聚焦城市及干线物流产品和服务综合方案提供商。
汽车
轻卡 、 中重卡 、 轻客 、 大中客 、 配件 、 冲压件 、 重型机械 、 发动机 、 乘用车 、 交叉型乘用车
销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备;制造汽车(不含小轿车)、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、智能车载设备;环境机械及清洁设备的制造(限外埠地区经营);生本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。产新能源汽车电池包及模组、电池管理系统、整车控制器、电机控制器、远程信息处理器、电机、电驱动桥、三合一电驱动总成、多合一电驱动总成等新能源汽车零部件产品(限在外埠从事生产经营活动);数据处理;软件开发;计算机系统集成服务;仓储服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;营销策划、营销咨询、产品推广服务;工程和技术研究与试验发展;产品设计;机动车维修(限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置);技术检测;销售医疗器械Ⅲ类、6821医用电子仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845体外循环及血液处理设备;互联网信息服务业务;普通货物运输。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售医疗器械Ⅲ类、6821医用电子仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845体外循环及血液处理设备、互联网信息服务业务、普通货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
业务名称 | 2024-03-31 | 2024-02-29 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 2023-11-30 |
---|---|---|---|---|---|
产量:中型客车(辆) | 263.00 | 430.00 | 221.00 | 245.00 | 180.00 |
产量:乘用车(辆) | 452.00 | 223.00 | 201.00 | 221.00 | 280.00 |
产量:大型客车(辆) | 611.00 | 1494.00 | 234.00 | 184.00 | 69.00 |
产量:新能源汽车(辆) | 4712.00 | 3171.00 | 3397.00 | 4753.00 | 5218.00 |
产量:汽车(辆) | 7.01万 | 3.57万 | 5.62万 | 5.98万 | 6.68万 |
产量:轻型客车(辆) | 5865.00 | 3210.00 | 4016.00 | 4349.00 | 4719.00 |
产量:轻型货车(辆) | 4.16万 | 2.15万 | 4.20万 | 4.68万 | 5.11万 |
销量:中型客车(辆) | 86.00 | 270.00 | 185.00 | 126.00 | 258.00 |
销量:乘用车(辆) | 325.00 | 160.00 | 227.00 | 203.00 | 252.00 |
销量:大型客车(辆) | 521.00 | 125.00 | 250.00 | 123.00 | 227.00 |
销量:新能源汽车(辆) | 4192.00 | 2038.00 | 3092.00 | 4063.00 | 4500.00 |
销量:汽车(辆) | 7.27万 | 3.02万 | 5.21万 | 6.48万 | 6.31万 |
销量:轻型客车(辆) | 6596.00 | 2663.00 | 3487.00 | 4622.00 | 4268.00 |
