　根据不同的目标市场及客户，公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修代理销售模式：国内主机配套市场采用直送式销售模式；国际主机配套市场采用DDU方式；售后维修市场采用的是区域代理式销售模式，通过经销商在其销售网络区域内销售产品。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、全球领先内燃机摩擦副制造商和服务商
　　中原内配是全球领先的动力活塞组件系统供应商和端对端供应链管理服务商，主营产品气缸套产销量位居行业前列，为全球高端乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、军工等动力领域提供绿色、环保、节能气缸套及摩擦副的全套解决方案。主营摩擦副产品（缸套、活塞、活塞环）为全球内燃机提供动力保障和技术支持，综合实力稳居行业首位，先后获得国家“制造业单项冠军示范企业”、“工业品牌培育示范企业”、“质量标杆企业”等荣誉称号。
　　2、科技创新平台完善、持续引领行业技术进步
　　中原内配拥有行业最为齐全的高端科研创新平台，有效支撑企业科技创新工作。先后组建了国家级企业技术中心、CNAS国家认可实验室、发动机气缸套工程技术研究中心、内燃机气缸套摩擦副密封技术与应用重点实验室、内燃机气缸套工业设计中心等八大科技创新平台。公司通过不断的自主创新，在内燃机气缸套基础研究、工程研究、装备研究、新型材料、机械加工等多个技术领域形成国内领先或国际领先水平技术优势。
　　3、标准引领、推动产业高质量发展
　　中原内配作为我国气缸套领军企业、肩负着完善标准体系、引领产业发展的重要使命。公司是中国机械工业标准化技术协会理事单位、全国内燃机标准化技术委员会气缸套工作组（SAC/TC/177）组长单位。公司近年来不断完善标准体系，先后组织起草气缸套国家及行业标准14项，参与中国内燃机行业“十三五”、“十四五”标准体系规划编写。公司是中国内燃机工业协会副会副理事长单位、中国铸造协会理事单位，积极承担行业协会相关职能，推动产业健康发展。
　　4、掌握行业前沿技术、推动技术升级
　　中原内配是我国气缸套行业技术引领者，在气缸套制备技术，分析技术、测试技术、应用技术等方面均走在行业最前沿。先后自主研发了铸态贝氏体、球墨铸铁、蠕墨铸铁、磷铌铸铁等新型材料，有效满足高热效率内燃机高爆压技术需求；在气缸套内孔表面微观织构技术方面全面掌握螺伞珩磨、激光珩磨、差异化珩磨、锥度珩磨等前沿技术，可有效降低缸环摩擦副组件摩擦功损失，满足高热效率内燃机低摩擦的技术需求；在气缸套表面改性技术方面，先后研发了DLC处理、表面磷化、表面激光淬火、内孔表面渗氮和等离子多元素共渗、高频淬火处理等多项表面复合改性技术，显著提高了气缸套局部表面的耐磨性能和耐腐蚀性能，引领了我国内燃机气缸套技术进步。
　　5、强力推进智能制造及绿色化技术应用
　　中原内配是我国内燃机零部件排头兵企业，为我国智能制造和绿色化发展起到了积极的引领和示范。根据公司智能制造发展规划组建了河南中原智信科技股份有限公司、中原内配集团智能装备有限公司专业化公司；主持承担了国家智能制造装备发展专项、5G+工业互联网专项；荣获河南省智能制造标杆企业、顺利通过两化融合贯标认证；在绿色制造方面，公司不断加快绿色制造工艺创新，在绿色熔炼、绿色物料循环利用、智能化能源监控等进行了大量创新，获得国家绿色工厂荣誉称号。
　　6、拥有专业化高技能人才为科技创新提供支撑
　　中原内配拥有完善的人才体系，率先在行业内组建院士工作站、博士后科研工作站，在美国、欧洲、俄罗斯组建了海外研发分中心，在南京组建了动力系统联合研发中心和氢能研发中心；公司现有国务院特殊津贴专家1人、省政府特殊津贴专家3人、省学术技术带头人2人，本科以上专业技术人员300余人。公司与清华大学、上海交通大学、河南科技大学、上海内燃机研究所等进行项目合作，培养了大批专业技术人才。
　　7、不断拓展的客户资源
　　在国内市场，产品覆盖乘用车、商用车、工程机械、农机、船机、发电机组、通机等各类内燃机，为潍柴动力、中国重汽、东风康明斯、广西康明斯、广西玉柴、一汽锡柴、中国一拖、东风商用车、湖南道依茨、福田汽车、磐谷动力、云内动力、新柴股份、全柴动力、江苏四达、中国常柴、江苏常发、江动集团、上海新动力、上汽通用、吉利汽车、奇瑞汽车、东风乘用车、比亚迪、神龙汽车、东安动力等高端内燃机企业提供动力保障及技术支持，连年荣获各大主机厂“优秀供应商”、“质量优胜奖”、“同步开发优秀奖”、“最佳合作伙伴”等奖项，与各大知名主机客户保持长期战略合作关系。
