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业绩预测

截至2024-09-19,6个月以内共有 27 家机构对中材国际的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 1.25 元,较去年同比增长 11.61%, 预测2024年净利润 33.01 亿元,较去年同比增长 13.19%

[["2017","0.56","9.77","SJ"],["2018","0.78","13.68","SJ"],["2019","0.92","15.92","SJ"],["2020","0.69","15.21","SJ"],["2021","0.82","18.12","SJ"],["2022","0.98","25.41","SJ"],["2023","1.12","29.16","SJ"],["2024","1.25","33.01","YC"],["2025","1.42","37.40","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 27 1.15 1.25 1.30 0.98
2025 27 1.25 1.42 1.50 1.09
2026 27 1.39 1.59 1.70 1.21
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 27 30.32 33.01 34.42 129.20
2025 27 32.92 37.40 39.52 138.49
2026 27 36.68 42.12 44.87 149.23

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
天风证券 鲍荣富 1.22 1.36 1.51 32.23亿 35.81亿 40.01亿 2024-09-02
东吴证券 黄诗涛 1.23 1.39 1.59 32.56亿 36.84亿 41.94亿 2024-08-27
光大证券 孙伟风 1.22 1.36 1.52 32.28亿 35.96亿 40.21亿 2024-08-27
华龙证券 景丹阳 1.24 1.44 1.69 32.63亿 38.05亿 44.52亿 2024-08-27
长江证券 范超 1.27 1.48 1.69 33.55亿 39.01亿 44.59亿 2024-08-26
华泰金融(HK) 方晏荷 1.25 1.42 1.59 33.12亿 37.44亿 42.02亿 2024-08-26
兴业证券 李明 1.26 1.43 1.59 33.21亿 37.75亿 42.13亿 2024-08-26
浙商证券 杨凡 1.25 1.42 1.59 32.98亿 37.53亿 41.97亿 2024-08-26
中信证券 孙明新 1.27 1.45 1.65 33.63亿 38.43亿 43.58亿 2024-08-26
中邮证券 赵洋 1.24 1.32 1.39 32.73亿 35.00亿 36.68亿 2024-08-26
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 365.35亿 428.26亿 457.99亿
502.91亿
551.98亿
602.07亿
营业收入增长率 18.68% 6.25% 6.94%
9.81%
9.73%
9.01%
利润总额(元) 24.24亿 32.50亿 36.98亿
41.89亿
47.49亿
53.49亿
净利润(元) 18.12亿 25.41亿 29.16亿
33.01亿
37.40亿
42.12亿
净利润增长率 18.99% 21.06% 14.74%
12.97%
13.30%
12.49%
每股现金流(元) 1.00 0.41 1.34
1.69
1.98
1.95
每股净资产(元) 5.87 6.42 7.23
8.05
9.00
10.07
净资产收益率 14.13% 15.81% 16.32%
15.48%
15.70%
15.76%
市盈率(动态) 10.73 8.98 7.86
7.06
6.24
5.55

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 天风证券:高股息水泥工程出海龙头,海外深耕&三业并举成长可期 2024-09-02
摘要:中材国际作为水泥工程专业工程承包商,水泥工程技术服务市场占有率稳居世界第一,成立装备集团夯实高端装备制造领域,运维业务模式优具备较高成长性,数字智能转型对内提升效率对外塑造业务核心竞争力。公司公告提升分红比例,即2024-2026年以现金方式分配的利润分别不低于当年可分配利润的44%、48.40%、53.24%,我们预测股息率为5.18%、6.33%、7.78%(截至2024/8/28收盘),高股息投资价值值得关注。股权激励夯实内生增长,我们看好公司海外市场深耕布局,预计公司24-26年实现归母净利润32.2、35.8、40.0亿元,认可给予24年12倍PE,对应目标价14.9元,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 东吴证券:2024年中报点评:经营质量继续提升,业务结构转型提速 2024-08-27
摘要:盈利预测与投资评级:公司立足水泥工程产业链优势,装备、运维业务形成新增长极,一核双驱+国际化打开长期成长空间,积极提升分红回报股东。基于国内水泥行业景气超预期下行影响公司境内营收表现,我们调整公司2024-2026年盈利预测为32.6亿元(-3%)、36.8亿元(-6%)、41.9亿元(-7%),对应市盈率8/7/6倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 光大证券:2024年中报点评:业绩稳健增长,运维业务表现亮眼 2024-08-27
摘要:盈利预测、估值与评级:考虑到公司上半年受汇兑损益影响,同时水泥行业基本面偏弱影响下经营有所承压,上半年归母净利润增速有所放缓,我们下调公司24-26年归母净利润至32.3/36.0/40.2元(分别下调5.6%/4.8%/0.9%)。公司仍有较为充沛的在手订单,运维业务快速增长,业务结构有望进一步改善,因此我们维持公司的“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华龙证券:2024年半年报点评报告:发力海外再上台阶,现金流显著改善 2024-08-27
摘要:盈利预测及投资评级:受国内水泥行业下行影响,公司工程主业及装备制造业务上半年承压,境外业务及新签订单提供主要增量,同时运维服务因年化确认收入,在公司数年后进入稳定增长期,预计将维持较高增速。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润32.63亿元、38.05亿元、44.52亿元,对应PE分别为7.7倍、6.6倍、5.7倍。选取与公司主业相近的中国化学、中钢国际、中工国际作为可比公司,考虑到公司业绩增长弹性大、估值较低,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华泰金融(HK):Strong Performance in O&M, Significant Increase in Cash Flow 2024-08-26
摘要:Sinoma International’s (Sinoma) 1H24 revenue/attributable net profit (NP)/ recurring attributable NP were RMB20.9/1.40/1.40bn (+1.7/2.3/6.0% yoy), with 2Q24 revenue/attributable NP of RMB10.6/0.76bn (+0.7/1.6% yoy), largely in line with our profit estimate of RMB0.79bn. We maintain our attributable NP forecasts for 2024/2025/2026 at RMB3.31/3.74/4.20bn. Based on the company’s action plan to improve operational quality and efficiency, its dividend payments for 2024/2025/ 2026 should be no less than 44/48.4/53.24% of distributable profit, with estimated dividend yields of 5.2/6.5/8.0%. We value the stock at 12x 2024E PE, at par with its peers’average on Wind consensus. Our target price is RMB15.04 (previous: RMB16.30). Maintain BUY. 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。