销量:轻型货车(辆) | 5.07万 | 2.06万 | 3.91万 | 5.34万 | 4.89万 |
销量:发动机(辆) | 2.69万 | 1.80万 | 2.58万 | 2.67万 | 2.72万 |
产量:发动机(辆) | 4.63万 | 1.91万 | 2.61万 | 2.81万 | 2.59万 |
销量:福田康明斯发动机(辆) | 1.72万 | 1.19万 | 1.69万 | 1.97万 | 1.85万 |
产量:中重型货车(辆) | - | 8828.00 | 9538.00 | 7963.00 | 1.04万 |
产量:福田发动机(辆) | - | 5691.00 | 9007.00 | 8374.00 | 8151.00 |
产量:福田康明斯发动机(辆) | - | 1.34万 | 1.71万 | 1.97万 | 1.77万 |
销量:中重型货车(辆) | - | 6461.00 | 8827.00 | 6373.00 | 9157.00 |
销量:福田发动机(辆) | - | 6103.00 | 8878.00 | 7039.00 | 8680.00 |
销量:福田戴姆勒产品(辆) | - | 3677.00 | 5580.00 | 3770.00 | 6042.00 |
产量:福田戴姆勒产品(辆) | - | 5659.00 | 5473.00 | 5072.00 | 7426.00 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
北京公共交通控股(集团)有限公司 |
15.23亿 | 8.10% |
北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
4.36亿 | 2.32% |
北京兴芳伟业汽车贸易有限公司 |
2.06亿 | 1.10% |
CHU LAI-TRUONGHAI |
1.44亿 | 0.77% |
沧州公共交通集团有限公司 |
1.39亿 | 0.74% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
10.67亿 | 3.12% |
北京八方达客运有限责任公司 |
7.03亿 | 2.06% |
北京公共交通控股(集团)有限公司 |
4.05亿 | 1.19% |
北京兴芳伟业汽车贸易有限公司 |
3.66亿 | 1.07% |
北京路普汽车销售服务有限责任公司 |
2.05亿 | 0.60% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
4.25亿 | 2.37% |
北京兴芳伟业汽车贸易有限公司 |
1.73亿 | 0.96% |
KIV |
1.21亿 | 0.68% |
Motores de los Andes |
9654.26万 | 0.54% |
北京路普汽车销售服务有限责任公司 |
8428.44万 | 0.47% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
庞大汽贸集团股份有限公司 |
9.25亿 | 2.26% |
北京兴芳伟业汽车贸易有限公司 |
5.41亿 | 1.32% |
北京公共交通控股(集团)有限公司 |
4.99亿 | 1.22% |
新疆福田广汇专用车有限责任公司 |
4.13亿 | 1.01% |
山东福奥圣通工贸集团有限公司 |
3.20亿 | 0.78% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
庞大汽贸集团股份有限公司 |
8.17亿 | 3.11% |
新疆福田广汇专用车有限责任公司 |
4.02亿 | 1.53% |
山东福奥圣通工贸有限公司 |
2.42亿 | 0.92% |
北京佳和创世工贸有限公司 |
2.21亿 | 0.84% |
山东鲁运实业有限公司 |
1.91亿 | 0.73% |
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司主营业务及经营模式