　　在国际市场为美国福特、通用、尼玛克、康明斯、国际卡车、奔驰、爱科、道依茨、约翰迪尔、菲亚特、沃尔沃、福伊特、博克、比泽尔等国际知名乘用车、商用车、工程机械、农用机械等公司提供主机配套服务，并建立起长期的战略合作关系。产品出口美、欧、亚、非、中东60多个国家和地区，成功进入美国福特、通用、康明斯、国际卡车、奔驰、约翰迪尔等国际知名公司全球采购配套体系，并获得通用公司颁发的“供应商优秀质量奖”，连续10年质量0PPM连年获得美国康明斯发动机公司“优秀供应商”、“优秀项目管理奖”和“优秀质量奖”。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重影响，我国经济下行压力较大。叠加油价高位运行，市场新增运力需求减弱，汰换需求延后或暂缓等影响，我国商用车市场保有量增速放缓。尤其是重卡市场，受到房地产市场快速下滑以及排放标准切换打乱销售节奏的影响，产销量下滑更为显著。2022年，在整体市场遭受多重压力背景下，我国商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%；重卡车型完成销售67.19万辆，相比去年同期139.5万辆，下降51.84%。
　　面对汽车行业整体的严峻形势，公司紧紧围绕发展战略和年度目标，主动出击，危中觅机，积极开拓国际市场，不断提高大客户开发力度和合作深度，同时通过提升技术工艺，强化精益生产，全面实施开源节流，优化降本增效等举措，确保主营业务稳健发展。同时，报告期内，公司积极推动氢能源转型项目发展，倾力构建“现有产业升级和氢燃料电池核心零部件产业形成互为支撑、双产业同步发展”的新格局，确保司持续发展、稳定经营。
　　报告期内，公司实现营业收入230,157.01万元，较2021年度的244,865.98万元同比下降6.01%；营业成本172,592.86万元，较2021年度的179,795.11万元同比下降4.01%；实现利润总额19,005.42万
　　元，较2021年度23,780.73万元同比下降20.08%；实现归属于母公司所有者的净利润16,717.99万元，较2021年度的21,114.84万元同比下降20.82%。
　　（一）保国内，拓国外，经营业绩超预期
　　1、国内市场
　　2022年，公司密切关注现有配套主机厂的产品切换和升级换代，强化与主机厂的商务合作，确保了独家供货客户不被渗透、非独家客户供货份额最大化；持续做好产品结构的优化调整，落实产品生命周期管理，扩大高附加值、高绝对值的产品销量，并减少低盈利、亏损产品的销量；抓好内部管理的标准化、规范化、流程化建设，防范运行风险、提升管理质量、优化库存结构、减少资金占用。
　　2、国际市场
　　面对俄乌冲突、中美关系的复杂性和国家“坚定不移对外开放”的双循环战略，公司管理层“危中觅机”，锚定国际大市场，依托稳固的全球战略合作关系和国际化供应链，抢机遇，抢供货，抢时间，克服美元结算、供应链不稳定等重重困难，实现主营产品年度销售指标、销售占比双增长。其中，中原内配国际业务销售回款再创历史新高，2022年回款首次突破 7亿元，戴姆勒成品供货占比上升；与约翰迪尔签订了三年战略合同，供货量保持高位稳中有增；在与康明斯合作二十年之际，集团承接了康明斯“供应商关系管理高层会议”，全面展示中原内配PCU核心竞争力。
　　3、主要子公司快速成长
　　（1）安徽子公司实现连续五年高速增长：
　　面对复杂而持续不振的国内市场，安徽子公司五年坚定不移，围绕其主营产品，成功构建起“乘用车、摩托车、通用机械”三大产品结构和自动化生产模式，其产品结构日瑧成熟，产能持续扩大，运行持续高效，市场快速扩张，业绩快速增长，走出一条“专精特新”高质量发展的新路子。
　　（2）上海子公司逐步迈入快速发展轨道
　　六年磨一剑，报告期内，上海公司涡轮增压器电控执行器市场占有率节节攀升，占据市场前列；商用车高端智能电控执行器SA2.0产品量产下线，完成了对一汽解放发动机事业部、大柴全系列发动机的覆盖，打破了外资品牌在商用车高端智能电控执行器领域的垄断地位，公司逐步迈入快速发展的轨道。
　　（3）中内凯思晋升国家“专精特新”小巨人企业
　　中内凯思锚定国家“专精特新”政策，对标自身发展优势，报告期内先后完成河南省“专精特新”中小企业、国家“专精特新”小巨人企业的认定工作，企业综合实力不断提升。
　　（二）抢跑“氢赛道”，全面布局氢能产业
　　2022年，公司全面考察氢能产业链发展态势，依托市场优势、品牌优势和产业化优势，高远谋划，果断落子，明确氢能产业发展定位，构建起“氢燃料电池发动机、双极板、空压机、加湿器、氢气循环泵”等五大氢能产业新格局，明确 2025年、2028年、2030年“三步走”产业目标和生产布局。报告期内，公司与上海重塑能源科技有限公司、宇通商用车有限公司、西安交通大学等一批氢能产业链头部企业、高校构建起强强联合新态势；先后成立了“中原内配明达氢能源有限公司”、“焦作同声氢能科技有限公司”、“中原内配明达氢能源有限公司南京研发中心”，倾力构建“现有产业升级和氢燃料电池核心零部件产业形成互为支撑、双产业同步发展”的新格局。
　　（三）“5G+工业互联网”助力管理提效
　　2022年，公司成功建立“5G+重载AGV智能化物流”新模式，在5G技术、智能物流平台和“无人车”支持下，节能降耗成效显著；成功搭建集团数字化采购平台，实现供应链内外融通、共享、高效、阳光，首期应用创效百万；建立“智能线边柜”备件管理新模式，与公司SAP、OA互联互通，实现物资领用适时监控、物资共享远程控制、补库清单自动生成。
　　（四）产能转换，铸造一厂转型项目全面启程
　　在落实董事长“发展为纲，转型为要”的指示中，公司锚定市场潜力大、国家“十四五”重点发力的新材料立项实施转型项目，通过招揽高端人才、修复老设备、增加新设备、改造老工房推进铸造一厂产能转换，成功蹚出剩余产能转型发展的新路子。
　　（五）加大产品技术创新，助力产业转型升级
　　2022年，公司重点突出前瞻性技术研究和市场开发，进一步完善市场开发机制，实现技术、营销团队作战，技术与市场无缝对接，运用新技术及产业化抢占市场，赢得了更多客户、更多机型新机会；公司通过优化新产品开发体系，加强试制团队建设，有效提升了装备能力和新产品交付质量。同时，加强对外合作，集各方力量在氢燃料电池核心零部件领域展开研究，并在氢气燃料发动机气缸套材料技术和表面处理技术方面进行探索。
　　（六）积极推行风险防控工作，确保发展风险有效管控
　　2022年，公司积极推进战略、财务、治理、安环、法务、人力资源、知识产权等模块的风险防控工作，确保发展风险有效管控。通过明确风险点、规范管控标准、建立“风险事故经验教训数据库”、内外部专业人员培训等多种模式，切实提高公司相关业务部门的风险防控能力，并构建系统风险预防体系。
　　（七）以人为本，夯实公司发展基础
　　围绕人才选用与配置，不断完善人才“选、育、用、留、激、退”体系；充分运用自动化等手段降低员工劳动强度，提升稳定性；通过外出交流、参会、参展等方式丰富业务视野、提升能力；积极推动内部有序轮换岗和跨部门交流；引入新项目、新领域人才，支撑公司发展战略。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来发展战略
　　未来，公司将立足战略目标与发展实际，不断优化主营业务结构，充分利用现有资源和平台，实现核心产品和关键客户的深度协同与合作，巩固和强化公司在汽车发动机核心零部件领域的综合配套能力，同时聚焦氢燃料电池核心零部件产业发展方向，形成“新型燃料内燃机零部件”和“氢能源动力系统及零部件”双线并行的发展路线。2023年，在立足现有业务良好经营的情况下，公司将不断拓展多渠道、多业务链条发展，抓住行业发展新机遇，探索新时期、新环境下的发展战略，以高可靠和高品质的产品及完善的售后服务，巩固现有优势地位同时加快外延拓展，不断提升公司综合竞争力。
　　（二）公司2023年经营计划
　　本着谨慎的原则，根据公司发展战略规划，并以经审计的2022年度的经营业绩为基础，依据2023年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过分析研究，公司管理层拟定了2023年度经营目标：
　　（1）销量：气缸套销量不低于5,280万只；钢质活塞销量不低于42.45万只；活塞环销量不低于8,960万片；轴瓦销量不低于970万片；电控执行器销量不低于213.06万只。
　　（2）营业收入：较去年同期同比增长10～30%；
　　（3）归属于母公司所有者的净利润：较去年同期同比增长10～40%。
　　2023年公司管理层积极践行公司发展战略，集中优势资源，充分把握机遇，重点做好以下工作：1、集中利用优势资源，积极开拓新市场、新客户，抓住新机会，持续推进外贸业务开发，抢占空白市场，建立外贸大客户优势，确保气缸套业务保持市场龙头地位；