福田汽车是一家国有控股上市公司,始终秉持“以客户为中心”的初心使命,坚持科技创新发展,已形成集整车制造、核心零部件、汽车金融、后市场为一体的汽车生态体系,涵盖整车、零部件、金融、汽车后市场四大业务版块。整车业务覆盖卡车、大中客车、轻型客车、皮卡、新能源汽车等业务单元以及欧曼(合资公司)、欧航、欧马可、奥铃、时代、图雅诺、火星皮卡、欧辉、瑞沃等18个产品品牌。在超级动力链层面,公司与康明斯、采埃孚等全球合作伙伴,推进全球动力链集成创新模式,致力于引领中国商用车动力系统变革;后市场业务着力服务生态建设,发布智能互...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司主营业务及经营模式
福田汽车是一家国有控股上市公司,始终秉持“以客户为中心”的初心使命,坚持科技创新发展,已形成集整车制造、核心零部件、汽车金融、后市场为一体的汽车生态体系,涵盖整车、零部件、金融、汽车后市场四大业务版块。整车业务覆盖卡车、大中客车、轻型客车、皮卡、新能源汽车等业务单元以及欧曼(合资公司)、欧航、欧马可、奥铃、时代、图雅诺、火星皮卡、欧辉、瑞沃等18个产品品牌。在超级动力链层面,公司与康明斯、采埃孚等全球合作伙伴,推进全球动力链集成创新模式,致力于引领中国商用车动力系统变革;后市场业务着力服务生态建设,发布智能互联业务品牌会享福,覆盖用户从购车到用车的全生命周期,积极拓展金融、二手车业务,将智能科技融入服务体系,逐步形成了以用户为中心的商用车生态系统,打通汽车全生命周期,为用户提供线上线下一体化的“人-车-货-场”高效互联和全场景服务,引领行业价值突破创新。
公司坚持“成为绿色科技和市场领先的国际化企业”的企业愿景,以高质量发展为主线,坚持“绿色科技驱动能源革命,数字变革深化价值创造”的经营理念,未来,公司将继续围绕“抓住双碳战略机遇,深化价值创造体系”,持续推进“二次创业”,实现竞争性增长。
(二)行业情况说明
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告(2012)31号),公司所处行业为“汽车制造业”。
2023年上半年,全国汽车累计销售1323.93万辆,同比增长9.81%。其中,乘用车销售1126.84万辆,同比增长8.82%,商用车销售197.10万辆,同比增长15.81%。
二、经营情况的讨论与分析
1、汽车产品经营情况
2023年上半年,随着中国经济的缓慢复苏,商用车市场呈现回暖迹象,1-6月商用车累计销售197.1万辆,同比增长15.8%。福田汽车结合市场启动情况,通过产品结构调整、新产品有序投放及南方战略逐步转化落地,进一步提升市场份额。
2023年上半年,福田汽车累计销售303,865辆(含合资公司福田戴姆勒产品),同比提升21.5%,其中商用车市场占有率15.4%,同比提升0.7%,位列商用车第一,其中2023年上半年通过直销业务实现销售34237辆,占公司销量比例为11.3%。分车型情况如下:
①中重型卡车:2023年上半年累计销售63,597辆(含合资公司福田戴姆勒产品),同比增长9.16%,占有率11.6%,同比下滑1.7%,主要是气体机产品市占率下滑。重型卡车上半年紧抓“公路物流复苏、煤炭需求提升、危险品置换”等细分市场机会,产品方面,通过银河、新EST、GTL至尊版、GTL昆仑等产品,进一步提升产品竞争力,同时持续优化渠道质量,全面赋能二手车业务,打造新的业务利润增长点。中型卡车上半年充分利用多品牌间的业务协同优势,满足客户的多元化需求,中长途市场竞争力稳步提升,加快AMT及F4.5T产品推广。下一步将坚持中高端市场引领,不断提升产品竞争力,坚持走差异化竞争路线,持续聚焦快递、冷链市场,实现恢复性增长,提升市场占有率。
②轻型卡车(含微卡):2023年上半年累计销售207,804辆,同比增长22.6%,占有率17.3%,同比增长1.7%。上半年紧抓经济型市场机会,领航S1、奥铃M卡市场表现强劲,进一步强化细分市场领导地位;轻卡中期改款产品全面上市,产品力进一步提升。下一步将持续完善新能源产品布局,纯电和混动同步发展,强化商业模式创新,大力提升新能源营销能力;加大弱势区域资源倾斜,快速提升市场份额,持续扩大规模效应。