　　2、紧跟市场、产品技术、工艺技术发展趋势，加大创新，立足多元动力、多元燃料，开展创新技术、工艺研究，持续提升公司产品核心竞争优势；
　　3、内部管理重点围绕“三提升”（提升质量、提升效率、提升人劳率），不断改善、提升内部管理水平，充分运用精益化方法、精细化手段持续推动内部开源节流、降本增效；
　　4、盘活闲置资产，充分利用铸造、机加富余能力，成立专班，开发贴合公司现有技术条件、工艺装备、加工模式等能够满足的产品项目，确保落地见效，实现预期。
　　（三）风险因素及对策
　　1、主要原材料价格波动风险
　　公司产品气缸套主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料等，其中生铁、废钢、钼铁、镍铁、电解铜等原材料的比例最大。如果钢铁、有色金属市场的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，从而对公司经营业绩产生不利影响。
　　对策与措施：公司始终密切关注原材料价格走势，对原材料采购实施集中采购和招标采购，制定合理的采购计划，降低采购成本，在预期原材料价格持续上涨的情况下，适当进行战略储备。
　　2、市场竞争风险
　　公司产品具有研发、技术、质量、品牌、销售渠道等方面的优势，但随着竞争对手相应实力的不断提高，公司产品将有可能面临更大的市场竞争风险。
　　对策与措施：公司将持续增加研发投入，保持技术领先优势；以高端产品拓展市场、以持续的质量改善提升品牌影响力。同时，进一步加强同世界知名发动机公司和汽车厂商的战略合作关系，进一步扩大海外市场份额。
　　3、管理风险
　　公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的研、产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度，且在实际执行中的效果良好。公司上市后，随着净资产规模进一步增加，生产能力进一步提高，对公司的经营管理能力提出更高的要求，并将增加管理和运作的难度。若公司的生产管理、销售管理、质量控制等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。
　　对策与措施：创新管理体制，完善管理制度，提高全员执行力；加强监督，健全公司绩效考核体系；完善公司全员职业发展体系，加强各级干部的选拔、培养。通过上述综合措施，进一步提高公司管理的科学化、制度化和规范化。
　　4、出口业务受国际经济环境影响的风险
　　公司主营产品发动机气缸套等汽车零配件，国外市场的销售收入占公司主营业务收入比例较大，属于典型的外向型企业。如果国际经济环境发生重大不利变化，中美贸易摩擦持续升级，将对公司的出口业务带来一定影响。
　　对策与措施：公司将进一步提高品牌知名度，巩固客户关系，持续加强国际市场的品牌建设，凭借公司领先的同步设计、同步开发能力以及卓越的产品质量，进一步在国际市场建立良好的品牌形象。特别的，针对中美贸易摩擦，公司将尽最大可能保持海外市场尤其是美国市场份额，包括但不限于采取以下措施：积极与客户接洽、谈判；在美国建立保税区仓库；逐步调整海外市场结构，降低对美国市场依赖；尽最大限度推动“降本增效”，提升产品竞争。
　　5、汇率风险
　　公司产品自营出口主要采用美元结算，在外币货款回收期内以及公司持有外币资产期间，汇率波动可能给公司造成一定的汇兑损益。未来，如果人民币持续快速升值，将对公司经营业绩产生一定影响。
　　对策与措施：公司将积极利用贸易融资、远期结汇等金融工具，规避汇率风险。同时加强出口产品定价管理，将出口产品的价格同汇率变动紧密联系，建立价格调节机制，转移汇率波动带来的风险。
　　6、转型风险
　　近年来，公司围绕氢燃料电池系统及相关零部件领域展开一系列布局，在未来实际经营中，氢能项目及相关子公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，技术开发和产业化进程存在不确定性。
　　对策与措施：公司将密切关注氢能市场政策变化、技术迭代等关键因素，注重技术研发、市场开发及人才引进等核心问题，遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部管理制度，加强风险防范与控制。 收起▲