③大中型客车:2023年上半年累计销售2,871辆,同比增长19%,市场占有率7.5%,同期持平。公司坚持聚焦价值客户战略的理念,以实现持续盈利为目标,聚焦价值客户,聚焦重点区域。下一步将重点完善产品组合,完成城市、城间、校车产品换代升级;持续优化现有网络能力,深挖商务、医疗等高端专用车市场,提升业务盈利能力。
④轻型客车:2023年上半年累计销售27,427辆,同比增长52.7%,市场占有率14.8%,同比增长2.7%。下一步将重点通过大VAN升级产品、中VAN年度款、精灵产品拓展产品组合,全面布局大中小VAN市场,实现规模增长。营销上,加快“传统能源+新能源”、“线上+线下”、“直销+经销+租赁模式”等营销模式创新,实现销量跃升。
2、其中产品出口情况
报告期内公司出口整车60,582辆,较去年同期增长30.8%。海外业务坚定不移地执行全球化战略,坚持战略引领,持续提升产品力,完善产品布局;实现轻卡、微卡、时代、VAN等基盘业务竞争性增长,突破中重卡、皮卡战略业务,实现规模增长;全面布局新能源业务,搭建新能源业务体系能力,突破发达国家市场。
3、发动机产品经营情况
报告期内公司销售发动机137,785台,同比提高19.18%。其中,福田康明斯(50:50合资公司)发动机销量98,166台,同比提高6.88%;福田发动机销量39,619台,同比提高66.74%。
三、风险因素
1、市场风险:
风险:2023年地缘政治冲突加剧,欧、美加息进程尚未结束,对国际需求的抑制作用仍将持续,预计下半年出口增长面临加大压力;国内在央行降息、国常会部署稳增长等积极信号推动下,中国经济有望稳步复苏,消费向好带动居民消费物流回升,其他行业物流需求增速放缓;但受客户消费降级影响,短期内市场需求仍将以经济型产品为主,行业将面临市场竞争进一步加剧风险;同时受到新能源新型商业模式冲击的风险愈加凸显。
应对措施:坚持战略引领,紧抓市场机会,深化营销变革,持续巩固行业第一地位。①产品方面,基于客户需求和市场启动情况,做好新重产品的有序投放和推广,持续提升产品的市场竞争力;②完善新能源产品布局,纯电、氢燃料、混动三大技术路线同步发展;基于客户需求和应用场景,链合上下游合作伙伴,持续推进商业模式创新,大力提升新能源营销能力,引领商用车新能源市场发展;③市场方面,坚持以客户为中心,围绕客户全周期、全触点构建营销新生态,深度挖掘客户需求和价值点,不断巩固市场领先地位。④出口方面,紧抓国家一带一路战略带来的市场机遇,全面推进海外业务全球化进程,持续优化产品竞争力,全面布局新能源,实现重点业务及区域市场突破提升。
2、供应链风险:
风险:受市场大宗原材料价格大幅上涨影响,零部件采购成本承担较大压力;在激烈的市场竞争环境下,供应商自身风险抵御能力有限,价格矛盾逐步突出,供应链风险增加。
应对措施:公司与供应商积极沟通,协商原材料价格少涨晚涨及对零部件价格进行部分调整,公司与供应商共担成本压力。后续公司继续加强采购供应链管理,建立供应商战略合作,对供应商能力进行帮扶,提高供应链风险抵抗能力。
3、政策、技术风险:
风险:在国家3060双碳战略和新能源汽车产业2035规划的引领下,汽车不断向节能化、电动化、智能化、网联化方向发展;围绕汽车行业技术发展永恒不变的主题,“安全、节能、环保”法规持续迭代升级;国家持续推进简政放权,汽车主管部委持续加严事中事后监管,加大违规车型整治力度。
应对措施:公司基于行业技术发展趋势和法规的预见,聚焦市场、聚焦客户开发和调整主销品种,合规产品覆盖度满足市场需求,并能根据政策和市场需求变化及时调整和应对。未来,福田汽车将紧跟国家政策导向,聚焦商用车领域,重点发力新能源和智能网联汽车,积极研究及应对相关管理政策、标准的制定、发布和实施,指导公司调整战略规划,在汽车新四化和双碳的要求下,迎接新的市场机遇。
4、汇率波动风险
风险:2023年上半年人民币贬值幅度为5%左右。5月17日美元兑人民币盘中“破7”,随后呈加速贬值趋势,直至6月30日汇价最高触及7.2678。下半年最主要的影响因素来自于国内经济环境和外部因素。国内经济环境在宽松货币政策暂时无法改变的背景下,需关注经济刺激方案的推出;外部因素,需关注下半年美联储是否会在7月或是9月结束加息周期,正式停止加息后,人民币贬值压力将进一步减轻。
应对措施:为有效规避货币资金汇率风险,公司将继续按照业务、财务两手抓的方式进行风险规避。业务层面,持续推动人民币跨境结算,合理提高销售定价或约定汇率保护条款;财务层面,坚持外汇风险中性管理理念,通过各种措施规避外汇风险。
5、海外市场风险
风险:2023年上半年,得益于中系产品力持续提升及日趋完备的汽车工业体系,中国品牌汽车出口继续延续良好发展态势,出口214.0万辆,同比增长75.7%;其中商用车上半年累计出口36.1万辆,同比增长31.9%。但由于国际政治经济局势变化,地区冲突、贸易制裁、美元加息等影响因素导致贸易环境日趋复杂,需密切关注属地商用车市场的变化并持续跟踪。
应对措施:持续跟踪核心市场宏观经济环境和外部贸易环境动态,以迅速制定措施应对市场变化,及时调整运营策略,防范贸易风险;聚焦资源赋能经销商,提升属地化运营,提高销售网络的销售和服务能力,引导经销商加大品牌宣传和市场推广,进一步提升品牌形象和影响力;持续提升产品力,针对不同市场持续进行产品适应性改进升级,导入新产品、新平台,保持产品竞争力。
四、报告期内核心竞争力分析
◆坚持战略引领,强化战略落实:
公司在战略上继续以保持商用车第一位置为目标,围绕“市场占有率”和“利润率”两个核心指标,抓住双碳发展机遇,坚定规模领先战略,深化价值创造体系,全面提升管理能力,增强企业核心竞争力,进一步巩固和提升商用车业务的主体地位,扩大行业领先优势。以能力成长为核心,推动业务高质量发展,战略高度抢抓新能源发展机遇,加大资源投入,提速发展,同时实现规模化、效益化。加快业务、产品和市场结构调整,重点发力轻卡、小卡和微卡等传统优势市场,以及中重卡等高附加值业务,全力提升盈利能力,盘活存量资产,布局、延伸黄金产业链,打造新的利润增长点。2023年公司重点推动新能源战略、国际化战略、南方战略、后市场战略、规模领先战略、投资战略、数字化战略、人才战略八大战略落地转化,巩固卡车基盘业务,提速新能源发展,破局南方市场,加大海外战略纵深布局,高质量运营后市场业务,通过数字化手段,推动转型变革,加快人才战略落地。
十四五期间公司将继续坚持“绿色科技驱动能源革命,数字变革深化价值创造”的核心经营理念,坚持高质量发展,在聚焦商用车主业的基础上,进一步聚焦商用车核心业务、规模化运营,深入推进国际化,三线并举大力发展新能源及核心零部件,拓展汽车后市场业务,到2025年实现“打造商用车第一品牌,实现有价值的竞争性增长”的战略目标,持续推进“二次创业”。
◆创新驱动,引领新发展:公司坚持走科技创新、商业模式创新及管理创新之路,通过创新转换新动能,驱动公司向上发展。一是继续实施技术与产品创新驱动发展战略,持续加大研发投入。二是商业模式创新,深化转型与调整,坚持商业模式创新,拓展后市场业务,挖掘新能源业务的经济价值,带动新能源业务良性发展。三是管理创新,优化管理架构,提升组织效率,提升企业的软环境和软实力,为企业发展创造良好的内外部环境,推动公司实现有价值的增长。
◆打造国际水平的黄金价值链:以资本和战略联盟为纽带,深化产业一体化。继续深化与戴姆勒、康明斯、采埃孚的合资合作,与戴姆勒继续推进梅赛德斯-奔驰重卡的国产化,不断深化商用车全系列发动机、变速箱、后处理等核心零部件及新能源、智能化等未来关键技术的布局,产品性能得到提升的同时,创造新的利润增长点,形成公司核心竞争优势。
◆优秀企业文化:公司以“为能源革命提供绿色解决方案”为使命,坚持“成为绿色科技和市场领先的国际化企业”的企业愿景。公司践行“敢闯、敢试、敢赢”的核心价值观,秉承开放、公正、勇敢、包容的企业奋斗精神,规范了“严谨、细致、专业、担当”的工作作风,坚持“绿色科技驱动能源革命、数字变革深化价值创造”的经营理念,以价值为衡量、以客户为中心、以质量为生命、以绩效为导向。创新绩效政策和分配制度,让员工共享企业发展成果,打造“自驱型”的发展企业。
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